公司基本信息 - 公司A股代码为000898，在深圳证券交易所上市；H股代码为00347，在香港联合交易所上市[7] - 公司于1997年5月8日成立，总部位于中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区，财务报表于2022年8月26日经董事会批准报出[114] - 公司及其子公司主要业务为黑色金属冶炼及钢压延加工[114] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[117] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[118] - 公司以人民币为记账本位币，编制财务报表采用的货币为人民币[119] 财务报告编制与审计情况 - 公司2022年半年度财务报告按中国《企业会计准则》编制，未经审计[2] 利润分配计划 - 公司2022年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入702.94亿元，上年同期调整后为723.07亿元，同比减少2.78%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17.16亿元，上年同期调整后为52.1亿元，同比减少67.06%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额41.4亿元，上年同期调整后为86.77亿元，同比减少52.29%[11] - 本报告期末总资产962.47亿元，上年度末调整后为986.52亿元，同比减少2.44%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益597.19亿元，上年度末调整后为607.11亿元，同比减少1.63%[11] - 截止2022年8月26日公司总股本为94.03020451亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.182元/股[12] - 公司非经常性损益合计47百万元，其中非流动资产处置损益 - 6百万元，政府补助18百万元，其他非流动负债公允价值变动49百万元，其他营业外收支2百万元，所得税影响额16百万元[13] - 上半年公司实现营业收入70,294百万元，同比减少2.78%；利润总额2,206百万元，同比减少67.05%；归属于上市公司股东的净利润1,716百万元，同比减少67.06%；基本每股收益0.182元/股，同比减少67.15%；销售利润率3.14%，同比下降6.12个百分点[19] - 本报告期营业收入702.94亿元，同比减少2.78%；营业成本666.13亿元，同比增长4.80%[26] - 本报告期销售费用3.09亿元，同比增长3.34%；管理费用6.59亿元，同比减少13.97%；财务费用2.77亿元，同比减少12.62%[26] - 本报告期所得税费用4.75亿元，同比减少67.67%；研发费用3.95亿元，同比增长35.74%[26] - 经营活动产生的现金流量净额41.40亿元，同比减少52.29%；投资活动产生的现金流量净额 - 22.15亿元，同比减少81.56%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 26.27亿元，同比增长53.26%；现金及现金等价物净增加额 - 7.02亿元，同比减少138.24%[28] - 报告期投资额为3.62亿元，上年同期投资额为400万元，变动幅度为8950%[39] - 截至2022年6月30日，集团股东权益与负债比率为1.67倍，2021年12月31日为1.64倍[38] - 本报告期末流动比率0.89，较上年末的1.06下降16.04%；资产负债率37.39%，较上年末的37.93%下降0.54个百分点[97] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为16.69亿元，较上年同期的52.6亿元下降68.27%[97] - 本报告期末速动比率0.45，较上年末的0.44增长2.27%；EBITDA全部债务比为12.11%，较上年的27.33%下降15.22个百分点[97] - 本报告期利息保障倍数10.72，较上年同期的20.57下降47.89%；现金利息保障倍数19.94，较上年同期的27.96下降28.68%[97] - 本报告期EBITDA利息保障倍数19.37，较上年同期的26.40下降26.63%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[97] - 2022年6月30日货币资金46.96亿元，较2021年12月31日的53.98亿元减少；应收账款32.34亿元，较2021年12月31日的18.94亿元增加[99] - 2022年6月30日存货149.59亿元，较2021年12月31日的190.59亿元减少；预付款项51.16亿元，较2021年12月31日的29.50亿元增加[99] - 2022年6月30日资产总计962.47亿元，较2021年12月31日的986.52亿元减少[99] - 2022年6月30日流动负债合计346.73亿元，较2021年12月31日的306.25亿元增长13.22%[100] - 2022年6月30日非流动负债合计13.11亿元，较2021年12月31日的67.9亿元下降80.7%[100] - 2022年6月30日负债合计359.84亿元，较2021年12月31日的374.15亿元下降3.82%[100] - 2022年上半年营业总收入702.94亿元，较上期的723.07亿元下降2.78%[101] - 2022年上半年营业总成本687.95亿元，较上期的658.17亿元增长4.52%[101] - 2022年上半年营业利润22.24亿元，较上期的67.18亿元下降66.9%[101] - 2022年上半年利润总额22.06亿元，较上期的66.96亿元下降67.06%[101] - 2022年上半年净利润17.31亿元，较上期的52.27亿元下降66.88%[101] - 2022年上半年基本每股收益0.182元/股，较上期的0.554元/股下降67.15%[101] - 