攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-51 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）14:50。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 18 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 占上市公司总股份的 47.1070％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代 表股份 3,596,584,388 股，占上市公司总股份 ...

公司业务与产品 - 公司主营业务包括钒、钛和电，钒、钛为战略重点业务，主要产品有氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等，是国内主要产钒企业、钛原料供应商及重要的钛渣、硫酸法和氯化法钛白粉生产企业[1]。 - 2022年完成钒制品（以V2O5计)4.69万吨，同比增长8.25%；钛白粉24.35万吨（其中氯化钛白粉1.61万吨），同比下降0.36%；钛渣18.72万吨，同比下降11.85%[2]。 - 预计2023年主要产品产量为：钒产品（折合V2O5）4.78万吨，钛渣20.8万吨，硫酸法钛白粉22.55万吨，氯化法钛白粉1.95万吨，电43亿度，预计2023年实现营业收入150亿元[2]。 关联交易定价模式 - 公司向控股股东攀钢集团采购粗钒渣按照成本加合理利润模式定价，控股股东生产的钛精矿由公司按市场价全部买断，自用后剩余部分按市场价对外销售[2]。 钛白粉项目区别与发展计划 - 6万吨/年熔盐氯化法钛白项目基于公司自主研发，突破攀西高钙镁钛资源熔盐氯化工艺及装备大型化关键技术，形成低品位钛渣熔盐氯化制备氯化法钛白成套产业化技术，实现对攀西高钙镁钛资源低成本高效率利用；现有的1.5万吨/年的氯化法钛白产线采用低温氯化生产工艺为公司独创技术，可实现高炉渣综合回收利用，开辟氯化法钛白粉生产的全新技术路线和原料来源[2]。 - 公司将加快6万吨/年熔盐氯化法钛白项目的建设进度，并适时启动建设6万吨级高炉渣提钛氯化法钛白产线I期和II期建设，全力实现钛白粉产品在国内主要应用领域产品质量领先的目标，并树立优质的品牌形象[2][3]。 钒电解液产线情况 - 钒融科技于2022年10月完成工商登记并开始筹备2,000立方米/年的钒电解液产线建设，截至2023年5月25日，该产线已完成设备安装和热负荷试车调试，正在开展试生产有关工作，其建成标志着公司在钒储能领域的供应能力得到进一步提升，并为后续与大连融科共同投资建设60,000立方米/年钒电解液产线提供支撑[3]。 钒电池优势与公司应用情况 - 钒电池优势在于功率大、容量大、效率高、使用寿命长、响应速度快、安全性高、无爆炸及火灾隐患、全生命周期成本低等，可全自动封闭运行，无污染，更适用于大型长时储能领域[3]。 - 公司2022年约有5,000吨钒产品直接应用于储能领域，根据与大连融科签订的《2023年钒电池储能原料合作年度框架协议》，若交易全部顺利执行，2023年预计将有8,000吨左右的钒产品应用于储能，2023年应用于储能领域的钒产品占比将接近20%[3]。

公司关联交易定价模式 - 公司向控股股东攀钢集团采购粗钒渣按照成本加合理利润模式定价[1] - 控股股东生产的钛精矿由公司按照市场价全部买断，自用后剩余部分按市场价予以对外销售[1] 公司钒产品相关情况 - 公司钒产业已具备钒制品（以V2O5计）4.3万吨/年的生产能力，拥有多种系列钒产品，质量优异，是全球领先的钒制品生产企业[1] - 钒铁合金、钒氮合金等钢铁领域用钒产品销量长期保持国内领先，其中钒铁合金和钒氮合金分别在2021年和2022年入选工信部单项冠军产品，钒铁合金、钒铝合金2020年入选四川省名优产品，其他非钢领域应用产品已逐渐进入规模化生产阶段[1] - 2022年公司完成钒产品（以V2O5计）4.69万吨，国内市场占有率约为33%[1] - 2022年约有5,000吨钒产品直接应用于储能领域，根据公司与大连融科签订的协议，若2023年交易得以全部顺利执行，预计将有8,000吨左右的钒产品应用于储能，2023年应用于储能领域的钒产品占比将接近20%[1] 钒融科技电解液产线情况 - 钒融科技于2022年10月份完成工商登记并开始筹备2,000立方米/年的钒电解液产线建设，截至2023年5月25日，该产线已完成设备安装和热负荷试车调试，正在开展试生产有关工作，其建成标志着公司在钒储能领域的供应能力得到进一步提升，并为后续与大连融科共同投资建设60,000立方米/年钒电解液产线提供支撑[1] 公司6万吨/年熔盐氯化法钛白项目情况 - 该项目是基于公司自主研发技术的应用，以实现对攀西高钙镁钛资源低成本高效率利用，正在加快建设中，将根据项目进度安排按期投产[1] 公司氯化法钛白粉发展计划 - 公司将加快6万吨/年熔盐氯化法钛白项目的建设进度，并适时启动建设6万吨级高炉渣提钛氯化法钛白产线I期和II期建设，目标是大幅提升氯化法钛白粉生产线产品品质，形成完善的质量控制及管控体系，打造国内最具竞争力钛白粉供应商，实现产品在国内主要应用领域质量领先并树立优质品牌形象[1] 公司向特定对象发行股票项目进展情况 - 公司于2023年4月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，将按照相关法律法规择机发行，并严格履行信息披露义务[1]

