活动基本信息 - 活动名称：山西辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2020年6月17日15:00至17:00 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 参与公司及人员 - 参与公司：山西漳泽电力股份有限公司 [1] - 参与人员：副董事长、总经理师李军先生，总会计师曹志刚先生，总经济师、董事会秘书赵文阳先生，证券事务代表郝少伟先生 [1] 沟通内容 - 沟通内容：公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为120.25亿元，较2018年的112.30亿元增长7.08%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为6813.20万元，较2018年的3.19亿元下降78.67%[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5512.34万元，较2018年的 - 6.49亿元增长91.50%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为22.17亿元，较2018年的20.18亿元增长9.84%[24] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0221元/股，较2018年的0.1038元/股下降78.71%[24] - 2019年加权平均净资产收益率为0.90%，较2018年的4.32%下降3.42%[24] - 2019年末总资产为509.36亿元，较2018年末的503.89亿元增长1.09%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为76.14亿元，较2018年末的75.46亿元增长0.90%[24] - 2019年公司营业收入合计120.25亿元，同比增长7.08%[51] - 2019年销售费用为1,188,430.09元，同比减少43.57%[67] - 2019年管理费用为178,056,588.60元，同比增加7.34%[67] - 2019年财务费用为1,710,003,779.06元，同比增加6.84%[67] - 2019年研发投入金额为186,888.03元，同比减少19.49%[77] - 2019年经营活动现金流入小计112.95亿元，同比增加1.43%；现金流出小计90.78亿元，同比减少0.43%；现金流量净额22.17亿元，同比增加9.84%[78] - 2019年投资活动现金流入小计38.35亿元，同比增加55.59%；现金流出小计44.15亿元，同比增加40.18%；现金流量净额-5.79亿元，同比增加15.33%[78] - 2019年筹资活动现金流入小计176.86亿元，同比增加6.88%；现金流出小计204.90亿元，同比增加7.51%；现金流量净额-28.04亿元，同比减少11.71%[78] - 2019年现金及现金等价物净增加额-11.66亿元，同比增加0.80%[78] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额为22.17亿元，本年度净利润为1628.03万元，差异22.01亿元[81] - 2019年投资收益8867.62万元，占利润总额比例89.34%；公允价值变动损益-3.97万元，占比-0.04%；资产减值-2990.70万元，占比-30.13%；营业外收入1.13亿元，占比113.80%；营业外支出3462.51万元，占比34.88%；信用减值损失-1.36亿元，占比-136.62%[82] - 2019年末应收账款38.05亿元，占总资产比例7.47%，较年初增加1.50%；长期股权投资27.29亿元，占比5.36%，较年初增加2.49%；在建工程73.07亿元，占比14.35%，较年初增加4.31%[86] - 2019年报告期投资额30.49亿元，上年同期投资额3124.04万元，变动幅度876.07%[90] 公司各季度财务数据 - 2019年第一至四季度营业收入分别为29.72亿元、28.65亿元、30.17亿元、31.71亿元[29] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为975.77万元、2761.71万元、2016.42万元、1059.30万元[29] 公司非经常性损益数据 - 2019年非流动资产处置损益为36751815.51元，计入当期损益的政府补助为71058830.61元，企业取得子公司等投资收益为27057127.91元[30] - 2019年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回20000000元，对外委托贷款取得的损益为31718567.81元，受托经营取得的托管费收入为9197987.82元[33] 公司业务生产数据 - 2019年公司完成发电量361.91亿千瓦时，增幅11.86%[38] - 2019年公司完成供热量3203.64万吉焦，增幅9.61%[39] - 2019年供电煤耗完成325克/千瓦时，同比降低1克/千瓦时[48] - 2019年公司新能源装机规模达到193.06万千瓦[49] - 2019年公司取得国家实用新型专利5项，发表各类科技论文45篇[49] - 2019年电力销售量328.25亿千瓦时，同比增长12.12%[57] - 2019年热力生产量3203.64万吉焦，同比增长9.61%[57] 公司资产结构变化 - 报告期股权资产同比增加88.71%，固定资产比年初减少2.06%，无形资产比年初增加23.17%[40] - 报告期在建工程比年初增长44.39%，其他应收款比年初减少75.43%，预付款项比年初减少80.38%[40] - 报告期长期待摊费用比年初增加63.98%[40] 公司各业务线收入数据 - 电力行业营业收入99.15亿元，占比82.45%，同比增长15.37%[51] - 火电电力产品营业收入84.99亿元，占比70.68%，同比增长11.10%[54] - 光伏电力产品营业收入10.51亿元，占比8.74%，同比增长71.64%[54] - 华北地区营业收入113.67亿元，占比94.53%，同比增长8.55%[54] 公司业务成本与毛利率数据 - 电力行业营业成本80.61亿元，毛利率18.70%，同比增加11.16%[54] - 电力营业成本中燃料费46.13亿元，占比46.18%，同比下降1.11%[58] 公司子公司相关数据 - 2019年度纳入合并范围的子公司共71户，比上年度增加2户，减少6户[62] - 2019年度纳入合并范围的子公司共71户，比上年度增加2户，减少6户[188] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为9,938,882,039.93元，占年度销售总额比例为82.65%[63] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比为5.70%[63] - 国网山西省电力公司销售额为8,703,540,093.97元，占年度销售总额比例为72.38%[63] - 前五名供应商合计采购金额为2,754,895,902.93元，占年度采购总额比例为53.19%[66] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为37.34%[66] - 大同煤矿集团有限公司采购额为1,934,092,066.92元，占年度采购总额比例为37.34%[66] 公司募集资金使用情况 - 2016年非公开发行募集资金总额294,700万元，2019年度使用9,109.91万元，累计使用295,061.89万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00% [96] - 截至2019年12月31日，募集资金专项账户余额为104.93万元，该账户已转为流动资金账户，募集资金全部使用完毕[97] - 绛县陈村富家山风电场一期工程项目截至期末累计投入67,841.47万元，投资进度97.75%，本报告期实现效益2,541.93万元[100] - 新建龙溪镇30兆瓦光伏发电项目截至期末累计投入20,182.46万元，投资进度83.40%，本报告期实现效益1,827.13万元[100] - 和丰100MWp光伏发电项目截至期末累计投入72,211.16万元，投资进度96.80%，本报告期实现效益4,458.29万元[100] - 阿克陶县40兆瓦光伏并网发电项目截至期末累计投入37,406.49万元，投资进度92.36%，本报告期实现效益2,798.18万元[100] - 补充流动资金项目本报告期投入9,109.91万元，截至期末累计投入97,420.31万元，投资进度98.99% [100] - 2017年度公司使用募集资金107,433.89万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，2018、2019年度为0，截止2019年12月31日累计置换107,433.89万元[105][109][111] - 公司可使用募集资金补充流动资金89,300.00万元，2017年度实际补充88,310.40万元，2018年度为0，2019年度为9,109.91万元，截止2019年12月31日累计补充97,420.31万元[113][114][119][120] - 截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金结余35710.56万元，原因包括资金未使用完和专户利息375.72万元[124] - 截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金结余9196.71万元，2018年度专户利息产生72.96万元，累计利息448.68万元[124] - 截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金结余104.93万元，2019年度专户利息产生18.13万元，累计利息466.81万元[124] - 2019年公司使用募集资金9109.91万元补充流动资金，至此募集资金全部使用完毕[124] - 除募集资金账户存在非募集资金收付款项和支付贷款利息外，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[127] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[128] 公司子公司经营影响 - 河津电厂供水有限责任公司净利润1723268.24元，对公司净利润影响或达10%以上[130] - 山西临汾热电有限公司净利润 -181182474.82元，对公司净利润影响或达10%以上[130] - 山西漳电大唐塔山发电有限公司净利润148981294.45元，对公司净利润影响或达10%以上[130] 