浙江震元股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 浙江震元股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯坚、 胡素华、汪宏伟、袁建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯坚、胡素华、汪宏伟、袁建伟的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-018 浙江震元股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 1. 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证券监 督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开十一届 七次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2025年度审计机构。 该事项尚需提交2024年度股东大会审议。现将有关事项公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 和浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年会计师事务所基本情况 浙江震元股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 1.会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22号 | 1幢 10层 1001-1至 | 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 | 2024年末合伙人数量 | 212人 | | 2024 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-014 浙江震元股份有限公司关于会计政策变更的公告 特别提示： 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定变更会计政策， 无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务报告产生重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释 17 号》"），《准则解释 17 号》规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"），《准则解 ...

关联交易金额 - 2024年度公司关联方关联交易金额为1102.62万元[2] - 2025年度预计关联采购、销售商品总额580万元，租赁等260万元[2] 销售业绩 - 2025年1 - 3月向两公司销售商品小计33.84万元[3] - 2024年向两公司销售商品小计772.29万元[3] - 2025年预计向两公司销售商品小计470万元[3] 采购业绩 - 2025年预计向两公司采购商品小计110万元[4] 关联交易差异 - 2024年度公司日常关联交易实际与预计总金额差异 - 31.09%[5] 关联方财务情况 - 浙江省诸暨市医药药材有限公司2024年末营收17319.53万元，净利润261.08万元等[6] - 截止2024年末，浙江震元某公司营收10441.66万元，净利润127.00万元等[8] - 截止2024年末，绍兴震元健康产业集团营收37.51亿元，净利润3057.32万元等[8] - 截止2024年末，绍兴市棒垒球场建设运营公司营收1179万元，净利润 - 6191万元等[10]

浙江震元股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-012 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部 ...

