股票简称：双环科技 股票代码：000707 湖北双环科技股份有限公司 Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co., Ltd. （湖北省应城市东马坊团结大道 26 号） 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集 说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所做的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、 《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况 报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在深交所上市完成后，公司经营与收益的变化，由公 ...

鉴于公司已于 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 4 月 30 日披露了《2024 年年度 报告及摘要》《2025 年第一季度报告》，近日，公司会同相关中介机构对与本 次发行相关的募集说明书等申请文件中涉及的相关内容进行了补充。具体内容详 见公司于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网站披露的《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（财务数据更新版）》 等相关文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司董事会 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发 行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）于 2025 年 5 月 9 日获得深圳证券交 易所审核通过（具体内容详见 2025 年 5 月 9 日巨潮资讯网站公告 2025-021）。 2025 年 5 月 16 日 公司将根据本次发行的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-022 ...

湖北双环科技股份有限公司 Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co., Ltd. （湖北省应城市东马坊团结大道 26 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 股票简称：双环科技 股票代码：000707 二〇二五年五月 1-1-1 湖北双环科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 湖北双环科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集 说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所做的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 61 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"或"本保荐机 构"）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技""发行人"或"公 司"）的委托，担任双环科技向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《湖北双环科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 ...

北京德恒律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（六） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 目 录 1 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、本次发行的实质条件 4 | | 四、发行人的设立 5 | | 五、发行人的独立性 5 | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 5 | | 七、发行人的股本及其演变 6 | | 八、发行人的业务 6 | | 九、关联交易及同业竞争 7 | | 十、发行人的主要财产 26 | | 十一、发行人的重大债权债务 37 | | 十二、发行人报告期内重大资产变化及收购兼并 38 | | 十三、发行人的章程制定及修改 38 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 39 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 39 | | 十六、发行人的税务 40 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术标准 41 | | 十八 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受湖北双环科技股份有限公司的委托，担任湖北双 环科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具上 市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 4 | | ...

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间是2024年5月16日周五下午15:30 - 17:30 [1] - 地点在深圳证券交易所“互动易”平台 [1] - 上市公司接待人员有董事长汪万新、财务部长蒋雪瑞、董事会秘书张雷、独立董事马传刚 [1] 主要投资项目情况 - 联碱升级改造项目投资13.66亿元，基本建设完工，预计2025年二季度开车 [1][3] - 热力系统升级改造项目投资1.99亿元，已建成并试运行 [1][3] - 150万吨真空制盐项目和40万吨/年增值氮肥项目正在进行前期工作 [1][3] - 钠离子电池正极材料项目处于研发、小试中试阶段，部分钠离子电池送头部二轮车厂家做性能测试，根据研发成效择机决策启动产业化 [1][2][3] - 定增募集资金收购宏宜公司控股权项目已获交易所审核通过，待取得最终注册批复后依法实施 [1][2][3] 宏宜公司业绩情况 - 2024年度实现净利润7516.97万元，2025年1 - 4月持续盈利 [2] 钠离子正极材料研发进展 - 已在小试线上制备出百公斤级正极材料样品 [2] - 委托代工的钠离子电池送国内头部二轮车厂家做性能测试，针刺安全性测试样品已通过，其他样品在做循环及充放电强度测试 [2] 盈利增长点规划 - 联碱升级改造项目达产达标后降本增效、改善盈利能力 [3] - 热力系统升级改造项目达产达标后降低成本约1100万元/年 [3] - 钠离子电池正极材料项目经济效益待进一步论证 [3] - 收购宏宜公司后改善公司盈利能力 [3] - 通过生产系统小改小革、强化管理严控成本和费用提高盈利能力 [3][4]

