业绩总结 - 2024年7 - 9月计提及冲回资产减值准备共7343.55万元[2] - 计提及冲回减值准备使本期利润总额减少7343.55万元[5] - 计提及冲回减值准备使本期净利润减少5507.66万元[5] 资产减值详情 - 买入返售金融资产计提减值准备7560.53万元[3] - 其他业务冲回资产减值准备216.98万元[3] 股票质押业务 - 2018年业务初始金额2.90亿，截至2024年9月本金余额2.88亿，本期计提3720.79万元[6] - 2016年业务初始金额3.99亿，截至2024年9月本金余额1.97亿，本期计提1701.56万元[6] - 其他业务本期计提2168.53万元，部分冲回30.35万元[7]

会议情况 - 国海证券第十届监事会第六次会议于2024年10月30日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[3] - 《关于审议公司2024年三季度风险控制指标报告的议案》全票通过[3] 报告披露 - 公司2024年第三季度报告于2024年10月31日披露[3]

会议信息 - 国海证券第十届董事会第六次会议于2024年10月30日召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 2024年第三季度报告等多项议案表决全票通过[1][3][4][5] 人事变动 - 聘任高菲为公司首席风险官[4] 工作汇报 - 听取2024年第三季度内部审计工作情况报告[5]

股价情况 - 国海证券2024年9月24 - 26日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20％[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3][5] - 公司无应披露未披露事项[5] 经营情况 - 公司近期经营情况无重大变化[3] 交易情况 - 股票异常波动期控股股东、实控人未买卖公司股票[3] 合规情况 - 公司自查不存在违反信息公平披露情形[6]

权益分派 - 2024年半年度以6,386,174,477股为基数，每10股派0.06元，共分38,317,046.86元[1] - 扣税后深股通等每10股派0.054元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月5日[4] - 除权除息日为2024年9月6日[4] - A股股东红利2024年9月6日划入账户[6] 分派对象 - 截至2024年9月5日收市后在册全体股东[5] 咨询信息 - 咨询电话0771 - 5532512[7]

业绩总结 - 2024年上半年控股股东等关联资金往来累计发生（不含息）1149.81万元，偿还1149.81万元[2] - 2024年上半年子公司等关联资金往来累计发生（不含息）614.88万元，偿还614.88万元[2] - 2024年上半年其他关联资金往来总计累计发生（不含息）1764.69万元，偿还1764.69万元[2]

