分组1：活动基本信息 - 公司将参加2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动采取网络远程方式举行 [1] - 活动时间为2020年9月8日15:00至17:00 [1] - 参与途径为登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net/html/123119.shtml）或关注微信公众号全景路演天下 [1] 分组2：沟通人员及内容 - 公司副总裁兼董事会秘书张开彦先生、副总裁兼财务总监黄锦亮先生将与投资者沟通 [1] - 沟通内容包括公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题 [1]

财务数据概述 - 本报告期营业收入491,928,715.93元，较上年同期减少57.50%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,235,097.27元，较上年同期减少90.94%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -51,625,365.96元，较上年同期增长33.98%[22] - 本报告期末总资产4,109,770,962.44元，较上年度末减少5.48%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,000,596,310.85元，较上年度末减少11.11%[22] - 报告期内公司实现营业收入49192.87万元，同比下降57.50%；利润总额2904.28万元，同比下降89.95%；归属于上市公司股东的净利润1923.51万元，同比下降90.94%[47] - 本报告期营业收入491,928,715.93元，上年同期1,157,346,944.89元，同比减少57.50%[53] - 本报告期营业成本404,040,592.10元，上年同期852,161,765.99元，同比减少52.59%[53] - 销售费用同比增加13.75%，管理费用同比增加8.42%，财务费用同比增加20.88%[53] - 所得税费用同比减少83.55%，主要受税前利润下降影响[53] - 经营活动现金流量净额同比增加33.98%，投资活动现金流量净额同比减少54.93%，筹资活动现金流量净额同比增加159.51%[53] - 其他收益同比增加245.12%，投资收益同比增加150,065.12%，公允价值变动收益同比减少59.41%[53] - 信用减值损失同比增加61.78%，主要因其他应收款余额下降[53] - 有色金属采选业务营业收入185,120,550.93元，同比减少55.24%，毛利率45.51%，同比减少26.63%[56] - 有色金属贸易业务营业收入306,664,418.04元，同比减少58.77%，毛利率1.14%，同比增加0.22%[56] - 投资收益占利润总额比例58.23%，公允价值变动损益占利润总额比例122.60%[59] - 2020年6月30日公司流动资产合计9.4990572387亿元，较2019年12月31日的11.0482789974亿元有所下降[165][167] - 2020年6月30日公司非流动资产合计31.5986523857亿元，较2019年12月31日的32.4307588169亿元有所下降[167] - 2020年6月30日公司资产总计41.0977096244亿元，较2019年12月31日的43.4790378143亿元有所下降[167] - 2020年6月30日公司流动负债合计10.0129067725亿元，较2019年12月31日的9.8075351272亿元有所上升[170] - 2020年6月30日公司非流动负债合计7.0376641384亿元，较2019年12月31日的7.0432714942亿元略有下降[170] - 2020年6月30日公司负债合计17.0505709109亿元，较2019年12月31日的16.8508066214亿元有所上升[170] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计20.0059631085亿元，较2019年12月31日的22.5076455848亿元有所下降[174] - 2020年6月30日少数股东权益为4.0411756050亿元，较2019年12月31日的4.1205856081亿元有所下降[174] - 2020年6月30日公司所有者权益合计24.0471387135亿元，较2019年12月31日的26.6282311929亿元有所下降[174] - 2020年上半年营业总收入4.92亿元，2019年上半年为11.57亿元，同比下降57.50%[184] - 2020年上半年营业总成本5.16亿元，2019年上半年为9.56亿元，同比下降46.10%[184] - 2020年上半年净利润2000万元，2019年上半年为2.34亿元，同比下降91.03%[187] - 2020年流动资产合计6.00亿元，2019年为7.32亿元，同比下降18.03%[178] - 2020年非流动资产合计25.61亿元，2019年为26.42亿元，同比下降3.04%[178] - 2020年流动负债合计5.11亿元，2019年为4.67亿元，同比上升9.41%[181] - 2020年非流动负债合计6.93亿元，2019年为6.93亿元，同比基本持平[181] - 2020年所有者权益合计19.58亿元，2019年为22.14亿元，同比下降11.51%[181] - 2020年长期股权投资19.71亿元，2019年为18.06亿元，同比上升9.12%[178] - 2020年其他权益工具投资8250万元，2019年为2.83亿元，同比下降70.80%[178] - 2020年上半年综合收益总额为 -1.8044259962亿美元，2019年为2.338754951亿美元[191] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为 -1.8120159931亿美元，2019年为2.1224856721亿美元[191] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0279，2019年为0.3076[191] - 2020年和2019年上半年母公司营业收入均为48543.69美元[192] - 2020年上半年管理费用为14817114.13美元，2019年为17860236.80美元[192] - 2020年上半年财务费用为30932636.97美元，2019年为25572841.48美元[195] - 2020年上半年投资收益为23517822.77美元，2019年为54396000.00美元[195] - 2020年上半年公允价值变动收益为35607280.60美元，2019年为87733296.85美元[195] - 2020年上半年营业利润为13420882.48美元，2019年为96555694.77美元[195] - 2020年上半年净利润为13578265.48美元，2019年为96555694.77美元[195] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助867,222.21元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益29,464.98元[25] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易资产损益54,107,280.60元[25] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 主营业务情况 - 公司主营业务为有色金属矿采选业，存在有色金属价格波动、行业周期性、安全生产等风险[6] - 公司主要业务为有色金属矿采选，下属6家矿业子公司，其中在产矿山4家，待产矿山2家，还通过控股子公司开展金属商品贸易业务[32] - 公司主要产品为银锭、黄金以及含银铅精粉、锌精粉，金山矿业生产的锰银混合精矿将作为一水硫酸锰生产线的原料[32][34] - 公司生产所需主要原料是自采矿石，按计划流水线生产，产品销售渠道主要是冶炼厂和金属材料加工企业，销售价格参考上海有色金属网、上海华通网的金属价格[35] - 公司白银资源储量近万吨，年采选能力近200万吨，主力矿山银都矿业毛利率一直维持在80%左右[38] - 公司有色金属矿采选销售毛利率保持在60%以上[43] 疫情影响与应对 - 受疫情影响，公司上半年产销量较往年同期明显下降，金山矿业上半年未实现产品销售，但矿山采选作业已在四月下旬全面恢复[38] - 随着疫情影响逐步消除，下游复工复产有序进行，有色金属价格迎来反弹趋势[39] - 下半年公司将通过增加作业台班，优化台班效率等方式，保障全年生产目标实现[39] - 公司将抓住白银和黄金、铅、锌价格走势向好的有利局面，科学制定销售方案，实现公司经营效益最大化[39] 项目进展 - 金山矿业年产3.5万吨一水硫酸锰项目预计8月投产试车[48] - 赤峰金都6月被列入内蒙古自治区绿色矿山名录，公司4家在产矿山全部完成绿色矿山建设[48] - 公司研究、考察项目20余项，储备丰富并购标的[48] - 2020年5月金业环保首期危废处置设施验收通过，取得一期6万吨/年危险废物经营许可证[49] - 金业环保项目全部建成后，将具备年处置20万吨含镍危废的能力，年产1万吨电解镍及其他材料[49] 股权与投资 - 本期公司增加对湖南金业环保科技有限公司的股权投资，应收股利主要因兰州银行和华龙证券分红所致[40] - 长期股权投资本报告期末金额为339,076,744.59元，占总资产比例8.25%，较上年同期末比重增加6.41%，系投资德运矿业、金业环保增加所致[60] - 在建工程本报告期末金额为682,499,911.41元，占总资产比例16.61%，较上年同期末比重增加6.00%，系一水硫酸锰项目建设以及收购德运矿业在建工程增加所致[60] - 应付账款本报告期末金额为330,924,120.46元，占总资产比例8.05%，较上年同期末比重增加3.62%[60] - 合同负债本报告期末金额为136,413,649.19元，占总资产比例3.32%，较上年同期末比重增加3.32%，因执行新收入准则，将预收账款调至合同负债所致[60] - 以公允价值计量的金融资产期初合计为1,156,822,433.49元，期末合计为979,993,017.51元，本期公允价值变动损益为35,607,280.60元[63] - 报告期投资额为105,065,796.44元，上年同期投资额为10,932,711.51元，变动幅度为861.02%[65] - 股票初始投资成本为27,720,000元，期末金额为13,856,248.56元，本期公允价值变动损益为2,135,737.56元[67] - 其他金融资产初始投资成本为1,083,766,725.37元，期末金额为966,136,768.95元，本期公允价值变动损益为33,471,543.04元，累计投资收益为19,750,000元[67] 子公司业绩 - 内蒙古银都矿业净利润2296.13万元，内蒙古金山矿业净利润 - 2148.53万元，赤峰金都矿业净利润525.42万元，内蒙古光大矿业净利润786.31万元[73] 股东大会与承诺履行 - 2020年4月8日召开2019年年度股东大会，投资者参与比例41.56%[79] - 三河华冠承诺光大矿业2017 - 2019年度扣非及扣除增资效益后净利润分别不低于5758.18万元、5715.76万元、5715.76万元，已履行完毕[80] - 盛达集团、赵庆承诺赤峰金都2017 - 2019年度扣非及扣除增资效益后净利润分别不低于8696.30万元、8670.85万元、8670.85万元，已履行完毕[83] 审计与合规情况 - 公司半年度报告未经审计[83] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[86] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[87] - 本报告期公司无媒体普遍质疑事项[87] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[88] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[89] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[95] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[96] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[97] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[116] - 公司报告期不存在委托理财和其他重大合同[117][120] - 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[122] 关联交易 - 公司向关联企业赤峰中色锌业有限公司销售锌精粉，交易金额2637.29万元，占同类交易额比例14.25%，获批额度17000万元[94] - 子公司金山矿业与关联方甘肃华夏建设集团股份有限公司签署一水硫酸锰项目建设工程施工合同，工程预算总价7900万元[98] - 报告期内公司因经营需要，租赁控股股东盛达集团及其关联方所属房屋作为办公场所[101][109] 担保情况 - 报告期末已审批的对外担保额度合计12800万元，实际对外担保余额合计12800万元[108] - 报告期内对外担保实际发生额为12,800，对子公司担保实际发生额合计为20,000，报告

