会议信息 - 襄阳汽车轴承第七届董事会第二十七次会议于2024年12月6日通讯召开[1] - 会议通知于2024年11月29日通讯发出[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长高少兵主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》[2] - 关联董事王汉荣、张向红回避表决，表决结果7票同意，0反对，0弃权[2]

会议信息 - 襄阳汽车轴承第七届监事会第二十三次会议于2024年12月6日通讯召开[1] - 会议通知于2024年11月29日通讯发出[1] - 应出席监事5名，实际出席5名，由监事会主席聂涛主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》[2] - 关联监事聂涛、董安平回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权[2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入398,461,612.60元，同比增长2.01%；年初至报告期末营业收入1,095,029,870.21元，同比减少8.30%[3] - 营业总收入本期发生额1,095,029,870.21元，较上期1,194,170,694.11元下降8.30%[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -7,048,292.46元，同比减少9.04%；年初至报告期末为 -19,454,278.41元，同比增长56.34%[3] - 净利润为 -24,903,083.82元，去年同期为 -47,893,829.46元[12] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额243,194,263.39元，同比增长1188.41%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为841,155,097.55元，去年同期为749,328,075.42元[14] - 经营活动现金流入小计为903,735,664.83元，去年同期为818,898,619.59元[14] - 购买商品、接受劳务支付现金为321,086,198.74元，上年同期为361,614,587.18元[15] - 支付给职工及为职工支付现金为211,794,681.67元，上年同期为213,240,113.33元[15] - 支付各项税费为58,380,494.94元，上年同期为69,557,190.39元[15] - 经营活动产生现金流量净额为243,194,263.39元，上年同期为18,875,479.96元[15] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,363,324,511.26元，较上年度末减少0.94%；归属于上市公司股东的所有者权益814,836,531.22元，较上年度末减少2.86%[3] - 2024年9月30日应收款项融资10,165,459.86元，较2023年12月31日增长304.23%；在建工程40,469,998.12元，较2023年12月31日增长199.53%[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额192,814,568.50元，较期初178,089,064.86元增长8.27%[9] - 应收票据期末余额24,853,896.91元，较期初54,488,277.50元下降54.38%[9] - 应收账款期末余额358,820,880.37元，较期初336,291,539.45元增长6.70%[9] - 存货期末余额394,046,327.40元，较期初407,942,061.08元下降3.40%[10] - 资产总计期末余额2,363,324,511.26元，较期初2,385,723,567.63元下降0.94%[10] 负债情况 - 流动负债合计期末余额1,366,433,304.92元，较期初1,345,245,916.65元增长1.57%[11] - 负债合计期末余额1,466,198,751.93元，较期初1,459,656,101.62元增长0.45%[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,943,653.94元，年初至报告期期末合计10,830,273.34元[4] 其他收益与投资收益情况 - 2024年1 - 9月其他收益10,821,117.38元，同比增长135.05%；投资收益924,658.71元，同比增长2516.85%[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数46,929人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 三环集团有限公司持股比例27.94%，持股数量128,400,000.00股，股份处于冻结状态[7] - 襄阳轴承投资发展集团有限公司持股比例18.09%，持股数量83,159,130.00股[7] - 前十大无限售股东中，三环集团持股128,400,000股，襄阳轴承投资发展集团持股83,159,130股[8] 成本与费用情况 - 营业总成本本期发生额1,143,280,173.19元，较上期1,257,694,804.27元下降9.09%[11] - 税金及附加为15,008,132.68元，去年同期为18,109,880.06元[12] - 销售费用为26,643,225.73元，去年同期为24,090,061.07元[12] - 管理费用为57,837,302.37元，去年同期为64,252,653.44元[12] - 研发费用为34,363,957.91元，去年同期为27,214,362.38元[12] - 财务费用为22,123,904.98元，去年同期为31,202,068.87元[12] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.042元，去年同期为 -0.097元[13] - 稀释每股收益为 -0.042元，去年同期为 -0.097元[13] 投资活动现金流量情况 - 取得投资收益收到现金为35,334.81元，与上年同期持平[15] - 投资活动产生现金流量净额为 - 3,833,083.88元，上年同期为3,261,011.00元[15] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到现金为159,283,677.49元，上年同期为208,288,007.70元[15] - 筹资活动产生现金流量净额为 - 245,141,329.03元，上年同期为 - 17,289,909.55元[15] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 5,346,065.67元，上年同期为5,990,290.40元[15] - 期末现金及现金等价物余额为92,183,701.64元，上年同期为120,708,793.19元[15]

