会议信息 - 公司第十一届董事会第四次会议通知于2024年10月25日发出[2] - 会议于2024年10月29日采用通讯表决方式召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[4] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[6][7] - 审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案，需提交股东大会审议[8][9] - 审议通过制定公司投资者关系管理制度议案[9][11] - 审议通过召开2024年度第五次临时股东大会议案[11]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入为560319447.99元较上年同期减少35.76%年初至报告期末为2217979065.57元较上年同期减少22.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为21264177.91元较上年同期减少86.48%年初至报告期末为328800784.76元较上年同期减少27.80%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18306501.39元较上年同期减少87.93%年初至报告期末为319202002.38元较上年同期减少28.06%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为264654831.58元较上年同期减少14.96%[2] - 基本每股收益本报告期为0.0458元/股较上年同期减少86.49%年初至报告期末为0.7084元/股较上年同期减少27.80%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.90%较上年同期减少14.24%年初至报告期末为14.66%较上年同期减少12.22%[2] - 2024年第三季度营业总收入为22.18亿元较上期28.53亿元有所下降[14] - 2024年第三季度营业总成本为19.12亿元其中营业成本17.33亿元[14] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3.29亿元较上期4.55亿元下降[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.7084较上期0.9811下降[15] - 2024年第三季度综合收益总额为3.30亿元[15] 财务状况指标 - 本报告期末总资产为3818267229.30元较上年度末增加26.71%归属于上市公司股东的所有者权益为2367735762.25元较上年度末增加12.77%[2] - 2024年第三季度负债合计为14.51亿元所有者权益合计为23.68亿元[13] - 2024年第三季度流动负债合计为5.82亿元非流动负债合计为8.68亿元[13] 资产项目变动 - 在建工程增加512806493.16元变动幅度为2534.19%主要系本期工程项目投入增加所致[5] - 其他非流动资产增加205663386.83元变动幅度为429.90%主要系本期公司预付工程材料设备款增加[5] 研发投入情况 - 本期研发投入80251916.24元同比减少45078295.56元减少35.97%主要系部分主要研发项目尚处于前期研究阶段投入较小所致[6] - 2024年第三季度研发费用为8025.19万元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44052名[8] - 湖北双环化工集团有限公司持股比例25.11% 持股数量116563210股[8] 公司融资计划 - 公司正在推进向特定对象发行股票募集资金不超过7.0896亿元用于收购宏宜公司68.59%股权[10] 特定日期财务数据 - 2024年9月30日货币资金为1014581144.34元期初余额为809312042.66元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额未提及期初余额为5422384.84元[12] - 2024年9月30日应收款项融资为248658287.27元期初余额为289514263.59元[12] - 2024年9月30日预付款项为32587040.51元期初余额为8734165.97元[12] - 2024年9月30日存货为91178280.64元期初余额为62436252.89元[12] - 2024年9月30日长期股权投资为285994508.81元期初余额为273835854.54元[12] - 2024年9月30日固定资产为873195478.77元期初余额为955630974.37元[12] 现金流量情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1646352740.58元上期为2301060803.58元[16] - 本期经营活动现金流入小计为1682272766.41元上期为2310985239.36元[17] - 本期经营活动现金流出小计为1417617934.83元上期为1999760998.06元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为264654831.58元上期为311224241.30元[17] - 本期投资活动现金流入小计为2826540896.82元上期为878623080.21元[17] - 本期投资活动现金流出小计为3292270800.47元上期为1023177189.02元[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -465729903.65元上期为 -144554108.81元[17] - 本期筹资活动现金流入小计为911990000.00元上期为219655000.00元[17] - 本期筹资活动现金流出小计为499899246.15元上期为561555765.17元[17] - 本期现金及现金等价物净增加额为211269101.68元上期为 -176042317.58元[18] - 2024年第三季度其他收益为841.47万元[14] - 2024年第三季度投资收益为1600.79万元[14]

