亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第一个行权期行权条件 成就、限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就及回购注销部分限制性股票 相关事项 之 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 独立财务顾问报告 1 二〇二三年十月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权及限制性股票第一 | | | 个解除限售期解除限售情况 7 | | 一、 | 本次激励计划首次授予股票期权第一个等待期及限制性股票第一个限售 | | | 期的说明 7 | | 二、 | 本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件及限制性股票第 | | | 一个解除限售期解除限售条件成就的说明 7 | | 三、 | 本次股票期权行权及限制性股票解除限售的具体情况 10 | | 第六章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 14 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 16 | 深圳价值在线咨询顾问有 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-069 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票 期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行 权期符合行权条件的激励对象共 106 名，可行权的股票期权数量共计 1,467.36 万 份，行权价格为 27.58 元/份。 （一）2022 年 9 月 7 日，公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事 会第十八次会议审议通过了《关于<亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年 1 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<亚钾国际投 资（广州）股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》、《关于核实<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-064 一、回购公司股份进展情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 9,271,829 股，占公司目前总股本的 0.9979%，最高成交价为 24.85 元 /股，最低成交价为 22.25 元/股，支付总金额为人民币 220,288,141 元（不含交易 费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限 40 元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十 九条的相关规定，具体如下： 1 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司 ...

二、股东股份累计被质押及冻结情况 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到股东新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆江之源"） 通知，获悉新疆江之源将所持有本公司的部分股份办理了质押。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-063 1 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次 质押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限 售股 是否为补充 质押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 新疆江之 源 否 9,000,000 15.70% 0.97% 否 否 2023-9-8 2023-12-7 深圳市利 明泰实业 集团有限 公司 补充 流动 资金 一、本次股份质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-062 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公 司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 4 月 28 日披露了《回购报告书》（公告编 号：2023-040）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-046）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 9,271,829 股，占公司目前总股本的 0.9979%，最高成交价为 24.85 元 /股，最低成交价为 22 ...

