收入和利润（同比） - 营业收入为3.1878亿元，同比增长81.97%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为715.39万元，同比增长186.81%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为337.3万元，同比增长171.72%[6] - 基本每股收益为0.017元/股，同比增长183.33%[6] - 加权平均净资产收益率为0.66%，同比增长0.38个百分点[6] 成本和费用（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-5880.91万元，同比下降23.4%[6] 资产和债务（同比） - 应收票据为1.0017亿元，同比增长35.68%[14] - 其他应收款为2992.72万元，同比增长199.43%[14] - 一年内到期的长期负债为2667.14万元，同比下降52.98%[14] - 总资产为22.32亿元，较上年度末增长3.64%[6] 承诺履行情况 - 三环集团公司2013年拟购买资产实际完成预测业绩无需补偿[18] - 三环集团公司2011年11月30日作出的关联交易和同业竞争承诺持续履行中[18] - 公司所有承诺均及时履行无未完成情况[18] 业绩展望 - 公司预计2014年1-6月累计净利润不会出现亏损或大幅变动[19]

收入和利润表现 - 营业收入为9.19亿元，同比增长20.71%[24] - 公司2013年营业收入为9.19亿元人民币，较2012年增长20.71%[32] - 公司2013年营业收入为91,903.78万元，同比增长20.71%[46] - 营业收入8.59亿元同比增长23.75%，但营业成本增速达27.5%致毛利率下降2.61个百分点[62] - 归属于上市公司股东的净利润为315.73万元，同比下降35.03%[24] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为315.73万元人民币[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2843.86万元，同比下降70.73%[24] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降50%[24] - 稀释每股收益为-0.07元/股，同比下降450%[24] - 加权平均净资产收益率为0.49%，同比下降0.43个百分点[24] - 公司2013年净利润为4,143,815.31元，其中归属于母公司所有者的净利润为3,157,314.32元[110] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为4,859,454.48元[111] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为25,625,634.79元[111] - 公司2013年度每股收益保持0.01元[143] 成本和费用变化 - 财务费用同比增长34.71%至1198.97万元人民币，主要因借款利息及汇兑损益增加[32] - 财务费用1,199万元，同比增长34.71%[54] - 研发投入3980.20万元人民币，同比增长3.62%[32] - 研发支出3,980.02万元，占营业收入4.33%[55] - 轴承直接材料成本4.99亿元，占营业成本比重同比下降5.87个百分点[51] - 直接人工成本9,496万元，占营业成本比重同比上升3.69个百分点[51] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7596.16万元，同比下降29.81%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.81%至-7596万元，主要因采购支出及税费增加[57][59] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降160.35%至-2.5亿元，主要因工业园建设支出增加[57][59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升164.99%至4.81亿元，主要因定向增发募集资金到位[57][59] - 现金及现金等价物净增加额同比激增1408.08%至1.53亿元[57] 资产和负债变动 - 总资产为21.54亿元，同比增长63.29%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为10.65亿元，同比增长101.86%[24] - 货币资金占比提升4.19个百分点至12.08%，总额达2.6亿元[65] - 固定资产占比上升9.02个百分点至26.75%，反映工业园建设投入[65] - 短期借款占比增加7.89个百分点至15.47%，总额达3.33亿元[67] - 资产负债率从年初的59.75%下降至48.98%，降幅达10.77个百分点[146] 业务运营和产品销售 - 汽车零部件销售量达275.61万套，同比增长44.36%[46] - 汽车零部件库存量132.42万套，同比增长69.85%[46] - 前五名客户销售总额2.06亿元，占年度销售总额25.88%[47][49] - 前五名供应商采购总额7.40亿元，占年度采购总额47.63%[51][53] - 收到有效改善提案111项，完成65项[43] - 国外市场收入1.81亿元同比增长64.18%，毛利率提升7.27个百分点[62] 投资和并购活动 - 