活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（线上电话会议）[1] - 参与人员包括申万宏源证券、阳光资产、汇添富基金等机构人员[1] - 时间为2023年1月11日、13日[1] - 地点在公司会议室，形式为现场交流和线上电话会议[1] - 上市公司接待人员为董事会秘书李雪莉及证券事务代表[1] 公司经营情况 - 近期整体生产经营正常，安全环保管控到位，生产企业稳定负荷运行[1] - 部分化工产品价格受石油价格和市场供求影响波动，公司坚持“零库存”管理，基本保持产销平衡[1] 项目建设情况 - 统筹推进在建续建和技改项目，实行周、月调度会议机制和领导分包制度[1][2] - 双酚A一期工程已建成投产，己内酰胺·尼龙6、有机硅等项目正在进行[2] 投资决策情况 - 化工产业重点发展化工新材料，扩大优势产业规模[2] - 有机硅一期装置自2010年11月投产，运行稳定、质量优良，下游需求增长[2] - 结合市场和园区产业结构，先行投资40万吨有机硅一期工程，分期推进100万吨省重点项目[2] 公司合并进展 - 拟发行股份吸收合并鲁西集团事项已通过2022年第二次临时股东大会审议，已报送并获中国证监会受理[2] 同业竞争问题 - 2020年4月30日披露与中化蓝天部分产品存在同业竞争及解决措施[2] - 2021年9月4日披露中国中化控股出具的避免同业竞争承诺函[2] 疫情影响情况 - 2022年疫情期间，公司严格防疫保障员工安全和经营有序，多措并举保证工作开展，未停产[2][3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息[3] - 活动无演示文稿、文档等附件[3]

生产经营情况 - 公司整体生产经营正常，各生产装置运行稳定，产品实现产销平衡 [1] 产品装置情况 - 丁辛醇装置运行稳定，针对市场波动积极调整应对，挖潜降耗降低成本 [1] - 己内酰胺产品进入下游高端市场，质量稳定 [1] 企业战略与运营 - 复合肥企业运行稳定，推行大单品战略，关注区内销售网络，加强业务人员培训 [2] - 化工产品销售坚持直送、直销模式，加强过程控制，提高售后服务水平 [2] - 原料采购关注市场变化，坚持战略采购原则，保障原料需求并降低成本 [2] 项目进展情况 - 聚碳酸酯项目按工期顺利进展，进入设备安装阶段 [2] - 硝基复合肥及配套项目处于建设收尾阶段，将进入试车阶段 [2] - 丁辛醇二期项目正常进行 [2] 园区发展情况 - 公司丰富完善园区一体化功能，注重安全环保，围绕产业链延伸发展精细化工和化工新材料，打造化工新材料产业园 [2] 调研活动情况 - 银河证券研究员于2014年9月16日到公司化工新材料产业园区进行现场调研座谈，并参观了园区在建项目硝基复合肥、聚碳酸酯等现场 [1][2]

财务表现 - 公司2022年第三季度营业收入为68.75亿元，同比下降23.62%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3.80亿元，同比下降60.94%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.60亿元，同比下降78.64%[3] - 年初至报告期末营业收入为235.18亿元，同比增长0.20%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为31.16亿元，同比下降13.58%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为39.78亿元，同比下降45.56%[3] - 基本每股收益为0.183元/股，同比下降64.19%[3] - 加权平均净资产收益率为2.92%，同比下降3.04%[3] - 总资产为335.75亿元，同比增长4.54%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为172.87亿元，同比下降3.66%[3] - 公司年初到报告期末的营业总收入为235.18亿元，同比增长0.2%[17] - 公司年初到报告期末的营业总成本为196.30亿元，同比增长12.7%[17] - 公司年初到报告期末的净利润为31.18亿元，同比下降13.6%[18] - 公司年初到报告期末的经营活动产生的现金流量净额为39.78亿元，同比下降45.6%[19] - 公司年初到报告期末的研发费用为7.93亿元，同比下降18.5%[17] - 公司年初到报告期末的销售商品、提供劳务收到的现金为253.85亿元，同比下降3.9%[19] - 公司年初到报告期末的购买商品、接受劳务支付的现金为166.30亿元，同比增长14.7%[19] - 公司年初到报告期末的归属于母公司股东的净利润为31.16亿元，同比下降13.6%[18] - 公司年初到报告期末的基本每股收益为1.62元，同比下降14.4%[18] - 公司年初到报告期末的资产减值损失为-60.54亿元，同比下降38.1%[18] 股东持股情况 - 公司总股本中，股东梁锦国通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有6,600,000股，占比0.34%[1] - 股东徐建明通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有4,782,500股，占比0.25%[1] - 股东郑锦强通过天风证券客户信用交易担保证券账户持有3,427,900股，占比0.18%[1] 资产负债情况 - 截至2022年9月30日，公司货币资金为190,809,070.81元，较年初的378,669,099.10元有所减少[13] - 应收账款为44,638,857.31元，较年初的90,649,710.78元有所减少[13] - 预付款项为598,880,030.69元，较年初的317,730,795.35元有所增加[13] - 存货为1,956,176,404.36元，较年初的1,771,362,198.57元有所增加[14] - 流动资产合计为2,860,931,868.22元，较年初的2,816,594,562.46元有所增加[14] - 非流动资产合计为30,713,635,947.57元，较年初的29,298,939,070.72元有所增加[14] - 流动负债合计为10,762,311,701.77元，较年初的9,096,887,177.39元有所增加[15] 现金流量情况 - 投资活动现金流出小计为3,019,445,988.94元，同比减少3.8%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,931,281,093.19元，同比减少3.7%[20] - 筹资活动现金流入小计为14,343,043,057.09元，同比减少5.9%[20] - 筹资活动现金流出小计为15,559,765,327.34元，同比减少20.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,216,722,270.25元，同比改善71.5%[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,021,987.81元，去年同期为-23,621.74元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-163,543,940.39元，去年同期为208,100,545.47元[20] - 期末现金及现金等价物余额为180,132,670.81元，同比减少62.9%[20] 其他信息 - 第三季度报告未经审计[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入166.43亿元人民币，同比增长15.01%[11] - 归属于上市公司股东的净利润27.36亿元人民币，同比增长3.94%[11] - 基本每股收益1.437元/股，同比增长3.98%[11] - 营业收入同比增长15.01%至166.43亿元[33] - 营业总收入同比增长15.0%至166.4亿元[118] - 净利润为27.37亿元，同比增长3.9%[119] - 扣除非经常性损益后净利润269,553.11万元，同比增长3.58%[112] - 母公司营业收入为62.12亿元，同比增长23.5%[121] - 母公司净利润为21.58亿元，同比增长42.3%[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升22.40%至120.69亿元[33] - 营业总成本同比增长18.8%至131.5亿元[118] - 公司营业成本为120.69亿元，同比增长22.4%[119] - 研发费用为5.40亿元，同比下降13.3%[119] - 财务费用为1.28亿元，同比下降45.2%[119] - 利息费用为1.25亿元，同比下降45.7%[119] - 资产减值损失为-4659.65万元，同比大幅增加[119] 各条业务线表现 - 基础化工行业收入同比增长51.24%至55.53亿元[34] - 化肥行业收入同比大幅增长105.23%至17.02亿元[34][36] - 化工新材料行业毛利率同比下降12.85个百分点至21.34%[36] - 聚碳酸酯（PC）市场因供需不平衡呈现震荡回落态势，结构性供应不平衡加剧，低端价格竞争局面恶化[16] - 己内酰胺新产能快速增长导致产能和产量急剧增加，市场竞争激烈，盈利能力下降[16] - 尼龙6产能增加但需求端增速较慢，受疫情影响需求降低，国际形势复杂[18] - 多元醇行业开工率高位，但下游PVC薄膜、电线电缆、手套等工厂开工率不高，难以支撑市场需求[18] - 有机硅行业因房地产低迷需求减少，新增产能释放导致供大于求，价格持续下滑[18] - 氟材料市场2022年6月整体需求明显下滑，产品供大于求，价格呈下降趋势[19] - 甲烷氯化物春节前后下游医药、农药、锂电池膜等行业开工较好支撑价格高位，但制冷剂进入淡季后出口减少，价格逐步回落[20] - 二甲基甲酰胺（DMF）2022年上半年价格维持高位，但下半年新增产能落地，紧张局面缓解，市场价格回落[20] - 公司甲酸、二氯甲烷、辛醇等产品连续多年占据全国出口量前列[24] 各地区表现 - 国内销售收入占比94.32%达156.98亿元[35] - 公司出口业务遍布全球120多个国家和地区[24] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司外购煤炭、丙烯、纯苯等原料即可满足生产需要[27] - 