股权交易 - 公司与东莞金控组成联合体受让东莞证券20%股权，公司受让7.1%即10,650万股，成交价格806,472,741元[2] - 本次交易相关议案已获公司董事会审议通过，协议于8月21日签署，尚需股东大会审议及中国证监会核准[3][4] - 完成后公司持有东莞证券股权比例提高为27.1%[31] 公司与标的情况 - 锦龙股份注册资本89600万人民币，控股股东为东莞市新世纪科教拓展有限公司，实际控制人为杨志茂[5] - 东莞证券注册资本150,000万人民币，无控股股东，实际控制人为东莞市国资委[8] - 锦龙股份持有东莞证券40%股份，20%处于质押状态，该股权于2009年6月以68,316万元现金购得[11] 财务数据 - 截至2023年12月31日，东莞证券总资产524.84亿元，总负债434.47亿元，归母权益90.38亿元，2023年营收21.55亿元，净利润6.35亿元[10] - 截至2024年6月30日，东莞证券总资产485.56亿元，总负债395.06亿元，归母权益90.51亿元，2024年1 - 6月营收10.27亿元，净利润2.93亿元[10] - 截至2023年12月31日，东莞证券20%股份评估值227,797.73万元，较账面价值增值45,534.03万元，增值率24.98%[12] 交易价款与支付 - 本次交易价款合计2,271,754,200元，公司受让股份对应价款806,472,741元[16] - 第一笔股份转让款合计13.63亿元，公司支付8.79亿元，需在协议生效3个工作日内支付[17][18] - 第二笔股份转让款合计9.09亿元，公司支付5.86亿元，需在收到新股东名册1个工作日内支付[18] 协议条款 - 若甲方违约致协议目的无法实现，需支付1亿元违约金并返还已收转让款，逾期按每日万分之五支付利息[24] - 若受让方未按时足额付款，每逾期一日按应付未付价款的万分之五支付滞纳金[26] - 若受让方逾期10个工作日未付款，甲方可解除协议，受让方支付1亿元违约金[26] 其他 - 本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营成果产生不利影响[31] - 公司对东莞证券的投资仍按权益法核算[31] - 东莞证券经营与证券市场景气程度相关性强，存在投资收益不达预期风险[31]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入为10.27亿元，2023年度为21.55亿元[1] - 2024年1 - 6月净利润为2.93亿元，2023年度为6.35亿元[1] - 2024年6月30日公司资产总计48,556,385,106.97元，较2023年12月31日下降约7.48%[17] - 2024年6月30日负债合计39,505,518,427.33元，较2023年12月31日下降约9.07%[20] 用户数据 - 2024年6月30日客户资金存款为14,161,946,936.93元，较2023年12月31日增长约12.33%[17] 未来展望 - 无明确相关内容 新产品和新技术研发 - 无明确相关内容 市场扩张和并购 - 公司在多地设立103个分支机构，全资拥有2家公司，参股华联期货有限公司[49] - 2021年11月，东莞金融控股集团收购股权持有华联期货51%股权，公司丧失其控制权[188][189] 其他新策略 - 无明确相关内容 财务数据 - 截至2024年6月30日，8个结构化主体纳入合并报表，净资产为3.38亿元[4] - 截至2024年6月30日，融出资金110.25亿元，计提减值准备471.72万元[5] - 截至2024年6月30日，买入返售金融资产12.16亿元，计提减值准备3.14亿元[5] - 2024年1 - 6月利息收入为3.25亿元，2023年度为6.35亿元[1] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入为5.98亿元，2023年度为12.37亿元[1] - 2024年1 - 6月投资收益为1.35亿元，2023年度为2.97亿元[1] - 2024年1 - 6月营业总支出为6.91亿元，2023年度为14.25亿元[1] - 2024年1 - 6月营业利润为3.36亿元，2023年度为7.30亿元[1] - 2024年1 - 6月利润总额为3.36亿元，2023年度为7.29亿元[1] - 2024年1 - 6月综合收益总额为3.13亿元，2023年度为6.40亿元[1] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2023年度为0.42元/股[1] - 2024年1 - 