活动基本信息 - 活动编号为 2025 - 03 号，类别为特定对象调研 [1][2] - 活动参与人员包括广东睿住创业投资有限公司等众多单位，上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理赵吉杰女士 [2] - 活动时间为 2025 年 7 月 22 日 15:30 - 16:30，地点为线上，形式是通讯会议 [2][3] 业务情况 曲轴业务 - 公司有 26 条具备国际先进水平的柔性化曲轴（含轴类零件）生产线，年生产能力 260 万件，2024 年产量达 254.9 万件，产线满负荷生产 [3] - 公司只采购毛坯件，毛坯件价格波动会影响毛利率，公司通过平衡采购与销售价格稳定毛利率，还提升智能制造能力降本 [3] 4S 店维修保养业务 - 新能源品牌有小米、阿维塔、飞凡等，合资品牌门店代理部分新能源车型，飞凡品牌 4S 店因上汽大众战略调整停滞 [3] - 各品牌门店可维修对应车型，维修新能源品牌车型电池核心部件由主机厂或电池厂派专业人员，目前电池维修情况少 [3] 门店调整 - 2024 年调整东风日产品牌低效门店 3 家，现存续 3 家正常经营门店承接原关停门店售后业务，部分售后业务流失但影响不大 [4] 轴类产品 - 目前主要用于燃油车及混动车型，未来发展战略是提产能、拓品类，拓展新能源汽车零部件产品，拓品类方式为自主研发和并购 [4] 新产业规划 - 控股股东暂无将资产注入公司计划，因其业务与公司现有业务无协同性 [3] - 公司考虑的新产业方向为精密制造领域及汽车行业相关标的 [3] 公司亮点 - 2025 年一季度扭亏为盈，7 月 15 日披露半年度业绩预告，预计上半年净利润 2800 万元 - 3300 万元，盈利状况持续改善 [5] - 依据“一体两翼三新”战略规划，通过并购拓展主营业务提升盈利水平 [5] - 实际控制人、控股股东实力雄厚且仅控股公司一家上市公司，重视公司业务发展，公司依托其资源推进高质量发展 [5] 业务结构与合作情况 业务结构调整 - 曲轴业务板块运营稳定，未来拓展轴齿类产品提升盈利能力；汽车销售及后市场服务业务板块经营改善，今年毛利率由负转正，后续优化品牌结构，关停低效门店 [5] 与小米汽车合作 - 小米汽车销售及服务中心 2024 年 12 月 28 日开业，2025 年 3 月起交付车辆，通过交付车辆获取佣金盈利，售后业务因小米汽车保有量低有提升空间 [6] 产品应用拓展 - 轴齿类产品暂未应用于机器人或无人机领域，未来精密制造领域布局不局限于车用场景 [6]

股东户数变化 - 573只个股公布截至7月10日最新股东户数，其中232只股东户数较上期（6月30日）下降，降幅居前的包括富特科技（-25.89%）、德迈仕（-17.55%）、阳谷华泰（-16.12%）[1][3] - 16只个股股东户数降幅超一成，富特科技降幅最大（-25.89%），其次为德迈仕（-17.55%）和阳谷华泰（-16.12%）[3] - 交易所互动平台提供更及时股东户数信息，以往3期分别有702家、800家、758家公司透露数据，本期573家公布[1] 筹码集中股市场表现 - 上期（6月30日）筹码集中股6月21日以来平均上涨6.69%，跑赢同期沪指（4.32%），63%个股获超额收益[2] - 最新一期筹码集中股（7月1日以来）平均上涨0.06%，涨幅居前的有东山精密（+37.09%）、煌上煌（+21.91%）、金田股份（+21.11%）[3] - 股东户数降逾一成个股中，恒通股份涨幅最高（+13.67%），其次为中一科技、*ST宇顺[2] 行业分布 - 筹码集中股中机械设备（27只）、电子（24只）、基础化工（22只）行业分布最集中[3] - 汽车行业多只个股股东户数显著下降，包括富特科技、德迈仕、海马汽车（-12.30%）[3][4] - 国防军工行业涉及中航成飞（-11.64%）、中航西飞（-7.75%）等5只个股[4][5] 业绩表现 - 最新筹码集中股中62只公布上半年业绩预告，其中国元证券净利润增幅40.44%（业绩快报）[4] - 业绩预告类型以预增（18只）和预盈（7只）为主，浩物股份预计净利润增幅中值达265.87%[4] - 基础化工行业个股奇德新材（-11.88%）、浩物股份（-2.48%）等均涉及业绩变动[4][8] 个股数据 - 富特科技股东户数降幅最大（-25.89%），但筹码集中后股价累计下跌10.15%，主力资金净流出9170.62万元[3] - 德迈仕股东户数下降17.55%，筹码集中期间股价跌2.23%，主力资金净流入1136.37万元[3] - 东山精密股东户数降6.96%，同期股价大涨37.09%，表现突出[5]

