| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015，127049 | 债券简称：希望转债，希望转 | 2 | 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"、"新希望"）于 2023 年 12 月 11 日收到控股股东新希望集团有限公司（以下简称"新希望 集团"）的通知，根据《新希望集团有限公司 2023 年面向专业投资者 非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定的维持担保 比例和追加担保机制，新希望集团拟将其持有的本公司 149,153,078 股股份（约占公司总股本的 3.28%）划入"新希望-德邦证券-23 希望 E1 担保及信托财产专户"，用于对债券持有人交换股份和本次可交换 债券本息偿付提供补充担保。办理担保及信托登记的主要内容如下： 本期可交换债券受托管理人为德邦证券股份有限公司（以下简称 "德邦证券"），本期可交换债券发行在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）开立担保及信托 财产专户，账户名为"新希望－德邦证券－23 希望 E1 担保及信托财 产专户"。 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-137 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 2023 年 11 月生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司从事 生猪养殖业务。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 ——行业信息披露》规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上 市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况，公司将参照指 引相关规定执行。 一、2023 年 11 月份生猪销售情况 公司 2023 年 11 月销售生猪 167.59 万头，环比变动 13.89%，同 比变动-0.89%；收入为 23.80 亿元，环比变动 1.67%，同比变动-31.65%； 商品猪销售均价 13.95 元/公斤，环比变动-6.44%，同比变动-40.13%。 商品猪销售均价同比下降较大的主要原因是行业周期波动，去年同期 猪价上涨较快、基数较高，而今年以来行业产能相对供过于求、本月 猪价较低。销售均价同比下 ...

关于转债下修的考虑[2] - 公司近期股价与两支转债即希望转债和希望转2的转股价偏离度较大[2] - 在现阶段下修转股价有利于可转债持有人在后续适当的时机进行转股有助于增厚公司的权益类资本增强公司整体资本实力也是结合之前发过的提示性公告在规则要求的时间点进行了相关决策[2] 下修价格相关[2] - 12月27日召开临时股东大会到时会在这次股东大会上进一步审议转债下修的事项未来下修的转股价不是现在就确定的而是等到股东大会那一天来看最终定价不低于股东大会召开前1日和前20日交易均价的高者意味着未来转股过来的价格是高于当前股东的持仓价格所以也不会影响当期股东的利益[2] 后续确定转股价格的考量[3] - 公司董事会也会在股东大会审议通过该事项后结合当前猪周期所处阶段以及股价未来可能的变化趋势适度确定合理的下修后的转股价格[3] 下修转股价的意义[3] - 通过增加权益类资本增强公司整体资本实力有助于中长期提升公司的盈利能力为股东带回更大的回报[3]

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-133 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十三次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式通知了全体董 事。第九届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定，所作决议合法有效。 本次向下修正后的"希望转债"转股价格应不低于股东大会召开 日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易 均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审 计的每股净资产值和股票面值。如公司股东大会召开时上述任意一个 指标高于调整前"希望转债"的转股价格（19.64 元/股），则本次"希 望转债" ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-135 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于董事会提议向下修正"希望转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修 正"希望转 2"转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、"希望转 2"发行上市概况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监 许可[2021]1351 号文"关于《核准新希望六和股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》的核准，新希望六和股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2021 年 11 月 2 日公开发行 81,500,000 张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100.00 元， 发行总额为 815,000.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-136 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．本次股东大会为公司2023年第三次临时股东大会。 2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2023年11月7日经公司 第九届董事会第二十一次会议、2023年12月6日经公司第九届董事会第 二十三次会议审议通过。 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4．会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月 27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2023年12月27日9:15—15:00。 ...

关于董事会提议向下修正"希望转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修 正"希望转债"转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、"希望转债"发行上市概况 （一）发行情况 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-134 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 根据《新希望六和股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可 转债转股期自本次可转债发行结束之日（2020 年 1 月 9 日，T+4 日） 满 6 个月后的第一个交易日（2020 年 7 月 9 日）起至可转债到期日 （2026 年 1 月 2 日，如遇节假日，向后顺延）止。 （四）转股价格调整情况 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的 有关规定，本次发行的 ...