整体财务关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入696,568,257.61元，较上年同期增长3.64%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,405,985.95元，较上年同期增长68.65%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -19,292,605.35元，较上年同期增长55.92%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为94,888,119.39元，较上年同期增长483.44%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，较上年同期增长66.67%[10] - 加权平均净资产收益率为 -1.50%，较上年同期增长3.11%[10] - 本报告期末总资产2,319,352,950.28元，较上年度末减少2.78%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产820,643,062.46元，较上年度末减少2.16%[10] - 公司2024年1 - 6月营业收入696,568,257.61元，同比增长3.64%，归属于上市公司股东的净利润 -1,240.6万元，同比大幅减亏[14][16] - 营业成本622,386,422.11元，同比增长1.53%；销售费用10,607,864.21元，同比下降9.29%；管理费用42,751,068.49元，同比增长1.97%；财务费用12,968,140.79元，同比下降36.21%[16] - 研发投入27,538,576.29元，同比增长33.96%；经营活动产生的现金流量净额94,888,119.39元，同比增长483.44%；投资活动产生的现金流量净额 -1,966,764.70元，同比下降44.20%；筹资活动产生的现金流量净额 -111,403,398.88元，同比下降2,064.46%[16] - 2024年上半年营业总收入696,568,257.61元，2023年同期为672,105,267.32元[69] - 2024年上半年营业总成本728,130,231.27元，2023年同期为722,353,906.71元[69] - 2024年上半年研发费用27,538,576.29元，2023年同期为20,557,551.36元[69] - 2024年上半年营业利润 -22,751,345.13元，2023年同期为 -47,678,265.07元[69] - 2024年上半年净利润 -15,591,059.31元，2023年同期为 -41,915,013.35元[70] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润 -12,405,985.95元，2023年同期为 -39,578,323.67元[70] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额 -2,116,082.76元，2023年同期为12,957,252.00元[70] - 2024年上半年综合收益总额 -17,707,142.07元，2023年同期为 -28,957,761.35元[70] - 2024年上半年基本每股收益 -0.03元，2023年同期为 -0.09元[70] - 2024年上半年母公司营业收入494,722,036.18元，2023年同期为420,419,713.11元[72] - 2024年半年度合并报表中销售商品、提供劳务收到现金526,915,178.47元，2023年半年度为495,774,777.39元[74] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计556,878,885.03元，2023年半年度为516,934,186.76元[74] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计461,990,765.64元，2023年半年度为541,680,546.43元[74] - 2024年半年度合并报表经营活动产生现金流量净额94,888,119.39元，2023年半年度为 - 24,746,359.67元[74] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计211,446.02元，2023年半年度为1,319,443.81元[75] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计244,655,667.59元，2023年半年度为281,474,188.55元[75] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计356,059,066.47元，2023年半年度为286,621,125.57元[75] - 2024年半年度母公司报表销售商品、提供劳务收到现金241,139,975.64元，2023年半年度为186,863,162.11元[76] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计258,579,609.64元，2023年半年度为205,477,263.57元[76] - 2024年半年度母公司报表筹资活动产生现金流量净额 - 112,355,847.52元，2023年半年度为19,455,043.03元[77] - 2024年上半年资本公积增减变动金额为10,435,981.98元[82] - 2024年上半年其他综合收益增减变动金额为 - 5,752,237.37元[79] - 2024年上半年盈余公积增减变动金额为 - 39,578,323.67元[82] - 2024年上半年未分配利润增减变动金额为 - 29,142,341.69元[82] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 28,957,761.35元[82] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用金额均为1708180.33元[84] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期初余额为910992437.68元，本期增减变动金额为2115457.71元[85] - 