公司成功收购波兰KFLT轴承工厂89.15%股份，总资产达21.54亿元人民币[31][35] - 报告期对外投资额2.13亿元，同比激增54,207.83%[69] - 公司收购波兰滚动轴承工厂-克拉希尼克股份公司89.15%股权，交易价格为20,327.56万元[120] - 被收购资产2013年第四季度净利润为2,128,026.75元，占公司净利润总额的51.35%[120][121] - 公司重大资产购买波兰克拉希尼克股份公司89.15%股权[136] - 公司重大资产购买项目转让价款为942.86万兹罗提及968.51万兹罗提[131] 募集资金使用 - 募集资金总额为53,029.62万元[74] - 报告期投入募集资金总额为36,782.48万元[74] - 已累计投入募集资金总额为36,782.48万元[74] - 三环襄轴工业园建设项目投资进度为69.36%[76] - 公司使用募集资金置换已投入项目的自筹资金26,069.55万元[77] - 截至2013年底募集资金余额为165,202,371.16元[77] - 募集资金利息收入为2,733,546.32元[77] - 公司非公开发行股票募集资金净额为人民币5.3亿元[133][135] - 公司非公开发行A股1.28亿股，发行价格为每股4.27元，募集资金总额为5.4656亿元[146] - 扣除发行费用1626.38万元后，募集资金净额为5.303亿元[146] 子公司和关联公司表现 - 襄阳普瑞斯轴承自动化设备有限公司净利润为1,022,274.26元[79] - 襄阳普瑞斯轴承自动化设备有限公司营业收入为10,138,974.30元[79] - 襄阳普瑞斯轴承自动化设备有限公司总资产为12,522,372.15元[79] - 襄阳汽车轴承股份有限公司2013年圆锥自动装配线及磨床改造项目计划投资总额5000万元人民币，报告期投入3982.25万元人民币，累计投入3982.25万元人民币，项目进度达90%[82][83] - 襄阳汽车轴承股份有限公司2013年波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司实现营业收入4.9亿兹罗提，营业利润260.69万兹罗提，净利润110.77万兹罗提[81] - 襄阳汽车轴承股份有限公司2013年波兰克拉希尼克大型轴承制造厂有限责任公司实现营业收入3372.6万兹罗提，营业利润114.61万兹罗提，净利润102.03万兹罗提[81] - 襄阳汽车轴承股份有限公司2013年FLK（华沙）有限公司实现营业收入3343.75万兹罗提，营业利润60.81万兹罗提，净利润47.99万兹罗提[81] - 襄阳汽车轴承股份有限公司2013年襄轴卢森堡投资有限公司净亏损1050.92万欧元[80] - 襄阳汽车轴承股份有限公司2013年襄轴（上海）国际贸易有限公司净亏损671.51万元人民币[80] - 襄阳汽车轴承股份有限公司2013年襄轴（法兰克福）有限公司净亏损25.42万欧元[80] - 襄阳汽车轴承股份有限公司2013年襄轴香港投资有限公司净亏损199.34万港元[80] - 襄阳汽车轴承股份有限公司2013年汽车轴承国际贸易有限公司实现营业收入3.52万元人民币，营业利润2.38万元人民币[80] - 公司新增6家子公司包括襄轴上海国际贸易和襄轴卢森堡投资等[107] 非经常性损益和政府补助 - 公司2013年非经常性损益合计为3159.59万元人民币，其中政府补助贡献2965.52万元人民币[26][28] - 公司获得政府补助资金支持，包括国家级技术中心奖励300万元人民币[40] 研发和创新成果 - 新产品开发成果显著，完成170余个新产品设计及142个试制产品[39] - 公司2014年科研项目集中在轮毂轴承单元关键技术研发[97] 国际业务和市场拓展 - 国际业务取得突破，获得TATA"优秀供应商"及麦格纳"全球战略供应商"称号[34] - 2013年收购波兰工厂为全球化布局奠定基础[88] - 2014年计划成立美国销售公司，拓展欧洲、美国、巴西及俄罗斯市场[94] 关联交易 - 关联销售湖北三环车桥有限公司轴承金额7.5198百万元，占同类交易金额比例1.31%[122] - 关联销售湖北三环汽车方向机有限公司轴承金额0.1986百万元，占同类交易金额比例0.03%[122] - 关联采购湖北三环制动器有限公司设备金额0.0023百万元[122] - 关联采购湖北三环离合器有限公司钢材金额0.1066百万元，占同类交易金额比例0.02%[122] - 日常关联交易合计金额7.8273百万元[122] - 关联交易定价原则均为市场价，交易价格与市场参考价格基本一致[123] 股东和股权结构 - 公司向三环集团公司定向发行1.28亿股[20] - 非公开发行股份限售期为36个月涉及12800万股[135][140] - 公司非公开发行后总股本增至4.29亿股[140] - 公司注册资本从3.01亿元增加至4.29亿元[136] - 非公开发行后公司每股净资产从1.78元增至2.48元[143] - 报告期末股东总数38,138户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数36,848户[148] - 控股股东三环集团公司持股比例为29.83%，持股数量1.28亿股，全部为限售股[148] - 襄阳汽车轴承集团公司持股比例为19.24%，持股数量8255.91万股，全部为无限售股[148] - 公司控股股东变更为三环集团公司，变更日期为2013年1月17日[152] - 公司实际控制人为湖北省国有资产监督管理委员会[154] - 实际控制人报告期内未发生变更[154] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[154] 