新策略 - 2024年9月26日公司获证监会批复，同意发行不超30亿元科技创新公司债券[2] - 债券名称变更为“吉林电力股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”[2]

债券发行 - 本次债券注册金额不超过30亿元，本期债券发行金额不超过10亿元，期限3年[1][22] - 本期债券起息日为2025年7月15日，付息日为2026 - 2028年每年7月15日，到期日为2028年7月15日[82] - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于项目建设、偿债等[85] 财务数据 - 截至2025年3月末，公司净资产为2707032.56万元，合并口径资产负债率为69.00%[7] - 近三年及一期末资产负债率分别为72.12%、74.29%、69.99%和69.00%[8] - 近三年及一期营业利润率分别为9.72%、12.87%、13.25%和23.45%[37] 业务情况 - 近三年内煤电业务收入分别为47.10亿元、48.38亿元、48.03亿元，占当期电力业务收入比重分别为41.28%、41.21%、39.99%[11] - 截至2024年末发电总装机容量1444.11万千瓦，其中煤电装机330.00万千瓦[59] - 2024年煤电机组平均发电利用小时数为2107.83小时[57] 募投项目 - 4亿元募集资金用于邕宁百济新平风电等4个项目，合计总投资额28.60亿元，已投资额19.85亿元[94][97] - 邕宁百济新平风电项目总投资124959.03万元，规划总装机容量200MW，年上网电量4.064亿kWh[99] - 延长县郭旗村17兆瓦光伏扶贫电站年平均上网电量约1864.36万kWh，每年节约标煤约7457.44吨[121] 未来展望 - 公司未来投资总额将继续扩大，需对外融资[33] - 公司煤电业务未来收入存在波动风险，新能源业务未来补贴收入规模可能下滑[72][73] 技术研发 - 公司多项技术如生物质黑颗粒技术、氢能应用技术、直流微网技术等达到行业领先[141] - 截至2024年末，公司已获得氢能技术发明专利授权7项，实用新型专利授权22项，正在申请发明专利24项[142] 公司治理 - 2024年至今，公司多名董事及高级管理人员离任并更换[12] - 公司控股股东为国家电投集团吉林能源投资有限公司，实际控制人为国家电力投资集团有限公司[187] 股权结构 - 近一期末实际控制人持股15888.50万股，持股比例4.38%；控股股东持股107438.70万股，持股比例29.62%[67] - 公司持有安徽吉电新能源有限公司100%股权，其注册资本251221.41万元[198] 信用评级 - 中诚信国际信用评级有限责任公司2025年3月28日评定公司有效主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定[15] - 本期债券无评级[32]

债券发行基本信息 - 本次债券注册金额不超过30亿元，本期不超10亿元[2] - 发行数量1000万张，面值100元，按面值平价发行[5][19] - 期限3年，起息日2025年7月15日，到期日2028年7月15日[8][17][19][20] - 付息日为2026 - 2028年每年7月15日，兑付价格100元[20] - 采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[19] 财务数据 - 截至2025年3月末，公司净资产2707032.56万元[6] - 合并口径资产负债率69.00%，母公司口径59.55%[6] - 最近三个会计年度年均可分配利润89312.40万元[6] 发行安排 - 网下利率询价时间2025年7月14日15:00 - 18:00，区间1.50% - 2.30%[9] - 2025年7月11日刊登募集说明书等公告[25] - 2025年7月14日网下询价、确定票面利率并公告[25] - 2025年7月15日网下认购，16:00前划款[25][26] 投资者要求 - 仅面向专业机构投资者发行交易[5] - 最低申购单位1000万元，超部分为1000万元整数倍[10] 信用评级 - 公司有效主体信用等级AAA级，展望稳定，每年跟踪评级一次[6] 募集资金用途 - 扣除费用后拟用于项目建设、偿还前期借款[23] 违约及费用 - 逾期未划款按每日万分之五支付违约金[68] - 发行不向投资者收取佣金等费用[48]

2025 年度 吉林电力股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20250831M-01 2025 年度吉林电力股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 3 月 28 日 2 项目负责人：杨思艺 syyang@ccxi.com.cn 项目组成员：杨雨茜 yqyang@ccxi.com.cn 评级总监： 电话：(010)66428877 传真：(010)66426100 3 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ...

