公司基本信息 - 证券代码为 000757，证券简称为浩物股份 [1] - 公司名称为四川浩物机电股份有限公司，投资者关系活动为 2022 - 01 号业绩说明会，形式为网上，时间是 2022 年 5 月 19 日 15:00 - 17:00，地点在“价值在线”（www.ir - online.cn） [2] - 上市公司接待人员包括董事长陆才垠、董事及总经理臧晶等多人 [2] 业绩相关 2021 年业绩情况 - 2021 年营业收入 45.34 亿元，同比上升 10.91%，净利润同比上升 64.20% [2][3] - 业绩增长原因是 2020 年受疫情影响基数低，2021 年公司抓实疫情防控，调整营销策略，优化产品和市场结构，提升产品和服务质量，扩大品牌影响力，虽受国内疫情反复及芯片短缺影响，但盈利仍大幅增加 [3] 财务费用情况 - 报告期内财务费用 20,133,149.78 元，较上年同比下降 27.63%，主要因利息支出和未确认融资费用减少，是加强资金管控及存货周转速度、偿还融资租赁款所致 [5] 2022 年一季度业绩 - 2022 年第一季度业绩情况详见 2022 年 4 月 28 日披露的《2022 年第一季度报告》 [5] 发展战略与业务布局 整体战略 - 立足新阶段，贯彻新理念，构建新格局，以利他为准则、市场为导向、客户为中心、产品为核心、奋斗者为本，坚持“汽车零配件制造和汽车销售服务”业务基础，围绕汽车全生命周期拓展“车 +”经济，聘请专业机构谋划 5 - 10 年战略规划 [3] 具体业务布局 - 布局新能源汽车零部件制造、服务贸易及车后经济等产业，逐步优化现有主营业务 [4] 行业情况 汽车市场总体情况 - 2021 年我国汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4% 和 3.8%，结束 2018 年以来连续三年下降局面 [6] - 乘用车产销分别完成 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1% 和 6.5%，增幅高于行业 3.7 和 2.7 个百分点；中国品牌乘用车销售 954.3 万辆，同比增长 23.1%，占乘用车销售总量的 44.4%，占有率比上年同期提升 6.0 个百分点 [6] - 新能源乘用车产销分别完成 335.9 万辆和 333.4 万辆，同比分别增长 169.5% 和 167.5% [6] - 商用车产销 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比下降 10.7% 和 6.6%；新能源商用车产销分别完成 18.6 万辆和 18.6 万辆，同比分别增长 55.4% 和 54% [6] 汽车零售业情况 - 2021 年社会消费品零售总额同比增长 12.5%，全年限额以上单位商品零售额中，汽车类增长 7.6% [6] - 2021 年我国狭义乘用车零售 2,014.6 万辆，同比增长 4.4% [6] 其他问题回复 股价与回购 - 公司目前暂无股票回购计划，经营层将通过拓展市场、调整产品结构、优化管理能力等提升、改善业绩 [2] 与控股股东关系 - 上市公司经营管理、人员、资金等方面独立于控股股东，虽疫情冲击行业、市场有不确定性，但公司有信心通过加强内部管理等稳定和促进业绩提升 [4] 营销战略 - 借鉴大营销理念，结合实际情况整合资源，推动构建“大营销”“菜单式”服务体系，提供适应不同客户需求的服务流程和方案 [4] 线上销售平台 - 下属汽车销售服务业务已通过抖音、快手等平台进行线上引流、导流，取得较好效果，同时根据大营销理念结合其他产业开发电子营销平台 [4] 收购对赌补偿协议 - 关于业绩承诺补偿事项，请查看公司公告 [4] 主营业务 - 公司主要从事内燃机发动机曲轴业务和乘用车经销及汽车后市场服务业务 [5] 汽车服务毛利率 - 关于汽车服务业务的毛利率请参考公司年度报告，公司将积极采取降本增效等措施提升毛利水平 [5] 与其他领域合作 - 公司将科学布局未来发展领域 [5] 股东数量 - 截至 2022 年 5 月 10 日，公司股东户数为 32,378 户 [6] 曲轴业务抗风险能力 - 曲轴业务原材料大多由主机厂指定合格供应商供应，采购价格随市场波动友好协商，公司有一定议价能力，将借助股东优势整合资源，提高产品附加值和抗市场风险能力 [6] 大股东减持计划 - 公司控股股东无减持计划 [7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入9.36亿元，同比减少11.01%；年初至报告期末营业收入24.19亿元，同比减少24.66%[2] - 营业总收入为24.19亿元，较上期32.10亿元下降约24.64%[22] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 650.26万元，同比减少120.72%；年初至报告期末为527.96万元，同比减少93.17%[2] - 年初至期末净利润528.18万元，较上年同期减少93.17%，因利润总额减少[8] - 净利润为528.18万元，较上期7730.76万元下降约93.17%[23] - 归属于母公司股东的净利润为527.96万元，较上期7730.79万元下降约93.17%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9515.73万元，同比增加11.28%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为95,157,343.43元，上期为85,509,711.07元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产27.15亿元，较上年度末减少4.00%；归属于上市公司股东的所有者权益17.93亿元，较上年度末增加0.30%[2] - 资产总计为27.15亿元，较上期28.29亿元有所下降[19] - 所有者权益合计为17.94亿元，较上期17.89亿元略有上升[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计290.21万元，年初至报告期期末合计1236.26万元[3] 应收票据与应付票据变化 - 应收票据期末余额2647.01万元，较上年末减少64.51%，因银行承兑汇票减少[6] - 应付票据期末余额7353.68万元，较上年末增加73.02%，因子公司授信品种增加[6] - 2022年9月30日应收票据为26,470,109.27元，1月1日为74,577,262.75元[18] 公允价值变动收益与营业利润变化 - 年初至期末公允价值变动收益 - 2.40万元，较上年同期减少166.67%，因交易性金融资产公允价值降低[8] - 年初至期末营业利润997.82万元，较上年同期减少89.48%，因子公司受疫情等影响收入减少[8] - 营业利润为997.82万元，较上期9482.06万元下降约89.48%[23] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为32,980，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，天津市浩翎汽车贸易有限公司持股比例23.07%，持股数量147,715,694股；申万宏源产业投资管理有限责任公司持股比例8.25%，持股数量52,800,638股等[11] 股本与注册资本变更 - 2022年8月3日公司完成重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销手续，总股本由664,714,511股变更为640,205,880股[14] - 业绩承诺补偿股份回购注销完成后，控股股东融诚物产及其一致行动人浩翎汽车合计持股比例由29.99%增至31.14%[14] - 2022年8月25日召开九届四次董事会，9月15日召开二〇二二年第二次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案，注册资本由66,471.4511万元变更为64,020.5880万元[16] 子公司停产情况 - 2022年8月15日至29日，公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司因限电政策临时停产[15] 货币资金、存货与流动资产变化 - 2022年9月30日货币资金为528,957,809.72元，1月1日为498,262,629.03元[18] - 2022年9月30日存货为630,383,039.01元，1月1日为577,625,906.01元[18] - 2022年9月30日流动资产合计1,733,253,294.55元，1月1日为1,803,267,236.28元[18] 负债变化 - 负债合计为9.21亿元，较上期10.40亿元有所下降[20] 营业总成本变化 - 营业总成本为24.16亿元，较上期31.14亿元下降约22.41%[22] 利润总额变化 - 利润总额为968.70万元，较上期9465.47万元下降约89.77%[23] 少数股东损益变化 - 少数股东损益为2218元，较上期 - 325.22元有所增加[23] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为5,281,836.65元，上期为77,307,624.03元[24] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.008，上期为0.116；稀释每股收益本期为0.008，上期为0.116[24] 销售商品及税费返还现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,780,361,412.34元，上期为3,635,554,676.35元[24] - 收到的税费返还本期为11,274,362.15元，上期为109,952.91元[24] 处置固定资产现金及投资活动现金流量净额变化 - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额本期为10,129,374.66元，上期为1,071,231.14元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 45,811,463.39元，上期为 - 88,602,622.77元[25] 取得借款及筹资活动现金流量净额变化 - 取得借款收到的现金上期为20,000,000.00元，本期无[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,719,436.97元，上期为 - 110,727,133.32元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 449,917.90元，上期为 - 113,985,786.26元[25]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 活动时间为 2022 年 9 月 16 日（周五）15:00 - 17:00 [2] - 参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 公司参与情况 - 