公司采购重点与大型国有生产企业稳定合作争取价格优势[24] - 公司主要化工产品通过鲁西商城电商平台销售并实施系统自动定量定价[24] - 公司大宗原料采购全流程信息化杜绝人为操作[24] - 公司园区内配套水电气水处理等公用工程实现集约化利用[26] - 公司率先实现废水零排放并推进固废资源化利用[26] - 公司智慧化工园区管理平台由1个平台、2个中心、10+X管理模块组成[27] - 公司被石化联合会认定为首批中国智慧化工园区试点示范单位[27] 子公司表现 - 子公司聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司净利润为949,139,591.98元，营业收入达5,552,845,064.85元[45] - 子公司聊城鲁西甲胺化工有限公司净利润为777,120,512.62元，营业利润为1,033,227,425.97元[45] - 子公司聊城鲁西氯甲烷化工有限公司净利润为599,634,306.09元，含子公司分红3.2亿元计入投资收益[45] - 子公司聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司净利润亏损43,966,759.55元，营业利润亏损41,962,139.42元[45] - 子公司聊城鲁西甲酸化工有限公司净利润为223,980,446.69元，营业利润为261,265,652.08元[45] - 报告期内吸收合并及清算注销4家子公司，对生产经营和业绩无重大影响[46] - 公司2022年因注销减少4家子公司，合并报表范围现包含31家公司[143] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额28.30亿元人民币，同比下降38.84%[11] - 经营活动现金流量净额同比下降38.84%至28.30亿元[33] - 销售商品提供劳务收到的现金为179.98亿元人民币，同比增长9.6%[123] - 经营活动产生的现金流量净额为28.30亿元人民币，同比下降38.8%[124] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.82亿元人民币，同比扩大10.4%[124] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.08亿元人民币，同比改善61.8%[124] - 支付的各项税费为21.94亿元人民币，同比增长109.1%[124] - 购建固定资产无形资产支付的现金为19.48亿元人民币，同比增长11.7%[124] - 取得借款收到的现金为61.36亿元人民币，同比下降31.4%[124] - 期末现金及现金等价物余额为1.85亿元人民币，同比下降38.2%[124] - 母公司经营活动现金流量净额为4.46亿元人民币，同比下降77.6%[126] - 母公司投资活动现金流量净额为7.80亿元人民币，同比增长31.3%[126] 财务指标变化 - 加权平均净资产收益率14.15%，同比下降3.10个百分点[11] - 流动比率0.2504，较上年末下降19.12%[112] - 资产负债率48.85%，较上年末上升5.12%[112] - 速动比率0.0699，较上年末下降39.16%[112] - 利息保障倍数21.49，同比提升60.61%[112] - EBITDA利息保障倍数27.80，同比提升61.35%[112] - 投资收益为390.23万元，同比增长133.5%[119] 股东和股权结构 - 公司注册资本变更为19.20亿元人民币，股份总数变更为19.20亿股[10] - 公司实施限制性股权激励计划向263名激励对象授予1535.7万股限制性股票授予价格为9.49元/股[86][88] - 公司股份总数由1,904,319,011股增加至1,919,676,011股增幅0.81%[85][87] - 有限售条件股份由440,239,768股增至455,569,874股占比从23.12%升至23.73%[85] - 无限售条件股份由1,464,079,243股微增至1,464,106,137股占比从76.88%降至76.27%[85] - 限制性股票授予后2021年基本每股收益从2.425元稀释至2.406元降幅0.78%[88] - 限制性股票授予后2022年一季度每股收益从0.693元稀释至0.688元降幅0.72%[88] - 限制性股票授予后2021年每股净资产从9.42元降至9.35元降幅0.74%[88] - 限制性股票授予后2022年一季度每股净资产从10.12元降至10.04元降幅0.79%[88] - 公司注册资本由19.04亿元变更为19.20亿元增幅0.81%[87] - 高管张金成持股从298,998股增至426,998股其中新增128,000股为股权激励限售股[89] - 鲁西集团有限公司为第一大股东持股492,248,464股占比25.64%[91] - 中化投资发展有限公司为第二大股东持股439,458,233股占比22.89%[91] - 华泰证券－中庚价值领航基金持股53,744,361股占比2.80%[91] - 香港中央结算有限公司持股52,347,436股占比2.73%[95] - 平安银行－中庚价值品质基金持股25,932,200股占比1.35%[95] - 光大永明资管产品持股12,647,898股占比0.66%[96] - 广发证券－中庚小盘价值基金持股12,105,724股占比0.63%[97] - 平安银行－中庚价值灵动基金持股8,960,800股占比0.47%[98] - 全国社保基金413组合持股8,196,300股占比0.43%[99] - 中化投资持有439,458,233股限售期至2024年1月22日[90] - 全国社保基金四一三组合持有公司人民币普通股8,196,300股[102] - 股东梁锦国持有公司人民币普通股6,819,100股并通过融资融券业务质押6,600,000股（占总股本0.34%）[102] - 中化投资直接及间接持有鲁西集团55.00%股权[102] - 董事长张金成期末持股增至526,664股（本期获授限制性股票128,000股）[103] - 董事蔡英强期末持股增至216,000股（本期获授限制性股票113,000股）[103] - 公司董事及高管合计获授限制性股票1,322,000股，期末总持股达2,222,714股[103] - 公司控股股东中化投资发展有限公司直接持股比例22.89%，间接持股比例14.10%[142] 承诺履行和关联交易 - 中化投资发展有限公司承诺自2019年12月20日起对鲁西化工拥有控制权期间保持独立性并规范关联交易[66] - 中国中化控股有限责任公司承诺自2019年12月20日起对鲁西化工拥有控制权期间解决和避免同业竞争[66] - 中国中化承诺2021年9月16日起五年内通过资产重组等方式解决新产生的同业竞争问题[67] - 中国中化承诺2021年9月16日起对鲁西化工拥有控制权期间规范关联交易并确保定价公允[67] - 鲁西化工集团承诺2020年10月28日至2023年10月28日期间不再新增对类金融业务的资金投入[67] - 中国中化承诺长期确保中化塑料/扬农集团与鲁西化工在资产/人员/财务/资金方面严格独立[67] - 中国中化承诺若发生实质性同业竞争将在5年内通过资产重组/业务调整等方式解决[67] - 所有承诺截至报告期末均处于正常履行期且无违背情形[66][67] - 应付中化集团财务公司关联借款期末余额为10.5亿元人民币，利率区间为3.20%至3.70%[75] - 应付鲁西集团有限公司财务资助期末余额为1.602亿元人民币，利率区间为3.30%至3.70%[75] - 中化集团财务公司存款业务期末余额为3200万元人民币，期内累计存入金额为63.95亿元人民币[76] - 中化集团财务公司贷款额度为30亿元人民币，期内实际贷款发生额为5亿元人民币[77] - 中化集团财务公司授信总额为30亿元人民币，期内实际使用授信额度为5亿元人民币[78] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[69] 环保与安全生产 - 公司动力分公司二氧化硫年排放总量4.101吨，远低于核定总量83.66吨[55] - 公司动力分公司氮氧化物年排放总量53.62吨，低于核定总量180.38吨[55] - 聊城鲁西供热二氧化硫年排放总量21.29吨，远低于核定总量438.016吨[55] - 聊城鲁西供热氮氧化物年排放总量232.766吨，低于核定总量667.64吨[55] - 2022年上半年安全生产费用累计使用7867.08万元[64] - 开展安全警示教育1585场，参与人次达51793[64] - 组织安全生产法相关培训1751场次，累计培训39620人次[64] - 各类环保手续合规率100%，废水废气达标排放率100%[62] - 园区实现废水零排放，锅炉烟气排放指标低于超低排放标准[56] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助4141.08万元人民币[14] - 总资产332.83亿元人民币，较上年度末增长3.64%[11] - 归属于上市公司股东的净资产168.98亿元人民币，较上年度末下降5.83%[11] - 货币资金较上年末减少0.51个百分点至2.21亿元[38] - 在建工程较上年末增加1.05个百分点至42.31亿元[38] - 短期借款较上年末增加0.99个百分点至38.22亿元[38] - 受限货币资金期末账面价值为36,192,936.00元，原因为保证金[39] - 报告期投资额为49,202,946.77元，较上年同期53,022,448.26元下降7.20%[40] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.70%[49] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为58.68%[49] - 公司报告期无违规对外担保情况[70] - 公司半年度财务报告未经审计[70] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[71] - 公司报告期不存在重大合同及委托理财情况[82] - 公司存续债券"18鲁西01"余额735,000,000元，利率3.40%，到期日为2023年12月13日[108] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[104] - 报告期公司不存在优先股及企业债券[105][107] - 公司2022年第二期超短期融资券余额为80,000万元，利率1.96%[109] - 2019年第一期中期票据余额100,000万元，利率3.95%[109] - 2021年第一期中期票据余额100,000万元，利率3.29%[109] - 19鲁西化工MTN001回售26,000万元，剩余未回售74,000万元，利率调整为2.75%[109]