公司子公司营业收入 - 山西漳泽电力新能源投资有限公司营业收入达116.47204636亿元[133] - 山西漳泽电力长治发电有限责任公司营业收入为44.3863557367亿元[137] - 中铝山西新材料有限公司营业收入达134.3334055973亿元[137] - 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司营业收入为90.9465811805亿元[137] 公司资产变动情况 - 山西漳泽云电信息科技有限公司注销使公司资产总额减少1274.67万元[137] - 江苏漳泽售电有限公司注销使公司资产总额减少4054.34万元[137] - 山西漳电圣科建材有限公司出售使公司资产总额减少4274.03万元，投资收益增加11.49万元[137] 公司未来规划与目标 - “十四五”期间国家将释放1亿千瓦的火电建设规模，北京电量缺口达1000万千瓦[140] - 公司2020年要确保完成全年352亿千瓦时的电量目标[141] - 2020年6月30日前公路不收运费，利于公司降低燃料成本[140] - 全年长协煤供应比例力争达55%以上，通用材料、配件采购费用同比降低10%[142] - 漳泽百万项目一号机组争取10月投产，二号机组12月底投产；闻喜风电二期4.9万千瓦、三期5万千瓦项目确保年底前建成投产[142] - 争取信用评级由AA+稳定升级到AAA[143] 公司接待活动情况 - 2019年接待调研、沟通、采访等活动2次，接待个人2人[146] 公司股利分配情况 - 近三年（2017 - 2019年）未做普通股股利分配和资本公积金转增股本[151] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为68,131,964.33元，现金分红金额为0[153] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为319,388,063.92元，现金分红金额为0[153] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 1,556,351,364.97元，现金分红金额为0[153] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[154] 公司股权交易情况 - 大同煤矿集团有限责任公司2019年9月23日将持有的塔山二期2×660MW发电项目60%股份转让给苏晋能源控股有限公司[160] 公司相关方承诺事项 - 同煤集团承诺规范与漳泽电力关联交易，按市场化和公允价格操作，不损害其及其他股东权益，承诺自2012年7月20日起长期有效[163] - 同煤集团承诺在成为漳泽电力控股股东期间，与其在人员、财务等方面保持独立，承诺自2011年8月16日起长期有效[163] - 同煤集团承诺在重大资产重组中，截至承诺函签署至完成时无违规占用标的资产资金及担保情形，完成后也不会发生相关违规，承诺自2011年8月16日起长期有效[

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入27.95亿元，上年同期29.72亿元，同比减少5.96%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8137.02万元，上年同期975.77万元，同比增长733.91%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6616.41万元，上年同期 - 138.00万元，同比增长4894.43%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，上年同期8.65亿元，同比减少53.95%[7] - 本报告期基本每股收益0.0264元/股，上年同期0.0032元/股，同比增长725.00%[7] - 本报告期末总资产525.99亿元，上年度末509.36亿元，同比增长3.27%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产76.95亿元，上年度末76.14亿元，同比增长1.07%[7] - 2020年第一季度公司负债合计445.26亿元，较2019年末的429.47亿元增长3.67%[33] - 2020年第一季度公司所有者权益合计80.74亿元，较2019年末的79.89亿元增长1.06%[34] - 2020年第一季度公司营业总收入27.95亿元，较上期的29.72亿元下降6%[37] - 2020年第一季度应付职工薪酬4679.86万元，较2019年末的2921.20万元增长59.9%[33] - 2020年第一季度应交税费7958.01万元，较2019年末的1.58亿元下降49.67%[33] - 2020年第一季度一年内到期的非流动负债79.37亿元，较2019年末的74.42亿元增长6.65%[33] - 公司2020年第一季度营业总成本27.69亿元，上年同期为29.87亿元[38] - 本期营业利润9200.32万元，上年同期亏损170.48万元[39] - 本期利润总额1.04亿元，上年同期为902.10万元[39] - 本期净利润8482.20万元，上年同期为822.81万元[39] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8137.02万元，上年同期为975.77万元[39] - 少数股东损益本期为345.18万元，上年同期亏损152.96万元[39] - 综合收益总额本期为8482.20万元，上年同期为822.81万元[40] - 基本每股收益本期为0.0264元，上年同期为0.0032元[40] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为24.04亿元，上期为30.96亿元[46] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为9109.81万元，上期为1.26亿元[47] - 经营活动现金流入小计本期为24.95亿元，上期为32.23亿元[47] - 投资活动购建固定资产等支付现金本期为8.55亿元，上期为3.94亿元[48] - 筹资活动取得借款收到现金本期为41.39亿元，上期为38.49亿元[48] - 筹资活动现金流入小计本期为47.85亿元，上期为43.52亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.98亿元，上期为8.65亿元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.55亿元，上期为 - 15.96亿元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.74亿元，上期为 - 7.05亿元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.18亿元，上期为 - 14.36亿元[48] - 公司2020年第一季度资产总计509.36亿元，负债合计429.47亿元，所有者权益合计79.89亿元[52][55] 母公司财务关键指标变化 - 2020年3月31日母公司流动资产合计124.36亿元，较2019年12月31日的111.62亿元增长11.42%[35] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计158.36亿元，较2019年12月31日的158.08亿元增长0.18%[36] - 2020年第一季度母公司负债合计201.54亿元，较2019年末的188.49亿元增长6.92%[37] - 2020年第一季度母公司所有者权益合计81.18亿元，较2019年末的81.20亿元下降0.03%[37] - 母公司本期营业收入8.84亿元，上年同期为8.18亿元[42] - 母公司本期净利润亏损256.80万元，上年同期亏损9945.52万元[43] - 母公司2020年资产总计269.69亿元，负债合计188.49亿元，所有者权益合计81.20亿元[59] - 母公司流动资产合计111.62亿元，非流动资产合计158.08亿元[57][59] - 母公司流动负债合计151.81亿元，非流动负债合计36.68亿元[59] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为123355户[9] - 大同煤矿集团有限责任公司持股比例29.43%，持股数量9.06亿股[9] - 大同煤矿集团有限责任公司3.4亿股、曹栋1444.36万股参与了融资融券业务[13] 特定项目财务数据变化 - 2020年3月31日应收票据期末数为58,013,642.40元，较年初减少74.20%，原因是应收票据到期[17] - 2020年3月31日预付款项期末数为181,206,285.69元，较年初增加237.06%，原因是预付燃料款、材料款增加[17] - 2020年3月31日预收款项期末数为0元，较年初减少100%，原因是执行新收入准则将其确认为合同负债[17] - 2020年3月31日合同负债期末数为14,295,404.34元，较年初增加14,295,404.34元，原因是执行新收入准则[17] - 2020年3月31日应付职工薪酬期末数为46,798,579.57元，较年初增加60.20%，原因是受疫情影响缓交职工社保[17] - 投资收益本期发生额为57,039,800.00元，较上年增加1192.13%，原因是参股公司盈利增加[18] - 所得税费用本期发生额为18,715,908.62元，较上年增加2260.31%，原因是本期盈利影响[18] - 少数股东损益本期发生额为3,451,794.11元，较上年增加325.66%，原因是本期子公司盈利增加[18] - 购建固定资产等支付现金本期发生额为854,933,470.62元，较上年增加116.96%，原因是重点工程建设项目增加[19] - 偿还债务支付现金本期发生额为2,398,401,407.71元，较上年减少40.24%，原因是偿还到期银行借款减少[19] 资产负债结构 - 流动资产合计112.39亿元，其中货币资金28.56亿元、应收票据2.66亿元、应收账款5.99亿元等[52][57] - 非流动资产合计396.97亿元，主要包括长期股权投资27.29亿元、固定资产274.68亿元、在建工程73.07亿元等[52] - 流动负债合计249.60亿元，包含短期借款67.34亿元、应付票据52.29亿元、应付账款43.44亿元等[52] - 非流动负债合计179.87亿元，有长期借款92.59亿元、应付债券6.05亿元、长期应付款77.64亿元等[52][55] - 归属于母公司所有者权益合计76.14亿元，其中股本30.77亿元、资本公积43.84亿元、盈余公积2.07亿元等[55] 新收入准则调整 - 因新收入准则，公司将预收款项465.48万元调整为合同负债，母公司将预收款项5.92万元调整为合同负债[52][55][59]

