融资与收购 - 2023年1月公司首次披露再融资预案，拟募资不超12亿元用于联碱改造项目[6] - 2024年1月公司披露修订后预案，拟募资不超70896万元用于收购宏宜公司68.59%股权[7] - 双环集团和长江产业集团拟分别现金认购6000万元和14000万元[7] 财务数据 - 2022年应城宜化向发行人租赁厂房和设备金额3487.54万元，较2021年1502.42万元增加超一倍[6] - 报告期各期公司货币资金分别为48137.24万元、70201.97万元、80931.20万元和99549.17万元，合并资产负债率分别为73.06%、46.33%、30.32%和28.38%[7] - 2023年公司现金分红总额6498.04万元，占归母净利润比例10.54%[7] 资产评估 - 截至2023年9月30日，资产基础法下宏宜公司评估增值8048.30万元，增值率8.44%；收益法下评估增值14231.41万元，增值率14.93%[8] - 宏宜公司68.59%股权交易价格为70896.01万元，固定资产和无形资产增值率分别为1.56%和12.14%[9] - 固定资产账面值161,887.62万元，评估值164,412.98万元，增值2,525.36万元，增值率1.56%[25] - 土地使用权评估结果3,434.87万元，较账面值3,420.32万元增值14.54万元，增值率0.43%[27] - 排污权2023年3月22日取得成本612.56万元，9月30日账面值581.93万元，评估值1,053.39万元，增值471.45万元，增长率81.01%[27] 业绩情况 - 2023年5 - 9月营业收入62160.04万元，2023年10 - 12月为38890.08万元，2024 - 2028年预测为130850.58万元（2028年为130800.58万元）[38] - 2023年5 - 9月营业成本51166.42万元，2023年10 - 12月为27335.28万元，2024 - 2028年预测为109588.89万元[38] - 2023年5 - 9月毛利率17.7%，2023年10 - 12月为29.7%，2024 - 2028年预测为16.2%[38] - 2023年1 - 9月宏宜公司实现净利润6,531.41万元[47] 生产数据 - 2024年1 - 6月宏宜公司合成氨产能20.00万吨、产量23.01万吨、销量23.03万吨，产能利用率105.45%，产销率100.10%；2023年10 - 12月产能10.00万吨、产量11.49万吨、销量11.47万吨，产能利用率114.90%，产销率99.83%[49] - 公司于2023年11月8日取得的《安全生产许可证》许可范围内液氨产量为40万吨/年，氨水产量为5万吨/年，氨水浓度为10%，折合后预测期合成氨年产能为40.5万吨/年[63][64] 市场情况 - 2024年1 - 6月湖北区域合成氨平均市场价格较2023年下降22.93%[52] - 我国合成氨下游需求中尿素占比约55%，其他氮肥及磷肥合计占比约20%，工业及其他用途占比25%[52] 评估相关 - 本次评估采用收益法和资产基础法进行评估，选取资产基础法评估结果为宏宜公司股东全部权益评估值[44][59][60] - 评估以2.72%作为无风险收益率，调整后Beta系数为0.8401，目标资本结构取同行业上市公司平均值0.125，市场风险溢价取5.94%，企业特定风险调整系数为3.5%，折现率（WACC）为10.68%[41][42][43] - 本次评估基准日为2023年9月30日，评估报告有效期为一年[68] - 以2024年6月30日为基准日加期评估，宏宜公司股东全部权益价值为117,720.84万元，未发生减值[57] 其他 - 2022年10月13日双环集团质押5700万股，占其所持公司股份48.90%，占公司股份总数12.28%[7] - 10处未办证建筑物建筑面积28,064.67平方米，建设总成本10,901.79万元，建设周期约18个月[16] - 办理10项未办证建筑物不动产权证预计费用5,500元，由公司自行承担，对评估结果影响小[19] - 2021年5月第一次增资，以股东全部权益价值200万元为基准，增值率0%，增资价格1元/股[45] - 2022年6月第二次增资，以股东全部权益价值7000万元为基准，增值率0%，增资价格1元/股[45] - 2023年3月第三次增资，以股东全部权益价值84161.52万元为基准[46] - 本次增资价格为1.00元/股，增资比例为0.26%[47]

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"或"本保荐机 构"）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技""发行人"或"公 司"）的委托，担任双环科技向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《湖北双环科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 ...

