股权变动情况 - 公司向15名特定对象发行91,046,021股A股股票 发行价格为7.51元/股 募集资金总额为683,755,617.71元 扣除发行费用后募集资金净额为679,483,919.60元 [1] - 发行完成后公司总股本从303,486,737股增加至394,532,758股 增幅达30% [1] - 控股股东英力特集团持股数量从155,322,687股增加至182,636,494股 但持股比例从51.18%被动稀释至46.29% 下降4.89个百分点 [1][2] 发行核准与资金情况 - 发行获得中国证监会批复(证监许可〔2024〕1749号) 立信会计师事务所出具验资报告(信会师报字[2025]第ZG12725号)确认资金到位 [1] - 发行费用包括保荐承销费用3,584,905.66元及其他发行费用686,792.45元 [1] 股东权益变动 - 本次权益变动系定向增发导致股本增加造成的持股比例被动稀释 不涉及股东股份减持行为 [1][2] - 英力特集团参与本次发行 持股数量增加27,313,807股但持股比例下降 [2]

公司融资活动 - 宁夏英力特化工股份有限公司通过向特定对象发行股票方式进行股权融资 [1] - 相关上市公告书及文件已在巨潮资讯网披露 供投资者查阅 [1] 信息披露 - 公司董事会保证公告内容真实准确完整 无虚假记载或误导性陈述 [1] - 此次公告编号为2025-054 对应证券代码000635和证券简称英力特 [1]

发行情况 - 公司向15名特定对象发行91,046,021股A股，发行价7.51元/股[3] - 本次募集资金683,755,617.71元，净额679,483,919.60元[3] 股本变动 - 发行后总股本由303,486,737股增至394,532,758股[4] - 控股股东英力特集团持股数量由155,322,687股增至182,636,494股[4] - 英力特集团持股比例由51.18%被动稀释至46.29%[2][4] 权益变动影响 - 不涉及股东股份减持，未触及要约收购[2] - 不会导致控股股东及实际控制人变化[2][5] - 不存在违规情形，不影响治理结构和持续经营[5] 公告信息 - 公告日期为2025年8月25日[7]

宁夏英力特化工股份有限公司 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-054 2025 年 8 月 25 日 1 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投 资者注意查阅。 ...

发行情况 - 发行股票数量为91,046,021股，价格为7.51元/股[20] - 募集资金总额为683,755,617.71元，净额为679,483,919.60元[20] - 本次发行新增股份91,046,021股，于2025年8月18日完成股份预登记，预计8月26日在深交所上市[20] - 发行后总股本为394,532,758股，调整后最近一年每股收益为 - 1.2738元/股[20] - 控股股东认购股份自上市日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自上市日起6个月内不得转让[21] 公司概况 - 公司成立于1996年11月12日，上市于1996年11月20日[29] - 注册资本为30,348.6737万元[29] - 股票简称英力特，代码为000635[29] - 所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）[29] 财务数据 - 2025年1 - 3月基本每股收益发行前为 - 0.2710元/股，发行后为 - 0.2084元/股；2024年基本每股收益发行前为 - 1.6542元/股，发行后为 - 1.2738元/股[103] - 2025年3月31日每股净资产发行前为3.3663元/股，发行后为4.3117元/股；2024年12月31日每股净资产发行前为3.6249元/股，发行后为4.5107元/股[103] - 2025年3月31日流动资产40,301.98万元，非流动资产225,882.17万元，资产总额266,184.15万元[113] - 2025年3月31日流动负债144,226.95万元，非流动负债19,794.90万元，负债总额164,021.86万元[113] - 2025年3月31日所有者权益102,162.29万元[113] - 2025年1 - 3月营业收入40,011.75万元，营业利润 - 8,427.60万元，利润总额 - 8,223.50万元，净利润 - 8,223.50万元[116] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 26,398.62万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 295.81万元，筹资活动产生的现金流量净额为25,589.05万元[118] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 1,105.38万元，期末现金及现金等价物余额为645.20万元[118] - 2025年1 - 3月毛利率为 - 9.03%，2024年为 - 13.89%，2023年为 - 23.86%，2022年为 - 7.46%[119] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为 - 7.77%，2024年为 - 37.21%，2023年为 - 34.51%，2022年为 - 15.79%[119] - 2025年1 - 3月资产负债率为61.62%，2024年为57.23%，2023年为40.28%，2022年为16.92%[119] - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为187505.57万元、174719.60万元、184611.52万元和40011.75万元；2023年降6.82%，2024年增5.66%，2025年1 - 3月降2.32%[139] 交易相关 - 发行人本次发行对象之一英力特集团为控股股东，构成关联交易[76] - 本报告披露前12个月内公司与英力特集团及其关联方关联交易均合规[78] 其他 - 保荐人认为英力特向特定对象发行股票符合相关规定并承担保荐责任[163] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前无较大影响重要事项[165] - 发行新增股份上市时公司仍符合向特定对象发行股票实质条件[165]

