决策事项 - 2024年9月27日召开第十届董事会第十四次临时会议，9名董事全参与表决[3] - 9票同意发行并表类REITs项目，规模不超45亿，公司认购次级不超3.15亿[4][5] - 4票同意向控股股东购买建投国电准格尔旗能源50%股权[11] - 4票同意向控股股东购买秦皇岛发电50%股权[12] - 9票同意召开2024年第三次临时股东大会，10月14日召开[14] 股权交易 - 公司与建投电科合计认购约14%合伙企业份额[5] - 公司向合伙企业转让任丘热电81.6534%、承德热电93.9024%股权[5] 会议审议 - 2024年第三次临时股东大会将审议拟注册发行超短期融资券等四项议案[14]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议10月14日14:30召开，会期半天[3] - 网络投票时间为10月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[4] - 股权登记日为2024年10月8日[6] 会议地点 - 现场会议在河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层公司会议室召开[9] 审议事项 - 拟注册发行超短期融资券、发行并表类REITs项目[10] - 向控股股东购买建投国电准格尔旗能源有限公司50%股权、秦皇岛发电有限责任公司50%股权[10] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，信函或传真10月11日17:00前送达[14] - 登记时间为2024年10月9 - 11日工作日9:00 - 11:30和14:30 - 17:00[14] - 登记地点为河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层[15] 投票信息 - 普通股投票代码为"360600"，投票简称为"建投投票"[20] 议案情况 - 会议议案包括总议案及4项非累积投票提案[29] 授权委托 - 授权委托书需于2024年10月11日17:00前填妥并送达公司董事会办公室才有效[29]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买河北建投持有的秦电公司50%股权，构成关联交易[6] - 董事会通过议案，需提交股东大会批准[6] - 国家能源集团国源电力有限公司同意转让并放弃优先购买权[20] - 交易价格为63,345.03万元[45] - 协议生效需满足5个条件，生效后30个工作日内完成过户手续[50][52] 交易相关方数据 - 河北建投注册资本1500000万元，2023年末合并资产2847.10亿元，净资产1192.96亿元，2023年主营业务收入472.46亿元，净利润40.14亿元，持有公司64.99%股份[7][10] - 秦电公司注册资本68000万元，现总装机容量1070MW[13][23] 秦电公司业绩数据 - 2023 - 2021年发电量分别为49.88、52.45、51.41亿千瓦时[24] - 2023 - 2021年上网电量分别为45.59、48.05、47.17亿千瓦时[24] - 2023 - 2021年利用小时分别为4662、4901、4804小时[24] - 2024年6月30日资产总额200332.53万元，2023年12月31日为176454.33万元[26] - 2024年1 - 6月营业收入102908.13万元，2023年为212898.85万元[26] - 2024年1 - 6月营业利润577.24万元，2023年为 - 26058.25万元[26] - 2024年1 - 6月净利润371.28万元，2023年为 - 15463.07万元[26] 秦电公司评估数据 - 总资产账面价值189,512.73万元，评估价值253,647.29万元，增值率33.84%[40] - 总负债账面价值130,450.93万元，评估价值126,957.23万元，减值率2.68%[40] - 所有者权益账面价值59,061.80万元，评估价值126,690.06万元，增值率114.50%[40] - 无形资产评估增值率为2,800.92%，其中土地使用权增值率为3,370.37%[43] - 收益法评估股东全部权益增值额为62,428.26万元，增值率为105.70%[42] - 两种评估方法结果差异5,200.00万元，差异率为4.10%[42] 其他关联数据 - 国能销售集团沧州能源贸易有限公司关联采购金额为830298233.60元[29] - 国能销售集团沧州能源贸易有限公司应付账款期末余额为1290864089.34元[32] - 国能融资租赁有限公司短期借款期末余额为440000000元[32] - 年初至披露日公司与河北建投及其关联方关联交易总金额为13.41亿元[60] - 公司与河北建投集团财务有限公司关联存款余额12.31亿元[60] 未来展望 - 秦电公司拟按4×350MW超临界热电联产机组统筹规划替代建设，2×350MW等容量替代项目2022年9月获核准批复，预计2026年初全面投产[23] - 交易完成后公司权益装机容量和业务规模将扩大[59]

类REITs发行 - 2024年9月27日通过发行并表类REITs项目议案[3] - 产品期限不超23年，每3年设开放退出期[4] - 发行场所为深圳证券交易所[5] - 产品规模不超45亿，公司拟认购次级不超3.15亿[5] 资产相关 - 截至2024年6月30日，底层资产总装机规模1400MW[9] - 公司与建投电科合计认购约14%合伙企业份额[10] - 转让任丘热电、承德热电股权至合伙企业[11] 发行影响与安排 - 有助于盘活资产，优化结构，降低负债率[14] - 需股东大会批准，不构成重大重组和借壳[3] - 董事会授权总经理处理相关事务[13]

