编号：2021-001 证券代码：000881 证券简称：中广核技 中广核核技术发展股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 其他 | | 参与单位名称及 | 国信证券经济研究所 | 贺泽安 机械行业首席分析师、 | | 人员姓名 | | 吴 双 机械行业分析师 | | 时间 | 2021 年 3 月 24 | 日 | | 地点 | 深圳市福田区深南大道 公司会议室 | 2002 号中广核大厦北楼 19 楼 | | 上市公司接待人 ...

公司定位与战略 - 中广核技是中国广核集团 A 股市场首家、非动力核技术应用领域第一家上市公司，致力于成为集团支柱产业 [2] - 2019 年确定 “A+” 战略，即以加速器为核心，做强做大加速器研发制造，做深做广加速器应用场景 [2] 经营业绩 - 2020 年实现收入 66.52 亿元，归属于母公司股东的净利润 2.71 亿元，同比增长 164.04%，营业收入综合毛利率为 19.67%，较上年提高 4.31 个百分点 [3] - 新材料板块新产品毛利率增长、核环保业务商业化、辐照加工服务吸引客户、核医学业务落地是盈利增长点 [3] 高分子材料业务 - 2020 年度实现营业收入 43.81 亿元，毛利润 9.14 亿元，毛利率 20.86%，产品包括改性高分子线缆料等，应用于多个领域 [3] - 旗下子公司提供一体化解决方案，客户覆盖国内外知名企业，2021 年投放生物可降解材料，此前投放多种新产品 [4] - 业务生产成本受上游原材料价格影响，公司会开展战略备货 [4] 加速器应用 - 目前应用于消毒灭菌、辐照改性、核环保和核医疗领域，潜在市场空间持续扩展 [4] 核环保业务 - 2020 年多个项目投运或达成合作意向，电子束治污技术国内首创、世界领先，预计成重要增长点 [5] - 电子束辐照技术对难降解废水等处理有独特优势，可组合传统工艺，降低成本，暂无可替代技术 [6] 辐照业务 - 2020 年度收入约 1.9 亿元，毛利约 7700 万元，疫情期间推广了消毒灭菌服务 [6] - 全球医疗保健产品工业化灭菌市场 2016 年总额 46.90 亿美元，辐照灭菌占比约 45%，我国占比 15% [6] 核医学业务 - 质子医疗业务获比利时 IBA 技术授权，已收到技术文件和源代码，成立公司，建立团队，市场开发正常进行 [7] - 核药项目在四川绵阳投资建设中能回旋加速器生产医用放射性同位素项目，有助于解决原料药短缺，推动核素药物产业发展 [7] 质子肿瘤治疗行业 - 全球有 111 座质子重离子中心运营，超 22 万患者接受质子治疗，约 3.8 万患者接受重离子治疗 [7] - 我国质子治疗起步晚、需求大、前景广，国产设备技术成熟度低，政策驱动国产化进程加速 [8] 股权激励计划 - 公司按国资委要求推进国企改革三年行动，建立中长期激励机制是举措之一 [8]

富集碳 - 核药项目 - 公司在四川绵阳投资建设中能回旋加速器生产医用放射性同位素项目，预计基地建设周期三年，建成前通过代理销售开拓市场 [2] - 公司与上海化工院联合开展“富集碳 -13 同位素生产及产业化关键技术开发”科研项目，上海化工院在安徽投资的产业化项目预计年底试运行，公司未出资 [2] 质子项目 - 2020 年 12 月成立中广核医疗科技（绵阳）有限公司，已完成 IBA 公司多室质子治疗系统技术文件及源代码翻译，预计 2025 年完成国产化自主生产 [3] - 目前可通过代理销售 IBA 质子肿瘤治疗系统获取收益，国产化后可提供运维服务收益 [3] - 据 PTCOG2021 年 2 月统计，全球 111 座质子重离子中心运营，超 22 万患者接受质子治疗，中国仅 2 座质子治疗中心运行 [3] - 我国质子治疗起步晚需求大，政策驱动国产化进程加速，公司从 IBA 获取技术有优势 [4] - 中核集团原子能研究院、中科院上海应用物理研究所分别在 2020 年 9 月和 12 月宣布超导回旋加速器研制成功，但未临床应用 [4] 新材料业务 - 新材料包括线缆用改性高分子材料、改性工程塑料等，客户涉及电线电缆、光缆、低压电器、汽车生产企业 [4] - 国际大宗原材料涨价影响材料板块毛利率，公司采取措施控制影响 [5] - 公司生物可降解材料获国内双“j”标认证，欧盟认证进行中，多地布局产能预计达 2 万吨/年 [5] - 材料板块通过优化老产品提升毛利率、开发高附加值产品实现转型升级，部分新材料完成中试 [5] 电子束治污业务 - 客户选择电子束治污技术的原因是降低成本、环保标准提高、传统技术有瓶颈 [5] - 电子束辐照技术处理废水有独特优势，可结合传统工艺提供解决方案，2021 年推进多个示范项目落地 [5][6] - 2021 年 7 月 23 日，首个电子束无害化处理抗生素菌渣示范项目在新疆伊宁投运，日处理 100 - 120 吨 [6] - 公司可为客户提供电子束治污系统设计、施工总包服务 [6] 其他业务情况 - 公司商誉在 2015 - 2018 年并购形成，2020 年因收购四川国清源项目增加 465 万元，年末计提减值准备约 2075 万元 [6] - 公司作为“双百综合改革”和混改试点企业，将借改革推动中长期激励机制建立 [7] - 公司遵照国资委要求推动非主业、非优势业务“两非”剥离和无效、低效资产“两资”处置 [7] - 全球疫情影响加速器出口销售，2020 年海外销售暂停，现逐步恢复 [7]

公司基本信息 - 证券代码 000881，证券简称中广核技 [1] - 2021 年 8 月 30 日举行分析师会议，参与机构来宾及客户共 30 人 [2] 上半年业绩与财务状况 - 实现营业收入 33.34 亿元，同比增长 12.40%，主要因新材料、加速器及其应用、远洋运输业务收入增长 [2] - 归属于上市公司股东的净利润 1.29 亿元，同比下降 34.99%，每股收益约 0.14 元，原因是新材料业务去年熔喷 PP 料收益贡献增大同比基数及管理费用增加 [2] - 剔除熔喷 PP 料净利润贡献，2021 年上半年扣非净利润同比增加约 3000 万元 [2] - 截至报告期末，总资产 127.79 亿元，资产负债率约 52.48%，现金及现金等价物余额 16.8 亿元 [2][3] 业绩变动原因分析 - 盈利结构变化，去年熔喷 PP 料需求大贡献高利润，今年需求回归常态，剔除影响后扣非净利润同比增加，持续盈利能力增强 [3] - 加速器及辐照业务营业收入 2.28 亿元，占比 6.83%，同比增长 63.43%，收益贡献比上升，是业务结构调整积极信号 [3] 经营性净现金流情况 - 为负原因包括进口汽车政策影响自营贸易收支差额大、提前储备原材料、去年熔喷 PP 料预收款贡献大 [3] - 目前现金流充沛，随着业务发展和融资平台优势，现金流及融资能力能服务公司经营发展 [3] 业务项目进展 - 泰国消毒灭菌加速器用于医疗器械、宠物饲料、化妆品、食品等领域，国外售价高于国内 [4] - 3 月 29 日对电子束杀灭冷链食品外包装病毒项目成果评审，与深圳专班签合作意向书，正推进示范项目落地和市场推广 [4] 质子治疗系统情况 - 质子医疗是先进放射肿瘤治疗技术，相比重离子投资小、运维成本低等，相比光子放疗更利于肿瘤局域化治疗，早期肿瘤患者五年生存率 80%以上 [4] - 董事会同意与上海泰和诚肿瘤医院签采购与安装服务协议，为其提供三室质子治疗系统及安装调试服务，协议待客户融资租赁协议签署生效，具体金额暂不公开 [4][5] 加速器销售情况 - 上半年新签加速器订单 36 台套，同比增长 33%，包括 5 台消毒灭菌直线加速器、28 台材料改性高频高压加速器、3 台电子束治污高频高压加速器 [5] - 国际市场中国加速器成本优势突出，国外尤其是东南亚有需求，受疫情影响东南亚市场拓展放缓；国内市场加速器在消毒灭菌行业应用将更广，材料改性领域新应用有增长势头，电子束治污领域示范项目投运将带动应用 [5] - 今年上半年加速器销售比去年同期大幅增长，力争全年优于去年 [6] 限售股解禁与产业基金解散影响 - 重大资产重组认购股份锁定期至 2020 年 1 月 24 日，之后陆续为股东解除限售，对市场冲击较小 [6] - 产业基金 7 月中旬解散，各合伙人基于自身情况选择售出或持有，大概率不会集体售出，二级市场负面情绪已释放 [6]

公司业务概况 - 公司子公司逾70家，业务呈多样性，核心业务聚焦非动力核技术应用领域，现阶段涉及加速器研发制造及其应用、新材料和核医学三方面业务，受控股股东委托管理核测控业务 [2] - 2019年制定A+发展战略，以加速器为核心拓展应用场景，业务布局向“更美丽”“更健康”“更安全”拓展，同时稳妥经营并优化重大资产重组前业务 [2][3] 改性材料业务 - 作为新材料业务重要领域，向“高新材料”转型升级，一是优化老产品提升毛利率，二是开发高附加值产品，逐步开发具备核技术应用特征的新材料，部分材料如辐照发泡材料已完成中试 [3] 员工情况 - 2018年末员工5550人，2019年末4427人，2020年末4469人，相比2018年减少主要因原大连国际部分劳务业务终止 [3] - 随着核技术应用领域业务科研投入和人才引进，管理费用提高，2019年对下属公司部分岗位员工薪酬适度调整 [3] - 2020年与比利时IBA签订合作协议后，引入比利时籍质子肿瘤治疗系统研发技术专家，未来视业务发展需要在境内外引入相关人才并培养自身技术团队 [3] 加速器电子束辐照业务 - 依托加速器研发生产背景开展辐照加工业务，包括辐照消毒灭菌，电子束辐照物品灭菌后放置不超24小时即可使用，安全和效率优势明显，辐射剂量小、断电零辐射，加速器可自由组装、搬运拆装，灵活性强，商业模式多样 [3][4] 电子束冷链消杀业务 - “冷链消杀新冠病毒”项目3月通过专家评审，原理是利用电子加速器产生的高能电子束作用于病原微生物的DNA或RNA分子及蛋白质包膜等结构，各方共同拥有知识产权，公司负责产业化 [4] - 通过两个途径推动商业化应用，一是向国家有关机关申请将设备添加到国务院联防联控设备清单，二是推动编制出台行业规范，后续拓展技术应用范围，建立全链条生物安全防控技术体系 [4] 核环保业务 - 电子加速器治污技术运用高能电子束作用于水分子和污染物分子，具有高效降解有机污染物、杀菌消毒等优势，可应用于多个行业废物处理，能组合传统治污工艺，降低成本，公司还提供服务优势 [5] - 预计双碳背景下客户会增多，客户选择动力包括降低治污成本、环保标准提高、传统治污技术有瓶颈 [5] - 2020年印染废水治理示范项目投产，2021年加大示范项目建设力度，开拓新应用场景，推进十大应用领域建设，多个项目陆续开工，7月23日我国首个电子束无害化处理抗生素菌渣示范项目在新疆建成投运，日处理100至120吨，处理后的菌渣可制成肥料再利用 [6] - 公司为客户提供电子束治污系统设计、施工总包服务，通过示范项目提高市场认知度，全力将核环保业务打造成新的业务增长点 [6]

辐照加工业务 - 公司目前在运15个辐照站、共60台加速器，分布于长三角、珠三角、山东、湖北等地，2021年在安徽、新疆等地新增4个辐照站，2022年将继续扩大布点 [2] - 2020年度辐照加工服务业务收入约1.9亿元，毛利约7700万元，业务量随辐照布局扩大而增加，市场需求呈增长趋势 [2] - 辐照加工服务业务包括材料改性和消毒灭菌，材料改性业务占比较大，在运60台加速器中逾50台提供改性服务，不到10台提供消毒灭菌服务，未来会加大消毒灭菌产能 [2] 广西百色农产品辐照项目 - 项目于2020年10月建成、2021年1月正式运行，对当地特色农产品、水果加工品、中药等进行电子束处理，成效明显，2021年整体运行良好，收益符合预期，受疫情影响较小，已复工 [3] - 项目得到当地市场认可，市场预期乐观，对公司加速器产销有正面影响，还得到当地政府对核技术农业应用科研项目的支持，发挥了与公司在核技术应用领域的协同作用 [3] 辐照技术对比 - 加速器产生的电子束穿透能力弱但能量集中、处理效率高，断电后放射性消失；X射线辐照技术穿透能力提高但能耗受转换效率影响，市场应用规模小；γ射线穿透性最强，是国际主流医疗用品生产商采用的辐照消毒方式，但原料钴 - 60稀缺 [4] - 全球辐照技术服务市场中，领军企业掌握三类辐照技术并同时提供灭菌服务，预计未来三种辐照技术将长期共存 [4] - 中金辐照主要以钴 - 60为放射源提供辐照服务（γ射线），在医疗用品消毒灭菌方面优势明显；中广核技借助加速器技术优势，采用电子加速器提供辐照服务，电子束广泛应用于材料改性，在食品和医疗用品消毒灭菌市场比重逐步提升 [4] 加速器制造业务 - 公司研发生产的加速器除10MeV直线加速器（DZ型）个别核心部件需进口外，均为自主研发制造的全国产化设备，主要产品可满足多行业多客户需求，在国内外市场口碑好，国内市场占有率约70%，2021年获国家“单项冠军企业”认定 [4] - 随着建设“美丽中国”“平安中国”“健康中国”，人们对生活品质要求提高，射线应用需求持续提升，加速器应用场景拓宽，业务将呈逐年增长趋势，但需改造升级技术产品、创新商业模式、提升服务和整体解决方案能力，海外疫情影响海外业务拓展 [4][5] 各领域市场拓展情况 - 核农业处于初级拓展阶段，体量较小；消毒灭菌市场占有率逐年上升；核环保业务商业运用示范效果优良，市场空间打开；轮胎预硫化已实现示范应用，需优化产品、推广标准；表面固化应用市场空间大，在印刷等行业已探索，随加速器设备完善将有突破性发展 [5] - 公司电子束处理特种废物技术国内首创、世界领先，核环保业务预计成为重要增长点 [5] 核环保业务 - 公司已建成广东江门冠华等项目，在建山东睿鹰等项目，部分项目中试或待签约，电子束治污对多种特种废物处理有明显优势，如抗生素菌渣经处理可制成有机肥实现资源化再利用 [5][6] - 电子束杀灭冷链外包装新冠病毒商业化应用需解决将设备和技术纳入国务院联防联控推荐技术清单、推动出台相关标准或行业规范两个问题，公司后续将拓展技术应用范围，建立全链条生物安全防控技术体系 [6] 材料业务 - 公司推进加速器在新材料领域应用研发，辐照发泡材料、表面固化材料等进入产业化阶段，在进口高端材料替代方面取得重要突破 [6] - 2021年两家子公司合作成立联合实验室，加强内部协同，提升材料行业技术含量，推动高新材料业务转型升级 [6] 集团协同作用 - 中国广核集团与公司协作研究，支持公司新产品在核电、新能源等领域示范应用或纳入集采系统，主要协同点在高新材料供应方面，集团相关企业支持供应商采用公司产品、采购无损检测装备，公司还与集团相关公司开展多种材料的开发和应用 [6][7] 长效股权激励 - 建立中长期激励机制是国企改革重要举措，国资委支持国有上市企业建立，公司会加快实施步伐 [7]

公司业务战略与布局 - 公司核心业务聚焦非动力核技术应用领域，现阶段涉及加速器研发制造及其应用、新材料和核医学三方面业务，受托管理核测控业务 [2] - 2019年制定A+发展战略，以加速器为核心拓展应用场景，构建更安全、健康、美丽的环境，推进业务布局，形成以加速器研发与制造为核心，向“更美丽”“更健康”业务拓展，依托受托管理企业打造“更安全”业务 [2][3] - “更美丽”业务包括辐照加工服务、核环保、新材料；“更健康”业务指核医疗涉及的质子治疗肿瘤系统装备及放射性医用同位素制备；“更安全”业务包括辐射监测与防护、辐射成像与应用及核农业等，同时稳妥经营并优化重大资产重组前业务 [3] 新材料业务发展 - 在A+战略指引下，新材料业务向“高新材料”方向转型升级，一是优化老产品提升毛利率，二是开发高附加值产品，逐步开发具备核技术应用特征的新材料 [3] - 部分具有核技术应用特征的新材料如辐照发泡材料已完成中试，后续将视市场需求生产放大 [3] 加速器业务情况 - 公司成为10MeV及以下高、中、低能电子加速器全覆盖的供应商，推进电子加速器在材料改性、消毒灭菌领域的辐照加工服务和电子束在治污领域的应用 [3] - 自有近70台电子加速器对外提供辐照加工服务，电子束治污全力推进在多个领域的应用，在利用电子束杀灭冷链食品外包装新冠病毒方面完成试验验证和装置研发，推进示范项目落地 [3] - 引进比利时IBA质子治疗肿瘤系统技术，推进国产化和自主化，已获得上海泰和诚肿瘤医院和中核扬州质子医院两个质子项目的供货及运维合同，是国内唯一获两个质子项目的供应商 [3] 加速器相关技术对比 - 电子束辐照消毒灭菌利用电子束能量杀灭病菌，钴 - 60消毒灭菌利用钴 - 60衰变产生的伽马射线灭菌，电子束灭菌穿透能力不如钴 - 60伽马射线，但加工效率高，断电后无辐射，二者服务客户群体有差异 [4] 市场空间与前景 - 加速器市场空间取决于应用场景，应用场景广度和深度持续增加，市场空间开放式增长 [4] - 双碳背景下，电子束治污预计有更多客户选择，客户选择动力包括降低治污成本、环保标准提高、传统治污技术对难降解废水有瓶颈 [4] 电子束治污项目进展 - 2020年印染废水治理领域示范项目投产，2021年加大示范项目建设力度，开拓新应用场景，推进十大应用领域建设，多个项目陆续开工 [4] - 7月23日，我国首个电子束无害化处理抗生素菌渣示范项目在新疆伊犁建成投运，日处理抗生素菌渣100至120吨，处理后的菌渣可制成肥料资源化再利用，解决抗生素菌渣安全处置和有效利用瓶颈问题 [4] 电子束治污业务模式与目标 - 公司不仅卖设备，还提供电子束治污系统的设计、施工总包服务，通过示范项目落地提高市场认知度，拓展业务 [5] - 基于电子加速器处理特种废物的技术优势，全力将核环保业务打造成新的业务增长点 [5] 激励机制情况 - 作为国资委“双百改革”企业和国家发改委第四批混合所有制试点企业，将借改革之机推动建立相关激励机制 [5] - 现行有科学合理的绩效考核机制，将管理层绩效与业绩、创新等多项指标挂钩 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入21.69亿元，同比增长1.21%；年初至报告期末64.84亿元，同比增长18.38%[7] - 营业总收入本期为64.84亿元，上期为54.77亿元[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8745.16万元，同比增长17.00%；年初至报告期末2.11亿元，同比增长3.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 5822.78万元，同比下降233.66%；年初至报告期末 - 6036.60万元，同比下降165.03%[7] - 营业利润本期为4.45亿元，上期为3.58亿元[31] - 净利润本期为3.94亿元，上期为3.21亿元[32] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.11亿元，上期为2.04亿元[32] - 少数股东损益本期为1.83亿元，上期为1.17亿元[32] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.16亿元，同比增长125.06%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为827,275,516.33元，同比增长3,475.65%，主要因出售远洋运输船舶及土地、厂房产生现金流入[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -718,916,066.54元，同比下降5,113.92%，主要因公司偿还借款[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,089,407.84元，同比增长1217.95%，主要因美元升值[14] - 