特此说明。 长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 2025 年 9 月 24 日，根据中国证监会"证监许可〔2025〕2145 号"文件同意 了长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称 "本次债券"）的发行申请。 本次债券申报时命名为"长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券"，鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例， 征得主管部门同意，本次发行人拟发行的规模不超过人民币 10 亿元的公司债券 名称确定为"长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第二期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文 件包括但不限于：《关于长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券之承销协议》及其补充协议、《国浩律师（上海）事务所关于长江证券 股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券之法律意见书》等文件。 （以下无正文） 1 ...

| 发行人: | 长江证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商: | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商: | 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公 司、长江证券承销保存有限公司 | | 受托管理人: | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册金额: | 200 亿元 | | 发行金额 | 不超过10亿元(含) | | 增信措施情况: | 无 | | 信用评级结果: | 主体评级 AAA | | 信用评级机构: | 联合资信评估股份有限公司 | 长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主承销商已对募集说明书进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定， ...

长江证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期） 发行公告 | 本期债券发行金额 | 10 不超过人民币 亿元（含） | | --- | --- | | 增信情况 | 无 | | 信用评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 发行人主体信用等级 | AAA | | 本期债券信用等级 | 无 | 联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人： 华泰联合证券有限责任公司 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） （广东省深圳市福田区中心三 路8号卓越时代广场（二期）北 座） 1、长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2025 年 9 月 24 日获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕2145 号"文注册面向专 业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券（以 下简称"本次债券"）。 2、长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债 券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 ...

证券板块整体表现 - 2024年11月24日证券板块整体上涨0.22%，同期上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股表现分化，国联民生以2.87%的涨幅领涨，首创证券以-2.27%的跌幅领跌 [1][2] - 从资金流向看，证券板块当日主力资金净流出12.83亿元，游资资金净流入3.69亿元，散户资金净流入9.14亿元 [2] 领涨个股表现 - 国联民生收盘价10.40元，涨幅2.87%，成交29.76万手，成交额3.04亿元 [1] - 国盛证券收盘价17.86元，涨幅2.76%，成交44.43万手，成交额7.88亿元 [1] - 兴业证券收盘价6.69元，涨幅2.14%，成交94.10万手，成交额6.25亿元 [1] 领跌个股表现 - 首创证券收盘价20.20元，跌幅-2.27%，成交37.57万手，成交额7.57亿元 [2] - 长江证券收盘价7.92元，跌幅-1.12%，成交84.91万手，成交额6.79亿元 [2] - 西南证券收盘价4.40元，跌幅-0.90%，成交64.22万手，成交额2.84亿元 [2] 个股资金流向 - 国盛证券主力资金净流入4802.51万元，主力净占比6.10%，但游资和散户资金分别净流出2287.57万元和2514.94万元 [3] - 东方证券主力资金净流入3152.71万元，主力净占比6.60% [3] - 申万宏源主力资金净流入2129.78万元，主力净占比4.00%，游资资金净流入1351.80万元 [3]

长江证券研报指出，欧美用电问题凸显，安克创新增长势能充沛。欧美市场用电成本高，电价波动幅度 大、用电稳定性不足等问题突出，储能赛道有望持续增长，便携式储能&户储行业大盘远期复合增速均 在20%+，阳台光储、澳洲户储边际景气优异。于公司而言，作为阳台光储开创者，有望持续享受行业 优异增速红利，优异产品竞争力加持下，便携式储能和户储赛道的份额或稳中有升，预计公司2025- 2027年归母净利润分别为26.57、31.98和38.95亿元，对应PE分别为20.80、17.29 和14.19倍，维持"买 入"评级。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日以通讯方式召开第十届第二十二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于修订公司章程及其附件的议案 [1] - 公司当前市值为443亿元 [2] 公司业务收入结构（2025年1-6月） - 经纪及证券金融业务是公司最主要收入来源，占比60.03% [1] - 证券自营业务为公司第二大收入来源，占比21.94% [1] - 另类投资及私募股权投资管理业务收入占比为9.27% [1] - 投资银行业务收入占比为3.97% [1] - 资产管理业务收入占比为3.23% [1]