增持计划基本情况 - 公司实际控制人国家电力投资集团有限公司计划自2025年4月9日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币2亿元且不超过4亿元 [1] - 增持方式包括集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式 [1] - 增持主体为国家电投集团或其全资子公司国家电投集团创新投资有限公司 [1] - 增持目的基于对公司未来发展前景和长期投资价值的高度认可，支持公司持续健康发展并提升投资者信心 [1] 增持计划实施情况 - 截至2025年7月9日，增持计划实施时间已过半 [2] - 国家电投集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份28,164,057股，占公司总股本的1.00% [2] 其他说明 - 本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及深交所相关监管规定 [2] - 增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2]

增持计划 - 国家电投集团拟2025年4月9日起6个月内增持2 - 4亿元[2] 增持进展 - 截至2025年7月8日，创新投资公司累计增持28,164,057股，占比0.7765%[4] - 截至2025年7月8日，创新投资公司增持14,506.24万元[4] - 增持计划实施时间已过半[3] 其他情况 - 增持符合规定，不影响上市条件和控股权[5] - 公司将关注后续增持并及时披露信息[5]

能源保供应对高温挑战 - 吉电股份员工在极端高温下坚守岗位，保障电网稳定运行，白城发电公司通过系统性保供策略应对用电高峰与高温双重压力[1] - 燃料部严格执行科学堆储、精细测温、精准上煤流程，每两小时检查煤堆温度并动态调整上煤计划[1] - 集控室采取防暑措施如提供绿豆汤和藿香正气水，体现"以人为本"的保供理念[3] 光伏电站高温运维创新 - 张掖光伏电站逆变器在50℃高温下积尘严重，清灰小组通过专项清理使80台设备温度降低35%，同时排查14项隐患[3][5] - 宿松岭阳光伏电站为89台逆变器加装遮阳网，显著降低设备温度并提升发电效率，首批试点成效显著[7] - 公司计划在26个光伏电站实现遮阳网100%全覆盖，响应国家电投"一分钱"提质增效专项工作[7] 技术细节与设备管理 - 白城发电公司凝结水泵变频间新增2台空调保持恒温环境，防止高温损害电子元件[3] - 光伏电站采用分时段作业（清晨/傍晚）避开正午高温，使用风枪和刷子精细清理逆变器精密部件[5][7] - 遮阳网安装需精准测量尺寸并紧固支架，确保与设备严丝合缝以达到最佳降温效果[7]

会议召开和出席情况 - 现场会议召开时间为2025年7月8日下午14:00 网络投票时间为同一天通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 会议地点为吉林电力股份有限公司三楼会议室 采用现场表决和网络投票相结合的方式进行 [1] - 会议由公司第九届董事会主持 董事长杨玉峰先生主持会议 [1] - 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共1,006人 代表股份1,307,412,267股 占公司有表决权股份总数的36.0440% [1] - 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人 代表股份1,233,308,614股 占公司有表决权股份总数的34.0010% [1] - 参加网络投票的股东共1,002人 代表股份74,103,653股 占公司有表决权股份总数的2.0430% [1] 提案审议表决情况 - 会议审议通过了《关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案》 [1] - 整体表决情况为同意1,294,472,767股(99.0103%) 反对12,627,900股(0.9659%) 弃权311,600股(0.0238%) [1] - 中小股东表决情况为同意61,200,753股(82.5473%) 反对12,627,900股(17.0324%) 弃权311,600股(0.4203%) [1] 法律意见 - 律师认为本次股东会的召集和召开程序 出席会议人员资格 召集人资格及表决程序 表决结果等均符合法律法规和公司章程规定 [2]

会议信息 - 会议于2025年7月8日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3][4][5] - 现场会议地点为吉林电力股份有限公司三楼会议室[6] 股东情况 - 参加股东会的股东及代表共1006人，代表股份1307412267股，占比36.0440%[11] - 现场会议出席4人，代表股份1233308614股，占比34.0010%[12] - 网络投票1002人，代表股份74103653股，占比2.0430%[13] 议案表决 - 《关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案》整体表决同意股数1294472767股，占比99.0103%[16] - 《关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案》中小股东表决同意股数61200753股，占比82.5473%[17] 其他 - 律师事务所为北京市中咨律师事务所，律师为彭亚峰、刘晓航[18] - 律师认为股东会决议合法有效[18] - 备查文件为股东会决议和法律意见书[19]

股东会信息 - 2025年7月8日下午14:00召开第三次临时股东会[9] - 股权登记日为2025年7月1日[10] - 出席股东及代理人1006人，持股1307412267股，占比36.0440%[10] 项目议案 - 审议投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目议案[12] - 同意股数1294472767股，比例99.0103%[13]