参与公司为四川浩物机电股份有限公司 [2] - 参与人员有公司董事长陆才垠先生，董事、总经理臧晶先生，董事会秘书、副总经理赵吉杰女士，财务副总监王春秀女士 [2] - 交流内容为公司 2022 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 公司人事变更 - 公司于2022年2月12日法定代表人变更为陆才垠[20] - 2022年02月07日换届选举产生新的董事长陆才垠、副董事长刘禄等一系列董事、监事、高级管理人员[91] - 2022年02月07日颜广彤等原董事长、董事、监事等因换届选举任期满离任[92] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.82亿元，上年同期21.58亿元，同比减少31.31%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1178.22万元，上年同期4593.07万元，同比减少74.35%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8109.55万元，上年同期 - 816.53万元，同比增长1093.17%[21] - 本报告期末总资产27.80亿元，上年度末28.29亿元，同比减少1.71%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.99亿元，上年度末17.88亿元，同比增长0.66%[21] - 本报告期营业收入14.82亿元，上年同期21.58亿元，同比减少31.31%[61] - 本报告期营业成本13.06亿元，上年同期19.06亿元，同比减少31.49%[61] - 本报告期研发投入1260.59万元，上年同期912.56万元，同比增加38.14%[61] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8109.55万元，上年同期 - 816.53万元，同比增加1093.17%[61] - 本报告期营业利润1438.17万元，上年同期5907.04万元，同比减少75.65%[61] - 本报告期净利润1178.41万元，上年同期4593.11万元，同比减少74.34%[61] - 公司本报告期营业收入14.82亿元，上年同期21.58亿元，同比减少31.31%[62] - 2022年上半年营业总收入为14.82亿元，2021年上半年为21.58亿元，同比下降31.31%[183] - 2022年上半年营业总成本为14.71亿元，2021年上半年为20.98亿元，同比下降29.89%[184] - 2022年上半年净利润为1178.41万元，2021年上半年为4593.11万元，同比下降74.34%[184] - 2022年上半年归属母公司所有者的净利润为1178.22万元，2021年上半年为4593.07万元，同比下降74.35%[185] - 2022年上半年基本每股收益为0.0177元，2021年上半年为0.0691元，同比下降74.39%[185] - 2022年上半年流动资产合计为2.09亿元，2021年上半年为2.15亿元，同比下降2.52%[180] - 2022年上半年非流动资产合计为11.09亿元，2021年上半年为11.09亿元，同比增长0.02%[180] - 2022年上半年负债合计为686.58万元，2021年上半年为771.32万元，同比下降10.99%[181] - 2022年上半年所有者权益合计为13.11亿元，2021年上半年为13.16亿元，同比下降0.33%[181] - 2022年上半年母公司营业收入为140.33万元，2021年上半年为440.60万元，同比下降68.15%[187] - 2022年上半年净利润为-4319428.08元，2021年上半年为849428.36元[188] - 2022年上半年经营活动现金流入小计1758082500.76元，2021年上半年为2556853656.29元[190] - 2022年上半年经营活动现金流出小计1676987032.95元，2021年上半年为2565018998.17元[190] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为81095467.81元，2021年上半年为-8165341.88元[190] - 2022年上半年投资活动现金流入小计8832260.30元，2021年上半年为181186.80元[190] - 2022年上半年投资活动现金流出小计36768963.78元，2021年上半年为43991337.05元[191] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-27936703.48元，2021年上半年为-43810150.25元[191] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为0元，2021年上半年为20000000.00元[191] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计45723906.62元，2021年上半年为60681968.98元[191] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-45723906.62元，2021年上半年为-40681968.98元[191] - 投资支付的现金为66.5万元，上年同期为64万元[193] - 投资活动现金流出小计为78.8114万元，上年同期为71.3314万元[193] - 投资活动产生的现金流量净额为 -78.8114万元，上年同期为 -71.3314万元[193] - 筹资活动现金流出小计为86.465856万元，上年同期无数据[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -86.465856万元，上年同期无数据[193] - 现金及现金等价物净增加额为 -517.281039万元，上年同期为 -194.430955万元[193] - 期初现金及现金等价物余额为5171.227475万元，上年同期为5331.236047万元[193] - 期末现金及现金等价物余额为4653.946436万元，上年同期为5136.805092万元[193] - 本期增减变动金额为1178.223347万元[196] - 综合收益总额为1178.223347万元[196] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为17.0197908356亿美元，少数股东权益为1401.07524万美元[198] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为17.0197908356亿美元，少数股东权益为1401.07524万美元[198] - 2022年本期增减变动金额为4634.779506万美元[198] - 2022年综合收益总额为4593.105529万美元[198] - 2022年所有者投入和减少资本为41.673977万美元[198] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为41.673977万美元[199] - 2022年期末股本为6.64714511亿美元[198][200] - 2022年期末资本公积为13.6108953497亿美元[200] - 2022年期末盈余公积为6794.816286万美元[198][200] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计为17.4832687862亿美元，少数股东权益为1401.42288万美元[200] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益746.22万元[25] - 计入当期损益的政府补助265.55万元[25] 公司业务结构 - 公司主营业务为乘用车经销及汽车后市场服务业务和曲轴业务[29] - 公司乘用车经销及汽车后市场服务业务由内江鹏翔及其子公司开展，曲轴业务由金鸿曲轴开展[30] - 乘用车经销业务通过与厂商签授权合同成立4S店销售，盈利源于车辆销售与返利；后市场服务业务按厂家标准服务，赚取工时费和差价[31] - 汽车综合服务业务含装具销售、代理服务、二手车业务等；曲轴业务含研发、采购、生产、销售环节[32] - 曲轴生产采用订单驱动模式，销售以主机厂配套为主、维修市场为辅[33] 乘用车经销及汽车后市场服务业务数据关键指标变化 - 上半年公司汽车销售及服务业务整车销量6746辆，同比下降42.8%，营业收入11.92亿元，同比下降34.56%，占公司营收比例80.43%[39] - 上半年公司整车销售收入9.69亿元，同比下降36.78%，汽车售后服务、金融等业务收入2.18亿元，同比下降23.9%[39] - 店面平效为1.84万元/平方米，平均销售增长率为-42.8%，门店可比营业收入下降28.5%，净利润同比下降106.13%[43] - 汽车销售及服务业务续保台次同比增长7%，进厂台次、售后产值同比分别下降22.4%和25.2%[48] - 汽车服务业本报告期营收11.87亿元，占比80.06%，上年同期18.19亿元，占比84.28%，同比减少34.75%[62] 曲轴业务数据关键指标变化 - 曲轴产量73.4万件，同比下降18.25%；销量72.2万件，同比下降23.23%；营业收入2.95亿元，同比下降12.98%，占公司营业收入比例19.57%[47] - 曲轴业务新品签署PSW5个，曲轴产品装机量与客户整机装机量同步[48] - 机械行业本报告期营收2.75亿元，占比18.57%，上年同期3.31亿元，占比15.32%，同比减少16.75%[62] 公司市场地位与资源 - 公司所经销品牌在天津地区市场占有率高，东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田分别为54.7%、30.72%、12.65%、10.7%、13.52%[39] - 公司在天津有16家直营店，房屋合同面积合计逾7.16万平方米[40] - 公司共有16家直营店，分布于天津主要汽车产业园区，经销6大整车厂的8个中端乘用车品牌[51] - 各直营店经营年限达10 - 20年，与整车厂形成稳定业务往来和合作关系[51] - 天津市高德汽车贸易有限公司和天津浩众汽车贸易服务有限公司分别在天津市上汽大众和一汽大众品牌乘用车销量位居前列[51] - 公司销量占天津市场同品牌销量比例达66.6%，是东风日产天津地区主要经销商[52] - 公司拥有基盘客户20余万，每年回厂服务台次近10万台，累积服务逾百万客户[53] - 公司现有研究开发室1200平方米，试验室2800平方米，拥有专利48项[55] - 公司拥有1100余台数控生产设备，其中高精密加工设备100余台，有24条柔性化曲轴生产线，年生产曲轴能力240万件[56] 公司门店情况 - 报告期内无新增和关闭门店[42] 公司采购情况 - 整车采购金额占总体采购金额超过93%，前五名供应商供货占比分别为37.1%、19.5%、17.2%、12.6%、7.2%，向11家关联方采购金额为46.98万元，占总采购金额比例为0.03%[45] 公司金融资产情况 - 