财务表现 - 公司总资产为484.75亿元，较上年度末减少3.80%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2016.42万元，同比增长112.62%[9] - 营业收入为30.17亿元，同比增长7.14%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2.32亿元，同比下降89.97%[9] - 基本每股收益为0.0066元，同比增长112.72%[9] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比增长2.51%[9] - 非经常性损益合计为5481.28万元，主要包括政府补助2332.57万元和债务重组损益1245.22万元[9] - 营业总收入为30.17亿元，同比增长7.14%[64] - 营业总成本为30.81亿元，同比下降0.97%[64] - 财务费用为4.31亿元，同比增长12.9%[64] - 投资收益为2304.45万元，同比下降37.4%[64] - 营业利润为-3055.13万元，同比改善88.04%[67] - 净利润为375.5万元，同比扭亏为盈[67] - 归属于母公司所有者的净利润为2016.42万元，同比扭亏为盈[67] - 少数股东损益为-1640.92万元，同比改善80.6%[67] - 公司综合收益总额为3,755,045.37元，同比下降244,384,270.31元[71] - 归属于母公司所有者的综合收益为20,164,217.92元，同比下降159,816,652.43元[71] - 归属于少数股东的综合收益总额为-16,409,172.55元，同比下降84,567,617.88元[71] - 基本每股收益为0.0066元，同比下降0.0519元[71] - 稀释每股收益为0.0066元，同比下降0.0519元[71] - 公司营业收入为887,983,667.11元，同比下降2.6%[75] - 营业成本为781,280,324.48元，同比下降10.9%[75] - 财务费用为202,157,349.75元，同比上升12.9%[75] - 营业利润为-100,166,345.87元，同比改善27.5%[75] - 净利润为-88,907,043.51元，同比改善31.4%[75] - 公司营业收入为26.39亿元，同比增长14.3%[111] - 营业成本为23.25亿元，同比下降0.1%[112] - 净利润为2830.99万元，同比下降65.9%[102] - 归属于母公司所有者的净利润为5753.90万元，同比下降69.7%[104] - 基本每股收益为0.0187元，同比下降69.7%[107] - 财务费用为5.80亿元，同比增长17.5%[117] - 投资收益为1.14亿元，同比增长75.2%[117] - 经营活动产生的现金流量净额为85.33亿元，同比增长7.3%[122] - 营业外收入为8824.82万元，同比下降90.7%[85] - 资产减值损失为176.01万元，同比下降47.8%[85] - 经营活动产生的现金流量净额为232,353,246.08元，相比上期的2,316,752,921.59元大幅下降[125] - 投资活动产生的现金流量净额为339,930,221.98元，相比上期的-1,376,990,915.67元显著改善[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,557,647,150.69元，相比上期的-2,215,063,453.43元有所改善[128] - 期末现金及现金等价物余额为1,957,768,667.21元，相比上期的2,843,726,808.97元减少[128] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,116,438,665.97元，相比上期的1,896,909,606.02元有所增长[128] - 经营活动现金流入小计为4,608,126,776.14元，相比上期的2,161,959,804.13元大幅增加[131] - 投资活动现金流入小计为5,999,198,105.71元，相比上期的3,769,497,238.54元显著增长[131] - 投资活动产生的现金流量净额为2,250,815,106.34元，相比上期的-528,447,596.67元大幅改善[131] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,617,747,270.85元，相比上期的-111,003,990.31元有所下降[134] - 期末现金及现金等价物余额为827,389,977.32元，相比上期的1,152,388,292.21元减少[134] 股东与股权结构 - 大同煤矿集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为29.43%[13] - 山西省人民政府国有资产监督管理委员会为公司第二大股东，持股比例为9.72%[13] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[19] 资产与负债 - 应收票据期末数为60,937,088.51元，比年初减少68.59%，主要原因是应收票据到期[24] - 其他应收款期末数为868,217,950.06元，比年初减少80.17%，主要原因是收回山西蒲宣能源有限责任公司及大同煤矿集团财务有限责任公司往来款[24] - 长期股权投资期末数为2,620,878,434.98元，比年初增加81.27%，主要原因是增加对华润电力（唐山曹妃甸）有限公司的投资[24] - 应付票据期末数为4,268,033,021.32元，比年初增加38.81%，主要原因是采购票据结算增加[25] - 其他收益本期发生额为22,625,698.20元，比上年增加57.82%，主要原因是收到政府补助增加[26] - 资产处置收益本期发生额为384,176.44元，比上年增加203.34%，主要原因是固定资产处置利得增加[27] - 收回投资收到的现金本期发生额为3,379,612,022.77元，比上年增加3,379,612,022.77元，主要原因是收回山西蒲宣能源有限责任公司及大同煤矿集团财务有限责任公司转让款[31] - 投资支付的现金本期发生额为1,177,818,202.00元，比上年增加4611.27%，主要原因是增加对华润电力（唐山曹妃甸）有限公司及山西省电力交易中心有限公司的投资[31] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为4,686,226,616.11元，比上年增加212.52%，主要原因是收到融资租赁款增加[31] - 货币资金从2018年底的41.08亿元减少至2019年9月底的37.10亿元，下降9.7%[44] - 应收账款从2018年底的30.09亿元增加至2019年9月底的34.76亿元，增长15.5%[44] - 其他应收款从2018年底的43.78亿元大幅减少至2019年9月底的8.68亿元，下降80.2%[44] - 流动资产合计从2018年底的139.37亿元减少至2019年9月底的103.40亿元，下降25.8%[47] - 长期股权投资从2018年底的14.46亿元增加至2019年9月底的26.21亿元，增长81.2%[47] - 短期借款从2018年底的70.50亿元增加至2019年9月底的71.73亿元，增长1.7%[47] - 应付账款从2018年底的47.64亿元减少至2019年9月底的39.95亿元，下降16.1%[50] - 长期借款从2018年底的107.12亿元减少至2019年9月底的93.29亿元，下降12.9%[50] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年底的75.46亿元增加至2019年9月底的76.03亿元，增长0.8%[53] - 母公司货币资金从2018年底的19.57亿元增加至2019年9月底的24.10亿元，增长23.2%[54] - 公司流动资产合计为91.87亿元，同比下降19.45%[57] - 长期股权投资为103.99亿元，同比增长19.3%[57] - 公司2019年1月1日流动资产合计为13,937,267,903.80元，与2018年12月31日持平[138] - 公司2019年1月1日非流动资产合计为36,451,259,937.05元，与2018年12月31日持平[138] - 公司2019年1月1日资产总计为50,388,527,840.85元，与2018年12月31日持平[138] - 公司2019年1月1日流动负债合计为24,711,188,525.20元，与2018年12月31日持平[141] - 公司2019年1月1日非流动负债合计为17,613,830,544.50元，与2018年12月31日持平[144] - 公司2019年1月1日负债合计为42,325,019,069.70元，与2018年12月31日持平[144] - 公司2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计为7,545,896,380.55元，与2018年12月31日持平[144] - 公司2019年1月1日所有者权益合计为8,063,508,771.15元，与2018年12月31日持平[144] - 公司2019年1月1日货币资金为4,108,126,956.43元，与2018年12月31日持平[135] - 公司2019年1月1日应收账款为3,009,413,931.49元，与2018年12月31日持平[135] - 公司流动资产合计为11,405,220,135.99元，其中应收账款为446,698,518.39元，预付款项为32,978,525.13元[148] - 公司非流动资产合计为15,604,312,790.08元，其中长期股权投资为8,716,581,144.04元，固定资产为3,940,616,595.78元[148][151] - 公司资产总计为27,009,532,926.07元，负债合计为18,788,065,606.36元，所有者权益合计为8,221,467,319.71元[151][154] - 公司短期借款为5,907,863,306.40元，应付票据为2,405,951,778.17元，应付账款为951,599,821.25元[151] - 公司流动负债合计为15,232,919,009.22元，非流动负债合计为3,555,146,597.14元[151][154] - 公司递延所得税资产为39,480,054.31元，递延收益为60,262,742.56元[151][154] - 公司未分配利润为-699,299,220.82元，显示公司当前处于亏损状态[154] 其他 - 公司2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则，但未追溯调整前期比较数据[155] - 