文章核心观点 双环科技召开市值管理专题培训会议，强调要认识市值管理重要性，运用市值管理工具，加强沟通与信息披露以增强竞争力 [1] 会议情况 - 双环科技召开2024年党委理论学习中心组（扩大）会议暨上市公司市值管理专题培训 [1] - 邀请东方财富证券投资银行总部负责人田爱军、湖北分公司企客业务总监李振宇担任主讲嘉宾 [1] 会议内容 - 围绕上市公司市值管理实践经验与监管规定，解读并购六条及《上市公司重大资产重组管理办法》 [1] - 结合双环科技市值状况诊断与市值管理分析，推进全周期企业宣传、投资者关系及数智化管理等工作举措与研讨交流 [1] 会议要求 - 充分认识国有控股上市公司市值管理工作的特殊重要性 [1] - 结合公司战略目标，统筹运用好并购重组、股权激励等市值管理工具箱 [1] - 加强与股民、投资者、监管机构三方沟通对接和信息披露，不断增强市场竞争力 [1]

业绩总结 - 2023年度公司联碱及其他化工产品收入329,766.07万元，占全部收入的86.91%[6][7] - 2023年末资产总计30.33亿美元，较2022年末增长9.51%[19] - 2023年末负债合计9.14亿美元，较2022年末下降27.81%[18] - 2023年末股东权益合计20.99亿美元，较2022年末增长43.19%[18] - 2023年营业收入37.9425046952亿美元，较2022年下降13%[22] - 2023年净利润6.1631724593亿美元，较2022年下降29%[22] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计12.70亿美元，较2022年末增长34.43%[19] - 2023年末非流动资产合计17.63亿美元，较2022年末下降3.39%[19] - 2023年末货币资金7.88亿美元，较2022年末增长12.42%[19] - 2023年末应收账款542.24万美元，较2022年末下降63.74%[19] - 2023年末存货6295.98万美元，较2022年末下降34.09%[19] - 2023年末长期股权投资3.18亿美元，较2022年末增长23.24%[19] - 2023年末固定资产9.56亿美元，较2022年末下降17.37%[19] 公司变更 - 2023年8月公司实际控制人变更为长江产业集团，最终控制人变更为湖北省国资委[35][189] 产品与业务 - 公司属化工化肥行业，主要产品有纯碱、氯化铵等[36] 在建项目 - 联碱节能技术改造项目预算数为136,583.78万元，期末余额为4,837,136.10元[133] - 双环公司智能工厂项目预算数为4,933.74万元，期末余额为10,701,262.21元[133] 关联交易 - 向湖北双环化工集团有限公司采购煤，本期发生额18,308,381.98元，上期发生额48,276,471.51元[193] - 向应城宜化化工有限公司采购液氨，本期发生额391,306,993.73元，上期发生额1,311,478,935.75元[193] - 向应城宏宜化工科技有限公司采购液氨，本期发生额794,873,230.24元[193] - 向应城宏宜化工科技有限公司采购蒸汽，本期发生额137,345,474.55元[195] - 销售给湖北宜化化工股份有限公司纯碱，本期发生额50,833,981.26元，上期发生额63,496,970.62元[195] 股权相关 - 公司持有武汉宜富华石油化工有限公司和应城市日昇碱业有限公司100%股权[175] - 公司持有应城宏宜化工科技有限公司26.34%股权，采用权益法核算[177] - 公司转让参股财务公司10%股权成交价为11850.51万元[198] 担保与代付 - 湖北宜化集团有限责任公司为公司借款提供担保，担保金额为29,736.10万元[195] - 公司借款担保金额为11690万元[197] - 长江产业投资集团代付社保36645.17元[197] - 湖北省人才发展集团代付社保753295.81元[197] - 应城宏宜化工科技代收社保980862.68元[197] 其他 - 公司购买土地使用权转让价格为5982.66万元[197]

发行与收购 - 本次发行对象不超过35名特定投资者，含控股股东双环集团和间接控股股东长江产业集团[11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139,243,729股[16] - 募集资金不超过70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[18][20] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为306,376.02万元、436,430.18万元、379,425.05万元及165,765.96万元[27] - 归属母公司净利润分别为42,262.00万元、87,304.36万元、61,631.72万元及30,753.66万元[27] - 2022年度公司营业收入较上期增长42.45%，归属母公司净利润增长106.58%[28] - 2023年度公司营业收入较上期下降13.06%，归属母公司净利润下降29.41%[28] - 2024年1 - 6月，公司营业收入同比下降16.29%，归属母公司净利润同比增加3.18%[28][200] 