财务表现：收入与利润 - 公司2023年上半年实现营业收入人民币25.29亿元，同比增长14.42%[11] - 营业收入为20.22亿元人民币，同比增长14.65%[12] - 营业总收入同比增长14.6%至20.22亿元[129] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币8.97亿元，同比下降28.97%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7.16亿元人民币，同比下降34.66%[12] - 净利润同比下降35.2%至7.11亿元[129] - 归属于母公司股东的净利润为7.16亿元[129] - 基本每股收益为人民币0.99元，同比下降30.07%[11] - 基本每股收益为0.7729元/股，同比下降46.65%[12] - 基本每股收益同比下降46.7%至0.7729元[130] - 加权平均净资产收益率为6.85%，同比下降13.94个百分点[12] 财务表现：成本与费用 - 营业成本同比大幅上升73.77%至7.64亿元，主要因钾肥销量增加[44] - 营业成本同比上升73.8%至7.64亿元[129] - 管理费用激增292.6%至2.89亿元，主要由于股份支付费用增加[44] - 管理费用同比大幅增长292.7%至2.89亿元[129] - 研发投入金额为人民币1.03亿元，同比增长45.07%[11] - 研发费用新增955.95万元[129] - 财务费用由负转正，从-1575万元变为-414.72万元[129] - 所得税费用同比增长27.1%至1.53亿元[129] 业务运营：钾肥产销量 - 钾肥产量达到53.17万吨，同比增长62.74%[11] - 钾肥销量为50.10万吨，同比增长36.44%[11] - 2023年上半年生产氯化钾76.18万吨，销售76.65万吨[18] 业务运营：毛利率 - 钾肥业务毛利率为64.53%，同比下降10.82个百分点[11] - 氯化钾产品毛利率同比下降12.73个百分点至61.88%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币9.18亿元，同比下降39.25%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为9.60亿元人民币，同比增长22.96%[12] - 经营活动现金流量净额为9.6亿元，同比增长22.9%[133] - 销售商品收到现金21.67亿元，同比增长39.0%[133] - 支付的各项税费为2.08亿元，同比增长42.4%[133] - 投资活动现金流量净额大幅下降246.31%至-14.97亿元，因购建固定资产现金支出增加[45] - 投资活动现金流量净流出14.97亿元，同比扩大246.2%[133][134] - 购建固定资产支付现金14.82亿元，同比增长242.8%[133][134] - 期末现金及现金等价物余额为9.81亿元，较期初下降42.6%[134] 资产与负债状况 - 期末货币资金余额为人民币17.18亿元，较期初下降26.67%[11] - 货币资金从年初17.10亿元人民币减少至9.81亿元人民币，减少6.29亿元人民币（36.8%）[123] - 货币资金占总资产比例下降6.19个百分点至9.81亿元[48] - 应收账款从年初1.67亿元人民币增加至3.51亿元人民币，增加1.84亿元人民币（110.2%）[123] - 存货从年初1.89亿元人民币增加至2.42亿元人民币，增加5350万元人民币（28.3%）[123] - 资产总额达到人民币103.67亿元，较上年度末增长9.85%[11] - 总资产为137.87亿元人民币，同比增长7.32%[12] - 固定资产增加至26.08亿元，较期初增长12.9%[124] - 在建工程较上年末增长4.56个百分点，达20.23亿元[48] - 在建工程大幅增长至20.23亿元，较期初增长55.7%[124] - 无形资产保持高位达65.82亿元，较期初微增0.4%[124] - 合同负债激增至1.75亿元，较期初增长287.5%[124] - 应交税费增至1.50亿元，较期初增长72.4%[124] - 长期股权投资增至4732万元，较期初增长45.6%[124] - 归属于上市公司股东的净资产为106.64亿元人民币，同比增长5.44%[12] - 归属于母公司所有者权益增至106.64亿元，较期初增长5.4%[125] - 少数股东权益降至14.65亿元，较期初减少3.2%[125] 产能扩张与项目进展 - 第二个100万吨/年钾肥项目2023年1月投料试车成功，力争三季度末达产[18] - 公司第二个100万吨/年钾肥项目力争2023年三季度末达产[33] - 公司第三个100万吨/年钾肥项目力争2023年年底建成投产[33] - 大红颗粒钾一期30万吨/年项目已于2022年年底投产[33] - 大红颗粒钾二期50万吨/年项目力争新增投产[33] - 公司力争2025年建成500万吨/年产能规模[32] - 公司老挝200万吨钾肥项目投资进度67.33%累计投入5.7亿元[59] - 老挝钾肥项目本期投入3.36亿元预计2026年底投产[59] 市场与行业分析 - 全球钾盐储量高度集中，加拿大、白俄罗斯和俄罗斯合计占比68%以上，中国仅占6%[21] - 2022年全球钾盐矿产品产量达4000万吨（折K₂O），加拿大、白俄罗斯和俄罗斯分别占比40%、13%和8%，合计超60%[21] - 2022年白俄罗斯钾肥出口量下降60%至440万吨，俄罗斯出口量下降37%至740万吨[21] - 预计2023年俄罗斯钾肥出口较2021年下降300-400万吨，白俄罗斯下降400-500万吨[22] - 2023年全球钾肥消费量预计达6720万吨，较2022年6000万吨增长12%[23] - 预计到2037年全球钾肥年需求将达9020万吨[23] - 中国钾肥年需求量1600-1700万吨，产量仅700-800万吨，进口依存度维持50%-60%[25] - 2023年1-6月中国进口老挝钾肥71.34万吨，占进口总量13.67%，较2022年全年增长17.53%[25] - 