经营活动现金流入小计为67.65亿美元，上年同期为59.12亿美元，同比增长14.43%[37] - 经营活动现金流出小计为64.49亿美元，上年同期为57.71亿美元，同比增长11.75%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为3.16亿美元，上年同期为1.40亿美元，同比增长125.07%[37] - 投资活动现金流入小计为19.59亿美元，上年同期为13.08亿美元，同比增长49.84%[37] - 投资活动现金流出小计为11.32亿美元，上年同期为12.84亿美元，同比下降11.85%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为8.27亿美元，上年同期为0.23亿美元，同比增长3504.35%[37] - 筹资活动现金流入小计为22.87亿美元，上年同期为35.13亿美元，同比下降34.90%[37] - 筹资活动现金流出小计为30.05亿美元，上年同期为34.99亿美元，同比下降14.12%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7.19亿美元，上年同期为1433.84万美元，同比下降502.24%[39] - 现金及现金等价物净增加额为4.30亿美元，上年同期为1.78亿美元，同比增长141.92%[39] 资产负债相关 - 本报告期末总资产126.84亿元，较上年度末下降4.79%；归属于上市公司股东的所有者权益63.43亿元，较上年度末增长3.95%[7] - 交易性金融资产本期末余额2.01亿元，较上期末下降56.27%，主要系期初理财投资产品到期收回且本期新增理财投资减少[11] - 应收票据本期末余额6.78亿元，较上期末下降35.84%，主要系销售政策调整及票据转移支付所致[11] - 预付账款本期末余额3.52亿元，较上期末增长33.15%，主要系销售订单增加引起原材料采购及备货增加[11] - 2022年9月30日公司资产总计126.84亿元，较2022年1月1日的133.22亿元下降4.79%[24] - 2022年9月30日流动资产合计80.39亿元，较2022年1月1日的83.42亿元下降3.63%[24] - 2022年9月30日非流动资产合计46.45亿元，较2022年1月1日的49.80亿元下降6.72%[24] - 2022年9月30日负债合计58.31亿元，较2022年1月1日的66.47亿元下降12.28%[27] - 2022年9月30日流动负债合计42.13亿元，较2022年1月1日的50.03亿元下降15.80%[27] - 2022年9月30日非流动负债合计16.18亿元，较2022年1月1日的16.44亿元下降1.59%[27] - 2022年9月30日所有者权益合计68.53亿元，较2022年1月1日的66.75亿元增长2.66%[27] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计63.43亿元，较2022年1月1日的61.02亿元增长3.95%[27] - 2022年9月30日货币资金为21.68亿元，较2022年1月1日的17.22亿元增长25.92%[24] - 2022年9月30日固定资产为22.48亿元，较2022年1月1日的27.45亿元下降17.90%[24] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1.46亿元，年初至报告期期末2.72亿元[8] 资产处置收益相关 - 资产处置收益本期发生额1.99亿元，较上期增长40528.29%，主要系本年出售远洋运输船舶以及厂房、土地导致[11] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为39,236，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 中广核核技术应用有限公司持股比例27.28%，持股数量257,911,972股[15] - 中国大连国际经济技术合作集团有限公司持股比例12.58%，持股数量118,914,273股，部分股份质押和冻结[15] - 陈晓敏持股比例4.51%，持股数量42,667,163股，部分股份质押[15] 公司项目及投资相关 - 公司拟参与设立白鹭科技城（绵阳）核技术应用产业发展基金，目前尚处筹备阶段[18] - 中山产业园10万吨新材料新建项目正在进行施工总承包招投标，完成评审确定中标人后将开工建设[19] - 公司拟收购贝谷科技100%股权，正组织中介机构就加期事项进行补充尽职调查和核查[20] 其他综合收益及每股收益相关 - 其他综合收益的税后净额本期为7592.96万元，上期为 - 605.83万元[32] - 综合收益总额本期为4.70亿元，上期为3.15亿元[32] - 基本每股收益本期为0.2235，上期为0.2159[32] - 稀释每股收益本期为0.2235，上期为0.2159[32]

公司基本信息 - 公司为中广核核技术发展股份有限公司，股票简称中广核技，代码000881，上市于深圳证券交易所[14] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[11] - 公司负责人为胡冬明，主管会计工作负责人为谭剑锋，会计机构负责人为肖海波[3] - 董事会秘书为杨新春，证券事务代表为吴卫卫，联系地址为深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层，电话为0755 - 88619309 [15] - 控股股东为中广核核技术应用有限公司，实际控制人为中国广核集团有限公司[11] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[17] - 其他有关资料报告期无变更情况[18] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] 股权收购与处置 - 公司以非公开发行股份方式购买高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、湖北拓普35%股权[11] - 报告期内收购中广核贝谷科技有限公司，投资金额为640,200,000.00元，持股比例为100.00%[76] - 