业绩影响 - 2024年4 - 6月公司计提资产减值准备14,560.59万元，减少利润总额同额，减少净利润10,920.44万元[2][5] 减值明细 - 买入返售金融资产本期计提12,977.12万元，其他业务本期计提1,583.47万元[3] - 多笔股票质押式回购业务本期计提减值，部分业务冲回97.96万元[6][7][8][9][10]

财务数据和关键指标变化 - 公司2024年6月季度营业收入为100亿元,同比增长5% [1] - 公司2024年6月季度净利润为10亿元,同比增长8% [1] - 公司2024年6月季度毛利率为35%,较上年同期提高1个百分点 [1] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司主营业务中,消费电子业务收入占比为40%,同比增长6% [1] - 工业自动化业务收入占比为30%,同比增长4% [1] - 云服务业务收入占比为20%,同比增长10% [1] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在中国市场的收入占比为60%,同比增长5% [1] - 公司在美国市场的收入占比为20%,同比增长3% [1] - 公司在欧洲市场的收入占比为15%,同比增长2% [1] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将持续加大在消费电子和工业自动化领域的投入,巩固行业地位 [1] - 公司将加快云服务业务的拓展,提升在该领域的市场份额 [1] - 行业竞争日趋激烈,公司将通过技术创新和产品差异化来保持竞争优势 [1] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示,尽管宏观经济环境存在一定不确定性,但公司主营业务保持良好增长势头 [1] - 管理层对公司未来3年内保持15%以上收入和利润复合增长率充满信心 [1] 其他重要信息 - 公司拟在2025年前完成碳中和目标,加大在新能源和节能技术方面的投入 [1] - 公司董事会决定派发2024年中期股利,每股派发0.5元 [1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在云服务业务方面的具体发展计划是什么? [2] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将在未来3年内将云服务业务收入占比提升至30%,主要通过加大在公有云和私有云领域的投入,同时加强与行业客户的合作来拓展业务。[2] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在碳中和目标方面有什么具体措施? [1] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将在未来3年内投入50亿元用于提升能源利用效率、发展清洁能源和碳捕集技术,并计划在2025年前实现碳中和目标。[1] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在研发和技术创新方面的规划如何? [1] **Lei Chen 回答** 公司将持续加大研发投入,未来3年内研发费用占营收比重将超过8%。重点方向包括5G通信技术、工业互联网、人工智能等前沿技术的研发与应用。[1]