亚洲地区氯化钾需求达3000万吨，过去10年需求复合增速4.35%[24] - 东南亚地区生产全球85%棕榈油和近50%稻米，是钾肥主要消费市场[24] - 2023年中国钾肥大合同谈判价格为307美元/吨[26] - 2022年国内钾肥价格曾暴涨至700美元/吨以上[26] 资源与地理 - 公司当前拥有老挝甘蒙省263.3平方公里钾盐矿权，折纯氯化钾资源储量超过10亿吨[32] - 公司拥有老挝263.3平方公里钾盐矿，包括35平方公里东泰矿区和179.8平方公里彭下-农波矿区开采权及48.52平方公里农龙矿区探矿权，预计氯化钾资源储量超10亿吨[36] - 公司钾肥生产基地距老挝首都万象380公里，距越南边境180公里，距老泰3号友谊大桥40公里[38] - 老挝政府正对13号公路进行改造，预计2023年完成[38] - 万象-巴色高速公路建成后公司至万象运输时长可减少3小时[39] - 老挝甘蒙省至越南永安港铁路计划于2024年初启动建设[39] 技术与创新 - 公司通过再制造技术使备件成本下降40%以上，备件寿命延长20%以上[40] - 公司计划通过工艺创新将氯化钾收率提升至83%[40] - 公司力争在300万吨/年钾肥产能落地后实现少人化开采，并与华为合作推进5G智慧矿山建设[40] - 公司首个1万吨溴素项目于2023年5月投产，未来规划溴素产能达5-7万吨[36] 销售与客户 - 公司氯化钾产品约85%用作复合肥生产原料，约15%用于农业直接施用[29] - 果蔬、玉米和水稻对钾肥需求占比分别约为17%、15%和12%[30] - 国内销售收入同比增长67.66%至12.13亿元，占营收比重升至60.01%[45] - 境外销售占比约40%，存在汇率波动风险[67] 投资与融资活动 - 报告期投资额同比减少68.64%至5.53亿元[52] - 公司收购农钾资源68.95%股权投资金额8646.14万元[53] - 公司对农钾资源增资45003.42万元持股比例提升至71.17%[53] - 公司累计股权投资总额达53649.57万元[53] - 募集资金总额16.8亿元其中本期使用3.36亿元[55] - 募集资金累计使用13.63亿元占总额81.13%[55] - 尚未使用募集资金2.84亿元占净额17.33%[56] - 募集资金中6.33亿元用于偿还标的公司债务[59] - 公司使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日实际使用金额为0元[60] - 2022年度智存宝业务利息收益合计4,765,627.68元（亚钾国际账户3,806,217.81元+农钾资源账户959,409.87元）[60] - 2023年1-6月智存宝业务利息收益480,363.38元（农钾资源账户）[60] - 募集资金现金管理累计产生利息收益5,245,991.06元[60] - 公司不存在证券投资及衍生品投资情况[54] 子公司表现 - 子公司中农国际钾盐开发有限公司净利润34,373.36万元，占公司净利润10%以上[63] - 子公司正利贸易有限公司净利润53,373.93万元，占公司净利润10%以上[63] - 中农国际总资产858,820.70万元，净资产534,998.23万元[63] - 正利贸易总资产256,036.46万元，净资产218,666.02万元[63] - 境外资产中农香港实现收益1.39亿元，占净资产比重71.49%[49] 公司治理与人员变动 - 公司副总经理郭家华因到法定退休年龄于2023年2月1日换届选举后不再担任副总经理职务[72] - 公司副总经理刘永刚于2023年2月1日经董事会聘任[72] - 独立董事王军因工作变动于2023年5月29日辞去独立董事及董事会相关委员会委员职务[72] - 独立董事杨运杰于2023年6月20日经第三次临时股东大会补选[72] - 公司老挝工厂员工本土化比例约占三分之二[43] 股东与股权结构 - 中国农业生产资料集团有限公司持股比例为15.60%，持有144,913,793股[110] - 牡丹江国富投资中心持股比例为9.00%，持有83,649,277股[110] - 香港中央结算有限公司持股增加254.89万股，期末持股1456.65万股，占比1.57%[112] - 天津赛富创业投资基金减持461.47万股，期末持股1159.17万股，占比2.42%[112] - 新疆江之源合计持有5733.17万股，其中820万股为信用交易账户持有[117] - 凯利天壬合计持有2508.83万股，其中500万股为信用交易账户持有[117] - 公司回购专用账户持有927.18万股，占总股本0.9979%[117] - 上海非马投资管理有限公司通过信用账户持有957.22万股[117] - 有限售条件股份减少53,043,068股至119,305,113股[105] - 无限售条件股份增加53,043,068股至809,833,840股[105] - 报告期内公司有限售条件股份减少53,043,068股，无限售条件股份增加53,043,068股[106] - 2023年2月20日解除限售股份53,080,568股[106] - 公司回购股份9,271,829股，占总股本的0.9979%[106] - 股份回购支付总金额为220,288,141元，最高成交价24.85元/股，最低成交价22.25元/股[106] - 回购计划资金总额不低于15,000万元，不超过25,000万元，回购价格不超过40元/股[106] - 新疆江之源股权投资合伙企业期末限售股数为33,743,517股[108] - 上海劲邦劲德股权投资合伙企业期末限售股数为31,758,604股[108] - 上海凯利天壬资产管理有限公司期末限售股数为15,879,302股[108] 关联交易 - 