2022年上半年稀释每股收益0.182元/股，较上期的0.546元/股下降66.67%[101] - 经营活动现金流入小计本期为685.65亿元，上期为750.57亿元；现金流出小计本期为644.25亿元，上期为663.8亿元；现金流量净额本期为41.4亿元，上期为86.77亿元[103] - 投资活动现金流入小计本期为35.5亿元，上期为25.7亿元；现金流出小计本期为257亿元，上期为147.7亿元；现金流量净额本期为 - 22.15亿元，上期为 - 12.2亿元[103] - 筹资活动现金流入小计本期为24亿元，上期为467.1亿元；现金流出小计本期为286.7亿元，上期为1029.2亿元；现金流量净额本期为 - 26.27亿元，上期为 - 56.21亿元[103] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7.02亿元，上期为18.36亿元；期初余额本期为53.98亿元，上期为53.86亿元；期末余额本期为46.96亿元，上期为72.22亿元[103] - 股东权益合计上年年末余额为601.92亿元，本期期初余额为612.37亿元，本期期末余额为602.63亿元，本期增减变动金额为 - 9.74亿元[104] - 综合收益总额本期为18.06亿元[104] - 股东投入和减少资本本期为 - 7.53亿元[104] - 利润分配本期为 - 20.78亿元[104] - 专项储备本期增加5.1亿元[104] - 股本上年年末余额为94.05亿元，本期期末余额为94.03亿元[104] - 截至2022年6月30日，公司资产总计915.36亿元，较2021年末的907.06亿元增长0.91%[106] - 2022年上半年，公司营业总收入618.91亿元，较去年同期的652.48亿元下降5.14%[110] - 2022年上半年，公司营业总成本611.84亿元，较去年同期的602.81亿元增长1.50%[110] - 2022年上半年，公司营业利润22.82亿元，较去年同期的62.42亿元下降63.44%[110] - 2022年上半年，公司净利润19.84亿元，较去年同期的51.10亿元下降61.17%[110] - 2022年6月30日，公司流动资产合计239.62亿元，较2021年末的239.85亿元下降0.09%[106] - 2022年6月30日，公司非流动资产合计675.74亿元，较2021年末的667.21亿元增长1.28%[106] - 2022年6月30日，公司流动负债合计333.57亿元，较2021年末的273.92亿元增长21.78%[108] - 2022年6月30日，公司非流动负债合计11.23亿元，较2021年末的65.66亿元下降82.89%[108] - 2022年6月30日，公司股东权益合计570.56亿元，较2021年末的567.48亿元增长0.54%[108] - 经营活动现金流入本期为587.73亿元，上期为667.26亿元；现金流出本期为557.01亿元，上期为596.50亿元；现金流量净额本期为30.72亿元，上期为70.76亿元[111] - 投资活动现金流入本期为10.18亿元，上期为13.01亿元；现金流出本期为28.19亿元，上期为13.69亿元；现金流量净额本期为 - 18.01亿元，上期为 - 0.68亿元[111] - 筹资活动现金流入本期为17.43亿元，上期为55.58亿元；现金流出本期为32.13亿元，上期为100.90亿元；现金流量净额本期为 - 14.70亿元，上期为 - 45.32亿元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.99亿元，上期为24.76亿元；期初余额本期为28.72亿元，上期为15.86亿元；期末余额本期为26.73亿元，上期为40.62亿元[111] - 股东权益合计上年年末余额为567.48亿元，本期期末余额为570.56亿元，本期增减变动金额为3.08亿元[112] - 综合收益总额本期为20.59亿元[112] - 股东投入和减少资本本期为2.93亿元[112] - 利润分配本期为 - 20.78亿元[112] - 专项储备本期为3400万元，其中本期提取5200万元，本期使用1800万元[112] - 上年股东权益合计为513.24亿元，本年年末余额为567.48亿元，本年增减变动金额为54.24亿元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年铁、钢、材产量分别为1,312万吨、1,350万吨、1,267万吨，同比分别下降3.17%、7.34%、7.11%；销售钢材1,303万吨，同比降低3.62%，钢材产销率为102.84%[19] - 钢材综合成材率比上年提高0.13个百分点，取向硅钢产量实现新突破，成材率比上年提高10.5个百分点[20] - 上半年东北区域销量同比提升1.67%[20] - 2022年上半年热成形产品销量同比增长60%，高强钢产品销量同比增长27%[24] - 钢材产品营业收入642.58亿元，占比91.41%，同比减少4.81%；其他产品营业收入60.36亿元，占比8.59%，同比增加25.72%[30] - 钢压延加工业营业收入701.05亿元，营业成本664.40亿元，毛利率5.23%，营业收入同比减少2.63%，营业成本同比增加4.78%，毛利率同比减少6.70个百分点[31] 公司业务发展与成果 - 公司完成一期4个关键核心技术攻关项目自评估，聘任二期科技领军计划领军人21名，获得国家授权专利256件，发明专利占比48.8%[20] - 《第三代超大输量管线用钢板关键技术开发及产业化应用》等8个项目获得辽宁省科技进步奖[20] - 《一种利用化工废弃物制备高强度炼铁用焦炭的方法》获得第23届中国专利优秀奖[20] - 《一种高强高韧性船用低温钢及其制造方法》等2个项目分获辽宁省专利奖一等奖和三等奖[20] - 上半年放行信息化投资项目26项，鲅鱼圈基地产线自控化率100%，3D岗位机器换人率45%[21] - 交易清洁能源电量25亿千瓦时，比去年增加21.8亿千瓦时，降低购电成本1.7亿元，减少二氧化碳排放量42万吨[21] - 2022年《财富》中国500强，公司排名第99位[23] - 铁路耐腐蚀用钢市场占有率长期保持在40%以上，连续18年位列行业第一[24] 公司股权与激励相关 - 2022年1月28日，公司向37名激励对象授予限制性股票524.14万股[54] - 2022年2月25日，公司回购注销8名原激励对象持有的222.975万股限制性股票，总金额