公司第三季度报告未经审计[155]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为58.37亿元，上年同期为52.77亿元，同比增长10.62%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3737.48万元，上年同期为3.50亿元，同比下降89.32%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1292.16万元，上年同期为 - 3.80亿元，同比增长103.40%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，上年同期为5.54亿元，同比下降71.22%[23] - 本报告期末总资产为480.36亿元，上年度末为503.89亿元，同比下降4.67%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为75.83亿元，上年度末为75.46亿元，同比增长0.50%[23] - 本报告期营业收入58.37亿元，同比增长10.62%，因售电量升高[47] - 本报告期营业成本48.56亿元，同比减少5.25%，因燃料经营板块业务减少[47] - 经营活动现金流净额1.59亿元，同比减少71.22%，因购买商品支付现金及税费增加[51] - 投资活动现金流净额11.53亿元，同比增长475.18%，因收回山西蒲宣能源等公司资产转让款及股权款[51] - 投资收益26932580.28元，占利润总额比例87.62%；资产减值1301400元，占比4.23%；营业外收入28170754.43元，占比91.65%；营业外支出4271262.27元，占比13.90%[55] - 本报告期末货币资金3444833061.36元，占总资产比例7.17%，较上年同期末比重增加0.94%；应收账款3631427790.19元，占比7.56%，比重增加1.41%；存货839576313.88元，占比1.75%，比重增加0.03%；长期股权投资2597833952.40元，占比5.41%，比重减少0.07%；固定资产27304353776.30元，占比56.84%，比重增加3.93%；在建工程5753917697.91元，占比11.98%，比重增加1.32%；短期借款7673945281.34元，占比15.98%，比重增加0.16%；长期借款10111703540.92元，占比21.05%，比重减少6.78%[56] - 报告期投资额1516796692.57元，上年同期投资额为0[60] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为7303.15元，计入当期损益的政府补助为1296.66万元，债务重组损益为52万元[26] - 受托经营取得的托管费收入为419.12万元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2267.95万元[30] 公司营业范围 - 公司主要营业范围为电力商品、热力商品生产和销售，燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售[34] 资产项目变化 - 报告期股权资产比年初增长79.67%，因收购华润电力（唐山曹妃甸）有限公司39%股权[36] - 报告期固定资产比年初减少2.64%，因本期计提折旧[36] - 报告期无形资产比年初减少1.50%，因本期摊销[36] - 报告期在建工程比年初增长13.70%，受山阴吴马营100MW风电场等项目影响[36] - 报告期其他应收款比年初减少74.41%，因收回山西蒲宣能源等公司往来款[36] 火电利用小时数 - 上半年火电利用小时完成2411小时，同比增加739小时[44] 重大股权投资情况 - 收购华润电力（唐山曹妃甸）有限公司，投资金额1172796692.57元，持股比例39.00%，本期投资盈亏31453635元[60] - 对山西漳泽电力长治发电有限公司增资335000000元，持股比例100.00%[63] - 新设山西漳泽电力煤炭配售有限公司，投资金额0元，持股比例100.00%，本期投资盈亏158069元[63] - 报告期内重大股权投资合计投资金额1507796692.57元，本期投资盈亏31611704.33元[63] 证券及衍生品投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[64] - 公司报告期不存在衍生品投资[67] 重大资产出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[68] 子公司及参股公司财务数据 - 河津电厂供水有限责任公司注册资本1760.5万，总资产3648.74万，净资产3001.1万，营业收入1381.64万，营业利润173.65万，净利润156.32万[69] - 山西临汾热电有限公司注册资本3.865亿，总资产31.46亿，净资产 - 6.49亿，营业收入4.67亿，营业利润 - 8074.91万，净利润 - 7343.99万[69] - 山西漳电大唐塔山发电有限公司注册资本4.1亿，总资产33.27亿，净资产8.07亿，营业收入6.74亿，营业利润9848.14万，净利润1.00亿[69] - 山西漳电同华发电有限公司注册资本10亿，总资产56.83亿，净资产10.88亿，营业收入9.70亿，营业利润1.08亿，净利润1.13亿[69] - 山西漳电国电王坪发电有限公司注册资本3.92亿，总资产19.54亿，净资产 - 2.23亿，营业收入2905.28万，营业利润 - 2406.24万，净利润 - 2356.80万[69] - 山西漳泽电力新能源投资有限公司注册资本6.5亿，总资产100.75亿，净资产25.62亿，营业收入5.42亿，营业利润1.31亿，净利润1.29亿[72] - 山西漳泽电力售电有限公司注册资本5亿，总资产2539.79万，净资产2522.73万，营业收入6700.76万，营业利润1702.29万，净利润1260.74万[72] - 中铝山西新材料有限公司参股，注册资本15亿，总资产112.78亿，净资产30.41亿，营业收入36.56亿，营业利润 - 2.77亿，净利润 - 2.77亿[76] - 秦皇岛秦热发电有限责任公司参股，注册资本5.8亿，总资产16.91亿，净资产6.25亿，营业收入5.61亿，营业利润4827.32万，净利润3166.04万[76] 公司未来计划 - 2019年下半年公司将完成年度契约任务、推进长治2*100万重点项目建设、推进防“非停”和反“三违”工作等[77][80] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.99%，召开日期为2019年01月03日[83] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为56.98%，召开日期为2019年02月01日[83] - 2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为47.99%，召开日期为2019年04月10日[83] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为48.08%，召开日期为2019年05月16日[83] - 2019年第四次临时股东大会投资者参与比例为48.46%，召开日期为2019年06月28日[83] 大同煤矿集团承诺事项 - 大同煤矿集团承诺代漳泽电力培育塔山二期2×660MW发电项目等多个项目，竣工投产发电并手续完备后两年内注入漳泽电力[86][87] - 大同煤矿集团承诺在2015年12月14日起长期有效，持续履约，不与漳泽电力发生同业竞争[87] - 大同煤矿集团在2012年07月20日承诺规范关联交易，长期有效且持续履约[91] - 大同煤矿集团在2011年08月16日承诺保持与漳泽电力在人员、财务等方面相互独立，长期有效且持续履约[91] 土地及房产相关情况 - 塔山发电正在使用的卸煤沟用地为56亩，已纳入塔山发电二期项目用地申报规划[96] - 同华发电除一期项目用地、临时用地外，使用集体土地面积29.01万平米（435.13亩），二期拟征收土地已规划为建设用地且补偿到位[96] - 王坪发电和塔山发电所涉及的5处房产，除警卫传达室外其余4处已办理《房屋所有权证》，大唐热电涉及的13处房产尚未取得《房屋所有权证》[98] - 同华发电临时用地合同期满施工未完工则续签，到期无法续签由同煤集团办理并承担费用[96] - 大唐热电二期投产后一期三个月内关停，同煤集团协助其暂缓关停，若关停产生资产处置损失给予补偿[98] - 大同煤矿集团保证王坪发电、塔山发电、大唐热电房产所有权归属，未取证造成损失由其承担[98] 股份限售承诺 - 中投知本汇等公司承诺获配股份自上市首日起十二个月内不转让，已于1月26日履行完毕[98] - 大同煤矿集团等公司承诺获配股份自上市首日起三十六个月内不转让，持续履约中[100] 重大资产重组相关承诺 - 漳泽电力重大资产重组后，同煤集团及关联方不会让漳泽电力违规担保和占用其资金[94] - 大唐热电二期“上大压小”扩建项目和同煤能源山阴织女泉49.5MW风力发电项目，取得核准批文后二十四个月内同煤集团择机注入漳泽电力，第二、三项已履行完毕[94] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[103] - 公司半年度财务报告未经审计[200] 关联交易情况 - 公司与大同煤矿集团及其所属企业发生日常关联采购燃料交易，金额81,538.72万元，占同类交易金额的28.50%，获批交易额240,800万元[109] - 公司受托经营中铝山西新材料有限公司2×300MW发电机组，2019年上半年托管收入4,191,179.43元[115][117] - 公司向大同煤矿集团有限责任公司租赁土地使用权，本期确认租赁费875,794.14元，上期为1,034,850.00元[121] - 公司为大同煤矿集团有限责任公司担保，担保额度160,000万元，2019年5月15日实际担保金额19,263.17万元[122] - 公司为同煤漳泽上海融资租赁有限公司多次担保，涉及不同担保额度（13,300万元、17,000万元、20,000万元、30,000万元）及实际担保金额（1,181.7万元、6,720.8万元、8,648.7万元、11,499.54万元）[122] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[110] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[111] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[112][114] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[116] 担保情况 - 报告期末已审批的对外担保额度合计为567,100[125] - 报告期末实际对外担保余额合计为229,798.79[125] - 报告期内审批的对外担保额度合计为160,000[127] - 