公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会11次、股东大会7次，均全部出席[2][3] - 2023年审计委员会主任委员主持召开8次审计委员会会议[3] - 2023年薪酬与考核委员会委员出席5次薪酬与考核委员会会议[4] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告，4次披露关联交易公告[6] 人事变动 - 2023年8月聘任涂华东为财务总监，3月、12月补选董事，2月聘任高管[9][10] 未来策略 - 加强公司董事会、监事会和经营层沟通[15] - 履行独立董事职责助力公司高质量发展[15] - 发挥专业优势保护公司和股东合法权益[15]

公司基本信息 - 公司于1996年10月16日首次发行2000万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为303,486,737元[4] - 公司股份总数为303,486,737股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[17] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[17] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东大会审议[29] - 多种情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[29] 董事会相关 - 公司设董事会，由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[68] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例由董事会审批或提交股东大会审议[72][73][75] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设主席一人[92] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[94] - 监事会每六个月至少召开一次会议[94] 财报与利润分配 - 公司在规定时间内报送年度、半年度、季度财报[98] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[99] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年[57] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[104][106] - 公司合并等情况应通知债权人并公告[112][113]

业务开展情况 - 2023年度未开展金融衍生业务[13][29] - 2023年未开展PVC套期保值业务[14] 业务管理 - 期货套期保值业务限于PVC期货品种，目的是规避现货价格波动风险[15] - 销售分公司负责期货业务并制订管理办法，审计部负责评价和监督[15] - 对期货交易操作实行授权管理，开展套期保值业务须提前报董事长或其授权人员审核批准[19] 人员职责 - 交易员负责监控行情并下达交易指令[16] - 结算员根据保证金情况确定保值头寸限额并处理结算[17] - 合规管理员监督公司遵守法规及执行管理办法[17] - 资金调拨员参与审核保值方案及资金使用计划[17] 业务要求 - 选择境内有良好资信和业务实力的期货经纪公司开展业务[20] - 期货业务人员需有较好经济基础知识等条件[20] 风险控制 - 建立风险测算系统，测算资金风险和保值头寸价格变动风险[22] - 市场价格异常波动时相关人员需报告[23] 资金管理 - 套保资金账户盈余连续5个交易日超规定限额，将超部分划入指定银行账户[26] 信息披露 - 套保业务按相关规定及时披露[24]

业绩总结 - 2023年公司监事会召开会议六次[1] 未来展望 - 2024年监事会促进公司规范运作，维护股东利益及可持续发展[11] - 2024年监事会按时开会、参会督促履职、现场监督等多项工作[12]

审核情况 - 立信会计师事务所对公司2023年度对外担保汇总表专项审核[4] - 审核意见认为汇总表与2023年度财报重大方面无不一致[8] 汇总表内容 - 涵盖公司及子公司各类担保情况[12] - 涉及审批额度、实际发生额等数据[12] - 需计算实际担保总额占净资产比例[12]

审计相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 立信会计师事务所出具审计报告，注册会计师为崔云刚和王泽民[9] - 审计报告日期为2024年4月23日[9] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

财务数据 - 截至2023年12月31日，财务公司注册资本为1750000万元[2] - 国家能源集团在财务公司占比60.00%[2] - 中国神华在财务公司占比32.57%[2] - 国能朔黄铁路发展有限责任公司在财务公司占比2.86%[2] - 神华准格尔能源有限责任公司在财务公司占比2.86%[2] - 国能包神铁路有限责任公司在财务公司占比1.71%[2] - 截至2023年12月31日，公司总资产2755.85亿元，净资产332.16亿元[16][17] - 2023年1 - 12月，公司累计实现营业收入46.70亿元，利润总额37.75亿元，税后净利润29.30亿元[16][19] - 2023年12月31日，公司资本充足率为12.90%，高于最低监管要求的10.5%[18] - 2023年12月31日，公司流动性比例为33.89%，高于不得低于25%的要求[18] - 2023年12月31日，公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为78.05%，低于80%的要求[20] - 2023年12月31日，公司集团外负债总额为0，低于不得超过资本净额100%的要求[20] - 2023年12月31日，公司票据承兑余额与资产总额的比例为3.25%，低于15%的要求[20] - 报告期内，财务公司吸收公司存款每日余额不高于16亿元[21] - 报告期内，财务公司向公司提供的直接贷款等合计每日余额不超过30亿元，公司未借款[22] - 日最高存款限额为160000万元[23] - 年初存款为43979.12万元[23] - 本年存入为200714.97万元[23] - 本年支出为242386.32万元[23] - 年末存款为2307.77万元[23] - 存款利息收入为263.26万元[23] 业务情况 - 财务公司制定制度保障成员单位存款业务和账户安全[8] - 财务公司通过多项措施保障流动性水平安全[9] - 财务公司信贷业务严格按规操作，维持零不良[10][11] - 财务公司投资业务有完善制度体系并严控风险[11] 合规与风险 - 2023年公司未发生重大事项，未受监管部门行政处罚，存放资金无安全隐患[20] - 公司与财务公司签订《金融服务协议》并披露[23] - 公司制订存款风险处置预案并每年编制年度资金预算方案[23] - 2023年财务公司按规定经营，业绩良好，内控完善[24] - 公司与财务公司关联存贷款等金融业务目前无风险问题[24]