整体财务指标变化 - 本报告期营业收入1.41亿元，上年同期5.65亿元，同比减少75.09%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4325.78万元，上年同期9728.94万元，同比减少144.46%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.61亿元，上年同期 -2.25亿元，同比增加28.64%[8] - 本报告期末总资产40.78亿元，上年度末43.48亿元，同比减少6.22%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.08亿元，上年度末22.51亿元，同比减少1.91%[8] - 2020年第一季度营业收入140,809,175.41元，较2019年第一季度的565,244,848.65元下降75.09%[25] - 2020年第一季度营业成本136,647,728.70元，较2019年第一季度的381,847,973.51元下降64.21%[25] - 2020年第一季度财务费用15,305,135.31元，较2019年第一季度的10,614,224.89元增长44.19%[25] - 2020年第一季度利息费用15,491,377.80元，较2019年第一季度的11,258,821.25元增长37.59%[25] - 2020年第一季度公允价值变动收益 -2,090,343.15元，较2019年第一季度的4,011,019.32元下降152.12%[25] - 2020年第一季度所得税费用536,269.96元，较2019年第一季度的37,198,655.02元下降98.56%[25] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -82,896,505.36元，较2019年第一季度的 -25,309,744.06元增长227.53%[25] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -18,064,629.17元，较2019年第一季度的40,881,975.01元下降144.19%[28] - 2020年3月31日公司资产总计40.78亿元，较2019年12月31日的43.48亿元下降6.28%[44] - 2020年3月31日公司负债合计14.64亿元，较2019年12月31日的16.85亿元下降13.11%[47] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计22.08亿元，较2019年12月31日的22.51亿元下降1.89%[50] - 2020年3月31日母公司资产总计33.26亿元，较2019年12月31日的33.74亿元下降1.41%[54] - 2020年3月31日母公司流动资产合计6.10亿元，较2019年12月31日的7.32亿元下降16.65%[51] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计27.16亿元，较2019年12月31日的26.42亿元增长2.81%[54] - 2020年3月31日公司长期股权投资为1.61亿元，与2019年12月31日基本持平[44] - 2020年3月31日公司其他非流动金融资产为5.31亿元，较2019年12月31日的5.01亿元增长5.82%[44] - 2020年3月31日公司固定资产为9.91亿元，较2019年12月31日的10.14亿元下降2.25%[44] - 2020年3月31日公司在建工程为6.47亿元，较2019年12月31日的6.22亿元增长4.10%[44] - 2020年流动负债合计438,571,016.12元，较上期467,052,034.26元有所减少；非流动负债合计692,829,112.50元，较上期692,980,043.75元略有减少；负债合计1,131,400,128.62元，较上期1,160,032,078.01元减少[57] - 2020年所有者权益合计2,194,612,866.99元，较上期2,213,783,394.07元略有减少；负债和所有者权益总计3,326,012,995.61元，较上期3,373,815,472.08元减少[57] - 2020年营业总收入140,809,175.41元，较上期565,244,848.65元大幅减少[59] - 2020年营业总成本185,179,104.99元，较上期428,973,235.59元减少；其中营业成本136,647,728.70元，较上期381,847,973.51元减少[62] - 2020年营业利润为 -46,077,873.57元，较上期140,545,829.13元由盈转亏；利润总额为 -46,142,436.28元，较上期140,599,523.15元由盈转亏；净利润为 -46,678,706.24元，较上期103,400,868.13元由盈转亏[65] - 2020年归属于母公司所有者的净利润为 -43,257,761.46元，较上期97,289,387.71元由盈转亏；少数股东损益为 -3,420,944.78元，较上期6,111,480.42元由盈转亏[65] - 2020年综合收益总额为 -46,678,706.24元，较上期103,400,868.13元由盈转亏；归属于母公司所有者的综合收益为 -43,257,761.46元，较上期97,289,387.71元由盈转亏；归属于少数股东的综合收益总额为 -3,420,944.78元，较上期6,111,480.42元由盈转亏[68] - 2020年基本每股收益为 -0.0627元，较上期0.1410元由盈转亏；稀释每股收益为 -0.0627元，较上期0.1410元由盈转亏[68] - 母公司2020年营业收入为0元，与上期持平；管理费用8,309,210.20元，较上期6,258,613.00元增加；财务费用15,070,973.73元，较上期10,218,157.88元增加[69] - 母公司2020年投资收益为6,300,000.00元，较上期37,776,000.00元减少[69] - 公司本期净利润为 -19170527.08元，上期为25310248.44元[72] - 本期公允价值变动收益为 -2090343.15元，上期为4011019.32元[72] - 本期经营活动现金流入小计411597356.11元，上期为406195543.50元[80] - 本期经营活动现金流出小计572447736.72元，上期为631605258.05元[80] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -160850380.61元，上期为 -225409714.55元[80] - 本期投资活动现金流入小计12031232.87元，上期为39098564.38元[80] - 本期投资活动现金流出小计94927738.23元，上期为64408308.44元[80] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -82896505.36元，上期为 -25309744.06元[80] - 本期筹资活动现金流出小计18064629.17元，上期为701736024.99元[82] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -18064629.17元，上期为40881975.01元[82] - 投资活动现金流入小计为630万美元，现金流出小计为5906.58万美元，产生的现金流量净额为 -5276.58万美元[86] - 筹资活动现金流入小计为7.38亿美元，现金流出小计为1535.66万美元，产生的现金流量净额为 -1535.66万美元[86] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.12亿美元，期初余额为1.26亿美元，期末余额为1403.91万美元[86] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41296户[14] - 甘肃盛达集团股份有限公司持股比例31.30%，持股数量2.16亿股[14] - 赵满堂持股比例7.35%，持股数量5073.53万股[14] - 三河华冠资源技术有限公司持股比例4.14%，持股数量2858.57万股[14] - 王小荣持股比例3.13%，持股数量2160万股[14] 准则执行与报表情况 - 2020年起执行新收入准则，将年初预收账款1.92亿美元调至合同负债[89][91] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中资产总计均为43.48亿美元[89][91] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中负债合计均为16.85亿美元[89][91] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中所有者权益合计均为26.63亿美元[89][91] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中资产总计均为33.74亿美元[93][97] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中负债合计均为11.60亿美元[93][97] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中所有者权益合计均为22.14亿美元[93][97] - 公司发布2020年第一季度报告[99] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[100] - 第一季度报告未经审计[100]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以689,969,346股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2019年度公司拟以总股本689,969,346股为基数，每10股派1.00元（含税）现金红利，共派现68,996,934.60元[154][158] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.39%[155] - 2017 - 2018年公司未进行利润分配，也未以公积金转增股本[153] 财务数据 - 2019年营业收入2,900,686,684.46元，较2018年增长20.77%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润448,436,292.55元，较2018年增长8.91%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润376,216,426.51元，较2018年增长23.33%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额597,693,409.65元，较2018年减少24.33%[23] - 2019年基本每股收益0.65元/股，较2018年增长8.91%[23] - 2019年末总资产4,347,903,781.43元，较2018年末增长17.23%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产2,250,764,558.48元，较2018年末增长23.88%[23] - 2019年各季度营业收入分别为5.65亿元、5.92亿元、7.99亿元、9.43亿元[28] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9728.94万元、1.15亿元、1.28亿元、1.08亿元[28] - 2019年非经常性损益合计1.07亿元，2018年为6424.37万元[32] - 2019年公司实现营业收入290,068.67万元，同比增长20.77%；营业利润70,539.76万元，同比增长13.39%；归属于上市公司股东的净利润44,843.63万元，同比增长8.91%[63] - 2019年公司营业收入29.01亿元，同比增长20.77%，有色金属采选收入13.34亿元，同比增长5.21%，有色金属贸易收入15.66亿元，同比增长38.18%[77] - 铅精粉（含银）收入7.37亿元，同比增长80.04%；锌精粉（含银）收入3.11亿元，同比下降14.12%；银锭收入2.06亿元，同比下降38.96%；黄金收入0.78亿元，同比下降48.21%[77] - 有色金属采选毛利率66.44%，同比增加1.69%；有色金属贸易毛利率1.03%，同比增加0.13%[80] - 内蒙古自治区内收入7.61亿元，同比增长33.84%；自治区外收入21.39亿元，同比增长16.71%[77] - 有色金属矿采选业销售量20710.87金属吨，同比增长61.44%；生产量19289.44金属吨，同比增长27.54%[81] - 铅生产量同比增长27.54%，库存量同比下降61.47%，销售量同比增长42.84%；锌生产量同比增长16.02%，库存量同比下降65.67%，销售量同比增长5.62%；银生产量同比增长24.92%，库存量同比下降91.27%，销售量同比下降57.56%[81] - 铅、锌销量较上年同期分别增加61.44%、42.84%，库存分别减少61.47%、65.67%；银库存较上期减少91.27%；金生产量增加44.3%，销售量减少57.56%[84] - 有色金属采选行业中，直接材料、直接人工、燃料动力费、折旧同比分别减少14.19%、0.61%、29.86%、18.74%，其他增加72.40%；有色金属贸易直接材料同比增加44.53%[85] - 铅精粉（含银）、锌精粉（含银）营业成本同比分别增加132.45%、45.22%，银锭、黄金营业成本同比分别减少44.40%、50.83%，有色金属贸易营业成本同比增加37.99%[85] - 销售费用同比减少10.81%，管理费用同比增加12.36%，财务费用同比增加465.91%，因2018年底金山矿业注入新增并购贷款利息[93] - 经营活动现金流入小计同比减少6.77%，流出小计同比减少1.40%，产生的现金流量净额同比减少24.33%，系销售商品收到现金减少所致[94] - 投资活动现金流入小计同比减少41.72%，流出小计同比减少29.93%，产生的现金流量净额同比减少23.43%，流出减少主要系收购子公司德运矿业[94][95] - 筹资活动现金流入小计同比增加243.37%，流出小计同比增加21.04%，产生的现金流量净额同比减少75.03%[94] - 现金及现金等价物净增加额同比减少89.24%[94] - 投资活动现金流量净额较上年同期减少23.43%，筹资活动现金流入小计较上年同期增加243.37%，筹资活动现金流出小计较上年同期增加21.04%，筹资活动现金流量净额较上年同期减少75.03%[98] - 投资收益1022.77万元，占利润总额比例1.45%；公允价值变动损益6338.21万元，占利润总额比例9.01%；营业外收入34.36万元，占利润总额比例0.05%；营业外支出226.82万元，占利润总额比例0.32%[98] - 2019年末货币资金占总资产比例7.49%，较年初下降2.79%；应收账款占比1.06%，较年初上升0.69%；存货占比4.22%，较年初上升0.22%；长期股权投资占比3.70%，较年初上升1.81%；在建工程占比14.30%，较年初上升2.44%；短期借款占比2.99%，较年初下降2.41%；长期借款占比15.88%，较年初上升3.71%[99] - 交易性金融资产期末数37246.37万元，其他权益工具投资期末数28293.67万元，金融资产小计期末数65540.04万元，其他非流动金融资产期末数50142.20万元，上述合计期末数115682.24万元[103] - 截至2019年12月31日，受限制资产期末余额107702.12万元，期初余额79479.64万元[104] - 报告期投资额26917.10万元，上年同期投资额131811.71万元，变动幅度-79.58%[107] - 报告期内两项重大股权投资合计投资金额31432.71万元，本期投资盈亏-118.61万元[107][110] 行业与市场 - 全球白银消费40%用于珠宝等，60%用于工业应用，电子行业占比最高，光伏产业增长最快[38] - 2019年白银年初开于15.48美元/盎司，触及高位19.64美元/盎司，全年涨幅约9%[61] - 2019年新能源汽车在地方补贴取消情况下，连续两年产量突破百万辆[61] - 2019年白银年初15.48美元/盎司，触及高位19.64美元/盎司，全年涨幅约9%；铅锌产量小幅增加，需求受燃油汽车等行业影响低位徘徊[71] - 新能源汽车连续两年产量突破百万辆，B端已实现全生命周期总持有成本平价，C端有望3年内实现，购置平价5年内实现[71] - 国家加大对有色金属行业扶持，鼓励兼并重组，金属资源循环利用成发展方向[138] - 2020年积极财政政策有望提振工业金属需求，全球经济不确定性或使金银价格走高[139] 公司业务与项目 - 公司主要产品为银锭、可回收伴生金、含银铅精粉、锌精粉[38] - 2019年9月公司完成对德运矿业54%股权的收购，下属矿业子公司增至6家[37] - 东晟矿业巴彦乌拉矿区银多金属矿2019年12月取得25万吨/年《采矿许可证》，相关投产工作积极开展[37] - 德运矿业巴彦包勒格区铅锌多金属矿正在办理探转采相关手续[37] - 银都矿业采用竖井－斜井－平硐联合开拓，优先浮选工艺流程[40] - 金山矿业采用地下开采，先进超强磁选技术及湿法电解提纯工艺[40] - 公司2019年投入勘探资金610万元，全部为资本化金额，子公司德运矿业完成钻探工程量39180.01米，金山矿业完成3636.75米[44] - 截至2019年末，公司下属各矿山保有矿石量近7000万吨，白银资源储量近万吨，年采选能力近200万吨[43][52] - 主力矿山银都矿业毛利率维持在80%左右，有色金属矿采选销售毛利率保持在60%以上[43][54] - 银都矿业拜仁达坝银多金属矿保有银金属量2278.03吨，铅金属量212129.61吨，锌金属量446512.18吨，铅平均品位2.13％，锌平均品位4.48％[44] - 金山矿业额仁陶勒盖矿区保有银金属量3443.90吨，金金属量10129.30公斤，锰金属量384991.20吨，银平均品位206.38克/吨，金平均品位0.607克/吨，锰平均品位2.307%[44] - 股权资产新增对万心文化产业基金投资9000万元[47] - 固定资产因子公司充填站完工转固、井巷工程增加转固而变化[47] - 无形资产因下属控股孙公司东晟矿业取得采矿权以及收购德运矿业新增探矿权而变化[47] - 在建工程因本期收购德运矿业增加[51] - 金山矿业、光大矿业、赤峰金都充填站建设基本完成，2020年投入运行[64] - 2019年12月子公司东晟矿业取得生产规模为25万吨/年的《采矿许可证》[64] - 金山矿业年产3.5万吨一水硫酸锰项目预计2020年上半年调试并投入生产[64] - 2019年9月公司收购德运矿业54%股权，收购完成后白银储量接近万吨[65] - 德运矿业银矿体（332 + 333）矿石量5005578吨，银金属量945.97吨，平均品位189.0克/吨[67] - 2019年12月公司投资金业环保成为第一大股东，项目建成后具备年处置20万吨含镍危废的能力，年产1万吨电解镍[68] - 报告期内公司出售百合网获得可观投资收益[68] - 2019年4月1日起，公司增值税原16%和10%税率分别调整为13%、9%[72] - 公司推进“原生矿产资源+城市矿山资源”战略，未受环保限产政策影响[75] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加3户，包括阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司、天津兴盛金属材料有限公司、天津德信贸易有限公司[88] - 前五名客户合计销售金额18.53亿元，占年度销售总额比例63.90%；前五名供应商合计采购金额11.27亿元，占年度采购总额比例52.26%[89][92] - 公司主要子公司有内蒙古银都矿业、内蒙古金山矿业等，其中内蒙古银都矿业营业收入465,695,677.43元，净利润222,653,805.63元；内蒙古金山矿业营业收入283,991,351.84元，净利润81,522,725.61元等[135] - 公司通过股权收购阿鲁科尔沁旗德运矿业，新设天津兴盛金属材料和天津德信贸易，有助于扩大资源储量、优化产业布局等[135] - 公司拥有6座高品质矿山，年采选能力近200万吨，控制白银储量近万吨[140] - 未来公司将深耕矿产主业，实践“原生矿产资源 + 城市矿山资源”发展路径[140] - 原生矿产资源方面，公司将通过并购、探矿增储扩充资源储量，关注新能源材料相关金属资源[140] - 2020年公司将升级为集原生矿山采选、城市矿山开发为一体的资源企业，拓展新能源相关城市矿山业务[140] - 2020年金山矿业要为业绩增长打基础，东晟矿业争取尽快达产，德运矿业启动矿山建设，金业环保完成10万吨含镍污泥生产线建设并盈利[141] - 2020年公司将围绕战略规划持续推进优质项目并购工作[141] - 2020年公司将加大行业并购力度，争取完成一个原生矿山项目及两个战略性拓展项目的并购[143] 募集资金使用 - 2016年公司非公开发行股票募集资金总额为12.18348亿元，已累计使用10.186925亿元，累计变更用途的募集资金总额为2.132884亿元，占比17.51%，尚未使用募集资金总额为0.03万元[115] - 2019年募集资金专户累计利息收入扣手续费净额为0.03万元[115] - 赤峰金都十地矿30万吨采选项目截至期末累计投入1.422228亿元，投资进度107.50%，本报告期实现效益9768.65万元[116] - 赤峰金都66KV变电站新建项目截至期末累计投入2150万元，投资进度100.00%[116] - 光大矿业大地矿30万吨采选项目截至期末累计投入1.43321亿元，投资进度102.67%，本报告期实现效益6823.47万元[119] - 光大矿业66KV变电站新建工程项目截至期末累计投入1938万元，投资进度100.00%[119] - 因内蒙古自治区政府政策调整，光大矿业老盘道背后探矿权项目无法继续实施，公司决定终止该项目[119] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额为12.18348亿元，调整后投资总额为10.050596亿元，截至期末累计投入1

