| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-049 | 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不 超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监 许可〔2024〕1330 号文）批复。根据《京东方科技集团股份有限公 司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发 行公告》，京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模 为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下 面向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 ...

指数表现 - A股三大指数收盘涨跌不一 中证诚通国企战略新兴产业指数下跌0 53%报1377 0点 成交额174 91亿元 [1] - 中证诚通国企战略新兴产业指数近一个月上涨1 71% 近三个月下跌6 10% 年至今下跌0 96% [1] 指数构成 - 中证诚通国企战略新兴产业指数选取50只成长潜力较大的国企上市公司证券作为样本 反映战略新兴产业中代表性国企上市公司证券的整体表现 [1] - 指数以2016年12月30日为基日 以1000 0点为基点 [1] 权重分布 - 十大权重股分别为北方华创（10 53%）、京东方A（9 5%）、中国铝业（9 06%）、生益科技（5 64%）、金风科技（4 33%）、中国动力（3 98%）、盛和资源（3 12%）、晶方科技（2 82%）、晶合集成（2 74%）、航天彩虹（2 53%） [1] - 指数持仓市场板块分布为深圳证券交易所占比50 65%、上海证券交易所占比48 59%、北京证券交易所占比0 76% [1] 行业分布 - 指数样本行业占比为信息技术45 19%、工业29 25%、原材料17 11%、通信服务4 28%、公用事业2 02%、主要消费1 72%、医药卫生0 42% [2] 样本调整规则 - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况下将对指数进行临时调整 [2] - 样本退市时将从指数样本中剔除 样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-048 | 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过 人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可 〔2024〕1330 号文）批复。京东方科技集团股份有限公司 2025 年面 向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本 期债券"）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。 2025 年 6 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者 进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专 业机构投资者询价结果，经簿记建档，最终确定本期债券票面利率为 1.94%。 （本页无正文，为《京东方科技集团 ...

东方科脉越南基地投产 - 东方科脉越南基地竣工投产 占地13,237平方米 配备400名员工 [1][2] - 越南基地预计年产能达2000万片电子纸显示屏 年产值约20吨 [2] - 公司拥有四座电子纸制造基地 分别位于浙江嘉兴(两座)、辽宁大连和越南 [4] 东方科脉财务数据 - 2020-2023年1-6月营业收入分别为47,723.59万元、86,352.22万元、121,384.72万元、62,872.11万元 [4] - 同期净利润分别为6,869.09万元、8,911.22万元、9,187.61万元、4,313.25万元 [4] - 公司曾于2023年6月提交上交所主板IPO申请 计划募资6亿元 但2024年5月主动撤回终止审核 [4] 京东方越南项目进展 - 京东方越南智慧终端二期项目完成量产 总投资20.2亿元人民币 [5] - 项目主要生产电视、显示器和电子纸等产品 [5] - 达产后年产TV终端/显示器终端超1400万台 电子纸终端超5000万台 车载终端500万台以上 [5] - 该项目比原计划提前两个半月量产 [6]

因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理 人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 6 月 11 日 18 点延长至 2025 年 6 月 11 日 19 点。 特此公告。 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-047 | 关于延长京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）簿记建档时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不 超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监 许可〔2024〕1330 号文）批复。 根据《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理 人定于 2025 年 6 月 11 日 15 点到 18 点 ...

基金调研概况 - 6月10日共36家公司被机构调研，其中基金参与22家公司的调研活动，5家以上基金扎堆调研公司共5家 [1] - 孩子王最受关注，参与调研的基金达35家，东方电热、扬杰科技分别获17家、15家基金集体调研 [1] 调研公司板块分布 - 基金参与调研的公司中，深市主板公司有7家，创业板公司有11家，沪市主板公司有2家，科创板公司有2家 [1] - 所属电子行业最多，有6家公司上榜，医药生物、国防军工分别有3家公司上榜 [1] 调研公司市值分布 - 总市值在500亿元以上的共有2家，其中总市值超千亿元的有京东方A等，总市值不足100亿元的有14家 [1] - 总市值不足100亿元的公司包括联环药业、迈普医学、佰奥智能等 [1] 市场表现 - 基金调研股中，近5日上涨的有15只，涨幅居前的有西测测试(33.13%)、楚天龙(22.89%)、博实结(13.56%) [1] - 下跌的有7只，跌幅居前的有迈普医学(-11.40%)、古麒绒材(-10.37%)、孩子王(-8.51%) [1] 资金流向 - 基金参与调研股中，近5日资金净流入的有9只，石基信息净流入资金1.44亿元，京东方A、西测测试分别净流入1.43亿元、7786.39万元 [2] 业绩预告 - 基金调研公司中，公布上半年业绩预告的共有1家，古麒绒材预计净利润中值为1.03亿元，同比增幅为6.08% [2] 调研公司列表 - 孩子王(35家基金调研)、东方电热(17家)、扬杰科技(15家)为调研家数前三的公司 [2][3] - 其他调研公司包括福元医药(7家)、隆利科技(5家)、佰奥智能(4家)等 [2][3]