过审项目动态 - 上两周新增18宗定增项目（竞价9宗），环比减少6宗；终止7宗（竞价4宗），环比减少6宗；发审委通过5宗（竞价1宗），环比减少3宗；证监会通过11宗（竞价4宗），环比增加8宗；正常待审项目594个，待发项目60宗，环比增加2宗[3][6] - 上两周过会率100%，环比持平；非简易程序定增项目“预案 - 过会”平均223天，环比缩短149天；证监会注册通过项目“过会 - 注册”周期环比延长2天至36天[18] - 双环科技拟募资不超7.09亿收购宏宜公司68.59%股权；沈阳机床拟募资不超17亿用于高端数控加工中心产线建设；罗博特科拟募资不超3.84亿用于支付交易对价[3][22][23][26] 定增市场发行获配概况 - 上两周上市定增项目2宗，环比减少4宗，募资13.86亿元，环比减少88.08%；均为竞价项目，募足率和募资率均达100%，环比分别增加50.00pct和18.52pct；基准折价率均值11.95%，环比上升3.05pct；市价折价率均值12.76%，环比上升3.73pct[3][32] - 上两周2宗竞价项目平均24家报价，13家获配，申报入围率56.25%，环比上升3.74pct；平均申报溢价率6.83%，环比下降2.53pct；清溢光电受追捧，快可电子按底价发行[3][41] 解禁收益 - 上两周6宗竞价定增项目解禁，4宗收益为正，占比66.67%，环比下降33.33pct；解禁日绝对收益率均值23.62%，环比下降6.16pct；超额收益率均值25.59%，环比上升2.20pct[3][42] - 上两周6宗竞价项目平均市价折价率17.03%，环比上升1.70pct；行业β均值9.92%，环比下降15.22pct；个股α均值 - 0.60%，环比下降12.15pct[3][43] - 上两周4宗定价项目解禁，解禁日绝对收益率均值 - 20.52%，环比下降96.50pct；超额收益率均值 - 17.48%，环比下降109.53pct；解禁胜率25.00%[3][49] - 上两周4宗定价项目平均市价折价率5.74%，环比下降25.91pct；行业β为 - 7.17%，环比上升14.93pct；个股α为 - 21.68%，环比下降37.88pct[49] 风险提示 - 定增审核进度不及预期、二级市场股价波动、定增报价市场环境变化等风险[3][54]

发行审核进展 - 双环科技向特定对象发行股票申请已通过深交所审核 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 后续将按规定报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会注册批复 最终能否获批及时间仍存在不确定性 [1] 发行方案细节 - 发行数量不超过总股本30%（139,243,729股） 募集资金总额不超过70,896万元 [1] - 采取竞价发行方式 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% 若无人认购 控股股东双环集团和长江产业集团将分别按底价认购6,000万元和14,000万元 [4] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括控股股东双环集团和间接控股股东长江产业集团 [3] 募投项目情况 - 募集资金将全部用于收购宏宜公司68.59%股权 交易作价70,896.01万元 [1][2] - 宏宜公司全部所有者权益评估值为103,365.89万元 较账面价值增值8,048.30万元 增值率8.44% [2] - 标的资产2023年营业收入107,268.55万元 净利润15,347.78万元 经营活动现金流净额19,794.43万元 2024年上半年营业收入67,223.98万元 净利润4,015.38万元 [4] 股权结构与关联交易 - 发行前双环集团直接持股25.11% 湖北省国资委为实际控制人 [4] - 发行后双环集团与长江产业集团合计持股比例预计不低于25.82% 控股股东及实际控制人不变 [4] - 交易对方包含多家关联方 本次发行构成关联交易 [3] 重大资产重组豁免 - 本次收购宏宜公司68.59%股权虽构成重大资产重组 但因以证监会注册批复为实施前提 可豁免适用《上市公司重大资产重组管理办法》 [3] 中介机构信息 - 本次发行保荐机构为中信证券 保荐代表人为马晓露和覃鹏宇 [5]

5月9日晚间，双环科技（000707）(000707.SZ)发布公告称，公司于当日收到深圳证券交易所(以下简称 深交所)上市审核中心出具的《关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意 见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符 合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称中 国证监会)履行相关注册程序。 根据双方2021年3月签订的《湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》(以下简称"纾困重组协议")， 本次纾困重组主要包含三项工作：一是、降低双环科技金融债务；二是、由纾困方在上市公司体外投资 建设新合成氨装置，并在新装置建成投产后注入上市公司；三是、由宏泰集团通过无偿划转股权方式取 得双环集团控制权，并成为上市公司间接控股股东。 所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。目前，除双环集团 和长江产业集团以外，其他发行对象尚未确定。 本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过7.08亿元，扣除发行费用后将用于收购宏宜公司68.59%股 权。另据了解，此次股权的交易价格由符 ...