收入和利润（同比环比） - 营业收入166.43亿元人民币，同比增长15.01%[11] - 归属于上市公司股东的净利润27.36亿元人民币，同比增长3.94%[11] - 基本每股收益1.437元/股，同比增长3.98%[11] - 营业总收入同比增长15.0%至166.4亿元，较上年同期144.7亿元有所增长[119] - 净利润为27.37亿元人民币，同比增长3.9%[120] - 营业利润为35.07亿元人民币，同比增长2.2%[120] - 扣除非经常性损益后净利润为269,553.11万元，同比增长3.58%[113] - 母公司营业收入为62.12亿元人民币，同比增长23.5%[122] - 母公司净利润为21.58亿元人民币，同比增长42.3%[123] - 基本每股收益为1.437元，同比增长4.0%[121] 成本和费用（同比环比） - 营业成本120.69亿元同比增长22.40%[34] - 营业总成本同比增长18.8%至131.5亿元，上年同期为110.7亿元[119] - 营业成本为120.69亿元人民币，同比增长22.4%[120] - 研发费用为5.40亿元人民币，同比下降13.3%[120] - 财务费用为1.28亿元人民币，同比下降45.2%[120] - 财务费用1.28亿元同比下降45.18%[34] - 所得税费用为7.60亿元人民币，同比下降4.9%[120] 各业务线表现 - 基础化工产品收入55.53亿元同比增长51.24%[35][37] - 化肥产品收入17.02亿元同比增长105.23%[35][37] - 化工新材料产品收入92.99亿元同比下降6.08%[35][37] 各地区表现 - 国内销售收入156.98亿元同比增长17.30%[36] - 国外销售收入9.45亿元同比下降13.20%[36] - 公司出口业务遍布全球120多个国家和地区甲酸二氯甲烷辛醇等连续多年占据全国出口量前列[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额28.30亿元人民币，同比下降38.84%[11] - 经营活动现金流量净额28.30亿元同比下降38.84%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金为179.98亿元人民币，同比增长9.7%[124] - 收到的税费返还为2.51亿元人民币，同比增长83.3%[124] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.82亿元人民币，同比扩大10.4%[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.08亿元人民币，同比改善61.8%[125] - 期末现金及现金等价物余额为1.85亿元人民币，同比下降38.2%[125] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4.46亿元人民币，同比下降77.6%[127] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为7.80亿元人民币，同比增长31.3%[127] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-13.81亿元人民币，同比改善47.4%[127] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.85亿元人民币，同比下降20.3%[127] 子公司表现 - 子公司聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司净利润为949,139,591.98元，占母公司净利润10%以上[46] - 子公司聊城鲁西甲胺化工有限公司净利润为777,120,512.62元，占母公司净利润10%以上[46] - 子公司聊城鲁西氯甲烷化工有限公司净利润为599,634,306.09元，含3.2亿元子公司分红计入投资收益[46] - 子公司聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司净亏损43,966,759.55元[46] - 子公司聊城鲁西甲酸化工有限公司净利润为223,980,446.69元[46] - 报告期内吸收合并及清算注销4家子公司，对整体生产经营无重大影响[47] - 合并财务报表范围涵盖31家子公司，较上年减少4家注销企业[144] 资产负债变化 - 货币资金从年初的3.79亿元减少至2.21亿元[115] - 存货从年初的17.71亿元增加至21.11亿元[115] - 存货增加至21.11亿元较上年末增长0.82个百分点[39] - 短期借款从年初的33.69亿元增加至38.22亿元[116] - 其他应付款从年初的3.37亿元大幅增加至43.40亿元，主要由于应付股利增加38.39亿元[116] - 流动负债合计增加28.5%至116.9亿元，较期初90.9亿元显著上升[117] - 其他流动负债大幅减少57.7%至8.8亿元，期初为20.9亿元[117] - 长期借款下降32.7%至7.0亿元，期初为10.5亿元[117] - 在建工程增长127.8%至7.99亿元，期初为3.5亿元[118] - 货币资金减少41.1%至2.2亿元，期初为3.7亿元[118] - 未分配利润下降10.8%至91.0亿元，期初为102.1亿元[117] - 合同负债增长165.5%至2.1亿元，期初为0.79亿元[118] - 公司资产负债率从上年末的43.73%上升至48.85%，增长5.12个百分点[113] - 流动比率从上年末的0.3096下降至0.2504，降幅19.12%[113] - 速动比率从上年末的0.1149下降至0.0699，降幅39.16%[113] - 受限货币资金期末账面价值为36,192,936.00元，原因为保证金[40] 股东和股权结构 - 公司注册资本变更为19.20亿元人民币，股份总数增至19.20亿股[10] - 公司总股本由1,904,319,011股增加至1,919,676,011股，新增15,357,000股[86][88] - 限制性股票激励计划授予263名激励对象15,357,000股，授予价格9.49元/股[87][89] - 有限售条件股份增加15,330,106股至455,569,874股，占比从23.12%升至23.73%[86] - 无限售条件股份增加26,894股至1,464,106,137股，占比从76.88%降至76.27%[86] - 公司股本增加1535.7万元，从19.04亿元增至19.20亿元[129][131] - 资本公积增长1.37亿元，从47.87亿元增至49.23亿元[128][131] - 库存股增加1.15亿元[129] - 未分配利润减少11.04亿元，从102.08亿元降至91.04亿元[128][131] - 归属于母公司所有者权益减少10.46亿元，从179.44亿元降至168.98亿元[128][131] - 专项储备增加1984.95万元，从3765.73万元增至5750.68万元[128][131] - 少数股东权益增加121.62万元，从1.26亿元增至1.27亿元[128][131] - 鲁西集团有限公司为第一大股东持股492,248,464股占比25.64%[92] - 中化投资发展有限公司为第二大股东持股439,458,233股占比22.89%[92] - 华泰证券－中庚价值领航混合基金持股53,744,361股占比2.80%[92] - 香港中央结算有限公司持股52,347,436股占比2.73%[96] - 平安银行－中庚价值品质一年持有期基金持股25,932,200股占比1.35%[96] - 光大永明资管产品持股12,647,898股占比0.66%[97] - 广发证券－中庚小盘价值股票基金持股12,105,724股占比0.63%[98] - 平安银行－中庚价值灵动灵活配置基金持股8,960,800股占比0.47%[99] - 全国社保基金四一三组合持股8,196,300股占比0.43%[100] - 自然人股东梁锦国持股6,819,100股占比0.36%[100] - 中化投资直接和间接持有鲁西集团55.00%股权[103] - 股东梁锦国通过信用账户持有6,600,000股，占总股本0.34%[103] - 股东徐建明通过信用账户持有4,782,500股，占总股本0.25%[103] - 董事及高管合计持股从期初900,714股增至期末2,222,714股，增幅146.7%[104] - 董事长张金成持股从398,664股增至526,664股，获授128,000股限制性股票[104] - 董事蔡英强持股从103,000股增至216,000股，获授113,000股限制性股票[104] - 副总经理张金林持股从94,400股增至218,400股，获授124,000股限制性股票[104] - 高管焦延滨减持35,858股后持有107,575股，报告期内解锁26,894股[87] - 公司注册资本从1,904,319,011元变更为1,919,676,011元[88] - 控股股东中化投资直接持股比例22.89%，间接持股比例14.10%[143] 关联交易和承诺 - 中化投资发展有限公司自2019年12月20日起承诺与鲁西化工保持独立性并规范关联交易，承诺在拥有控制权期间持续有效[67] - 中国中化控股有限责任公司自2019年12月20日起承诺与鲁西化工保持独立性并规范关联交易，承诺在拥有控制权期间持续有效[67] - 中国中化控股有限责任公司2021年9月16日承诺确保鲁西化工在人员、资产、财务、业务和机构方面的独立性[67] - 中国中化控股有限责任公司2021年9月16日承诺五年内解决因划转新产生的同业竞争问题[67] - 中国中化控股有限责任公司2021年9月16日承诺规范关联交易并确保定价公允[68] - 鲁西化工集团股份有限公司2020年10月28日承诺36个月内不再新增对类金融业务的资金投入[68] - 中国中化控股有限责任公司2020年11月6日承诺确保中化塑料和扬农集团与鲁西化工在经营资产、人员、财务和资金方面严格分开[68] - 中国中化控股有限责任公司承诺若未来产生实质性同业竞争，将在5年内通过资产重组、业务调整等方式解决[68] - 