投资收益57,164.81元，占利润总额比例0.40%，因联营企业盈利所致[66] - 资产减值 -9,058,111.41元，占利润总额比例 -63.88%，因存货计提跌价所致[66] - 资产处置收益7,462,173.02元，占利润总额比例52.63%，因子公司名下房屋、土地被政府征收所致[66] - 应收账款本报告期末1.19亿元，占总资产4.29%，上年末1.72亿元，占总资产6.08%，比重减少1.79%，因销售收入降低导致应收款减少[68] - 存货本报告期末7.20亿元，占总资产25.90%，上年末5.78亿元，占总资产20.42%，比重增加5.48%，因库存商品中整车和零部件增加[68] - 短期借款本报告期末3.96亿元，占总资产14.23%，上年末3.65亿元，占总资产12.89%，比重增加1.34%，因公司期末厂家金融使用额度增加[68] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为95,948.23元，本期公允价值变动损益为 - 13,860.90元，期末数为82,087.33元[71] - 应收款项融资期初数为106,405,250.93元，其他变动为 - 31,548,263.23元，期末数为74,856,987.70元[71] - 金融资产合计期初数为107,190,849.76元，本期公允价值变动损益为 - 13,860.90元，其他变动为 - 31,548,263.23元，期末数为75,628,725.63元[71] 公司受限资产情况 - 受限资产包括货币资金30,831,794.08元、应收票据17,368,626.57元、存货340,956,505.15元、固定资产31,229,141.42元，合计420,386,067.22元[74] 公司投资额情况 - 报告期投资额为640,000.00元，上年同期投资额为665,000.00元，变动幅度为3.91%[76] 子公司财务数据 - 内江峨柴鸿翔机械

公司基本信息 - 公司股票简称浩物股份，代码000757，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是陆才垠，注册地址在四川省内江市市中区汉渝大道1558号[17] - 董事会秘书是赵吉杰，联系电话028 - 63286976，邮箱ginnyjijie@163.com[18] - 公司披露年报的网站是www.szse.cn，媒体有《上海证券报》等及巨潮资讯网[19] - 公司年报备置地点在成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼[19] 股权变动情况 - 2001年4月23日，内江市国资局转让公司国有股76720100股，北泰集团成第一大股东，占总股本29.52%[20] - 2011年12月20日，浩物机电受让公司股份53528100股，占总股本14.61%，成为第一大股东[20] - 2019年5月10日，浩翎汽车受让股份后直接持有公司147715694股，成为控股股东[20] - 2021年12月22日，融诚物产直接及间接持有公司199400000股，占总股本29.99%，成为控股股东[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入45.34亿元，较2020年增长10.91%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8660.57万元，较2020年增长64.20%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7219.71万元，较2020年增长178.71%[22] - 2021年末总资产28.29亿元，较2020年末下降6.66%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产17.88亿元，较2020年末增长5.12%[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为10.25亿元、11.34亿元、10.52亿元、13.24亿元[26] - 2021年非经常性损益合计1440.86万元，2020年为2683.93万元，2019年为9936.45万元[26][27] - 2021年公司实现营业收入45.34亿元，同比增长10.91%；营业利润1.12亿元，同比增长49.43%；归母净利润8660.57万元，同比增长64.20%[33] - 2021年公司实现营业收入45.34亿元，同比增长10.91%，营业利润1.12亿元，同比增长49.43%，归属上市公司股东净利润8660.57万元，同比增长64.20%[57] - 2021年营业收入合计45.34亿元，同比增长10.91%，其中制造业6.31亿元，汽车服务38.86亿元，其他1790.35万元[64] - 2021年制造业毛利率24.40%，同比下降1.13%；汽车服务毛利率8.37%，同比增长1.19%[67] - 2021年营业成本中，制造业4.77亿元，占比11.80%，同比增长12.12%；汽车服务35.61亿元，占比88.16%，同比增长9.42%；其他150.61万元，占比0.04%，同比增长410.80%[69] - 2021年机械配件营业成本4.77亿元，占比11.80%，同比增长12.12%；整车销售营业成本32.20亿元，占比79.72%，同比增长8.78%；汽车后市场服务营业成本3.41亿元，占比8.44%，同比增长15.77%；其他150.61万元，占比0.04%，同比增长410.80%[70] - 分地区来看，2021年华北区营业收入40.70亿元，占比89.75%，同比增长12.43%；华东区1.81亿元，占比3.99%，同比下降0.42%；华南区1.01亿元，占比2.22%，同比增长2.74%；西南区1.79亿元，占比3.95%，同比下降4.90%；国外地区384.27万元，占比0.09%，同比增长510.82%[65] - 分销售模式来看，2021年生产型营业收入6.44亿元，占比14.21%，同比增长11.45%；贸易型营业收入38.90亿元，占比85.79%，同比增长10.82%[65] - 2021年销售费用101,480,952.34元，同比增长20.92%；管理费用232,929,956.27元，同比增长22.03%；财务费用20,133,149.78元，同比减少27.63%；研发费用23,692,597.00元，同比增长17.26%[74] - 2021年研发人员数量149人，较2020年减少15.34%；研发投入金额23,692,597.00元，较2020年增长17.26%[76] - 2021年经营活动现金流入小计5,028,676,018.11元，同比增长7.66%；现金流出小计4,897,759,571.30元，同比增长7.25%；现金流量净额130,916,446.81元，同比增长25.77%[78] - 2021年投资活动现金流入小计4,740,275.46元，同比增长386.51%；现金流出小计118,750,021.62元，同比增长46.60%；现金流量净额 -114,009,746.16元，同比减少42.46%[79] - 2021年筹资活动现金流入小计22,662,765.36元，同比减少83.89%；现金流出小计103,499,266.49元，同比减少56.02%；现金流量净额 -80,836,501.13元，同比增长14.60%[79] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -64,198,406.69元，同比增长7.51%[79] - 投资活动产生的现金流量净额同比变动 -42.46%，主要是子公司处置固定资产收到现金以及投资固定资产支出综合所致[79] - 筹资活动产生的现金流量净额同比变动14.60%，主要原因系报告期子公司取得融资以及偿还债务支付现金均减少综合所致[80] - 投资收益922,377.74元，占利润总额0.82%；公允价值变动损益23,101.50元，占0.02%；资产减值-7,200,519.52元，占-6.41%；营业外收入1,470,893.48元，占1.31%；营业外支出868,457.59元，占0.77%；其他收益8,966,072.19元，占7.98%；信用减值损失3,587,513.83元，占3.19%[82] - 2021年末货币资金498,262,629.03元，占总资产17.62%，较年初比重降0.74%；应收账款172,042,390.22元，占6.08%，比重升0.40%；存货577,625,906.01元，占20.42%，比重降1.33%等多项资产负债数据及变动[84] - 交易性金融资产期初72,846.73元，本期公允价值变动损益23,101.50元，期末95,948.23元；其他权益工具投资689,650.60元无变动；应收款项融资期初101,627,079.73元，期末106,405,250.93元[87] - 货币资金期末受限账面价值38,145,133.83元；应收票据11,184,929.74元；存货291,566,680.35元用于抵押借款；固定资产34,904,991.15元受限[89] - 报告期投资额640,000.00元，上年同期29,156,109.65元，变动幅度-97.80%[92] - 短期借款2021年末364,717,755.95元，占12.89%，较年初比重降11.76%，因对金融机构融资款减少[84] - 预付款项2021年末219,942,568.08元，占7.78%，较年初比重降2.01%，因预付采购整车款减少[84] - 其他应付款2021年末237,590,522.61元，占8.40%，较年初比重升5.18%，因对非金融机构融资款增加[85] - 在建工程2021年末87,560,232.12元，占3.10%，较年初比重升1.60%[84] - 长期待摊费用2021年末43,734,909.36元，占1.55%，较年初比重升0.66%，因下属4S店装修[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车销售及服务业务完成整车销量24515辆，同比增长6.19%；营业收入38.92亿元，同比增长10.83%，占比85.79%[33] - 汽车销售及服务业务中，整车销售收入32.28亿元，同比增长9.59%；售后等业务收入6.58亿元，同比增长17.35%；其他业务收入0.06亿元，同比下降12.77%[33] - 曲轴业务完成产量177.81万件，同比增长5.74%；销量172.01万件，同比增长1.66%；营业收入6.44亿元，同比增长11.45%，占比14.21%[34] - 公司在天津有16家直营店，房屋合同面积逾7.16万平方米，报告期完成整车销量24,515辆，同比增长6.19%，实现营业收入38.92亿元，同比增长10.83%[42] - 报告期店面平效为5.46万元/平方米，平均销售增长率为6.2%，门店可比营业收入上升11.02%，净利润同比上升106.1%[43] - 整车采购金额占总体采购金额比例超81%，前五名供应商供货占比分别为31.88%、19.60%、13.66%、10.15%、6.20%[45][46] - 向11家关联方采购金额为0.03亿，占总采购金额比例为0.1%[46] - 公司拥有24条曲轴加工生产线，年产能240万件，产能利用率为74.09%[47] - 