公司业绩预告 - 2025年上半年公司预计归属于上市公司股东的净利润盈利2800万元至3300万元 [1] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润盈利2500万元至3000万元 [1] - 净利润与扣非净利润均同比扭亏为盈 [1] 主营业务构成 - 公司主营汽车销售及服务和汽车零部件的研发、制造与销售业务 [1] - 汽车销售及服务业务经销品牌包括上汽大众、一汽大众、一汽丰田、东风日产等中端合资品牌乘用车 [1] - 新能源品牌乘用车经销包括小米、阿维塔、飞凡等 [1] - 汽车零部件业务主要为国内外近20个汽车厂商配套曲轴产品，包括奇瑞、理想汽车、赛力斯、比亚迪、北汽福田、长安、久保田、日本三菱等 [1] - 公司曲轴产销量在国内乘用车发动机曲轴领域处于行业领先地位 [1] 经营策略与业绩改善 - 公司践行"稳与拓双轮驱动、质与效双向提升"的经营策略 [2] - 汽车零部件业务板块紧抓国产自主品牌及新能源汽车渗透率创新高的机遇 [2] - 通过提高产线效率、优化产品结构实现盈利能力稳定增长 [2] - 汽车销售与服务业务板块依托国家设备更新及消费品以旧换新政策 [2] - 深化运营管理、强化费用管控及低效资产退出提升资产效率和人员效能 [2] - 汽车销售与服务业务净利润实现扭亏为盈 [2]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利2800万元至3300万元，上年同期亏损1838.81万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2500万元至3000万元，上年同期亏损1841.85万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.053元/股至0.062元/股，上年同期亏损0.03元/股[3] 各条业务线表现 - 业绩变动主要由于汽车零部件业务板块抓住国产自主品牌及新能源汽车渗透率创新高的机遇[5] - 汽车销售与服务业务板块依托国家设备更新及消费品以旧换新政策，净利润实现扭亏为盈[5] 运营管理及效率提升 - 公司通过提高产线效率、优化产品结构实现盈利能力稳定增长[5] - 公司深化运营管理、强化费用管控，资产效率和人员效能提升[5] 其他重要内容 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[6]

担保情况 - 公司为天津浩众3250万元融资提供连带责任保证[2] - 公司及控股子公司累计对外担保本金72000万元[16] - 公司及控股子公司对外担保总余额13121.46万元[16] 天津浩众财务 - 2024年末资产27212.01万元、营收58208.14万元[8] - 2025年3月末资产28850.09万元、营收11697.54万元[8]

人事变动 - 2025年6月27日公司十届五次董事会会议审议通过聘任张珺为证券事务代表[2] - 张珺1990年出生，2013年加入公司，2017年至今任董事会办公室副主任（主持工作）[3] - 截至公告披露日，张珺未持股，与公司5%以上股份股东等无关联关系[3]

会议信息 - 公司十届五次董事会会议6月24日发通知，6月27日召开[2] - 应到董事9人，实到100%[2] 议案审议 - 会议通过《关于聘任证券事务代表的议案》[2] - 同意聘任张珺为证券事务代表，任期至十届董事会届满[2] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

担保情况 - 融诚车行及内江鹏翔为融诚飞凡1000万元融资提供2000万元连带责任保证担保[2] - 担保期限为债务履行期届满之日起三年，2024年1月29日签署《担保函》[2] 股权与协议 - 2024年11月15日融诚车行持有的融诚飞凡100%股权转至内江鹏翔[2] - 2025年5月7日起解除《担保函》，6月24日收到《终止协议》[4] 债务与影响 - 融诚飞凡《借款合同》项下债务已偿还完毕，《终止协议》对财务无重大影响[5][6]

股东大会召开情况 - 四川浩物机电股份有限公司2024年度股东大会于2025年6月18日14时在成都市武侯区泰达时代中心召开 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 深交所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票平台 [4] - 出席现场会议的股东及授权代表共4名 代表股份163,219,138股 占公司有表决权股份总数的31.2205% [5] - 参与网络投票股东87名 代表股份1,153,675股 占比0.2207% [5] 会议审议议案 - 董事会提交审议议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》等7项 [2] - 监事会提交审议议案包括《2024年度监事会工作报告》《2024年度内部控制评价报告》等6项 [3] - 十届四次董事会新增审议《续聘2025年度审计机构》《为子公司提供担保》等4项议案 [3] 表决结果 - 全部议案通过率均超99% 其中《2024年度董事会工作报告》获164,191,813股同意 占比99.9999% [8] - 中小股东表决中《2024年度利润分配预案》获915,975股同意 占比79.38% 弃权35,800股 [9] - 独立董事章新蓉 牛明 易阳向大会提交2024年度述职报告 [10] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》及公司章程 提前通过深交所指定媒体披露通知及议案 [2][3] - 表决程序经律师见证 采用记名投票 计票过程由律师 股东代表与监事共同监督 [11] - 出席人员资格经核查有效 包括董事 监事 高级管理人员及股东代表 [6]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表91人，代表股份164,372,813股，占比31.4412%[4] - 中小股东出席89人，代表股份1,153,875股，占比0.2207%[5] 议案表决情况 - 《二〇二四年度董事会工作报告》同意164,191,813股，占比99.8899%[6] - 《二〇二四年度监事会工作报告》同意164,190,613股，占比99.8892%[8] - 《二〇二四年度财务决算报告》同意164,188,713股，占比99.8880%[9] - 《二〇二四年度利润分配方案》同意164,134,913股，占比99.8553%[11] - 《二〇二四年年度报告及其摘要》同意164,165,113股，占比99.8736%[12] - 《关于续聘二〇二五年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》同意164,111,313股，占比99.8409%[14] - 《关于为下属公司提供担保的议案》同意164,067,513股，占比99.8143%[15] 其他情况 - 现场会议于2025年6月18日14:00在成都分公司会议室召开[3] - 第九届独立董事做述职报告[16] - 律师事务所见证并出具合法有效法律意见书[17]