报告期内对外担保实际发生额合计为19,263.17[127] - 同煤漳泽上海融资租赁有限公司于2017年1月24日有多笔担保，担保额度从8,450到41,900不等，实际担保金额从1,690到34,043.75不等[127] - 山西漳电同华发电有限公司于2013 - 2019年有多笔担保，担保额度从6,500到100,000不等，实际担保金额从6,500到37,546.83不等[130] - 山西临汾热电有限公司于2014 - 2019年有多笔担保，担保额度从10,000到83,000不等，实际担保金额从3,562.02到83,000不等[130] - 山西漳电蒲洲热电有限公司于2015 - 2018年有多笔担保，担保额度从1,950到20,000不等，实际担保金额从1,950到18,237不等[130] - 山西漳泽电力新能源投资有限公司于2015年11月13日担保额度为21,170，实际担保金额为16,512.6[130] - 山西漳泽电力新能源投资有限公司2017年7月25日有一笔62000的连带责任保证，期限15年[133] - 山西漳泽电力新能源投资有限公司2016年4月30日有一笔24013的连带责任保证，期限9年，实际金额21571[136] - 山西漳电国电王坪发电有限公司2015年4月20日有一笔30000的连带责任保证，期限5年，实际金额18290.25[139] - 山西漳电王坪热力有限公司2018年3月9日有一笔16000的连带责任保证，期限10年，实际金额14576[139] - 山西漳电同达热电有限公司2018年3月9日有一笔20000的连带责任保证，期限5年，实际金额13814.69[139] - 山西漳泽电力节能技术有限公司2015年4月20日有一笔9324.16的连带责任保证，期限5年，实际金额4668[139] - 河北龙沁光伏科技有限公司2017年4月20日有一笔29400的连带责任保证，期限8年，实际金额21900[139] - 山西漳泽电力新能源投资有限公司2019年6月12日有一笔15000的连带责任保证，期限1年，实际金额8000[136] - 山西漳泽电力新能源投资有限公司2017年7月2

活动信息 - 活动名称：2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日 [1] - 活动时间：2019年5月23日14:30至16:30 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与方式：通过"上证路演中心"网站或微信公众号，以及"全景〃路演天下"网站或微信公众号 [1] 公司参与人员 - 董事长：刘文彦 [1] - 总经理：渠贵君 [1] - 总会计师：曹志刚 [1] - 董事会秘书：郭爱峰 [1] - 证券事务代表：郝少伟 [1] 沟通内容 - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 经营状况 [2] - 融资计划 [2] - 股权激励 [2] - 可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：2019 临─045 [1] - 公告日期：2019年5月20日 [2]

财务整体业绩 - 2018年营业收入112.3亿元，较2017年增长17.96%，归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，较2017年增长120.52%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6.49亿元，较2017年增长63.22%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额20.18亿元，较2017年增长74.34%[20] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1038元/股，较2017年增长120.52%[20] - 2018年加权平均净资产收益率4.32%，较2017年增长23.27%[20] - 2018年末总资产503.89亿元，较2017年末增长4.09%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产75.46亿元，较2017年末增长4.42%[21] - 分季度看，第四季度营业收入最高为31.38亿元，第二季度归属于上市公司股东的净利润最高为6.93亿元[23] - 2018年营业收入合计112.30亿元，同比增长17.96%[43] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为3.19亿元，近三年未做利润分配[108] 利润分配计划 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 审计与财务顾问聘请 - 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，聘请海通证券股份有限公司为财务顾问[19] 非经常性损益情况 - 2018年非经常性损益合计9.68亿元，较2017年的2.07亿元和2016年的1.03亿元有大幅增长[25][28] 电力与热力生产销售 - 全年完成发电量323.54亿千瓦时，增幅11.78%；完成供热量2922.78万吉焦，增幅37.27%[31][32] - 2018年电力销售量292.76亿千瓦时，同比增长12.12%；生产量323.54亿千瓦时，同比增长11.78%[49] - 2018年热力销售量2835.07万吉焦，同比增长36.16%；生产量2922.78万吉焦，同比增长37.27%[49] 资产变动情况 - 报告期股权资产同比减少44.89%，固定资产同比增长4.26%，无形资产同比减少10.26%[33] - 其他应收款同比增长467.89%，其他流动资产同比减少58.70%，可供出售金融资产同比增加625%[33] - 商誉同比增加43.05%，长期待摊费用同比增加283.48%，递延所得税资产同比增加39.98%[33] 供电煤耗情况 - 供电煤耗完成326.29克/千瓦时，同比降低4.95克/千瓦时[39] 项目成果与荣誉 - 漳泽百万项目列为煤电应急调峰储备电源，移出缓建名单；蒲洲热电2×350MW热电联产工程获奖[40] - 全面完成火电机组超低排放改造，在役机组全部达超低排放限值要求[40] - 同华发电公司和王坪发电公司科研项目分别获中国电力创新奖二等奖和山西创新成果二等奖[40] - 按期完成漳泽发电分公司、河津发电分公司“三供一业”分离移交[40] 行业与地区营收情况 - 电力行业营业收入85.94亿元，占比76.53%，同比增长19.58%[43] - 火电电力产品营业收入76.50亿元，占比68.12%，同比增长14.78%[45] - 华北地区营业收入104.72亿元，占比93.25%，同比增长16.92%[45] 行业成本与毛利率 - 电力行业营业成本79.46亿元，毛利率7.54%，成本同比增长18.61%，毛利率同比下降0.46%[47] - 风电电力产品毛利率64.58%，营业收入同比增长66.41%，成本同比增长84.19%，毛利率同比下降3.42%[47] 行业成本构成 - 电力行业营业成本中燃料费46.65亿元，占比43.98%，同比增长6.18%[51] - 热力行业营业成本9.58亿元，占比9.03%，同比增长30.92%[51] 业务费用变动 - 2018年公司电力业务中水费52047026.15元，占比0.49%，同比降32.81%；外购电力费53703141.07元，占比0.51%，同比降64.43%等多项费用有变动[52] - 2018年公司热力业务中燃料费607174803.02元，占比5.72%，同比增26.92%；水费3379409.39元，占比0.03%，同比降38.74%等多项费用有变动[52] 子公司情况 - 2018年度纳入合并范围的子公司共75户，比上年度增加17户[54] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额9238632927.41元，占年度销售总额比例82.62%，关联方销售额占比6.31%[55] - 前五名供应商合计采购金额3262864557.38元，占年度采购总额比例63.40%，关联方采购额占比40.15%[58] 期间费用情况 - 2018年销售费用2105980.41元，同比增5.18%；管理费用165877519.53元，同比增4.21%；财务费用1600496141.26元，同比增22.78%[59] 研发情况 - 研发目的是实现火电厂粉煤灰综合利用等，有PVC波纹管等多项专用填料研发项目[61] - PVC波纹管等多项专用填料研发项目已掌握技术，部分可批量生产，部分准备投入市场，均获1项发明专利授权[61][62] - 再生胶专用填料研发项目已开发完成，准备批量生产[62] - 研发费用为232126.98元[59] - 公司6个粉煤灰基超细填料研发项目已完成，准备批量或投入生产[63][65] - 2018年研发人员2人，占比0.02%，研发投入232,126.98元，投入占营收比例0.00%[66] 现金流量情况 - 2018年经营活动现金流入11,135,828,329.64元，同比增16.91%，净额2,018,353,229.28元，同比增74.34%[67] - 2018年投资活动现金流出3,149,385,259.06元，同比降57.10%，净额-684,283,416.84元，同比增86.53%[67] - 2018年筹资活动现金流入16,548,436,158.48元，同比降10.34%，净额-2,509,965,719.08元，同比降246.12%[68] 投资与资产减值情况 - 2018年投资收益302,988,910.70元，占利润总额比例1,236.62%，资产减值-25,870,237.94元，占比-105.59%[71] 营业外收支情况 - 2018年营业外收入1,012,407,531.52元，占比4,132.06%，营业外支出68,648,123.36元，占比280.18%[71] 年末资产与负债情况 - 2018年末固定资产28,044,510,226.25元，占总资产比例55.66%，长期借款10,711,804,628.02元，占比21.26%[74] 投资额变动情况 - 2018年报告期投资额312,403,910.53元，上年同期2,266,835,801.36元，变动幅度-86.22%[76] 经营活动现金流与净利润差异 - 2018年公司经营活动现金流量净额与净利润差异1,969,024,279.41元，因折旧等多项因素需调整[68] 公司投资情况 - 公司对山西山阴风电有限公司投资16.8294亿元，持股比例100%，本期投资盈亏为1.147743亿元[77] 募集资金使用情况 - 2016年非公开定向发行募集资金29.47亿元，2018年使用2.658682亿元，截至期末累计投入28.595198亿元，尚未使用9196.71万元[80] - 