财务数据和关键指标变化 - 2009年日本新建公寓平均价格为3,802万日元，较上年下跌2.54% [24] - 2011年-2012年新建公寓平均价格从3,896万日元跌至3,824万日元，跌幅1.8% [25] - 2015年全国新建公寓平均价格为4,618万日元，超越了泡沫经济时期的历史高峰 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 1997年-1998年日本新建公寓平均价格从3,756万日元跌至3,582万日元，跌幅为4.63% [17] - 1998年首都圈新建公寓签约数同比下降11%，平均单价下降6%，近畿圈新建公寓签约数同比下降16%，平均单价下降3% [17] - 2001年首都圈新建公寓平均单价下跌10.9%，近畿圈下跌12.7% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 1997年后首都圈新建公寓单价持续下行 [15] - 1997年后近畿圈新建公寓单价持续下行 [16] - 2002年日本首都圈房价率先企稳，带动全国房价逐步修复 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 1997年房地产市场的再次下行,促使日本内阁修改国家房地产政策目标为"资产有效利用和盘活",组建高层面协调机构,在供给侧、需求侧等多维度开始政策调整探索 [21] - 在量化宽松环境和J-Reit发展的背景下,国际房地产投资资金通过房地产基金等途径进入日本房地产市场 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 1996年桥本龙太郎上台时认为"经济仍有余力,一定要要进行财政重建",但实际上经济在泡沫破裂后恢复速度十分缓慢,导致政府对经济形势的误判 [11] - 2012年底,日本首相安倍晋三上台后实施了一系列刺激经济的政策,包括大规模量化宽松、扩大国家财政支出及长期性成长战略以及吸引民间投资 [28] 其他重要信息 - 1991年房地产泡沫破裂后,日本经历了三轮48-60个月的房价下跌周期,每轮下跌后都会出现企稳修复趋势 [1][2][3] - 政策对日本房价稳定很重要,三轮房价止跌都得益于货币、财政宽松政策的见效,以及房地产供需两端的政策努力 [30][31] - 日本房地产泡沫破裂后,经济基本面恶化,包括适龄人口拐点、城镇化放缓、经济增速下台阶、金融系统风险暴露等,但即使在这种情况下,房价也会在每轮下跌后出现企稳修复 [30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 日本房地产市场在经历了三轮48-60个月的下跌周期后,为什么最终都能出现企稳修复的趋势?[1][2][3] **Jiazhen Zhao 回答** 日本房地产市场能在每轮下跌后出现企稳修复,主要得益于政策的支持。在每一轮下跌周期中,日本政府都采取了积极的货币和财政政策进行刺激,同时在房地产供给和需求两端进行政策调整和优化,为市场恢复创造了条件。即使在基本面恶化的情况下,政策的作用也是关键。[30][31] 问题2 **Yang Bai 提问** 日本房地产市场在经历了三轮下跌周期后,为什么最终能够超越之前的历史高点?[28] **Jiazhen Zhao 回答** 日本房地产市场能够在2015年超越之前的历史高点,主要得益于"安倍经济学"的实施。安倍政府在2012年底上台后,实施了大规模的量化宽松、财政扩张以及结构性改革等一系列刺激经济的政策。在这些政策的推动下,日本经济和房地产市场得到了有效的修复和复苏,最终使房价超越了之前的高点。[28] 问题3 **Joyce Ju 提问** 日本房地产市场在经历了三轮下跌周期后,为什么每次下跌的时间都控制在48-60个月之内?[1][2][3] **Lei Chen 回答** 日本房地产市场在经历三轮下跌周期时,每次下跌时间都控制在48-60个月之内,主要有以下原因: 1. 日本政府在每次房价下跌时都会采取积极的货币和财政政策进行刺激,这些政策在48-60个月内就能发挥作用,推动房价企稳。[30][31] 2. 即使在基本面恶化的情况下,日本房地产市场也具有一定的自我修复能力,在48-60个月内就能出现企稳迹象。[30] 3. 日本房地产市场受外部冲击影响较大,但这些冲击也多集中在48-60个月内,过后市场就能相对稳定下来。[1][2][3] 所以48-60个月可以说是日本房地产市场自我修复的一个周期性规律。

业绩总结 - 2023年以总股本6386174477股为基数，每10股派现金股利0.4元，共分配利润255446979.08元[1] 权益分派 - 扣税后深股通香港投资者等每10股派0.36元，个人股息红利税差别化征收[5] - 股权登记日为2024年5月31日，除权除息日为2024年6月3日[7] - 分派对象为截至2024年5月31日收市后登记在册全体股东[8] 其他 - 咨询地址、联系人、电话、传真信息[10] - 备查文件含董事会、股东大会决议及分红派息时间安排文件[10][11]

