东莞发展控股股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为公司本次重组 提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致； 评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、 公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数 据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理， 评估方法与评估目的相关性一致。 四、评估定价的公允性 本次重组以具有相关证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估 结果为依据，交易定价方式合理。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞发展控股股份有限公司董事会关于公司本次重组不构成 <上市公司重大资重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》之盖章页） 关于公司本次重组不构成《上市公司重大资重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 上市公司董事会就本次重组不构成《上市公司重大资重组管理办法》（以下 简称《重组管理办法》）第十三条规定的重组上市的说明如下： 本次交易不涉及公司发行股份，也不涉及公司向其实际控制人及其关联方购 买 ...

东莞发展控股股份有限公司 公司自查了自首次公开发行股票并上市之日（以下简称"上市之日"）起至 本说明出具日历年年度报告及公司出具的书面确认及承诺，并在深圳证券交易所 （ 以 下 简 称 " 深 交 所 "） 网 站 （ https://www.szse.cn ）、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）查阅公司"承诺事项及履行情况"信息，自公司上 市之日起至本说明出具日，公司及其控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事 及高级管理人员作出的主要承诺事项及履行情况（不包括本次重组相关方作出的 承诺）具体如下： 关于重组前业绩异常或拟置出资产相关事项的说明 | 序 | 承诺方 | 承诺 | 承诺内容 | 承诺 | 履行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | | 期限 | 情况 | | 1 | 东莞市 | 关于 规范 | 1、东莞交投作为东莞控股控股股东期间，东莞交投将尽量 减少并规范与东莞控股的关联交易。若有不可避免的关联交 | 作为 | 按承 诺内 | | | 交通投 | 关联 | 易，东莞交投与东莞控股将依 ...

重组情况表 东莞发展控股股份有限公司 | 公司简称 | 东莞控股 公司代码 000828.SZ | | | | --- | --- | --- | --- | | 重组涉及金额 | 交易是否构成《重组办法》第 是 397,115.26 | | | | （万元） | 十二条规定的重大资产重组 | | | | 是否涉及发行股份 | 是否构成《重组办法》第十三 否 否 | | | | | 条规定的借壳重组 | | | | 是否涉及配套融资 上市公司及其现任 | 否 是否需向证监会申请核准 否 上市公司现任董事、高级管理 | | | | 董事、高级管理人员是 | 人员最近三十六个月内是 | | | | 否不存在因涉嫌犯 | 否未受到证监会行政处 | | | | 罪正在被司法机关 | 罚，或者最近十二个月内是否 | | | | 立案侦查或涉嫌违 | 是 是 未受到过证券交易所公开 | | | | 法违规正被中国证 | | | 谴责，本次非公开发行是否未 | | 监会立案调查的情 | 违反《证券发行管理办法》第 | | | | 形 | 三十九条的规定 | | | | 材料报送人姓名 | 周晓敏 材料报送人联系电话 076 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 关于公司本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞发展控股股份有限公司董事会关于公司本次重组相关主 体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页） 2023 年 11 月 7 日 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会现就本次重组相关主 ...

广发证券股份有限公司 关于东莞发展控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之专项核查意见 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对上市公司内幕信息知情人登记 制度的制定和执行情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、上市公司内幕信息知情人登记 ...

德和衡证律意见（2023）第 657 号 中国 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 www.deheheng.com 目 录 | 正 文 3 | | --- | | 一、 本次重大资产重组的方案 3 | | 二、 本次重大资产重组相关各方的主体资格 7 | | 三、 本次重大资产重组的批准和授权 9 | | 四、 本次重大资产重组涉及的相关协议 11 | | 五、 本次重大资产重组涉及的标的资产情况 11 | | 六、本次交易涉及的债权债务处理和人员安置 17 | | 七、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 22 | | 八、本次交易的信息披露义务 24 | | 九、本次交易的实质性条件 25 | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资格 25 | | 十一、相关当事人买卖证券行为的核查 28 | | 十二、结论性意见 30 | 中国 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 www.de ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 （本页无正文，为《东莞发展控股股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条 规定的说明》之盖章页） 1、本次交易标的资产为东莞控股拟对其控股子公司一号线建设公司减资的 全部注册资本，系股权类资产，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建 设施工等有关报批事项；本次交易涉及的有关报批事项和尚需履行的程序及获得 的批准，已在本次交易重组报告书《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减 资暨重大资产重组报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险 作出特别提示，符合《监管指引第 9 号》第四条第（一）项的规定。 2、本次交易构成重大资产重组，不涉及购买资产或企业股权的情形，不适 用《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条之第（二）款、第（三）款的规定。 3、本次交易有利于公司降低未来项目的资金投入压力和投资风险，有利于 改善公司未来整体资产收益率和资金使用效率，有利于公司改善财务状况、增强 持续盈利 ...

东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<东 莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并履行了信息披露义务， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东大会审议，基于对 本次重大资产重组相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不提请召 开股东大会审议相关事项，待相关工作及事项完成后，将另行发布召 开临时股东大会的通知，提请股东大会审议相关事宜。 特此公告。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-064 东莞发展控股股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 8 日 东莞发展控股股份有限公司董事会 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及 公司采取的填补措施的说明 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定，为保障中 小投资者利益，公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观 的分析，并提出填补回报的措施，具体情况如下所示： 一、本次重组对公司每股收 ...