国信证券股份有限公司 关于吉林电力股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 公司及保荐人分别与中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区 支行、中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行和中国农业银行股份有限公 司长春盛世城支行签署了《募集资金专户存储监管协议》，本次非公开发行股票 募集资金已存放在上述募集资金专用账户。 公司和各募投项目公司及保荐人分别与中国农业银行股份有限公司滁州南 谯支行、中国工商银行股份有限公司长春南大街支行、中国农业银行股份有限公 司辉县市支行、中国建设银行股份有限公司西宁昆仑路支行签署了《募集资金专 户存储监管协议》。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金项目 | 项目投资总金额 | 拟投入募集资金 | | 1 | 安徽南谯常山风电场项目 | 40,387 | 30,999 | | 2 | 青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程 | 39,290 | 38,808 | | 3 | 吉林长岭腰井子风电场二期工程 | 39,523 | 36,030 | | 4 | 吉林长岭三十号风电场二期工程 | 39 ...

财务数据 - 审计公司对吉电股份2024年度财报审计并审核金融业务情况汇总表[3] - 向国家电力投资集团委托借款期末余额2,244,838,709.66元[10] - 长期借款期末余额389,838,709.66元[10] - 短期借款期末余额190,000,000.00元[10] - 向财务公司借款期末余额579,838,709.66元[10] - 在财务公司存款期末余额929,670,469.29元[10]

审计相关 - 审计吉林电力股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他 - 审计报告日期为2025年4月25日[8]

国信证券股份有限公司 关于吉林电力股份有限公司 关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券" 或"保荐人"）作为吉林电力股份有限公司（简称"吉电股份"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，对公司本次关联交易事项进行了认真、审慎的核查。 核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集 团"）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与财务公 司签署《金融服务协议》构成关联交易。 2、定价政策及定价依据 公司与财务公司办理存贷款业务时，双方均遵循平等自愿、优势互补、互利 互惠、合作共赢的原则。有国家价格，按照国家价格标准执行；无国家价格，则 按市场公允价格来确定；如无以上两种标准，则双方协议定价。存款利率不低于 中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率标准；贷款利率在满足中国人 民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司在其它国内主要金融 ...

国信证券股份有限公司 关于吉林电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐 人"）作为吉林电力股份有限公司（简称"吉电股份"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，就《吉林电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》 （以下简称"评价报告"）出具核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人 员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议资料、年度内部控制评价报告、 年度内控体系工作报告以及各项业务和管理规章制度等文件，从公司内部控制环 境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业 ...

国信证券股份有限公司 关于吉林电力股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券" 或"保荐人"）作为吉林电力股份有限公司（简称"吉电股份"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，对公司 2025 年度预计日常关联交易事项进行了认 真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与吉电股份董事、监事、高级管理人员、内部审计 等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会议案及决议、独立董 事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效 性进行了核查。 二、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2025 年度预计日常关联交易事项: 向关联方采购燃料，预计交易金额不超过 235,300 万元； 通过关联方实施总包配送采购大宗物资，预计交易金额 5,000 万元； 与关联方签订统建数字化系统建设和运维服务合同，预 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—7 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 8—11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1222 号 吉林电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 吉电股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供吉电股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为吉电股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解吉电股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

募资情况 - 2016年非公开发行股票685,701,785股，发行价5.60元/股，募资38.3993亿元，净额37.5727亿元[1] - 募投项目投资总额547,157万元，拟投入募集资金383,993万元[5] 资金使用 - 2016 - 2024年多次用闲置募集资金买理财或补流[8][9][10][12][13][14][15][16][17] - 2025年4月25日董事会通过用不超9000万元节余资金永久补流议案[21] 资金结余 - 截至2025年3月31日，募集资金结余1.9759亿元[17] 募投项目 - 各募投项目承诺投资总额38.3993亿元，涉及多个项目[18]

