业绩总结 - 公司2023年实现营业收入1745.4亿元，同比下降2.2%[1] - 公司2024Q4单季度实现营业收入480.3亿元，同比增长5.2%[1] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为2166.0/2469.4/2709.4亿元[4] 产品展望 - OLED出货量接近1.2亿片，预计2024年出货量将保持30%增长至1.6亿片[1] 市场趋势 - TV需求预计将在2024年恢复，IT需求有望触底反弹[5] 毛利率展望 - 公司毛利率预计将在2024-2026年持续提升，显示器件业务整体毛利率将分别为14%/15.5%/17.5%[6] 评级展望 - 公司维持"买入"评级，考虑到OLED出货量和结构的改善、公司在面板下游应用的业绩弹性以及MLED业务的行业份额[2] 风险提示 - 风险提示包括行业竞争改善不及预期、OLED出货不及预期、需求恢复不及预期等风险[3] 公司展望 - TCL科技的2025年预期每股收益为0.56元，对应的市盈率为9倍[8] - 京东方A公司2026年预期净利润为1.9415亿，同比增长63%[9] - 京东方A公司2026年预期ROE为8.50%[9] - 京东方A公司2026年预期资产负债率为48.06%[9] - 京东方A公司2026年预期速动比率为3.56[9] - 京东方A公司2026年预期股息率为2.05%[9] - 京东方A公司2026年预期每股净资产为4.07元[9] - 京东方A公司2026年预期每股经营现金为1.33元[9] - 京东方A公司2026年预期每股股利为0.09元[9]

财务表现 - 公司2023年全年营收达1745.4亿元，同比-2.2%下降[1] - 归母净利润同比下降66.2%，但扣非归母净利润逐季度增长[1] - 2026年预计营业总收入将达242,503万元，较2023年增长39.0%[3] - 2026年预计净利润将达19,377万元，较2023年增长51.0%[3] - 2026年预计每股净资产为3.94元，较2023年增长16.6%[3] 业务展望 - 公司LCD面板龙头地位稳定，OLED渗透率提升[1] - 柔性AMOLED业务竞争优势突出[1]

京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年注销的 股票期权激励对象名单和数量 京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划 2024 年注销的股票期权激励对象名单和数量： 一、激励对象因个人原因离职、个人业绩考核结果不达标，2024 年注销的股票期权激励对象名单和数量 | 序号 | 姓名 | 激励方式 | 本次注销股数 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 冯鸿博 | 股票期权 | 46,117 | | 2 | 吴月 | 股票期权 | 55,275 | | 3 | 王大伟 | 股票期权 | 46,117 | | 4 | 吴春明 | 股票期权 | 55,275 | | 5 | 曹芳 | 股票期权 | 55,275 | | 6 | 李鹏 | 股票期权 | 46,117 | | 7 | 张长峰 | 股票期权 | 55,275 | | 8 | 王洁琼 | 股票期权 | 55,275 | | 9 | 刘延春 | 股票期权 | 46,117 | | 10 | 边征 | 股票期权 | 50,688 | | 11 | 田露 | 股 ...

| 序 | | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 款 | | 款 | | | 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核 | | | 咨询委员会。三个专门委员会全部由董事组 略委员会负责公司经营、技术和组织人事等重 | | | | 委员会、风控和审计委员会三个专门委 | | | | | | | 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员 | | | | | 员会及战略咨询委员会。三个专门委员 | | 会、风控和审计委员会三个专门委员会及战略 | | | | | | | 会全部由董事组成。战略咨询委员会由 | | | | | | | 京东方创业老专家、国内外企业顾问及 | | | | | | | 成。战略咨询委员会由京东方创业老专家、国 | | | | | | | 董事等若干专家委员组成。战略委员会 | | | 内外企业顾问及董事等若干专家委员组成。战 | | | | 负责对需上报董事会的重大事项进行 | | | | | | | 研究并提出建议；风控和审计委员会负 | | | | | | | 大战略及其执行情况的审核；风控 ...