营业收入相关 - 本报告期营业收入349.27亿元，较上年同期调整后增长9.77%[3] - 2022年1 - 3月营业总收入34,927（2021年1 - 3月为31,817）[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润14.82亿元，较上年同期调整后下降1.20%[3] - 2022年1 - 3月净利润1,488（2021年1 - 3月为1,509），归属于母公司所有者的净利润1,482（2021年1 - 3月为1,500）[18] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额19.75亿元，较上年同期调整后增长4.06%[3] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1,975（2021年1 - 3月为1,898）[19] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 525（2021年1 - 3月为 - 363）[19] - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 364（2021年1 - 3月为 - 3,145）[19] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额1,086（2021年1 - 3月为 - 1,610）[19] 资产相关 - 本报告期末总资产1011.37亿元，较上年度末调整后增长2.52%[4] - 2022年3月31日公司流动资产合计35,388百万元，2021年12月31日为32,541百万元[14] - 2022年3月31日公司非流动资产合计65,749百万元，2021年12月31日为66,111百万元[14] - 2022年3月31日公司资产总计101,137百万元，2021年12月31日为98,652百万元[14] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益610.93亿元，较上年度末调整后增长0.63%[4] - 2021年12月31日归属于母公司股东权益合计61,093（2021年对应60,711），少数股东权益533（2021年对应526），股东权益合计61,626（2021年对应61,237）[16] 费用相关 - 本报告期研发费用比上年同期增加7500万元[7] - 本报告期财务费用比上年同期减少1.15亿元[7] 款项相关 - 应收款项融资比上年末增加20.13亿元[8] - 预付款项比上年末增加11.85亿元[8] - 长期借款比上年末减少18.5亿元[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为120,348户，其中H股450户[10] - 鞍山钢铁集团有限公司持股比例53.35%，持股数量5,016,111,529股[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例14.87%，持股数量1,398,602,201股[10] - 中国石油天然气集团有限公司持股比例8.99%，持股数量845,000,000股[10] - 河南伊洛投资管理有限公司－君行19号私募基金持有的18,035,819股中8,865,999股为通过普通证券账户持有，9,169,820股为通过投资者信用证券账户持有[10] - 河南伊洛投资管理有限公司－伊洛10号私募证券投资基金持有的17,320,720股中6,183,920股为通过普通证券账户持有，11,136,800股为通过投资者信用证券账户持有[11] 股本变动相关 - 2022年2月25日公司回购注销8名原激励对象持有的2,229,750股限制性股票，总股本由9,405,250,201股减至9,403,020,451股[12] 负债相关 - 2021年12月31日流动负债合计34,457（2021年对应30,625），非流动负债合计5,054（2021年对应6,790），负债合计39,511（2021年对应37,415）[16] 每股收益相关 - 2022年1 - 3月基本每股收益0.158元/股（2021年1 - 3月为0.159元/股），稀释每股收益0.154元/股（2021年1 - 3月为0.158元/股）[18] 审计情况相关 - 公司第一季度报告未经审计[20]

公司基本信息 - 公司A股股票代码为000898，H股股票代码为00347[17] - 公司注册地址于1997年5月首次注册在中国辽宁省鞍山市铁东区中华路396号，2006年9月变更为中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区[17] - 公司董事会秘书为王保军，联系电话为0412 - 6734878，传真为0412 - 6727772[17] - 公司证券事务代表为王飞，联系电话为0412 - 8417273、0412 - 6751100，传真为0412 - 6727772[17] - 公司境内披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司境外信息披露网址为http://www.hkexnews.hk及http://angang.wspr.com.hk[18] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地点为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座10层，签字会计师为范建平、付羊意[18] - 公司统一社会信用代码为912100002426694799[18] - 公司网址为http://www.ansteel.com.cn，电子信箱为ansteel@ansteel.com.cn[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年度利润分配预案以9,402,611,828股为基数，每10股派发现金红利2.21元（含税），共计分配利润总额约20.78亿元，约占归属上市公司股东净利润的30%[6] - 