会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，5次通讯表决，3次现场表决[5] - 2024年召开3次股东大会，均现场与网络投票结合[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议[7] - 2024年审计委员会会议召开7次[7] 沟通与工作情况 - 2025年1月20日、4月7日与会计师事务所现场沟通2024年财务情况[10] - 2024年独立董事累计现场工作17天[12] 制度执行情况 - 2024年董事会决策和信息披露管理制度执行良好[15] - 2024年关联交易均为日常交易，遵循公平公正原则[16] - 2024年公司及股东无违反承诺情形[17] 人员与政策情况 - 2024年董事会、监事会换届，部分人员变动[24] - 2024年因换届续聘财务负责人[22] - 2024年会计政策变更按财政部规定执行[23] - 2024年董监高薪酬按制度执行并审议[25] 机构与培训情况 - 2024年公开招标选聘上会会计师事务所[20] - 2024年独立董事参加两次后续培训[27] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[28]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.09元下降至2024年的-0.01元，同比下滑111.11% [1] - 每股净资产从1.62元降至1.58元，同比下降2.47% [1] - 营业收入从17.76亿元减少至14.31亿元，同比下降19.43% [1] - 净利润从0.88亿元转为亏损0.08亿元，同比下降109.09% [1] - 净资产收益率从5.49%降至-0.51%，同比下降109.29% [1] - 每股未分配利润从0.81元降至0.77元，同比下降4.94% [1] - 每股公积金保持稳定，连续三年均为-0.19元 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股44382.72万股，占流通股比例50.16%，较上期减少1586.43万股 [2] - 杭州日报报业集团为第一大股东，持股38204.81万股，占比43.17%，持股数量未变 [3] - 都市快报社为第二大股东，持股3014.58万股，占比3.41%，持股数量未变 [3] - 摩根士丹利国际公司新进前十大股东，持股279.12万股，占比0.32% [3] - 华立集团、香港中央结算有限公司、吕强退出前十大股东行列 [3] - 聂霞减持451.35万股，胡涌减持7.33万股，黎敏增持0.09万股，崔樑增持12.26万股 [3] - 许钢生、李彤为新进股东，分别持股290万股和261.3万股 [3]

责任险议案 - 公司于2025年4月17日审议为董监高买责任险议案[2] - 投保人是浙江华媒控股股份有限公司[2] - 被保险人是符合规定的公司董监高等[2] - 保险费不超20万元人民币/年[2] - 保险期限为12个月[2] 流程进展 - 董事会提请股东会授权管理层办理购买及续保事宜[3] - 监事会同意将议案提交股东会审议[4] - 议案尚需提交股东会审议[5] 备查文件 - 备查文件为公司第十一届董事会和监事会会议决议[6]

资产可回收价值 - 中教未来相关资产组组合可回收价值3.398亿元[2] - 广州励耘资产组可回收价值540万元[2] - 智明远扬资产组组合可回收价值590万元[2] - 北京朋智博信资产组可回收价值2910万元[2] 商誉账面价值 - 中教未来相关资产组组合含商誉账面价值3.6454828268亿元[9] - 广州励耘资产组含商誉账面价值 - 472.748962万元[9] - 智明远扬资产组组合含商誉账面价值329.051168万元[9] - 北京朋智博信资产组含商誉账面价值642.47182万元[9] 预测数据 - 中教未来预测期营收增长率4.33%-12.03%，净利润924.21万-4117.11万元[13] - 广州励耘预测期营收增长率 -21.26%-140.42%，净利润32.09万-173.28万元[13] - 智明远扬预测期营收增长率 -28.28%-1.44%，净利润41.1万-58.11万元[13] - 北京朋智博信预测期营收增长率 -1.60%-13.27%，净利润226.92万-283.56万元[13] 商誉减值 - 中教未来整体商誉减值准备2474.828268万元，本年度损失1484.896961万元[15] - 中教未来商誉原值5.2501376716亿元，已计提减值准备3.1277625764亿元[20] 其他 - 商誉减值测试采用预计未来现金净流量的现值方法[10] - 因业务变化，公司对预测数据重新分析调整，减值测试时点改变使折现率参数变动[13][18]