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以689,969,346股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2017 - 2018年度公司未进行利润分配，也未以公积金转增股本[147] - 2019年度公司拟以总股本689,969,346股为基数，每10股派1.00元（含税）现金红利，共派现68,996,934.60元，不以资本公积金转增股本[148] - 2019年现金分红金额68,996,934.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.39%[149] - 2018年现金分红金额为0，占比0.00%[149] - 2017年现金分红金额为0，占比0.00%[149] - 公司2019年度拟以689,969,346股为基数，每10股派1.00元（含税）现金红利，共派现68,996,934.60元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[152] 财务数据 - 2019年营业收入2,900,686,684.46元，较2018年增长20.77%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润448,436,292.55元，较2018年增长8.91%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润376,216,426.51元，较2018年增长23.33%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额597,693,409.65元，较2018年减少24.33%[23] - 2019年基本每股收益0.65元/股，较2018年增长8.91%[23] - 2019年稀释每股收益0.65元/股，较2018年增长8.91%[23] - 2019年加权平均净资产收益率22.13%，较2018年减少3.43%[23] - 2019年末总资产4,347,903,781.43元，较2018年末增长17.23%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产2,250,764,558.48元，较2018年末增长23.88%[23] - 2019年各季度营业收入分别为5.65亿元、5.92亿元、7.99亿元、9.43亿元[28] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9728.94万元、1.15亿元、1.28亿元、1.08亿元[28] - 2019年非经常性损益合计7221.99万元[32] - 2019年公司实现营业收入290,068.67万元，同比增长20.77%[58] - 2019年公司营业利润70,539.76万元，同比增长13.39%[58] - 2019年归属于上市公司股东的净利润44,843.63万元，同比增长8.91%[58] - 2019年公司营业收入29.01亿元，同比增长20.77%，有色金属采选收入13.34亿元，同比增长5.21%，有色金属贸易收入15.66亿元，同比增长38.18%[68] - 2019年铅精粉（含银）收入7.37亿元，同比增长80.04%，锌精粉（含银）收入3.11亿元，同比下降14.12%，银锭收入2.06亿元，同比下降38.96%，黄金收入0.78亿元，同比下降48.21%[68] - 2019年内蒙古自治区内收入7.61亿元，同比增长33.84%，自治区外收入21.39亿元，同比增长16.71%[68] - 有色金属采选营业收入13.34亿元，毛利率66.44%，同比增1.69%；有色金属贸易营业收入15.66亿元，毛利率1.03%，同比增0.13%[69] - 铅精粉（含银）营业收入7.37亿元，毛利率81.78%，同比降4.11%；锌精粉（含银）营业收入3.11亿元，毛利率47.41%，同比降21.49%[69] - 内蒙古自治区内营业收入7.61亿元，毛利率41.90%，同比降0.52%；自治区外营业收入21.39亿元，毛利率27.30%，同比降4.90%[69] - 有色金属矿采选业铅销售量32174.70金属吨，同比增42.84%；锌销售量237.45金属吨，同比增5.62%[72] - 有色金属矿采选业铅库存量890.96金属吨，同比降61.47%；锌库存量1145.75金属吨，同比降65.67%[72] - 有色金属矿采选业银生产量214.57金属吨，同比增24.92%；销售量234.71金属千克，同比降57.56%[72] - 有色金属矿采选业金生产量234.42金属千克，同比增44.30%；库存量0.00金属千克，同比无库存[72] - 2019年销售费用248.59万元，同比降10.81%；管理费用1.52亿元，同比增12.36%；财务费用4845.67万元，同比增465.91%[82] - 2019年经营活动现金流量净额5.98亿元，同比降24.33%；投资活动现金流量净额 -4.91亿元，同比降23.43%；筹资活动现金流量净额 -1.59亿元，同比降75.03%[86] - 投资收益1022.77万元，占利润总额比例1.45%；公允价值变动损益6338.21万元，占利润总额比例9.01%[87] - 2019年末货币资金3.26亿元，占总资产比例7.49%；应收账款4607.89万元，占总资产比例1.06%[89] - 交易性金融资产期末数3.72亿元，其他权益工具投资期末数2.83亿元，金融资产小计期末数6.55亿元[91] - 截至2019年12月31日，受限制资产期末余额10.77亿元，期初余额7.95亿元[94] - 报告期投资额为2.69亿元，上年同期为13.18亿元，变动幅度为-79.58%[95] - 证券投资最初投资成本合计1.08亿元，报告期损益为777.41万元，期末账面价值为1172.05万元[102] - 2016 - 2019年募集资金总额为12.18亿元，本期已使用10.19亿元，累计变更用途的募集资金总额为2.13亿元，占比17.51%[109] - 2019年募集资金专户累计利息收入扣手续费净额为0.03万元[108] - 赤峰金都十地矿30万吨采选项目累计投入1.42亿元，投资进度为107.50%，本报告期实现效益9768.65万元[110] - 赤峰金都66KV变电站新建项目累计投入2150万元，投资进度为100%[110] - 支付后续勘查支出及探转采费用（赤峰金都）累计投入5801.61万元，投资进度为100%[110] - 补充流动资金（赤峰金都）累计投入2490万元，投资进度为100%[110] - 光大矿业大地矿30万吨采选项目累计投入1.43亿元，投资进度为102.67%，本报告期实现效益6823.47万元[110] - 承诺投资项目计划投入121,834.8万元，实际投入100,505.96万元，累计投入101,869.25万元[113] - 内蒙古银都矿业2019年营业收入465,695,677.43元，净利润222,653,805.63元；内蒙古金山矿业营业收入283,991,351.84元，净利润81,522,725.61元；赤峰金都矿业营业收入256,276,953.74元，净利润97,686,499.75元；内蒙古光大矿业营业收入186,844,203.10元，净利润68,234,748.33元[129] 业务与产品 - 公司主要产品为银锭、可回收伴生金、含银铅精粉、锌精粉[38] - 全球白银消费40%用于珠宝等，60%用于工业应用，电子行业占比最高，光伏产业增长最快[38] - 银都矿业采用竖井－斜井－平硐联合开拓，浅孔房柱法采矿，优先浮选工艺流程选矿[40] - 金山矿业采用地下开采，不同倾角矿体用不同采矿方法，用超强磁选技术选矿，湿法电解提纯工艺精炼[40] - 光大矿业大地矿区采用平硐加竖井联合开拓，浅孔留矿法采矿，“优先选铅（含银）再选锌”浮选工艺流程选矿[40] - 赤峰金都十地银铅锌矿采用平硐 - 竖井 - 斜井联合开拓系统，浅孔留矿法、垂直深孔阶段崩落法采矿，“优先选铅（含银）再选锌”工艺流程选矿[40] - 公司控股6家矿业子公司，白银资源储量近万吨，年采选能力近200万吨，2019年末保有矿石量近7000万吨[43][45] - 主力矿山银都矿业毛利率维持在80%左右，有色金属矿采选销售毛利率保持在60%以上[43][47] - 公司生产原料为自采矿石，按计划流水线生产，产品销售渠道主要是冶炼厂和金属材料加工企业[42] - 公司重视选矿技术革新，对难选矿积累了丰富经验和技术[46] 投资与收购 - 2019年9月公司完成对德运矿业54%股权的收购，下属矿业子公司增至6家[37] - 新增对万心文化产业基金投资9000万元[44] - 2019年9月公司收购德运矿业54%股权，收购完成后白银储量接近万吨，德运矿业银矿体（332 + 333）矿石量5005578吨，银金属量945.97吨，平均品位189.0克/吨[60][62] - 2019年12月公司投资金业环保成为第一大股东，项目建成后将具备年处置20万吨含镍危废的能力，年产1万吨电解镍及铜粉、碳酸钴等材料[63] - 公司合并范围新增阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司（股权收购）、天津兴盛金属材料有限公司（新设成立）、天津德信贸易有限公司（新设成立）[77] - 报告期内重大股权投资合计3.14亿元，包括收购阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司和湖南金业环保科技有限公司股权[98] 行业与市场 - 2019年白银年初开于15.48美元/盎司，触及高位19.64美元/盎司，全年涨幅约9%[56] - 国家加大有色金属行业扶持，推动产业结构调整与升级，金属资源循环利用成发展方向[132] - 2020年积极财政政策有望提振工业金属需求，全球经济不确定性或使金银价格走高[133] 企业发展规划 - 未来公司将深耕矿产主业，实践“原生矿产资源 + 城市矿山资源”发展路径[134] - 公司将通过并购、探矿增储扩充原生矿产资源，关注贵金属及新能源材料相关金属[134] - 2020年公司将升级为集原生矿山采选、城市矿山开发为一体的资源企业[134] - 公司将拓展新能源相关城市矿山业务，建立技术壁垒，成金属资源循环利用供应商[134] - 2020年金业环保要建设完成10万吨含镍污泥生产线建设，并实现“当年取证、当年运转、当年盈利”[135] - 2020年公司要完成一个原生矿山项目以及两个战略性拓展项目的并购工作[135] 企业运营与管理 - 2019年9月子公司东晟矿业取得生产规模为25万吨/年的《采矿许可证》，金山矿业年产3.5万吨一水硫酸锰项目预计2020年上半年调试并投入生产[59] - 2019年8月子公司光大矿业纳入自治区级绿色矿山，9月被推荐纳入国家级绿色矿山名录并通过现场查验，11月子公司金山矿业被纳入内蒙古自治区级绿色矿山名录[59] - 报告期内公司将企业名称由盛达矿业更名为盛达资源，践行“资源，让地球更美好”的企业愿景[63] - 报告期内公司出售百合网获得可观投资收益[63] - 报告期内公司坚持市值管理理念，通过多种形式与投资者沟通，加大企业宣传力度，及时履行信息披露义务[64] - 公司前五名客户合计销售金额18.53亿元，占年度销售总额比例63.90%，关联方销售额占比0.00%[78] - 广东金台金属材料有限公司销售额6.75亿元，占年度销售总额比例23.27%；海城诚信有色金属有限公司销售额5.51亿元，占比18.99%[78] - 公司前五大客户销售额合计18.53亿元，前五大供应商采购额合计11.27亿元，占年度采购总额比例52.26%[81] - 2019年接待机构调研2次，接待机构数量15家，接待个人数量27人，接待其他对象数量为0[140] 募集资金使用 - 2016年8月8日，公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金567.16万元[117] - 2018年9月28日，赤峰金都使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年3月27日归还[117] - 支付后续勘查支出及探转采费用（光大矿业）项目变更为永久补充流动资金，拟投入2,200万元，累计投入2,200万元，投资进度100%[118] - 银都矿业银多金属矿尾矿综合利用项目变更为永久补充流动资金，拟投入9,880.45万元，累计投入9,880.45万元，投资进度100%[118] - 2017年1月，光大矿业老盘道背后探矿权因政策调整被划入自然保护区，2018年1月3日完成相关股份注销并终止项目[113][121] - 银都矿业尾矿综合利用项目实际未使用募集资金，全部使用自有资金，募集资金存于专户[121] - 补充流动资金（光大矿业）计划投入2,950万元，实际投入2,950万元，投入进度100%[113] - 上市公司偿还银行借款计划投入2

