震元生物情况 - 震元生物注册资本3亿元[4] - 2024年3月31日资产总额24004.12万元，负债226.78万元，净资产23777.34万元[7] - 2024年1 - 3月营收6.19万元，利润总额 - 396.35万元，净利润 - 396.35万元[7] 担保情况 - 为震元生物36个月内累计担保不超1.9亿元，单家银行不超1.9亿元[2] - 截至披露日审议生效担保额度4.9亿元，占2023年经审计净资产24.80%[10] - 截至披露日实际担保额度2.4亿元，占2023年经审计净资产12.15%[10] - 担保额度有效期自董事会批准日起三年，可循环使用[2]

会议信息 - 公司于2024年4月29日召开十一届四次董事会会议决议召集本次股东大会[4] - 2024年4月30日刊登股东大会通知公告，距召开日期达15日[6] - 本次股东大会现场会议于2024年5月20日下午15:00召开，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共450人，代表116,126,078股，占公司股份34.7554%[8] - 出席现场会议股东及代理人15名，持股86,469,568股，占25.8795%[8] - 参加网络投票股东435人，代表29,656,510股，占8.8759%[10] - 参加会议中小投资者股东444人，代表32,715,504股，占9.7914%[11] 议案表决情况 - 《关于提请为全资子公司震元医药担保的议案》，同意102,160,003股，占比87.9734%[14] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意100,555,703股，占比86.5918%[15] - 发行对象及认购方式等多项发行股票相关议案，出席会议股东和中小投资者股东有不同同意占比[19][21][22][23][25][26][27][29][30][31] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关议案》，有同意、反对、弃权情况[35][36] - 《关于<公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》，有同意、反对、弃权情况[37] - 《关于提请授权董事会办理发行股票相关事宜的议案》，有同意、反对、弃权情况[38] 决议类型及结果认定 - 第2 - 10项为特别决议事项，需三分之二以上通过；其他为普通表决事项，需二分之一以上通过[38] - 律师认为本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[39][41] - 公司2024年第一次临时股东大会召集和召开程序符合规定[41]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表共450人，代表股份116,126,078股，占比34.7554%[5] - 现场投票股东及代表15人，代表股份86,469,568股，占比25.8795%[5] - 网络投票股东435人，代表股份29,656,510股，占比8.8759%[5] 议案表决情况 - 《为全资子公司震元医药担保议案》同意102,160,003股，占比87.9734%[6] - 《公司符合向特定对象发行股票条件议案》同意100,555,703股，占比86.5918%[7] - 《公司向特定对象发行股票方案相关议案》各条款同意比例超86%[9][10][11][13][14] - 《募集资金金额及用途议案》同意100,678,503股，占比86.6976%；中小投资者占比52.7821%[17] - 《上市地点议案》同意100,728,503股，占比86.7406%；中小投资者占比52.9349%[18] - 《滚存未分配利润安排议案》同意100,723,403股，占比86.7362%；中小投资者占比52.9193%[19] - 《本次发行决议有效期议案》同意100,571,203股，占比86.6052%；中小投资者占比52.4541%[21] - 《向特定对象发行股票预案等相关议案》同意比例超86%；中小投资者占比超52%[22][23][25][26][27] - 《公司未来三年股东分红回报规划议案》同意100,899,703股，占比86.8881%；中小投资者占比53.4582%[28] - 《向特定对象发行股票议案》同意占比86.5573%，反对占比13.2933%，弃权占比0.1494%；中小投资者同意占比52.2842%，反对占比47.1855%，弃权占比0.5303%[30] 其他情况 - 公司2024年第一次临时股东大会程序合规，表决结果有效[32] - 备查文件含股东大会决议和律师事务所法律意见书[33] - 董事会落款时间为2024年5月20日[34]

会议信息 - 浙江震元第十一届董事会2024年第二次临时会议于5月20日召开[2] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[2] 决策事项 - 审议通过为子公司震元生物担保的议案，11票同意[3] - 审议通过全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应链100%股权的议案，11票同意[4]