管理层和人员结构 - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动极小，期末总持股数为3,667股[156][158] - 独立董事汪海粟持有公司股份3,517股，占管理层持股总数的95.9%[156][158] - 副总经理王冠兵持有150股，占管理层持股总数的4.1%[158] - 其余所有董事、监事及高级管理人员（共15人）持股数均为0股[156][158] - 财务总监彭自立于2013年8月9日任职[158] - 副总经理刘从书于2013年8月9日离任[158] - 公司董事长兼总经理高少兵自1974年9月起任职，拥有高级经济师及高级政工师职称[161] - 公司高级管理人员报酬实行基本薪酬和与生产经营业绩挂钩的浮动奖励制度，浮动奖励以年度净资产收益率为考核依据，以公司当年税后净利润总额为基数按比例提取业绩奖金[186] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位以万元计[186] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为363.91万元[187] - 董事长兼总经理高少兵实际所得报酬为33.8万元[187] - 独立董事汪海粟、徐长生、彭翰每人报酬均为3万元[187] - 副总经理刘从书离任并获得报酬6万元[187][189] - 公司2013年末在岗职工总数2358人[191] - 生产人员占比82.65%共1949人[191] - 技术人员占比5.05%共119人[191] - 硕士学历员工占比0.51%共12人[191] - 大学本科学历员工占比7.93%共187人[191] - 大专学历员工占比15.18%共358人[191] 利润分配和分红政策 - 公司2013年末可供股东分配的利润为-6,669,685.77元，因此未进行利润分配或资本公积金转增股本[110] - 公司2013年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的0%[111] - 公司2012年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的0%[111] - 公司2011年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的0%[111] 未来业绩展望和战略规划 - 公司预计2014年1-3月累计净利润同向大幅上升[84] - 预计累计净利润500万元至700万元，同比增长100.45%至180.64%[85] - 基本每股收益预计0.01元至0.016元，同比增长100%至166.67%[85] - 业绩增长主因境外并购企业并表及钢材原材料价格处于低位[85] - 公司轴承产品市场占有率保持行业领先地位，拥有国家级企业技术中心[87] - "ZXY"商标为中国驰名商标，品牌影响力居行业高位[87] - 国内主机市场实行"一厂一策"政策，提升市场占有率[95] - 推动产品向单元化、集成化、差异化方向发展以提高附加值[95] - 加强供应商管理，建立动态评价考核机制并淘汰不合格供应商[92] - 公司计划扩大等速万向节生产规模并提高产品品质[96] - 公司重点开发高附加值产品以优化产品结构和提升盈利能力[105] - 公司加强货款回收和应收账款账龄分析以增加经营性现金流入[98] - 公司推进商用车轮毂单元产品开发以实现产品转型升级[96] - 公司加快引进研发技术人员推进技术人才引进工程[105] - 公司扩大圆锥产品优势满足东风德纳等客户需求[96] - 公司加强汇率风险研究以规避国际贸易风险[106] - 公司通过技改投入提高设备利用率和扩大产能规模[105] 公司治理和股东大会 - 2013年第一次临时股东大会于2013年02月26日召开，审议通过非公开发行A股股票修改公司章程议案[197] - 2013年第二次临时股东大会于2013年06月13日召开，审议通过重大资产重组相关议案[197] - 股东大会审议通过以现金支付方式购买波兰滚动轴承工厂-克拉希尼克股份公司股权的议案[197] - 独立董事汪海粟本报告期应参加董事会次数8次，现场出席7次，通讯方式参加1次[199] - 独立董事徐长生本报告期应参加董事会次数8次，现场出席7次，通讯方式参加1次[199] - 独立董事彭翰本报告期应参加董事会次数8次，现场出席7次，通讯方式参加1次[199] - 三位独立董事本报告期均无委托出席和缺席董事会会议情况[199] - 三位独立董事本报告期列席股东大会次数均为3次[199] 关联方借款和担保 - 公司与三环集团公司签订借款协议，借款总额242.2444百万元，本年度计提利息3.2602百万元，累计利息余额14.7981百万元[124] - 子公司FLK向三环国际（波兰）有限公司借款26.5618百万元，本期归还本金0.3714百万元，累计借款余额26.1904百万元，本年度计提利息0.1777百万元[124] - 三环集团公司为襄阳汽车轴承股份有限公司提供担保总额40百万元，担保期限至2014年[126] - 三环集团公司为襄轴卢森堡投资有限公司提供担保总额2101.8483百万元，担保期限至2014年[126] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬为70万元内控审计费用为15万元[132] 环保和社会责任 - 公司自主投资300多万元建设污水处理总站，并追加投资15万元安装COD实时监控设备[111] 控股股东财务数据 - 三环集团公司2013年总资产173.8亿元，净资产56.76亿元，营业收入143.87亿元，净利润1.4亿元[152]