募集资金存放利息收入和手续费支出净额累计448.68万元，其中2018年度产生72.96万元[80] - 绛县陈村富家山风电场一期（100MW）工程项目截至期末投资进度97.75%，本期实现效益3347.45万元[81] - 新建龙溪镇30兆瓦光伏发电项目截至期末投资进度83.40%，本期实现效益1590.82万元[83] - 和丰100MWp光伏发电项目截至期末投资进度96.80%，本期实现效益3658.84万元[83] - 阿克陶县40兆瓦光伏并网发电项目截至期末投资进度92.36%，本期实现效益773.42万元[83] - 补充流动资金项目截至期末投资进度98.89%[83] - 承诺投资项目本期投入2.658682亿元，截至期末累计投入28.595198亿元，本期实现效益9370.53万元[83] - 超募资金投向金额为0[84] - 截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金107,433.89万元[85] - 截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金结余35,710.56万元；截至2018年12月31日，结余9,196.71万元[85] - 2018年度募集资金专户留存资金产生利息72.96万元，累计产生利息448.68万元[85] - 公司尚未使用的募集资金继续用于募投资项目的款项支付[85] - 除募集资金账户存在有非募集资金收付款项和使用募集资金支付贷款利息外，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[85] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[86] 资产出售情况 - 2018年6月29日，公司出售山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司资产及负债，获转让利得8.99亿元，贡献净利润占比211.08%[88] - 2018年11月28日，公司出售大同煤矿集团财务有限公司20%股权，交易价格147,758.13万元，影响当期投资收益增加21879.58万元，贡献净利润占比51.38%[91] - 公司转让山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司全部资产及负债，获8.99亿元转让利得[95] 子公司经营业绩 - 山西漳泽电力新能源投资有限公司营业收入8.34亿元，净利润2.07亿元[94] - 山西漳电大唐塔山发电有限公司营业收入16.97亿元，净利润9020.13万元[92] - 山西漳电同华发电有限公司营业收入17.23亿元，净利润823.91万元[92] - 山西漳泽电力燃料有限公司营业收入14.80亿元，净利润4114.16万元[94] - 山西临汾热电有限公司净资产为 -5.75亿元，净利润为 -2.49亿元[92] - 山西漳电国电王坪发电有限公司净资产为 -1.99亿元，净利润为 -1.10亿元[92] - 中铝山西新材料有限公司营业收入89.66亿元，净利润为 -2.64亿元[94] 未来展望与计划 - 2019年煤价预计总体稳中有降，省内用电量增幅不大但跨省交易电量预计大幅增加[97][98] - 2020年长治百万项目计划双机投产，新能源项目计划年内高质量按期投产以提高新能源装机比重[98] - 公司将深化人事制度改革，构建干部“能上能下”、员工岗位“能升能降”机制[98] - 公司将推进管理体制机制改革，实施大部制改革，撤并效益不好、前景不佳的非主业单位[98] - 公司将加大科技创新力度，开展智慧电厂建设，推广节能降耗等新技术[98] - 公司计划重新修订安全生产管理制度，细化环保管理标准，制定安全约谈制度[98] - 公司将把电量营销作为“一把手”工程，开拓省内外市场，降低燃料采购、供电煤耗、融资成本[98] 集团承诺事项 - 大同煤矿集团承诺将相关火电、光伏发电项目竣工投产发电并手续完备后两年内注入公司[111] - 大同煤矿集团承诺不经公司委托不投资与公司业务相同、类似或相近项目[111] - 同煤集团承诺将漳泽电力作为境内发电资产整合唯一上市平台，大唐热电二期和同煤能源山阴织女泉风电项目获批文24个月内注入漳泽电力，第二、三项已履行完毕[114] - 同煤集团承诺规范与漳泽电力关联交易，按市场化和公允价格操作，履行程序及披露义务，不损害其及其他股东权益[112] - 同煤集团承诺在成为漳泽电力控股股东期间，与公司在人员、财务等方面保持独立，遵守上市公司独立性规定[112] - 同煤集团承诺截至重大资产重组完成时，不违规占用标的资产资金，重组后规范漳泽电力对外担保行为[114] - 同煤集团承诺避免与漳泽电力主营电力业务同业竞争，若有竞争将转让或终止业务，按公允价格优先转让给漳泽电力[114] - 同煤集团就塔山发电56亩卸煤沟用地承诺，若未取得权属证书致损失由其承担[116] - 同煤集团就同华发电临时用地合同续签承诺，到期无法续签负责办理并承担费用，若影响生产经营承担损失[116] - 同煤集团就同华发电29.01万平米（435.13亩）集体土地承诺，若未取得权属证书致损失由其承担[116] - 同煤集团承诺协助大唐热电取得暂缓关停一期项目批准，确保不因未计提减值准备给漳泽电力造成损失[116] - 同煤集团承诺若违反相关承诺，将向漳泽电力赔偿相应经济损失，部分承诺持续至不再为关联

财务总体情况 - 报告为山西漳泽电力股份有限公司2019年第一季度报告[101] - 公司第一季度报告未经审计[104] 营收与利润情况 - 本报告期营业收入29.72亿元，上年同期27亿元，同比增长10.07%[9] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为975.77万元，上年同期亏损3.43亿元，同比增长102.85%[9] - 公司本期营业总收入为29.72亿元，上期为27.00亿元，同比增长10.07%[62] - 本期营业总成本为29.87亿元，上期为31.36亿元，同比下降4.73%[62] - 本期营业利润为 - 170.48万元，上期为 - 4.23亿元，亏损大幅收窄[66] - 本期利润总额为902.10万元，上期为 - 4.24亿元，扭亏为盈[66] - 本期净利润为822.81万元，上期为 - 4.22亿元，实现盈利[66] - 归属于母公司所有者的净利润本期为975.77万元，上期为 - 3.43亿元[66] - 基本每股收益本期为0.0032元，上期为 - 0.1115元[69] - 母公司本期营业收入为8.18亿元，上期为7.20亿元，同比增长13.56%[70] - 母公司本期营业利润为 - 1.01亿元，上期为 - 2.16亿元，亏损有所收窄[73] - 母公司本期净利润为 - 0.99亿元，上期为 - 2.16亿元，亏损减少[73] - 综合收益总额为-99,455,216.19元，上期为-215,692,545.05元[76] - 基本每股收益为-0.0323元，上期为-0.0701元；稀释每股收益为-0.0323元，上期为-0.0701元[76] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为8.65亿元，上年同期为4.75亿元，同比增长82.09%[9] - 2019年第一季度支付各项税费发生额为1.83亿元，较上年增加76.58%，因营收增加致增值税和环保税费增加[25] - 2019年第一季度投资支付现金发生额为11.73亿元，较上年增加11.73亿元，因投资曹妃甸发电公司股权[25] - 2019年第一季度收到其他与筹资活动有关现金发生额为5.03亿元，较上年增加93.16%，因收到融资租赁款项增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额为864,747,586.85元，上期为474,890,389.62元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,595,850,201.67元，上期为65,249,225.02元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为-705,127,941.78元，上期为-1,830,691,478.33元[83] - 现金及现金等价物净增加额为-1,436,230,556.60元，上期为-1,290,551,863.69元[83] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为910,952,392.20元，上期为272,600,972.29元[86] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1,555,074,458.10元，上期为175,637,842.29元[86] - 母公司筹资活动取得借款收到的现金为3,520,000,000.00元，上期为2,740,000,000.00元[86] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,096,398,745.02元，上期为2,649,400,604.07元[77] - 筹资活动现金流入小计为35.23亿元，上年同期为27.4亿元；现金流出小计为37.53亿元，上年同期为41.72亿元；产生的现金流量净额为-2.30亿元，上年同期为-14.32亿元[89] - 现金及现金等价物净增加额为-8.74亿元，上年同期为-9.84亿元；期末余额为1.54亿元，上年同期为3.13亿元[89] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产502.12亿元，上年度末为503.89亿元，同比下降0.35%[9] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为75.56亿元，上年度末为75.46亿元，同比增长0.13%[9] - 2019年3月31日货币资金期末数为25.90亿元，较年初减少36.95%，因归还借款及支付股权款[22] - 2019年3月31日应收票据期末数为1.01亿元，较年初减少47.95%，因票据到期[22] - 2019年3月31日预付款项期末数为4.89亿元，较年初增加78.43%，因预付燃料和材料款增加[22] - 2019年3月31日可供出售金融资产期末数为0元，较年初减少100%，因执行新准则列报影响[22] - 2019年3月31日长期股权投资期末数为26.23亿元，较年初增加81.42%，因新增对曹妃甸发电公司投资[22] - 2019年3月31日负债合计420.75亿元，较2018年12月31日的423.25亿元略有下降[48] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计75.56亿元，较2018年12月31日的75.46亿元略有上升[51] - 2019年3月31日母公司流动资产合计106.42亿元，较2018年12月31日的114.05亿元有所下降[52][55] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计168.51亿元，较2018年12月31日的156.04亿元有所上升[55] - 