发动机曲轴产量177.81万件，同比增长5.74%，销售量172.01万件，同比增长1.66%[48] - 境内发动机曲轴产量177.38万件，同比增长5.63%，销售量171.35万件，同比增长1.34%；境外产量0.43万件，同比增长79.17%，销售量0.66万件，同比增长500.00%[48] - 公司经销品牌涵盖6大整车厂的8个中端乘用车品牌，东风日产汽车销量占天津市场同品牌销量比例达66.6%[49] - 公司拥有基盘客户20余万，每年回厂服务台次近10万台，累计为逾百万客户提供服务[50] - 报告期内无新增和关闭门店，无线上销售平台[42][44] - 2021年公司整车销量同比增长6.2%，二手车销量同比增长20.9%[57] - 2021年公司成功开发7个新客户，日本三菱、日本久保田等客户销量同比增长1.3倍，曲轴产品在主机厂细分品种占有率为60.9%，曲轴销量占国内汽车总销量6.55%，占中国品牌乘用车总销量18.02%[57] - 2021年公司完成10家店的车间、5家店的展厅升级改造，进厂台次同比增长14.66%，续保台次同比增长8.82%[58] - 2021年公司新增试制、研发新品80个，完成改善提案2083项，其中优质提案68项，技术创新15项，获国家授权实用新型专利6项，申请国家专利9项，签署PSW15个[59] - 2021年汽车销售及服务业务主营业务毛利率增加1.13个百分点[60] - 2021年曲轴业务MTBF提升14.0%，设备可动率提升2.07%，劳动生产率同比提升18.9%[60] - 2021年整车库存数量同比下降24.35%[61] - 2021年曲轴销售量172.01万件，同比增长1.66%；生产量177.81万件，同比增长5.74%；库存量40.56万件，同比增长16.67%[68] - 2021年新车销售量24515辆，同比增长6.19%[68] 行业市场情况 - 2021年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[31] - 2021年我国狭义乘用车零售2014.6万辆，同比增长4.4%[32] - 2021年中国品牌乘用车销售954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%，占有率比上年同期提升6.0个百分点[31] - 东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田在天津地区市场占有率分别为66.6%、28.2%、13.5%、10.33%和13.1%[33] - 东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田在天津地区市场占有率分别为66.6%、28.2%、13.5%、10.33%和13.1%[57] - 2022年国家预期目标将在高基数上实现5.5%左右的增长[101] - 2022年中国汽车总销量预计为2750万辆，同比增长5.4%，其中乘用车销量2300万辆，同比增长8

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入729,672,152.31元，较上年同期减少28.79%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为729,672,152.31元，上期为1,024,610,511.93元[24] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,306,988.66元，较上年同期减少200.06%[3] - 公司2022年第一季度净利润为 - 8,307,962.18元，上期为 - 2,768,991.57元[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为35,475,440.36元，较上年同期增长167.98%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长167.98%，因支付税费及购车款减少[12] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35,475,440.36元，上期为 - 52,183,146.97元[27] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,873,389,142.51元，较上年度末增长1.58%[3] - 期末资产总计2,873,389,142.51元，年初2,828,581,722.07元[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益7,484,189.39元，计入当期损益的政府补助1,231,832.54元[5] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本648,851,266.76元，较上期减少30.61%，因汽车销售和后市场服务业务减少[9] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益 -573,388.86元，较上期减少476.74%，因联营企业亏损[9] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额 -20,276,481.63元，较上期减少43.64%，因购建长期资产支付现金增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-2027.65万元，上年同期为-1411.57万元[28] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34,912，天津市浩翎汽车贸易有限公司持股比例22.22%[14] - 前10名无限售条件股东中，天津市浩翎汽车贸易有限公司持股147,715,694股，申万宏源产业投资管理有限责任公司持股52,800,638股[15] - 北方国际信托股份有限公司－旭富证券投资单一资金信托计划持股占比0.31%，持股数2,065,800股；中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金持股占比0.30%，持股数2,017,794股[15] 公司治理与变更 - 2022年1月20日公司工会召开二届三次职工代表大会，选举邹桃军、何东为第九届监事会职工代表监事[16] - 2022年2月7日公司召开2022年第一次临时股东大会及相关会议，完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[16][17] - 2022年2月7日公司法定代表人变更为陆才垠先生，2月11日完成工商变更登记[18] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 期末货币资金487,026,375.93元，年初为498,262,629.03元；交易性金融资产期末68,072.42元，年初95,948.23元[19] - 期末应收票据58,328,672.01元，年初74,577,262.75元；应收账款期末155,705,622.71元，年初172,042,390.22元[19] - 期末存货686,760,039.84元，年初577,625,906.01元；流动资产合计期末1,857,803,217.81元，年初1,803,267,236.28元[19] - 期末长期应收款8,817,702.38元，年初8,814,038.77元；长期股权投资期末91,094,008.94元，年初91,002,397.80元[21] - 短期借款期末456,645,083.14元，年初364,717,755.95元[21] - 公司2022年第一季度流动负债合计为1,016,747,628.16元，上期为962,396,210.16元[22] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为75,947,233.77元，上期为77,183,269.15元[22] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2022年第一季度营业总成本为738,754,159.49元，上期为1,029,868,143.02元[25] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司2022年第一季度基本每股收益为 - 0.012元，上期为 - 0.004元[26] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金收支 - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为790,507,872.53元，上期为1,163,205,897.02元[27] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为755,032,432.17元，上期为1,215,389,043.99元[27] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金收支 - 公司2022年第一季度投资活动现金流入小计为481,330.77元，上期为26,296.20元[27] - 投资活动现金流出小计为2075.78万元，上年同期为1414.20万元[28] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金收支 - 筹资活动现金流入小计上年同期为2000万元[28] - 偿还债务支付的现金为2000万元，上年同期为2000万元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为297.03万元，上年同期为273.25万元[28] - 支付其他与筹资活动有关的现金为200.36万元，上年同期为873.93万元[28] - 筹资活动现金流出小计为2497.39万元，上年同期为3147.18万元[28] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为-2497.39万元，上年同期为-1147.18万元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-981.97万元，上年同期为-7787.74万元[28] - 期末现金及现金等价物余额为45029.78万元，上年同期为44643.85万元[28]