资产减值准备 - 公司拟计提资产减值准备44,562,961.38元[1] - 转销前期存货跌价准备166,250,882.41元[1] - 转销固定资产减值准备67,482,407.43元[1] - 转销无形资产减值准备119,074.80元[1] - 核销坏账准备443,104.50元[1] 应收款项坏账准备 - 应收款项计提坏账准备51,529.42元[5] - 转回坏账准备73,902.40元[5] - 期末应收款项坏账准备余额137,333.16元[5] 存货跌价准备 - 前期存货跌价准备166,250,882.41元随销售转销[6] - 2023年末计提存货跌价准备27,680,934.27元[6] - 期末存货跌价准备余额27,680,934.27元[6] 对财务影响 - 计提及转销减值准备增加2023年净利润141,911,703.12元[8] - 增加2023年末所有者权益141,911,703.12元[8] 各减值准备余额 - 2023年末坏账准备余额137,333.16元[12] - 2023年末存货跌价准备余额27,680,934.27元[12] - 2023年末固定资产减值准备余额29,845,965.42元[12] - 2023年末无形资产减值准备无余额[12] - 2023年末各项减值准备合计余额57,664,232.85元[12]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.096亿元，较上年同期增长5.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6984万元，较上年同期增长54.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.232亿元，较上年同期减少404.03%[5] - 营业总收入本期为409,627,887.28元，上期为389,968,590.23元[19] - 营业总成本本期为466,110,028.33元，上期为542,512,678.21元[19] - 营业利润本期亏损70,025,257.37元，上期亏损153,283,033.00元[20] - 净利润本期亏损69,840,485.10元，上期亏损153,264,949.00元[20] - 基本每股收益本期为 -0.23，上期为 -0.5[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -223,169,729.92元，上期为 -44,277,104.65元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -6,563,732.75元，上期为134,754,422.37元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为219,443,758.27元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -10,289,704.40元，上期为90,477,317.72元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为12,808,244.55元，上期为100,273,660.94元[22] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额1280.82万元，比期初减少44.55%，因投资支出增加[7] - 应收账款期末余额2449.25万元，比期初增长84.54%，因应收产品销售款增加[7] - 存货期末余额1.968亿元，比期初增长30.44%，因库存商品增加[8] - 固定资产期末余额21.08亿元，比期初增长55.84%，因技改项目预转固[8] - 2024年第一季度末货币资金为12,808,244.55元，期初为23,097,948.95元[16] - 2024年第一季度末应收账款为24,492,471.37元，期初为13,271,818.96元[16] - 2024年第一季度末流动资产合计526,642,964.76元，期初为372,670,306.32元[16] - 2024年第一季度末固定资产为2,107,593,962.25元，期初为1,352,435,596.41元[17] 负债与权益项目关键指标变化 - 2024年第一季度末流动负债合计990,359,868.35元，期初为791,332,286.70元[17] - 2024年第一季度末负债合计1,276,990,729.62元，期初为1,080,066,988.10元[18] - 2024年第一季度末股本为303,915,506.00元，与期初持平[18] - 2024年第一季度末未分配利润为 -771,202,353.93元，期初为 -701,361,868.83元[18] 费用与损失关键指标变化 - 财务费用本期发生额70.53万元，同比增加141.41%，因定期存款利息收入减少、利息费用增加[11] - 资产减值损失本期发生额1403.22万元，同比增加32.94%，因计提存货跌价准备增加[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,170，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 国能英力特能源化工集团股份有限公司持股比例51.11%，持股数量155,322,687股[15]

