融资担保 - 怀宁上峰拟申请2.85亿元项目贷款，公司提供担保，期限六年[1] - 融资担保事项需股东大会审议通过[2] 财务数据 - 怀宁上峰2023年营收122,566.34万元，净利润28,452.35万元[5] - 2024年1 - 3月营收27,671.82万元，净利润 - 1,485.53万元[5] - 2023年末总资产252,775.12万元，总负债59,911.94万元[5] - 2024年3月末总资产252,676.47万元，总负债62,737.49万元[5] 担保情况 - 怀宁上峰最近一期资产负债率24.83%[3] - 截至目前担保余额3.8亿元，新增2.85亿元，占净资产3.22%[3] - 新增担保后对外担保额度616,967.55万元[10] - 对合并报表内担保余额560,200.00万元，占比63.37%[10] - 对合并报表外担保余额56,767.55万元，占比6.42%[10]

会议相关 - 第十届董事会第三十二次会议于2024年7月25日召开，9名董事全出席[1] - 提议2024年8月12日下午14:30在杭州召开2024年第五次临时股东大会[4] 担保与贷款 - 子公司怀宁上峰拟申请2.85亿元项目贷款，公司提供担保，期限六年[1] - 《关于公司新增对外担保额度的议案》待2024年第五次临时股东大会审议[2][4] 议案表决 - 《关于公司新增对外担保额度的议案》表决全票通过[3] - 《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》表决全票通过[4]

会议安排 - 公司2024年7月4日召开董事会会议，审议召开第四次临时股东大会议案[7] - 2024年7月5日刊载召开股东大会通知[8] - 2024年7月22日下午14:30在杭州召开股东大会，由董事长俞锋主持[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份543,242,933股，占比57.4042%[11] - 网络投票股东202名，代表股份5,573,691股，占比0.5890%[11] - 合计205名股东，代表股份548,816,624股，占比57.9931%[12] 议案审议 - 审议《关于公司新增对外担保额度的议案》[14] - 该议案获出席股东99.7804%同意通过[15] - 中小投资者同意占比78.3791%[16]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会7月22日14:30在杭州召开[3] - 会议方式为现场与网络投票结合，网络投票时间9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 205人投票，代表股份548,816,624股，占比57.9931%[5] - 审议通过新增对外担保额度议案，同意547,611,544股，占比99.7804%[6] 中小投资者投票 - 中小投资者同意4,368,611股，占比78.3791%[6] - 中小投资者反对1,071,260股，占比19.2199%[6] - 中小投资者弃权133,820股，占比2.4009%[6] 表决结果 - 见证律师认为表决结果合法有效[8]

行业与市场情况 - 近期全国各区域水泥价格逐渐上涨，随着地产探底企稳、专项债加快发行和政策端发力，水泥价格企稳回升，公司对下半年旺季保持乐观 [1] - 未来水泥行业总需求持续减少 [1] - 水泥行业目前市值处于较低状态 [4] 公司业务发展 主业 - 围绕水泥主业，提升运营效率，加强内部管理，通过升级及产业链延伸促进高质量发展，开展节能降耗活动降低成本 [1] 产业链延伸 - 骨料业务因公司区位布局优势和后备保障资源，能支撑持续增长 [2] - 环保业务方面，在安徽、宁夏建立水泥窑协同处置危废固废，怀宁基地年处置 15 万吨固废项目在建，未来将结合市场需求在其他基地推动增长 [2] 区域生产线 - 广西和贵州生产线受周边产能过剩及周期性影响，市场价格较低，但设备工艺先进，运行指标优异，正积累优势和竞争力 [3] 新能源业务 - 布局光伏储能等新能源业务，建立高效碳资产管理系统，为降低成本和提高竞争力做准备 [3] 公司财务与分红 - 分红比例相对稳定，近年来保持 30%以上分红率，2013 年重组上市以来未融资，累计分红约 37.19 亿元（含回购等），现金分红达 33.45 亿元；2023 年现金分红 3.82 亿元，占当年归母净利润 51.38%，分红股息率约 5.5% [2] - 推出 1 - 2 亿元回购方案，目前正在实施 [2][4] 公司投资与股权 投资战略 - 未来投资聚焦“一主两翼”战略，围绕水泥建材主业，深耕产业链延伸翼和新经济股权投资翼，坚持“严控额度、严控风险、严挑细选”原则，把握投资节奏，提升精细化运营水平 [2] 股权质押 - 截至目前，控股股东浙江上峰控股集团有限公司及其一致行动人累计质押公司股票 99,100,000 股，占其所持公司股份比例为 30.83%，占公司总股本比例为 10.22%，质押价格和比例在合理范围 [3] 公司成本控制 - 成本控制是重要经营战略，成本控制水平具行业竞争力，2023 年原材料价格高位时，主产品制造成本下降 15 - 16%，毛利率居行业上市公司首位 [3] - 产品能耗控制行业领先，2023 年主产品平均熟料标准煤耗降至 102.57 公斤/吨，电耗下降，工艺能耗指标和原料燃料替代仍有优化空间 [3] 公司市值维护 - 以不低于 1 亿元、不超过 2 亿元自有资金实施股份回购，希望通过提升自身能力和竞争力，以提质增效行动获投资者和股东认可，推动综合价值增长 [4]