2019年3月31日母公司短期借款67.48亿元，较2018年12月31日的59.08亿元有所增加[55] - 2019年3月31日母公司应付职工薪酬2003.62万元，较2018年12月31日的1833.98万元有所增加[58] - 2019年3月31日母公司一年内到期的非流动负债28.11亿元，较2018年12月31日的35.12亿元有所减少[58] - 2019年3月31日母公司长期借款22.49亿元，与2018年12月31日基本持平[58] - 2019年3月31日母公司所有者权益合计81.22亿元，较2018年12月31日的82.21亿元有所下降[61] - 2019年3月31日负债和所有者权益总计274.92亿元，较2018年12月31日的270.10亿元有所上升[55][61] - 2019年1月1日合并资产负债表中，可供出售金融资产调整为不适用，减少2900万元，其他权益工具投资增加2900万元[90][93] - 2019年1月1日合并资产负债表资产总计为503.89亿元，负债合计为423.25亿元，所有者权益合计为80.64亿元[93][96] - 2019年1月1日母公司资产负债表中，可供出售金融资产调整为不适用，减少2500万元，其他权益工具投资增加2500万元[95][96] - 2019年1月1日母公司资产负债表流动资产合计为114.05亿元，非流动资产合计为89.93亿元[96] - 合并资产负债表中流动负债合计为247.11亿元，非流动负债合计为176.14亿元[93] - 母公司资产负债表中流动负债和非流动负债相关项目金额在2018年12月31日和2019年1月1日无变化[96] - 合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为75.46亿元，少数股东权益为5.18亿元[96] - 母公司资产负债表中所有者权益相关项目金额在2018年12月31日和2019年1月1日无变化[96] - 公司资产总计27,009,532,926.07元，非流动资产合计15,604,312,790.08元[99] - 公司负债合计18,788,065,606.36元，其中流动负债合计15,232,919,009.22元，非流动负债合计3,555,146,597.14元[99][103] - 公司所有者权益合计8,221,467,319.71元，其中股本3,076,942,219.00元，资本公积5,494,798,272.86元，未分配利润 -699,299,220.82元[103] - 公司固定资产为3,940,616,595.78元，在建工程为2,854,360,163.26元[99] - 公司短期借款为5,907,863,306.40元，长期借款为2,249,818,204.31元[99] - 公司应付票据及应付账款为3,357,551,599.42元，其他应付款为2,392,151,075.19元[99] - 公司递延收益为60,262,742.56元[103] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数中，大同煤矿集团有限责任公司持股比例28.87%，持股数量8.88亿股[12] - 山西省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例9.72%，持股数量2.99亿股[12] - 国家电力投资集团公司持股比例9.09%，持股数量2.79亿股[12] 其他收益情况 - 计入当期损益的政府补助为902.83万元[9] - 受托经营取得的托管费收入为153.08万元[9] - 2019年第一季度其他收益发生额为902.83万元，较上年增加134.54%，因收到政府补助增加[24] - 2019年第一季度营业外收入发生额为1330.80万元，较上年增加1398.19%，因确认电网公司双细则奖励款增加[24] 财务准则调整情况 - 按照新金融工具准则，对被投资单位不构成重大影响的股权，财务报表中以其他权益工具投资列报[103]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产484.72亿元，较上年度末增长0.13%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产74.17亿元，较上年度末增长2.63%[8] - 本报告期营业收入28.16亿元，较上年同期增长10.62%；年初至报告期末营业收入80.92亿元，较上年同期增长18.52%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1.60亿元，较上年同期增长57.48%；年初至报告期末为1.90亿元，较上年同期增长119.48%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23.17亿元，较上年同期增长235.29%[8] - 2018年9月30日货币资金为30.31亿元，较年初减少31.44%，原因是归还债务[17] - 2018年9月30日应收票据为6976.12万元，较年初减少50.09%，原因是应收票据到期收回[17] - 2018年9月30日其他应收款为39.68亿元，较年初增加414.72%，原因是出售子公司应收往来款增加[17] - 2018年9月30日可供出售金融资产为2900万元，较年初增加625.00%，原因是投资山西绿色能源发展基金[17] - 2018年9月30日应付票据及应付账款为72.48亿元，较年初增加43.76%，原因是应付工程设备款增加[18] - 本期资产减值损失为 - 337.17万元，较上年减少775.54%，原因是收回计提坏账准备的应收及预付款项[19] - 本期营业外收入为9.44亿元，较上年增加2794.50%，原因是出售子公司全部资产及负债[19] - 本期收到的税费返还为1109.87万元，较上年增加50.51%，原因是收到增值税返还款增加[19] - 本期购建固定资产等支付现金为14.02亿元，较上年减少70.13%，原因是固定资产投资项目减少[22] - 本期投资支付现金为2500万元，较上年增加2500万元，原因是新增山西绿色能源发展基金投资[22] - 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润不会为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数137,509人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 大同煤矿集团有限责任公司持股比例28.43%，持股数量874,742,505股[12] - 山西省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例9.72%，持股数量299,130,000股[12] - 国家电力投资集团公司持股比例9.09%，持股数量279,758,170股[12] - 前10名股东中，大同煤矿集团有限责任公司与山西省人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系，属于一致行动人[13] 股东承诺 - 同煤集团承诺将商业机会让予漳泽电力，若承诺不实或未遵守将赔偿经济损失[24] - 同煤集团承诺发行完成后严格规范关联交易，按市场化原则操作并履行披露义务[24] - 同煤集团承诺成为控股股东期间与漳泽电力在人员、财务等方面保持独立[24] - 同煤集团承诺重大资产重组中标的资产不存在资金占用和违规担保情形[24] - 同煤集团承诺重组完成后规范漳泽电力对外担保行为，不违规占用资金[25] - 漳泽电力将作为同煤集团境内发电资产整合唯一上市平台[25] - 大唐热电二期扩建项目核准后24个月内，同煤集团将择机注入漳泽电力[25] - 同煤能源山阴织女泉风电场49.5MW项目核准后24个月内，同煤集团将择机注入漳泽电力[25] - 同煤集团承诺避免与漳泽电力主营电力业务同业竞争，否则转让业务或资产[25] - 同煤集团就塔山发电56亩卸煤沟用地纳入二期项目用地申报规划，承担未获证书损失[25] - 中投知本汇（北京）等6家公司承诺获配股份自上市首日起十二个月内不转让，已于1月26日履行完毕[27] - 大同煤矿集团承诺获配股份自上市首日起三十六个月内不转让，持续履约中[27] - 胡耀飞等17人于2016年1月14日作出多项承诺，长期有效且持续履约中[27] 土地使用情况 - 同华发电除一期项目用地、临时用地外，还使用面积29.01万平米（435.13亩）的集体土地[26] 投资及活动情况 - 公司报告期不存在证券投资[29] - 公司报告期不存在委托理财[30] - 公司报告期不存在衍生品投资[31] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[32] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[33][34]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入52.77亿元，上年同期42.83亿元，同比增长23.21%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，上年同期亏损6.01亿元，同比增长158.28%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.54亿元，上年同期8.54亿元，同比下降35.11%[18] - 本报告期末总资产483.79亿元，上年度末484.08亿元，同比下降0.06%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产75.77亿元，上年度末72.27亿元，同比增长4.84%[18] - 非经常性损益合计7.30亿元[22] - 上半年公司累计完成发电量141.2亿千瓦时，同比多发18.9亿千瓦时；营业收入52.8亿元，同比增加9.9亿元；利润总额1.79亿元，同比增利8.83亿元[33] - 股权资产期末余额较年初增长1.00%，固定资产减少4.84%，无形资产减少9.07%，在建工程增加2.58%，预付款项增加77.41%，其他应收款增加388.62%[29] - 营业收入同比增长23.21%，营业成本增长18.43%，销售费用减少22.54%，管理费用增长14.58%，财务费用增长27.35%，所得税费用减少167.44%[36] - 经营活动现金流净额同比减少35.11%，投资活动现金流净额增长87.67%，筹资活动现金流净额减少109.37%，现金及现金等价物净增加额增长48.16%[36][37] - 投资收益占利润总额比例为14.64%，资产减值占比 -1.53%，营业外收入占比515.23%，营业外支出占比3.23%[40] - 货币资金占总资产比重较上年同期末减少1.42%，应收账款增加1.44%，存货增加0.17%，长期股权投资增加0.97%[42] - 