融资进展 - 公司2024年8月27日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[2] - 2024年9月20日披露审核问询函回复等相关公告文件[2] - 会同中介机构补充修订回复内容，根据三季报修订申请文件[3] - 2025年1月3日披露审核问询函回复修订稿等相关公告文件[3] - 本次发行需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[4]

对湖北双环科技股份有限公司的 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 大信备字[2024]第 2-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 大信备字[2024]第 2-00033 号 深圳证券交易所： 我所根据贵所2024年8月27日下发的《关于湖北双环科技股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120036号）（以下简称"问询函"）已收悉，对其 中涉及需我们核实的问题，我们已按要求进行逐项核查和落实并进行书面回复，具体如下： 2-1 问题一、根据申报材料，报告期各期，发行人营业收入 ...

融资与报告 - 公司向特定对象发行股票募资不超70,896.00万元，发行股数不超139,243,729股[4] - 《资产评估报告》《宏宜公司审计报告》等多份报告在2024年不同时间出具[6] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为306,376.02万元、436,430.18万元、379,425.05万元及83,213.05万元，同比变动分别为71.66%、42.45%、 - 13.06%和 - 26.02%[15] - 报告期各期公司归母净利润分别为42,262.00万元、87,304.36万元、61,631.72万元及16,544.19万元，同比变动分别为187.98%、106.58%、 - 29.41%和 - 26.50%[15] - 报告期各期公司综合毛利率分别为22.24%、28.42%、23.90%及24.16%，呈先升后降趋势[15] 业务结构 - 公司主营业务为盐化工产品生产和销售，主要产品为纯碱和氯化铵，其他业务是向关联方销售基础能源等[21] - 2024年1 - 9月主营业务收入占比85.71%，其他业务收入占比14.29%[23][25] 客户与供应商 - 报告期内公司对前五名客户销售额占全年销售总额比例逐年增加，对前五名供应商采购额占比也逐年增加[16] - 2024年1 - 9月公司与前五大非关联客户交易金额43782.92万元，占营业收入比例19.74%[118] - 2024年1 - 9月公司与前五大非关联供应商交易金额合计82870.82万元，占总采购额比例40.49%[129] 原材料采购 - 2024年1 - 9月原料煤、合成氨等多种原材料采购有具体金额、数量和单价，占采购总额比例不同[34] - 报告期内公司合成氨、燃料煤等采购价格有不同幅度涨跌[52] 产品产销 - 报告期内公司纯碱、氯化铵产量有一定变化[49] - 2024年1 - 9月纯碱收入140,468.93万元，销量78.63万吨，单价1,786.41元/吨；氯化铵收入44,159.96万元，销量84.39万吨，单价523.30元/吨[63] 成本与利润 - 2022 - 2024年1 - 9月主营业务成本、收入及各产品成本收入有不同变动[1] - 2023年度期间费用、综合毛利等有变化，2024年1 - 9月也有相应变动[97][100] 项目建设 - 多个在建工程项目有预算金额、预计完工时间和进度，如联碱节能技术改造项目等[143] - 2023年末和2024年9月末公司在建工程较上年年末分别增加1851.05万元和51280.65万元[148] 房产情况 - 公司有部分房屋未取得权属证书，有拆除和办理产权证书计划[166][167][171] 金融投资 - 2024年1 - 9月公司向多家银行和券商购买理财产品和结构性存款，年化收益率不同[180] 对外投资 - 公司对宏宜公司、长江化工研究院、安卅物流有出资，投资不属于财务性投资或类金融业务[185][187][188][191] 关联交易 - 2024年1 - 9月宏宜公司销售金额28,744.87万元，占比12.96%，为关联方[30] - 自宏宜公司2023年4月投产以来，其生产的合成氨产品约90%向公司销售[200]