公司规模与运营 - 公司旗下企业超百家[8] - 2024年度召开3次股东大会、9次董事会会议、6次监事会会议[16] - 公司共有在职员工2,426人[19] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入143,111.13万元，同比下降19.40%，归属上市公司股东的净利润 - 831.73万元[16] 员工结构 - 生产人员1231人，销售人员292人，技术人员419人，财务人员106人，行政人员378人[20] - 25岁（含）以下195人，26 - 35岁782人，36 - 45岁640人，46 - 55岁613人，56岁（含）以上196人[23] - 硕士及以上164人，大学本科945人，大学专科452人，中专技工523人，高中及以下342人[26] 研发成果 - 子公司盛元印务获1项发明专利、6个实用新型专利，完成6项技改创新[34] 公益项目 - 2024年都市快报阳光助学行动拨付公益助学金967670元，资助学子189人[39] - “浙江儿童白血病救助金”项目至今共帮助295个孩子[43] - “孤独症”公益融合课堂已举办至第9学期，2024年升级为融合课堂[44] - 多浪公益行动7年来募集善款和物资总价值超1000万元[47] - “快公益”平台发起50余个公益项目，开创多个公益赋能项目[48] - “长腿叔叔·留守儿童关爱计划”100位志愿者结对100个留守儿童及其家庭[40] - 2024年公益研学营举办四天三晚公益夏令营[44] - 2024年度第二届“杭州市新时代好少年（美德少年）”评选更具透明度和规范化[46] - 19楼帮帮团2024年接到求助5100多起，成功解决3089起[52] - 每日商报小记者实践营2024年组织公益活动百余场，发表反馈报道200多篇[53] - 杭网义工城市公益环保项目2024年保持每周一次常态化开展[56] - “党报记者 绿色传递”公益活动在民勤县建设“杭州林”[56][57] - 杭网义工技术服务队2024年开展“姜爱暖杭城”“夏日送清凉”等主题活动[58] - 2024年国家网络安全宣传周，19楼活动千余网友参与，150名满分获电影票[59] - 杭网义工2024年“夏日送清凉”活动送出绿豆汤5000多杯、蜂蜜柠檬水3000多袋、饮用水100多箱，200多人次参与[63] 荣誉与制度 - 2024年公司修订、新增5项制度并重新发布制度汇编[65] - 2024年公司发布定期报告和临时公告83份[65] - 2024年4月华媒控股党委获2023年度市直机关五星级基层党组织称号[67] - 2024年4月杭州华媒一米国托育有限公司拱宸桥分公司获“2023年度杭州市市级示范性婴幼儿照护服务机构”称号[67] - 2024年华媒悦GO被评为“2024年度五星食品安全品质街区”[67] - 2024年11月浙江钱塘融媒文化发展有限公司被认定为国家级科技型中小企业[67] - 2024年12月浙江钱塘融媒文化发展有限公司被认定为国家高新技术企业[67] - 2024年8月风盛传媒获评浙江省“AA”级守合同重信用单位[67] - 2024年每日送公司获2023年度全国报纸自办发行先进集体称号[69] - 2024年12月每日送员工李晓园获见义勇为个人二等功[69]

业绩总结 - 2024年度上会经审计收入总额68343.78万元，审计业务收入47897.88万元，证券业务收入20445.12万元[2] - 2024年上市公司审计客户72家，审计收费总额8137.03万元[2] 费用相关 - 2024年聘请上会为审计和内控审计机构，年度审计报酬120万元，内控审计报酬28万元[4] 审计情况 - 上会对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] 沟通与审议 - 2025年1月20日审计委员会与上会初审沟通，4月7日就重大事项沟通[8] - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[8]