采购数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，公司合成氨采购价格分别为3,510.74元/吨、3,713.52元/吨、3,149.28元/吨及2,401.09元/吨[31] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司燃料煤采购价格分别为844.62元/吨、1,193.60元/吨、1,003.55元/吨及861.54元/吨[31] - 2024年1 - 6月公司采购合成氨金额49022.94万元，数量20.42万吨，单价2401.09元/吨[117] 股东与股权 - 截至2024年6月30日，双环集团持股25.11%，为控股股东[52][55] - 长江产业集团和宜化集团分别持有双环集团70.00%和30.00%股权，实际控制人为湖北省国资委[55][56] - 按发行上限且双环集团和长江产业集团不参与认购，发行后双环集团持股比例预计不低于19.32%；二者参与认购，发行后合计持股比例预计不低于25.82%[21] 产品与产能 - 公司生产和销售的主导产品是纯碱和氯化铵，产能均为100万吨/年[105][112] - 2024年1 - 6月纯碱产能50.00万吨，产量55.97万吨，销量57.80万吨，产能利用率107.28%，产销率103.27%[123] - 2024年1 - 6月氯化铵产能50.00万吨，产量62.10万吨，销量61.72万吨，产能利用率119.02%，产销率99.40%[123] 房产与土地 - 公司及子公司未取得房屋权属证书的房屋有39处，面积81,129.41㎡，占比41.65%[35] - 计划自行拆除20处无证房产，已拆除6处，面积合计1785.37平方米[144] - 计划后续办证房屋12处，面积合计35,595.36平方米[145] 资质与认证 - 公司取得授权专利19项，其中发明专利17项，实用新型2项[160] - 公司拥有软件著作权8项[163] - 公司拥有一项采矿权，生产规模为130万吨/年，有效期从2021/12/05至2026/12/05[164] 财务投资 - 截至2024年6月30日，交易性金融资产账面余额为0万元[183] - 截至2024年6月30日，长期股权投资账面价值为28528.18万元，对宏宜公司出资比例为26.34%[187][188] - 公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形[193]

公司股权结构 - 截至2024年6月30日，湖北省国资委持有长江产业集团100%股权，为上市公司实际控制人[18][20] - 截至2024年6月30日，长江产业集团持有宜化集团30%股权，宜化集团持有双环集团70%股权[18] - 截至2024年6月30日，双环集团持有双环科技74.89%股权，其他股东持有25.11%股权[18] 财务数据 - 2024年1 - 6月资产总额334,141.21万元，2023 - 2021年度分别为301,343.59万元、273,185.64万元、218,696.75万元[22] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东权益234,749.60万元，2023 - 2021年度分别为209,969.80万元、146,625.69万元、58,927.46万元[22] - 2024年1 - 6月资产负债率（合并）29.75%，2023 - 2021年度分别为30.32%、46.33%、73.06%[22] - 2024年1 - 6月营业收入165,765.96万元，2023 - 2021年度分别为379,425.05万元、436,430.18万元、306,376.02万元[22] - 2024年1 - 6月净利润30,753.66万元，2023 - 2021年度分别为61,631.72万元、87,304.36万元、42,260.47万元[22] - 2021 - 2024年1 - 6月，合成氨采购价分别为3510.74元/吨、3713.52元/吨、3149.28元/吨、2401.09元/吨，燃料煤采购价分别为844.62元/吨、1193.60元/吨、1003.55元/吨、861.54元/吨[65] - 2022年营业收入较上期增长42.45%，归属母公司净利润较上期增长106.58%；2023年营业收入较上期下降57005.13万元，降幅13.06%，归属母公司净利润下降25672.64万元，降幅29.41%；2024年1 - 6月营业收入同比下降32267.15万元，降幅16.29%，归属母公司净利润同比增加948.57万元[67] - 报告期各期末，在建工程账面价值分别为507.91万元、172.50万元、2023.55万元、17861.70万元，占资产总额比例分别为0.23%、0.06%、0.67%、5.35%[74] - 报告期内，向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本比例分别为23.98%、46.06%、49.89%、50.00%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入比例分别为8.34%、11.65%、14.70%、27.34%[75] - 报告期各期，向非关联前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为15.79%、15.84%、17.74%、19.41%，向非关联前五大供应商采购金额占当期总采购额比例分别为50.41%、32.84%、30.90%、41.11%[76] - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 6月营业收入分别为107,268.55万元、67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元、4,015.38万元[82] 发行相关 - 中信证券担任双环科技向特定对象发行股票项目的保荐机构[4] - 