证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-003 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认 真研究和逐项回复，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于湖北双环科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》《湖北双环科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(四次修订稿)》等相关 公告文件。审核问询函回复及相关文件披露后，公司将按照要求及时将审核问询 函回复及更新后的其他相关申请文件报送深交所。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 7 日 湖北双环科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月24日14:50召开[3] - 深交所互联网投票系统2月24日9:15－15:00投票[3] - 深交所交易系统2月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[3] 股权登记与审议 - 本次股东大会股权登记日为2月17日[7] - 会议审议提案需三分之二以上表决权通过[14] 登记与投票代码 - 登记时间为2月17日交易结束后工作日工作时段[16] - 普通股投票代码为"360707"[22] - 普通股投票简称为"双环投票"[23]

会议信息 - 第十一届监事会第五次会议通知于2025年1月24日发出[2] - 会议于2025年2月6日采用通讯表决方式召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] 发行决议 - 2024年第一次临时股东大会于2024年2月26日通过向特定对象发行A股股票方案[6] - 原发行决议有效期为2024年2月26日至2025年2月25日[6] - 拟将发行决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月[7] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[8]

会议信息 - 第十一届董事会第六次会议通知于2025年1月24日发出[2] - 会议于2025年2月6日采用通讯表决方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 发行方案 - 2024年第一次临时股东大会通过向特定对象发行A股股票方案，有效期至2025年2月25日[6] - 拟延长发行股东大会决议及授权董事会办理发行事宜有效期12个月[7][11] 议案表决 - 《关于延长发行方案股东大会决议有效期的议案》同意6票[8] - 《关于延长授权董事会办理发行事宜有效期的议案》同意6票[12] - 《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》同意9票[14]

公司与行业动态 - 双环科技成功打入新能源汽车核心供应链，与比亚迪达成重磅合作 [1] - 双环科技正式成为比亚迪的纯碱供应商，并签订首批1500吨纯碱供货合同 [1] - 此次合作标志着双环科技发展的重要里程碑 [1]

净利润及每股收益预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为27,000万元至30,000万元，比上年同期下降56.19%至51.32%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为25,000万元至28,000万元，比上年同期下降58.70%至53.75%[3] - 预计2024年基本每股收益为0.5817元/股至0.6463元/股，上年同期为1.3279元/股[3] 产品销售及成本情况 - 公司主要产品纯碱、氯化铵销售价格较上一年度较大幅度下降[5] - 公司主要原材料和燃料动力价格较上一年度有所下降，但成本下降幅度小于销售价格下降幅度[6] 财务数据披露及审计情况 - 本次业绩预告相关数据未经注册会计师预审计，但已与年报审计机构中审众环会计师事务所进行了预沟通[4] - 2024年度的具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露[7] 信息披露渠道 - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网[9]

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"或"本保荐机 构"）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技""发行人"或"公 司"）的委托，担任双环科技向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《湖北双环科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 ...

对湖北双环科技股份有限公司的 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 大信备字[2024]第 2-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 大信备字[2024]第 2-00033 号 深圳证券交易所： 我所根据贵所2024年8月27日下发的《关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120036号）（以下简称"问询函"）已收悉，对其 中涉及需我们核实的问题，我们已按要求进行逐项核查和落实并进行书面回复，具体如下： 2-1 问题一、根据申报材料，报告期各期，发行人营业收入 ...

融资与报告 - 公司向特定对象发行股票募资不超70,896.00万元，发行股数不超139,243,729股[4] - 《资产评估报告》《宏宜公司审计报告》等多份报告在2024年不同时间出具[6] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为306,376.02万元、436,430.18万元、379,425.05万元及83,213.05万元，同比变动分别为71.66%、42.45%、 - 13.06%和 - 26.02%[15] - 报告期各期公司归母净利润分别为42,262.00万元、87,304.36万元、61,631.72万元及16,544.19万元，同比变动分别为187.98%、106.58%、 - 29.41%和 - 26.50%[15] - 报告期各期公司综合毛利率分别为22.24%、28.42%、23.90%及24.16%，呈先升后降趋势[15] 业务结构 - 公司主营业务为盐化工产品生产和销售，主要产品为纯碱和氯化铵，其他业务是向关联方销售基础能源等[21] - 2024年1 - 9月主营业务收入占比85.71%，其他业务收入占比14.29%[23][25] 客户与供应商 - 报告期内公司对前五名客户销售额占全年销售总额比例逐年增加，对前五名供应商采购额占比也逐年增加[16] - 2024年1 - 9月公司与前五大非关联客户交易金额43782.92万元，占营业收入比例19.74%[118] - 2024年1 - 9月公司与前五大非关联供应商交易金额合计82870.82万元，占总采购额比例40.49%[129] 原材料采购 - 2024年1 - 9月原料煤、合成氨等多种原材料采购有具体金额、数量和单价，占采购总额比例不同[34] - 报告期内公司合成氨、燃料煤等采购价格有不同幅度涨跌[52] 产品产销 - 报告期内公司纯碱、氯化铵产量有一定变化[49] - 2024年1 - 9月纯碱收入140,468.93万元，销量78.63万吨，单价1,786.41元/吨；氯化铵收入44,159.96万元，销量84.39万吨，单价523.30元/吨[63] 成本与利润 - 2022 - 2024年1 - 9月主营业务成本、收入及各产品成本收入有不同变动[1] - 2023年度期间费用、综合毛利等有变化，2024年1 - 9月也有相应变动[97][100] 项目建设 - 多个在建工程项目有预算金额、预计完工时间和进度，如联碱节能技术改造项目等[143] - 2023年末和2024年9月末公司在建工程较上年年末分别增加1851.05万元和51280.65万元[148] 房产情况 - 公司有部分房屋未取得权属证书，有拆除和办理产权证书计划[166][167][171] 金融投资 - 2024年1 - 9月公司向多家银行和券商购买理财产品和结构性存款，年化收益率不同[180] 对外投资 - 公司对宏宜公司、长江化工研究院、安卅物流有出资，投资不属于财务性投资或类金融业务[185][187][188][191] 关联交易 - 2024年1 - 9月宏宜公司销售金额28,744.87万元，占比12.96%，为关联方[30] - 自宏宜公司2023年4月投产以来，其生产的合成氨产品约90%向公司销售[200]