6月收取利息968,394,185.73元，2023年度为2,090,981,814.44元[26] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1,537,075,784.86元，2023年度为841,048,644.77元[26] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 23,787,230.60元，2023年度为 - 161,487,307.87元[26] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,312,856,746.23元，2023年度为 - 1,646,423,485.39元[26] - 2024年1 - 6月发行债券收到现金2,500,000,000.00元，2023年度为4,800,000,000.00元[26] - 2024年1 - 6月偿还债务支付现金3,511,850,000.00元，2023年度为6,678,960,000.00元[26] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为200,567,959.97元，2023年度为 - 966,529,546.08元[26] - 2024年1 - 6月股东权益合计9,050,866,679.64元[28] - 2024年1 - 6月少数股东权益4,151,328,859.28元[28] - 2024年6月30日货币资金为148.67亿元，2023年12月31日为136.87亿元[34] - 2024年6月30日结算备付金为34.46亿元，2023年12月31日为43.47亿元[34] - 2024年6月30日衍生金融资产为4110.80万元，2023年12月31日为2351.33万元[34] - 2024年6月30日交易性金融资产为71.73亿元，2023年12月31日为80.95亿元[34] - 2024年6月30日债权投资为2.79亿元，2023年12月31日为2.86亿元[34] - 2024年6月30日其他债权投资为79.92亿元，2023年12月31日为101.99亿元[34] - 2024年6月30日长期股权投资为10.75亿元，2023年12月31日为9.84亿元[34] - 2024年6月30日资产总计为486.01亿元，2023年12月31日为525.72亿元[34] - 2024年6月30日负债合计394.69亿元，较2023年12月31日下降9.18%[36] - 2024年6月30日股东权益合计91.32亿元，较2023年12月31日增长0.21%[36] - 2024年1 - 6月营业总收入10.27亿元，较2023年度下降53.10%[39] - 2024年1 - 6月利息净收入3.24亿元，较2023年度下降48.67%[39] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入5.97亿元，较2023年度下降51.63%[39] - 2024年1 - 6月营业总支出6.85亿元，较2023年度下降51.49%[39] - 2024年1 - 6月营业利润3.43亿元，较2023年度下降58.43%[39] - 2024年1 - 6月净利润2.99亿元，较2023年度下降59.08%[39] - 2024年1 - 6月其他综合收益的税后净额2.02亿元，较2023年度增长344.47%[39] - 2024年1 - 6月综合收益总额3.19亿元，较2023年度下降56.49%[39] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为17.7132369625亿元，2023年度为41.3086711105亿元[42] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为0.6715297144亿元，2023年度为31.9749398852亿元[42] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计为10.1606万元，2023年度为8896.7282万元[42] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为1.138888366亿元，2023年度为3.7044903987亿元[42] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为27.9037亿元，2023年度为58.201亿元[42] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计为41.0332669824亿元，2023年度为74.6651700539亿元[42] - 2024年1 - 6月股东权益合计期末余额为91.32253486亿元，较年初增加了0.190687174亿元[44]