财务总体情况 - 本报告期末总资产41.78亿元，较上年度末增长12.66%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.57亿元，较上年度末增长18.69%[8] - 本报告期营业收入7.99亿元，同比减少23.45%；年初至报告期末营业收入19.57亿元，同比增长1.46%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比减少0.72%；年初至报告期末为3.40亿元，同比增长5.14%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，同比增长17.06%；年初至报告期末为2.53亿元，同比增长10.73%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.43亿元，同比增长10.86%[8] - 2019年9月30日公司流动资产合计16.85亿元，较2018年末的8.09亿元增长约108.25%[48] - 2019年9月30日公司非流动资产合计24.93亿元，较2018年末的28.99亿元下降约13.99%[48] - 2019年9月30日公司资产总计41.78亿元，较2018年末的37.09亿元增长约12.64%[48] - 2019年9月30日公司流动负债合计9.99亿元，较2018年末的10.97亿元下降约8.90%[51] - 2019年9月30日公司非流动负债合计7.52亿元，较2018年末的4.64亿元增长约62.00%[51] - 2019年9月30日公司负债合计17.51亿元，较2018年末的15.61亿元增长约12.19%[51] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计21.57亿元，较2018年末的18.17亿元增长约18.76%[54] - 2019年9月30日母公司流动资产合计13.02亿元，较2018年末的1.30亿元增长约900.70%[58] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计21.56亿元，较2018年末的28.13亿元下降约23.36%[58] - 2019年9月30日母公司资产总计34.58亿元，较2018年末的29.42亿元增长约17.53%[58] - 营业总收入本期为7.9990507309亿元，上期为10.4488089361亿元[65] - 营业总成本本期为5.8921757322亿元，上期为8.7027642971亿元[65] - 净利润本期为1.7419283167亿元，上期为1.7008923379亿元[68] - 流动负债合计本期为4.6347910847亿元，上期为9.2429492454亿元[61] - 非流动负债合计本期为7.40692亿元，上期为0.2692亿元[61] - 负债合计本期为12.0417110847亿元，上期为9.2698692454亿元[61] - 所有者权益合计本期为22.5386222653亿元，上期为20.153105956亿元[64] - 基本每股收益本期为0.1855，上期为0.1869[70] - 稀释每股收益本期为0.1855，上期为0.1869[70] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.2800312729亿元，上期为1.2893358607亿元[68] - 年初到报告期末营业总收入为19.5725201798亿美元，较上期的19.2917174989亿美元有所增长[83] - 年初到报告期末营业总成本为15.4472347021亿美元，较上期的14.2001698577亿美元有所增长[83] - 年初到报告期末营业利润为5.0002459067亿美元，较上期的5.2339478425亿美元有所下降[86] - 年初到报告期末利润总额为4.9905187820亿美元，较上期的5.2460767921亿美元有所下降[86] - 年初到报告期末净利润为4.0806832677亿美元，较上期的4.2805592096亿美元有所下降[86] - 本期管理费用为730.186051万美元，上期为537.298266万美元[76] - 本期财务费用为1499.020333万美元，上期为 - 34.164586万美元[76] - 本期投资收益为1.64288亿美元，上期为1.147177085亿美元[76] - 本期公允价值变动收益为8773.329685万美元，上期为 - 1210.251284万美元[86] - 本期资产减值损失为 - 78.149693万美元，上期为 - 134.427102万美元[86] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为408,068,326.77元，上期为428,055,920.96元；归属于少数股东的综合收益总额本期为67,816,632.27元，上期为104,444,098.23元[89] - 基本每股收益本期为0.4931，上期为0.4690；稀释每股收益本期为0.4931，上期为0.4690[89] - 母公司本期营业收入为48,543.69元，上期为0元[91] - 管理费用本期为25,162,097.31元，上期为16,290,522.23元；财务费用本期为40,563,044.81元，上期为 - 379,206.91元[94] - 投资收益本期为218,684,000.00元，上期为115,505,708.50元；公允价值变动收益本期为87,733,296.85元，上期为 - 12,102,512.84元[94] - 营业利润本期为238,551,630.93元，上期为87,457,917.15元；净利润本期为238,551,630.93元，上期为95,406,386.04元[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,144,604,861.10元，上期为2,543,136,004.63元[97] - 经营活动现金流入小计本期为2,408,930,617.80元，上期为2,768,493,847.05元；经营活动现金流出小计本期为2,165,594,428.66元，上期为2,548,992,369.53元[100] - 经营活动产生的现金流量净额本期为243,336,189.14元，上期为219,501,477.52元[100] - 投资活动现金流入小计本期为125,538,822.06元，上期为220,520,032.97元[100] - 经营活动产生的现金流量净额为-126,227,241.26元，上期为70,926,912.58元[108] - 投资活动产生的现金流量净额为-576,033,092.74元，上期为109,732,481.76元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为697,480,295.42元，上期为-51,640,916.65元[111] - 现金及现金等价物净增加额为-4,780,038.58元，上期为129,018,477.69元[111] - 期末现金及现金等价物余额为101,161,310.69元，上期为192,809,936.70元[111] - 公司2019年流动资产合计8.0912536614亿美元，较之前增加6.67亿美元；非流动资产合计28.9980907097亿美元，较之前减少6.67亿美元[115] - 公司流动负债合计10.9669520918亿美元，非流动负债合计4.6417861023亿美元，负债合计15.6087381941亿美元[118][122] - 公司归属于母公司所有者权益合计18.1692258825亿美元，少数股东权益3.3113802945亿美元，所有者权益合计21.480606177亿美元[122] - 公司2019年母公司流动资产合计7.9679428644亿美元，较之前增加6.67亿美元[125] - 公司2019年母公司可供出售金融资产为0，较之前减少11.6174322591亿美元；其他权益工具投资为4.9474322591亿美元，较之前增加4.9474322591亿美元[125] - 非流动资产合计为28.125032337亿美元，较之前减少6.67亿美元[128] - 资产总计为29.4229752014亿美元[128] - 流动负债合计为9.2429492454亿美元[128] - 非流动负债合计为269.2万美元[132] - 负债合计为9.2698692454亿美元[132] - 所有者权益合计为20.153105956亿美元[132] - 负债和所有者权益总计为29.4229752014亿美元[132] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数39,256人[15] - 甘肃盛达集团股份有限公司持股比例31.30%，为第一大股东，部分股份质押[15] - 赵满堂、三河华冠资源技术有限公司、赵庆、王小荣与甘肃盛达集团股份有限公司为一致行动人关系[18] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[21] 财务科目变动原因 - 货币资金期末余额260,730,286.19元，较期初下降31.64%，因收购德运矿业等支付现金[26] - 应收票据期末余额57,755,110.00元，较期初增长78.97%，因下属子公司确认收入未收回货款[26] - 应收账款期末余额40,487,707.02元，较期初增长193.33%，因下属子公司确认收入未收回货款[26] - 长期股权投资期末余额160,057,670.35元，较期初增长128.61%，因增加对北京文心万业文化体育产业投资基金投资[26] - 2019年1 - 9月财务费用36,696,468.30元，较2018年同期增长129.08%，因新增并购贷款利息[29] - 2019年1 - 9月收回投资收到的现金115,362,000.00元，较2018年同期增长95.31%，主要系收回百合网投资款[29] - 2019年1 - 9月取得投资收益收到的现金9,650,261.77元，较2018年同期下降67.81%，主要系百合网投资收益[29] - 2019年1 - 9月取得借款收到的现金738,000,000.00元，较2018年同期增长3317.46%，因新增并购贷款[29] - 2019年1 - 9月偿还债务支付的现金640,000,000.00元，较2018年同期增长997.13%，因金山矿业偿还贷款[29] - 2019年投资支付的现金为641,924,860.77元，上期为192,000,000.00元[108] - 2019年取得借款收到的现金为738,000,000.00元，上期无此项目[108] - 2019年支付给职工及为职工支付的现金为10,433,550.27元，上期为3,248,399.08元[108] - 2019年收到其他与经营活动有关的现金为302,195,041.02元，上期为418,846,230.49元[108] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计107,720,000.00元，期末账面价值14,290,341.56元[33] 准则适用与报表列报调整 - 公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则并调整财务报表列报科目[122] - 公司将2018年12月31日“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”作为“交易性金融资产”直接列报[122] - 公司将2018年12月31日原在“可供出售金融资产”中核算的部分投资划分为“交易性金融资产”列报[122] - 公司将2018年12月31日原在“可供出售金融资产”中核算的对其他公司的投资作为“其他权益工具投资”直接列报[122] - 公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则并调整财务报表列报科目[132] 报告基本信息 - 报告为盛达矿业股份有限公司2019年第三季度报告[117][120][124][127] - 公司2019年第三季度报告未经审计[135] - 盛达矿业股份有限公司董事长为朱胜利[136]