关联借款期末余额为10.5亿元，期初为9.5亿元，本期新增5亿元，归还4亿元，利率范围3.20%-3.70%[76] - 关联方中化财务公司贷款额度为30亿元，实际发生贷款5亿元，期末贷款余额10.5亿元[78][79] - 应付股东鲁西集团财务资助期末余额1.602亿元，期初7,258万元，新增1.012亿元，归还1,360万元[76] - 中化财务公司存款业务每日最高限额2亿元，期末存款余额3,200万元，期初1.98亿元[77] - 本期关联存款发生额总计639.53亿元，取出金额656.13亿元[77] - 关联借款本期产生利息支出1,686.06万元[76] - 应付股东借款本期产生利息支出189.1万元[76] 市场环境与行业趋势 - 2022年上半年聚碳酸酯(PC)市场因供需不平衡呈现震荡回落态势，结构性供应不平衡态势凸显，低端价格竞争加剧[16] - 2022年上半年国内己内酰胺新产能增长速度较快，产能和产量急剧增加，市场竞争激烈，盈利能力下降[16] - 2022年上半年国内尼龙6产能增加，但需求端增速较慢，受疫情影响需求降低[18] - 2022年上半年多元醇行业开工率高位，但下游PVC薄膜、电线电缆、一次性手套等工厂开工率不高，难以支撑市场需求[18] - 有机硅行业因房地产行业低迷导致市场需求减少，新增产能释放造成市场供大于求，价格持续下滑[18] - 2022年上半年氟化工市场震荡波动，进入6月份市场需求下滑明显，产品供大于求，价格呈下滑趋势[19] - 2022年上半年甲烷氯化物价格春节前后因制冷剂行业生产旺季支撑高位运行，后随淡季到来出口减少，市场供大于求价格逐步回落[20] - 2022年上半年二甲基甲酰胺(DMF)国内供应稳定价格维持高位，下半年新增产能落地使紧张局面缓解，市场价格呈回落趋势[20] 公司运营和战略 - 公司主要化工产品通过鲁西商城电商平台销售实施系统自动定量定价销售模式[25] - 公司外购煤炭丙烯纯苯等原料即可满足生产需要各装置间上下游互为原料通过管网密闭输送[28] - 公司建设了由1个平台2个中心10+X管理模块组成的智慧化工园区管理平台[28] - 公司率先实现废水零排放推进固废资源化利用践行绿色发展理念[27] - 公司被石化联合会认定为首批中国智慧化工园区试点示范单位[28] - 公司实行采购计划询价合同签订质检入库结算付款全流程信息化杜绝人为操作[25] - 公司充分发挥一体化集约化园区化智能化优势优化装置运行提产降耗提质增效[24] - 公司依托省内周边炼油企业运距短优势就近采购确保价格较低并保证生产需要[25] - 公司通过鲁西商城和鲁西物流平台结合实现运输车辆竞价配载降低物流费用提高发运效率[25] - 公司实施2021年限制性股票激励计划，于2022年4月获国务院国资委批复[52] - 公司向263名激励对象以每股9.49元价格授予1535.7万股限制性股票[53] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.70%，年度股东大会参与比例为58.68%[50] 财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率14.15%，同比下降3.10个百分点[11] - EBITDA全部债务比从上年同期的41.39%上升至57.13%，增长15.74个百分点[113] - 利息保障倍数从上年同期的13.38上升至21.49，增长60.61%[113] - 投资收益为3.90亿元人民币，同比增长133.5%[120] 环保与安全 - 动力分公司二氧化硫年排放总量4.101吨，远低于核定总量83.66吨[56] - 动力分公司氮氧化物年排放总量53.62吨，低于核定总量180.38吨[56] - 动力分公司烟尘年排放总量2.7074吨，远低于核定总量20.51吨[56] - 聊城鲁西供热二氧化硫年排放总量21.29吨，低于核定总量438.016吨[56] - 聊城鲁西供热氮氧化物年排放总量232.766吨，低于核定总量667.64吨[56] - 聊城鲁西供热烟尘年排放总量8.587吨，远低于核定总量63.48吨[56] - 2022年上半年安全生产费用累计使用7867.08万元[65] - 开展安全警示教育1585场次，参与51793人次[65] - 组织安全生产法相关培训1751场次，累计培训39620人次[65] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助4141.08万元人民币[14] - 非经常性损益总额4019.59万元人民币[14] - 报告期投资额为49,202,946.77元，较上年同期53,022,448.26元下降7.20%[41] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[70] - 公司报告期无违规对外担保情况[71] - 公司半年度财务报告未经审计[71] - 2021年基本每股收益从2.425元/股稀释至2.406元/股[89] - 2022年一季度基本每股收益从0.693元/股稀释至0.688元/股[89] - 2021年每股净资产从9.42元降至9.35元[89] - 2022年一季度每股净资产从10.12元降至10.04元[89] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[105] - 报告期公司不存在优先股和企业债券[106][108] - 公司债券"18鲁西01"余额735,000,000元，利率3.40%，2023年12月13日到期[109] - 对所有者或股东的分配为-9.52亿元人民币[134][138] - 专项储备期末余额为1208.54万元人民币[134] - 本期提取专项储备为6820.60万元人民币[135] - 本期使用专项储备为5612.06万元人民币[135] - 母公司所有者权益合计期末余额为160.79亿元人民币[135] - 母公司未分配利润期末余额为23.64亿元人民币[137] - 母公司综合收益总额为21.58亿元人民币[136] - 母公司对所有者或股东的分配为-38.39亿元人民币[137] - 母公司本期提取专项储备为2871.14万元人民币[137] - 母公司本期使用专项储备为2430.23万元人民币[137] - 专项储备本期提取2289.97万元，使用1932.22万元，期末余额357.75万元[139] - 期末合并资产负债表总资产1118.29亿元[139] - 2020年12月非公开发行4.39亿股予中化投资，股本增至19.04亿股[142] - 公司注册地址位于山东省聊城市高新技术产业开发区[142] - 公司属化工行业，主营化工新材料及基础化工生产销售业务[142] - 2006年非公开发行2.35亿股，股本增至10.46亿股[141]

收入和利润（同比） - 营业收入76.51亿元人民币，同比增长23.09%[3] - 归属于上市公司股东的净利润13.20亿元人民币，同比增长32.15%[3] - 基本每股收益0.693元/股，同比增长32.00%[3] - 营业总收入同比增长23.08%至76.51亿元，上期为62.16亿元[15] - 净利润同比增长32.1%至13.21亿元[16] - 营业利润同比增长30.3%至17.17亿元[16] - 基本每股收益0.693元同比增长32.0%[17] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长23.97%至54.6亿元，上期为44.04亿元[15] - 研发费用同比下降18.3%至1.90亿元[16] - 所得税费用同比增长22.3%至3.92亿元[16] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额12.19亿元人民币，同比下降36.50%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降36.5%至12.19亿元[18][19] - 销售商品提供劳务现金流入同比增长21.3%至84.13亿元[18] - 购建固定资产支付现金同比增长4.1%至10.16亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额18.04亿元同比下降52.1%[20] 资产和负债变化（期初/期末） - 总资产327.78亿元人民币，较年初增长2.06%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益192.72亿元人民币，较年初增长7.40%[4] - 资产总计增长2.06%至327.78亿元，上期为321.16亿元[12] - 短期借款增长21.67%至40.98亿元，上期为33.69亿元[13] - 应付账款增长21.02%至10.03亿元，上期为8.29亿元[13] - 合同负债增长22.55%至8.59亿元，上期为7.01亿元[13] - 未分配利润增长12.94%至115.28亿元，上期为102.08亿元[14] - 存货增长10.08%至19.5亿元，上期为17.71亿元[12] 其他财务数据变化（同比/环比） - 预付款项较年初增加40.39%，主要因大宗原材料付款[7] - 应交税费较年初减少58.65%，主要因缴纳上年第四季度实现及缓交税款[7] - 应交税费下降58.65%至5.13亿元，上期为12.4亿元[13] - 资产减值损失同比增加339.46%，主要因计提存货跌价准备金额变动[7] - 在建工程下降7.22%至34.75亿元，上期为37.45亿元[12] - 投资收益同比增长31.0%至101万元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额1526.97万元人民币，其中政府补助1977.75万元人民币[5] 报告相关说明 - 公司第一季度报告未经审计[21]