2024年4月10日，双环科技向特定对象发行股票项目通过中信证券内核委员会审议[28] - 本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权项目[45] - 本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者[46] - 本次发行价格不低于定价基准日（不含定价基准日）前20个交易日公司股票交易均价的80%[36][47] - 控股股东双环集团和间接控股股东长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[49] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139,243,729股（含本数）[52] - 发行数量上限为139,243,729股，募集资金金额为70,896.00万元[53] - 双环集团和长江产业集团不参与认购，发行完成后双环集团持股比例预计不低于19.32%[53] - 双环集团和长江产业集团按协议认购，发行完成后二者合计持股比例预计不低于25.82%[53] 行业数据 - 2010 - 2021年国内纯碱表观消费量从1,871万吨增长至2,861万吨，CAGR为3.9%[86] - 2021年纯碱消费量同比增长5.6%[86] - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格为2,384.96元/吨，较2023年平均市场价格下降22.93%[82] 其他 - 2023年4月宏宜公司40万吨合成氨升级改造项目竣工投产[87] - 截至发行保荐书签署日，公司及子公司未取得房屋权属证书的房屋39处，涉及面积81129.41㎡，占比41.65%[71] - 标的公司有10处面积合计28,064.67㎡房产未取得权属证书[80] - 宏宜公司100%股权评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%，68.59%股权交易价格为70,896.01万元[79] - 宏观经济波动可能影响公司盈利能力和财务状况[62] - 行业监管政策变动可能制约公司未来发展空间[63] - 本次向特定对象发行A股股票方案需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，结果和时间不确定[77] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70896.00万元，可能因多种因素无法全额募足[78] - 保荐机构在本次发行项目中不存在聘请第三方的行为[91] - 发行人除依法需聘请的服务机构外，不存在其他有偿聘请第三方的行为[92] - 保荐代表人为马晓露、覃鹏宇[97] - 项目协办人为唐楠楠[98] - 保荐业务部门负责人为陈力[99] - 内核负责人为朱洁[101] - 保荐业务负责人为孙毅[102]

公司基本信息 - 公司注册资本为464,145,765元[14] - 公司成立于1993年12月27日[14] - 公司股票代码为000707，上市地为深圳证券交易所[14] 产品信息 - 公司主导产品是纯碱和氯化铵[15] - 重质纯碱密度为1,000 kg/m³ - 1,200 kg/m³，轻质纯碱密度为500 kg/m³ - 600 kg/m³[15] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为28.03亿元、38.50亿元、32.98亿元以及14.37亿元[15] - 2024年6月30日资产总额334,141.21万元，2023年末为301,343.59万元[16] - 2024年1 - 6月营业收入165,765.96万元，2023年度为379,425.05万元[16] - 2024年1 - 6月净利润30,753.66万元，2023年度为61,631.72万元[16] - 2024年6月30日资产负债率（合并）29.75%，2023年末为30.32%[16] - 2024年1 - 6月研发费用/营业收入为2.48%，2023年度为4.00%[18] - 2022年度营业收入较上期增长42.45%，归属母公司的净利润较上期增长106.58%[24] - 2023年度营业收入较上期下降57,005.13万元，降幅13.06%，归属母公司的净利润下降25,672.64万元，降幅29.41%[24] - 2024年1 - 6月营业收入同比下降32,267.15万元，降幅16.29%，归属母公司的净利润同比增加948.57万元[24] 采购价格 - 2021 - 2024年1 - 6月合成氨采购价格分别为3,510.74元/吨、3,713.52元/吨、3,149.28元/吨及2,401.09元/吨[22] - 2021 - 2024年1 - 6月燃料煤采购价格分别为844.62元/吨、1,193.60元/吨、1,003.55元/吨及861.54元/吨[22] 关联交易 - 报告期内，向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本的比例分别为23.98%、46.06%、49.89%和50.00%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入的比例分别为8.34%、11.65%、14.70%和27.34%[32] - 报告期各期，向非关联前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为15.79%、15.84%、17.74%和19.41%，向非关联前五大供应商采购金额占当期总采购额比例分别为50.41%、32.84%、30.90%和41.11%[33] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,896.00万元（含本数）[35] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[41] - 