财务指标 - 本报告期营业收入11.57亿元，较上年同期调整后增长30.88%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，较上年同期调整后增长9.03%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7819.30万元，较上年同期调整后下降123.03%[21] - 基本每股收益0.3076元/股，较上年同期调整后增长9.00%[21] - 加权平均净资产收益率11.04%，较上年同期调整后下降1.91%[21] - 本报告期末总资产38.00亿元，较上年度末调整后增长2.46%[21] - 归属于上市公司股东的净资产20.28亿元，较上年度末调整后增长11.64%[21] - 2019年上半年公司实现营业收入11.57亿元，同比增长30.88%；归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，同比增长9.03%[54] - 有色金属矿采选业营业收入4.14亿元，同比减少39.47%；金属商品贸易营业收入7.44亿元，同比增长270.06%[57] - 营业成本8.52亿元，同比增长85.45%；销售费用98.43万元，同比减少31.83%；管理费用5845.42万元，同比增长10.98%；财务费用2578.16万元，同比增长784.87%；所得税费用5500.73万元，同比减少24.36%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-7819.30万元，同比减少123.03%；投资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，同比增长79.21%；筹资活动产生的现金流量净额为-3040.07万元，同比增长65.52%[57] - 铅精粉（含银）营业收入2.63亿元，同比增长27.64%；锌精粉（含银）营业收入1.05亿元，同比增长4.85%；银锭营业收入3430.33万元，同比减少86.92%；黄金营业收入1141.90万元，同比减少89.94%[57] - 内蒙古自治区内营业收入4.98亿元，同比增长112.38%；内蒙古自治区外营业收入6.59亿元，同比增长1.49%[60] - 公允价值变动损益为87733296.85元，占利润总额比例30.37%，由交易性金融资产公允价值变动产生[61] - 应收账款本报告期末金额为176761350.35元，占总资产比例4.65%，上年同期末金额为643518492.39元，占总资产比例16.41%，比重减少11.76%[61] - 固定资产本报告期末金额为922190157.75元，占总资产比例24.27%，上年同期末金额为567653684.84元，占总资产比例14.47%，比重增加9.80%[61] - 报告期投资额为10932711.51元，上年同期投资额为70000000.00元，变动幅度为 - 84.38%[69] - 2019年6月30日公司流动资产合计16.1649736025亿元，2018年12月31日为8.0912536614亿元[165] - 2019年6月30日公司非流动资产合计21.8367469282亿元，2018年12月31日为28.9980907097亿元[165] - 2019年6月30日公司资产总计38.0017205307亿元，2018年12月31日为37.0893443711亿元[165] - 2019年6月30日公司流动负债合计7.2442396356亿元，2018年12月31日为10.9669520918亿元[168] - 2019年6月30日公司非流动负债合计7.5192732531亿元，2018年12月31日为4.6417861023亿元[170] - 2019年6月30日公司负债合计14.7635128887亿元，2018年12月31日为15.6087381941亿元[170] - 2019年6月30日归属于母公司所有者权益合计20.2833524841亿元，2018年12月31日为18.1692258825亿元[170] - 2019年6月30日少数股东权益2.9548551579亿元，2018年12月31日为3.3113802945亿元[170] - 2019年6月30日所有者权益合计23.2382076420亿元，2018年12月31日为21.4806061770亿元[170] - 2019年上半年营业总收入11.57亿元，2018年同期为8.84亿元[182] - 2019年上半年营业总成本9.56亿元，2018年同期为5.50亿元[182] - 2019年上半年净利润2.34亿元，2018年同期为2.58亿元[185] - 2019年流动资产合计11.19亿元，2018年为1.30亿元[175] - 2019年非流动资产合计20.65亿元，2018年为28.13亿元[175] - 2019年流动负债合计3.32亿元，2018年为9.24亿元[178] - 2019年非流动负债合计7.41亿元，2018年为0.27亿元[178] - 2019年所有者权益合计21.12亿元，2018年为20.15亿元[181] - 2019年其他应收款1.90亿元，2018年为0.10亿元[175] - 2019年其他流动资产140.87万元，2018年为53.04万元[175] - 归属于母公司所有者的净利润为2.12亿元，去年同期为1.95亿元[188] - 少数股东损益为2162.69万元，去年同期为6328.85万元[188] - 基本每股收益为0.3076元，去年同期为0.2822元[191] - 稀释每股收益为0.3076元，去年同期为0.2822元[191] - 母公司2019年半年度营业收入为4.85万元，去年同期为0元[192] - 母公司2019年半年度管理费用为1786.02万元，去年同期为1091.75万元[192] - 母公司2019年半年度财务费用为2557.28万元，去年同期为 - 3.76万元[192] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.60亿元，去年同期为14.97亿元[199] - 2019年半年度收到的税费返还为570.76万元[199] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为13.60亿元，去年同期为16.18亿元[199] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 主营业务与风险 - 公司主营业务为有色金属矿采选业，存在有色金属价格波动、行业周期性、安全生产等风险[6] 股权收购 - 2019年7月公司完成对德运矿业44%股权的收购，下属矿业子公司增至6家，其中在产矿山4家，未投产矿山2家[34] - 2019年7月公司完成对德运矿业44%股权的收购[48] - 7月公司完成收购德运矿业44%股权，并将继续磋商再收购7%-10%股权以实现绝对控股，收购后白银资源储量接近万吨[54] - 2016年7月公司完成对光大矿业100%股权和赤峰金都100%股权的收购，2018年12月完成对金山矿业67%股权的收购[103][104] 产品与资源 - 公司主要产品为银锭、可回收伴生金、含银铅精粉、锌精粉[34] - 公司白银资源储量近万吨，年采选能力近200万吨[40] - 主力矿山银都矿业毛利率一直维持在80%左右[40] - 截至2018年末，银都矿业拜仁达坝银多金属矿保有矿石量1,042.08万吨，保有银金属量2,370.64吨，银平均品位227.49克/吨，铅金属量220,762.07吨，铅平均品位为2.12％，锌金属量471,689.38吨，锌平均品位为4.53％[43] - 银都矿业控股的东晟矿业巴彦乌拉矿区累计探明银金属量超过556吨[43] - 金山矿业拥有的额仁陶勒盖矿区是国内单体银矿储量最大、生产规模最大的独立大型银矿山[44] - 金山矿业保有资源量矿石量1709.91万吨，银金属量3508.92吨，金金属量10.52吨，锰矿石量1709.91万吨[46] - 光大矿业大地矿区铅锌矿矿石量559.30万吨，铅金属量91678.52吨，锌金属量193219.19吨[46] - 赤峰金都十地矿区铅锌矿矿石量722.66万吨，铅金属量120882.33吨，锌金属量121094.62吨[47] - 德运矿业银矿体资源/储量矿石量5005578吨，银金属量945.97吨，锌矿体资源/储量矿石量11354251吨，锌金属量312450.40吨[48] 生产与销售 - 公司生产所需主要原料是自采矿石，生产模式是按计划流水线生产[40] - 公司产品销售渠道主要是冶炼厂和金属材料加工企业，也有向贸易商销售，销售价格参考上海有色金属网、上海华通网的金属价格[40] 金融工具准则调整 - 根据新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至交易性金融资产以及其他权益工具投资[41] 非经常性损益 - 非经常性损益合计8752.90万元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为8773.33万元[29] 公司优势 - 公司经营活动现金流量充沛，资产负债率一直保持较低水平[49] - 公司拥有一批素质较高、经验丰富的管理人员和技术人员[49] - 公司控股股东盛达集团是甘肃民营企业百强榜首，拥有大量稀缺资源矿权[50] - 盛达集团是兰州银行第二大股东，西部银行已上报审批，控股甘肃首家地方性混合所有制金融资产管理公司[50] 项目计划 - 金山矿业年产3.5万吨一水硫酸锰项目计划年底前完成主体建设及设备安装；48万吨采选扩能至90万吨规模项目预计2020年6月底前完成扩产[54] - 公司制定《生产矿山探矿增储实施方案》，力争在现有矿区找矿取得新突破[54] - 公司围绕危废资源化利用及动力电池回收产业链收集并购项目信息，力争年内迈出“城市矿山资源”战略并购第一步[54] 子公司业绩 - 内蒙古银都矿业有限责任公司营业收入为100189670.11元，营业利润为56687604.92元，净利润为48184439.30元[76] - 赤峰金都矿业有限公司营业收入为90075176.97元，营业利润为52593443.41元，净利润为38965278.98元[79] 保证金情况 - 银行承兑汇票保证金期末余额为8800000.00元，期初余额为2000000.00元[68] - 信用证保证金期初余额为1065339.26元，期末无余额[68] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.55%，2018年年度股东大会投资者参与比例为46.24%[84] 员工持股计划 - 公司2017年员工持股计划存续期延长一年至2020年5月17日[91] 关联交易 - 公司向关联方赤峰中色锌业销售锌精粉，交易金额1944万元，占同类交易额的比例为18.49%，获批额度为14000万元[96] - 公司控股子公司金山矿业与华夏建设签署一水硫酸锰项目建设工程施工合同，工程预算总价为7900万元[100] - 公司租赁新余明城矿业有限公司和盛达集团所属房屋作为办公场所，与盛达集团续签合同预计交易金额不超过440万元，与新余明城矿业相关租赁两年租金分别为636.52万元和1,273.02万元[107][109] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计13,050万元，实际发生额合计13,050万元；审批对子公司担保额度合计8,000万元，实际发生额合计8,000万元[109][111][114] - 报告期末已审批的担保额度合计21,050万元，实际担保余额合计21,050万元，实际担保总额占公司净资产的比例为10.38%[117] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为13,050万元[117] 环保情况 - 内蒙古金山矿业有限公司主要污染物为铜、锌、铅，排放总量47.3万吨/年，核定排放总量2293万吨，无超标排放情况[123] 托管情况 - 公司与三河华冠控股股东签订《资产托管经营协议》，三河华冠由上市公司托管；盛达集团等将所持金山矿业合计33%股权托管至上市公司[103][104] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到报告期利润总额10%以上的托管和租赁项目[105][110] 违规与重大事项情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在其他重大合同、需要说明的其他重大事项以及子公司重大事项[118][119][125][126] 精准扶贫情况 - 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[124] 股份情况 - 公司股份总数为689,969,346股，有限售条件股份226,722,469股，占比

活动基本信息 - 活动名称：2019 年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日 [1] - 主办方：北京上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：盛达矿业股份有限公司 [1] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [1] - 活动时间：2019 年 7 月 18 日（星期四）15:00 至 17:00 [1] - 参与途径：登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml）或扫描二维码登录参与 [1] 沟通人员及内容 - 沟通人员：公司副总裁兼董事会秘书张开彦先生、副总裁兼财务总监黄锦亮先生 [1] - 沟通内容：公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题 [1][2]

