中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"）拟以发行股份及 支付现金方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术公司"）所持 中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"、"标的公司"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"云科通"，与核技术公司合称"交易对方"）所持贝谷科技49%的股权、 拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币30,000万元， 发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次 交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，具体情况如下： 1、本次交易为收购标的公司股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、 规划、建设施工等有关报批事项，本次交易行为涉及的有关报批事项的进展情况 及尚需呈报批准的程序，已在《 ...

特此说明。 （以下无正文） 中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称 "上市公司"）拟以发行股份 及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术公司"） 持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、拟以发行 股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持有贝谷科 技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人 民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以 下简称"本次交易"）。 本次交易标的股权的转让价款以国家出资企业备案的评估值为基础进行计 算，标的资产定价合理。 本次交易中发行股份购买资产发行价格为 6.69 元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的80%，且不低于公司最近一期经审计每股净资产值； 定价基准日为审议本次交易的公司第十届董事会第九次会议的决议公告日。本次 交易中募集配套资金的发行价格为 6.69 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日 公司股票均价的 80%，且不低于最近一期经审计每 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中广核核技术发展股份有限公司本次交易摊薄上市公司即 期回报及填补措施的核查意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中广核技"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核 技术公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股 权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙） 持有贝谷科技49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总 额不超过人民币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等 有关规定，就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客 ...

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中广核技"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核 技术公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持 有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额 不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市 公司本次交易方案调整进行了核查，具体如下： 一、本次交易方案的调整情况 中信建投证券股份有限公司 关于本次交易方案调整构成重组方案重大调整的核查意见 （一）本次重组方案调整前的交易方案 上市公司于 2022 年 6 月 30 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案， 上市公司拟以发行股份方式购买中广核核技术所持 30%贝谷科技股权、拟以支 付现金方式购买成都久源所持 21%贝谷科技股权、拟以发行股 ...

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术公司"）持有中 广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、拟以发行股份及 支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持有贝谷科技49% 的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%（以下简称 "本次交易"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》 《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的关于本次交易的 相关文件，基于独立判断立场并经审慎分析，我们对本次交易发表如下独立意见： 一、关于本次交易的独立意见： 1、本次交易的相关议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。董事 会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 2、 ...

北京大成律师事务所 关于 中广核核技术发展股份有限公司 内幕信息知情人登记制度制定及执行情况 专项核查意见 大成[证]字[2023]第 242-3 号 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司内幕信息知情人 登记制度的制定和执行情况的核查意见 之 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 上市公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件的有关规定制定了内幕信息知情人登记管理制度。 相关《内幕信息知情人登记管理制度》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公开披露。 上市公司与 ...

(可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年06月01日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中广核核技术发展股份有限公司 拟发行股份及支付现金收购中广核贝谷科技有限公司 部分股权所涉及的中广核贝谷科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中发评报字[2023]第053号 (共3册 第1册 资产评估报告) 国际资产评估有限公司 t 7.H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020012202300109 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-003 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中发评报字[2023]第053号 | | 报告名称: | 中广核核技术发展股份有限公司 拟发行股份及支 付现金收购中广核贝谷科技有限公司 部分股权所 涉及的中广核贝谷科技有限公司 股东全部权益价 | | | 值 资产评估报告 | | 评 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买贝谷科技79%股权[2] - 拟向核技术公司发行股份募资不超3亿[2] - 发行股份数不超交易前总股本30%[2] 业务情况 - 贝谷科技主营仪器仪表及信息系统集成[2] - 交易完成后公司新增相关业务[3][4] 交易相关 - 交易不构成重组上市，实控人不变[5] - 发行数量及价格按规定确定[6] - 公司无被立案稽查未结案情形[7]

中广核核技术发展股份有限公司董事会 本次交易的评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相 关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的 资产的实际情况，假设前提合理。 3、评估方法与评估目的的相关性 本次评估方法选用收益法，评估目的是标的公司股权的市场价值，标的公司 是一家运营多年业务较为成熟的企业，未来收益可以合理预期，评估方法与评估 目的的相关性较强。 4、评估定价的公允性 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"云科通"）持有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配 套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交 易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 根据 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中广核核技术发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二零二三年八月 独立财务顾问报告 声明与承诺 中信建投证券受中广核核技术发展股份有限公司委托，担任本次交易之独立 财务顾问，就该事项向中广核核技术发展股份有限公司全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规 的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易各方 保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉 尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾 ...