证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－034 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 4、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 特别提示： 1、债券代码：124024，债券简称：铜陵定 02 2、转股起止时间：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"铜陵定 02"暂停转股 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份 和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号）核准，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券 21,460,000 张，面值 100 元/张，债券代码：124024，债券简称：铜陵 定 02。自 2024 年 3 月 27 日起，"铜陵定 02"进入转股期。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2 ...

可转债信息 - “铜陵定转”发行规模3,336,626张，面值100元/张[1] - 票面利率1.00%/年，每年付息一次[4] - 存续期限6年，2023年8月5日至2029年8月4日[5] - 转股期限2024年2月5日至2029年8月4日，转股价格2.65元/股[6][7] 转股情况 - 截至公告日全部转有限售条件股，累计转股125,910,414股[9] - 2024年5月30日起在深交所摘牌[1][9] 股份变动 - 有限售条件股变动前2,140,545,821股占比16.90%，后2,266,456,235股占比17.72%[10] - 无限售条件股前后均为10,526,464,166股，占比从83.10%降至82.28%[10] - 总股本变动前12,667,009,987股，后12,792,920,401股[10]

业绩相关 - 2023年7月12日公司获批复向有色集团发行3336626张可转换公司债券购买资产[1] - 2024年5月23日有色集团将3336626张“铜陵定转”可转债转股，数量为125910414股[2] - 转股前有色集团持有“铜陵定转”可转债占发行总量100%，转股后占0%，变动超10%[2] - 截至2024年5月23日，“铜陵定转”可转债全部完成转股[3]

会议信息 - 2024年5月21日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4][5] 投票股东情况 - 36人通过现场和网络投票，代表股份6,528,315,590股，占总股份51.5379％[9] - 35名中小股东通过现场和网络投票，代表股份542,092,447股，占总股份4.2796％[9] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》总表决同意6,486,747,420股，占比99.3633％[12] - 《公司2023年度监事会工作报告》总表决同意6,517,425,771股，占比99.8332％[15] - 《公司2023年财务预算执行情况及2024年财务预算安排的报告》中小股东表决同意159,962,078股，占比29.5083％[17] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意6,528,268,490股，占比99.9993％[20] - 《公司关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意6,521,106,854股，占比99.8896％[25] - 《公司关于开展2024年度外汇资金交易业务的议案》中小股东表决同意542,045,347股，占比99.9913％[27] - 《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》总表决同意138,977,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份的25.6372％[28] - 《公司关于计提资产减值准备的议案》总表决同意6,528,220,690股，占99.9985％[31] - 《公司关于未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》总表决同意6,528,268,490股，占99.9993％[33] 议案结果情况 - 某议案表决未获得有效表决权股份总数的1/2以上通过[30] - 《公司关于计提资产减值准备的议案》表决已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过[32] - 《公司关于未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》表决已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过[35] 律师意见 - 安徽承义律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[36]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表36人，代表股份6,528,315,590股，占总股份51.5379％[3] - 现场投票股东及代表5人，代表股份5,987,601,943股，占总股份47.2693％[3] - 网络投票股东31人，代表股份540,713,647股，占总股份4.2687％[3] - 中小投资者出席会议股东及代表35人，代表股份542,092,447股，占表决权股份总数4.2796%[3] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》总表决同意6,486,747,420股，占99.3633％[6] - 《公司2023年度监事会工作报告》总表决同意6,517,425,771股，占99.8332％[7] - 《公司2023年财务预算执行及2024年安排报告》总表决同意6,146,185,221股，占94.1466％[8] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意6,528,268,490股，占99.9993％[9] - 《公司2024年申请综合授信额度议案》总表决同意6,521,106,854股，占99.8896％[11] - 《公司开展2024年度外汇资金交易业务议案》总表决同意6,528,268,490股，占99.9993％[11] - 中小股东对某议案同意542,045,347股，占比99.9913％，反对47,100股，占比0.0087％[12] - 《公司与有色财务公司签署协议议案》总表决同意138,977,161股，占比25.6372％，反对403,105,286股，占比74.3610％[12] - 《公司计提资产减值准备议案》总表决同意6,528,220,690股，占比99.9985％，反对94,900股，占比0.0015％[13][14] - 《公司未来三年股东回报规划议案》总表决同意6,528,268,490股，占比99.9993％，反对47,100股，占比0.0007％[14] 议案通过情况 - 《公司与有色财务公司签署协议议案》未获有效表决权股份总数1/2以上通过[13] - 《公司计提资产减值准备议案》获有效表决权股份总数1/2以上通过[14] - 《公司未来三年股东回报规划议案》获有效表决权股份总数1/2以上通过[14] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序及表决结果符合规定，通过决议合法有效[16]

财务数据 - 公司2023年实现营收1374.54亿元，同比增长12.81%[1] - 公司2023年归母净利润为26.99亿元，同比下降35.49%[1] - 公司2023年销售毛利率为7.26%，同比增长1.40%[6] - 公司2023年各品种生产情况中，自产铜精矿含铜量同比增长239.34%[2] - 公司2024Q1实现营收327.20亿元，同比下降4.71%[7] - 公司2024Q1归母净利润为10.97亿元，同比增长7.39%[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元，现金分红总额约10.13亿元[7] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营业收入同比增速分别为16.12%/2.95%/14.41%[5] - 公司2024-2026年预计归母净利润同比增速分别为46.98%/14.82%/25.75%[5] - 公司预计2024-2026年营业收入将分别为1596.08/1643.13/1879.87亿元，同比增速分别为16.12%/2.95%/14.41%[12] - 预计2024-2026年归母净利润分别为39.67/45.55/57.28亿元，同比增速分别为46.98%/14.82%/25.75%[12] 并购与市场扩张 - 公司收购了厄瓜多尔米拉多铜矿，预计年产铜超14万吨[3] 其他 - 可比公司中，铜陵有色的股价对应PE分别为19.2/13.0/11.2/8.9x[14] - 公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[20] - 证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式[21] - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京[22]