财务业绩表现 - 营业收入317.94亿元人民币，同比增长80.73%[23] - 归属于上市公司股东的净利润46.19亿元人民币，同比增长459.95%[23] - 扣除非经常性损益的净利润52.68亿元人民币，同比增长622.15%[23] - 经营活动现金流量净额94.64亿元人民币，同比增长214.37%[23] - 加权平均净资产收益率28.98%，同比提升21.68个百分点[23] - 第四季度营业收入83.23亿元人民币，环比第三季度90.00亿元下降7.5%[26] - 公司营业收入317.94亿元同比增长80.73%[81] - 归属于上市公司股东的净利润46.19亿元同比增长459.95%[81] - 经营活动现金流量净额显著增长至94.64亿元，同比上升214.37%[98] 业务分部收入 - 基础化工行业收入92.26亿元同比增长150.93%[82] - 化工新材料行业收入204.71亿元同比增长66.36%[82] - 化肥行业收入19.03亿元同比增长24.35%[82] - 化工新材料产品毛利率31.01%同比增加13.55个百分点[85] - 基础化工产品毛利率35.72%同比增加20.18个百分点[85] - 辛醇产品收入62.85亿元同比增长85.25%[86] 成本与费用结构 - 公司营业成本总额同比增长48.98%，从2020年147.31亿元增至2021年219.46亿元[88] - 直接材料成本同比增长55.74%至138.84亿元，占营业成本比重从60.52%升至63.27%[88] - 能源动力成本同比增长62.07%至37.48亿元，占比从15.70%升至17.08%[88] - 化工产品营业成本同比增长51.20%至200.53亿元，占比从90.03%升至91.38%[89] - 化肥产品营业成本同比增长28.90%至18.93亿元，占比从9.97%降至8.62%[90] - 研发费用同比大幅增长79.35%至10.41亿元[93] - 财务费用同比下降13.80%至4.65亿元[93] - 研发投入金额大幅增加至11.22亿元，同比增长73.75%[96] 产能与生产情况 - 聚碳酸酯行业产能237万吨，较2020年增长26万吨[36] - 己内酰胺设计产能40万吨，产能利用率111.79%，在建产能30万吨[61] - 尼龙6设计产能40万吨，产能利用率99.12%，在建产能30万吨[61] - 双氧水设计产能40万吨，产能利用率103.39%，拟建产能15万吨[61] - 甲酸设计产能40万吨，产能利用率90.33%，拟建产能20万吨[61] - 多元醇设计产能75万吨，产能利用率112.95%[61] - 化工制造业销售量501.58万吨同比增长17.77%[86] - 公司2022年主要产品生产目标为1000万吨[116] 市场与行业动态 - 原料双酚A与聚碳酸酯出现价格倒挂现象[36] - 国内己内酰胺产能和产量增长率保持较高水平[37] - 2021年尼龙6国内市场价格呈大幅上涨趋势[38] - 2021年国内己内酰胺产能增加导致进口己内酰胺基本退出国内市场[39] - 多元醇产品价格2021年呈现大幅度频繁波动[40] - 有机硅市场价格整体呈现上涨趋势并突破多年新高[41] - 中国空调行业2021年出货总量约8800余万套同比增长6.46%[43] - 国内甲烷氯化物行业2021年底产能增长至381万吨同比上涨8.54%[44] - 二甲基甲酰胺外贸出口量2021年同比增长20%[45] 产品与业务结构 - 公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务[48] - 化工新材料产品主要包括聚碳酸酯、尼龙6、己内酰胺、多元醇等[48] - 基础化工产品主要包括甲烷氯化物和二甲基甲酰胺等[48] - 化肥产品主要包括复合肥等[48] - 其他业务主要包括化工装备制造、化工行业相关设计研发等[48] - 公司生产涉及聚碳酸酯、双氧水、己内酰胺、尼龙6、有机硅、甲酸、多元醇、甲烷氯化物、甲胺、DMF等产品[112] 采购与供应链管理 - 化工产业主要原材料为丙烯、纯苯、双酚A、甲醇、硅、氢氟酸和原盐等[56] - 主要向大型国有生产企业集中采购原材料[56] - 装备制造业务的原材料主要为钢材[56] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[59] - 原材料A采购额占采购总额比例16.74%，上半年均价8,017.99元，下半年均价8,052.97元[59] - 原材料B采购额占采购总额比例10.87%，上半年均价798.85元，下半年均价1,285.13元[59] - 原材料C采购额占采购总额比例9.88%，上半年均价2,388.67元，下半年均价2,803.34元[59] - 原材料D采购额占采购总额比例9.18%，上半年均价6,362.35元，下半年均价7,938.70元[59] - 前五名供应商采购额合计49.56亿元，占年度采购总额23.62%[92] - 公司外购煤炭、丙烯、纯苯等原料满足生产需要[73] 销售与客户分布 - 国内销售收入297.93亿元同比增长80.96%[82] - 前五名客户销售额合计42.84亿元，占年度销售总额13.48%[92] - 业务遍布全球120多个国家和地区[58] - 甲酸、二氯甲烷、DMF等出口量连续多年领先[58] - 化肥产品年出口硫酸铵6.4万吨[71] 研发与技术创新 - 研发人员数量增至1,597人，同比增长9.38%[96] - 硕士学历研发人员数量增长33.33%至72人[96] - 有机硅副产品技术研究等项目处于成果转化应用阶段，旨在创造新经济增长点[94] 资产与负债状况 - 总资产321.16亿元人民币，同比微增0.76%[23] - 短期借款减少至33.69亿元，占总资产比例下降15.46个百分点[101] - 长期借款增加至10.48亿元，占总资产比例上升2.66个百分点[101] - 存货金额降至17.71亿元，占总资产比例下降0.41个百分点[101] - 筹资活动现金流量净额大幅下降至-57.25亿元，同比减少911.51%[98] 公司治理与股权结构 - 本次非公开发行完成后，公司控股股东由鲁西集团变更为中化投资[20] - 中国中化通过国有股权无偿划转取得中化集团及中国化工集团100%股权[133][134] - 中国中化间接控制鲁西化工48.93%股份[133][134] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数900,714股[136] - 董事长张金成持股398,664股[135] - 董事蔡英强持股103,000股[135] - 副总经理姜吉涛持股102,800股[135] - 副总经理张金林持股94,400股[135] - 副总经理王富兴持股78,750股[135] - 监事会主席王福江持股42,100股[135] - 副总经理张雷持股33,300股[135] - 副总经理董书国持股25,700股[135] - 副总经理杨本华持股19,900股[135] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为2337.14万元[147] - 公司董事及高管年度税前报酬总额为2337.14万元[148] - 董事长张金成税前报酬为298.66万元，占高管总报酬的12.8%[148] - 独立董事年度固定报酬为8万元（共4人）[148] - 副总经理层级报酬区间为122.38万元至222.29万元[148] - 报告期内董事会召开10次会议，无缺席情况[149][150] - 独立董事主要通过通讯方式参会（9次/10次）[150] - 战略委员会召开2次会议讨论发展规划及关联交易[153] - 提名委员会2次审议董事及高管任职资格均无异议[153] 关联交易与同业竞争 - 存在与中化蓝天集团有限公司的同业竞争（共同控制关系）[133] - 存在与中化塑料有限公司的关联交易（共同控制关系）[134] - 存在与江苏扬农化工集团有限公司的关联交易（共同控制关系）[134] - 存在与中国化工集团下属有关企业的关联交易（共同控制关系）[134] - 中国中化已出具避免同业竞争承诺函以保护中小股东权益[133][134] - 同业竞争整合方案因涉及多家上市主体及复杂监管程序仍在进行中[133][134] - 应付关联方中化集团财务债务期初余额为12亿元，本期新增28.5亿元，归还31亿元，期末余额为9.5亿元[199] - 关联借款利率范围为3.5%至3.70%，本期利息支出为4067.24万元[199] - 公司向股东鲁西集团购买房屋所有权，转让价格为3755.82万元，评估价值为3755.82万元[199] - 房屋所有权账面价值为531.16万元，转让价格与账面价值差异为3224.66万元[199] - 公司向股东鲁西集团购买土地使用权，转让价格为6523.33万元，评估价值为6523.33万元[199] - 土地使用权账面价值为5903.05万元，转让价格与账面价值差异为620.28万元[199] - 两笔资产转让交易均采用现金结算方式，未产生交易损益[199] - 关联交易定价均采用评估价值原则[199] - 存在非经营性关联债权债务往来[199] - 存在与日常经营相关的关联交易[200] - 公司控股股东鲁西集团承诺避免同业竞争并支持公司经营该承诺正在履行期内[188] - 中国中化控股有限责任公司承诺在收购后保持公司独立性该承诺自2021年9月16日生效并持续有效[188] - 中国中化承诺在5年内通过资产重组等方式解决与公司的同业竞争问题[188][189] - 中化投资发展有限公司自2019年12月20日起对鲁西化工拥有控制权的整个期间持续履行关于独立性、关联交易及同业竞争的承诺[186] - 中国中化控股有限责任公司自2019年12月20日起对鲁西化工拥有控制权的整个期间持续履行关于独立性、关联交易及同业竞争的承诺[186] - 中国中化控股有限责任公司承诺自2020年11月6日起长期确保下属子公司与鲁西化工在资产、人员、财务及资金方面的独立经营[186] - 中国中化控股有限责任公司承诺若未来发生实质性同业竞争，将在5年内通过资产重组、业务调整等方式解决[186] 资本运作与融资活动 - 公司非公开发行A股股票439,458,233股，发行价格每股7.50元[20] - 非公开发行募集资金总额为人民币3,295,936,747.50元[20] - 扣除发行费用人民币6,647,010.82元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币3,289,289,736.68元[20] - 2021年1月21日新增股份上市[20] - 公司向银行申请综合授信额度及新增直接融资注册额度[153] 利润分配与股东回报 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利20元（含税）[4] - 公司现金分红总额38.086亿元（含税），占可分配利润100%，每10股派息20元[159] - 分配预案股本基数为1,904,319,011股，对应现金分红金额3,808,638,022元[159] 公司基本信息变更 - 公司注册地址于2020年5月29日变更为山东省聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地[16] - 公司经营范围变更后新增供热、供汽服务及化工产品（危险化学品、易制毒品除外）的生产销售[20] 审计与内部控制 