发行对象为不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者，包括控股股东双环集团和间接控股股东长江产业集团[43][94] - 发行方式为竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][87][95] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139,243,729股[46][101] - 若发行未产生竞价价格或无人认购，双环集团和长江产业集团分别认购6,000万元、14,000万元[45] - 双环集团、长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象为6个月[49][97] - 发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[54] 收购股权 - 以2023年9月30日为基准日，宏宜公司100%股权的评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%，68.59%股权交易价格为70,896.01万元[36] - 2023年度及2024年1 - 6月宏宜公司营业收入分别为107,268.55万元、67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元、4,015.38万元[38] - 本次发行募集资金用于收购宏宜公司68.59%股权[47][48][93] 其他信息 - 截至上市保荐书出具日，标的公司尚有10处房产未取得权属证书，面积合计为28,064.67㎡[37] - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格为2,384.96元/吨，较2023年平均市场价格下降22.93%[38] - 中信证券指定马晓露、覃鹏宇为保荐代表人，唐楠楠为项目协办人[56] - 截至2024年6月30日，中信证券相关账户及子公司合计持有发行人股票3,211,375股，占比0.69%[63] - 公司已就本次发行履行了除深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册外的其他必要决策程序[79] - 公司总股本为464,145,765股，双环集团直接持股116,563,210股，占比25.11%[101] - 假定按发行上限发行且双环集团和长江产业集团不参与认购，发行后双环集团持股比例预计不低于19.32%[102] - 假定按发行上限发行，募集资金70,896.00万元，且双环集团和长江产业集团按协议认购，发行后二者合计持股比例预计不低于25.82%[102] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[104] - 中信证券认为公司向特定对象发行A股股票并上市符合相关法律法规规定，同意推荐上市并承担保荐责任[105] - 公司已承诺不存在向认购投资者提供财务资助或补偿、作出保底保收益承诺等情形[99] - 中信证券为公司2023年度向特定对象发行A股股票出具上市保荐书[110] - 中信证券保荐业务负责人为孙毅[110] - 中信证券内核负责人为朱洁[112] - 中信证券董事长、法定代表人为张佑君[114]

融资进展 - 公司2024年8月27日收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[2] - 2024年9月20日披露问询函回复及修订文件[3] - 发行需通过深交所审核并获证监会注册，结果和时间不确定[3]

业绩总结 - 2023年度公司联碱及其他化工产品收入329,766.07万元，占全部收入的86.91%[6][7] - 2023年末资产总计30.33亿美元，较2022年末增长9.51%[19] - 2023年末负债合计9.14亿美元，较2022年末下降27.81%[18] - 2023年末股东权益合计20.99亿美元，较2022年末增长43.19%[18] - 2023年营业收入37.9425046952亿美元，较2022年下降约13%[22] - 2023年净利润6.1631724593亿美元，较2022年下降约29%[22] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 联碱节能技术改造项目预算数为136,583.78万元，期末余额为4,837,136.10元[133] - 双环公司智能工厂项目预算数为4,933.74万元，期末余额为10,701,262.21元[133] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2023年8月公司实际控制人变更为长江产业集团，最终控制人为湖北省国资委[35]