制度审议 - 长江证券内部审计制度于2025年11月21日经第十届董事会第二十二次会议审议通过[1] 责任承担 - 董事会对内部审计的独立性、有效性承担最终责任[4] 审计委员会职责 - 审计委员会根据董事会授权履行多项职责，包括审核制度、督促计划实施等[4] 人员要求 - 内部审计人员数量原则上不得少于公司员工人数的5‰[5] 薪酬规定 - 总审计师、内部审计部门负责人工作考核评价称职，薪酬收入总额不低于本公司其他同职级人员的中位数[7] - 内部审计部门工作考核评价合格，按人均不低于本公司总部其他同职级人员平均水平确定薪酬收入总额[7] 部门职责与权限 - 内部审计部门履行审计被审计单位多方面情况等多项职责[10][11] - 内部审计部门拥有要求报送资料、参加会议等必要的知情权、监督权和建议权[11][12] 汇报机制 - 公司党委、董事会（或主要负责人）应定期组织会议听取内部审计工作汇报[12] 审计实施 - 内部审计部门应推进内部审计全覆盖，实施定期或不定期、全面或专项审计[14] - 公司确定内部审计重点与频度，编制中长期审计规划和年度审计计划[15] - 内部审计项目工作程序分为准备、实施、报告、督促整改四个阶段[15] - 内部审计可运用现场、非现场、委托、联合审计等形式开展工作[15] 整改要求 - 被审计单位应根据审计问题和建议及时整改，主要负责人为整改第一责任人[18] 监督机制 - 公司建立监督工作会商机制，统筹内部监督力量[18] 结果应用 - 公司将内部审计结果及整改情况作为人员考核评价等重要依据[18] 处理措施 - 被审计单位存在拒绝接受审计等情形，公司可处理责任人员[20] - 内部审计人员履职受打击等，公司应保护并处理相关人员[20] - 内部审计部门和人员存在故意未发现问题等情形，公司可处理责任人[21] 制度解释与实施 - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自批准之日起实施[23]

信息披露制度 - 制度经2025年11月21日第十届董事会第二十二次会议审议通过[1] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] - 暂缓、豁免需履行内部审核程序并登记[8] - 不符合规定处理将处罚相关人员[12] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后实施[13]

审计委员会组成 - 成员由三至五名非高管董事组成，独立董事占多数且至少一名为五年以上会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，由董事会选举产生[4] 审计委员会职责 - 审核财务信息等事项，过半数同意后提交董事会审议[10] - 可接受特定股东请求向法院提起诉讼[14] - 审核财报，有问题要求更正，未更正不得通过[15] - 负责选聘会计师事务所，提交履职评估报告[15] - 监督指导审计部工作，参与内审负责人考核[17][18][19] 会议相关规定 - 会议提前三日通知，经同意不受限，三分之二以上出席，意见过半数通过[23][24] - 每季度至少一次，两名以上委员或主任委员提议可开临时会议[24] 其他 - 董事会秘书室负责日常事务，相关部门提供材料[23] - 年度报告披露履职情况，必要可聘中介机构，费用公司支付[26][27] - 细则自董事会通过后执行，解释权归董事会[29][30]

风险管理委员会细则审议 - 风险管理委员会工作细则于2025年11月21日经第十届董事会第二十二次会议审议通过[1] 委员会组成与任期 - 成员由三至五名董事组成[4] - 设主任委员一名，任期与其董事任期一致[4] 会议相关规定 - 会议至少提前三个工作日通知全体委员，书面同意可不受限[7] - 全体委员三分之二以上出席方可举行[7] - 意见须经全体委员过半数通过[7] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[8] - 会议应有记录，通讯表决除外，记录由董事会秘书室保存[8] 细则执行与解释 - 细则自董事会审议通过后执行[10] - 解释权属公司董事会[10]