营业收入表现 - 第三季度营业收入10.52亿元，同比下降8.16%[3] - 年初至报告期末营业收入32.1亿元，同比增长20.34%[3] - 营业总收入为32.10亿元，同比增长20.34%[24] 净利润表现 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7730.79万元，同比增长470.95%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润6983.97万元，同比增长2688.33%[3] - 净利润为7730.76万元，同比增长471.30%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为7730.79万元[25] - 基本每股收益为0.12元，同比增长500%[26] 成本与费用变化 - 营业成本为28.24亿元，同比增长17.24%[24] - 销售费用8361.47万元，同比增长33%[11] - 销售费用为8361.47万元，同比增长32.55%[24] - 管理费用为1.68亿元，同比增长31.57%[24] - 财务费用为1595.48万元，同比下降28.28%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8550.97万元，同比增长201.54%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为85.51百万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为8550.97万元，对比上年同期为负8421.58万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额-8860.26万元，同比下降135%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为负8860.26万元，对比上年同期为负3776.36万元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.11亿元，同比下降95%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为负11072.71万元，对比上年同期为负5682.89万元[28] - 现金及现金等价物净增加额为负11398.58万元，对比上年同期为负17763.99万元[28] - 期末现金及现金等价物余额为41033.01万元，对比期初52431.59万元减少21.73%[28] 资产与负债变动 - 总资产28.35亿元，较上年度末下降6.45%[4] - 货币资金从2020年末的5.602亿元下降至2021年9月末的4.472亿元，减少20.2%[19] - 存货从2020年末的6.638亿元下降至2021年9月末的5.257亿元，减少20.8%[20] - 短期借款从2020年末的7.522亿元下降至2021年9月末的5.572亿元，减少25.9%[20] - 流动资产合计从2020年末的20.515亿元下降至2021年9月末的18.141亿元，减少11.6%[20] - 资产总计从2020年末的30.303亿元下降至2021年9月末的28.349亿元，减少6.4%[20] - 负债合计为13.28亿元，所有者权益合计为17.02亿元[22] 资本支出与长期资产 - 在建工程8515.37万元，较期初增长86%[9] 股东结构与变动 - 报告期末普通股股东总数为28,900户[14] - 最大股东天津市浩翎汽车贸易有限公司持股比例为22.22%，持股数量为147,715,694股[14] - 第二大股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司持股比例为15.18%，持股数量为100,873,385股[14] - 第三大股东申万宏源产业投资管理有限责任公司持股比例为8.94%，持股数量为59,438,638股[14] - 申万宏源产业投资管理有限责任公司计划减持不超过19,941,435股，不超过公司总股本的3%[16] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则调整导致资产总额增加1568.22万元至304602.32万元[31][33] - 其他流动资产因准则调整减少1967.13万元至4662.47万元[31] - 其他非流动资产因准则调整减少5201.86万元至896.71万元[31] - 新增租赁负债1568.22万元，非流动负债总额增至9898.96万元[33] - 负债总额因准则调整增至134404.41万元，增幅1.18%[33]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.58亿元，上年同期15.22亿元，同比增长41.79%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4593.07万元，上年同期亏损2117.66万元，同比增长316.89%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -816.53万元，上年同期 -7572.04万元，同比增长89.22%[20] - 本报告期末总资产27.82亿元，上年度末30.30亿元，同比减少8.19%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.47亿元，上年度末17.01亿元，同比增长2.73%[20] - 公司实现营业收入21.58亿元，同比增长41.79%；实现营业利润5907万元，同比增长489.33%；实现归属上市公司股东的净利润4593万元，同比增长316.89%[29] - 公司营业成本19.06亿元，同比增长36.49%；销售费用5400万元，同比增长48.27%；管理费用1.12亿元，同比增长44.97%[34] - 公司财务费用1124万元，同比下降28.04%；所得税费用1297万元，同比增长141.42%；研发投入912.6万元，同比增长40.14%[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额 -816.5万元，同比增长89.22%；投资活动产生的现金流量净额 -4381万元，同比下降226.14%[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额 -4068万元，同比下降0.94%；现金及现金等价物净增加额 -9277万元，同比增长27.69%[34] - 公司本报告期营业收入合计21.58亿元，上年同期15.22亿元，同比增长41.79%[36] - 2021年上半年营业总收入21.58亿元，2020年上半年为15.22亿元，同比增长41.8%[148] - 2021年上半年营业总成本20.98亿元，2020年上半年为15.36亿元，同比增长36.5%[148] - 2021年上半年净利润4593.11万元，2020年上半年为亏损2118.23万元[149] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计17.47亿元，2020年12月31日为17.01亿元，增长2.7%[142] - 2021年6月30日资产总计2,782,088,131.17元，2020年12月31日为3,030,340,975.24元[140] - 2021年6月30日资产总计13.18亿元，2020年12月31日为13.19亿元，基本持平[145] - 2021年6月30日负债合计9.04万元，2020年12月31日为207.30万元，下降95.6%[146] - 2021年6月30日流动资产合计2.14亿元，2020年12月31日为2.17亿元，下降1.2%[145] - 2021年6月30日非流动资产合计11.04亿元，2020年12月31日为11.02亿元，增长0.2%[145] - 2021年上半年销售费用5400.47万元，2020年上半年为3642.36万元，同比增长48.3%[148] - 2021年上半年管理费用1.12亿元，2020年上半年为7701.88万元，同比增长45.0%[148] - 2021年上半年综合收益总额为4593.11万元，2020年上半年为 - 2118.23万元[150] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，2020年上半年均为 - 0.03元[150] - 2021年上半年营业收入为440.60万元，2020年上半年为400.83万元[152] - 2021年上半年营业利润为84.94万元，2020年上半年为 - 200.82万元[153] - 2021年上半年净利润为84.94万元，2020年上半年为 - 201.11万元[153] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为25.02亿元，2020年上半年为17.41亿元[155] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 816.53万元，2020年上半年为 - 7572.04万元[156] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4381.02万元，2020年上半年为 - 1343.30万元[157] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4068.20万元，2020年上半年为 - 4030.14万元[157] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 9276.97万元，2020年上半年为 - 12829.72万元[157] - 经营活动现金流入小计本期为5,801,107.19元，上期为5,163,842.56元[160] - 经营活动现金流出小计本期为7,032,102.74元，上期为19,716,038.05元[160] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,230,995.55元，上期为 - 14,552,195.49元[160] - 投资活动现金流出小计本期为713,314.00元，上期为305,000.00元[160] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 713,314.00元，上期为 - 305,000.00元[160] - 筹资活动现金流出小计上期为59,547.74元[160] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 59,547.74元[161] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,944,309.55元，上期为 - 14,916,743.23元[161] - 期初现金及现金等价物余额本期为53,312,360.47元，上期为72,204,806.16元[161] - 期末现金及现金等价物余额本期为51,368,050.92元，上期为57,288,062.93元[161] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为1,654,997,627.87元，少数股东权益为8,018,004.17元[165] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -26,938,928.18元，少数股东权益变动为 -6,616,903.20元[165] - 2021年上半年综合收益总额为 -21,182,279.42元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 -21,176,635.33元[165] - 2021年上半年所有者投入和减少资本使权益变动 -5,756,648.76元，其中投入普通股783,972.35元[165] - 2021年上半年其他项目使所有者权益增加70,638元[166] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为1,628,058,699.69元，少数股东权益为1,401,100.97元[167] - 2020年末母公司所有者权益合计为1,316,762,757.88元[167] - 2021年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为849,428.36元[167] - 2021年上半年母公司综合收益总额为849,428.36元[167] - 2020年半年度末所有者权益合计为1334899524.92元[171] - 2021年期初所有者权益合计为1334899524.92元[172] - 2021年本期所有者权益增减变动金额为 -2067278.10元[172] - 2021年综合收益总额为 -2011100.99元[172] - 2021年所有者投入和减少资本为 -56177.11元[172] - 2021年期末所有者权益合计为1332832246.82元[173] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -3861.53元[24] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为501.00万元[24] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为17.18万元[24] - 非经常性损益合计为599.17万元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 公司汽车销售及服务板块完成整车销量11,794辆，同比增长44.8%，实现营业收入18.2亿元，同比增长44.9%[29] - 公司曲轴业务板块完成曲轴产量89.84万件，同比增长17.1%，完成曲轴销量94.02万件，同比增长20.5%，实现营业收入3.31亿元，同比增长26.41%[29] - 汽车服务业本报告期营收18.19亿元，占比84.28%，上年同期12.55亿元，占比82.45%，同比增长44.95%[36] - 华北地区本报告期营收19.21亿元，占比89.01%，上年同期12.95亿元，占比85.09%，同比增长48.33%[36] - 公司曲轴业务板块人均产值同比提升36%[31] 市场占有率情况 - 东风日产、一汽大众、上汽大众、斯柯达在天津地区市场占有率分别为68%、13.4%、25.7%和62%[29] - 曲轴销量占国内汽车总销量的7.29%，占中国品牌乘用车总销量的22.4%[29] 投资收益与资产减值情况 - 投资收益95.14万元，占利润总额比例1.62%，因联营企业盈利所致[41] - 资产减值 -693.06万元，占利润总额比例 -11.77%，因存货计提跌价所致[41] 其他收益情况 - 其他收益501.00万元，占利润总额比例8.51%，因收到并确认政府补助所致[41] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末4.73亿元，占总资产比例16.99%，上年末5.60亿元，占比18.49%，比重减少1.50%，因支付采购款和偿还融资款[43] - 存货本报告期末4.96亿元，占总资产比例17.85%，上年末6.64亿元，占比21.91%，比重减少4.06%，因加强库存管理[43] - 短期借款本报告期末5.20亿元，占总资产比例18.68%，上年末7.52亿元，占总资产比例24.82%，比重减少6.14%，因偿还到期借款[43] - 使用权资产本报告期末8632.06万元，占总资产比例3.10%，因执行新租赁准则确认租赁资产[43] - 应付票据为3779.6万元，占比1.36%，较上期增加0.19%[44] - 交易性金融资产期末数为80855.25元，较期初增加8008.52元[46] - 应收款项融资期末数为1.4014187808亿元，较期初增加3851.479835万元[46] - 受限资产合计4.4934908469亿元，包括货币资金4107.280617万元、应收票据1080.6万元等[49] - 2021年6月30日货币资金为472,619,008.05元，较2020年12月31日的560,244,427.90元有所下降[139] - 2021年6月30日交易性金融资产为80,855.25元，2020年12月31日为72,846.73元[139] - 2021年6月30日应收票据为51,449,867.62元，较2020年12月31日的81,223,170.29元减少[139] - 2021年6月30日应收账款为177,896,017.77元，2020年12月31日为173,298,706.50元[139] - 2021年6月30日存货为496,465,457.25元，较2020年12月31日的663,817,004.63元降低[139] - 2021年6月30日流动资产合计1,788,781,100.42元，2020年12月31日为2,051,552,843.67元[140] - 2021年6月30日短期借款为519,717,722.88元，较2020年12月31日的752,207,930.35元减少[140] - 2021年6月30日流动负债合计951,271,644.03元，2020年12月31日为1,245,054,456.27元[141] 投资额变化 - 报告期投资额为64万元，上年同期为30.5万元，变动幅度为109.84%[51] 子公司经营情况 - 内江金鸿曲轴有限公司营业收入为3.3750645969亿元，净利润为2

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入10.25亿元，上年同期4.97亿元，同比增长106.03%[8] - 营业收入本期发生额1,024,610,511.93元，同比增长106.03%[19] - 公司2021年第一季度营业总收入为10.25亿元，上年同期为4.97亿元[47] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-276.84万元，上年同期-3041.98万元，同比增长90.90%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-623.65万元，上年同期-3196.87万元，同比增长80.49%[8] - 净利润为-2,768,991.57元，较上年同期增长90.90%[21] - 公司2021年第一季度净利润为-276.90万元，上年同期为-3042.65万元[48] - 公司2021年第一季度归属母公司股东的净利润为-276.84万元，上年同期为-3041.98万元[48] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-5218.31万元，上年同期-3443.84万元，同比下降51.53%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-52,183,146.97元，同比减少51.53%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-52,183,146.97元，上期为-34,438,399.55元[55] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产28.46亿元，上年度末30.30亿元，同比下降6.09%[8] - 2021年3月31日公司资产总计28.4591205779亿美元，较2020年12月31日的30.3034097524亿美元有所下降[39] - 2021年3月31日母公司资产总计13.1796706116亿美元，较2020年12月31日的13.1883576866亿美元有所下降[43] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司资产总计从30.30亿元增至30.46亿元，增加1568.22万元[62] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司资产总计保持13.19亿元不变[64] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.98亿元，上年度末17.01亿元，同比下降0.16%[8] - 2021年3月31日公司所有者权益合计16.9921009199亿美元，较2020年12月31日的17.0197908356亿美元有所下降[41] - 公司所有者权益合计2021年为13.16亿元，上年同期为13.17亿元[44] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司所有者权益合计保持17.02亿元不变[62] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数32043户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 天津市浩翎汽车贸易有限公司持股比例22.22%，持股数量1.48亿股[12] - 天津市浩物机电汽车贸易有限公司持股比例15.18%，持股数量1.01亿股[12] - 申万宏源产业投资管理有限责任公司持股比例8.96%，持股数量5954.77万股[12] - 申万宏源产业投资管理有限责任公司持有公司59,547,738股，占总股本8.96%，计划减持不超总股本3%即19,941,435股[24] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末余额52,679,859.34元，较期初减少35.14%[17] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期发生额935,098,393.29元，同比增长103.78%[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,471,759.41元，同比增长80.39%[23] 财务数据关键指标变化 - 业绩承诺 - 2020年度内江鹏翔业绩承诺金额7,566.72万元，扣非后净利润775.59万元，未达标[25] 财务数据关键指标变化 - 预计净利润和每股收益 - 预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润为2900 - 3900万元，较上年同期增长236.94% - 284.17%[30] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益为0.04 - 0.06元/股，较上年同期增长233.33% - 300.00%[30] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2021年3月31日公司流动资产合计18.4795388361亿美元，较2020年12月31日的20.5155284367亿美元有所下降[38] - 