2024年上半年综合收益总额为2115457.71元[86] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用金额均为1889444.07元[86] - 2024年期末所有者权益合计为913107895.39元[87] - 2023年上半年其他综合收益为957967.51元[87] - 2023年上半年所有者权益合计期初余额为930439566.22元[87] - 2023年上半年综合收益总额为 - 21883771.77元[87] - 2023年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 - 21883771.77元[87] - 2024年上半年负债合计14.11亿元，较期初14.60亿元下降3.33%[64] - 2024年上半年所有者权益合计9.08亿元，较期初9.26亿元下降1.91%[64] - 2024年上半年资产总计18.79亿元，较期初19.16亿元下降1.95%[66] - 2024年上半年流动资产合计8.55亿元，较期初8.66亿元下降1.28%[66] - 2024年上半年非流动资产合计10.23亿元，较期初10.50亿元下降2.49%[66] - 2024年上半年流动负债合计9.38亿元，较期初9.65亿元下降2.87%[67] - 2024年上半年非流动负债合计2793.77万元，较期初3959.75万元下降29.44%[67] - 2024年上半年应收账款2.65亿元，较期初3.08亿元下降13.90%[66] - 2024年上半年应收款项融资1926.62万元，较期初251.47万元增长666.13%[66] - 2024年上半年在建工程2211.15万元，较期初1083.42万元增长104.10%[66] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件营业收入657,302,263.74元，占比94.36%，同比增长4.07%；其他业务营业收入39,265,993.87元，占比5.64%，同比下降3.03%[17] - 轴承营业收入524,178,892.93元，占比75.25%，同比下降1.60%；等速万向节营业收入133,123,370.81元，占比19.11%，同比增长34.63%[17] - 国内营业收入455,334,031.34元，占比65.37%，同比增长12.68%；国外营业收入241,234,226.27元，占比34.63%，同比下降9.99%[17] - 汽车零部件毛利率9.34%，同比增加0.19%；其他业务毛利率32.57%，同比增加29.44%[18] - 轴承毛利率10.04%，同比增加1.97%；等速万向节毛利率6.57%，同比下降8.44%[18] - 国内毛利率15.79%，同比增加4.73%；国外毛利率0.95%，同比下降4.42%[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计金额6,886,619.40元，其中计入当期损益的政府补助7,453,212.06元[12][13] 利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[28] 资产相关情况 - 应收账款296,834,950.84元，占总资产比例12.80%，较上年末下降1.30%；在建工程24,954,737.86元，占总资产比例1.08%，较上年末增加0.51%[19] - 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司报告期末总资产46011.48万元，净资产17684.70万元，报告期内净利润2123.76万元，境外资产占公司净资产比重21.55%[20] - 截至报告期末，公司受限资产账面余额合计703468151.60元，账面价值合计408183384.30元，包括货币资金、无形资产等[21] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为177,796,635.45元，期初余额为178,089,064.86元[62] - 交易性金融资产期末余额为867,036.16元，期初余额为805,915.28元[62] - 应收票据期末余额为42,275,916.57元，期初余额为54,488,277.50元[62] - 应收账款期末余额为296,834,950.84元，期初余额为336,291,539.45元[62] - 流动资产合计期末余额为998,514,737.33元，期初余额为1,031,638,092.87元[62] - 非流动资产合计期末余额为1,320,838,212.95元，期初余额为1,354,085,474.76元[63] - 资产总计期末余额为2,319,352,950.28元，期初余额为2,385,723,567.63元[63] - 短期借款期末余额为410,294,032.06元，期初余额为396,527,594.64元[63] - 应付票据期末余额为227,294,000.00元，期初余额为183,174,900.00元[63] - 货币资金期末余额177,796,635.45元，期初余额178,089,064.86元，其中存放在境外的款项总额期末为5,975,013.70元，期初为11,838,728.74元[171] - 交易性金融资产期末余额867,036.16元，期初余额805,915.28元[172] - 应收票据期末余额42,275,916.57元，期初余额54,488,277.50元，本期坏账准备转回58,924.70元[173][175] - 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据合计264,887,027.47元，其中未终止确认金额31,425,429.72元[177] - 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据金额为691,538.35元[178] - 应收账款期末账面余额341,417,538.10元，期初账面余额384,382,140.37元[179] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末金额1,834,568.38元，占比0.54%，计提比例100.00%[180] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额339,5