公司拟购买贝谷科技100%股权，包括以发行股份方式购买30%、支付现金方式购买21%、发行股份及支付现金方式购买49%，目前正组织中介机构进行加期相关补充尽职调查和核查工作[156][158] - 2022年1月29日公司出售中广核三角洲（江苏）塑化有限公司原沙溪厂区不动产及部分设备，交易价格6403.3万元，出售贡献净利润占总额比例20.46%[97] - 公司向5%以上股东中国大连国际经济合作集团有限公司出售多项资产，产生处置收益562.51万元，如出售大连国合出国人员培训学校100%股权，账面价值33.80万元，评估价值和转让价格均为34.25万元，交易损益0.45万元[148] - 大连国合出国人员培训学校公开挂牌转让产生处置收益0.45万元，大连豪华轿车租赁有限公司产生处置收益120.95万元，大连国际海事技术服务有限公司产生处置收益80万元，营口国合物业管理有限公司产生处置收益361.11万元[105] - 公司拟处置六艘船舶，成交金额合计为9,665万美元，且均已交船[183] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入43.15亿元，上年同期33.34亿元，同比增长29.42%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，上年同期1.29亿元，同比下降4.31%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 213.82万元，上年同期4925.73万元，同比下降104.34%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，上年同期 - 2.10亿元，同比增长148.92%[19] - 本报告期末总资产129.15亿元，上年度末133.22亿元，同比下降3.05%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62.21亿元，上年度末61.02亿元，同比增长1.96%[19] - 非流动资产处置损益5221.34万元[22] - 计入当期损益的政府补助5836.93万元[22] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1256.20万元[22] - 非经常性损益合计1.26亿元[23] - 营业成本36.68亿元，较上年同期26.11亿元增长40.47%[58] - 销售费用6307.27万元，较上年同期1.03亿元下降38.72%[58] - 经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，较上年同期 - 2.10亿元增长148.92%[58] - 公司本报告期营业收入为43.15亿元，上年同期为33.34亿元，同比增长29.42%[61] - 进出口贸易营收增长显著，本报告期为10.38亿元，上年同期为1.22亿元，同比增长748.11%，主要因去年同期海关对进口车辆管制，今年恢复正常贸易[61][64] - 远洋运输营收本报告期为3.95亿元，上年同期为2.63亿元，同比增长50.37%，原因是受国际航运形势影响，1 - 6月BSI指数较去年上涨15%且业务量上涨[61] - 中国境内营业收入本报告期为38.80亿元，上年同期为30.40亿元，同比增长27.65%；中国境外本报告期为4.35亿元，上年同期为2.94亿元，同比增长47.68%[61] - 投资收益为1234.57万元，占利润总额比例5.05%，主要为闲置募集资金理财产品收益、处置长期股权投资收益，不具可持续性[66] - 货币资金本报告期末为18.85亿元，占总资产比例14.59%，较上年末增加1.67个百分点[67] - 应收账款本报告期末为23.29亿元，占总资产比例18.03%，较上年末增加1.56个百分点[67] - 在建工程本报告期末为3.21亿元，占总资产比例2.49%，较上年末增加0.8个百分点，主要系加速器苏州本期在建工程投入增加所致[67] - 合同负债本报告期末为4.59亿元，占总资产比例3.55%，较上年末减少0.61个百分点，主要系进出口贸易业务预收合同款项减少所致[70] - 远洋运输船舶境外资产规模为11.75亿元，营业利润为2.52亿元，占公司净资产比重11.48%，不存在重大减值风险[71] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为458,853,627.51元，本期公允价值变动损益为 - 871,709.59元，计入权益的累计公允价值变动为981,917.92元，本期购买金额为591,000,000.00元，本期出售金额为848,000,000.00元，期末数为200,981,917.92元[72] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为46,195,183.07元，固定资产受限账面价值为752,535,935.02元，合计受限账面价值为798,731,118.09元[73][75] - 报告期投资额为716,779,886.98元，上年同期投资额为1,084,550,409.57元，变动幅度为 - 33.91%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司控股子公司大新控股负责远洋运输业务，经营国际海上货物运输、船舶租赁等业务，享受新加坡航运业相关税收优惠政策[33] - 公司控股子公司远洋渔业负责远洋渔业业务，拥有农业部远洋渔业企业资格，实现捕捞、储存、销售及鱼品贸易一体化发展[34] - 报告期内公司进出口贸易业务保持稳定，汽车、鸡肉粉等进口业务进展顺利，水产品进出口代理业务受疫情影响较大[35] - 上半年新签加速器订单34台套（含海外2台套），电子加速器销售额同比增长25%，消毒灭菌加速器销售台数同比增长83.33%[54] - 消毒灭菌类辐照服务合同同比增长8.33%[54] - 新产品辐照交联材料销售超1.8亿元；光通信产品上半年销售6.6万吨，同比增加20%[57] - 新增TPV品类上半年销量同比增加88%；31247电缆料上半年营收同比增长23.3%[57] - 生物可降解膜袋料新开发客户50家，实现销量652吨[57] 行业市场情况 - 我国工业加速器在300keV - 15MeV能量范围内已具备量产能力并实现出口，正朝更低能量（300keV及以下）和更高能高功率研制发展[37] - 