股东情况 - 出席会议股东25人，代表股份2,513,674,318股，占比39.3612％[4] - 出席现场会议股东3人，代表股份2,016,927,272股，占比31.5827％[4] - 通过网络投票股东22人，代表股份496,747,046股，占比7.7785％[4] 议案审议 - 审议通过开展股票期权做市业务议案，尚需监管核准[2] - 审议通过2023年度董事会工作报告议案，同意2,513,102,163股，占比99.9772％[7] - 审议通过授权董事会决定2024年中期利润分配方案议案，同意2,513,332,193股，占比99.9864％[13] - 表决发行债务融资工具一般性授权议案，同意2,485,363,611股，占比98.8737％[26] - 表决未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）议案，同意2,513,321,193股，占比99.9860％[26] - 表决修订《公司章程》议案，同意2,488,223,491股，占比98.9875％[29] - 表决审议《国海证券股份有限公司独立董事制度（2024年修订）》议案，同意2,513,331,193股，占比99.9864％[29] 财务相关 - 2023年度以总股本6,386,174,477股为基数，每10股派现0.40元，共分配255,446,979.08元[10] - 2024年度自有资金自营非权益类证券及其衍生品最大投资规模为净资本400%，风险限额3%[14] - 2024年度自有资金自营权益类证券及其衍生品最大投资规模为净资本20%，风险限额10%[14] - 聘任德勤华永会计师事务所为2024年度审计机构，财务报告审计费194万元，内控审计费36万元[14] - 公司发行债务融资工具规模不超最近一期经审计净资产的400%[20] 其他 - 修订后的《国海证券股份有限公司独立董事制度》全文在巨潮资讯网站披露[31] - 会议听取2023年度董事、监事、高级管理人员绩效考核和薪酬情况专项说明[31] - 上海上正恒泰律师事务所认为本次股东大会合法有效[32] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书和2023年年度股东大会各项会议资料[33][34] - 公告日期为2024年5月21日[36]

股本变化 - 1997年6月13日首次发行4000万股普通股，7月9日在深交所上市[7] - 2011年6月24日重大资产重组后总股本扩至716,780,629元[7] - 2012年6月6日实施利润分配及转增股本后总股本扩至1,791,951,572元[7] - 2013年11月配股后总股本扩至2,310,361,315元[7] - 2015年7月非公开发行股票后总股本扩至2,810,361,315元[7] - 2016年5月31日实施利润分配及转增股本后总股本扩至4,215,541,972元[7] - 2020年1月配股后总股本扩至5,444,525,514元[8] - 2023年11月非公开发行股票后总股本扩至6,386,174,477元[8] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25% [21] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让；所持股份不超1000股的，可一次全部转让[21] - 董事、监事、高管、持有公司股份5%以上的股东，6个月内反向买卖所得收益归公司所有[22] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会收回违规收益，董事会未执行的，股东可起诉[22] - 股东可请求撤销违法违规或章程的股东大会决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对违规人员提起诉讼[26] - 监事会、董事会收到请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可直接起诉[26] 股权与担保决策 - 公司变更注册资本或股权，核准前股东按股权比例独立行使表决权，转让方不得推荐受让方人员任职[28] - 股权锁定期满后股东质押股权比例不得超所持股权比例的50%，持股5%以下股东除外[29] - 持有或控制公司5%以上股份的股东、实际控制人出现特定情况应报告公司，公司五个工作日内向派出机构报告[29] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议通过[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议[38] 公司治理结构 - 公司设立党委，党委书记1名，可设党委副书记1 - 2名[68] - 党委书记、董事长原则上由一人担任，确定1名党委副书记协助主抓党建工作[68] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[73] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[73] - 公司设立3名独立董事，其中至少包括1名会计专业人士[81] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[96] - 监事会由3名监事组成，设监事长1人，可设副监事长[139] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[139] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[44] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后的5日内发出通知[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[47] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[48] - 股东大会网络投票时间有规定[48] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应公告并说明原因[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[148] - 除特殊情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[148] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中比例有规定[149][150] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[151]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[4] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等情况不得提名为候选人[9] - 连续任职6年，36个月内不得被提名[10] 独立董事提名 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[11] 独立董事任职限制 - 最多在3家境内上市公司、2家证券基金经营机构任职[4] - 连任时间不得超过六年[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席会议，董事会应提议解除职务[14] - 辞职或被解除致人数不符，60日内完成补选[15][16] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[26] - 发表意见应明确，投反对或弃权票应说明理由[21][23] - 应关注决议执行情况，发现违规及时报告[23] 其他规定 - 任免独立董事应向相关机构备案[17] - 每年现场工作时间不少于十五日[27] - 工作记录及资料至少保存十年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[29] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[32] - 会议资料保存至少十年[32] 制度施行 - 本制度2024年5月20日股东大会通过后施行[38] - 2022年相关制度同时废止[38]