股份回购数据 - 截至2024年7月10日累计回购股份9713740股，占总股本1.00%[2] - 截至2024年7月10日回购最高成交价6.39元/股，最低6.11元/股[2] - 截至2024年7月10日回购支付总金额60752232.82元（不含交易费用）[2] 股份回购进程 - 2024年6月17日董事会审议通过股份回购方案[1] - 2024年6月19日公告《关于回购公司股份的回购报告书》[1] - 2024年6月21日公告首次回购进展[1] - 2024年7月2日公告回购进展[1]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年整体经营情况,水泥和塑料销量基本持平,砂石骨料业务盈利较好,新经济股权投资项目估值有所提升 [1][2][3] - 华东地区水泥价格近期有所上涨,整体落实情况较好,下游接受度较高,对后期价格走势持乐观预期 [2][3][4][5][6] - 西北地区水泥销量和价格整体较好,新疆区域表现尤其出色,错峰生产政策执行较为到位 [7][8] - 收购渤海水泥主要基于新疆北疆区域市场整合,双方协同效应较好 [8][9][10] - 新南区域水泥价格有所回升,错峰生产政策执行有助于价格维稳 [20][21][22][23] - 公司砂石骨料业务规模目标为3000万吨左右,未来可能面临毛利率下降压力 [24][25][26] - 公司新经济股权投资规模将达20亿元左右,部分项目上市进度可能受政策影响 [28][29] - 公司今年资本开支较为谨慎,主要用于渤海水泥并购等,未来可能进一步提高分红比例 [29][30][31] - 公司第三期员工持股计划正在落实中 [31][32] - 公司全年经营目标实现存在一定压力,需全体员工共同努力 [32][33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 如何看待未来行业产能促进的路径 [12][13][14] **公司回答** 一方面政策持续收紧控制产能增加,另一方面市场竞争也将促进落后产能退出,整体来看行业产能调整仍将是一个曲折的过程 [13][14] 问题2 **投资人提问** 公司与海螺合作的安迪延项目进展如何,物资市场供需情况如何 [18][19] **公司回答** 安迪延项目刚刚投产,正在逐步拓展市场,整体销售情况还在爬升阶段,未来仍有较好预期 [18][19] 问题3 **投资人提问** 公司未来是否有其他海外项目规划 [19][20] **公司回答** 目前暂无其他海外项目规划,主要受限于当地政治经济环境不稳定等因素,公司未来可能会继续关注海外市场机会 [19][20]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1.6 - 1.8亿元，上年同期为5.313755亿元，同比下降69.89% - 66.13%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1.8 - 2.1亿元，上年同期为3.855306亿元，同比下降53.31% - 45.53%[4] - 基本每股收益预计盈利0.17 - 0.19元/股，上年同期为0.55元/股[4] 业绩下降原因 - 本报告期业绩下降主因是2024年一季度水泥市场供需失衡，量价齐跌，二季度企稳但需求仍偏弱，产品价格同比下降[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司“一主两翼”业务稳健发展，主业降本增效和成本费用管控进步[7] - 辅翼砂石骨料业务保持盈利稳定[7] - 新经济产业基金投资估值上升[7] 股票市场影响 - 受股票市场影响，上半年公司持有的股票市值浮亏[7] 业绩预告性质 - 本业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年半年度报告披露[8]

融资担保 - 安徽杰夏拟申请2700万元融资授信，由浙江杰夏担保，期限一年[1] - 融资担保事项需股东大会审议，三分之二以上表决权通过[2] 财务数据 - 安徽杰夏2023年末总资产40408.16万元等多项数据[4] - 安徽杰夏2024年3月末总资产37772.9万元等多项数据[4] 担保情况 - 安徽杰夏资产负债率76.68%，本次新增担保占净资产0.31%[3] - 新增担保后公司及子公司对外担保总额587167.55万元[7] - 对合并报表内外单位担保余额及占比情况[7]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于7月22日14:30召开[2] - 会议股权登记日为7月16日[4] - 登记时间为7月19日9:00 - 17:00、7月22日9:00 - 11:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为7月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][12] - 投票代码为“360672”，简称为“上峰投票”[12] 审议议案 - 会议审议《关于公司新增对外担保额度的议案》等，总议案编码为100[5]