融资与收购 - 2023年1月公司首次披露再融资预案，拟募资不超12亿元用于联碱改造项目[6] - 2024年1月公司披露修订后预案，拟募资不超70896万元用于收购宏宜公司68.59%股权[7] - 双环集团和长江产业集团拟分别现金认购6000万元和14000万元[7] 财务数据 - 2022年应城宜化向发行人租赁厂房和设备金额3487.54万元，较2021年1502.42万元增加超一倍[6] - 报告期各期公司货币资金分别为48137.24万元、70201.97万元、80931.20万元和99549.17万元，合并资产负债率分别为73.06%、46.33%、30.32%和28.38%[7] - 2023年公司现金分红总额6498.04万元，占归母净利润比例10.54%[7] 资产评估 - 截至2023年9月30日，资产基础法下宏宜公司评估增值8048.30万元，增值率8.44%；收益法下评估增值14231.41万元，增值率14.93%[8] - 宏宜公司68.59%股权交易价格为70896.01万元，固定资产和无形资产增值率分别为1.56%和12.14%[9] - 固定资产账面值161,887.62万元，评估值164,412.98万元，增值2,525.36万元，增值率1.56%[25] - 土地使用权评估结果3,434.87万元，较账面值3,420.32万元增值14.54万元，增值率0.43%[27] - 排污权2023年3月22日取得成本612.56万元，9月30日账面值581.93万元，评估值1,053.39万元，增值471.45万元，增长率81.01%[27] 业绩情况 - 2023年5 - 9月营业收入62160.04万元，2023年10 - 12月为38890.08万元，2024 - 2028年预测为130850.58万元（2028年为130800.58万元）[38] - 2023年5 - 9月营业成本51166.42万元，2023年10 - 12月为27335.28万元，2024 - 2028年预测为109588.89万元[38] - 2023年5 - 9月毛利率17.7%，2023年10 - 12月为29.7%，2024 - 2028年预测为16.2%[38] - 2023年1 - 9月宏宜公司实现净利润6,531.41万元[47] 生产数据 - 2024年1 - 6月宏宜公司合成氨产能20.00万吨、产量23.01万吨、销量23.03万吨，产能利用率105.45%，产销率100.10%；2023年10 - 12月产能10.00万吨、产量11.49万吨、销量11.47万吨，产能利用率114.90%，产销率99.83%[49] - 公司于2023年11月8日取得的《安全生产许可证》许可范围内液氨产量为40万吨/年，氨水产量为5万吨/年，氨水浓度为10%，折合后预测期合成氨年产能为40.5万吨/年[63][64] 市场情况 - 2024年1 - 6月湖北区域合成氨平均市场价格较2023年下降22.93%[52] - 我国合成氨下游需求中尿素占比约55%，其他氮肥及磷肥合计占比约20%，工业及其他用途占比25%[52] 评估相关 - 本次评估采用收益法和资产基础法进行评估，选取资产基础法评估结果为宏宜公司股东全部权益评估值[44][59][60] - 评估以2.72%作为无风险收益率，调整后Beta系数为0.8401，目标资本结构取同行业上市公司平均值0.125，市场风险溢价取5.94%，企业特定风险调整系数为3.5%，折现率（WACC）为10.68%[41][42][43] - 本次评估基准日为2023年9月30日，评估报告有效期为一年[68] - 以2024年6月30日为基准日加期评估，宏宜公司股东全部权益价值为117,720.84万元，未发生减值[57] 其他 - 2022年10月13日双环集团质押5700万股，占其所持公司股份48.90%，占公司股份总数12.28%[7] - 10处未办证建筑物建筑面积28,064.67平方米，建设总成本10,901.79万元，建设周期约18个月[16] - 办理10项未办证建筑物不动产权证预计费用5,500元，由公司自行承担，对评估结果影响小[19] - 2021年5月第一次增资，以股东全部权益价值200万元为基准，增值率0%，增资价格1元/股[45] - 2022年6月第二次增资，以股东全部权益价值7000万元为基准，增值率0%，增资价格1元/股[45] - 2023年3月第三次增资，以股东全部权益价值84161.52万元为基准[46] - 本次增资价格为1.00元/股，增资比例为0.26%[47]