市场扩张和并购 - 公司与联合体受让东莞证券30000万股股份，占总股本20%[1] - 公司受让东莞证券10650万股股份，占7.1%，价格806472741元[1] - 该议案需提交公司股东大会审议，时间另行通知[2]

市场扩张和并购 - 公司与联合体受让东莞证券30000万股股份，占总股本20%[2] - 公司受让东莞证券10650万股股份，占总股本7.1%[2] - 受让股份交易价格为806472741元[2] 其他新策略 - 第八届董事会第三十四次会议审议通过受让股份议案[1] - 同意签署股份转让协议，授权经营层办理相关事宜[2] - 议案尚需提交股东大会审议，时间另行通知[2]

市场扩张和并购 - 2024年4月7日公司董事会通过转让长安村镇银行5%股权议案并挂牌[2] - 2024年5月14日东莞银行受让该5%股权，成交价2910.7万元[2] - 2024年5月17日公司与东莞银行签署产权交易合同[2] - 交易获审批同意，合同生效，公司收到全部价款[3] - 公司不再持有长安村镇银行股权[3]

市场扩张和并购 - 公司拟与东莞金控竞拍东莞证券30,000万股股份，公司拟受让10,650万股[2] - 公开挂牌转让股权底价227,175.42万元，公司受让对应底价80,647.2741万元[2] - 若成功竞拍，公司持有东莞证券股权将升至27.1%，用自有资金[16] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，东莞证券总资产5,248,438.49万元，归母权益903,751.62万元[12] - 2023年度东莞证券营业收入215,494.46万元，归母净利润63,509.70万元[12] 其他 - 2024年8月2日公司董事会通过参与竞拍议案[3]

市场扩张和并购 - 公司2024年8月2日通讯表决通过参与竞拍东莞证券部分股权议案[1] - 公司与东莞金融控股集团组成联合体竞拍东莞证券30000万股股份，占总股本20%[2] - 公司受让10650万股股份，占总股本7.1%[2] - 公司竞拍需向上海联合产权交易所交纳保证金1065万元[2]

交易价款 - 本次交易价款合计397,115.26万元，含减资价款370,939.20万元和补偿金26,176.06万元[5] - 轨投公司认缴一号线公司新增注册资本65亿元[9] - 轨投公司第一笔增资款20.63亿元，第二笔41.0802919637亿元，第三笔2.9047395069亿元[9][10] - 中标社会资本减资价款410,606.12万元，上市公司370,939.20万元[11] - 一号线公司向中标社会资本支付补偿金29,047.40万元，向上市公司26,176.06万元[11] 评估数据 - 截至2023年6月30日，一号线公司全部股东权益评估值765,263.92万元，减值158.98万元，减值率0.02%[11] 时间节点 - 2023年10月12日至12月25日，交易获多部门审议通过[15][16][17] - 2023年11月10日，《资产评估报告》经东莞市国资委核准通过[18] - 2023年12月25日，一号线公司注册资本变更为855,953.6014万元；2024年2月9日，变更为445,272.5964万元[20] - 2023年6月30日至2024年2月9日，一号线公司过渡期净利润 - 4,353,269.75元，上市公司承担 - 2,110,069.03元[22] - 2024年5月9日，上市公司收到减资价款3,709,392,027.42元[23] - 2024年7月19日，上市公司收到补偿金扣除过渡期损益后剩余资金259,650,538.96元[24] - 2023年12月26日，轨投公司支付第一笔增资款，2024年1月6日一号线公司银行贷款结清[25] - 2024年6月18日，非职工代表监事黄惠明辞职；6月27日，副总裁李海峰辞职[30] - 2023年12月，一号线公司董事、监事调整；2024年2月，财务负责人调整；5月，总经理调整[32][33][34] 其他情况 - 减资款支付方式为现金支付[12] - 过渡期损益由一号线公司减资前全体股东按投入资金占比分担或享有，违法用地罚款按情况承担[13] - 重组实施情况与披露信息无重大实质性差异[29] - 重组实施中未发生资金、资产被占用及提供担保情形[35] - 交易各方未违反协议和承诺，将继续履行未完成事项[36][37] - 交易已取得必要授权与批准[40] - 上市公司不再持有一号线公司股权，一号线公司已支付完毕价款及补偿金[40] - 交易后续事宜办理无重大实质性法律障碍[40]