2021年营业收入1366.74亿元，较2020年增长35.45%[20] - 2021年营业利润89.85亿元，较2020年增长262.01%[20] - 2021年末资产总额975.26亿元，较2020年末增长10.77%[20] - 2021年末负债总额373.34亿元，较2020年末增长9.20%[20] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 5.64亿元[23] - 2021年非经常性损益合计为 - 1.6亿元[25] - 营业收入136,674百万元，比上年上升35.45%，利润总额8,920百万元，比上年上升271.20%，归属于公司股东的净利润6,925百万元，比上年上升250.10%[32] - 2021年营业成本123.434亿人民币，较上年同期增加30.88%，主要因原燃料价格上升[47] - 2021年利润总额89.2亿人民币，较上年同期增长271.20%[47] - 2021年归属于上市公司股东的净利润69.25亿人民币，较上年同期增长250.10%[47] - 2021年现金及现金等价物净增加额4700万人民币，较上年同期减少92.86%[47] - 2021年销售费用为596百万，较2020年的496百万同比增长20.16%[58] - 2021年管理费用为1459百万，较2020年的1329百万同比增长9.78%[58] - 2021年财务费用为490百万，较2020年的777百万同比减少36.94%，减少287百万[58] - 2021年研发费用为640百万，较2020年的417百万同比增长53.48%，增加223百万[58] - 2021年所得税费用为1961百万，较2020年的407百万同比增长381.82%，增加1554百万[58] - 2021年研发人员数量为1806人，较2020年的1735人增长4%，占比从5.51%上升至5.94% [61] - 2021年研发投入金额为26.44亿元，较2020年的15.75亿元增长56%，占营业收入比例从1.56%上升至1.93% [61] - 2021年经营活动现金流入小计为1436.56亿元，同比增长38.32%；现金流出小计为1308.1亿元，同比增长39.24%；现金流量净额为128.46亿元，同比增长29.55% [62] - 2021年投资活动现金流入小计为5.01亿元，同比增长67%；现金流出小计为46.72亿元，同比增长21.29%；现金流量净额为 - 4.171亿元，同比下降17.43% [62] - 2021年筹资活动现金流入小计为50.27亿元，同比下降60.14%；现金流出小计为136.55亿元，同比下降25.45%；现金流量净额为 - 86.28亿元，同比下降51.21% [62] - 2021年现金及现金等价物净增加额为0.47亿元，同比下降92.86% [62] - 截至2021年12月31日，集团长期借款（不含一年内到期部分）为36.5亿元，平均借款利率为3.28%，一年内到期长期借款为6.01亿元 [65] - 2021年末货币资金53.76亿元，占总资产比例5.51%，较年初比重减少0.54个百分点[70] - 2021年末存货189.69亿元，占总资产比例19.45%，较年初比重增加7.39个百分点[70] - 2021年末固定资产478.95亿元，占总资产比例49.11%，较年初比重减少8.10个百分点[70] - 2021年末短期借款6.5亿元，占总资产比例0.67%，较年初比重减少8.99个百分点[70] - 2021年末合同负债86.31亿元，占总资产比例8.85%，较年初比重增加2.48个百分点[70] - 2021年12月31日集团股东权益与负债比率为1.61倍，2020年12月31日为1.58倍[71] - 报告期投资额2.11亿元，上年同期投资额10.73亿元，变动幅度-80.34%[73] - 证券投资中株冶集团最初投资成本8100万元，期末账面价值4.3亿元[74] - 公司以9402611828股为基数，每10股派发现金红利2.21元（含税），现金分红总额2078百万元，占利润分配总额的100%，约占归属于上市公司股东的净利润30%[142][144] - 2020年度合并财务报表营业成本调整前为916.05亿元，调整后为943.13亿元，调整数为27.08亿元[190] - 2020年度合并财务报表销售费用调整前为32.04亿元，调整后为4.96亿元，调整数为 - 27.08亿元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司铁、钢、材产能规模均达到2600万吨以上[29] - 2021年度生产铁2,535万吨，比上年减少2.01%；钢2,647万吨，比上年减少0.04%；钢材2,480万吨，比上年增加0.94%；销售钢材2,440万吨，比上年减少0.85%，钢材产销率为98.39%[32] - 全员产值劳动生产率比上年同比提高65.9%，实物劳动生产率比上年同比提高13%[33] - 钢材原品种成材率、综合成材率比上年分别提高0.05和0.07个百分点，差异化降低采购成本比去年同比增加19.52%，财务费用比上年减少36.94%[35] - 直供比例比上年提高2.7个百分点，拳头产品比例同比提高3个百分点[35] - 鞍钢集团矿业公司掌握铁矿资源量88亿吨，拥有2.8亿吨/年采剥生产能力、6500万吨/年选矿、2200万吨铁精矿生产能力[39] - 粗钢产量突破2600万吨，位于国内钢铁行业前10位[41] - 2021年钢压延加工业营业收入1360.23亿人民币，占比99.52%，同比增长35.48%[49] - 2021年钢材产品营业收入1268.45亿人民币，占比92.81%，同比增长36.92%[49] - 2021年中国境内营业收入1311.69亿人民币，占比95.97%，同比增长33.84%[49] - 前五名客户合计销售金额45.569亿人民币，占年度销售总额的33.50%[54] - 前五名供应商合计采购金额56.644亿人民币，占年度采购总额的53.14%[55] 科技创新成果 - 2021年完成26项“十三五”国家科技研发任务，承担的首批4个“1025”项目等顺利通过验收[31] - 