中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年二月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"或"本保荐机 构"）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技""发行人"或"公 司"）的委托，担任双环科技向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《湖北双环科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 ...

对湖北双环科技股份有限公司的 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 大信备字[2025]第 2-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 对湖北双环科技股份有限公司的 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 大信备字[2025]第 2-00004 号 深圳证券交易所： 我所根据贵所2025年1月22日下发的《关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发 行股票的第二轮审核 ...

关于湖北双环科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二五年二月 1-2 | 目录 | | --- | 1-1 关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所《关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审 核问询函》（审核函〔2025〕120004 号）（以下简称"问询函"）已收悉。湖 北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"、"发行人"、"申请人"或 "公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构" 或"保荐人"）、发行人律师北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）就 问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对 问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《湖 北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）进行了修订和补充 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-003 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认 真研究和逐项回复，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于湖北双环科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》《湖北双环科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(四次修订稿)》等相关 公告文件。审核问询函回复及相关文件披露后，公司将按照要求及时将审核问询 函回复及更新后的其他相关申请文件报送深交所。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 7 日 湖北双环科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二 ...

湖北双环科技股份有限公司 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会相关授权有效期即将到期，充分考虑 本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进， 拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之 日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期 限内继续有效。 第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及其他规范性文件及《湖北双 环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2025 年 2 月 6 日召开独立董事专门会议，就拟提交公司第十一届董事会第六次会议审 议的部分事项发表如下审核意见： 1.《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议 案》 公司已于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案，根据该次股东大会决议， 公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月24日14:50召开[3] - 深交所互联网投票系统2月24日9:15－15:00投票[3] - 深交所交易系统2月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[3] 股权登记与审议 - 本次股东大会股权登记日为2月17日[7] - 会议审议提案需三分之二以上表决权通过[14] 登记与投票代码 - 登记时间为2月17日交易结束后工作日工作时段[16] - 普通股投票代码为"360707"[22] - 普通股投票简称为"双环投票"[23]

会议信息 - 第十一届监事会第五次会议通知于2025年1月24日发出[2] - 会议于2025年2月6日采用通讯表决方式召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] 发行决议 - 2024年第一次临时股东大会于2024年2月26日通过向特定对象发行A股股票方案[6] - 原发行决议有效期为2024年2月26日至2025年2月25日[6] - 拟将发行决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月[7] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[8]

会议信息 - 第十一届董事会第六次会议通知于2025年1月24日发出[2] - 会议于2025年2月6日采用通讯表决方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 发行方案 - 2024年第一次临时股东大会通过向特定对象发行A股股票方案，有效期至2025年2月25日[6] - 拟延长发行股东大会决议及授权董事会办理发行事宜有效期12个月[7][11] 议案表决 - 《关于延长发行方案股东大会决议有效期的议案》同意6票[8] - 《关于延长授权董事会办理发行事宜有效期的议案》同意6票[12] - 《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》同意9票[14]