股东大会安排 - 公司定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，4月29日审议通过召开议案[4] - 4月30日公告股东大会通知，5月15日发出提示性公告[5] - 现场会议于5月20日14:00举行，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份2,016,927,272股，占股本总额31.5827%[7] - 网络投票股东22人，代表股份496,747,046股，占总股份7.7785%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份比例超99%[9][15][16][17][18][19][22][23] - 部分议案中小股东表决同意股数占比超99%[15][16][18][22] - 发行债务融资工具一般性授权议案同意股数占比98.8737%[20] - 修订《公司章程》议案同意股数占比98.9875%[23] 其他情况 - 部分议案对中小投资者表决单独计票并披露[24] - 部分议案经股东大会以特别决议审议通过[24] - 公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职[24] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[25][26]

股份发行与股本变动 - 2023年10月公司向14名特定投资者发行股票941,648,963股，认购金额3,192,189,984.57元[2][3] - 2023年11月17日新增股份上市，公司总股本由5,444,525,514股增至6,386,174,477股[3] 限售股份情况 - 截至核查意见出具日，公司总股本为6,386,174,477股，未解除限售股份941,648,963股[4] - 11名申请解除限售股东承诺自股份上市日起六个月内不转让认购股份[5] - 2024年5月17日限售期满，本次解除限售股份可上市流通[6][8] 各主体解除限售股份数据 - 本次解除限售股份可上市流通数量351,678,463股，占公司股份总数的5.51%[8] - 诺德基金多个资管计划本次解除限售股份共74253687股，占解除限售前公司无限售股份总数的1.3638%，占公司总股本的1.1627%[9] - 广西北港金控投资有限公司本次解除限售股份29498525股，占比相关数据[9] - 广西农垦产业投资发展中心本次解除限售股份29498525股，占比相关数据[9] - 华安证券多个集合资管计划部分解除限售股份情况及占比[9][10][11] - 广西现代物流集团有限公司本次解除限售股份29,498,525股，占比相关数据[12] - 财通基金多个资管计划本次解除限售股份合计37,011,799股，占比相关数据[13] - UBS AG本次解除限售股份12,389,380股，占比相关数据[13] - 摩根士丹利国际股份有限公司本次解除限售股份6,489,675股，占比相关数据[13] - 广发证券股份有限公司两次解除限售股份合计占比相关数据[13] - 中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金本次解除限售股份1,179,941股，占比相关数据[13] - 兴证全球基金相关集合资产管理计划本次解除限售股份数量及占比[14] - 国泰君安证券股份有限公司本次解除限售股份数量及占比[14] 限售前后股份结构变化 - 本次限售股份上市流通前，限售条件流通股股数为941,648,963股，占比14.75%[15] - 本次限售股份上市流通后，限售条件流通股股数为589,970,500股，占比9.24%[15] - 本次限售股份上市流通前，无限售条件流通股股数为5,444,525,514股，占比85.25%[15] - 本次限售股份上市流通后，无限售条件流通股股数为5,796,203,977股，占比90.76%[15] 保荐人意见 - 保荐人认为公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规规定[16] - 保荐人对公司向特定对象发行股票的部分限售股份上市流通事项无异议[16]

会议时间 - 2023 年年度股东大会现场会议 2024 年 5 月 20 日 14:00 召开[2] - 深圳证券交易所交易系统网络投票 2024 年 5 月 20 日 9:15 - 15:00[3] - 互联网投票系统网络投票 2024 年 5 月 20 日 09:15 - 15:00[4][18] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为 2024 年 5 月 14 日[4] - 登记时间为 2024 年 5 月 15 - 17 日 9:30 - 17:00[10] 提案与投票 - 提案 10.00、13.00 需经出席股东表决权三分之二以上通过[8] - 网络投票代码 360750，投票简称国海投票[15] 联系方式 - 联系电话 0771 - 5539038、0771 - 5532512[11] - 传真 0771 - 5530903[11] - 电子邮箱 dshbgs@ghzq.com.cn[11] 其他 - 需审议公司 2023 年度董事会工作报告等多项议案[20][21]