物流效率提升 - "蓉深港图定班列"开通使成都至深圳盐田港运输时间从6天缩短至2天，至香港葵青港仅需3天[1] - 中欧南通道班列优化后，货物可通过哈萨克斯坦、土库曼斯坦直达欧洲腹地站点[1] - 中老班列将在时效和组织模式上进一步优化，并针对印度尼西亚等方向推出更多物流产品[1] 企业需求与反馈 - 20余家重点生产制造外贸企业代表参与国际物流供应链服务需求对接会[1] - 外贸企业普遍希望开通更多出海通道，提升"成都造"产品海外运输效率和稳定性[1] - 京东方车载显示技术公司表示通过中欧班列中线发往欧洲，并发现更多可用物流方案[2] 政府与物流服务 - 成都口岸物流办采用"产品宣讲+提出诉求+资源匹配"模式促进物流供需对接[2] - 8家物流服务商分别介绍了国际班列、跨境公路、铁海联运、航空物流等产品[1] - 政府计划建立常态化对接机制，为拓展国际市场提供物流支持[2]

评级结果 - 公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定[1][3] - 评级有效期自2024年8月22日至2025年8月21日[2] 公司概况 - 公司由北京电子管厂于1993年股份制改革而来，主营业务包括显示器件、物联网创新、传感、MLED和智慧医工等[3][7] - 北京电子控股有限责任公司为公司控股股东，直接持股10.79%[3][7] - 截至2023年底公司合并资产总额4191.87亿元，所有者权益1977.99亿元[3][7] 行业地位 - 2023年LCD整体及五大主流应用领域出货量、出货面积全球第一[4][10] - 柔性AMOLED出货量同比大幅增长至近1.2亿片[10] - 物联网创新领域低功耗、拼接、广告机等产品出货量全球第一[4] 研发能力 - 2021-2023年研发投入分别为124.43亿元、126.02亿元和125.63亿元，占营收比例5.63%-7.20%[4][11] - 累计自主专利申请超9万件，柔性OLED相关专利超3万件[4][11] - 连续6年位列美国专利授权排行榜全球前20名(2023年第15位)[4][11] 财务状况 - 2021-2023年经营活动现金净流入分别为626.99亿元、430.22亿元和383.02亿元[5][43] - 截至2023年底货币资金724.67亿元，现金类资产/短期债务比2.97倍[5][43] - 2023年资产负债率52.81%，全部债务资本化比率43.43%[5][39] 业务表现 - 2023年显示器件收入1470.53亿元(占比84.25%)，物联网创新收入389亿元(同比增长13.30%)[20][28] - AMOLED销售量同比增长51.45%至1704Km2，产销率98.10%[4][20] - 传感、MLED、智慧医工业务收入分别增长32.13%、81.42%和26.71%[4][20] 风险因素 - 半导体显示行业终端需求复苏乏力，2023年营业总收入1745.43亿元同比下降2.17%[6][20] - 2023年利润总额18.33亿元，较2021年350.84亿元显著下降[6][20] - 截至2023年底受限资产1429.92亿元，占总资产34.11%[6][35] 发展战略 - 构建"1+4+N+生态链"业务架构，1为半导体显示，4为物联网创新等四条主战线[28] - 计划提升LCD产品结构优化，加快OLED技术实力和高端产品占比[28] - 强化物联网创新业务软硬融合能力，加速MLED和智慧医工业务布局[28]

股票简称：京东方 A 股票代码：000725 股票简称：京东方 B 股票代码：200725 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司 债券（第一期）募集说明书 注册金额 100 亿元 本期发行金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元） 增信情况 无担保 发行人主体信用等级 AAA 牵头主承销商、簿记管理 人、受托管理人 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 国联民生证券承销保荐有限公司 东兴证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司 牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 联席主承销商 （住所：中国（上海） 自由贸易试验区浦明路 8 号） （住所：北京市西城区金 融大街 5 号（新盛大厦） 12、15 层） （住所：深圳市前海深 港合作区南山街道桂湾 五路 128 号前海深港基 金小镇 B7 栋 401） （住所：北京市西 城区武定侯街 6 号 卓著中心 10 层） 签署日期： 年 月 日 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员 ...

京东方科技集团股份有限公司 主体长期信用评级报告 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕8013 号 联合资信评估股份有限公司通过对京东方科技集团股份有限公 司的信用状况进行综合分析和评估，确定京东方科技集团股份有限 公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何机 构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。 联合资信评估股份有限公司 二〇二四年八月二十二日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、 ...