公司基本信息 - 公司股票简称国海证券，代码000750，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为何春梅，注册地址在广西桂林市辅星路13号，办公地址在广西南宁市滨湖路46号国海大厦[8] - 董事会秘书为覃力，证券事务代表为易涛[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等[10] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询等多项业务[10] - 公司注册资本为638,617.45万元[10] 公司治理与会议 - 9名董事、3名监事出席第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议并行使表决权[2] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[5] 重大资产重组 - 重大资产重组中桂林集琦置换国海证券约9.79%股权及128,344,594.93元现金，新增501,723,229股换取其余90.21%股东权益[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入19.25亿元，较2023年同期的20.77亿元下降7.33%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，较2023年同期的3.90亿元下降63.45%[13] - 2024年6月30日资产总额623.13亿元，较2023年12月31日的697.37亿元下降10.65%[13] - 2024年6月30日负债总额397.46亿元，较2023年12月31日的470.18亿元下降15.47%[13] - 2024年基本每股收益0.02元/股，较2023年的0.07元/股下降71.43%[13] - 2024年加权平均净资产收益率0.65%，较2023年的2.08%下降1.43个百分点[13] - 2024年1 - 6月非流动资产处置损益为 - 34.51万元[15] - 2024年1 - 6月计入当期损益的政府补助为1054.05万元[15] - 截至披露前一交易日公司总股本为63.86亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.02元/股[14] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为142,631,445.79元，较2023年同期的390,213,833.15元减少63.45%[18] - 2024年1 - 6月利息收入为601,288,336.23元，较2023年同期的772,403,514.78元减少22.15%[18] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入中，投资银行业务手续费净收入为48,603,362.72元，较2023年同期的104,980,043.90元减少53.70%[18] - 2024年1 - 6月资产管理业务手续费净收入为98,951,871.04元，较2023年同期的85,982,051.12元增加15.08%[18] - 2024年1 - 6月业务及管理费为903,321,391.98元，较2023年同期的1,085,519,371.11元减少16.78%[18] - 2024年1 - 6月所得税费用为46,496,537.16元，较2023年同期的133,847,809.92元减少65.26%[18] - 2024年1 - 6月营业外收入为2,465,092.39元，较2023年同期的425,403.54元增加479.47%[18] - 2024年6月30日核心净资本为160.47亿元，较2023年末的161.22亿元下降0.47%[23] - 2024年6月30日净资产为206.35亿元，较2023年末的207.38亿元下降0.50%[23] - 2024年6月30日各项风险资本准备之和为45.16亿元，较2023年末的53.99亿元下降16.36%[23] - 2024年6月30日表内外资产总额为558.50亿元，较2023年末的615.86亿元下降9.31%[23] - 2024年6月30日风险覆盖率为355.35%，较2023年末上升56.74个百分点[23] - 2024年6月30日资本杠杆率为28.73%，较2023年末上升2.55个百分点[23] - 2024年6月30日流动性覆盖率为178.23%，较2023年末上升11.78个百分点[23] - 2024年上半年，公司实现营业收入192,468.43万元，利润总额22,630.67万元，归属上市公司股东净利润14,263.14万元[37] - 2024年1 - 6月营业收入同比减少7.33%，营业支出同比增加12.96%，所得税费用同比减少65.26%[38] - 2024年上半年财富管理业务收入54,826.99万元，占比下降0.64个百分点；营业支出50,034.47万元，占比上升6.96个百分点[39][40] - 2024年上半年企业金融服务业务收入1,522.78万元，占比下降1.48个百分点；营业支出5,005.37万元，占比下降0.78个百分点[39][40] - 2024年上半年销售交易与投资业务收入24,762.03万元，占比下降0.59个百分点；营业支出4,553.43万元，占比下降1.96个百分点[39][40] - 2024年上半年投资管理业务收入31,163.07万元，占比下降7.17个百分点；营业支出26,136.90万元，占比下降4.94个百分点[39][40] - 2024年1 - 6月业务及管理费用90,332.14万元，同比减少16.78%[41] - 2024年上半年经营活动现金流入967,736.23万元，同比减少43.87%；现金流出1,293,140.09万元，同比增加50.67%[42] - 2024年上半年投资活动现金流入880,746.04万元，同比增加5,959.95%；现金流出11,792.82万元，同比减少95.97%[42] - 2024年上半年筹资活动现金流入51,906.27万元，同比减少89.21%；现金流出198,882.98万元，同比减少55.10%[42] - 2024年上半年公司净利润17,981.02万元，经营活动产生的现金净流量为 - 749,981.07万元[44] - 2024年1 - 6月总部及分公司营业收入807557062.06元，较2023年同期下降12.82%[69] - 2024年1 - 6月广西壮族自治区营业收入199918412.50元，较2023年同期下降5.98%[69] - 2024年1 - 6月公司营业收入合计1924684346.43元，较2023年同期下降7.33%[69] - 江西省2024年1 - 6月营业收入100730.59元，较2023年同期增长411.08%[69] - 2024年1-6月公司营业利润231,928,121.16元，较2023年同期的578,433,297.54元减少59.90%[70] - 2024年6月30日货币资金19,451,347,220.10元，占总资产比例31.22%，较2023年12月31日比重增加3.55个百分点[71] - 2024年6月30日交易性金融资产24,087,090,053.00元，占总资产比例较2023年12月31日增加10.17个百分点[71] - 2024年6月30日其他债权投资127,316,174.88元，占总资产比例较2023年12月31日减少12.43个百分点[71] - 2024年6月30日拆入资金7,002,323,749.98元，占总资产比例11.24%，较2023年12月31日比重增加2.99个百分点[71] - 2024年6月30日卖出回购金融资产款8,369,619,408.27元，占总资产比例较2023年12月31日减少8.63个百分点[71] - 2024年交易性金融资产期初数19,866,421,076.70元，本期公允价值变动损益 -1,002,651.08元，期末数24,087,090,053.00元[73] - 2024年其他债权投资期初数8,804,790,695.94元，计入权益的累计公允价值变动 -114,589,585.72元，期末数127,316,174.88元[73] - 2024年交易性金融负债期初数438,295,704.74元，本期公允价值变动损益9,181,360.69元，期末数670,612,823.30元[73] - 2024年衍生金融负债期初数8,807,569.50元，本期公允价值变动损益29,250,646.15元，期末数17,296,671.08元[73] - 2024年6月30日应收款项为2.7237431579亿元，较2023年12月31日增长50.53%，原因是期末应收收益互换保证金增加[75] - 2024年6月30日买入返售金融资产为19.2943272025亿元，较2023年12月31日减少38.28%，原因是期末债券质押式回购业务规模减少[75] - 2024年1 - 6月利息净收入为3.9721381278亿元，较2023年1 - 6月减少30.52%，原因是本期债券利息支出及卖出回购金融资产款利息支出减少[76] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入为4860.336272万元，较2023年1 - 6月减少53.70%，原因是本期承销保荐业务手续费收入减少[76] - 2024年1 - 6月其他业务收入为5.6146284668亿元，较2023年1 - 6月增长30.25%，原因是本期期货子公司现货交易收入增加[76] - 2024年1 - 6月营业外收入为246.509239万元，较2023年1 - 6月增长479.47%，原因是本期其他营业外收入增加[76] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为1.4263144579亿元，较2023年同期减少63.45%，原因是本期净利润减少[76] - 公司2024年报告期内新增对外股权投资金额为4448.09万元，为国海创新资本新增对外股权投资[77] - 公司2024年报告期投资额为4448.09万元，上年同期投资额为2500.00万元，变动幅度为77.92%[77] - 公司证券投资最初投资成本为243.5933975083亿美元，期末账面价值为242.929793177亿美元，报告期损益为4.7160166296亿美元[79] - 2023年公司非公开发行股票募集资金总额为31.9219亿元，净额为31.776363亿元，已累计使用30.658257亿元，尚未使用1.163208亿元[80] - 2024年6月30日，股价敏感型金融工具VaR值为73.87万元，2024年平均为60.40万元，1 - 6月最低25.40万元，最高284.93万元[89] - 2024年6月30日，利率敏感型金融工具VaR值为593.44万元，2024年平均为868.65万元，1 - 6月最低392.53万元，最高1,595.68万元[89] - 2024年6月30日，整体组合VaR值为629.46万元，2024年平均为852.45万元，1 - 6月最低408.99万元，最高1,597.21万元[89] - 2024年6月30日，利率上升100个基点，对利润总额影响为 - 54,332.57万元，对其他综合收益影响为 - 0.60万元[91] - 2024年6月30日，利率下降100个基点，对利润总额影响为58,441.71万元，对其他综合收益影响为0.60万元[91] - 2024年6月30日，权益类等价格上升10%，对利润总额影响为47,809.82万元，对其他综合收益影响为750.00万元[92] - 2024年6月30日，权益类等价格下降10%，对利润总额影响为 - 47,589.38万元，对其他综合收益影响为 - 750.00万元[92] - 2024年