2021年3月31日母公司流动资产合计2.1577349647亿美元，较2020年12月31日的2.1652068079亿美元有所下降[41] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司流动资产合计从20.52亿元降至20.32亿元，减少1967.13万元[61] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司流动资产合计保持2.17亿元不变[64] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2021年3月31日公司非流动资产合计9.9795817418亿美元，较2020年12月31日的9.7878813157亿美元有所上升[39] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计11.0219356469亿美元，较2020年12月31日的11.0231508787亿美元有所下降[43] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司非流动资产合计从9.79亿元增至10.14亿元，增加3535.35万元[61] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司非流动资产合计保持11.02亿元不变[64] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2021年3月31日公司流动负债合计10.5397673991亿美元，较2020年12月31日的12.4505445627亿美元有所下降[40] - 公司流动负债合计2021年为159.96万元，上年同期为207.30万元[44] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司流动负债合计保持12.45亿元不变[62] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2021年3月31日公司非流动负债合计9272.522589万美元，较2020年12月31日的8330.743541万美元有所上升[40] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司非流动负债合计从8330.74万元增至9898.96万元，增加1568.22万元[62] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2021年3月31日公司负债合计11.467019658亿美元，较2020年12月31日的13.2836189168亿美元有所下降[40] - 公司负债合计2021年为159.96万元，上年同期为207.30万元[44] - 公司负债和所有者权益总计2021年为13.18亿元，上年同期为13.19亿元[44] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司负债合计从13.28亿元增至13.44亿元，增加1568.22万元[62] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益 - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.004元，上年同期为-0.046元[49] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为-0.004元，上年同期为-0.046元[49] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 公司2021年第一季度综合收益总额为-395,277.51元，上期为-262,092.21元[53] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金收支 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为1,105,688,975.47元，上期为540,160,523.86元[54] - 经营活动现金流入小计本期为1,163,205,897.02元，上期为670,643,951.31元[55] - 经营活动现金流出小计本期为1,215,389,043.99元，上期为705,082,350.86元[55] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金收支 - 投资活动现金流入小计本期为26,296.20元，上期为9,902.95元[55] - 投资活动现金流出小计本期为14,142,038.38元，上期为6,351,758.34元[55] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金收支 - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为20,000,000.00元[56] - 筹资活动现金流出小计本期为31,471,759.41元，上期为78,508,919.96元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为-77,877,388.15元，上期为-98,182,009.09元[56]

收入和利润（同比环比） - 营业收入40.88亿元，同比下降8.01%[21] - 公司实现营业收入40.88亿元，同比下降8.01%[39] - 2020年营业收入40.88亿元同比下降8.01%[47] - 归属于上市公司股东的净利润5274.38万元，同比下降62.19%[21] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5,274.38万元，同比下降62.19%[39] - 扣除非经常性损益的净利润2590.44万元，同比下降35.45%[21] - 第四季度营收14.21亿元，为全年最高季度[25] - 第四季度归属于上市公司股东净利润3920.35万元，环比增长12.92%[26] - 2020年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为52,743,774.27元[98] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为139,497,166.76元[98] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为131,579,009.58元[98] 成本和费用（同比环比） - 公司管理费用同比下降7.64%，曲轴产品单件能耗下降7.93%，劳动生产率同比增长25.8%[42] - 财务费用同比下降18.68%[43] - 研发投入金额同比下降13.46%至2020.6万元[59] - 公司2020年租赁费用总额为2244.09万元，相比上年的3601.28万元下降37.7%[137][138] 各条业务线表现 - 公司主营业务新增汽车经销及汽车后市场服务业务[17] - 汽车销售及服务板块完成整车销量23,085辆，同比下降7.47%[32] - 汽车销售及服务板块实现营业收入35.06亿元，同比下降10.85%，其中整车销售收入29.45亿元[32] - 曲轴业务板块完成销量169.20万件，同比增长9.41%，实现营业收入5.71亿元，同比增长14.85%[32] - 制造业收入5.71亿元同比增长14.85%占比13.96%[47] - 汽车服务收入35.06亿元同比下降10.85%占比85.76%[47] - 整车销售收入29.45亿元同比下降11.36%[47] - 曲轴销售量169.2万件同比增长9.41%[51] - 新车销售量23,085辆同比下降7.47%[51] - 曲轴销量占国内汽车总销量的6.7%，同比增长0.7个百分点，占中国品牌乘用车总销量的21.8%，同比增长3.4个百分点[32] 各地区表现 - 华北区收入36.19亿元同比下降9.78%占比88.54%[47][48] - 西南区收入1.89亿元同比增长38.25%增速最高[48] - 整车销量占天津地区同品牌总销量的26.9%，其中东风日产、一汽大众、上汽大众、斯柯达的市场占有率分别为68.4%、13%、23.3%和55%[32] 管理层讨论和指引 - 2021年计划实现营业收入47.68亿元，其中汽车销售及服务业务收入41.79亿元（占比87.6%），曲轴业务收入5.89亿元（占比12.4%）[87] - 汽车销售及服务板块将建设新能源车专营店并推进线上线下业务融合[88][89] - 曲轴业务板块将着力发展商用车及非车用曲轴，并拓展合资/外资品牌客户[87][89] - 公司面临钢材、生铁等原材料价格上涨带来的制造成本压力[91] - 将加大高附加值产品比重以增加营业收入[89][92] - 强化全流程成本费用管控以应对原材料成本上升压力[90][92] - 持续开展内外部对标管理以提升运营质量[90] - 加大曲轴产品研发投入并开发新产品[89] - 推进客户精细化管理以提升售后业务规模[89] - 加快库存周转并严格库存当量以降本增效[90] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额1.04亿元，同比大幅改善189.66%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加2.2亿元，财务费用同比下降18.68%[43] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善189.66%至1.04亿元[61] - 投资活动现金流量净额同比恶化635.86%至-8002.72万元[61] - 现金及现金等价物净增加额同比改善64.35%至-6940.8万元[61] - 加权平均净资产收益率3.15%，同比下降5.61个百分点[21] - 总资产30.30亿元，较上年末下降1.39%[21] - 公司存货同比下降8.71%，其中整车库存同比下降15.38%，曲轴库存同比下降2.92%[43] - 政府补助2994.15万元，较上年增长126.12%[27] - 非经常性损益总额2683.93万元，主要来自政府补助[27] - 政府补助金额2997.41万元占利润总额40.35%[65] - 资产减值损失-1692.84万元占利润总额-22.79%[65] - 货币资金占总资产比例下降2.74个百分点至18.49%[67] - 应收票据占总资产比例上升2.46个百分点至2.68%[67] - 存货占总资产比例下降1.75个百分点至21.91%[67] - 报告期投资额大幅下降至29,156,109.65元，同比减少97.60%[75] - 受限资产总额达671,674,073.27元，其中存货质押507,279,629.85元[73] - 应收款项融资增加14,486,665.29元至101,627,079.73元[71][72] - 金融资产总额为102,389,577.06元，含其他权益工具投资689,650.60元[71] - 