长江证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号） 2025年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） （北京市朝阳区安立路66号4 号楼） 联席主承销商 联席主承销商、债券受托管 理人 联席主承销商 （深圳市前海深港合作区南 山街道桂湾五路128号前海深 港基金小镇B7栋401） （中国（上海）自由贸易试 验区世纪大道1198号28层） 签署日期：二〇二五年三月 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、长江证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业 投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）同意面向专 业投资者发行额度不超过（含）200 亿元的公司债券的注册（以下简称"本次债 券"）。 本次债券采取分期发行的方式，其中长江证券股份有限公司 2025 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简 ...

| 发行人: | 长江证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商: | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商: | 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长 江证券承销保荐有限公司 | | 受托管理人: | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册金额: | 200 亿元 | | 发行金额 | 不超过 35 亿元(含) | | 增信措施情况: | 元 | | 信用评级结果: | 主体评级 AAA、债项评级 AAA | | 信用评级机构: | 联合资信评估股份有限公司 | 3 26 长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主承销商已对募集说明书进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询 ...

公司变更 - 2025年3月2日召开第十届董事会第十六次会议[2] - 2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 两次会议审议通过变更法定代表人议案[2] - 近日在湖北完成法定代表人变更登记[2] - 法定代表人变更为刘正斌，其他登记事项未变[2]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表股份共1118人，代表27.45266016亿股，占比49.6425%[6] - 出席现场会议股东及代表股份共3人，代表2.0807207亿股，占比3.7626%[6] - 通过网络投票出席会议股东代表股份25.37193946亿股，占比45.8799%[6] 议案表决情况 - 《关于变更公司法定代表人的议案》参加表决股数为27.45266016亿股[8] - 同意该议案股数为27.40413616亿股，占比99.8232%[8] - 中小股东参加表决股数为8.17225081亿股，同意股数占比99.4062%[9]

湖北得伟君尚律师事务所 湖北得伟君尚律师事务所 关于长江证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21 层 法 律 意 见 书 得伟君尚长证律意（2025）第 001 号 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 关于长江证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 致：长江证券股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 发布的《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章和规范性文件，以及《长 江证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）、《长江证券股份有限公司股 东大会议事规则》（简称《议事规则》）的规定，湖北得伟君尚律师事务所（简 称"本所"）接受长江证券股份有限公司（简称"公司"）委托，指派熊昕律师、 邵婷婷律师（简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 ...

长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-016 债券代码：148221 债券简称：23 长江 Y1 ●债券简称及代码：23 长江 Y1（148221） ●债权登记日：2025 年 3 月 21 日 ●债券付息日：2025 年 3 月 24 日 永续次级债券（第一期）2025 年付息公告 长江证券股份有限公司（以下简称发行人、本公司）发行的长江 证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券 （第一期）（以下简称本期债券）将于 2025 年 3 月 24 日支付 2024 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 23 日期间的利息。为确保付息工作的顺 利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：长江证券股份有限公司。 2、债券名称：长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行永续次级债券（第一期）。 3、债券简称及代码：23 长江 Y1（148221）。 1 4、 ...

文章核心观点 长江证券股权变更获证监会受理，若转让完成湖北省国资将成第一大股东，公司董事长辞职待选举新董事长，研究业务坚持长期主义并推进AI应用 [1][2][3][6][8] 股权变更进展 - 3月14日长江证券公告股权变更事宜获证监会受理 [2][3] - 2024年3月长江产业集团拟受让湖北能源和三峡资本所持15.6%股份，与部分股东签一致行动协议，完成后合计支配28.22%股份表决权，湖北国资成第一大股东 [2][3] - 变更主要股东事项尚需取得证监会核准 [5] 董事长变动 - 3月初董事长金才玖因工作调整辞职 [6] - 董事会推举党委书记刘正斌代为履职，将尽快选举董事长 [6] 公司业绩 - 2024年营业收入67.97亿元，同比降1.44%，净利润18.39亿元，同比增18.81% [7] - 2024年末总资产1717.89亿元、所有者权益392.04亿元，分别较年初增0.62%和13.1% [7] 研究业务 - 长江证券研究业务知名，与中信证券等跻身行业头部 [8] - 2025年春季策略会称研究坚持长期主义，靠内生培养力量崛起 [8] - 2024年最佳分析师评选中25个团队入围，8个领域夺冠，总分破纪录，连续三年居本土最佳研究团队榜首 [8] - 未来研究所立足“研究驱动、科技赋能”，以“研究+定价”为核心，加强一二级市场联动，推进AI应用 [9] - 研发“长江灵曦”大模型平台，部署多款大模型和接入主流商用公开大模型API，落地多业务场景智能应用服务 [9] 行业动态 - 3月12日北京国资公司收购瑞银和方正证券所持瑞信证券85.01%股权获证监会核准，将成实控人 [2]

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-014 债券代码：148659 债券简称：24 长江 Y1 长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券（第一期）2025 年付息公告 特别提示： ●债券简称及代码：24 长江 Y1（148659） ●债权登记日：2025 年 3 月 20 日 ●债券付息日：2025 年 3 月 21 日 长江证券股份有限公司（以下简称发行人、本公司）发行的长江 证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券 （第一期）（以下简称本期债券）将于 2025 年 3 月 21 日支付 2024 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日期间的利息。为确保付息工作的顺 利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：长江证券股份有限公司。 2、债券名称：长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行永续次级债券（第一期）。 3、债券简称及代码：24 长江 Y1（148659）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 4、 ...

文章核心观点 长江证券股权变更事宜获证监会受理，湖北国资旗下长江产业集团拟受让股份，完成后湖北省国资将成第一大股东，变更尚需证监会核准 [1][2] 股权变更进展 - 3月14日长江证券公告股权变更事宜获证监会受理 [1] - 变更主要股东事项尚需取得证监会核准 [2] 股权受让情况 - 2024年3月29日长江产业集团拟受让湖北能源和三峡资本所持长江证券15.6%的股份 [1] - 同日长江产业集团与长江证券部分股东签署一致行动协议 [1] 股权变更结果 - 股权转让完成后湖北能源、三峡资本不再持有长江证券股权 [1] - 长江产业集团及其一致行动人合计支配长江证券15.61亿股股份表决权，占比28.22% [1] - 湖北省国资将成为长江证券第一大股东 [1]

公司动态 - 公司变更主要股东行政许可申请获中国证监会受理，受理序号241237[1] - 曾于2024年3月30日、5月15日披露相关公告[1] - 变更主要股东事项尚需取得中国证监会核准[1]