国内以工业无损检测加速器为射线源的高能工业CT技术处于国际先进水平，工业CT向超高能量、微纳结构、扫描方式多样化发展[37] - 我国辐照加工领域中，电线电缆辐照交联市场占比63%，消毒灭菌、薄膜片材、热缩材料、油墨固化、其它新材料等辐照市场占比分别为12%、14%、3%、4%、4%[39] - 国际上，电线电缆辐照交联、油墨固化、热缩材料、消毒灭菌、轮胎硫化辐照市场占比分别为32%、33%、17%、7%、5%[39] - 2022 - 2026年，预计国内辐照灭菌潜在市场空间为55亿元左右，辐照改性行业产值有望达到300亿元左右[39] - 辐照热缩材料市场规模预计2022 - 2026年将以7.7%左右的平均复合增速增长，到2026年市场规模将达到261亿元左右[39] - 改性高分子行业预计未来5年市场需求量保持10%左右增长率，2025年市场空间超5000亿元[43] - 到2025年，质子医疗设备、医用直线加速器、核药及相关设备维保业务市场规模分别约40亿元、100亿元、60亿元、40亿元，合计约240亿元[43] - 我国塑钢比为30:70，不及世界平均水平的50:50，更远不及美国的70:30和德国的63:37；跨国企业改性塑料市场占有率为70% - 80%，国内企业占比较小[41] 公司科研与人才情况 - 上半年公司新增专利申请25项，新获专利授权73项；承担17项标准建设，其中国家标准5项，行业标准1项，团体标准11项[49] - 明确2022至2024年“四个一卓越人才工程”人才工作目标，统筹制定18项年度行动措施[52] - 公司党委管理干部40岁及以下占比为53%[52] 公司改革情况 - 公司深化改革三年行动完成率达96.9%[50] - 纳入范围子公司“外部董事占多数”完成率达100%[50] - 对纳入董事会优化范围的38家公司进行优化[50] - 上半年完成董事、监事任免75人次，完成纪录及推荐函等29份[50] 募投项目情况 - 募集资金总额为275,513.57万元，本年度投入募集资金总额为551.15万元，累计变更用途的募集资金总额为86,799.32万元，累计变更用途的募集资金总额比例为31.50%[81] - 技术研究开发中心扩建项目截至期末投资进度为86.69%[81] - 年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目本年度投入金额为15.67万元，截至期末投资进度为82.57%，本年度实现效益317.39万元[81] - 年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目本年度投入金额为37.86万元，截至期末投资进度为86.60%，本年度实现效益415.01万元[81] - 年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目本年度投入金额为11.11万元，截至期末投资进度为85.54%，本年度实现效益182.11万元[81] - 18万吨高聚物材料新建项目本年度投入金额为460.41万元，截至期末投资进度为84.56%，本年度实现效益720.10万元[81] - 超募资金投向合计金额为275,513.57万元，已投入188,714.25万元，进度为551.15%[84] - 2017年6月26日，公司同意使用13,780.72万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[84] - 2018年4月8日，公司同意使用27,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，2019年4月4日已全部归还[84] - 2022年4月28日，公司同意使用不超过34,400万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[84] - 2022年6月30日，公司将部分募投项目结项，调减86,799.32万元并将17,656.11万元永久补充流动资金[84] - 技术研究开发中心扩建项目拟投入4,472.71万元，截至期末实际累计投入3,877.39万元，投资进度86.69%[90] - 年产2.42万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目拟投入11,001.22万元，截至期末实际累计投入9,084.03万元，投资进度82.57%，本年度实现效益317.39万元[90] - 年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目拟投入18,419.67万元，截至期末实际累计投入15,951.35万元，投资进度86.60%，本年度实现效益415.01万元[90] - 公司将募投项目新建产能降低至28.42万吨，募集资金调减至15.21亿元，调减的86799.32万元用于永久性补充流动资金[91] - “技术研究开发中心扩建项目”承诺投资额11032.00万元，变更后为4472.71万元[91] - “年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”承诺投资额16128.00万元，变更后为11001.22万元，产能调整为2.42万吨[91] - “年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”承诺投资额36860.00万元，变更后为18419.67万元，产能调整为3.2886万吨[91] - “年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”承诺投资额16414.00万元，变更后为7848.76万元，产能调整为1.6133万吨[91][95] - “13.485万吨高聚物材料新建项目”承诺投资额53076.70万元，变更后为34165.17万元，产能调整为5.864万吨[95] - “18万吨高聚物材料新建项目”承诺投资额68248.40万元，变更后为39052.25万元，产能调整为5.239万吨[95] - 2022年8月25日公司拟重启中山产业园“10万吨高聚物材料新建项目”投资建设，尚需股东大会审议[95] - 上半年募投项目受疫情和上游大宗