交易性金融资产减少3,234.21元至72,846.73元[71] - 公司应收账款因执行新收入准则调整减少127.12万元，从170,077,862.29元调整为168,806,677.29元[117] - 预收款项调整减少5,839.87万元，重分类至合同负债5,161.68万元和其他流动负债678.19万元[117] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对期初资产负债表项目进行重分类调整[114][117] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东变更为天津市浩翎汽车贸易有限公司持股147,715,694股[18] - 公司法定代表人颜广彤主管会计工作负责人王春秀[4] - 公司聘请大华会计师事务所进行审计签字会计师为胡志刚和欧朝晖[19] - 公司财务顾问包括渤海证券和财通证券持续督导期不少于一个完整会计年度[19] - 申万宏源产业投资管理有限责任公司承诺非公开发行股票获配股份自2020年1月15日起12个月内不上市交易[101] - 天津市浩物机电汽车贸易有限公司承诺保证上市公司业务、资产、人员、机构和财务五方面独立完整（2011年12月7日生效）[100] - 天津市浩物机电汽车贸易有限公司承诺避免同业竞争及减少规范关联交易[100] - 天津市浩物机电承诺承担内江鹏翔及其子公司因开具融资性承兑汇票行为导致的一切法律责任和损失[102][103] - 天津市浩物机电承诺承担内江鹏翔及其子公司因交易前事项产生的任何款项缴纳、行政处罚或诉讼仲裁导致的损失[102] - 天津市浩物机电承诺在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上市公司保持独立[102] - 天津市浩物机电承诺避免与上市公司及其下属企业进行不必要的关联交易，确有必要时按公平公允原则进行[103] - 天津市浩物机电承诺将同业竞争公司委托给上市公司管理，并在五年内通过注入、转让或注销方式消除竞争[103][104] - 天津市浩物机电授予上市公司对同业竞争公司的购买选择权和优先购买权[104] - 天津市浩物机电承诺将发现的与竞争业务有关的业务机会优先提供给上市公司[104] - 天津市浩物机电承诺不再以任何方式在中国境内境外从事与上市公司主营业务构成竞争的业务[104] - 公司承诺规范关联交易并履行信息披露义务[108][109] - 公司及关联方避免从事与上市公司构成实质性竞争的业务[108][109][110] - 关联交易将按市场化原则和公允价格进行公平操作[108][109] - 控股股东承诺不干预上市公司资金使用及财务决策[108] - 公司保证拥有独立经营资产和能力[108] - 控股股东承诺不利用地位谋求优先交易[109] - 同业竞争业务将优先转让给上市公司[109][110] - 公司授予上市公司同业竞争公司优先购买权[109][110] - 控股股东取得股份12个月内不得转让[111] - 承诺履行情况为按时履行[111] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更，且无优先股或可转换公司债券[191][192][196][199] - 公司控股股东为天津市浩翎汽车贸易有限公司，持股比例为未直接披露但通过全资子公司合计持有147,715,694股人民币普通股[191][189] - 控股股东天津市浩翎汽车贸易有限公司成立于2019年3月27日，注册资本未披露，主要经营汽车销售业务[191] - 公司实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会，性质为地方国资管理机构[192] - 第二大股东新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业持有16,967,009股，占比未直接披露[189] - 股东潘荣华合计持有3,782,600股，其中通过信用证券账户持有330,000股[190] - 宁夏宁金基金管理有限公司通过三只基金合计持股：宁金丰和日利私募基金7,463,854股、宁金华盈6号私募基金3,388,512股、宁金丰和月满私募基金3,085,090股[189] - 北方国际信托股份有限公司－易富证券投资单一资金信托计划持有3,069,400股，占比0.46%[189] - 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金持有2,659,900股[190] - 前10名无限售条件股东中，浩翎汽车与浩诚汽车为浩物机电全资子公司，构成一致行动关系[189] - 公司向申万宏源产业投资管理有限责任公司发行59,547,738股用于募集配套资金，发行价格为3.98元/股，募集资金总额为236,999,997.24元[179][183][184] - 本次非公开发行后公司股份总数从605,166,773股增加至664,714,511股，增幅为9.84%[179] - 有限售条件股份数量从153,547,173股增加至213,094,911股，持股比例从25.37%提升至32.06%[179] - 无限售条件股份数量保持451,619,600股不变，但持股比例从74.63%下降至67.94%[179] - 申万宏源产业投资管理有限责任公司成为新晋股东，持股59,547,738股，占比8.96%，全部为限售股[179][182][188] - 天津市浩物机电汽车贸易有限公司持有100,873,385股限售股，占比15.18%[179][188] - 天津市浩诚汽车贸易有限公司持有52,672,232股限售股，占比7.92%[179][188] - 公司现存内部职工股数量为769,169股，源于1997年5月19日发行的8,475,900股内部职工股[185][186] - 新增股份上市日期为2020年1月16日，限售期至2021年1月15日[182][183] - 公司注册资本变更为人民币664,714,511.00元[184] 分红和利润分配 - 公司2020年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（2020年、2019年、2018年）现金分红金额均为0元，分红比例均为0.00%[98] - 公司近三年（含报告期）期末未分配利润为负，不符合利润分配条件[97] - 公司未实施资本公积金转增股本[97] - 公司计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[99] 业绩承诺和补偿 - 内江鹏翔2018年承诺净利润不低于6621.52万元[106] - 内江鹏翔2019年承诺净利润不低于7288.15万元[106] - 内江鹏翔2020年承诺净利润不低于7566.72万元[106] - 内江鹏翔2021年承诺净利润不低于7786.49万元[106] - 业绩补偿以交易取得的股份优先补偿[106] - 补偿总额不超过标的资产交易对价[106] - 股份锁定期为36个月[107] - 触发条件时锁定期自动延长6个月[107] - 交易前持有股份锁定期12个月[107] - 承诺承担土地房屋瑕疵导致的全部损失[105] - 内江市鹏翔投资有限公司2020年当期实际业绩为775.59万元，远低于当期预测业绩7,566.72万元，完成率仅约10.25%[112] - 业绩未达预测主要原因为新冠疫情导致整车销售收入及毛利率下降以及汽车后市场服务收入下降[112] - 交易对方承诺内江鹏翔2020年度经审计扣非归母净利润不低于7,566.72万元[112] - 内江鹏翔2019年度扣非净利润7,337.21万元完成业绩承诺7,288.15万元[171] 关联交易和租赁 - 公司与浩物机电签订托管协议，每年收取托管费用200万元[132] - 关联方减免内江鹏翔下属9家子公司房租共计6,888,622.86元[174] - 公司获得天津空畅房租减免共计467.61万元[139] - 公司获得浩物骏驰房租减免共计179.53万元[140] - 天津空畅资产管理有限公司租赁费用为714.99万元，同比下降56.0%[138] - 天津浩物骏驰国际贸易有限公司租赁费用为274.50万元，同比下降55.3%[138] - 天津市环渤海科技发展有限公司租赁费用为274.48万元，同比下降2.2%[138] - 内江鹏翔6家子公司调整后年租金为1246.95万元[139] - 内江鹏翔2家子公司调整后年租金为478.73万元[140] - 天津市路顺汽车贸易有限公司新增租赁费用206.42万元[138] - 金源（天津）文化传媒有限公司租赁费用从上年的180.00万元降至0元[138] - 天津浩众2020年租赁天津创研科技产业园投资有限公司房屋年租金为2,077,560元[144] - 天津浩众2020年因疫情获租金减免共计259,695元[144] - 天津名路翔2020至2021年租金为2,196,000元/年[143] - 天津远德调整后年租金为1,112,832元[145] - 天津远德2020年因疫情获租金减免共计417,312元[145] - 天津风神2020年租金上调至52,893.44元/月[146] - 天津风神2020年因疫情获租金减免共计521,024.05元[146] - 天津骏濠2020年因疫情获租金减免共计125,000元[148] - 天津瀛众2020年6月起年租金调整为600,000元[149] - 天津浩众租赁天津市路顺汽车贸易有限公司年租金为2,250,000元[142] - 天津名濠租赁空地面积3,500平方米，年租金734,575元[150] - 天津骏濠租赁土地面积336.72平方米，年租金85,660元，每三年递增10%[150] - 天津骏濠另一租赁土地面积307.2平方米，年租金86,000元，每三年递增10%[150] - 天津市轩德汽车租赁办公室面积30平方米，年租金6,000元[151] - 天津浩众转租房屋面积4,304平方米，年租金1,800,000元[151] - 天津浩保行租赁浩物大厦A413面积31.5平方米，年租金34,000元[152] - 天津浩保行租赁浩物大厦B333及B336面积各64.07平方米，年租金140,313.3元[152] - 子公司天津轩德签订房屋租赁协议租金总金额为8,307,935.74元人民币[174] 投资和子公司活动 - 新设子公司天津高德嘉泰汽车贸易有限公司，投资额20,000,000元[77] - 子公司内江金鸿曲轴净利润61,719,299.75元，营收577,960,331.87元[83] - 子公司内江峨柴鸿翔机械净亏损4,190,810.43元，营收仅473,686.50元[83] - 全资子公司内江鹏翔投资9,000万元人民币建设曲轴生产线项目（二期）[173] - 全资子公司内江鹏翔以自有资金5,771,109.65元收购天津汇丰行30%股权[174] - 全资子公司内江鹏翔累计增资六家子公司10,300万元人民币[174] - 子公司天津高德投资2,000万元人民币设立高德嘉泰[174] - 公司下属全资子公司天津市高德汽车贸易有限公司投资2,000万元设立新公司高德嘉泰[119] - 公司出资2,020万元人民币增加内江浩物基金的认缴合伙份额[172] - 内江浩物基金出资2,010万元人民币认缴天津中知创富创业投资合伙企业新增出资份额[175] - 工业和信息化部向子公司金鸿曲轴提供1,053.74万元