业务发展规划与经营情况 - 2023年预计主要产品产量：钒产品4.78万吨，钛渣20.8万吨，硫酸法钛白粉22.55万吨，氯化法钛白粉1.95万吨，电43亿度 [2] - 2023年预计实现营业收入150亿元 [2] - 一季度公司主要产品保持满产满销状态，营业收入同比基本持平，归属于上市公司股东的净利润下降主要是钛产品单价下降所致 [3] 生产能力与项目建设 - 公司目前具备22万吨/年的硫酸法钛白粉生产能力以及1.5万吨/年的氯化法钛白粉生产能力 [3] - 6万吨/年熔盐氯化法钛白项目正在加快建设中，将根据项目进度安排按期投产 [3] - 与大连融科共同投资的2,000立方米/年电解液产线预计2023年上半年建成投产 [3] 关联交易与定价模式 - 公司向控股股东攀钢集团采购粗钒渣按照成本加合理利润模式定价 [2] - 控股股东生产的钛精矿由公司按照市场价全部买断，自用后剩余部分按市场价予以对外销售 [2] 股票发行与投资 - 公司已于2023年4月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 [3] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [4] - 发行对象为不超过35名（含35名）的特定合格投资者，其中鞍钢集团拟以现金方式认购本次发行股份金额人民币3亿元 [4]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括湖北省中小企业金融服务中心有限公司 [1] - 活动时间为2023年5月10日14:00-15:00 [1] - 活动地点为腾讯会议 [1] - 上市公司接待人员包括技术制造部技术开发二级总监常智和董事会办公室信息披露一级经理吴礼三 [1] 关联交易与定价模式 - 公司向控股股东攀钢集团采购粗钒渣按照成本加合理利润模式定价 [1] - 控股股东生产的钛精矿由公司按市场价全部买断，自用后剩余部分按市场价对外销售 [1] 钒电池优势 - 钒电池优势包括功率大、容量大、效率高、使用寿命长、响应速度快、安全性高、无爆炸及火灾隐患、全生命周期成本低 [1] - 钒电池适用于大型长时储能领域 [1] 电解液产线建设 - 2022年公司与大连融科共同投资3,161万元人民币成立合资公司，公司占注册资本51% [1] - 合资公司在攀枝花市建设2,000立方米/年电解液产线，预计2023年上半年建成投产 [2] 钒产品在储能领域的应用 - 2022年公司约有5,000吨钒产品直接应用于储能领域 [2] - 根据公司与大连融科签订的《2023年钒电池储能原料合作年度框架协议》，2023年预计将有8,000吨左右的钒产品应用于储能 [2] - 2023年应用于储能领域的钒产品占比将接近20% [2] 钛白项目 - 6万吨/年熔盐氯化法钛白项目基于公司自主研发的攀西高钙镁钛资源熔盐氯化工艺及装备大型化关键技术 [2] - 现有1.5万吨氯化钛白产线采用低温氯化生产工艺，为公司独创技术 [2] 定增项目进展 - 公司已于2023年4月27日收到中国证监会出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 [2] - 公司将按照中国证监会等证券监管部门有关向特定对象发行股票的法律法规择机发行 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，钒钛股份营业收入为3949646510.62元，同比下降4.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为329398832.04元，同比下降29.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-198197068.80元，同比下降143.65%[5] - 利润总额为36658.64万元，同比下降31.70%，主要是本报告期钛产品单价下降所致[11] - 公司净利润为32.91亿元，较上期有所下降，主要归属于母公司所有者[24] 非经常性损益 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[7] 资产负债变动 - 应收票据、应收款项融资、预付款项、在建工程等资产负债项目发生变动，主要原因分别为票据到期收款、票据支付减少、预付货款及能源动力款增加、本期投资额增加等[8] 资产处置及现金流量 - 资产处置收益为0元，主要是本报告期营业外收入中无法支付应付款项及违约赔偿款同比减少所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-19819.71万元，同比下降143.65%，主要是本报告期签发票据到期兑付及购买原材料支出增加所致[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-19.82亿元，较上期有所下降[25] - 现金及现金等价物净增加额为-205,092,782.85和259,505,312.76[26] 公司发展及合作 - 公司与攀枝花市人民政府、大连融科储能集团股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，共同推动全钒液流电池产业化[19] - 公司入选国务院国有资产监督管理委员会“创建世界一流专精特新示范企业”名单[20] - 公司股东鞍山钢铁集团有限公司与鞍钢集团有限公司完成股份协议转让过户登记，转让价格为5.59元/股[21] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计399.58亿元，非流动资产合计797.21亿元，资产总计1196.79亿元[22] - 2023年第一季度，攀钢集团钒钛资源股份有限公司营业总收入为394.96亿元，较上期略有下降[24] - 公司营业总成本为358.33亿元，其中销售费用、管理费用和研发费用均有所增加[24] - 综合收益总额为32.91亿元，主要归属于母公司所有者[25] - 投资活动现金流入小计为550,434.59[26] - 投资活动现金流出小计为14,842,573.99和22,051,949.28[26] - 筹资活动现金流入小计为26,000,000.00和101,622,400.00[26] - 筹资活动现金流出小计为17,914,483.79和274,871,115.45[26]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 攀钢集团钒钛资源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230419 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与钒钛股份 2022 年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 04 月 19 日（星期三）下午 15:00-16:30 地点 "钒钛股份投资者关系"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：谢俊勇先生 独立董事：米拓先生 董事、总经理：马朝辉先生 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：谢正敏先生 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：公司钒电池年产能多少 GW？ 答：您好，公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛 是公司战略重点发展业务，主要产品包括氧化钒、钒铁、 钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等。公司将努力与 其他钒储能产业链企业加强联系和合作，共同推动钒在 储能领域的应用，主动融入钒电池储能产业链。若公司 在该业务领域有重大进展，公司将按照有关规定，及时 履行信息披露义务。感谢关注。 2、问：贵公司的 ...

生产经营概况 - 2022年公司累计完成钒制品4.69万吨，同比增长8.25% [2] - 钛白粉产量24.35万吨，同比下降0.36% [2] - 钛渣产量18.72万吨，同比下降11.85% [2] - 2022年实现营业收入150.88亿元，同比增加7.31% [2] - 归属于上市公司股东的净利润13.44亿元，同比增加1.24% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.97亿元，同比增加29.58% [2] 营业收入与成本构成 - 钒板块实现收入58.14亿元，同比上升28.78% [3] - 钒板块营业成本39.49亿元，同比上升25.84% [3] - 钛板块实现收入63.61亿元，同比下降6.38% [3] - 钛板块营业成本59.62亿元，同比上升6.66% [3] 关联交易与定价模式 - 公司向控股股东攀钢集团采购粗钒渣按照成本加合理利润模式定价 [3] - 控股股东生产的钛精矿由公司按照市场价全部买断，自用后剩余部分按市场价对外销售 [3] 募集资金使用计划 - 本次非公开发行募集资金总额不超过228,000万元 [3] - 募集资金将用于多个项目，包括6万吨/年熔盐氯化法钛白项目、五氧化二钒提质升级改造项目、数字化转型升级项目等 [3] 合作与战略协议 - 公司与大连融科签订战略合作协议，共同投资成立四川钒融储能科技有限公司 [3] - 合资公司建设2,000立方米/年电解液产线，预计2023年上半年建成投产 [3] - 公司与国电投西南院、大连融科签订三方战略合作协议，推动全钒液流电池储能应用 [4] - 公司与攀枝花市人民政府、大连融科签订战略合作框架协议，提升钒资源在非钢领域的高效率高附加值利用 [4] 项目与技术 - 6万吨/年熔盐氯化法钛白项目基于自主研制的低品位钛渣熔盐氯化制备氯化法钛白成套产业化技术 [4] - 现有1.5万吨氯化钛白产线采用低温氯化生产工艺，实现高炉渣综合回收利用 [4] 定增项目进展 - 公司已于2023年3月15日收到深交所上市审核中心出具的审核中心意见告知函 [4] - 公司将继续履行中国证监会注册程序，并根据进展情况履行信息披露义务 [4]

生产经营概况 - 2022年公司累计完成钒制品（以V2O5计）4.69万吨，同比增长8.25% [3] - 2022年钛白粉产量24.35万吨，同比下降0.36%，其中氯化钛白粉1.61万吨 [3] - 2022年钛渣产量18.72万吨，同比下降11.85% [3] - 2022年实现营业收入150.88亿元，同比增加7.31% [3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润13.44亿元，同比增加1.24% [3] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.97亿元，同比增加29.58% [3] 关联交易与定价模式 - 公司向控股股东攀钢集团采购粗钒渣按照成本加合理利润模式定价 [3] - 控股股东生产的钛精矿由公司按照市场价全部买断，自用后剩余部分按市场价对外销售 [3] 合作与战略协议 - 2021年9月与大连融科签订《战略合作协议》，双方在产品及服务、生产合作、平台搭建、市场拓展、技术合作及资本合作等方面达成战略合作意向 [3] - 2022年10月与国电投西南院、大连融科签订三方战略合作协议，共同加强全钒液流储能产业前沿关键技术应用 [3] - 2023年2月与攀枝花市人民政府、大连融科签订《战略合作框架协议》，推动全钒液流电池产业化、商业化快速发展 [4] 钒产品在储能领域的应用 - 2022年约有5,000吨钒产品直接应用于储能领域 [4] - 2023年预计将有8,000吨钒产品应用于储能，占比接近20% [4] 钒产品产能与技术 - 目前市场上主流提钒工艺是钒渣提钒，钒渣产能相对稳定 [4] - 公司通过技术攻关、技术创新等方式提高钒的收率，带来部分钒产品产量的提升 [4] 项目建设进展 - 6万吨/年熔盐氯化法钛白项目正在加快建设中，将根据项目进度安排按期投产 [4] 钒电池优势 - 钒电池优势在于功率大、容量大、效率高、使用寿命长、响应速度快、安全性高、无爆炸及火灾隐患、全生命周期成本低 [5] - 钒电池适用于大型长时储能领域 [5] 低温氯化产线情况 - 公司氯化钛白生产技术采用完全自主研发的低温氯化技术，目前该生产线已实现长时间达产 [5] 主要产品及售价 - 公司主要产品包括五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钒电解液、硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉、钛渣等 [5] - 公司各类产品均参考当期市场价格 [5] 钒电池产业发展前景 - 随着新能源发电入网比例的提升，将增大对大型长时储能的需求 [5] - 液流电池以其高安全稳定性、循环寿命长、扩容性强、可回收环保等优势有望进一步提高占比 [5] - 公司密切跟踪市场全钒液流电池项目进展情况，积极与产业链上下游企业开展合作 [5]

方式一：在微信中搜索"钒钛股份投资者关系"小程序； 方式二：微信扫一扫"钒钛股份投资者关系"小程序二维码。 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-29 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股 份"）已于2023年3月28日在公司指定信息披露媒体披露了2022年年 度报告及其摘要。为了让广大投资者更好地解读公司2022年年度报 告，进一步了解公司2022年度经营情况，公司定于 2023年4月19日 （星期三）采用网络远程的方式举行2022年度业绩说明会。为广泛听 取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出本 公告之日起开放。投资者可通过以下方式参与互动交流： 一、时间：2023年4月19日（星期三）15:00—16:30。 二、参与方式： 投资者依据提示，授权登入"钒钛股份投资者关系"小程序， 进入网上业绩说明会界面，即可参与交流。 三、出席人员：公司董事长谢俊勇先生，独立董事米拓先生， ...