2021年推动21个领域科技领军项目和5个科技卓越项目，实现3个产品全球首发、3项技术国际首创[31] - 2021年公司在中国钢铁企业专利创新指数排行榜位居第3名[31] - “钢材热轧过程氧化行为控制技术开发及应用”获国家科技进步二等奖，16个项目获省部级科学技术奖，“5G + 智慧炼钢系统”获国资委第三届熠星创新创意大赛优秀奖[34] - 完成11条智能化产线布局，34个项目成功投入运行，鲅鱼圈钢铁分公司智慧透明工厂建设初见成效[34] - 超大输量管线用钢研制承接L555M卷板合同3万吨[60] - 高铝锌铝镁镀层钢板形成24万吨/年生产能力，平面耐蚀性较镀铝锌钢板提高50%[60] - 高炉孪生数据驾驶舱与生产操作评价平台完成基础数据采集集成和高炉孪生数据驾驶舱的构建[59] - 基于数据挖掘的鞍钢鲅鱼圈配煤模型开发与应用建立了炼焦煤指标表征体系和焦炭质量指标表征体系[59] - 高性能桥梁用钢-420MPa级耐候桥梁钢及螺栓研制开发成功开发出3种配套焊材[60] 环保与节能减排 - 实施74个超低排放改造项目，投资21.2亿元，SO₂、NOₓ、COD比上年分别下降7%、1.1%、2.8%[36] - 鞍钢股份排放COD总量73.77吨，氨氮总量8.43吨，颗粒物总量11248.7吨，二氧化硫总量9070.4吨，氮氧化物总量25284.5吨[180] - 鞍钢股份实施82项环保改造项目，投资金额22.2亿元[180] - 建设项目环评和环保“三同时”执行率均为100%[181] - 公司制定《突发环境事件应急预案》并严格执行[181] - 公司制定环境自行监测方案并组织监测[181] - 报告期内公司无因环境问题受行政处罚情况[181] 套期保值业务 - 2021年1月4日，期货套保主连合约结算价：螺纹钢4346元/吨、热轧卷板4472元/吨、镍126820元/吨、铁矿999.0元/吨、焦煤1668元/吨、焦炭2887.5元/吨；2021年12月31日对应结算价分别为2907元/吨、4301元/吨、151580元/吨、674元/吨、2211.5元/吨、4418元/吨；公允价值变动：螺纹钢 - 45元/吨、热轧卷板 - 54元/吨、镍 + 24760元/吨、铁矿 - 325元/吨、焦煤 + 543.5元/吨、焦炭 + 19.5元/吨[76][77] - 外汇套保以10亿港币（按到期结算价格0.866折算为人民币8.66亿元），以年化利率3.11%按合约实际存续天数向银行支付利息，2023年5月18日港币兑人民币结算价格0.866，2021年12月31日汇率中间价0.81760[77] - 2021年3月30日，第八届董事会第四十一次会议批准《关于公司年度套期保值业务额度的议案》[76] - 2020年10月29日，第八届第二十九次董事会会议批准《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》[76] - 期货套保持仓品种与公司现货经营具高度相关性，有期现货对冲后风险可控，持仓品种流动性充裕、信用风险较小，按规定执行且法律风险可控[76] - 外汇套保交易目的为防范2021年5月可转债投资人回售产生的汇率风险，可能存在回售金额与套期保值金额不匹配风险，公司出台管理办法、加强资金管理并可采取平仓或延长期限等方式控制风险[76] - 独立董事认为公司期货套保和外汇套保业务履行审批程序，符合规定，有利于降低经营风险，相关管理办法保障风险控制，交易额度和品种合理[77] 公司未来规划 - 2022年公司将锚定“钢铁旗舰”目标，全面提升“五力”，推动特色产业集群新发展，做精做优钢铁主业[79] - 2022年集团固定资产投资及对外投资拟投入资金47.55亿人民币[82] - 以精益管理为抓手提升治理能力，完善治理体系和预算管理体系，深化成本变革[80] - 以客户服务为中心提高品牌价值，提升客户满意度和拳头产品市场占有率、盈利能力[80] - 以改革创新为驱动推动企业发展，深化市场化改革，完成三项制度改革重点任务[81] - 以智能制造、绿色制造为先导推进绿色发展，建成鲅鱼圈智慧透明工厂等试点示范基地和产线[81] - 以风险防控为底线保障安全合规，完善风险防控体系，提高防控能力[81] - 2022年开展风险评估工作并制定应对措施，防范重大风险事件[83][84] - 针对新冠肺炎疫情防控风险，继续实施严防严控，落实常态化防控措施[85][86] - 针对能源采购风险，实施精细化生产运行管理，管控电力成本，加强能源系统管理[87][88] - 针对节能减排风险，编制碳达峰及减碳行动规划，开展碳足迹研究，采购绿色清洁能源[90][91] 投资者关系活动 - 2021年1月25日公司通过电话沟通方式接待三井住友德斯资产管理等多家机构，谈论公司生产经营及行业运行情况[95] - 2021年4月9日公司在上海通过其他方式接待国金证券等多家机构，讨论公司生产经营及行业运行情况[95] - 2021年4月12日公司通过电话沟通方式接待威灵顿基金等机构，交流公司生产经营及行业运行情况[95] - 2021年4月13日公司通过电话沟通方式

活动信息 - 鞍钢股份将参加“2021年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] 活动时间 - 2021年12月10日（星期五）15:30 - 17:00 [2] 参与方式 - 投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/）参与互动交流 [2] 交流内容 - 公司高管将与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等问题沟通 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入359.86亿元，同比增长35.69%；年初至报告期末为1085.37亿元，同比增长52.50%[4] - 截至2021年9月30日止9个月，公司营业总收入为108,537，较2020年同期的71,171增长约52.5%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23.06亿元，同比增长179.52%；年初至报告期末为74.89亿元，同比增长465.21%[4] - 2021年前9个月净利润为7,513，2020年同期为1,335，同比增长约462.77%[18] 