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入79.99亿元，较2020年增长20.25%[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，较2020年下降34.82%[32] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.53亿元，较2020年下降70.34%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.76亿元，较2020年下降13.09%[32] - 2021年末总资产133.22亿元，较2020年末增长8.14%[32] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产61.02亿元，较2020年末增长2.21%[32] - 2021年第一至四季度营业收入分别为14.32亿元、19.02亿元、21.43亿元、25.22亿元[33] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.23亿元、1.06亿元、0.75亿元、 - 0.27亿元[33] - 2021年非经常性损益合计1.23亿元，2020年为0.91亿元，2019年为1.43亿元[34] - 2021年销售费用为136,731,458.95元，同比减少41.03%；管理费用为680,469,445.04元，同比增加36.52%；财务费用为168,481,426.28元，同比增加23.51%；研发费用为238,295,491.44元，同比增加6.81%[118] - 2021年研发人员数量为556人，同比增加18.05%；研发投入金额为318,615,066.97元，同比增加20.79%[122] - 2021年研发投入占营业收入比例为3.98%，较2020年增加0.01个百分点；资本化研发投入占研发投入的比例为7.23%，较2020年下降8.19个百分点[122] - 2021年经营活动现金流入小计为8,506,507,892.63元，同比减少2.58%；经营活动现金流出小计为8,030,787,825.80元，同比减少1.87%；经营活动产生的现金流量净额为475,720,066.83元，同比减少13.09%[122] - 2021年投资活动现金流入小计为1,411,322,903.60元，同比减少38.82%；投资活动现金流出小计为1,881,312,795.02元，同比减少35.80%；投资活动产生的现金流量净额为 - 469,989,891.42元，同比增加24.64%[122] - 2021年筹资活动现金流入小计为3,876,721,289.55元，同比减少14.42%；筹资活动现金流出小计为4,049,981,142.55元，同比减少5.62%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 173,259,853.00元，同比减少172.55%[122] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 - 111,279,127.66元，同比减少160.39%[122] - 投资收益为11219714.86元，占利润总额比例3.37%；公允价值变动损益为787476.83元，占比0.24%；资产减值为 -74346152.92元，占比 -22.33%；营业外收入为13084718.24元，占比3.93%；营业外支出为23356087.51元，占比7.01%；其他收益为210677572.48元，占比63.26%[125] - 2021年末货币资金为1721786343.56元，占总资产比例12.92%，较年初减少1.77个百分点；应收账款为2194437308.64元，占比16.47%，增加0.51个百分点；合同资产为53166419.17元，占比0.40%，增加0.33个百分点；存货为1843442145.92元，占比13.84%，增加1.57个百分点；投资性房地产为1977737.98元，占比0.01%，减少0.12个百分点[125] - 2021年末长期股权投资为13736790.71元，占比0.10%，比重不变；固定资产为2744883932.58元，占比20.60%，减少1.66个百分点；在建工程为224921631.72元，占比1.69%，增加0.68个百分点；使用权资产为134294568.09元，占比1.01%，减少0.19个百分点；短期借款为2236700597.37元，占比16.79%，减少1.85个百分点；合同负债为554180429.58元，占比4.16%，增加2.03个百分点；长期借款为1129115400.00元，占比8.48%，增加1.17个百分点；租赁负债为80462945.26元，占比0.60%，减少0.28个百分点[127] - 交易性金融资产期初数为566066150.68元，本期公允价值变动损益为787476.83元，本期购买金额为1268000000.00元，本期出售金额为1376000000.00元，期末数为458853627.51元；金融负债各项数据均为0[127] - 货币资金年末账面价值受限金额为9318593.56元，受限原因为质押、冻结款项及保证金；应收票据年末账面价值受限金额为35381037.98元，受限原因为票据池业务质押；固定资产抵押和融资租赁金额为211964506.53元[127] - 报告期募集资金投资额为599990000.00元，上年同期投资额为543632116.72元，变动幅度为10.37%[129] - 募集资金总额为275513.57万元，本年度投入募集资金总额为22052.63万元[131] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，已累计投入募集资金总额为138574.76万元（不含2019年度永久性补充流动资金100534.00万元），累计变更用途的募集资金总额为86799.32万元，累计变更用途的募集资金总额比例为31.50%[131] - 本年新增6000多万使用权资产折旧，新增6亿多无形资产[125] - 合同资产增加主要系新签订合同增加，对应质保金增加；投资性房地产减少主要系本年计提1497.60万减值准备；在建工程增加主要系本年新成立中广核同位素科技（绵阳）有限公司，公司在筹建期；合同负债增加主要系本年进口自营汽车业务扩大，预收货款增加较多[125][127] - 承诺投资项目小计金额为275,513.57万元，累计投入金额188,714.25万元，投入进度73.43%[133] - 