固定资产占总资产比重较上年同期末增加0.67%，在建工程减少0.30%，短期借款增加2.58%，长期借款增加3.19%[42] - 2018年6月30日货币资金期末余额3,014,168,335.59元，期初余额4,420,659,256.48元[131] - 2018年6月30日应收账款期末余额2,976,969,581.04元，期初余额2,554,753,386.07元[131] - 2018年6月30日其他应收款期末余额3,404,947,362.39元，期初余额696,849,336.08元[131] - 公司资产总计期末余额为483.79亿元，期初余额为484.08亿元[132][134] - 公司负债合计期末余额为401.64亿元，期初余额为403.93亿元[133] - 公司所有者权益合计期末余额为82.16亿元，期初余额为80.15亿元[134] - 母公司资产总计期末余额为257.16亿元，期初余额为244.10亿元[137][138] - 母公司负债合计期末余额为173.94亿元，期初余额为167.66亿元[138] - 母公司所有者权益合计期末余额为83.22亿元，期初余额为76.44亿元[138] - 公司流动资产合计期末余额为131.77亿元，期初余额为118.74亿元[132] - 公司非流动资产合计期末余额为352.02亿元，期初余额为365.34亿元[132] - 母公司流动资产合计期末余额为94.87亿元，期初余额为66.28亿元[136] - 母公司非流动资产合计期末余额为162.29亿元，期初余额为177.81亿元[137] - 公司本期营业总收入为52.77亿元，上期为42.83亿元，同比增长23.21%[139] - 本期营业总成本为60.49亿元，上期为50.66亿元，同比增长19.49%[139] - 本期投资收益为2614.34万元，上期为5054.99万元，同比下降48.28%[139] - 本期营业利润为 -7.36亿元，上期为 -7.20亿元，亏损略有扩大[139] - 本期利润总额为1.79亿元，上期为 -7.04亿元，实现扭亏为盈[139] - 本期净利润为2.01亿元，上期为 -7.38亿元，实现扭亏为盈[140] - 归属于母公司所有者的净利润为3.50亿元，上期为 -6.01亿元，实现扭亏为盈[140] - 母公司本期营业收入为13.97亿元，上期为15.90亿元，同比下降12.11%[142] - 母公司本期净利润为6.78亿元，上期为 -3.65亿元，实现扭亏为盈[142] - 公司本期基本每股收益为0.1137元，上期为 -0.1952元，实现扭亏为盈[140] - 公司经营活动现金流入小计本期为50.49亿元，上期为49.66亿元；现金流出小计本期为44.95亿元，上期为41.12亿元；产生的现金流量净额本期为5.54亿元，上期为8.54亿元[146] - 公司投资活动现金流入小计本期为9.23亿元，上期为13.79亿元；现金流出小计本期为12.31亿元，上期为38.72亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.07亿元，上期为 - 24.93亿元[147] - 公司筹资活动现金流入小计本期为86.67亿元，上期为85.14亿元；现金流出小计本期为107.96亿元，上期为95.31亿元；产生的现金流量净额本期为 - 21.29亿元，上期为 - 10.17亿元[147] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 18.82亿元，上期为 - 26.56亿元；期初余额本期为41.19亿元，上期为63.24亿元；期末余额本期为22.37亿元，上期为36.68亿元[147] - 母公司经营活动现金流入小计本期为20.51亿元，上期为15.57亿元；现金流出小计本期为19.83亿元，上期为12.33亿元；产生的现金流量净额本期为0.68亿元，上期为3.24亿元[149][150] - 母公司投资活动现金流入小计本期为18.33亿元，上期为17.22亿元；现金流出小计本期为25.18亿元，上期为44.88亿元；产生的现金流量净额本期为 - 6.85亿元，上期为 - 27.66亿元[150] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为62.53亿元，上期为53.66亿元；现金流出小计本期为66.46亿元，上期为70.76亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.94亿元，上期为 - 17.09亿元[150] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 10.10亿元，上期为 - 41.51亿元；期初余额本期为12.97亿元，上期为46.42亿元；期末余额本期为2.87亿元，上期为4.92亿元[151] - 公司收到的税费返还本期为737.43万元[146] - 公司取得借款收到的现金本期为79.97亿元，上期为75.60亿元[147] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为8014529821.28元，本期期末为8215952887.11元[152][154] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为10538466163.02元，上期期末为10390880857.30元[155][157] - 本期未分配利润增减变动金额为349994663.39元，少数股东权益增减变动金额为 - 148571597.56元[152] - 上期未分配利润增减变动金额为 - 600520087.24元，少数股东权益增减变动金额为 - 137734354.88元[156] - 本期综合收益总额为201423065.83元[152] - 上期综合收益总额为 - 737868978.21元[156] - 上期所有者投入普通股金额为814536.09元[156] - 上期对所有者（或股东）的分配金额为 - 1200000000元[156] - 本期股本为3076942219.00元，资本公积为4383645925.70元[152][154] - 上期股本为3076942219.00元，资本公积为4720441870.60元[155][157] - 本期期初所有者权益合计为7,643,896,542.92元[158] - 本期所有者权益增减变动金额为678,304,292.35元[158] - 本期期末所有者权益合计为8,322,200,835.27元[160] - 上期期初所有者权益合计为8,308,199,632.48元[161] - 上期所有者权益增减变动金额为 - 397,760,081.35元[162] - 上期期末所有者权益合计为7,910,439,551.13元[163] - 本期综合收益总额为678,304,292.35元[158] - 上期综合收益总额为 - 365,415,341.56元[162] - 上期所有者投入和减少资本为 - 32,344,739.79元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 截止6月底，公司共发电141.2亿千瓦时，同比多发18.9亿千瓦时，火电发电量同比增长13.3亿千瓦时[26] - 公司售热业务集中于山西地区，热力收入主要来自临汾热电、王坪热力等电厂[27] - 公司主要营业范围为电力商品、热力商品生产和销售，燃料、材料等开发销售[25] - 上半年完成内部发电权转移电量12.5亿千瓦时[33] - 截至目前，公司风电、光伏发电等新能源装机容量达到140.45万千瓦[34] - 电力营业收入同比增长21.31%，热力增长37.92%；火电电力增长14.43%，风电电力增长100.37%，光伏电力增长113.43%[38] 子公司财务数据 - 河津电厂供水有限责任公司总资产34720521.76元，净资产29383327.29元，营业收入11516334.46元，营业利润2044519.54元，净利润1321971.96元[50] - 山西临汾热电有限公司总资产3292051489.37元，净资产 - 443994025.49元，营业收入352643188.04元，营业利润 - 117748021.02元，净利润 - 117481205.97元[50] - 山西漳电大唐塔山发电有限公司总资产3347019255.63元，净资产729710504.64元，营业收入738898125.68元，营业利润9951874.63元，净利润12670086.45元[50] - 山西漳电同华发电有限公司总资产5579884391.96元，净资产878787215.25元，营业收入605077365.89元，营业利润 - 97582470.76元，净利润 - 95597782.38元[50] - 山西漳电国电王坪发电有限公司总资产1960647716.20元，净资产 - 144817402.52元，营业收入312806574.15元，营业利润 - 54458288.46元，净利润 - 54508016.13元[50] 公司重大事项 - 山西漳泽电力出售山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司全部资产及负债，本期确认转让利得8.99亿元[52] - 靖边盛源新能源发电有限公司通过非同一控制企业合并取得，利于新能源发展战略布局和实施[52] - 晋城市万鑫顺达新能源有限公司通过非同一控制企业合并取得，利于新能源发展战略布局和实施[52] - 山西漳泽电力河曲新能源有限公司新设立，利于新能源发展战略布局和实施[52] - 山西漳电奥力安新材料有限公司新设立，利于促进产业结构调整，培育新经济增长点[52] 股东大会情况 - 2017年度股东大会投资者参与比例为46.28%，召开日期为2018年05月22日[58] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.18%，召开日期为2018年03月26日[58] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为46.46%，召开日期为2018年06月27日[58] - 2018年第三次临时股东大会投资者参与比例为47.00%，召开日期为2018年07月26日[58] 公司发展规划与风险 - 公司将推进长治2×100万千瓦转型升级重点项目[54] - 同煤集团代公司培育塔山二期2×660MW发电项目、朔南2×350MW热电项目、阳高2×350MW热电项目等[61] - 下半年公司面临山西省内发电产能过剩、煤炭价格高位运行、资金紧张和环保压力等风险[53] - 2018年下半年公司将做好抓好存量经营、推进煤电一体化等七个方面工作[54][55] - 公司逐步由发电运营商向综合能源服务商转型[55] 同煤集团承诺事项 - 同煤集团承诺大唐热电二期“上大压小”扩建项目取得核准批文后二十四个月内注入漳泽电力[65] - 同煤集团承诺同煤能源山阴织女泉风电场49.5MW风力发电项目取得