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所[13][21] - 持续督导保荐机构为中泰证券股份有限公司，督导期至2022年12月31日[21] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[167] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[167] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为潜在错报金额大于等于报表税前利润3%[168] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为潜在错报金额大于0.5%但小于3%的报表税前利润[168] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失金额2000万元及以上[168] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失金额500万元及以上[168] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[168] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[168] - 内部控制审计报告显示公司2021年12月31日保持有效财务报告内部控制[169] - 公司聘任信永中和会计师事务所进行审计服务报酬为80万元人民币[193] - 信永中和会计师事务所已为公司提供连续13年的审计服务[193] 环保与安全生产 - 公司动力分公司二氧化硫排放浓度0.99mg/m³，年排放总量6.1228吨，核定排放总量83.66吨/年[172] - 公司动力分公司氮氧化物排放浓度33.05mg/m³，年排放总量111.5618吨，核定排放总量180.38吨/年[172] - 聊城鲁西供热公司二氧化硫年排放总量49.3吨，核定排放总量438.016吨/年[172] - 聊城鲁西供热公司氮氧化物年排放总量614.98吨，核定排放总量667.64吨/年[172] - 公司2021年安全生产费用实际使用1.257603亿元[181] - 公司废水、废气达标排放率100%，固危废安全处置率100%[175] - 公司各类环保手续合规率100%[175] - 公司园区实现废水零排放[172] - 公司所有锅炉烟气排放指标低于超低排放要求[172] - 公司2021年未发生环境行政处罚[175] - 公司2021年全年未发生重大生产安全事故[183] - 公司率先实现废水零排放并推进固废资源化利用[73] - 园区实现公用工程集约化利用和管网密闭输送[73] 技术与运营管理 - 公司建设智慧化工园区管理平台含1个平台2个中心10+X模块[74] - 电商平台实现集合定价销售模式[69] - 物流平台实现自主掌控物流管理权[76] - 采购网实现降本增效[76] - 公司坚持所有产品“零库存”的经营理念[120] - 公司持续推进节能降碳，降低单位产出能源消耗和碳排放[118] - 公司深入贯彻安全生产法，开展一级安全标准化达标创建[121] - 公司坚持环保治理要求优于国家和行业标准[121] - 公司充分发挥园区“一体化、集约化、园区化、智能化”优势[114] - 公司持续优化经营系统性联动，实现整体效益最大化[120] - 公司围绕安全环保、节能降碳、优化运行开展技改项目[120] 政府补助与政策影响 - 政府补助1.35亿元人民币，较2020年0.92亿元增长46.2%[28] - 公司未享受电价优惠政策[72] - 取水许可证核准年取水量60万立方米[67] 许可与资质管理 - 工业用甲酸生产许可证有效期至2023年12月18日[64] - 饲料添加剂液态甲酸生产许可证有效期至2024年4月17日[64] - 碳酰氯安全生产许可证有效期至2022年9月26日[64] - 93%硫酸安全生产许可证有效期至2022年9月26日[64] - 工业用环己酮生产许可证有效期至2025年5月14日[64] - 工业硫酸生产许可证有效期至2025年5月8日[64] - 食品添加剂苯甲醇生产许可证有效期至2026年4月22日[65] - 工业过氧化氢生产许可证有效期至2025年6月21日[65] - 复肥生产许可证有效期至2024年6月25日[66] - 工业氯甲烷生产许可证有效期至2023年1月7日[66] 人力资源与员工结构 - 公司报告期末在职员工总数12,414人，其中生产人员8,122人（占比65.4%），技术人员2,769人（占比22.3%）[155] - 公司本科及以上学历员工共4,730人（研究生153人+本科4,577人），占总员工人数38.1%[155] - 销售人员224人，占员工总数1.8%，财务人员89人，占比0.7%[155] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为0[155] - 中专及专科学历员工6,168人，占比49.7%[155] - 高中及以下学历员工1,516人，占比12.2%[155] - 行政人员675人，后勤人员332人，其他人员203人，合计占比9.7%[155] - 公司2021年开始全员实施年金制度[156] - 公司于2021年12月31日通过2021年限制性股票激励计划草案[163] 子公司表现 - 子公司聊城鲁西多元醇新材料科技净利润达31.38亿元[110] - 子公司聊城鲁西甲胺化工净利润达9.59亿元[110] - 公司合并报表范围因注销减少山东聊城美益新材料科技有限公司1家

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期90.00亿元同比增长93.71%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期9.74亿元同比增长298.60%[2] - 营业总收入达到234.72亿元，较去年同期120.78亿元增长94.3%[13] - 公司净利润达到36.07亿元人民币，同比增长666.7%[15] - 营业利润达到57.33亿元人民币，同比增长891.2%[15] - 基本每股收益1.893元，同比增长489.7%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为154.98亿元，较去年同期103.83亿元增长49.3%[13] - 研发费用较上年同期增加140.50%主要因加大节能等项目研发投入[7] - 研发费用大幅增长至9.73亿元人民币，同比增加140.5%[15] - 所得税费用12.72亿元人民币，同比增长907.2%[15] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末73.08亿元同比增长261.73%[3] - 营业收入产生的经营活动现金流量净额为73.08亿元人民币，同比增长261.7%[17][18] - 销售商品提供劳务收到现金264.03亿元人民币，同比增长92.8%[17] - 购买商品接受劳务支付现金145.03亿元人民币，同比增长53.9%[18] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出29.07亿元人民币，主要用于购建长期资产[18] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到现金137.80亿元人民币，同比减少12.3%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42.73亿元，同比大幅下降[19] - 偿还债务支付的现金为150.87亿元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13.30亿元[19] 资产项目变化 - 货币资金增长至5.06亿元，较年初3.64亿元增长39.0%[11] - 预付款项较年初增加77.61%主要因储备大宗原材料集中付款[6] - 预付款项大幅增加至5.98亿元，较年初3.37亿元增长77.5%[11] - 其他应收款减少至2.35亿元，较年初7.38亿元下降68.1%[11] - 存货增加至20.42亿元，较年初18.91亿元增长7.9%[11] - 公司总资产为318.77亿元，其中固定资产为215.15亿元[22] - 流动资产合计为36.97亿元，存货为18.91亿元[21][22] - 因执行新租赁准则，新增使用权资产和租赁负债各337.70万元[22][24] 负债项目变化 - 短期借款较年初减少40.00%主要因偿还银行短期借款[7] - 短期借款减少至49.64亿元，较年初82.73亿元下降40.0%[12] - 短期借款为82.73亿元，占流动负债的58.9%[22] - 应交税费较年初增加158.60%主要因利润增加致应交企业所得税额上升[7] - 应交税费增加至10.09亿元，较年初3.90亿元增长158.7%[12] - 长期借款较年初增加334.21%主要因增加中长期银行借款[7] - 合同负债增加至9.99亿元，较年初5.33亿元增长87.5%[12] - 应付债券为18.99亿元[23] 所有者权益变化 - 未分配利润增长至94.06亿元，较年初67.52亿元增长39.3%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为142.61亿元[23] - 加权平均净资产收益率本报告期5.96%同比增加3.77个百分点[3] 营业外项目 - 营业外支出较上年同期增加8333.62%主要因支付仲裁赔偿款[7] 现金及等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额为4.85亿元，较期初2.77亿元增长75.1%[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入144.71亿元，同比增长94.73%[11] - 归属于上市公司股东的净利润26.32亿元，同比增长1064.17%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26.02亿元，同比增长1356.53%[11] - 基本每股收益1.382元/股，同比增长797.40%[11] - 加权平均净资产收益率17.25%，同比增加15.25个百分点[11] - 营业收入同比增长94.73%至144.71亿元，主要因化工产品产销量及平均售价增加[31] - 营业总收入同比增长94.7%至144.71亿元[104] - 净利润同比增长1064.5%至26.33亿元[105] - 