业绩总结 - 铜陵有色公司2023年实现营收1374.5亿元，同比增长12.8%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入327.2亿元，同比下降4.7%[1] - 公司自产铜/阴极铜/铜加工材23年产量分别为17.5/175.6/41.4万吨，同比增长239.3%/7.8%/5.9%[1] 未来展望 - 预计未来三年公司归母净利润分别为38.8/45.1/53.3亿元，对应EPS分别为0.31/0.36/0.42元，维持“买入”评级[2] - 假设2024-2026年公司自有铜产量为18/20/25万吨，阴极铜总销量为175/180/200万吨，铜箔总销量为6/7.5/7.5万吨[3] 财务数据 - 铜陵有色2024年预计营业收入将达到150879.68百万元，净利润将达到5454.78百万元[4] - 铜陵有色2024年预计营业利润增长率为36.58%，净利润增长率为43.75%[4] - 铜陵有色2024年预计ROE为12.58%，ROA为6.46%[4] - 铜陵有色2024年预计资产负债率为48.67%，带息债务/总负债比率为55.75%[4] - 铜陵有色2024年预计PE为12.83，PB为1.46[4] - 铜陵有色2024年预计股息率为1.08%[4] - 铜陵有色2024年预计每股收益为0.31，每股净资产为2.69[4] - 铜陵有色2024年预计现金流量净额为6684.70百万元[4] - 铜陵有色2024年预计投资活动现金流净额为-667.73百万元[4] - 铜陵有色2024年预计筹资活动现金流净额为-1830.72百万元[4]

上市信息 - 2022年1月27日铜冠铜箔在深交所创业板上市，发行20725.3886万股，发行后总股本82901.5544万股，发行股份占比25%，铜陵有色持股72.38%[4] 业绩数据 - 2023年铜陵有色营业收入1374.54亿元，同比增长12.81%；利润总额53.92亿元，同比下降26.54%；归母净利润26.99亿元，同比下降35.49%[9] - 2023年铜陵有色铜产品营收1192.21亿元，同比增长13.46%[10] - 2023年铜陵有色黄金等副产品营收146.93亿元，同比增长8.49%[11] - 2023年铜陵有色化工及其他产品营收25.10亿元，同比下降4.26%[11] 产量数据 - 2023年铜陵有色生产自产铜精矿含铜17.51万吨，阴极铜175.63万吨，铜加工材41.41万吨[10] - 2023年铜陵有色生产黄金20.83吨，白银556.83吨[11] - 2023年铜陵有色生产硫酸536.65万吨[11] 资产数据 - 截至2022年末、2023年末，铜陵有色（含铜冠铜箔）总资产分别为7635800.50万元、7824512.47万元[14] - 截至2022年末、2023年末，铜陵有色（含铜冠铜箔）净资产分别为3683882.33万元、3949684.08万元[14] 铜冠铜箔数据 - 2022 - 2023年铜冠铜箔营业收入分别为387482.09万元、378454.48万元[16] - 2022 - 2023年铜冠铜箔净利润分别为26510.80万元、1720.02万元[16] - 2022 - 2023年铜冠铜箔营业收入占铜陵有色（含铜冠铜箔）比例分别为3.18%、2.75%[16][17] - 2022 - 2023年铜冠铜箔净利润占铜陵有色（含铜冠铜箔）比例分别为5.05%、0.45%[16][17] - 2023年铜冠铜箔净利润占比显著下滑因行业需求疲软等[17] 其他 - 2020年6月29日铜陵有色披露分拆预案，9月2日披露修订稿，12月1日铜冠铜箔上市申请获受理[4] - 国泰君安认为铜陵有色在持续督导期按规定及时准确信息披露[18] - 铜陵有色在铜冠铜箔分拆上市后具备独立持续上市地位[19] - 铜陵有色对铜冠铜箔相关重要信息依法履行披露义务[19]

人员变动 - 2024年5月8日公司监事会收到汪农生辞职报告[1] - 汪农生因到法定退休年龄辞去职务[1] 影响说明 - 汪农生未持股，辞职不影响监事会运作和日常经营[2] 后续安排 - 公司将按规定尽快选举监事会主席[2]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入1,374.5亿元，同比增长12.8%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入327.2亿元，同比下降4.7%，环比下降6.1%[1] - 公司2024年Q1毛利27.2亿元，同比持平，四费同比下滑0.2亿元[2] - 公司2024年Q1归母净利润11.0亿元，同比增长7.4%，环比增长791.9%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到171,030百万元，较2023年增长24.4%[3] - 公司2026年预计净利润将达到8,987百万元，较2023年增长137.3%[3] - 公司2026年的ROE预计将达到12.8%，较2023年有显著提升[3] 公司信息 - 华福证券研究所位于上海浦东新区，联系邮箱为hfyjs@hfzq.com.cn[11] - 公司地址为上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心MT座20层，邮编为200120[11]