交易基本信息 - 公司股票代码为000828.SZ，上市于深圳证券交易所[1] - 本次交易为东莞控股对控股子公司一号线建设公司减资构成重大资产重组[11] - 评估和审计基准日均为2023年6月30日[12] - 独立财务顾问为广发证券，法律顾问为北京德和衡律所，审计机构为大华会计师事务所，资产评估机构为深圳市同致诚德明资产评估有限公司[12] 交易金额 - 上市公司减资价款370,939.20万元，资金成本补偿金26,176.06万元，合计397,115.26万元[16] - 轨投公司对一号线建设公司增资65亿元[17] 交易流程及时间 - 2023年10月12日，交投集团董事会审议通过交易相关协议及实施事项[39] - 2023年11月7日，上市公司董事会和监事会审议通过相关议案，独立董事认可[39] - 2023年11月10日，交易相关评估报告经东莞市国资委核准[40] - 2023年12月8日，上市公司董事会和监事会再次审议通过修订稿议案，独立董事认可[40] - 2023年12月25日，上市公司股东大会和一号线建设公司股东会审议通过相关议案[40][41] - 2023年12月25日，一号线建设公司增资变更登记完成，注册资本变为855953.6014万元[44] - 2024年2月9日，一号线建设公司减资变更登记完成，轨投公司持有100%股权[44] - 2024年5月8日，一号线建设公司收到轨投公司第二笔增资款4108029196.37元[46] - 2024年5月9日，上市公司收到减资价款3709392027.42元[46] - 2024年7月8日，一号线建设公司收到轨投公司第三笔增资款307547713.68元[48] - 2024年7月19日，上市公司收到资金成本补偿金扣除过渡期损益后剩余资金259650538.96元[48] 财务数据 - 2022年一号线建设公司资产总额1081021.08万元，占上市公司40.84%；资产净额734397.84万元，占比69.53%；营业收入265568.62万元，占比64.71%[31] - 以2023年6月30日为基准日，一号线建设公司股东全部权益评估值765,263.92万元，减值158.98万元，减值率0.02%[23] - 一号线建设公司过渡期净利润 -4353269.75元，上市公司应承担 -2110069.03元[45] 其他 - 2024年6月，上市公司非职工代表监事黄惠明和副总裁李海峰辞职[54] - 2023 - 2024年，一号线建设公司多名董监高变动[56] - 独立财务顾问和法律顾问认为交易已获必要批准，无实质性差异和违规，后续办理无重大法律障碍[64][66]

交易主体与标的 - 东莞控股股票代码为000828.SZ，控股股东为交投集团，实际控制人为东莞市国资委[11][33] - 标的公司为东莞市轨道一号线建设发展有限公司，交易对方为轨投公司[11][20] 交易内容 - 东莞控股对一号线建设公司全部注册资本减资，减资后不再持股，交易价款含减资价款370,939.20万元和资金成本补偿金26,176.06万元，合计397,115.26万元[16] - 轨投公司以65亿元对一号线建设公司增资，分三笔支付[17] 财务数据 - 以2023年6月30日为评估基准日，一号线建设公司股东全部权益评估值为765,263.92万元，减值率0.02%[23] - 2022年一号线建设公司资产总额1,081,021.08万元，占上市公司40.84%；资产净额734,397.84万元，占比69.53%；营业收入265,568.62万元，占比64.71%[31] 交易进展 - 2023年12月25日一号线建设公司注册资本增至855,953.6014万元，2024年2月9日减至445,272.5964万元，轨投公司持有100%股权[44] - 2024年5月8日一号线建设公司收到轨投公司第二笔增资款，5月9日上市公司收到减资价款[46] - 2024年7月8日一号线建设公司收到轨投公司第三笔增资款，7月19日上市公司收到资金成本补偿金扣除过渡期损益后剩余资金[48] 人员变动 - 2024年6月上市公司非职工代表监事、监事会主席黄惠明因个人原因辞职，副总裁李海峰因工作调整辞职[54] - 2023 - 2024年一号线建设公司多位董事、监事、副总经理、财务负责人、总经理职务变动[56] 交易结论 - 本次交易构成重大资产重组，无需提交中国证监会注册，不构成关联交易和重组上市[31][32][35] - 独立财务顾问认为交易已取得必要批准和授权，实施情况与披露信息无实质性差异[63][64]