保荐人 中信建投证券股份有限公司 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 二〇二五年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | | | | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | 12 | | 和其他通讯方式 | 12 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 17 | | 国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 | 18 | | 以及保荐人的核查内容和核查过程 | 18 | | 八、持续督导期间的工作安排 | 19 | | 九、保荐机构关于本项目的推荐结论 | 20 | 保荐人出具的上市保荐书 释 义 在本上市保荐 ...

融资情况 - 公司向15名特定对象发行91,046,021股A股，发行价7.51元/股[1] - 公司本次募集资金683,755,617.71元，扣除费用后净额为679,483,919.60元[1] 股本变化 - 发行前总股本303,486,737股，发行后变为394,532,758股[2] 董高人员持股 - 董高未参与认购，持股数量未变，比例被动稀释[2] - 发行前董高合计持股90,156股，比例0.0297%，发行后比例0.0229%[3]

发行情况 - 发行股票数量为91,046,021股，价格7.51元/股[2] - 2025年8月18日新增股份办理登记、托管及限售手续[2][15] - 发行对象为15名特定对象，英力特集团认购股份限售18个月，其他对象限售6个月[3][17] - 2023年7月21日董事会审议通过发行议案[5] - 2024年12月10日收到证监会同意发行注册批复[8] - 发行前总股本303,486,737股，本次发行不超30%即91,046,021股[9] - 实际发行91,046,021股，募集资金总额683,755,617.71元，超拟发行数量70%[10] - 发行价格与发行底价比率为100.81%[11] - 募集资金净额679,483,919.60元，新增股本91,046,021元，资本公积588,437,898.60元[13] 公司及相关方注册资本 - 国能英力特能源化工集团股份有限公司注册资本96,215.0956万元[18] 股东情况 - 发行前截至2025年3月31日，前十名股东合计持股166,930,324股，占比55.00%[41] - 发行后截至2025年8月15日，前十名股东合计持股218,605,909股，占比55.37%[43] 股份结构 - 发行前无限售条件股份303,087,602股，占比99.87%；有限售条件股份399,135股，占比0.13%[45] - 发行后无限售条件股份303,087,602股，占比76.82%；有限售条件股份91,445,156股，占比23.18%[45] - 发行前股份总数303,486,737股，发行后股份总数为394,532,758股[45] 发行影响 - 发行募集资金到位后，总资产和净资产增加，资产负债率下降[47] - 发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，实施后主营业务不变[49] - 发行完成后，实际控制人未变，机构投资者持股比例提高[50] - 发行不对董事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响[51] - 发行完成后，与控股股东等关联方业务、管理关系无重大变化，不增加同业竞争[52] - 发行不使与控股股东等关联方的关联交易发生重大变化[52] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[53] - 律师事务所为国浩律师（银川）事务所[54] - 审计机构为大信会计师事务所和立信会计师事务所[54]

股东出席情况 - 出席会议股东163人，代表股份157,494,457股，占比51.8950％[3] - 现场投票股东1人，代表股份155,322,687股，占比51.1794％[3] - 网络投票股东162人，代表股份2,171,770股，占比0.7156％[4] - 中小股东出席162人，代表股份2,171,770股，占比0.7156％[4] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意157,304,787股，占出席有效表决权99.8796％[6] - 《补选非独立董事议案》反对89,170股，占出席有效表决权0.0566％[6] - 《补选非独立董事议案》弃权100,500股，占出席有效表决权0.0638％[6] - 中小股东对补选议案同意1,982,100股，占有效表决权91.2666％[6] - 中小股东对补选议案反对89,170股，占有效表决权4.1059％[6] - 中小股东对补选议案弃权100,500股，占有效表决权4.6276％[7]

致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2025 年 8 月 22 日召开的 2025 年第四次临时股东会（以下简称 本次股东会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东会的召集和召开程序 本次股东会由公司董事会召集，公司于 2025 年 8 月 6 日在《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》，2025 年 8 月 22日再次发布了《关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告》， 公告载明了本次股东会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了 股东有权出席并可委托代理人 ...