公司基本信息 - 公司成立于1993年12月27日，注册资本为464,145,765元，股票代码为000707，上市地为深圳证券交易所[12] 业绩数据 - 报告期内公司主营业务收入分别为28.03亿元、38.50亿元、32.98亿元以及19.01亿元[13] - 2024年1 - 9月资产总额381,826.72万元，2023年末为301,343.59万元[14] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东权益236,773.58万元，2023年末为209,969.80万元[14] - 2024年1 - 9月资产负债率（合并）37.99%，2023年末为30.32%[14] - 2024年1 - 9月营业收入221,797.91万元，同比下降22.24%，归属母公司净利润32,880.08万元，同比下降27.80%[14][23] - 2022年度营业收入较上期增长42.45%，归属母公司净利润较上期增长106.58%；2023年度营业收入较上期下降13.06%，归属母公司净利润下降29.41%[22] 采购价格 - 2021 - 2024年1 - 9月合成氨采购价格分别为3,510.74元/吨、3,713.52元/吨、3,149.28元/吨及2,369.43元/吨[21] - 2021 - 2024年1 - 9月燃料煤采购价格分别为844.62元/吨、1,193.60元/吨、1,003.55元/吨及854.57元/吨[21] 产能情况 - 报告期内公司拥有纯碱、氯化铵产能各100万吨，2023年发行人产能位列采用联碱法的纯碱生产企业第四[18] - 2023年国内新投产产能包括远兴能源一期400万吨天然碱产能、河南金山200万吨联碱产能[20] 在建工程 - 报告期各期末在建工程账面价值分别为507.91万元、172.50万元、2,023.55万元和53,304.20万元，占资产总额比例分别为0.23%、0.06%、0.67%和13.96%[27] 关联交易 - 报告期内，向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本比例分别为23.98%、46.06%、49.89%和50.45%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入比例分别为8.34%、11.65%、14.70%和29.44%[28] - 报告期各期，向非关联前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为15.79%、15.84%、17.74%和19.74%，向非关联前五大供应商采购金额占当期总采购额比例分别为50.41%、32.84%、30.90%和40.49%[30] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[32][46][79][91] - 发行对象为不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者[41][92] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42][85][93] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139,243,729股[44][99] - 双环集团、长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象为6个月[48][49][95] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[52] 宏宜公司情况 - 2023年9月30日为基准日，宏宜公司100%股权评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%，68.59%股权交易价格为70,896.01万元[33] - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 6月营业收入分别为107,268.55万元、67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元、4,015.38万元[36] 其他 - 截至上市保荐书签署日，公司及子公司未取得房屋权属证书的房屋35处，涉及面积79,531.83㎡，占比41.20%[25] - 截至上市保荐书出具日，标的公司10处房产未取得权属证书，面积合计28,064.67㎡[35] - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格为2,384.96元/吨，较2023年平均市场价格下降22.93%[36] - 截至2024年9月30日，中信证券自营业务和重要子公司合计持有发行人股票1913274股，占发行人总股本的比例为0.41%[61] - 截至报告签署日，公司总股本为464,145,765股，双环集团持股116,563,210股，占比25.11%[99] - 按发行上限且双环集团和长江产业集团不参与认购，发行后双环集团持股比例预计不低于19.32%；按发行上限且双环集团和长江产业集团参与认购，发行后二者合计持股比例预计不低于25.82%[100]

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北双环科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北双环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师出席公司召开的二○二四 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-080 湖北双环科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:50。 深交所互联网投票系统的投票时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15－下午 15:00。深交所交易系统投票时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大 楼三楼一号会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 238 人，代表有表决权股份 120,001,411 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 25.8543%。其中，出席 本 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-079 湖北双环科技股份有限公司 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 5 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 三、备查文件 湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 1.审议并通过了关于变更会计师事务所的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议并通过了关于召开 2024 年度第六次临时股东大会的议案 表决结果 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-078 湖北双环科技股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次股东大会是 2024 年第六次临时股东大会。 （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 召集。2024 年 12 月 5 日召开的湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第五 次会议同意召开本次临时股东大会。 （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、业务规则和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:50。 2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15－ 下午 15:00。 3.深交所交易系统投票时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 （五）会议 ...