关于 债券受托管理人 2025 年 6 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》、长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）就存续公 司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称"《受托管理协议》"）及 其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由 受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"受托管 理人"）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料 或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 1 长江证券股份有限公司 变更主要股东获得中国证监会核准批复的 临时受托管理事务报告 | 债券简称：23 | 长江 | Y1 | 债券代码：148221.SZ | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：24 | 长江 | Y1 | 债券代码：148659.SZ | | 债券简称 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700万股，每股面值1.00元，发行价格30.00元，募集资金总额51,000.00万元，扣除发行费用5,142.81万元后，实际募集资金净额为45,857.19万元 [1] - 募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所出具验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、商业银行签署《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，公司募集资金余额为20,074.45万元（含利息和现金管理收益），累计投入金额26,046.94万元，占承诺投资金额45,857.19万元的56.8% [2][3] - 由于募投项目建设周期较长，部分募集资金短期内闲置，公司计划在不影响项目进度的情况下合理利用闲置资金进行现金管理 [3] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过20,000万元的暂时闲置募集资金和不超过120,000万元的自有资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过后12个月内，资金可滚动使用 [4][5] - 闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），自有资金可投资于理财产品、信托产品、货币市场基金等 [5][6] - 该计划需经股东大会审议通过后实施，公司管理层将获授权行使投资决策权，财务部负责具体执行 [6] 审议程序及监管合规 - 董事会、监事会已审议通过现金管理议案，认为该计划有利于提高资金使用效率，符合股东利益，且不改变募集资金用途 [8] - 保荐人核查后认为公司履行了必要审批程序，符合深交所及证监会相关规定，对现金管理事项无异议 [9]

招商中证半导体产业ETF新增代办券商 - 招商基金与长江证券签署协议 自2025年6月13日起增加长江证券为招商中证半导体产业ETF的场内申购赎回代办券商 开通二级市场申购赎回等业务 [1] - 该ETF基金简称为"招商中证半导体产业ETF" 场内简称"芯片设备" 扩位证券简称"半导体设备ETF" 基金代码561980 [1] - 投资者可通过招商基金官网www.cmfchina.com或客服热线4008879555咨询详情 具体业务办理需遵循销售机构规定 [1] 招商招鸿6个月定期开放债券基金分红公告 - 该基金2025年度第一次分红公告于2025年6月13日发布 分红比例不低于基准日可供分配利润的20% [4] - 现金分红款项将于2025年6月17日划出 红利再投资份额同日计入账户 6月18日起可查询 [6] - 权益登记日(2025年6月13日)前未修改分红方式将按默认现金分红处理 修改需在6月13日15:00前完成 [6] - 投资者可通过招商基金客服4008879555或官网www.cmfchina.com查询分红详情 [7][8]

公司经营目标 - 2025 年围绕“加快建设金融强国”目标，坚持金融工作政治性和人民性，保持增长态势，打造特色领先综合化投资银行，提升综合实力 [1] - 深化财富管理转型、夯实研究业务优势、强化公募业务布局、提升投研能力、布局战略新兴产业、打造投行业务口碑效应、强化科技应用、严守合规风控底线、建设规范高效管理体系 [1] 业务考核与激励 - 优化财富管理业务考核体系，向“以客户为中心”导向转变，将客户保值增值、长期投资收益纳入考核体系 [1][2] - 完善长效激励机制，建立有市场竞争力的薪酬激励机制 [2] 研究业务情况 - 2024 年 7 月 1 日起执行的规定短期内影响佣金收入规模和结构，中长期促进研究业务回归本源 [3] - 2024 年研究机构业务优势巩固，在多项权威分析师评选中获第 1 名 [3] 量化交易业务 - 股票自营业务坚守价值投资理念，量化投资采取低频量化策略，规模平稳 [4] 信息披露相关 - 按规定披露《公司 2025 年半年度报告》，关注后续公告 [5] - 按规定履行长江证券股份有限公司变更主要股东相关信息披露义务，关注后续进展公告 [6] - 关注公司分红政策后续相关披露 [7] 股权与分红 - 中国证监会核准长江产业投资集团有限公司成为公司主要股东 [6] - 2024 年年度权益分派已实施完毕，上市以来连续 18 年现金分红，分红比例居上市券商前列 [7] 商誉情况 - 2024 年末和 2025 年 3 月末商誉账面价值均为 0.33 亿元 [8] 其他问题回复 - 暂无应披露而未披露的大股东维护股价增持股份重大信息 [9]

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-038 债券代码：148326 债券简称：23 长江 03 长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●债券简称及代码：23 长江 03（148326） ●债权登记日：2025 年 6 月 13 日 ●债券付息日：2025 年 6 月 16 日（因 2025 年 6 月 15 日为休息 日，故顺延至下一个交易日） 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"本公司"）发 行的长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）（以下简称"本期债券"）将于 2025 年 6 月 16 日支付 2024 年 6 月 15 日至 2025 年 6 月 14 日期间的利息。为保证本次付息 工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：长江证券股份有限公司。 1 开发行公司债券（第二期）。 3、债券简称及代码：23 长江 03（148326） ...