往来资金情况 - 湖北三环车桥有限公司期初余额3062333.08元，报告期累计发生3062333.08元[3] - 湖北三环制动器有限公司期初余额738564.05元，报告期累计发生738564.05元[3] - 四川三环恒力车桥有限公司期初余额589841.76元，报告期累计发生16112.44元，期末余额605954.20元[4] 占用资金情况 - 襄轴香港投资有限公司期初、期末占用资金余额均为42390914.03元[4] - 襄轴卢森堡投资有限公司期初余额13599550.33元，报告期累计发生4531462.51元，期末余额18131012.84元[4] - 总计期初占用资金余额54108278.82元，报告期累计发生982798.74元，偿还926848.74元，期末余额54164228.82元[4]

会议信息 - 襄阳汽车轴承第七届董事会第二十五次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要审议通过，9票同意[2] - 《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》审议通过，7票同意[2]

股票情况 - 公司股票连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达22.69%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划信息[7] - 不存在违反信息公平披露情形[8] 经营情况 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[5] 业绩预告 - 2024年半年度业绩预告无需修正，报告8月30日披露[8]

业绩预告期间及公告日期 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[1] - 公告日期为2024年7月9日[8] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损约1350万元，上年同期亏损3957.83万元，比上年同期上升65.89%[6] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期亏损约2170万元，上年同期亏损4376.71万元，比上年同期上升50.42%[6] - 基本每股收益本报告期亏损约0.029元/股，上年同期亏损0.090元/股[6] 业绩亏损原因及国内工厂情况 - 本报告期预计公司净利润为负，亏损原因主要是海外工厂受俄乌冲突持续影响，生产经营成本居高不下[8] - 报告期内国内工厂市场结构、产品结构进一步优化调整，上半年实现扭亏为盈[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[3] - 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [3] - 业绩预告未经过注册会计师预审计[6]

股权情况 - 控股股东三环集团持股128,400,000股，占总股本27.94%[2] - 三环集团累计被冻结股份128,400,000股，占其所持股份100%，占总股本27.94%[2] - 三环集团60,000,000股股份解除司法冻结，占其所持股份46.73%，占总股本13.05%[3] 冻结情况 - 2024年6月19日部分冻结解除，部分轮候冻结生效[4] - 轮候冻结生效股数60,000,000股，占其所持股份46.73%，占总股本13.05%[8] - 轮候冻结到期日为2026年6月18日[8] 其他情况 - 三环集团最近一年无大额债务逾期或违约记录[6] - 三环集团无侵害上市公司利益情形[6] - 截至公告披露日，公司生产经营正常[6]

实际控制人案件 - 贾志宏2024年5月28日一审被判无期徒刑，没收个人全部财产，剥夺政治权利终身[1] - 一审判决未生效，不排除终审影响公司实际控制权变更[2] 公司经营 - 实际控制人案件与公司无关，日常生产经营管理运作正常[3] - 管理层将加强管理确保经营稳定[4] 股权结构 - 贾志宏间接持有三环集团0.02%股份，间接持有襄阳汽车轴承27.94%股份[6] - 武汉金凰实业集团持有三环集团99.97%股份，三环集团持有襄阳汽车轴承65.20%股份[6] 信息披露 - 公司将持续关注事项进展并及时披露信息[8] - 选定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[8]