青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易 | 双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国 信资本投资有限公司、青岛双星投资管理有限公司、青岛国信 | | 对方 | 创新股权投资管理有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括双星集团有限责任公司在内不超过35名符合条件的特定投 | | | 资者 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人保证报告书及其摘要 中财务会计资料真实、准确、完整。 报告书及其摘要所述本次交易相关事项并不代表中国证监会、深交所及其他监管 机构对本次交易相关事项的实质性判断或者保证。报告书及其摘要所述本次交易相关 事项的生效和完成尚待取得本公司股东大会审议批准及有权监管机构的批准、注册或 同意。 投资者在评价本公司本次交易时，除报告书及其摘要的内容和与报 ...

证券代码：000599.SZ 证券简称：青岛双星 上市地点：深圳证券交易所 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易 | 双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国 | | 对方 | 信资本投资有限公司、青岛双星投资管理有限公司、青岛国信 创新股权投资管理有限公司 | | | 包括双星集团有限责任公司在内不超过35名符合条件的特定投 | | 募集配套资金认购方 | 资者 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于青岛双星股份有限公司发行股 份、现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复之专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年四月 深圳证券交易所上市审核中心： 青岛双星股份有限公司（以下简称"上市公司"或"青岛双星"）于 2024 年 11 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于青岛双星股份有限公司 申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2024〕130011 号，以下简称"《问询函》"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾 问"或"中金公司"）作为青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据问询函的相关要求，会同上市 公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请 贵所予以审核。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词释义与 重组报告书所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 1-1 | 问题一 | ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对青岛双星股份有限公司发行股份、现金购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函之回复报告 信会师函字[2025]第 ZA110 号 深圳证券交易所上市审核中心: 贵中心于 2024 年 11 月 22 日出具的关于青岛双星股份有限公司 (以下简称 "公司"或"双星股份")《关于青岛双星股份有限公司发行股份、现金购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2024〕130011 号〈以下简称"间 询函")，对公司发行股份、现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核, 并提出审核问询问题。针对该审核问题，立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下称"上市公司会计师"或"我们")就有关涉及会计师说明或发表意见的问题进 行了审慎核查,现将核查情况和核查意见作如下说明。 10. 关于上市公司的财务数据及本次交易对流动性的影响 申请文件及上市公司定期报告显示:(1)上市公司最近两年及一期应收账款 分别为 63.327.11 万元、74.729.01 万元和 82.123.00 万元:(2)上市公司最近两年 及一期预付账款分别为 8.864.32 万元、6.908.78 万元和 ...

中国国际金融股份有限公司 二〇二五年四月 独立财务顾问声明和承诺 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 关于 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 暨关联交易的 补充法律意见（三） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | 一、本次交易的方案 | | --- | | 二、本次交易的批准和授权 | | 三、本次交易各方的主体资格 | | 四、本次交易的实质性条件 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五、本次交易涉及的相关协议 | | 六、本次交易的标的资产 . | | 七、关联交易和同业竞争 . | | 八、本次交易涉及的债权债务处理 . | | 九、本次交易相关事项的信息披露 . | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资格 | | 十一、结论意见 . 77 | 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 ...

青岛双星股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2024 年度及 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.kgv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mnf.kgv.cn）"进行空调 。 " 青岛双星股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 (2023年01月01日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审阅报告 | 1-2 | | 备考财务报表 | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考财务报表附注 | 1-113 | I I 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 审阅报告 信会师报字[2025]第 ZA11241 号 青岛双星股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的青岛双星股份有限公司(以下简称"青岛双星") 按照后附的备考财务报表附注三所述备考财务报表编制基础编制的 备考财务报表,包括 ...

青岛星投股权投资基金中心（有限合伙） 已审财务报表 2024年度及2023年度 青岛星投股权投资基金中心（有限合伙） 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | | 15 | | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司所有者权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | | 19 | | | 财务报表附注 | 20 | - | 104 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第80005830_J01号 青岛星投股权投资基金中心（有限合伙） 青岛星投股权投资基金中心（有限合伙）全体合伙人： 一、审计意见 我们审计了青岛星投股 ...

北京中同华资产评估有限公司 关于深圳证券交易所 《关于青岛双星股份有限公司发行股份、现金购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》资产评估相关问题 回复之专项核查意见 北京中同华资产评估有限公司 二〇二五年四月 1 / 88 深圳证券交易所上市审核中心: 根据贵所上市审核中心 2024 年 11 月 22 日对青岛双星股份有限公司下发的《关于 青岛双星股份有限公司发行股份、现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审 核函(2024)130011 号)(以下简称"审核问询函"),上市公司对问询问题进行了回复及 补充披露。北京中同华资产评估有限公司(以下简称"评估机构"或"中同华")作为 青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交 易")的评估机构,根据问询函的相关要求,会同上市公司及相关中介机构,对有关问 题进行了认真分析与核查,现就相关事项回复如下,请贵所予以审核。 如无特别说明,本审核问询函回复(以下简称"本回复")中的简称或名词释义与 重组报告书所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中,若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。 2 / ...

北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见（二）（修订版） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | | | 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二）（修订版） 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见（二）（修订版） 德恒 01F20231080-8 号 致：青岛双星股份有限公司 根据公司与本所签订的《专项法律服务合同》，本所接受公司的委托，担 任公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以 下简称"本次交易"）的专项法律顾问。本所已于2024年9月24日、11月21日就 本次交易出具了《北京德恒律师事务所关于青岛双星股份有限公司发行股份及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 法 律 意 见 》 （ 德 恒 01F2023 ...