本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 西安大展科技发展有限公司拟以无形资产出资入股 成都航旭智能装备科技有限公司涉及的无形资产价值 资产评估报告 银信评报字（2023）第 E00104 号 （共 1 册第 1 册） 银信资产评估有限公司 2023 年 9 月 20 日 | 报告编码: | 3131020026202302229 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2023-E00087 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2023)第E00104号 | | | 报告名称: | 西安大展科技发展有限公司拟以无形资产出资入股 成都航旭智能装备科技有限公司涉及的无形资产价 | | | | 值评估报告 | | | 评估结论: | 16,500,000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年09月20日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 康峻山 会员编号:51080017 | (资产评估师) | | | 黄叶飞 会员编号:51210006 | (资产评估师) | | ...

一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议以 通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2023年9月25日以电子邮件方式送达 各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2023年9月27日12时。 会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-112 关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的议案 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的公告》详见巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 公司第十届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司董事会 二○二三年九月二十七日 决定通过引进西安大展科技发展有限公司（以下简称"西安大展公司"）作为 核心技术团队，共同对公司全资子公司成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第七次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2023年9月14日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议，决定于2023 年10月9日召开公司2023年第七次临时股东大会。 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-111 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年10月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2023年10月9日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-109 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召 开，会议通知及会议资料于2023年9月12日以电子邮件方式送达各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议表决截止时间为2023年9月14日12时。会议应参加表决的 董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于向加德纳航空控股有限公司增资的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《关于向全资公司加德纳航空控股有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2、关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案 公司决定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第七次临时股东大会，审议 上述增资事项。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 通过 ...