公司基本信息 - 公司注册资本为464,145,765元[14] - 公司成立于1993年12月27日[14] - 公司股票代码为000707，上市地为深圳证券交易所[14] 产品信息 - 重质纯碱密度为1,000 kg/m³ - 1,200 kg/m³，轻质纯碱密度为500 kg/m³ - 600 kg/m³[15] - 公司生产农业和工业氯化铵，工业氯化铵纯度要求更高[15] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为28.03亿元、38.50亿元、32.98亿元、14.37亿元[15] - 2024年6月30日资产总额334,141.21万元，2023年末为301,343.59万元[16] - 2024年1 - 6月营业收入165,765.96万元，2023年度为379,425.05万元[16] - 2024年1 - 6月净利润30,753.66万元，2023年度为61,631.72万元[16] - 2024年6月30日资产负债率（合并）29.75%，2023年末为30.32%[16] - 2024年1 - 6月研发费用/营业收入为2.48%，2023年度为4.00%[18] - 2021 - 2024年1 - 6月合成氨采购价分别为3,510.74元/吨、3,713.52元/吨、3,149.28元/吨、2,401.09元/吨[22] - 2021 - 2024年1 - 6月燃料煤采购价分别为844.62元/吨、1,193.60元/吨、1,003.55元/吨、861.54元/吨[22] - 2022年度营业收入较上期增长42.45%，归属母公司净利润增长106.58%；2023年度营业收入降13.06%，归属母公司净利润降29.41%；2024年1 - 6月营业收入降16.29%，归属母公司净利润基本持平[24] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为507.91万元、172.50万元、2,023.55万元、17,861.70万元，占资产总额比例分别为0.23%、0.06%、0.67%、5.35%[30] - 报告期内，公司向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本的比例分别为23.98%、46.06%、49.89%和50.00%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入的比例分别为8.34%、11.65%、14.70%和27.34%[32] - 报告期各期，公司向非关联前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为15.79%、15.84%、17.74%和19.41%，向非关联前五大供应商采购金额占当期总采购额比例分别为50.41%、32.84%、30.90%和41.11%[33] - 2023年度及2024年1 - 6月宏宜公司营业收入分别为107,268.55万元、67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元、4,015.38万元，2024年1 - 6月合成氨平均市场价格较2023年下降22.93%[38] 房产情况 - 截至上市保荐书签署日，未取得房屋权属证书房屋39处，涉及面积81,129.41㎡，占比41.65%[28] - 截至上市保荐书出具日，标的公司尚有10处房产未取得权属证书，面积合计为28,064.67㎡[37] 发行股票信息 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,896.00万元（含本数）[35] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[41] - 本次发行采用向特定对象发行境内上市的人民币普通股（A股）的方式[42] - 本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者[43] - 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139,243,729股[46] - 本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[47][48] - 若发行未通过竞价产生价格或无人认购，双环集团和长江产业集团分别认购6,000万元、14,000万元[45] - 双环集团、长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象为6个月[49] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[54] 收购信息 - 以2023年9月30日为基准日，宏宜公司100%股权的评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%，宏宜公司68.59%股权交易价格为70,896.01万元[36] - 公司拟收购宏宜公司68.59%股权，募集资金拟全部用于此收购，与公司主业密切相关[81][82][93] - 宏宜公司主营业务为采用水煤浆连续化气化工艺生产合成氨，不属于产能过剩或限制类、淘汰类行业[81] 股权结构 - 公司总股本为464,145,765股，双环集团直接持有116,563,210股，占比25.11%[101] - 假定按发行数量上限发行且双环集团和长江产业集团不参与认购，发行完成后双环集团持股比例预计不低于19.32%[102] - 假定按发行数量上限发行，募集资金70,896.00万元，且双环集团和长江产业集团按协议认购，发行完成后二者合计持股比例预计不低于25.82%[102] 保荐相关 - 中信证券指定马晓露、覃鹏宇为保荐代表人，唐楠楠为项目协办人[56] - 截至2024年6月30日，中信证券相关账户及子公司合计持有发行人股票3,211,375股，占比0.69%[63] - 本次发行的A股股票将申请在深圳证券交易所上市交易[52] - 截至2024年6月30日，中信证券相关人员不存在影响公正履行保荐职责的持股和任职情形[64] - 截至2024年6月30日，中信证券关联方与发行人关联方不存在异常担保或融资情况[65] - 截至2024年6月30日，中信证券与发行人不存在影响公正履职的其他关联关系[66] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[104] - 中信证券同意推荐公司本次发行的股票上市交易并承担保荐责任[105] - 中信证券保荐业务负责人为孙毅[110] - 中信证券内核负责人为朱洁[112] - 中信证券董事长、法定代表人为张佑君[114]