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入为5.65亿元，较上年同期调整后增长89.93%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为9728.94万元，较上年同期调整后增长9.57%；扣除非经常性损益的净利润为9316.95万元，较上年同期调整后增长44.16%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.25亿元，较上年同期调整后减少790.16%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1410元/股，较上年同期调整后增长9.56%[10] - 加权平均净资产收益率为5.21%，较上年同期调整后增加1.24%[10] - 本报告期末总资产为35.39亿元，较上年度末调整后减少4.59%；归属于上市公司股东的净资产为19.14亿元，较上年度末调整后增长5.36%[10] - 营业总收入本期为5.6524484865亿元，上期为2.9760780547亿元[64] - 营业总成本本期为4.2880302411亿元，上期为1.7301124603亿元[64] - 净利润本期为1.0340086813亿元，上期为1.0235682848亿元[68] - 流动负债合计本期为2.5815585949亿元，上期为9.2429492454亿元[61] - 非流动负债合计本期为7.40692亿元，上期为0.2692亿元[61] - 负债合计本期为9.9884785949亿元，上期为9.2698692454亿元[61] - 所有者权益合计本期为20.4062084404亿元，上期为20.153105956亿元[64] - 基本每股收益本期为0.1410，上期为0.1287[70] - 稀释每股收益本期为0.1410，上期为0.1287[70] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润为 - 435.377508万元[70] - 公司2019年第一季度营业利润为25310248.44元，上年同期亏损11553346.73元[76] - 公司2019年第一季度净利润为25310248.44元，上年同期亏损3604877.84元[76] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到现金364405551.59元，上年同期为493780842.44元[80] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计406195543.50元，上年同期为509091995.92元[83] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计631605258.05元，上年同期为534414248.60元[83] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -225409714.55元，上年同期为 -25322252.68元[83] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计39098564.38元，上年同期为20000000.00元[83] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计64408308.44元，上年同期为108121141.45元[86] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计742618000.00元，上年同期为445000000.00元[86] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流出小计701736024.99元，上年同期为208129999.99元[86] - 经营活动现金流入小计本期为191,261,969.76元，上期为2,246,299.45元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 143,094,873.36元，上期为 - 64,535,823.73元[89] - 投资活动现金流入小计上期为125,920,000.00元；投资活动现金流出小计本期为641,967,010.77元，上期为72,000,000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 641,967,010.77元，上期为53,920,000.00元[89] - 筹资活动现金流入小计本期为738,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为9,958,124.99元，上期为761,249.99元；筹资活动产生的现金流量净额本期为728,041,875.01元，上期为 - 761,249.99元[93] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 57,020,009.12元，上期为 - 11,377,073.72元；期末现金及现金等价物余额本期为48,921,340.15元，上期为52,414,385.29元[93] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31746户[14] - 甘肃盛达集团股份有限公司持股比例为31.30%，为第一大股东[14] - 报告期初卢宝成约定购回股份数量为2384万股，占总股本3.46%；报告期内全部购回，期末持股2267万股，占总股本3.29%[20] 投资与收益情况 - 委托他人投资或管理资产的损益为92985.27元；持有交易性金融资产等产生的投资收益为401.10万元；其他营业外收入和支出为53694.02元[10] - 公司对津膜科技最初投资成本27720000元，报告期损益4011019.32元，期末账面价值17294544元[33] 财务数据变动原因 - 货币资金较年初减少55.02%，因支付金山矿业剩余股权转让款及2018年度各项应交税费[25] - 营业收入较上年同期增加89.93%，源于一季度有色金属采选和贸易收入增加[26] - 营业成本较上年同期增长164.37%，是有色金属采选和贸易成本增加所致[27] - 财务费用较上年同期增加13389083.93元，因本期并购贷款增加使利息支出增加、利息收入减少[27] - 公允价值变动收益较上年同期增加8143584.68元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产盈利所致[27] - 投资收益较上年同期增加1377937.13元，子公司委托理财盈利所致[27] - 取得借款收到的现金较上年增加65.84%，系并购贷款增加所致[30] - 偿还债务支付的现金较上年增加321.89%，子公司归还银行借款增加所致[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金较上年增加45272500元，子公司归还以前股东垫付的借款本金和利息所致[30] 资产负债情况（不同时间对比） - 2019年3月31日公司流动资产合计13.39亿元，较2018年12月31日的8.09亿元有所增加[48] - 2019年3月31日公司非流动资产合计22.00亿元，较2018年12月31日的28.99亿元有所减少[48] - 2019年3月31日公司资产总计35.39亿元，较2018年12月31日的37.09亿元略有下降[48] - 2019年3月31日公司流动负债合计5.58亿元，较2018年12月31日的10.97亿元大幅减少[51] - 2019年3月31日公司非流动负债合计7.52亿元，较2018年12月31日的4.64亿元有所增加[51] - 2019年3月31日公司负债合计13.10亿元，较2018年12月31日的15.61亿元有所减少[51] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计19.14亿元，较2018年12月31日的18.17亿元有所增加[54] - 2019年3月31日少数股东权益为3.15亿元，较2018年12月31日的3.31亿元略有减少[54] - 2019年3月31日母公司流动资产合计8.94亿元，较2018年12月31日的1.30亿元大幅增加[58] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计21.45亿元，较2018年12月31日的28.13亿元有所减少[58] 金融工具准则调整 - 2019年1月1日起，交易性金融资产为680,283,245.80元，较2018年12月31日新增680,283,245.80元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0元，较2018年12月31日减少13,283,245.80元[94] - 2019年1月1日起，可供出售金融资产为0元，较2018年12月31日减少1,161,743,225.91元；其他权益工具投资为494,743,225.91元，较2018年12月31日新增494,743,225.91元[97] - 流动资产合计2019年1月1日为1,476,125,366.14元，较2018年12月31日增加667,000,000.00元；非流动资产合计2019年1月1日为2,232,809,070.97元，较2018年12月31日减少667,000,000.00元[97] - 资产总计、负债合计、所有者权益合计2019年1月1日与2018年12月31日相比均无调整，分别为3,708,934,437.11元、1,560,873,819.41元、2,148,060,617.70元[97][100] - 公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则并调整财务报表列报科目[100] - 调整包括将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产作为交易性金融资产列报，对兰州银行和华龙证券投资划分为交易性金融资产，对其他公司投资作为其他权益工具投资列报[100] - 2019年1月1日交易性金融资产为680,283,245.80元，较2018年12月31日增加680,283,245.80元[101] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用，较2018年12月31日减少13,283,245.80元[101] - 2019年1月1日流动资产合计为796,794,286.44元，较2018年12月31日增加667,000,000.00元[101] - 2019年1月1日可供出售金融资产不适用，较2018年12月31日减少1,161,743,225.91元[101] - 2019年1月1日其他权益工具投资为494,743,225.91元，较2018年12月31日增加494,743,225.91元[104] - 2019年1月1日非流动资产合计为2,145,503,233.70元，较2018年12月31日减少667,000,000.00元[104] - 公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则并调整财务报表列报科目[104] 报告相关说明 - 公司第一季度报告未经审计[107] - 报告发布时间为2019年4月25日[108]