公司投资评级 - 公司被给予"买入"评级 [106] 报告的核心观点 - 公司坚持以效益为中心的高质量发展道路,在挑战与机遇并存的波动市场环境下,2023年实现营业收入、利润总额和归母净利润同比分别增长16%、15%和31% [106] - 公司连续13年分红,累计向股东分配利润46.61亿元,其中现金分红31.67亿元,现金分红金额占当年实现可供分配利润的比重远高于同行业上市公司平均水平 [106] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持17.84%、15.93%、14.26%和17.49%、27.46%、31.49%的增长 [107] 公司投资业务 - 大资管业务:2023年资管业务收入9.07亿元,同比下降12.92%;资管分公司资产管理规模654.35亿元,行业排名第30名 [65][66][67] - 大财富业务:2023年财富管理业务收入11.58亿元;客户数近300万户,管理客户资产规模近2700亿元 [80] - 信用业务:2023年信用业务收入5.13亿元,同比下降1.87%;融资融券业务规模75.18亿元,同比增长10.51% [91] - 投行业务:2023年投行业务收入0.7亿元,同比下降22.08%;在A股IPO发行数量和融资金额下降的环境下,有效把握北交所市场机遇 [94][97] - 自营业务:2023年自营投资收益7.14亿元,同比增长287.29% [102][103] 财务分析 - 2023年营业收入41.88亿元,同比增长15.81%;归母净利润3.27亿元,同比增长31.18% [36] - 2024年上半年受市场波动等因素影响,公司权益投资、投行等业务收入同比下降,计提资产减值准备增加 [37] - 公司资本实力不断增强,2023年通过定增募集资金31.92亿元 [49][50] - 公司各项监管指标稳健,远超预警线水平 [53][54][55][56]

债券发行 - 本期债券发行总额为25亿元[3] - 票面利率为3.65%[3] - 期限为3年，2022年7月15日起至2025年7月14日止[3] 债券付息 - 每手付息36.5元（含税）[5] - 个人、基金扣税后每手29.2元[5] - 非居民企业每手36.5元[6] 时间安排 - 债权登记日为2024年7月12日[7] - 除息交易日为2024年7月15日[7] - 债券付息日为2024年7月15日[7] 税收政策 - 个人债券利息所得税税率为20%[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司预计经营业绩同向下降[1] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为15087.02万元，比上年同期下降61.34%，2023年1 - 6月为39021.38万元[3] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的净利润为14568.88万元，比上年同期下降62.51%，2023年1 - 6月为38859.19万元[3] - 2024年基本每股收益盈利0.02元/股，2023年为0.07元/股[3] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[4] - 业绩预告所载财务数据为初步核算数据，与半年度报告最终数据可能存在差异[6] 业绩下滑原因 - 受市场波动等因素影响，公司权益投资、投资银行业务收入同比下降，计提资产减值准备增加，整体业绩下滑[5]