市场扩张和并购 - 震元医药以3899.72万元收购震元器化、震元供应链100%股权[2] 公司信息 - 震元医药注册资本8000万人民币[4] - 震元器化注册资本254.5万元[7] - 震元供应链注册资本3200万元[9] 业绩总结 - 震元器化2024年1 - 3月营收3093.07万元，净利润39.59万元[8] - 震元器化2023年度营收11087.95万元，净利润477.42万元[8] - 震元供应链2024年1 - 3月营收1101.19万元，净利润48.37万元[10] - 震元供应链2023年度营收4848.93万元，净利润 - 192.56万元[10] 资产数据 - 震元器化2024年3月31日总资产5421.16万元，净资产969.19万元[8] - 震元供应链2024年3月31日总资产3495.60万元，净资产2825.38万元[10]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.45亿元，上年同期10.98亿元，同比减少4.87%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1924.60万元，上年同期1856.43万元，同比增长3.67%[2] - 经营活动产生的现金流量净额4392.63万元，上年同期432.85万元，同比增长914.81%[2] - 本报告期末总资产30.75亿元，上年度末29.39亿元，同比增长4.63%[2] - 2024年第一季度营业总收入10.45亿元，上年同期10.98亿元，同比下降4.87%[10] - 2024年第一季度营业总成本10.20亿元，上年同期10.72亿元，同比下降4.87%[10] - 2024年第一季度营业利润2656.60万元，上年同期2649.96万元，同比增长0.25%[10] - 2024年第一季度净利润2024.05万元，上年同期1986.76万元，同比增长1.87%[10] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额4392.63万元，上年同期4328.54万元，同比增长1.48%[11] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 8074.18万元，上年同期 - 2294.78万元，同比下降251.85%[11] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额6980.43万元，上年同期 - 979.92万元，同比增长814.42%[11] - 2024年第一季度基本每股收益0.0576元，上年同期0.0556元，同比增长3.59%[10] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0576元，上年同期0.0556元，同比增长3.59%[10] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额4.86亿元，上年同期3.98亿元，同比增长22.01%[11] 资产负债关键指标变化 - 短期借款8300万元，上年期末为0，变动比率100%，系全资子公司震元医药新增银行短期借款所致[4] - 合同负债1066.50万元，上年期末2608.09万元，同比减少59.11%，系公司及全资子公司震元制药本期预收货款减少所致[4] - 应收款项融资6604.56万元，上年期末3094.20万元，同比增长113.45%，系全资子公司震元制药本期应收票据增加所致[4] - 2024年第一季度末货币资金为500,826,421.36元，期初为458,889,059.10元[9] - 2024年第一季度末应收账款为681,850,963.62元，期初为616,628,646.18元[9] - 2024年第一季度末存货为645,754,367.53元，期初为679,415,763.76元[9] - 2024年第一季度末流动负债合计为922,426,360.54元，期初为779,330,037.10元[9] - 2024年第一季度末非流动负债合计为155,592,066.75元，期初为160,963,327.91元[9] - 2024年第一季度末负债合计为1,078,018,427.29元，期初为940,293,365.01元[9] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为1,977,146,690.00元，期初为1,975,931,610.49元[9] - 2024年第一季度末资产总计为3,075,251,818.56元，期初为2,939,079,216.37元[9] 费用税金关键指标变化 - 税金及附加757.76万元，上年同期512.47万元，同比增长47.86%，系公司本期业务结构调整，公司内部移库导致附加税增加所致[4] - 研发费用1350.33万元，上年同期884.08万元，同比增长52.74%，系全资子公司震元制药、震元生物本期研发投入增加所致[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41016人[5] - 海拉提·阿不力米提合计持有公司股票2,540,004股，李如林合计持有1,596,901股，张林合计持有1,028,200股，方伟合计持有951,900股，周顺东合计持有830,800股，李中华合计持有791,400股[7] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[8]

会议安排 - 公司定于2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会等[1] - 采用网络远程方式，可登陆全景网或公司路演厅参与[1] 人员安排 - 董事长吴海明等出席说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2024年5月7日17:00[2] - 访问链接为https://ir.p5w.net/zj/或扫码进入专题页面[2] 会议内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及代表共544人，代表股份128,529,631股，占公司有表决权股份总数的38.4677%[5] - 现场投票股东及代表24人，代表股份88,249,655股，占公司有表决权总股份的26.4123%[5] - 网络投票股东520人，代表股份40,279,976股，占公司有表决权股份总数的12.0554%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意110,023,320股，占比85.6015%[7] - 《2023年度财务决算报告》同意109,856,720股，占比85.4719%[10] - 《2023年度利润分配方案》同意108,492,120股，占比84.4102%[11] - 《2023年年度报告》同意109,972,120股，占比85.5617%[13] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意109,884,020股，占比85.4931%[14] - 《关于修订<浙江震元股份有限公司章程>的议案》同意109,741,320股，占比85.3821%[15] - 《关于修订<浙江震元股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意109,773,220股，占比85.4069%，中小投资者同意26,362,646股，占比58.4291%[17] - 《关于修订<浙江震元股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意109,565,220股，占比85.2451%，中小投资者同意26,154,646股，占比57.9681%[18] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意23,946,346股，占比53.0502%，中小投资者同意23,926,346股，占比53.0294%，未获2/3以上通过[19][20] - 多项向特定对象发行股票相关议案未获出席股东大会股东所持表决权的2/3以上表决通过[2] - 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》同意23,873,146股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.9114%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[34] - 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》同意23,894,146股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.9580%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[36] - 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意23,945,946股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.0728%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[37] - 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》同意23,935,046股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.0486%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[38] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》同意23,883,246股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的52.9338%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[40] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意107,396,320股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的83.5576%，获有效表决权股份总数的2/3以上通过，中小投资者股东同意23,985,746股，占比53.1610%[41] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》同意23,917,546股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的53.0099%，未获有效表决权股份总数的2/3以上通过[43] - 《关于<公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划>的议案》同意108,303,420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的84.2634%，获有效表决权股份总数的2/3以上通过，中小投资者股东同意24,892,846股，占比55.1715%[44] - 向特定对象发行股票议案同意23,884,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的52.9122%，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过[45] 其他 - 律师认为公司2023年度股东大会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[46][47] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书和深交所要求的其他文件[48] - 公告时间为2024年4月12日[49]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江震 元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该 ...

担保情况 - 公司为震元医药12个月内累计担保总额不超3亿[2] - 截至公告日审议生效担保额度3亿，占2023年净资产15.18%[7] - 截至公告日实际担保额度2.4亿，占2023年净资产12.15%[7] 震元医药财务数据 - 2024年2月29日资产23352.96万，负债16341.28万[5] - 2024年2月29日营收7363.93万，净利润 -396.64万[5] - 震元医药注册资本8000万元[3]