基本每股收益1.382元同比增长797.4%[105][106] - 公司扣除非经常性损益后净利润为26.02亿元，同比增长1,356.53%[94] - 综合收益总额达15.17亿元，较上年同期8.94亿元增长69.69%[119][121] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长52.88%至98.60亿元，主要因化工产品销量及原料价格同比增加[31] - 研发投入同比增长101.15%至6.29亿元，反映公司加大研发投入力度[32] - 营业成本同比上升52.9%至98.60亿元[104] - 研发费用同比增长147.9%至6.23亿元[104] - 所得税费用同比增加1361.3%至7.99亿元[105] - 销售费用同比增长36.0%至3556万元[104] - 财务费用同比下降12.3%至2.34亿元[104] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额46.28亿元，同比增长336.22%[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长336.22%至46.28亿元，主要受收入增加影响[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长93.2%，从84.96亿元增至164.14亿元[109] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长336.3%，从10.61亿元增至46.28亿元[110] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，流出同比增加39.6%，从-12.21亿元扩大至-17.05亿元[110] - 筹资活动产生的现金流量净额从正转负，同比变化-2625.7%，从1.15亿元流入转为-29.00亿元流出[111] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长416.2%，从3.85亿元增至19.87亿元[112] - 支付的各项税费同比增长134.6%，从4.47亿元增至10.50亿元[110] - 收到税费返还同比增长119.6%，从6232.89万元增至1.37亿元[110] - 母公司取得投资收益收到的现金同比增长49.8%，从7.49亿元增至11.22亿元[113] - 母公司筹资活动现金流入同比增长5.6%，从87.88亿元增至92.81亿元[113] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.8%，从3.72亿元降至2.31亿元（母公司）[113] 资产和负债 - 总资产324.27亿元，较上年度末增长1.73%[11] - 归属于上市公司股东的净资产159.53亿元，较上年度末增长11.87%[11] - 短期借款减少5.08个百分点至67.66亿元，占总资产比例20.87%[37] - 长期借款增加1.64个百分点至7.25亿元，占总资产比例2.24%[37] - 货币资金中4688.60万元受限，为尚未到期的信用证及银行承兑汇票保证金[38] - 短期借款余额为67.66亿元，较年初下降18.22%[98] - 资产负债率为50.41%，较年初下降4.46个百分点[94] - 公司总负债从174.88亿元减少至163.48亿元，同比下降6.5%[99][100] - 流动负债合计从140.31亿元降至124.73亿元，下降11.1%[99] - 应交税费同比激增127.2%，从3.90亿元增至8.86亿元[99] - 其他应付款大幅减少50.9%，从18.35亿元降至9.00亿元[99] - 一年内到期非流动负债下降94.8%，从12.80亿元减至0.67亿元[99] - 长期借款增长281.6%，从1.90亿元增至7.25亿元[99] - 未分配利润同比增长24.9%，从67.52亿元增至84.32亿元[100] - 母公司货币资金减少28.3%，从3.60亿元降至2.58亿元[101] - 母公司短期借款下降7.6%，从68.31亿元减至63.12亿元[102] - 母公司未分配利润增长18.2%，从30.98亿元增至36.62亿元[103] - 货币资金余额为3.47亿元，较年初下降4.77%[97] - EBITDA全部债务比为41.39%，同比提升31.58个百分点[94] - 利息保障倍数为13.38倍，同比增长691.72%[94] 业务线表现 - 化工新材料行业收入同比增长97.89%至99.01亿元，占总收入比重68.42%[33][35] - 基础化工行业收入同比增长120.46%至36.72亿元，毛利率提升20.21个百分点至32.20%[33][35] - 报告期内公司主要化工产品量价同比有较大幅度增长[25] - 公司主要化工产品包括己内酰胺、尼龙6、正丁醇、辛醇、二氯甲烷、三氯甲烷和二甲基甲酰胺等[23] - 公司化工产品主要原材料为丙烯、纯苯、双酚A、甲醇、甲苯等[24] - 甲酸、二氯甲烷、辛醇等产品连续多年占据全国出口量前列[24] 地区表现 - 国外销售收入同比增长114.01%至10.89亿元，占总收入比重7.52%[33][35] - 公司出口业务遍布全球120多个国家和地区[24] 子公司表现 - 子公司聊城鲁西多元醇新材料科技营业收入57.28亿元，净利润15.44亿元[44] - 子公司聊城鲁西甲胺化工营业收入11.29亿元，净利润3.22亿元[44] - 子公司聊城鲁西聚酰胺新材料科技营业收入24.98亿元，净利润1.62亿元[44] - 子公司聊城鲁西双氧水新材料科技营业收入6.07亿元，净利润0.69亿元[44] - 子公司聊城鲁西聚碳酸酯营业收入15.11亿元，净利润0.54亿元[44] 行业趋势与市场环境 - 全球多元醇市场规模预计从2019年262亿美元增至2024年344亿美元，年复合增长率为5.6%[18] - 2021年上半年制冷剂总产量同比增长近50%[20] - 未来三年聚碳酸酯行业新增产能超200万吨[16] - 己内酰胺配套PA6需求增速维持在5%-10%[16] - 国内甲烷氯化物装置仍有约52万吨/年正在或计划投建[20] - 尼龙6主要生产企业产能都在10万吨/年以上[18] - 2020年德国巴斯夫路德维希港年产45万吨丙烯酸丁酯及配套40万吨正丁醇停车[18] - 2021年上半年空调、冰箱产量同比明显增加[20] - 聚碳酸酯当前仍有50%左右的进口替代[16] - 2020年受疫情影响聚碳酸酯消费增速有所回落[16] 运营与销售模式 - 公司通过鲁西采购网进行大宗原料采购实现全流程信息化[24] - 公司主要化工产品均通过鲁西商城电商平台销售[24] - 公司实施系统自动定量定价销售模式[24] - 公司通过鲁西商城和鲁西物流平台结合降低物流费用提高发运效率[24] - 公司被认定为首批中国智慧化工园区试点示范单位[29] 环境、社会及管治（ESG） - 公司动力分公司二氧化硫排放浓度0.975mg/m³，远低于35mg/m³国家标准[50] - 公司动力分公司氮氧化物排放浓度25.92mg/m³，低于50mg/m³国家标准[50] - 公司动力分公司烟尘排放浓度0.982mg/m³，低于5mg/m³国家标准[50] - 氯碱化工分公司COD排放为零，执行标准为60mg/l[50] - 氯碱化工分公司氨氮排放为零，执行标准为10mg/l[50] 关联交易与承诺 - 中化投资发展有限公司承诺与公司保持独立性、规范关联交易、解决和避免同业竞争，承诺自2019年12月20日起生效并在整个控制权期间持续有效[55] - 中国中化控股有限责任公司承诺与公司保持独立性、规范关联交易、解决和避免同业竞争，承诺自2019年12月20日起生效并在整个控制权期间持续有效[55] - 中国中化控股有限责任公司承诺5年内解决中化塑料或扬农集团与公司产生的实质性同业竞争问题[57] - 中国中化控股有限责任公司承诺通过资产重组、业务调整、委托管理、设立合资公司等方式解决同业竞争[58] - 鲁西集团有限公司承诺长期杜绝开展与公司形成同业竞争的业务并规范关联交易[58] - 鲁西集团有限公司等承诺353,133.30平方米工业用地无权属争议，承诺期限为2020年8月22日至2025年8月22日[59] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方的非经营性资金占用[59] - 公司向中化集团财务公司新增关联借款人民币10亿元，期末余额为人民币10亿元[66] - 公司向鲁西集团有限公司新增财务资助人民币13.4143亿元，期末余额为人民币7.1068亿元[66] - 关联借款利率均为3.70%，本期分别产生利息人民币2157.9万元和2719.44万元[66] - 公司在中化财务公司存款发生额为人民币22.5964亿元，期末余额为人民币2000万元[67] - 公司从中化财务公司获得贷款发生额为人民币10亿元，期末余额为人民币10亿元[67] - 中化财务公司授予公司授信总额人民币30亿元，实际使用人民币10亿元[68] - 公司购买关联方房屋资产，评估价值为人民币3755.82万元，转让价格与评估价值一致[61] 融资与担保 - 公司债券18鲁西01余额为90,000万元，利率为4.58%[89] - 公司2021年第二期超短期融资券余额为5亿元人民币，利率3.10%[92] - 公司2021年第三期超短期融资券余额为5亿元人民币，利率2.95%[92] - 公司2021年第四期超短期融资券余额为10亿元人民币，利率2.60%[92] - 公司2019年第一期中期票据余额为10亿元人民币，利率3.95%[92] - 公司对子公司担保额度合计人民币25亿元，但报告期内实际发生额为0[71] - 公司实际担保余额为0，占净资产比例为0.00%[72] - 公司承诺自2020年10月28日至2023年10月28日不再新增对类金融业务的资金投入[56] 股东与股权结构 - 公司总股本由1,464,860,778股增加至1,904,319,011股，增幅为30.0%[79][81] - 向中化投资非公开发行A股股票439,458,233股，发行价格每股7.50元[77][79][81] - 募集资金总额为人民币3,295,936,747.50元，实际募集资金净额为人民币3,289,289,736.68元[79][81] - 有限售条件股份由817,393股增至440,239,768股，占比从0.06%提升至23.12%[76] - 国有法人持股增加439,458,233股，占比达23.08%[76][82] - 无限售条件股份占比由99.94%降至76.88%[76] - 