东莞发展控股股份有限公司董事会 关于公司本次重组中是否存在直接或间接 本次交易聘请了广发证券股份有限公司、北京德和衡律师事务所、大华会计 师事务所（特殊普通合伙）、深圳市同致诚德明资产评估有限公司分别担任本次 交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，除上述依法聘请行 为外，本次交易公司不存在其他直接或间接有偿聘请第三方的情况，上述聘请行 为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从 业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的相关规定。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞发展控股股份有限公司董事会关于公司本次重组中是 否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之盖章页） 有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价 ...

（一）评估机构的独立性 本次重组聘请的评估机构符合《中华人民共和国证券法》规定， 具备专业胜任能力。评估机构及其经办评估师与上市公司、一号线建 1 / 3 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-062 东莞发展控股股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价 的公允性的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下 简称"一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次 交易"、"本次重组"、"本次重大资产重组"）。 我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇 报的基础上，对本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与 ...

东莞发展控股股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-061 （五）本次交易不涉及上市公司发行股份，也不涉及上市公司向 其实际控制人及其关联方购买资产，不会导致上市公司股权结构发生 变化，也不存在导致上市公司控股股东、实际控制人变更的情形，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不 构成重组上市。 （六）公司编制的《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减 资暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要、公司与交易各方签订 的附条件生效的本次交易相关协议等文件，符合《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规、 规章和规范性文件的有关规定。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下 简称"一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（ ...

广发证券股份有限公司 关于东莞发展控股股份有限公司本次重组摊薄上市公司即期回报情 况及填补措施之专项核查意见 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为东莞控股本次重 组的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等 规定，就公司本次重组摊薄即期回报情况及公司拟采取的相关填补措 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-057 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2023 年 11 月 2 日召开的公司 第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第 四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十三次会议，于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式召开，应 到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩 先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于控股子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》。 1、同意公司控股子公司天津市宏通商业保理有限公司（以下简 称"宏通公司"）以自有资金与淼诚（天津）股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"淼诚投资"）、东莞市福民私募基金管理有限 公司（以下简称"福民基金"），共同投资设立东莞福民鸿泽一号股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部 门核定的名称为准，以下简称"投资基金"）。福民基金为投资基金 的普通合伙人，宏通公司、淼诚投资为有限合伙人。投资基金的规模 为 2.31 亿元（ ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023－054 东莞发展控股股份有限公司独立董事 事前认可及独立意见 （一）事前认可意见 我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真 审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份 有限公司（以下简称"公司"）拟提交第八届董事会第二十三次会议 的《关于控股子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》 发表如下事前认可意见： 经核查，天津市宏通商业保理有限公司（以下简称"宏通公司"） 与东莞市福民私募基金管理有限公司、淼诚（天津）股权投资合伙企 业（有限合伙）成立股权投资基金，有利于借助专业投资机构的管理 团队、项目资源和平台优势，整合各方资源，充分发挥其投资管理优 势，有效降低投资风险并获得较好的投资回报；同时有助于提高宏通 公司的项目拓展能力，促进公司业务发展。本次投资的资金来源为子 公司自有资金，有利于提高下属公司资金使用效率及收益，本次投资 1 / 4 是在保证公司正常的生产经营活动的前提下开展 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-056 东莞发展控股股份有限公司 关于下属公司开展保理融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）关联交易基本内容 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的控股子公司——天津市宏通商业保理有限公司（以下简称"宏通保 理公司"）主要开展商业保理业务。宏通保理公司拟与东莞交投置业 有限公司（以下简称"交投置业"或"融资方"）开展保理融资业务， 保理标的为交投置业因投资建设东莞市城市轨道交通 1 号线道滘车 辆段 TID 综合开发项目土地整备工程而产生的应收款项，保理融资 金额不超过 18.6 亿元人民币，融资期限不超过 3 年。 （二）关联关系情况说明 交投置业为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司（下 称，东莞交投）的全资子公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，交投置业 为本公司的关联法人，宏通保理公司与交投置业本次开展的商业保理 业务构成关联交易。 （三）关联交易审批情况 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-055 东莞发展控股股份有限公司 关于控股子公司与专业投资机构共同 投资设立合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）交易情况 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控 股子公司天津市宏通商业保理有限公司（以下简称"宏通公司"），拟 以自有资金与淼诚（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"淼诚投资"）、东莞市福民私募基金管理有限公司（以下简称"福 民基金"），共同投资设立东莞福民鸿泽一号股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核定的名称为准， 以下简称"合伙企业"或"投资基金"）。合伙企业总认缴出资额为 2.31 亿元（具体规模以实际到位资金为准），其中：宏通公司拟认缴出资 额人民币 20,000 万元，认缴比例为 86.58%。 本次投资有利于维持并加强与东莞水务集团有限公司（以下简称 "东莞水务集团"）的业务合作，并获得较好投资回报，本次拟投资 设立的基金注册尚需经登记机关审批，并在中国证券投 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-053 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第十六次会议，于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 一、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于控股子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》。 1、同意公司控股子公司天津市宏通商业保理有限公司（以下简 称"宏通公司"）以自有资金与淼诚（天津）股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"淼诚投资"）、东莞市福民私募基金管理有限 公司（以下简称"福民基金"），共同投资设立东莞福民鸿泽一号股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"）。福民 基金为投资基金的普通合伙人，宏通公司、淼诚投资为 ...