利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以303915506为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 2023年4月21日、5月16日分别召开第九届董事会第十三次会议、2022年度股东大会，审议通过2022年度利润分配预案[106] - 2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] - 每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0[107] - 分配预案的股本基数为303915506股，现金分红总额（含其他方式）为0元[107] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0[107] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为17.47亿元，较2022年的18.75亿元减少6.82%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -6.68亿元，较2022年的 -3.89亿元减少71.72%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7.24亿元，较2022年的 -3.94亿元减少83.64%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -5.96亿元，较2022年的 -1.62亿元减少269.08%[8] - 2023年末总资产为26.81亿元，较2022年末的27.31亿元减少1.83%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.01亿元，较2022年末的22.69亿元减少29.43%[8] - 2023年营业收入扣除金额为2041.55万元，扣除后金额为17.27亿元；2022年营业收入扣除金额为2779.08万元，扣除后金额为18.47亿元[8] - 2023年基本每股收益为 -2.19元/股，较2022年的 -1.28元/股减少71.09%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为 -34.51%，较2022年的 -15.79%减少18.72%[8] - 报告期末，公司总资产26.81亿元，较年初降低1.83%；归属于上市公司股东的净资产16.01亿元，较年初降低29.43%[27] - 2023年公司实现营业收入17.47亿元，同比降低6.82%，归属于母公司所有者的净利润亏损66,776.87万元，较上年同期减少27,889.95万元[27] - 2023年经营活动现金流入小计578,066,746.43元，较2022年的1,137,776,422.04元减少49.19%[50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -596,373,230.47元，较2022年的 -161,583,645.97元减少269.08%[50] - 2023年投资活动产生的现金流量净额435,163,845.92元，较2022年的116,926,584.92元增长272.17%[50] - 2023年筹资活动现金流入小计180,157,321.44元，较2022年的13,747,628.00元增长1,210.46%[50] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额174,510,990.28元，较2022年的13,747,628.00元增长1,169.39%[50] - 2023年末货币资金23,097,948.95元，占总资产比例0.86%，较年初的441,411,304.30元、占比16.16%减少15.30%[53] - 2023年末在建工程835,593,696.39元，占总资产比例31.16%，较年初的188,642,644.13元、占比6.91%增加24.25%[53] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为3.8996859023亿元、3.7448467783亿元、4.7111878368亿元、5.1162397656亿元；归属上市公司股东净利润分别为 - 1.53264949亿元、 - 1.4475396792亿元、 - 1.7861770962亿元、 - 1.9113209793亿元[11] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计5598.311285万元，2022年为525.538553万元，2021年为1667.877805万元[12] 电石市场情况 - 截至12月下旬，国内电石市场送到均价3382元/吨，较年初4129元/吨下跌750元/吨，跌幅18.1%[15] - 2023年国内电石产能总数约4300万吨，较2022年净增130万吨，有效产能4120万吨左右[15] - 2023年国内电石产量2880万吨左右，较去年同期增长1.1%[15] 公司电石业务情况 - 2023年11月公司在建电石产能30万吨全面试生产，运行电石装置产能达42万吨[15] - 2023年公司生产电石14.36万吨，同比增加24%[27] - 9月30万吨电石技改项目成功产出电石，报告期内该项目及配套项目全面实现试生产[28] - 2023年公司年产30万吨电石技改项目全面顺利试生产，一体化产业链进一步巩固[26] - 2024年公司计划生产电石43.1万吨[60] PVC市场情况 - 12月底国内乙烯法PVC均价5805元/吨，较年初下跌8.0%；电石法PVC均价5687元/吨，较年初下跌7.5%[17] - 2023年末国内电石法PVC占比74%，乙烯法PVC占比26%[19] - 截至2023年底，我国PVC产能约2881万吨，较去年同比提升2.5%[19] 公司PVC业务情况 - 公司属于电石法PVC生产工艺，年生产规模26万吨（含糊树脂4万吨），低于行业平均水平[19] - 2023年PVC收入10.14亿元，占比58.01%，同比下降7.29%；E - PVC收入2.28亿元，占比13.06%，同比下降13.18%[30] - 2023年PVC产量17.32万吨，销量19.61万吨，收入10.14亿元；E - PVC产量3.35万吨，销量3.68万吨，收入2.28亿元[31][32] - 2023年PVC原材料成本12.63亿元，占营业成本比重89.05%，同比增长5.54%[35] - 