浙江震元股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事冯坚、胡素华、汪宏伟、袁建伟的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江震元股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯坚、 胡素华、汪宏伟、袁建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江震元股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 | | 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 2024年末合伙人数量 | | 212人 | | 2024 年末执业人 | 注册会计师 | | 1552人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 781人 | | | 业务收入总额 287,224.60 | 万元 | | | 2023 年（经审 计） | 审计业务收入 274,873.42 | 万元 | | | 业务收入 | 证券业务收入 149,856.80万元 | | | | | 客户家数 394家 | | | | | 审计收费总额 48,840.19万元 在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他 | | | | | 电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械 和器材制造业、化学原料和化学 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7.516亿元，同比下降28.05%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3588.26万元，同比增长86.44%[8] - 营业总收入同比下降28.0%至7.52亿元，上年同期为10.45亿元[23] - 净利润同比增长77.2%至3586.7万元，上年同期为2024.0万元[23] - 基本每股收益同比增长86.5%至0.1074元，上年同期为0.0576元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降32.1%至5.81亿元，上年同期为8.55亿元[23] - 销售费用同比下降8.3%至9875.2万元，上年同期为1.08亿元[23] - 研发费用同比下降24.1%至1025.2万元，上年同期为1350.3万元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1674.07万元，同比下降138.11%[8] - 经营活动现金流量净额转负为-1674.1万元，上年同期为4392.6万元[24] - 投资活动现金流量净额扩大至-1.90亿元，上年同期为-8074.2万元[24] - 筹资活动现金流量净额同比增长150.2%至1.75亿元，上年同期为6980.4万元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比下降2.5%至4.99亿元[24] 资产和负债变化 - 货币资金期末数为503,331,890.71元，较期初549,426,935.55元下降8.4%[22] - 应收账款期末数为362,581,375.51元，较期初693,387,618.76元下降47.7%[22] - 存货期末数为506,402,964.86元，较期初717,234,287.22元下降29.4%[22] - 流动资产合计期末数为1,466,501,063.70元，较期初2,149,694,647.26元下降31.8%[22] - 短期借款期末数为0元，较期初249,193,127.55元减少100%[22] - 应付票据期末数为43,338,540.36元，较期初182,381,426.61元下降76.2%[22] - 长期借款期末数为166,869,473.66元，较期初129,407,150.35元增长28.9%[22] - 非流动资产合计期末数为1,412,885,354.51元，较期初1,269,099,863.89元增长11.3%[22] - 归属于母公司所有者权益合计期末数为2,003,782,428.00元，较期初1,960,598,883.36元增长2.2%[22] - 资产总计期末数为2,879,386,418.21元，较期初3,418,794,511.15元下降15.8%[22] - 长期股权投资从23.45万元激增至8713.37万元，增幅达37059.34%[12] - 投资性房地产从713.11万元增至4555.59万元，增幅538.83%[12] - 应收账款从6.934亿元降至3.626亿元，降幅47.71%[12] - 存货从7.172亿元降至5.064亿元，降幅29.40%[12] - 短期借款从2.492亿元降至0元，降幅100%[12] 投资收益 - 投资收益为2661.09万元，同比增长5107.76%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,139[16] - 绍兴震元健康产业集团有限公司为第一大股东，持股比例为24.93%，持股数量为83,300,474股[16] - 海拉提·阿不力米提为第二大股东，持股比例为0.82%，持股数量为2,733,504股[16] - 赵水菊持股比例为0.64%，持股数量为2,140,000股[16] - 王成群持股比例为0.52%，持股数量为1,748,600股[16] - 李如林持股比例为0.48%，持股数量为1,610,201股[16] - 绍兴震元健康产业集团有限公司持有无限售条件股份数量为31,225,514股[16] - 海拉提·阿不力米提通过信用证券账户持有2,733,504股[16] - 李如林通过信用证券账户持有1,610,201股[16] 其他重要事项 - 公司收到华润医药商业集团有限公司增资款11,986.18235万元，持股震元医药49%股权[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为37.41亿元，同比下降8.91%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3472.93万元，同比下降57.46%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2710.33万元，同比下降65.35%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7609.54万元，同比下降16.21%[18] - 2024年基本每股收益为0.10元/股，同比下降58.33%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为1.76%，同比下降2.43个百分点[18] - 2024年末总资产为34.19亿元，同比增长16.32%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为19.61亿元，同比下降0.78%[18] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-883.97万元，环比大幅下降[22] - 2024年非经常性损益项目合计金额为762.60万元，主要包括政府补助562.17万元和非流动性资产处置收益521.58万元[24] 各条业务线表现 - 医药商业收入占比82.04%，达30.69亿元，同比下降9.29%[71] - 医药工业收入占比17.96%，为6.72亿元，同比下降7.11%[71] - 商业-批发收入同比下降16.92%至17.24亿元[71] - 商业-零售收入同比增长4.26%至12.39亿元[71] - 健康服务收入同比下降14.13%至9593万元[71] - 药品中成药批发收入为1,416,858,570元，同比增长7.00%，但环比下降19.08%[73] - 中药材及中药饮片批发收入为243,535,272元，同比增长17.37%，环比增长1.78%[73] - 零售业务收入为1,239,168,667元，同比增长19.35%，环比增长4.26%[73] - 国内销售收入为3,720,979,193元，同比增长18.65%，环比下降8.77%[73] - 国外销售收入为19,709,276元，同比增长49.19%，环比下降28.66%[73] 成本和费用 - 医药工业营业成本为362,026,147元，同比下降5.18%，占营业成本比重11.92%[75] - 医药商业营业成本为2,674,981,591元，同比下降9.55%，占营业成本比重88.08%[75] - 商业—批发营业成本为1,578,252,078元，同比下降17.10%，占营业成本比重51.97%[77] - 销售费用为408,275,141元，同比下降12.14%，财务费用同比上升67.03%至-3,680,792元[80] - 公司2024年研发投入金额为55,633,361.80元，同比增长20.53%，占营业收入比例为1.49%[82] 各地区表现 - 震元连锁2024年主营业务收入为118,105.65万元，其中绍兴市内收入117,802.33万元[46] - 绍兴市内门店每平方米收入3.65万元，销售增长率-16.67%，可比营业收入117,802.33万元，绍兴市外门店每平方米收入1.12万元，销售增长率55.56%，可比营业收入303.32万元[51] 管理层讨论和指引 - 公司计划加快海外注册认证以拓展新兴市场[113] - 公司计划推动定增方案落地实施以优化资本结构[113] - 公司计划加大研发投入，稳步推动研发创新和一致性评价[115] - 公司计划建立稳定供应渠道并加强库存管理应对原材料价格波动[114] - 公司计划整合优化产业结构以应对财务与运营风险[117] - 公司计划深化质量管理并加大环保投入[117] - 公司计划密切关注项目后续运作情况以降低投资风险[118] 公司风险 - 公司面临的风险包括行业政策变化、市场竞争、原材料价格波动、药品研发创新及仿制药一致性评价等[4] - 医药集采和医保费用管控压缩利润，行业集中度提升[114] - 中药材价格波动明显，部分化学药原材料价格偶有波动[114] - 2024年归母净利润降幅超过50%[115] 子公司表现 - 子公司震元制药净利润为2,704.95万元，占公司净利润重要部分[101] - 子公司震元生物净利润亏损2,393.64万元，主要因研发费用及管理费用增加[101] - 震元连锁营业收入增长但利润下降，主要因员工福利增加、门店房租上涨及收购同源健康100%股权导致业务整合[103] - 震元医药营业收入大幅增长，但营业利润及净利润大幅下降，因承接公司药品批发业务[103] 行业趋势 - 2024年我国化学药市场规模预计增至9450亿元[33] - 2030至2040年间全球每年通过生物合成的材料、化学品及能源品将产生2至4万亿美元直接经济影响[34] - 全国中药饮片联采办公布中药饮片联盟集采方案及首年采购需求量[35] - 医药流通行业集中度持续提升，合规运营成为发展趋势[28] - 药品批发龙头企业加强医药供应链服务平台建设，发展院内物流管理系统（SPD）项目[29] - 创新药研发投入持续加大，产学研深度融合加速行业转型[30] - 企业加快向创新药、高端仿制药、高附加值医疗器械等领域转型[31] - 线上医药销售规模快速增长，"互联网+医药流通"模式成为新趋势[32] - 化学制药行业在人口老龄化及医保体系健全背景下需求大幅增加[33] - 国家政策持续推动合成生物产业发展，60%的全球产品未来可由生物法合成[34] - 2024年国家药监局批准48款1类创新药、55款罕见病用药、106款儿童用药[37] - 2024年第十批国家集采纳入62种药品，累计采购药品达435种[38]