债券发行 - 债券发行总额为人民币40.00亿元[6] - 债券期限为3年期[6] - 债券票面利率为2.98%[7] 时间节点 - 起息日为2022年1月17日[8] - 付息日为2023 - 2025年每年1月17日[8] - 兑付日为2025年1月17日[8] 本息兑付 - 每10张债券兑付本息合计1,029.80元（含税）[9] - 个人债券持有人扣税后每10张实际得1,023.84元（税后）[9] - 非居民企业每10张实际得1,029.80元（税前）[9] 税率情况 - 个人债券持有者利息所得税征税税率为20%[12]

债券基本信息 - 发行总额5.00亿元[4] - 期限5年期[5] - 票面利率4.70%[6] 时间节点 - 起息日2023年1月16日[7] - 付息日2023 - 2028年每年1月16日[7] - 兑付日2028年1月16日[7] 2025年付息情况 - 计息期限2024年1月16日至2025年1月15日[8] - 每10张派息47元（含税）[8] - 债权登记日2025年1月15日[8] - 付息日1月16日[9]

债券发行 - 公司获证监会同意注册不超60亿元永续次级债券[3] - 2025年第一期永续次级债券发行规模不超15亿元[3] - 本期债券发行时间为2025年1月9 - 10日[3] - 本期债券实际发行规模为15亿元[3] - 本期债券票面利率为2.25%[3] - 本期债券全场认购倍数2.33倍[3] 认购情况 - 本期债券承销机构中信证券及其关联方最终获配认购5.30亿元[4]

债券发行 - 公司获许可公开发行不超过60亿元永续次级债券[3] - 2025年第一期发行规模不超过15亿元[3] - 2025年1月8日票面利率询价，区间1.70%-2.70%[3] - 本期债券票面利率确定为2.25%[3] - 2025年1月9 - 10日面向专业机构网下发行[4] - 债券代码“524103”，简称为“25长江Y1”[4]

关于延长长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） 簿记建档时间的公告 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 60 亿元（含）永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕502 号文同意注册。 根据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级 债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人将于 2025 年 1 月 8 日 15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果 在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 因部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及所有簿记参与方 协商一致，将簿记建档结束时间由 2025 年 1 月 8 日 18:00 延长至 2025 年 1 月 8 日 19:00。 特此公告。 （以下无正文） 1 2024-4142 （此页无正文，为《关于延长长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行永续次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页) 发行人: 日 8 7 9 2 1 3 7 3 1 （此页无正文,为《关于延长长江 ...

信用评级 - 公司主体长期信用等级为AAA，2025年第一期永续次级债券信用等级为AA+，评级展望稳定[4] - 本次评级使用证券公司主体信用评级方法V4.0.202208和相应模型[15] 财务数据 - 截至2024年9月末，公司母公司口径净资本244.63亿元，处于行业中上游[14] - 2024年1 - 9月，公司营业收入48.04亿元，利润总额15.15亿元，净利润14.35亿元，同比增长20.11%[16][110] - 2024年1 - 9月，公司短期债务296.79亿元，长期债务283.24亿元，全部债务580.03亿元，短期债务占比51.17%[16] 业务布局 - 截至2024年6月末，公司在全国设有297个分支机构，湖北省内有77家，省内网点数量排名第一[14] 过往荣誉 - 2023年，公司研究业务蝉联“新财富本土最佳研究团队”第一名等多项荣誉[14] 客户数据 - 2023年公司客户数量达896万户，资券总值1.04万亿元，代理买卖股票基金规模市场份额1.91%，较上年提升0.1个百分点[56] 业务板块业绩 - 2024年1 - 6月，长江保荐营业收入0.69亿元，净利润 - 0.55亿元；长江资管营业收入1.31亿元，净利润0.34亿元[26] - 2023年长江期货实现收入9.13亿元，同比增长39.82%；净利润8007.00万元，同比下降26.89%[78] 业务发展动态 - 2024年上半年长江保荐完成IPO项目1单，市场排名并列第13位，同比上升3位[69] - 2024年上半年公司合计主承销债券52只，规模125.55亿元[70] - 2024年1 - 6月长江资管新发产品14只，规模25.32亿元，实现收入1.27亿元，同比增长56.79%[76] 债券发行 - 本期债项发行规模总额不超过15.00亿元，募集资金用于偿还公司债券[11] - 本期债项前5个计息年度票面利率通过簿记建档确定，第6个计息年度起每5年重置一次[29] 股权变动 - 2024年3月长江产业集团拟受让湖北能源、三峡资本公司股份，完成后将直接持有公司股份总数的17.41%，及其一致行动人合计支配28.22%股份表决权[47] 风险因素 - 可能引致评级下调因素为公司出现重大亏损或重大风险、合规事件等[11] 授信情况 - 截至2024年9月末公司共获得银行授信额度1621.00亿元，未使用授信额度1415.37亿元[113]

