公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体 披露的信息为准。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 5 日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"、 "公司"或"上市公司"）收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对中 广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 22 号，以下简称《重组问询函》），要 求公司及相关方就问询函涉及的问题做出书面说明，并在 2023 年 9 月 12 日前将有 关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所上市公司管理二部。 公司收到重组问询函后，随即积极组织有关各方开展回复工作，由于本次回复 工作涉及内容较多，部分问题需要中介机构进行核查并发表明确意见，为确保回复 内容的真实、准确与完整，经公司向深 ...

市场扩张和并购 - 公司拟4.95亿元购买贝谷科技79.00%股权，募集配套资金不超3亿元[1] 业绩总结 - 2022年交易前后关联采购、销售占比有变化[3] - 2023年1 - 4月交易前后关联采购、销售占比有变化[3] - 报告期各期贝谷科技营业收入有不同数值[13] - 2023 - 2027年贝谷科技收入增长率下降[13] 其他数据 - 募集配套资金用途分配[6] - 云科通受让贝谷科技股权未支付对价[8] - 报告期各期末贝谷科技发出商品账面余额不同[11] - 报告期各期末贝谷科技预付款项余额不同[12] - 贝谷科技100%股权评估结果及增值率[12]

中广核核技术发展股份有限公司 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-082 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 9 月 20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年9 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月24日召开的第十届董事会第九 次会议决定由公司董事会根据相关工作进度另行发布召开股东大会的通知，提请 股东大会审议本次发行股份 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 中广核核技术发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 外部参与人员 网络直播 上市公司参与 人员 党委书记、董事长李勇； 独立董事孙光国；党委副书记、董事、总经理盛国福； 总会计师杨凌浩；党委委员、董事会秘书杨新春 活动时间 2023 年 8 月 30 日 15:30-16:30 活动地点 会议链接：https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=19813 记录 1.公司有没有二级市场回购的计划？ 公司目前没有回购计划。 2.什么时候完成这次重组？建议公司加快进度。 本次交易还须履行以下决策程序及批准程序： 上市公司股东大会审议通过本次交易方案；中国广核集团批准 本次交易方案；本次交易事项通过国家市场监督管理总局的经营者 集中审查；深交所审核通过本次交易，并经中国证监会同意注册。 上述审批、同意注册为本次交易的前提条件，通过审批、同意 注册前不得实施本次重组方案。本次交易能否通过上述审批 ...

中广核核技术发展股份有限公司 备考审阅报告及财务报表 2021 年 1 月-2023 年 4 月 信会师报字[2023]第 ZI10600 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.cn）" 近行警 中广核核技术发展股份有限公司 备考审阅报告及财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | | 1-2 | | i Í | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考财务报表附注 | | 1-159 | 审 阅 报 告 信会师报字[2023]第 ZI10600 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"中 广核技")按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合 并财务报表,包括 2023年 4月 30日、2022年 12月 31日及 2021 年 12月 31 日的备考合并资产 ...

交易基本信息 - 公司以发行股份及支付现金方式购买贝谷科技79%股权，向中广核核技术募集配套资金不超3亿元[12] - 交易对方为中广核核技术、吉安云科通，标的为贝谷科技79%股权[12] - 2023年8月23日公司与中广核核技术、吉安云科通签署相关协议[12] 方案调整情况 - 2023年8月24日调整重组方案，成都久源持有的21%贝谷科技股权不再纳入交易标的[17] - 调整后与中广核核技术及云科通交易对价支付方式统一为发行股份及支付现金[17] - 发行股份购买资产定价原则调整，发行价格由7.83元/股调为6.69元/股[17][18] 交易价格与股份发行 - 贝谷科技79%股权交易价格49493.50万元，100%股权评估值62650.00万元，增值率46.06%[23][24][25] - 发行股份购买资产数量为51786920股，占发行后总股本比例4.97%，发行价格6.69元/股[29] - 募集配套资金不超30000万元，发行对象为中广核核技术，发行股份数量不超交易前总股本30%[30][32] 业绩影响 - 2023年1 - 4月交易前总资产1143572.71万元，备考数1256976.32万元，增幅9.92%[37] - 2022年度交易前净利润38812.93万元，备考数42613.17万元，增幅9.79%[38] - 2022年度交易前归属于上市公司股东的净利润19875.12万元，备考数22858.61万元，增幅15.01%[38] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2023 - 2025年度，承诺扣非归母净利润分别为4364.69万元、5350.75万元、6452.66万元，累计16168.10万元[59][94][96] - 中广核核技术和云科通优先采用股份补偿，不足部分现金补偿[98][101] 交易程序与风险 - 交易尚需股东大会审议、中国广核集团批准、总局经营者集中审查、深交所审核及证监会同意注册[40][41][58] - 贝谷科技业绩有季节性波动风险，若收购标的公司经营未达预期，公司面临商誉减值风险[60][61] 其他承诺与保障 - 中广核核技术、中国广核集团等承诺减少或避免与中广核技不必要关联交易[141] - 中广核资本承诺不从事有损中广核技利益行为，避免同业竞争[142] - 云科通、贝谷科技关键管理人员承诺交易交割起3年内不从事竞争业务[165]

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术公司"）持有中 广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、拟以发行股份及 支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持有贝谷科技49% 的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产 重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，中国证监会对《重组管 理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和规范另有规定的，从 其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定 ...

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 3 号——发行股份购买资产 | 上市公司名称 | 中广核核技术发展股份 | 财务顾问名称 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | 证券简称 | 中广核技 证券代码 000881 | | | 购买资产类型 | 完整经营性资产 不构成完整经营性资产 √ □ | | | 交易对方 | 中广核核技术应用有限公司、吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙） | | | 交易对方是否为上市公 | 是 √ 否 □ 是否构成关联交易 是 √ | 否 □ | | 司控股股东 | | | | 上市公司控制权是否变 | 交易完成后是否触发要 是 否 是 □ √ √ | 否 □ | | 更 | 约收购义务 本次交易为上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应 | | | 方案简介 | 用有限公司持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股 权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限 | | | | 合伙）持有贝谷科技 49%的股权、并拟向中广核核技术应用有限公司发行股 | | | | 份 ...

北京大成律师事务所 关于 中广核核技术发展股份有限公司 内幕信息知情人登记制度制定及执行情况 专项核查意见 大成[证]字[2023]第 242-3 号 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司内幕信息知情人 登记制度的制定和执行情况的核查意见 之 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 上市公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件的有关规定制定了内幕信息知情人登记管理制度。 相关《内幕信息知情人登记管理制度》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公开披露。 上市公司与 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买贝谷科技79%股权[1] - 拟向核技术公司发行股份募资不超3亿元[1] - 发行股份数量不超交易前总股本30%[1] 评估情况 - 评估机构有资格且具独立性[2] - 评估报告符合原则且假设合理[2][3] - 选用收益法评估，定价公允[4][6]