公司概况 - 公司注册资本75亿元[9] - 经深圳银监局批准设立的非银行金融机构[9] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，总资产853.07亿元，营收18.93亿元，利润总额13.17亿元，税后净利润10.98亿元[18] - 资本充足率为16.52%，大于10.5%的最低监管要求[20] - 集团外负债总额为0.00亿元[20] 数据详情 - 投资与资本净额比例为32.50%，低于70%[20] - 票据承兑和转贴现总额为6000.00万元，低于资本净额[20] - 固定资产净额与资本净额比例为2.22%，低于20%[20] - 股东投资750000.00万元，存款683373.39万元，贷款1304885.70万元[22] - 上市公司投资48425.00万元，存款210899.69万元，贷款573683.87万元[24] - 截至2024年12月31日，关联方存款余额681.09亿元，贷款余额531.96亿元[25] 未来展望 - 十四五期间全面落实央企数字化财务管控体系建设要求[16]

募集资金发行情况 - 2016年非公开发行股票68570.18万股，发行价5.60元/股，募集资金总额383993.00万元，净额375726.74万元[2] - 2021年非公开发行股票64389.42万股，发行价3.48元/股，募集资金总额224075.18万元，净额219717.87万元[4] - 2024年向特定对象发行股票83706.25万股，募集资金总额425227.73万元，净额418483.66万元[5] 募集资金使用情况 - 2024年度2016年非公开发行股票募集资金投入2900.89万元，累计投入359712.53万元[13] - 2021年公司募集资金于2024年6月20日使用完毕并销户[9] - 2024年公司募集资金于2024年12月30日使用完毕并销户[11][12] - 2024年同意用不超过20700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用19601.57万元[15] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金中19601.57万元用于补充流动资金，专户余额157.84万元[15] - 2024年度募集资金总额224075.18万元，已累计投入219731.22万元[17] - 2024年募集资金总额425227.73万元，本年度投入418482.98万元[21] - 公司使用募集资金299946.87万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[23] 项目投资情况 - 安徽南谯常山风电场项目承诺投资30999.00万元，累计投入28086.55万元，投资进度90.60%[13] - 青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程承诺投资38808.00万元，累计投入38689.00万元，投资进度99.69%[13] - 安徽宿松九成风电项目一期承诺投资44657.00万元，累计投入31026.44万元，投入进度100%，本年度实现效益4073.32万元[17] - 延安宝塔蟠龙风电项目承诺投资37666.00万元，累计投入29123.28万元，投入进度100%，本年度实现效益1989.75万元[17] - 青海乌兰风电项目（50MW）承诺投资20435.00万元，累计投入8374.83万元，投入进度100%，本年度实现效益1279.07万元[17] - 大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目承诺投资228456.20万元，调整后投资185000.00万元，本年度投入184999.98万元，进度100.00%[21] - 扶余市三井子风电场五期10万千瓦风电项目承诺投资54582.16万元，调整后投资35835.00万元，本年度投入35835.00万元，进度100.00%，本年度实现效益4834.07万元[21] 项目收益未达预期原因 - 青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程未达预计收益因当地新能源项目投产多、限电、发电利用小时未达预期及市场交易影响电价[14] - 三塘湖99MW风电并网发电项目未达预计收益因电网限电、常规电源调峰不足及市场交易影响电价[15] - 延安宝塔蟠龙风电项目未达预计收益因受电网限电、市场交易电价及新能源增速过快影响[18] - 广西崇左响水平价光伏项目未达预计收益因2024年1月7日电价下调影响发电收入[18] 其他情况 - 2016年12月16日公司及子公司多处开立16年非公开发行股票募集资金专项账户[6][7] - 2024年11月20 - 22日公司及子公司多处开立24年向特定对象发行股票募集资金专项账户[10] - 公司对1 - 7项目前期预先自筹资金投入185231.38万元，2016年同意用募集资金185230.38万元置换自筹资金[15] - 公司对1 - 6项目前期预先自筹资金投入243857.16万元，2021年3月19日同意用156868.66万元募集资金置换[19] - 公司对1 - 5项目前期预先自筹资金投入349905.15万元，2024年11月19日审议通过用募集资金置换[22] - 2024年6月20日注销所有募集资金专户，将节余募集资金（含利息收入）2.85万元用于永久性补充流动资金[19] - 2024年12月30日公司注销所有募集资金专户，将节余募集资金（含利息收入）14.76万元用于永久性补充流动资金[23] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况[24] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合相关规定，如实反映募集资金实际存放与使用情况[25] - 保荐人认为2024年度公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，披露信息及时、真实、准确、完整，无违规情况[25]