长江证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号） 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券 （第一期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商/受托管理人 （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 签署日期：二〇二五年一月 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2023 年 3 月 8 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资 者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕502 号）同意面向 专业投资者发行额度不超过（含）60 亿元的永续次级公司债券的注册（以下简称 "本次债券"）。 本次债券采取分期发行的方式，其中长江证券股份有限公司 2025 年面向专 业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）为本次债券 的第三次发行，发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。 本期债券简称为"25 长江 Y1"，债券代码为 524103。本 ...

债券发行 - 2023年3月8日，证监会同意长江证券2022年永续次级债券发行申请[2] - 发行人拟发行规模不超15亿元公司债券[2] 债券更名 - 债券更名后为“长江证券2025年永续次级债券（第一期）”[2] - 名称变更不改变原发行相关法律文件效力[2]

经济景气回升 - 政策从9月末积极转向，推动经济景气回升，10月、11月工业增加值平稳增长，服务业生产指数同比增速稳步回升 [1] - 10—12月制造业PMI均保持扩张，为2023年1—3月以来持续时间最长的一次扩张期 [1] 产业结构优化 - 经济对地产依赖度在有序下降，2024年前11月，房地产业占名义GDP的比重、房地产贷款余额在人民币贷款中的占比、房地产开发投资额占固定资产投资完成额的比重均稳步下降 [1] - 截至2024年11月底，国家新兴产业创业投资引导基金参股501只子基金，带动募资2885.4亿元，支持了8946家初创期和早中期企业 [1] - 1—11月高新技术制造业投资同比增长8.2%，快于全部投资增长 [1] - 1—11月，高新技术产业工业增加值同比增长9%，明显快于规上工业5.4%的增长 [1] - 新能源汽车、集成电路等高新技术产品产量同比增长均超20% [1] "两新"政策效果 - 9—11月份，新能源乘用车零售销量、家电零售额同比增速分别连续三个月保持在50%、20%以上 [2] - 前11个月制造业技改投资增长8.5%，明显快于全部投资增长 [2] - 设备工器具购置同比增长15.8%，显著高于建安工程和其他费用同比增长 [2] 出口结构优化 - 2024年1—11月各月出口同比增速虽有波动，但整体实现平稳增长，前11月出口累计增长5.4% [2] - 机电产品、高新技术产品各月出口同比增速始终高于劳动密集型产品 [2] - 机电产品中，通用机械设备、家电、集成电路、汽车、船舶等高附加值工业品保持较高增速 [2]

债券发行 - 2023年10月16日获证监会同意注册不超200亿公司债券[2] - 2024年第五期公司债规模不超50亿，11月7 - 8日发行[2] 募集情况 - 24长江06募资25亿，利率1.98%，认购倍数3.684倍[2] - 24长江07募资25亿，利率2.25%，认购倍数2.608倍[2] 认购方 - 中信建投认购40000万元，中信证券2000万元[3] - 中信银行、南方基金各认购9000万元[3]