2023年PVC、E - PVC库存量同比分别下降67.16%、60.38%[34] - 2024年公司计划生产聚氯乙烯26.75万吨（含糊状树脂）[60] 烧碱市场情况 - 2023年末32%液碱水碱均价994元/吨，较年初下降26%[20] - 2023年我国烧碱生产企业167家，总产能约4840.5万吨，同比提高3.93%[20] 公司烧碱业务情况 - 公司烧碱产能21万吨，低于行业平均水平[20] - 2023年烧碱收入3.18亿元，占比18.20%，同比下降29.23%[30] - 烧碱产量15.23万吨，销量14.09万吨，收入3.18亿元[31][32] - 烧碱库存量同比下降15.38%[34] - 通用型聚氯乙烯设计产能22万吨，产能利用率78.73%；糊状聚氯乙烯设计产能4万吨，产能利用率83.75%；烧碱设计产能21万吨，产能利用率72.52%[22] - 公司离子膜烧碱采用先进的高电流密度自然循环电解槽等技术装备[26] - 2024年公司计划生产烧碱19.8万吨[60] 电力业务情况 - 2023年电力收入1.26亿元，占比7.20%，同比增长2461.55%[30] - 2023年电力生产量15.42亿度，销售量3.84亿度，同比分别增长51.89%、2158.40%[34] 分地区业务情况 - 2023年华北地区收入6067.90万元，占比3.47%，同比下降1.85%；华东地区收入10.73亿元，占比61.40%，同比下降16.74%；华南地区收入9033.34万元，占比5.17%，同比增长639.02%[30] - 2023年分地区中，华东营业收入10.73亿元，营业成本14.77亿元，同比分别增减-37.70%、-16.74%；西北营业收入4.81亿元，营业成本4.27亿元，同比分别增减11.21%、2.48%[31] 销售模式业务情况 - 2023年直销营业收入4.72亿元，经销营业收入12.75亿元，同比分别增减10.06%、-11.83%[31] 客户与供应商情况 - 2023年前五名客户合计销售金额7.68亿元，占年度销售总额比例43.95%[36] - 2023年前五名供应商合计采购金额6.62亿元，占年度采购总额比例40.63%[36] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[37] - 前五名供应商采购额合计661,917,615.36元，占年度采购总额比例为40.63%[37] 期间费用情况 - 2023年销售费用为5,983,936.57元，同比减少64.39%[37] - 2023年管理费用为174,772,817.24元，同比增加47.19%[37] - 2023年财务费用为 -2,237,802.59元，同比增加80.77%[37] - 2023年研发费用为3,638,193.66元，同比增加91.70%[37] 研发情况 - 基于虚拟化技术的辅控系统主辅一体化研究项目正在进行[37] - 基于5G技术以及GPS系统构建高风险作业安全管理与监测系统正在申请验收[37] - 工业5G互联网 + 智能安全管控应用研发项目已完成项目基础建设并投运[42] - 工业5G互联网 + 智能安全管控应用研发项目正在根据使用情况进行深度研究和开发[43] - 2023年研发人员数量45人，较2022年的18人增长150.00%，占比2.37%，较2022年的0.89%增加1.48%[49] - 2023年研发投入金额12,895,897.07元，较2022年的1,897,867.53元增长579.49%，占营业收入比例0.74%，较2022年的0.10%增加0.64%[49] - 2023年研发投入资本化的金额7,311,476.99元，较2022年的0元增长100.00%，资本化研发投入占研发投入的比例56.69%，较2022年的0.00%增加100.00%[49] 公司风险与应对措施 - 投资风险包括对法律政策掌握不精准、可行性研究不充分、资金规划不合理等[64] - 经营效益风险包括市场波动、政策严格需加大投入等[64] - 应对投资风险措施包括关注政策、做好项目研究、采用新技术等[64] - 公司面临生产装置效能不足致成本上升风险，采取关注政策、市场，推进项目达产等应对措施[65] - 公司面临市场竞争风险，因产品结构单一、产能低等，采取推进项目、技改、加强采购销售管理等措施[65] - 公司面临现金流风险，因存量资产低迷、项目投入增加，采取建立现金流模型等措施[66] - 公司面临人力资源风险，因产业升级等存在招聘培训不及预期问题，采取梳理需求、规范流程等措施[66] 公司重大事项情况 - 公司报告期不存在证券投资[54] - 公司报告期不存在衍生品投资[55] - 公司报告期无募集资金使用情况[56] - 公司报告期未出售重大资产[58] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[59] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[71] 公司治理结构情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[72] - 公司监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名[73] - 公司领导人员未在持有本公司5%以上股份的股东及其控制的企业担任除董事、监事以外的任何职务[76] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.31%[77] - 2022年度股东大会投资者参与比例为52.15%[77] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为1.24%[78] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为51.14%[78] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为51.88%[78] - 2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为51.10%[78] - 2023年第六次临时股东大会投资者参与比例为51.10%[78] 董监高持股与变动情况 - 董事长田少平期初持股46,500股，期末持股30,690股，减少15,810股[79] - 总经理张永璞期初持股40,500股，期末持股26,730股，减少13,770股[79] - 副总经理薛桂虎期初持股40,500股，期末持股26,730股，减少13,770股[79] - 总工程师史河宁期初持股40,500股，期末持股26,7