1、本次对外投资事项涉及境外投资，实施前需完成四川省发展和改革委员 会和四川省商务厅备案。 2、本次对外投资事项可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应 调整，且存在一定的政策风险、经营风险、审批程序风险等，因此增资事项进展 及效果能否达到预期存在不确定性。 一、对外投资事项概述 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-110 炼石航空科技股份有限公司 关于向全资公司加德纳航空控股有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日召开了第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向加德纳航空控股有限公司增资的 议案》。公司为提高加德纳航空控股有限公司（即注册于英国的Gardner Aerospace Holdings Limited，以下简称"英国加德纳"）及其下属公司经营和融资能力，保障 其良好、稳定、持续发展，拟决定由全资子公司加德纳航空科技有限公司向加德 纳航空控股有限公司分批次增资共计8,000.00万英镑（约合人民币72 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为704,849,516.04元，较上年同期增长17.78%[22] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 162,346,470.95元，较上年同期增长11.95%[22] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 170,235,637.17元，较上年同期增长9.00%[22] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 184,236,372.54元，较上年同期减少1,092.52%[22] - 公司2023年上半年基本每股收益为 - 0.2417元/股，较上年同期增长11.95%[22] - 公司2023年上半年稀释每股收益为 - 0.2417元/股，较上年同期增长11.95%[22] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为 - 57.19%[22] - 公司2023年上半年末总资产为3,126,425,102.26元，较上年度末增长12.17%[22] - 公司2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为 - 557,495,921.85元，较上年度末减少42.50%[22] - 公司2023年上半年非经常性损益合计为7,889,166.22元[26] - 报告期公司营业收入704,849,516.04元，同比增加17.78%[30][40] - 报告期公司营业利润-170,552,000元，比上年同期减亏6.98%[30] - 报告期公司利润总额-162,819,600元，比上年同期减亏12.38%[30] - 报告期归属于上市公司股东净利润-162,346,500元，比上年同期减亏11.95%[30] - 报告期公司营业成本677,785,308.54元，同比增加27.21%[40] - 2023年上半年营业收入7.05亿元，同比增长17.78%[42] - 销售费用611.12万元，同比下降49.42%；管理费用1.12亿元，同比增长4.44%；财务费用6393.54万元，同比下降44.69%[41] - 经营活动现金流量净额-1.84亿元，同比下降1092.52%；投资活动现金流量净额-7470.66万元，同比下降63.32%；筹资活动现金流量净额3.03亿元，同比增长466.55%[41] - 投资收益-39.33万元，占利润总额比例0.24%；资产减值-291.88万元，占利润总额比例1.79%[45] - 应收账款4.10亿元，占总资产比例13.11%，较上年末增加4.48%；存货4.36亿元，占总资产比例13.94%，较上年末增加0.67%[46] - 短期借款12.78亿元，占总资产比例40.89%，较上年末下降1.81%；长期借款5330.99万元，占总资产比例1.71%，较上年末下降0.67%[46] - 研发投入672.25万元，同比下降36.72%，系本期研发的产品投入较上年同期减少所致[41] - 所得税费用10.18万元，同比增长111.20%，系本期递延所得税费用变动影响所致[41] - 2023年上半年营业总收入7.05亿元，较2022年上半年的5.98亿元增长17.78%[134] - 2023年上半年营业总成本8.74亿元，较2022年上半年的7.87亿元增长11.09%[134] - 2023年上半年净利润亏损1.63亿元，较2022年上半年的1.85亿元亏损额减少12.09%[135] - 2023年上半年流动负债合计16.54亿元，较2022年的17.22亿元减少3.91%[132] - 2023年上半年非流动负债合计3.75亿元，2022年无此项数据[132] - 2023年上半年负债合计20.30亿元，较2022年的17.22亿元增长17.94%[132] - 2023年上半年所有者权益合计5.81亿元，较2022年的6.59亿元减少11.84%[132] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.2417元，较2022年上半年的 -0.2745元有所提升[136] - 2023年上半年母公司营业收入为0元，与2022年上半年持平[137] - 2023年上半年母公司净利润亏损7802.85万元，较2022年上半年的5487.63万元亏损额增加42.19%[137] - 2023年上半年综合收益总额为-78028460.90元，2022年同期为-54876281.85元[138] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为684345366.66元，2022年同期为624129744.25元[139] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-184236372.54元，2022年同期为-15449316.38元[139] - 2023年上半年处置固定资产等收回的现金净额为5274343.77元，2022年同期为453303.26元[141] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-74706588.84元，2022年同期为-45742384.28元[141] - 2023年上半年取得借款收到的现金为2599695523.84元，2022年同期为554901578.74元[141] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为303257451.76元，2022年同期为53527160.28元[141] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-228944787.55元，2022年同期为-118163191.30元[142] - 2023年上半年母公司取得借款收到的现金为2393287000.00元，2022年同期为198357000.00元[143] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为233612153.70元，2022年同期为113046677.06元[143] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益中股本为671,616,059.00元[144] - 2023年半年度资本公积为2,031,246,631.38元[144] - 2023年半年度盈余公积为46,988,336.62元[144] - 2023年半年度未分配利润为3,212,010,165.64元[146] - 2023年半年度少数股东权益为10,381,494.85元[146] - 2023年半年度所有者权益合计为 -567,877,416.24元[146] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益中股本为671,616,059.00元[148] - 2022年半年度资本公积为2,031,246,631.38元[148] - 2022年半年度盈余公积为46,988,336.62元[148] - 2022年半年度未分配利润为2,249,315,062.39元[148] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为581,136,559.80元，较期初减少78,028,460.90元[151] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为849,051,791.53元，较期初减少54,876,281.85元[153] - 截至2023年6月30日，集团股东权益合计 -567,877,416.24元，归属于母公司股东权益为 -557,495,921.85元[158] - 2023年6月30日公司流动资产合计10.2175101474亿美元，较2023年1月1日的7.6983339333亿美元增长约32.72%[126] - 2023年6月30日公司非流动资产合计21.0467408752亿美元，较2023年1月1日的20.3728014541亿美元增长约3.30%[127] - 2023年6月30日公司资产总计31.2642510226亿美元，较2023年1月1日的28.0711353874亿美元增长约11.37%[127] - 2023年6月30日公司流动负债合计29.7641437888亿美元，较2023年1月1日的28.5894550452亿美元增长约4.11%[128] - 2023年6月30日公司非流动负债合计7.1788813962亿美元，较2023年1月1日的3.4743585050亿美元增长约106.62%[128] - 2023年6月30日公司负债合计36.9430251850亿美元，较2023年1月1日的32.0638135502亿美元增长约15.21%[128] - 2023年6月30日公司所有者权益合计 -5.6787741624亿美元，较2023年1月1日的 -3.9926781628亿美元减少约42.23%[128] - 2023年6月30日母公司流动资产合计6.0501134675亿美元，较2023年1月1日的3.7463617005亿美元增长约61.49%[131] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计20.0577810429亿美元，较2023年1月1日的20.0617298558亿美元减少约0.02%[131] - 2023年6月30日母公司资产总计26.1078945104亿美元，较2023年1月1日的23.8080915563亿美元增长约9.66%[131] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售，经营收入主要来自全资公司Gardner[31] - Gardner工厂分布在英国、法国、波兰、印度及国内，总部试行“One Gardner”管理[33] - Gardner存货跌价准备计提标准：原材料0 - 6个月不计提、6 - 12个月计提50%、12 - 18个月计提90%、18个月以上计提100%；在产品和产成品6 - 12个月无对应客户计提50%，超12个月计提100%[34] - 成都航宇技术团队骨干有在国际领先航空发动机制造公司工作经验，形成高层次人才梯队[38] - 成都航宇采用与欧美同步的单晶叶片制造技术，有一体化制造能力，可提供一站式服务[38] - 2023年上半年航空制造业务营收6.86亿元，占比97.29%，同比增长20.65%[42] - 航空制造业务营业成本6.57亿元，同比增长28.38%，毛利率4.16%，同比下降5.77%[43] - Gardner Aerospace Holdings Limited报告期营业收入663,153,432.67元，同比增加16.69%；营业利润 - 130,548,136.02元，同比减少74.75%；净利润 - 125,929,679.60元，同比减少69.92%[58] - 成都航宇超合金技术有限公司报告期营业收入41,696,083.37元，同比增加77.59%；营业利润 - 722,940.37元，同比减亏93.32%；净利润 - 722,942.89元，同比减亏93.33%[58][59] - Gardner Aerospace Holdings Limited注册资本为1,013.6英镑，成都航宇超合金技术有限公司注册资本为213,000,000元，陕西炼石矿业有限公司注册资本为200,000,000元[57] - 陕西炼石矿业有限公司报告期完成矿山生态环境恢复治理任务并进入验收阶段[59] - 加德纳航空科技有限公司五轴加工柔性生产线已建成交付，表面处理线将建设完成[59] 公司股权与股东相关情况 - 有限售条件股份变动前数量为94,727,326股，占比14.10%，变动后数量为90,164,154股，占比13.42%，减少4,563,172股[111] - 无限售条件股份变动前数量为576,888,733股，占比85.90%，变动后数量为581,451,905股，占比86.58%，增加4,563,172股[111] - 股份总数为671,616,059股，占比100.00%，变动前后无变化[111] - 报告期末普通股股东总数为33,923人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[113] - 张政持股110,439,466股，持股比例16.44%，报告期内减少9,779,406股[113] - 四川发展引领资本管理有限公司持股69,368,005股，持股比例10