净利润及每股收益预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为27,000万元至30,000万元，比上年同期下降56.19%至51.32%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为25,000万元至28,000万元，比上年同期下降58.70%至53.75%[3] - 预计2024年基本每股收益为0.5817元/股至0.6463元/股，上年同期为1.3279元/股[3] 产品销售及成本情况 - 公司主要产品纯碱、氯化铵销售价格较上一年度较大幅度下降[5] - 公司主要原材料和燃料动力价格较上一年度有所下降，但成本下降幅度小于销售价格下降幅度[6] 财务数据披露及审计情况 - 本次业绩预告相关数据未经注册会计师预审计，但已与年报审计机构中审众环会计师事务所进行了预沟通[4] - 2024年度的具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露[7] 信息披露渠道 - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网[9]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为306376.02万元、436430.18万元、379425.05万元及221797.91万元[8] - 2021 - 2024年1 - 9月归属母公司净利润分别为42262.00万元、87304.36万元、61631.72万元及32880.08万元[8] - 2022年度公司营业收入较上期增长42.45%，归属母公司净利润增长106.58%[9] - 2023年度营业收入较上期下降57005.13万元，降幅13.06%，归属母公司净利润下降25672.64万元，降幅29.41%[9] - 2024年1 - 9月营业收入同比下降63453.08万元，降幅22.24%，归属母公司净利润同比下降12658.28万元，降幅27.80%[9] - 2024年1 - 9月主营业务收入190113.13万元，其中纯碱收入140468.93万元，占比73.89%，氯化铵收入44159.96万元，占比23.23%[126] 原材料采购 - 2021 - 2024年1 - 9月公司合成氨采购价格分别为3510.74元/吨、3713.52元/吨、3149.28元/吨及2369.43元/吨，燃料煤采购价格分别为844.62元/吨、1193.60元/吨、1003.55元/吨及854.57元/吨[12] - 2024年1 - 9月公司采购原料煤33.71万吨，金额30571.01万元，单价906.88元/吨，占采购总额比例14.94%[113][114] - 2024年1 - 9月公司采购合成氨28.54万吨，金额67633.29万元，单价2369.43元/吨，占采购总额比例33.04%[114] - 2024年1 - 9月公司采购工业盐0.20万吨，金额62.62万元，单价318.58元/吨，占采购总额比例0.03%[114] - 2024年1 - 9月公司采购燃料煤28.92万吨，金额24715.31万元，单价854.57元/吨，占采购总额比例12.07%[116] - 2024年1 - 9月公司采购电38289.82万度，金额23274.13万元，单价0.61元/度，占采购总额比例11.37%[117] - 2024年1 - 9月公司采购蒸汽187.72万吨，金额29426.57万元，单价156.76元/吨，占采购总额比例14.38%[117] 产能产量 - 公司报告期内纯碱、氯化铵产能各100万吨，产能位列采用联碱法的纯碱生产企业第四[20] - 2024年1 - 9月纯碱产能75万吨，产量84.82万吨，销量78.63万吨，产能利用率108.31%，产销率92.70%[120] - 2024年1 - 9月氯化铵产能75万吨，产量86.25万吨，销量84.39万吨，产能利用率115.00%，产销率97.84%[120] 市场价格 - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格为2384.96元/吨，较2023年平均市场价格下降22.93%[17] - 2024年1 - 9月纯碱市场价格1881.95元/吨，较2023年1 - 9月下降347.53元/吨；氯化铵市场价格455.04元/吨，较2023年1 - 9月下降289.50元/吨[192] 股权相关 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过70896.00万元，拟收购宏宜公司68.59%股权[32][34][46] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者，除双环集团、长江产业集团外其他发行对象未确定[25] - 本次发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139243729股[30][35] - 双环集团、长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[31] - 截至2024年9月30日，双环集团持股比例25.11%，为控股股东，湖北省国资委为实际控制人[52][54][55] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司固定资产账面原值340417.58万元，账面价值87319.55万元[125][126] - 截至募集说明书签署日，公司及子公司未取得房屋权属证书的房屋有35处，涉及面积79531.83㎡，占比41.20%[13] - 截至募集说明书签署日，标的公司尚有10处房产未取得权属证书，面积合计28064.67㎡[18] 未来展望 - 双环科技联碱节能技术改造项目预计2025年5月完工，收购宏宜公司控股权后预计降低生产成本[198] 资质认证 - 截至募集说明书签署日，公司取得授权专利23项，其中发明专利17项，实用新型6项[154] - 公司拥有已发表的软件著作权7项[156] - 公司拥有一项采矿权，矿山生产规模为130万吨/年，有效期从2021/12/05至2026/12/05[158] - 公司排污许可证有效期从2023.11.02至2028.11.01[159] - 公司环境管理体系认证有效期从2022.01.18至2025.03.17[160] - 公司安全生产许可证有效期从2024.09.11至2027.09.10，许可岩盐地下开采[162] - 公司危险化学品使用许可证有效期从2024.11.20至2027.11.19，许可使用氨400000吨/年[162] - 公司辐射安全许可证有效期从2022.07.18至2027.07.17，许可使用IV类、V类放射源[162] - 公司危险化学品重大危险源备案登记表有效期从2023.01.31至2026.01.30，备案联碱冰机外冷器装置[162] - 公司职业健康安全管理体系认证有效期从2022.01.18至2025.03.17[163] - 公司质量管理体系认证有效期从2022.01.18至2025.03.17[164]