公司与中农集团及其控股公司发生日常关联交易销售钾肥产品金额为34,675.61万元，占同类交易金额比例为17.33%[90] - 公司接受中农集团及其控股公司提供劳务金额为645.85万元，占同类交易金额比例为21.86%[90] - 2023年度日常关联交易预计总金额不超过260,000万元人民币，截至报告期末实际发生关联交易金额为35,321.46万元[88][90] 担保与诉讼 - 公司对子公司中农钾肥提供担保实际发生金额13,252.35万元，担保类型为连带责任担保[96] - 公司对子公司中农矿产提供担保额度59,251.56万元，担保物包括采矿权及股权质押[96] - 报告期内审批对子公司担保额度合计59,251.56万元[98] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计13,252.35万元[98] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计106,219.26万元[99] - 报告期末对子公司实际担保余额合计13,252.35万元[99] - 报告期内担保实际发生额合计13,252.35万元[100] - 报告期末实际担保余额合计13,252.35万元[100] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.24%[100] - 为控股子公司提供8,200万美元出口买方信贷担保[100] - 公司因巴西大豆采购合同纠纷计提预计负债人民币5,850.12万元，2023年6月30日补充计提105.14万元[85] - 仲裁事项涉案金额为8,265.51万美元，上诉裁决累积金额约5,984.47万元人民币[85] 其他重要事项 - 公司2023年半年度计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[72] - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划于2022年9月23日经股东大会审议通过[73] - 公司于2022年11月16日完成股票期权首次授予登记手续[73] - 公司于2022年11月22日完成限制性股票授予登记手续[73] - 公司设置投资者服务热线020-85506292及指定邮箱stock@asia-potash.com[78] - 公司党支部被评为广州市南沙区非公有制经济组织"双强六好"标杆党组织[83] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[84] - 公司报告期无违规对外担保情况[84] - 公司半年度财务报告未经审计[84] - 非经常性损益净损失为723.79万元人民币[15]

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 | 年半年度 2023 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | | | | | 称 | 系 | 目 | 余额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-061 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，亚钾国际投资 （广州）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或"亚钾国际"） 董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司 向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可【2022】1411 号）核准的发 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第六次会议相关事项 及公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》及《公司章程》等法律法规的规定，我们作为亚钾国际投资（广州）股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了本次会议的相关资料， 基于独立、客观、公正的立场，现就公司第八届董事会第六次会议相关事项及公 司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况发表专项说明和独立意见如下： 截至报告期末，公司已审议的对外担保金额为 14,700.00 万美元（按照 2023 年 6 月 30 日中国外汇交易中心公布美元兑人民币汇率中间价计算，约为人民币 106,219.26 万元），占公司 2022 年度经审计净资产的 10.50%；公司实际对外担保 金额为 1,834.03 万美元。除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也 不存在以前期间发生但延续到报告期的公 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-059 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国 际投资（广州）股份有限公司 2023 年半年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次 会议的会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出，会议于2023年8月28日上午以 通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 经全体与会监事认真审议和表决， ...