原董事焦延滨减持35,858股，占其持股25%，占总股本0.0019%[76] - 中化投资持股439,458,233股全部为限售股，限售期至2024年1月22日[77][80] - 非公开发行新增股份于2021年1月21日在深交所上市[77][79][81] - 公司普通股股东总数110,002户，前两大股东合计持股占比48.93%[82] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.99%，持有56,945,432股[83] - 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金持股比例为1.02%，持有19,476,785股[83] - 全国社保基金一一六组合持股比例为0.83%，持有15,805,712股[83] - 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.74%，持有14,054,558股[83] - 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金持股比例为0.62%，持有11,832,684股[83] - 国新投资有限公司持股比例为0.48%，持有9,212,179股[83] - 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.37%，持有6,964,895股[83] - 梁锦国持股比例为0.30%，持有5,800,900股[83] - 中化投资通过直接和间接形式持有鲁西集团55.00%股权[84] - 控股股东中化投资直接持股比例23.08%，间接持股比例14.22%[126] 所有者权益 - 2021年上半年未分配利润增加16.80亿元人民币至84.32亿元人民币[115] - 2021年上半年综合收益总额为26.32亿元人民币[114] - 2021年上半年向股东分配利润9.52亿元人民币[115] - 归属于母公司所有者权益从142.61亿元人民币增至159.53亿元人民币[114][115] - 所有者权益合计从143.86亿元人民币增至160.79亿元人民币[114][115] - 其他综合收益增加40.43万元人民币[114] - 专项储备增加1208.54万元人民币[114][115] - 少数股东权益增加56.77万元人民币[114][115] - 母公司所有者权益合计从年初106.15亿元增长至期末111.83亿元，增加5.68亿元（增幅5.35%）[119][120] - 未分配利润从年初30.98亿元增长至期末36.62亿元，增加5.64亿元（增幅18.21%）[119][120] - 对股东分配利润9.52亿元，较上年同期7.32亿元增长30.05%[119][121] - 专项储备增加357.75万元，其中本期提取2289.97万元，使用1932.22万元[119][120] - 资本公积保持48.11亿元未发生变动[119][120] - 股本保持19.04亿元，较上年同期14.65亿元增长29.99%[119][121] - 盈余公积保持7.99亿元，较上年同期7.11亿元增长12.38%[119][121] - 上年同期所有者权益合计从74.51亿元增长至76.15亿元，增加1.63亿元（增幅2.19%）[121][122] - 专项储备上年同期增加134.14万元，其中提取1866.25万元，使用1732.11万元[121][122] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助3997.71万元[15] - 非经常性损益合计2974.93万元[15] 会计政策与报表编制 - 公司半年度财务报告未经审计[60] - 公司合并财务报表范围包括所有控制的子公司及结构化主体[133] - 合并报表编制时对子公司会计政策不一致的按公司政策进行必要调整[133] - 合并范围内所有重大内部交易及未实现利润在合并时予以抵销[133] - 子公司非母公司权益部分在少数股东权益等项目单独列示[133] - 非同一控制企业合并自取得控制权之日起纳入合并报表[134] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[134] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[137] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[138]

收入和利润（同比环比） - 营业收入62.16亿元人民币，同比增长85.34%[3] - 归属于上市公司股东的净利润9.99亿元人民币，同比增长5,834.61%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.80亿元人民币，同比增长38,343.22%[3] - 基本每股收益0.525元/股，同比增长4,672.73%[3] - 加权平均净资产收益率6.77%，同比增加6.62个百分点[3] - 营业总收入同比增长85.3%至62.16亿元[24][25] - 净利润同比大幅增长至9.99亿元[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.525元，相比上期的0.011元大幅增长[27] - 母公司净利润为12.49亿元，相比上期的0.247亿元增长4948%[29] - 公司2021年第一季度综合收益总额为9.998亿元，归属于母公司所有者的综合收益为9.996亿元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长49.1%至44.04亿元[25] - 研发费用同比增长90.6%至2.33亿元[25] - 所得税费用为3.21亿元[26] - 母公司营业成本为18.94亿元[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额19.20亿元人民币，同比增长333.80%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为19.20亿元，相比上期的4.425亿元增长333.8%[31][32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为69.36亿元，同比增长81.3%[31] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为9.767亿元，同比增长76.8%[32] - 取得借款收到的现金为35.99亿元，同比增长13.5%[32] - 偿还债务支付的现金为41.49亿元，同比增长50.7%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的1.307亿元净流入转为-8.777亿元净流出[33] - 期末现金及现金等价物余额为3.766亿元，较期初2.772亿元增长35.8%[33] - 母公司销售商品收到现金24.675亿元，同比增长42.5%[34] - 母公司经营活动现金流量净额大幅下降至2736万元，同比减少92.0%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.141亿元，较上年同期-6828万元扩大213.6%[35] - 取得借款收到的现金34.987亿元，同比增长71.2%[35] - 偿还债务支付的现金29.684亿元，较上年同期21.402亿元增长38.7%[35] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增加13.45%至4.128亿元[17] - 应收账款较期初增长128.4%至1.308亿元[17] - 存货较期初增加3.84%至19.64亿元[17] - 固定资产较期初增加1.53%至218.435亿元[18] - 短期借款较期初减少11.48%至73.229亿元[18] - 应交税费较期初增长48.6%至5.798亿元[18] - 未分配利润较期初增长14.8%至77.514亿元[20] - 资产总计较期初增长2%至325.13亿元[18] - 固定资产较期初减少3.3%至97.23亿元[22] - 在建工程较期初增长35.5%至7.06亿元[22] - 短期借款为69.65亿元[22] - 合同负债较期初减少42.6%至2870万元[22] - 未分配利润较期初增长40.3%至43.47亿元[23] - 因执行新租赁准则，公司新增使用权资产338万元[36][37] - 资产总额318.774亿元，其中固定资产215.154亿元占比67.5%[36] - 短期借款82.728亿元，占流动负债总额140.312亿元的58.9%[36] - 公司总资产为263.42亿元人民币[40] - 公司总负债为157.27亿元人民币[40] - 公司所有者权益为106.15亿元人民币[40] - 货币资金为3.60亿元人民币[39] - 短期借款为68.31亿元人民币[40] - 其他应收款为111.75亿元人民币[39] - 固定资产为100.60亿元人民币[40] - 存货为4.07亿元人民币[39] - 长期股权投资为13.09亿元人民币[40] - 应付债券为18.99亿元人民币[40] - 总资产325.13亿元人民币，较上年度末增长2.00%[3] - 应收账款较年初增加128.47%，主要因应收出口产品信用证未到期[9] - 应收款项融资较年初增加147.92%，主要因银行承兑汇票增加[9] - 应交税费较年初增加48.61%，主要因应交企业所得税增加[9] - 母公司其他应收款达115.341亿元[21] - 母公司货币资金为3.628亿元[21] 业务运营与项目进展 - 乙烯下游一体化项目正在进行试运行调试[10] 公司治理与承诺 - 公司承诺在2023年10月28日前不再新增对类金融业务的资金投入[12] - 公司确认353,133.30平方米工业用地不存在权属争议[14] - 中化投资发展有限公司对鲁西化工控制权相关承诺持续有效[11] - 中国中化集团有限公司对鲁西化工控制权相关承诺持续有效[12] - 中化塑料与扬农集团与鲁西化工存在部分产品重合情形[12] - 公司承诺若发生同业竞争将在5年内推进业务整合[13] - 鲁西集团有限公司承诺杜绝与鲁西化工同业竞争业务[14] - 所有重大承诺事项均在正常履行期内且无违反情形[11][12][14] 投资活动 - 报告期内公司不存在证券投资[14] - 母公司投资收益为11.21亿元，相比上期的783万元大幅增长[28]