可转换公司债券基本情况 - 严牌股份于2024年7月10日向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称"严牌转债"，债券代码"123243" [1] - 可转债于2024年7月26日在深圳证券交易所挂牌上市 [1] - 转股期自2024年7月16日起满六个月后的第一个交易日至到期日止 [2] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为7.58元/股 [2] - 第一次调整：因2022年限制性股票激励计划归属股份登记，总股本由204,804,000股增至205,771,368股，转股价格由7.58元/股调整为7.57元/股，2024年9月25日生效 [2] - 第二次调整：因2024年年度权益分派，转股价格由7.57元/股调整为7.27元/股，2025年6月6日生效 [3] 有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款包括：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元 [3][4] - 2025年5月6日至6月12日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于转股价130%，触发有条件赎回条款 [4] 不提前赎回的原因及审议程序 - 公司董事会决定不行使提前赎回权利，因转股时间较短（2025年1月16日开始转股），且需保护持有人利益 [5] - 未来3个月内（2025年6月13日至9月12日）再次触发赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利 [5] 相关主体交易情况 - 控股股东天台西南投资管理有限公司期初持有1,644,840张，期间未买卖，期末持有0张 [5] - 实际控制人孙世严期初持有274,140张，期间未买卖，期末持有0张 [5] - 董事孙尚泽期初持有274,140张，期间卖出18,130张，期末持有256,010张 [5] - 公司未收到控股股东、实际控制人等在未来6个月内减持"严牌转债"的计划 [5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司不提前赎回"严牌转债"的事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规及《募集说明书》约定 [6]

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-037 长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 票面利率公告 发行人将按上述票面利率于 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 13 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 6 月 10 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）发行公告》。 特此公告。 （本页以下无正文） （此页无正文，为《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技 发行人：长江证券股份有限公司 年 月 日 创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页） （此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《长江证券股份有限公 司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率 公告》之盖章页） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏 ...

因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与 方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 6 月 11 日 18：00 延长至 2025 年 6 月 11 日 19：00。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于延长"长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 关于延长长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发行 （不超过）人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券已于 2023 年 10 月 16 日 获得中国证券监督管理委员会注册批复《关于同意长江证券股份有限公司向专业 投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）。 根据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 6 月 11 日 15： 00-18：00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果 确定本期债券的最终票面利率。 发行人：长 ...

公司信用评级 - 长江证券主体长期信用等级维持AAA，相关债券信用等级为AA+，评级展望稳定[1][2] - 评级基于公司综合类中型上市券商地位、完善风险管理体系、全国性营销网络及业务资质齐全等优势[6] - 公司2023年营业收入68.96亿元同比增长8.22%，净利润16.15亿元[10] 业务表现 - 经纪业务保持行业上游水平，2023年代理买卖股票基金市场份额1.91%[7] - 投行业务排名行业第13位，完成8单IPO项目，债券承销规模297.20亿元[8] - 资产管理规模544.97亿元，公募基金管理规模逆势增长12.64%[9] - 自营业务亏损收窄，固收类投资占比提升至71.95%[7] 财务指标 - 2023年末总资产1707.29亿元，净资产347.71亿元[10] - 母公司净资本218.85亿元，优质流动性资产占比23.71%[7] - 自有资产负债率73.04%，短期债务占比52.92%[11] - 流动性覆盖率164.77%，净稳定资金率159.25%[13] 行业环境 - 证券行业业绩与市场高度挂钩，2023年行业盈利波动性显著[7] - 监管持续趋严，2023年券商受处罚频次创新高[7] - 行业分层竞争加剧，中小券商需寻求差异化发展路径[7] 风险因素 - 经营业绩易受证券市场波动影响，2024年一季度营收同比下降[7] - 信用业务仍有部分风险合约处于追偿阶段，需关注回收情况[7] - 行业监管持续趋严可能对业务开展产生影响[8]

长江证券股份有限公司 发行公告 联席主承销商、簿记管理人 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 牵头主承销商 联席主承销商、债券受托管理人 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心 三路8号卓越时代广场（二 期）北座） （深圳市前海深港合作区南山街 道桂湾五路128号前海深港基金 小镇B7栋401） （中国（上海）自由贸易 试验区世纪大道1198号28 层） 签署日期：二〇二五年六月九日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业机构投资 者公开发行（不超过）人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券（以下简称"本 次债券"）已于 2023 年 10 月 16 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）注册批复《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司 债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）。发行人批文有效期截止日为 20 ...