财务数据 - 2018年营业收入24.02亿元，较调整后上年增长80.03%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润4.12亿元，较调整后上年增长27.52%[23] - 2018年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3.05亿元，较调整后上年增长17.95%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额7.90亿元，较调整后上年增长370.10%[23] - 2018年基本每股收益0.60元/股，较调整后上年增长27.66%[26] - 2018年加权平均净资产收益率25.56%，较调整后上年增长14.24%[26] - 2018年末总资产37.09亿元，较调整后上年末减少12.10%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产18.17亿元，较调整后上年末减少31.50%[26] - 2018年各季度营业收入分别为2.98亿、5.87亿、10.45亿、4.73亿元[29] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.89亿、1.06亿、1.34亿、0.83亿元[29] - 2018年非经常性损益合计1.07亿元，2017年为0.64亿元，2016年为 - 0.18亿元[34] - 2018年公司实现营业收入24.02亿元，同比增长80.03%；净利润5.57亿元，同比增长20.65%；归属于上市公司股东的净利润4.12亿元，同比增长27.52%[63] - 2018年金属银销售占公司销售总额比例近50%，成重要收入来源[63] - 有色金属采选营业收入12.68亿元，占比52.80%，同比增26.10%；有色金属贸易营业收入11.33亿元，占比47.19%，同比增245.43%[75] - 内蒙古自治区内营业收入5.69亿元，占比23.69%，同比降14.59%；自治区外营业收入18.33亿元，占比76.31%，同比增174.35%[75] - 铅精粉（含银）营业收入4.09亿元，占比17.05%，同比降7.24%；锌精粉（含银）营业收入3.62亿元，占比15.05%，同比增11.37%；银锭营业收入3.38亿元，占比14.06%，同比增41.94%；黄金营业收入1.50亿元，占比6.26%[75] - 有色金属采选毛利率64.75%，同比降9.19%；有色金属贸易毛利率0.90%，同比降0.68%[76] - 内蒙古自治区内毛利率42.42%，同比降33.12%；自治区外毛利率32.20%，同比降4.60%[76] - 铅生产量15124.69金属吨，同比增34.45%；销售量12828.75金属吨，同比增11.16%；库存量2312.38金属吨，同比增13965.57%[79] - 锌生产量25842.34金属吨，同比增33.84%；销售量22525.78金属吨，同比增16.69%；库存量3337.14金属吨，同比增16115.45%[79] - 银生产量171.76金属吨，同比增11.33%；销售量224.81金属吨，同比增31.56%；库存量25.07金属吨，同比降67.90%[79] - 金生产量162.45金属千克，同比降33.54%；销售量553.09金属千克；库存量0.29金属千克，同比降99.93%[79] - 2018年销售费用278.71万元，同比增长35.45%；管理费用1.35亿元，同比增长58.29%；财务费用856.27万元，同比下降11.76%[92] - 经营活动现金流入小计33.73亿元，同比增长51.57%；经营活动产生的现金流量净额7.90亿元，同比增长370.10%[93] - 投资活动现金流入小计3.54亿元，同比增长129.72%；投资活动现金流出小计9.95亿元，同比增长12.73%[93] - 筹资活动现金流入小计2.75亿元，同比下降70.84%；筹资活动现金流出小计9.12亿元，同比增长69.60%[93] - 2018年末货币资金占总资产比例10.28%，较2017年末下降10.51%；固定资产占比23.33%，较2017年末上升12.38%[96] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数2493.43万元，期末数1328.32万元，本期公允价值变动损益 - 1165.11万元[97] - 受限制的货币资金期末余额306.53万元，期初余额1060万元[101] - 报告期投资额为13.18亿元，上年同期为1.997亿元，变动幅度达525%[102] - 公司证券投资最初投资成本为2.772亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.165亿元，报告期损益为 - 1.165亿元，期末账面价值为1.328亿元[106] - 2016年公司非公开发行股票募集资金总额为12.18亿元，本期已使用1.61亿元，累计使用10.19亿元，累计变更用途的募集资金总额为1.21亿元，比例为9.92%，尚未使用9249.12万元[110] - 2018年募集资金专户累计利息收入扣手续费净额为947.73万元[110] - 赤峰金都十地矿30万吨采选项目累计投入14222.28万元，投资进度107.50%[114] - 赤峰金都66KV变电站新建项目累计投入2150万元，投资进度100.00%[114] - 光大矿业大地矿30万吨采选项目累计投入14332.10万元，投资进度102.67%[114] - 光大矿业66KV变电站新建工程项目累计投入1938万元，投资进度100.00%[114] - 承诺投资项目本报告期投入金额16102.4万元，截至期末累计投入101869.2万元[114] - 内蒙古银都矿业有限公司净利润为2.80123059亿元，赤峰金都矿业有限公司净利润为9695.714464万元，内蒙古光大矿业有限公司净利润为6729.162805万元，内蒙古金山矿业有限公司净利润为1.215109503亿元[123][127] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为411,755,333.63元，现金分红金额为0，占比0.00%；2017年净利润为322,885,556.07元，现金分红金额为0，占比0.00%[148] 利润分配 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2016 - 2018年，2016年度以总股本722,625,223股为基数，每10股派5元（含税）现金红利，共派现361,312,611.50元；2017和2018年度未派发现金红利，未送红股，未以公积金转增股本[146][147] - 2018年度公司盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案，原因是实施现金收购金山矿业重组项目且未来发展资金需求大[151] - 公司未分配利润计划用于项目并购以及提升现有矿山的采选能力[151] 财务顾问与审计机构 - 公司聘请长城证券为财务顾问，持续督导期为2019年1月30日至2020年12月31日[22] - 现聘任境内会计师事务所为大华会计师事务所，报酬60万元，审计服务连续年限7年[196] - 报告期因内部控制审计聘请大华会计师事务所，支付审计费用20万元[196] - 因重大资产重组聘请长城证券为财务顾问，支付财务顾问费330万元[196] 业务与产品 - 公司主要业务为有色金属矿采选及金属贸易[39] - 公司主要产品为银锭、可回收伴生金、含银铅精粉、锌精粉[40] - 银都矿业采用竖井－斜井－平硐联合开拓和优先浮选工艺流程[42] - 金山矿业采用浅孔留矿法等采矿方法和超强磁选技术及湿法电解提纯工艺[42] - 光大矿业大地矿区采用平硐加竖井联合开拓和“优先选铅（含银）再选锌”浮选工艺[42] - 东晟矿业克什克腾旗巴彦乌拉矿区银多金属矿未投产，正办手续，将作银都矿业分采区[39] - 公司年采选能力近200万吨，控股5家矿业子公司[46] - 公司拥有5家高品质矿山企业，矿石储量超4400万吨，年采选能力近200万吨，控制的白银储量超8200吨[132] 矿山资源与生产情况 - 2018年完成对金山矿业67%股权收购，白银储量达8200多吨[46][50][51] - 银都矿业拜仁达坝矿保有矿石量1042.08万吨，银金属量2370.64吨，铅平均品位2.12％，锌平均品位4.53％[51] - 光大矿业大地矿区铅锌矿矿石量559.30万吨，铅平均品位1.63%，锌平均品位3.45%[52] - 赤峰金都十地矿区铅锌矿矿石量722.66万吨，铅平均品位1.67%，锌平均品位1.68%[52] - 银都矿业完成采矿50.29万吨，选矿50.04万吨，实现净利润2.81亿元；赤峰金都完成采矿26.76万吨，掘进10943.30米，实现净利润0.97亿元；光大矿业完成采矿21.35万吨，掘进13895.81米，实现净利润0.67亿元[65] - 光大矿业大地矿区新增333以上资源储量矿石量13.50万吨，银金属量74.68吨等；赤峰金都十地矿区新增333以上资源储量矿石量4.73万吨，银金属量5.75吨等[65] - 截至2018年6月30日，金山矿业保有资源量矿石量1736.79万吨，银金属量3546.07吨等[69] 子公司情况 - 完成对金山矿业收购后，公司下属矿业子公司增至5家[39] - 报告期内，控股子公司盛达文旅持有北京文心万业文化体育产业投资基金35%股权[47] - 子公司光大矿业30万吨选厂项目全部完成，赤峰金都30万吨选厂部分转固并投产[47] - 赤峰金都30万吨选矿厂、尾矿库建设项目于2018年12月建成并投入使用[64] - 2018年12月子公司光大矿业自治区级绿色矿山创建工作通过评估验收，截止期末公司4家在产矿山中3家达不同层级绿色矿山标准[66] - 2018年12月公司完成金山矿业67%股权工商变更登记，交易作价12.48亿元[66] - 本期新纳入合并范围子公司有北京盛达文化旅游有限公司、内蒙古金山矿业有限公司、甘肃盛世国金国银有限公司；不再纳入合并范围子公司为银川盛达昌盛投资股份有限公司[85] - 内蒙古光大矿业2018年预测业绩为5715.76万元，实际业绩为6218.94万元，完成业绩承诺[185] - 赤峰金都矿业2018年预测业绩为8670.85万元，实际业绩为9005.17万元，完成业绩承诺[185] 投资与并购 - 报告期内公司实地考察、分析项目50余项，为并购储备潜在标的[69] - 公司对兰州银行、华龙证券等已投项目开展投后管理，掌握项目情况和研判退出时机[70] - 公司收购内蒙古金山矿业有限公司67%股权，投资金额为12.48亿元，本期投资盈亏为1.215亿元[102] - 公司新设北京盛达文化旅游有限公司，投资7000万元，持股比例85%，本期投资盈亏为13183.54元[105] - 2018年公司通过股权收购内蒙古金山矿业有限公司和甘肃盛世国金国银有限公司，新设北京盛达文化旅游有限公司，进行银川盛达昌盛投资股份有限公司股权转让[127] - 2019年公司要加大行业并购力度，争取完成一个以上矿业项目并购[134] 未来发展战略 - 未来几年公司将推进“原生矿产资源 + 城市矿山资源”发展战略，打造有影响力的金属资源提供商[132] - 公司计划进入金属资源回收行业，关注镍、钴、锂等金属资源回收利用，形成完整产业链[133] - 公司将延伸金属材料产业链，向功能金属、金属靶材等材料领域发展，重点为半导体等领域[133] - 2019年要确保赤峰金都、光大矿业完成业绩承诺，金山矿业完成业绩承诺并做好扩产至90万吨准备，建设一水硫酸锰生产线[134] - 2019年公司将强化内部管理，以战略管理为导向，提升经营水平[134] - 2019年公司将重视生产和环保安全，杜绝安全事故，严控投资风险[134] - 2019年未完成绿色矿山创建的下属矿山要优化调整方案，确保年内完成创建工作[137] - 公司将研判内外部环境，分析有色金属行业市场变化，调整产销节奏和并购策略，降低行业周期性风险[137] - 公司将强管理、降成本，在产品价格相对高位销售，降低有色金属价格波动风险[137] - 公司将加强日常生产管理，加大安全投入，完善安全生产措施，防范安全生产风险[137] - 公司将研究制定多种渠道资金筹措和使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本[137] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额12.89亿元，占年度销售总额比例53.65%[88] - 前五名供应商合计采购金额6.23亿元，占年度采购总额比例33.29%[88] 募集资金使用 - 2016年8月8日公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金567.16万元[117] - 2018年9月28日赤峰金都拟使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超6个月[117] - 2017年因政策调整，光大矿业老盘道背后探矿权被划入保护区，三河华冠以32655877股回购该探矿权[1