年产2.42万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目承诺投资16,128.00万元，投入进度82.43%[133] - 年产3.2886万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目承诺投资36,860.00万元，投入进度86.39%[133] - 年产1.6133万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目承诺投资16,414.00万元，投入进度85.40%[133] - 5.864万吨高聚物材料新建项目承诺投资53,076.70万元，投入进度91.69%[133] - 10万吨高聚物材料新建项目承诺投资37,142.60万元，投入进度8.09%，处于暂停阶段[133] - 5.239万吨高聚物材料新建项目承诺投资68,248.40万元，投入进度83.38%[133] - 补充标的公司流动资金承诺投资36,611.87万元，投入进度98.66%[133] - 技术研究开发中心扩建项目变更后拟投入4472.71万元，截至期末实际累计投入3877.39万元，投资进度86.69%[135] - 年产2.42万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目变更后拟投入11001.22万元，截至期末实际累计投入9068.36万元，投资进度82.43%[136] - 年产3.2886万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目变更后拟投入18419.67万元，截至期末实际累计投入15913.49万元，投资进度86.39%[136] - 年产1.6133万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目变更后拟投入7848.76万元，截至期末实际累计投入6702.60万元，投资进度85.40%[136] - 5.864万吨高聚物材料新建项目变更后拟投入34165.17万元，截至期末实际累计投入31326.45万元，投资进度91.69%[136] - 5.239万吨高聚物材料新建项目变更后拟投入39052.25万元，截至期末实际累计投入32562.16万元，投资进度83.38%[136] - 高性能改性尼龙（PA）产能由年产6.6万吨调整为3.2886万吨[138] - 高性能改性聚碳酸脂（PC）项目募集资金承诺投资额16414.00万元，变更后为7848.76万元，产能由年产3万吨调整为1.6133万吨[138] - 13.485万吨高聚物材料新建项目募集资金承诺投资额53076.70万元，变更后为34165.17万元，产能调整为5.864万吨[138] - 18万吨高聚物材料新建项目募集资金承诺投资额68248.40万元，变更后为39052.25万元，产能调整为5.239万吨[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子加速器及辐照加工营收4.99亿元，占比6.24%，同比增长2.66%；新材料营收52.05亿元，占比65.07%，同比增长18.80%；进出口贸易营收7.64亿元，占比9.55%，同比增长1.86%；远洋运输营收7.59亿元，占比9.49%，同比增长195.20%；其他营收7.72亿元，占比9.65%，同比下降0.69%[108] - 中国境内营收71.65亿元，占比89.57%，同比增长15.50%；中国境外营收8.34亿元，占比10.43%，同比增长85.92%[108] - 直销营收79.99亿元，占比100.00%，同比增长20.25%[108] - 电子加速器及辐照加工收入499,447,199.08元，同比增长40.67%[110] - 新材料收入5,204,669,627.38元，同比增长12.91%[110] - 进出口贸易收入763,838,526.29元，同比增长6.54%[110] - 远洋运输收入759,194,206.77元，同比增长67.58%[110] - 中国境内收入7,164,896,232.90元，同比增长14.52%；中国境外收入833,961,450.01元，同比增长63.34%[110] - 电子加速器 - 加速器产量36套，销量49套，收入192,679,740.13元，下半年平均售价同比下降12.07%[110] - 电子加速器 - 其他检测设备产量211套，销量187套，收入104,987,826.36元，下半年平均售价同比增长52.35%[110] - 新材料产量439,688.61吨，销量453,513.60吨，收入5,204,669,627.38元，下半年平均售价同比增长11.06%[110] - 电子加速器 - 加速器销售量同比增长68.97%，生产量同比下降26.53%，库存量同比下降33.33%[112] 公司业务布局与发展 - 2017年年初公司完成重大资产重组，新增电子加速器制造、辐照加工服务等核技术应用业务[25] - 公司在运有15个辐照站、60台加速器，形成规模化产业布局[52] - 公司新材料业务从最初6大类产品拓展为目前20大类产品[53] - 公司2021年在质子治疗肿瘤系统装备领域业务布局首年，实现1台质子设备销售，1台中标[53] - 公司是国内电子加速器设备型号较全、产能规模较大的供应商和辐照加工服务商等，在多个电子束辐照应用业务领域处于行业领先地位[51] - 公司所属子公司中广核达胜加速器技术有限公司入选国家工业和信息化部第六批制造业单项冠军示范企业等多项荣誉[51] - 公司2021年建设的全球首个医疗废水辐照应急处理科技示范装置项目以“优秀”最高等次通过国家原子能机构验收[52] - 公司在全球率先取得电子束灭活冷链食品外包装新冠病毒研究成果[52] - 公司在线缆料领域稳居行业前列，光通信材料居国内龙头地位等[53] - 公司辐照加工业务因疫情和新基建增加，尤其是医疗用品消毒灭菌业务增长迅猛，国内线缆辐照呈稳中增长趋势，辐照消毒灭菌业务需求不断放大[55][60][61] - 公司与中科院联合研制的单灯丝电子帘加速器(120 keV,10 mA)已用于冷链食品外包装新冠病毒消杀项目，多灯丝电子帘加速器（120 keV, 300 mA )研制取得阶段性突破[59] - 国家要求到2025年生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，固体废物和新污染物治理能力明显增强，公司电子束处理特种废物业务拓展迎来新机遇[5