公司定增相关 - 定增目的包括提升核心产业经营效率、提升上市公司资产质量、优化猪场生物安全防控和数智化升级、偿还银行借款以降低资产负债率等[5] - 发行价格将在明年进入发行期的首日，按照不低于这天之前20个交易日均价的80%进行询价发行[6] - 若足额募集资金，公司资产负债率将降低3 - 4%，有利于未来3 - 5年经营安全性并降低财务费用[5] 公司经营战略 - 公司坚持把饲料作为基石产业，坚定打强养殖能力，定增大部分资金用于养猪业务的生物安全防控和数智化升级[6] - 对猪产业坚持“降成本、提质量、调结构、稳规模”，11月份运营场线出栏肥猪完全成本降到15.6元/kg左右[7] - 饲料BU推进组织下沉成立六个大区，今年前三季度归母净利增长28%，海外饲料业务利润创出新高[7] - 公司总部及其他产业单元总部层面，梳理精简优化业务流程，提升审批效率，核心管理层主动降薪[7] 问答环节相关 - 定增时间节点取决于交易所节奏，流程包括董事会预案、股东会审议、递交交易所审核、证监会注册[7] - 年底资产负债率相比Q3基本稳定或小幅提升，明年定增足额募集资金到位后会降低3 - 4%的负债率，未来三年目标负债率降到60%左右[7] - 部分产业引入战略投资者有进展但不便透露，具体关注后续公告[8] - 今年有30亿元左右项目转固，明年也有部分项目转固，转固会影响成本但已考虑在目标成本内[8] - 应付票据和应付账款增加反映了更精准的现金流管理，未来会加强供应链上下游协同管理[8] - 公司前几天发布转债触发下修条件提示性公告，正在进行相关研究、债权人沟通并接受申报[9] - 今年资本开支总体预计40亿元左右，明年考虑项目建设完成情况大约20亿元[9] - 公司银行授信额度稳定且近期部分银行授信增长，短中期资金状况良好[9] - 今年出栏大概1700万头左右，明年养猪成本展望是若饲料原料价格不发生过大波动，全年平均成本低于15.5元/kg，年底降到15元/kg以下[9] - 放养和自养模式成本在不同区域有差异，11月成本拆解包括苗种、饲料、兽药等科目[10] - 养猪成本下降来源包括生产经营层面指标改善和非生产层面组织优化等[10] - 闲置产能处置会根据区域情况，明年会稳健复产提高产能利用率，会和部分企业合作提升产能利用率[11] - 今年计划退租50个项目，前三季度已完成41个项目，明年较少且不再产生相应费用[11] - 近期能繁母猪数量因疫病和主动淘汰下降3万头，当前存栏82万头[11] - 肥猪存栏量中放养占70%，自育肥30%，自育肥满负荷率目前50%多，未来希望达到75 - 80%[11]

证券代码：000876 证券简称：新希望 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. （住所：四川绵阳国家高新技术产业开发区） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 2023 年 11 月 新希望六和股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《证券法》《注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行 负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-129 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 关于最近五年被监管部门和交易所采取处罚 或监管措施的公告 鉴于新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定 对象发行A股股票，现根据相关要求，公司将最近五年被证券监管 部门和交易所采取处罚或监管措施及整改的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 及相应整改措施 1、2020年9月23日，深圳证券交易所公司管理部向公司出具了 《关于对新希望六和股份有限公司的监管函》（公司部监管函[20 20]第52号），具体内容如下： "你公司2020年8月27日披露的《关于公司股东完成增持公司 股份计划的公告》显示，你公司股东新希望集团有限公司（以下简 称"新希望集团"）自2020年2月5日起6个月内以不低于2亿元人民 币、不超过4亿元 ...