独立董事对相关事项的独立意见 炼石航空科技股份有限公司 （二○二三年八月二十八日） 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定， 作为炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对有 关事项发表如下独立意见： 一、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内，公司控股股东及其他相关股东严格履行了其在公司重组时签署 的《关于规范关联交易的承诺》，没有发生控股股东及其他相关股东及其附属 企业非经营性占用公司资金的情况。 报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制担 保风险，没有违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的事项发生，没有向控股股东及其关联方提供担保事项。公司 为全资子公司提供担保事项的审议和决策程序合法，没有损害中小股东的利益。 独立董事签字： 周友苏 李秉祥 江 涛 二、关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 ...

炼石航空科技股份有限公司董事会 关于上年度非标准无保留意见审计报告相关情况的说明 一、上年度非标审计意见涉及事项的基本情况 发行融资，并积极接受交易所、证监会的监督和指导。 4、优化境内外业务布局，改善内部生产经营。公司将推动子公司英国加德 纳采取暂停租赁低效厂房等措施，降本增效、稳定经营；推动子公司成都航宇依 托技术优势，争取新客户、新订单，扩大收入规模；积极推进加德纳成都旗舰工 厂建设投产；不断优化境内外业务布局，应对不利的经济环境对公司产生的不利 影响。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"））聘请的信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对公司2022年度财务报表进行 了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。具体如 下： "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三所述，炼石航空2022 年度归属于母公司股东的净利润为-802,114,405.65元，截至2022年12月31日归 属于母公司股东权益为-391,227,138.80元，上述事项，连同财务报表附注三、2 所示的其他事项，表明存在可能导致对炼石航空持续经营能力产生重大疑虑的重 大不确定性 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：炼石航空科技股份有限公司单位：万元 主管会计工作的负责人：翟红梅 会计机构负责人：孙明莉 | 上市公司的子公司及其 | 陕西炼石矿业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,075.00 | | | 5,075.00 内部资金往来 | | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附属企业 | 加德纳航空科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 39,776.15 | 23,585.53 | 167.50 | 63,194.18 | 内部资金往来 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 44,851.15 | 23,585.53 | 167.50 | 68,269.18 | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | 朗星无人机系统有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 390.00 | 60.00 | | ...

证券代码： 000697 证券简称：*ST 炼石 炼石航空科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 □ | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 投资者网上提问 | | 名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 (周二) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长张政 | | | 2、董事、副总经理（主持工作）涂远 | | 上市公司接 | 3、董事、副总经理、董事会秘书赵卫军 | | 待人员姓名 | 4、财务总监翟红梅 | | | 5、副总经理田觅 | | | 6、主管会计孙明莉 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、朗星无人机有无在研的军用无人 ...