公司交易 - 公司拟现金购买控股股东河北建投持有的准能公司50%股权，构成关联交易[7] - 交易价格为6.8723044173亿元[45][47][49] - 交易资金来源为公司自有资金、金融机构借款及其他方式筹集的资金[55] 股东信息 - 河北建投注册资本1500000万元，2023年末合并资产2847.10亿元，净资产1192.96亿元，2023年主营业务收入472.46亿元，净利润40.14亿元，持有公司64.99%股份[8][11] 目标公司情况 - 准能公司注册资本105400万元，由河北建投和国电电力各出资50%设立[14][15] - 2023年准能公司发电量22.02亿千瓦时，上网电量20.66亿千瓦时，利用小时4527.80小时[24] - 2024年6月30日资产总额450,800.48万元，较2023年末458,104.39万元有所下降[26] - 2024年1 - 6月营业收入77,105.65万元，较2023年增长20.56%[26] - 2024年1 - 6月净利润2,862.03万元，较2023年下降33.83%[26] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额56,352.42万元，较2023年大幅增长[26] 评估情况 - 以2023年12月31日为基准日，资产基础法评估总资产增值36,121.01万元，增值率7.88%[38] - 以2023年12月31日为基准日，资产基础法评估所有者权益增值36,121.01万元，增值率35.65%[38] - 收益法评估股东全部权益增值额为34,055.58万元，增值率为33.61%[41] - 两种评估方法结果差异2,065.44万元，差异率为1.50%[42] 其他 - 年初至披露日，公司与河北建投及其关联方发生的各类关联交易总金额为13.41亿元，其中与河北建投集团财务有限公司关联存款余额12.31亿元[59] - 协议生效需满足5个条件，全部条件满足后30个工作日内完成过户手续[50][51] - 自评估基准日至交割日，目标公司股权及相关业务损益由河北建投享有和承担[53] - 本次股权转让不涉及职工分流安置，受让方缴纳未实缴到位的注册资本[54] - 2024年9月26日，独立董事一致同意将购买股权事项提交董事会审议[60]

市场扩张和并购 - 2024年9月18日通过参股投资设立衡丰电厂扩建项目公司议案[3] - 国能河北公司注册资本90000万元[5] - 衡丰电厂扩建项目公司注册资本金150000万元[6] - 公司对项目公司出资52500万元，占比35%[6] 项目情况 - 衡丰电厂扩建项目规划扩建2×660MW超超临界燃煤热电联产机组[6] - 项目已取得河北省发改委批复[6] 其他 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会批准[3] - 投资符合国家产业政策和公司发展战略[7] - 项目开发建设和运营可能受产业政策、市场供需等因素影响[7]

融资券信息 - 拟申请注册超短期融资券总额不超15亿元[3] - 期限不超270天，发行利率依市场状况确定[5][6] 资金用途 - 扣除费用后用于偿债、补充流动资金[8] 授权安排 - 提请授权董事会或人士办理，拟授权副董事长[10][11] 发行条件 - 经股东大会通过、协会核准注册后实施[13]

市场扩张和并购 - 公司董事会通过参股投资设立国能河北衡丰发电有限责任公司扩建项目公司议案[4] 其他新策略 - 公司董事会通过拟注册发行超短期融资券议案，拟申请注册不超15亿元[5]

债券信息 - 21建能01发行规模15亿元，票面年利率2.42%[6] - 21建能02发行规模10亿元，票面年利率3.17%[8] 人事变动 - 第十届董事会第十一次临时会议选举曹欣为董事长[11] - 选举王剑峰为副董事长[12] - 补选王涛、李国栋为董事候选人[12] - 第二次临时股东大会选举王涛、李国栋为非独立董事[12] - 选举冯震为股东代表出任的监事[13] 章程修订 - 第二次临时股东大会审议修改《公司章程》议案通过[14] - 法定代表人由董事长变更为总经理[18] - 董事长职权部分条款修订[18] 其他 - 平安证券为债券受托管理人[19] - 提请投资者关注21建能01、21建能02相关风险[20]

业绩总结 - 公司子公司收到往年供热亏损补贴款32382855.24元[3] - 补贴占最近一期经审计净利润的19.39%[3] - 补贴增加当期净利润32382855.24元[3][4] 其他 - 补贴与日常经营相关，不具可持续性[3] - 补贴核算以年度审计确认结果为准[4]