资产与权益情况 - 报告期末总资产923.44亿元，较上年度末增长4.88%；归属于上市公司股东的所有者权益601.68亿元，较上年度末增长12.75%[5] - 2021年9月30日公司资产总计92,344百万元，较2020年12月31日的88,046百万元有所增长[16] - 2021年9月30日归属于母公司股东权益合计60,168百万元，较2020年12月31日的53,365百万元有所增长[17] 费用情况 - 年初至报告期末研发费用同比增加1.62亿元，主要因研发投入幅度增大[8] - 年初至报告期末财务费用同比减少2.24亿元，一是平均融资规模下降使银行利息支出减少2.51亿元，二是汇兑损失及手续费等增加0.27亿元[8] - 2021年前9个月公司营业总成本为99,244，2020年同期为69,568，同比增长约42.66%[18] 收益情况 - 年初至报告期末投资收益同比增加1.57亿元，因对合营联营企业的投资收益增加[9] - 年初至报告期末公允价值变动收益同比减少1.18亿元，因H股可转换债券公允价值变动[9] 资产减值损失情况 - 年初至报告期末资产减值损失同比增加利润3.51亿元，因冲回存货跌价准备2.38亿元，上年同期计提1.13亿元[9] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增加40.35亿元，因销售商品收到现金增加360.87亿元、购买商品等现金支出增加290.91亿元、支付税费增加20.8亿元[11] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净流出额同比增加47.55亿元，因取得借款收到现金减少76.8亿元、偿还借款支付现金减少28.21亿元[11] - 2021年前9个月经营活动产生的现金流量净额为10,122，2020年同期为6,087，同比增长约66.3%[19] - 2021年前9个月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,420，2020年同期为 - 2,093，亏损扩大约15.62%[19] - 2021年前9个月筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,705，2020年同期为 - 2,950，亏损扩大约161.19%[19] - 2021年前9个月销售商品、提供劳务收到的现金为109,582，2020年同期为73,495，同比增长约49.1%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为116,646户，其中H股450户[12] - 鞍山钢铁集团有限公司持股比例53.33%，持股数量5,016,111,529股[12] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例14.87%，持股数量1,398,599,446股[12] - 中国石油天然气集团有限公司持股比例8.98%，持股数量845,000,000股[12] 特定资产情况 - 2021年9月30日存货为12,776百万元，较2020年12月31日的10,618百万元有所增加[16] - 2021年9月30日短期借款为1,105百万元，较2020年12月31日的8,505百万元大幅减少[17] 公司人员违纪情况 - 2021年9月17日公司副总经理肖明富涉嫌严重违纪违法，正接受审查和调查[13] 每股收益情况 - 2021年前9个月基本每股收益为0.796元/股，2020年同期为0.141元/股，同比增长约464.54%[18] - 2021年前9个月稀释每股收益为0.785元/股，2020年同期为0.135元/股，同比增长约481.48%[18] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[20]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入725.51亿元，上年同期446.50亿元，同比增长62.49%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51.83亿元，上年同期5亿元，同比增长936.60%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润52.60亿元，上年同期4.72亿元，同比增长1014.41%[9] - 本报告期基本每股收益0.551元/股，上年同期0.053元/股，同比增长939.62%[9] - 本报告期稀释每股收益0.546元/股，上年同期0.053元/股，同比增长930.19%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率9.26%，上年同期0.96%，上升8.30个百分点[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额86.39亿元，上年同期47.79亿元，同比增长80.77%[9] - 本报告期末总资产913.01亿元，上年度期末880.46亿元，同比增长3.70%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产578.20亿元，上年度期末533.65亿元，同比增长8.35%[9] - 公司上半年营业收入725.51亿元，同比增加62.49%；归属于上市公司股东净利润51.83亿元，同比增加936.6%[14] - 公司上半年利润总额66.69亿元，同比增加979.13%；基本每股收益0.551元/股，同比增加939.62%；销售利润率9.19%，同比增长7.81个百分点[14] - 营业收入725.51亿元，同比增长62.49%；营业成本638.27亿元，同比增长51.83%[20] - 销售费用3.27亿元，同比增长37.97%；管理费用7.54亿元，同比增长27.36%；研发费用2.91亿元，同比增长87.74%；财务费用3.16亿元，同比下降37.05%[20] - 所得税费用14.69亿元，同比增长1177.39%[21] - 经营活动现金流量净额86.39亿元，同比增长80.77%；投资活动现金流量净额 -11.73亿元，同比增长8.36%；筹资活动现金流量净额 -56.04亿元，同比下降1243.88%[21] - 现金及现金等价物净增加额18.62亿元，同比下降39.58%[21] - 2021年上半年，公司营业总收入725.51亿元，较去年同期的446.5亿元增长62.5%[86] - 2021年上半年，公司营业总成本660.88亿元，较去年同期的440.03亿元增长50.2%[86] - 2021年上半年，公司营业利润66.91亿元，较去年同期的6.39亿元增长947.1%[86] - 2021年上半年，公司净利润52亿元，较去年同期的5.03亿元增长933.8%[86] - 2021年上半年，公司基本每股收益0.551元/股，较去年同期的0.053元/股增长939.6%[86] - 2021年上半年，公司稀释每股收益0.546元/股，较去年同期的0.053元/股增长930.2%[86] - 2021年上半年公司营业总收入652.48亿元，较上期的415.47亿元增长57.04%[93] - 2021年上半年公司营业总成本602.81亿元，较上期的414.35亿元增长45.48%[93] - 2021年上半年公司营业利润62.42亿元，较上期的1.03亿元大幅增长6057.28%[93] - 2021年上半年公司净利润51.1亿元，较上期的0.78亿元增长6451.28%[93] - 经营活动现金流入小计本期为754.12亿元，上期为458.18亿元；经营活动现金流出小计本期为667.73亿元，上期为410.39亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为86.39亿元，上期为47.79亿元[87] - 投资活动现金流入小计本期为2.56亿元，上期为1.22亿元；投资活动现金流出小计本期为14.29亿元，上期为14.02亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.173亿元，上期为 - 1.28亿元[87] - 筹资活动现金流入小计本期为45.61亿元，上期为121.6亿元；筹资活动现金流出小计本期为101.65亿元，上期为125.77亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 56.04亿元，上期为 - 4.17亿元[87] - 现金及现金等价物净增加额本期为18.62亿元，上期为30.82亿元；期初现金及现金等价物余额本期为53.29亿元，上期为46.71亿元；期末现金及现金等价物余额本期为71.91亿元，上期为77.53亿元[87] - 股东权益合计本期期初余额为538.58亿元，本期增减变动金额为44.73亿元，本期期末余额为583.31亿元[88] - 综合收益总额本期为52.13亿元，其中归属于母公司股东的其他综合收益本期增加1.3亿元，未分配利润增加51.83亿元，少数股东权益增加1.7亿元[88] - 股东投入和减少资本方面，资本公积减少6200万元，库存股减少6200万元，股东投入的普通股使股东权益减少6200万元，其他使股东权益增加6200万元[88] - 利润分配方面，对股东的分配使未分配利润减少7.9亿元，股东权益合计减少7.9亿元[88] - 专项储备本期提取8.9亿元，使用4亿元，本期增加4.9亿元，少数股东权益增加1000万元，股东权益合计增加5亿元[88] - 股本本期期初和期末均为94.05亿元，未发生变动[88][89] - 2021年6月30日公司资产总计861.3亿元，较2020年12月31日的832.24亿元增长3.49%[90] - 2021年6月30日公司负债合计304.29亿元，较2020年12月31日的319亿元下降4.61%[92] - 2021年6月30日公司流动资产合计201.52亿元，较2020年12月31日的165.11亿元增长22.05%[90] - 2021年6月30日公司非流动资产合计659.78亿元，较2020年12月31日的667.13亿元下降1.10%[90] - 2021年6月30日公司流动负债合计230.5亿元，较2020年12月31日的256.9亿元下降10.27%[92] - 2021年6月30日公司非流动负债合计73.79亿元，较2020年12月31日的62.1亿元增长18.82%[92] - 经营活动现金流入小计本期为667.26亿元，上期为426.65亿元[94] - 经营活动现金流出小计本期为596.50亿元，上期为382.60亿元[94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70.76亿元，上期为44.05亿元[94] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6800万元，上期为 - 12.41亿元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 45.32亿元，上期为 - 4.59亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为24.76亿元，上期为27.05亿元[94] - 股东权益合计本期期初余额为513.24亿元，期末余额为557.01亿元[95] - 资本公积本期增减变动金额为 - 6200万元[95] - 未分配利润本期增减变动金额为43.20亿元[95] - 专项储备本期提取6.70亿元，使用2.30亿元[95] - 本报告期末流动比率1.07，上年末0.83，增加0.24[83] - 本报告期末资产负债率36.11%，上年末38.83%，下降2.72个百分点[83] - 本报告期末速动比率0.59，上年末0.45，增加0.14[83] - 本报告期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润52.6亿元，上年同期4.72亿元，增长1014.41%[83] - 本报告期EBITDA全部债务比0.27，上年同期0.09，增加0.18[83] - 本报告期利息保障倍数20.78，上年同期2.30，增加18.48[83] - 截至2021年6月30日，公司资产总计913.01亿元，较2020年末的880.46亿元增长3.7%[84] - 