独立董事履职情况 - 2023年唐守廉应参加董事会15次，现场2次通讯13次[7] - 提名薪酬考核委员会应参加10次，唐守廉全出席[6] - 风控和审计委员会应参加5次，唐守廉全出席[6] 工作安排与参与 - 2023年唐守廉现场工作12天，出席会议7次[10] - 唐守廉参与年度审计和年报编制，保证披露合规[8] - 唐守廉每季度审阅审计监察汇报，半年审专项报告[8] 其他活动 - 2023年6月唐守廉参观京东方展览馆，11月赴成都调研[10] - 2023年10月唐守廉参加深交所独立董事培训[11]

京东方科技集团股份有限公司 （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东和利害相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）以及《京东方科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，特制定 本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除独立董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会风控和审计委员会组成及议事规则修订对照表 （2024 年 4 月） | （经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） | | --- | | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | 1 | 第 一 条 | 为规范京东方科技集团股份有限公司 理准则》、《深圳证券交易所上市公司 | 条 | 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简 成和议事规则，确保提出意见流程规范，内容 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 | | | | | | 称"公司"）董事会风控和审计委员会成员组 | | | | （以下简称"公司"）董事会风控和审 | | | | | | 计委员会成员组成和议事规则，确保提 | | 专业，根据《中华人民共和国公司法》、《上 | | | | 出意见流程规范，内容专业，根据《中 | 第 | | | | | 华人民共和国公司法》、《上市公司治 | 一 | | | | | | | 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 | | | | | | 管指引第 1 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则 （2024 年 4 月） （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名薪酬考核委员会(以下简称"委员会")成员组成和议事规则，规范公司治理 结构，规范董事的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《京东 方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定制定 本规则。 第二条 委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高 级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。 第三条 本规则是委员会及委员会会议议事的行为准则，其内容适用于全 体委员会委员及其他委员会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不超过五名董事组成，其中独立董事委员应占多数。委员 会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。 第五条 委员会 ...

议事规则修订 - 股东大会议事规则修订经董事会审议通过，待2023年度股东大会审议[2] - 股东大会召开地点修订为公司住所地或指定地点[2] 会议相关调整 - 股东大会召开时董监高可通讯出席，文件可用电子签名签署[2] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[2] 条款修改情况 - 删除派现等方案实施时间条款，条款序号有修改[3]

募集资金情况 - 2021年7月公司非公开发行3,650,377,019股人民币普通股，发行价5.57元/股，募集资金总额20,332,599,995.83元，净额19,869,507,400.00元[2] - 截至2023年12月31日，支付发行费用（不含增值税）463,092,595.83元[4] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，重庆第6代AMOLED项目投入60亿，预计总投资465亿，设计产能4.8万片/月[4][18] - 截至2023年12月31日，成都京东方医院项目投入5亿，募集资金已全部使用完毕[4][19] - 截至2023年12月31日，第6代新型半导体项目投入10亿，预计总投资290亿，设计产能50千片/月[4][22] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司将28.695074亿元募集资金用作补充流动资金，25亿元拨付至京东方现代[16][26] - 重庆第6代AMOLED项目置换以自有资金预先投入27.73066亿元[8] - 成都京东方医院项目置换以自投资金预先投入2.5亿元[11] 股权收购情况 - 截至2023年12月31日，收购武汉京东方光电24.06%股权支付65亿[4][23] 贷款偿还情况 - 截至2023年12月31日，偿还福州城投集团贷款30亿[4][24] 项目变更情况 - 公司决定终止对云南创视界光电项目的募集资金投入，新募投北京京东方创元科技有限公司项目预计总投资290亿，设计产能50千片/月[29][30] 合规情况 - 公司不存在募集资金相关信息披露及管理违规的情况[33] - 保荐机构认为公司2021年非公开发行股票募集资金的存放和使用符合规定，无违规情形[34]