业绩数据 - 2024年度日常关联交易总额度为24349万元[2] - 2024年度日常关联交易实际发生总金额23321.46万元[3] - 杭州日报报业集团截至2024年12月31日总资产102880.86万元，净资产46255.91万元，主营业务收入7928.5万元，净利润2529.39万元[6] - 浙江都快传媒集团有限公司截至2024年12月31日总资产14702.88万元，净资产5857.91万元，主营业务收入8524.53万元，净利润1820.62万元[6] - 浙江每日商报传媒有限公司截至2024年12月31日总资产1796.60万元，净资产115.16万元，主营业务收入1650.94万元，净利润3.05万元[6] - 萧山日报社截至2024年12月31日总资产1245.33万元，净资产991.50万元，主营业务收入0.00万元，净利润 -449.15万元[6] 关联交易详情 - 向关联人采购原材料，杭州日报报业集团采编分成实际发生额75300499.36元，占预计金额比例42%，与预计金额差异5%[4] - 向关联人采购原材料，浙江都快传媒集团有限公司采编分成实际发生额85245283.02元，占预计金额比例47%，与预计金额差异0%[4] - 向关联人采购原材料，浙江每日商报传媒有限公司采编分成实际发生额20416408.63元，占预计金额比例11%，与预计金额差异24%[4] - 向关联人销售产品、商品，杭州日报报业集团及其下属子公司商品销售、提供服务等实际发生额28087368.07元，占预计金额比例2%，与预计金额差异 -6%[4] 合作分成情况 - 日报传媒与杭报集团合作，固定采编费用6300万元，收入分成比例29.00%[8] - 都快控股与浙江都快传媒集团合作，固定采编费用9036万元，收入分成比例13.80%[8] - 每日传媒与浙江每日商报传媒合作，固定采编费用1750万元，收入分成比例31.60%[8] - 若媒体经营公司净利润超评估预测净利润，差额部分20%作为额外采编分成[8] 交易历史与原则 - 2016年调整固定采编费用，2019年调整纳入收入分成的收入范围，2020年变更日常关联交易实施主体[8] - 2023年萧报传媒和富报传媒终止相关收入分成协议[8] - 关联企业间广告经营按代理价折扣测算，其余关联交易以市场公允价格为基础[9] 审批情况 - 2025年4月16日独立董事一致同意2024年度日常关联交易事项[13] - 审计委员会认为2024年度日常关联交易遵循公平公正原则，无损害公司和中小股东利益情形[14]

会计政策变更 - 公司进行会计政策变更[3] - 因财政部2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更对财务状况等无重大影响[3] - 能更客观反映财务和经营成果[9] - 公告于2025年4月19日发布[11]

公司治理 - 2024年监事会召开6次会议，审议12项议案[2] - 监事列席所有董事会和股东大会并监督[3][4] 财务状况 - 2024年度财务报告真实，获无保留审计意见[6] - 无重大资产收购或出售，财务投资决策合规[7] 关联交易与资金 - 报告期内关联交易公平合理，程序合规[8] - 无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] 担保与内控 - 担保和财务资助对象为子公司，风险可控[10] - 建立完善信息披露制度，无内幕交易[11] - 内部控制体系符合要求，无重大缺陷[12]

公司架构与股权 - 华媒控股为中教未来控股股东，注册资本101,769.841万人民币[7][19] - 中教未来成立时注册资本100万，后增至1000万，华媒控股出资600万占60%[8][9] 业绩数据 - 2022 - 2024年中教未来合并报表资产分别为4.19亿、4.22亿、3.39亿[11] - 2022 - 2024年合并报表营业收入分别为1.78亿、1.38亿、1.32亿[11] - 2022 - 2024年合并报表净利润分别为1293万、2076万、426万[11] - 2022 - 2024年母公司报表营业收入分别为6036万、3180万、2659万[13] - 2022 - 2024年母公司报表净利润分别为 - 780万、 - 306万、3601万[13] 未来展望 - 2025 - 2029年及永续期营业收入分别为1.37亿、1.53亿、1.65亿、1.77亿、1.87亿、1.87亿[34][105][106][109][113] - 2025 - 2029年及永续期息税前利润分别为924万、1921万、2647万、3446万、4117万、4117万[34][35][109][116] 新产品和新技术研发 - 中教未来拥有国际教育模拟训练软件等118项软件著作权[44][46] 市场扩张和并购 - 中教未来对外投资多家单位，部分持股比例为100%、85%、80%等[16] 其他新策略 - 2023 - 2024年积极投入招生及新项目开拓，2024年部分院校招生有增长但不理想[15] - 近两年致力于优化项目资源配置及运维成本控制[100] - 华媒控股拟对收购中教未来股权所形成的商誉进行减值测试[20]