截至2021年6月30日，公司流动资产合计270.85亿元，较2020年末的230.16亿元增长17.7%[84] - 截至2021年6月30日，公司流动负债合计253.99亿元，较2020年末的277.02亿元下降8.3%[85] - 截至2021年6月30日，公司股东权益合计583.31亿元，较2020年末的538.58亿元增长8.3%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司上半年钢材销量1352万吨，同比增长17.36%；资产负债率36.11%，较上年末降低2.72个百分点[14] - 公司上半年铁、钢、材产量分别为1355万吨、1457万吨、1363万吨，同比分别增长7.11%、15.73%、16.70%，钢材产销率为99.19%[15] - 钢压延加工业营业收入722.69亿元，毛利率11.88%，同比增加6.04个百分点[22] - 热轧薄板系列产品营业收入222.97亿元，毛利率17.28%，同比增加7.64个百分点；冷轧薄板系列产品营业收入243.34亿元，毛利率14.21%，同比增加10.67个百分点；中厚板营业收入128.24亿元，毛利率8.68%，同比增加1.67个百分点[22][23] - 中国境内营业收入682.89亿元，毛利率12.16%，同比增加6.19个百分点；出口营业收入39.8亿元，毛利率7.16%，同比增加4.58个百分点[23] 公司项目建设情况 - 公司上半年推进数字化建设项目64项，26个项目上线运行，11条智能化产线有序建设，预计明年3月“鞍营朝”三地管理与信息化项目陆续上线[16] - 公司上半年放行环保项目25项，计划投资8.9亿元；放行节能降本项目16项，计划投资2.4亿元[17] - 2021年上半年，公司实施25项环保改造项目，计划投资8.9亿元[48] 公司技术研发情况 - 公司上半年提出专利申请305件，获得国家受理专利255件，其中发明专利占比87.5％；获得国家授权专利229件，其中发明专利占比62.9％[18] - 公司认定备案专有技术51件，在7个技术领域完成核心专利布局[18] 公司资源情况 - 公司掌控铁矿资源量88亿吨，矿产资源保障能力居国内首位，世界前列[19] 公司金融资产与负债情况 - 截至2021年6月30日，长期借款（不含一年内到期部分）46.5亿元，一年内到期长期借款9.1亿元；资本承诺38.24亿元[24] - 投资收益2.06亿元，占利润总额比例3.09%；公允价值变动损益 -1.04亿元，占利润总额比例 -1.56%；资产减值损失1.78亿元，占利润总额比例2.67%；信用减值损失 -0.74亿元，占利润总额比例 -1.11%；其他收益0.21亿元，占利润总额比例0.31%；营业外收入0.08亿元，占利润总额比例0.12%；营业外支出0.3亿元，占利润总额比例0.45%[26] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数34百万元，本期公允价值变动损益-6百万元，期末数28百万元[28] - 衍生金融资产期初数0百万元，本期公允价值变动损益10百万元，期末数10百万元[28] - 其他权益工具投资期初数476百万元，计入权益的累计公允价值变动-91百万元，期末数498百万元[28] - 截至2021年6月30日，集团股东权益与负债比率为1.77倍，2020年12月31日为1.58倍[28] - 集团本期以账面价值170百万元的应收票据向银行质押，取得应付票据163百万元[29] - 报告期投资额4百万元，上年同期投资额119百万元，变动幅度-96.64%[30] - 股票“株冶集团”最初投资成本81百万元，期初账面价值34百万元，本期公允价值变动损益-6百万元，期末账面价值28百万元[31] - 鞍钢股份期货套保初始投资金额1百万元，期末投资金额291百万元，占公司报告期末净资产比例0.5%，报告期实际损益金额10百万元[32] - 鞍钢股份汇率掉期报告期实际损益金额-24百万元[32] - 2021年1月4日至6月30日，螺纹钢公允价值变动+761元/吨、热轧卷板+928元/吨、镍+9620元/吨、铁矿+154.5元/吨、焦煤+280.5元/吨、焦炭 -256元/吨[33] 子公司经营情况 - 朝阳钢铁注册资本8000百万元，总资产6386百万元，净资产4664百万元，营业收入6412百万元，营业利润1012百万元，净利润778百万元[35] 公司人员情况 - 截至2021年6月30日，主要子公司在职员工数量为3996人，在职员工数量合计30734人，当期领取薪酬员工总人数30734人[41] - 截至2021年6月30日，公司生产人员20862人，销售人员374人，技术人员2936人，财务人员226人，行政人员2094人，其他人员4242人[41] - 截至20

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入318.78亿元，上年同期203.37亿元，同比增长56.75%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15.2亿元，上年同期2.92亿元，同比增长420.55%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.3亿元，上年同期2.72亿元，同比增长462.50%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19.08亿元，上年同期 - 30.64亿元，同比增长162.27%[4] - 本报告期基本每股收益0.162元/股，上年同期0.031元/股，同比增长422.58%[4] - 本报告期稀释每股收益0.160元/股，上年同期0.031元/股，同比增长416.13%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率2.81%，上年同期0.56%，上升2.25个百分点[4] - 本报告期末总资产893.54亿元，上年度末880.46亿元，增长1.49%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产549.26亿元，上年度末533.65亿元，增长2.93%[4] - 本报告期营业收入比上年同期增加115.41亿元，营业成本增加97.83亿元[8] - 本报告期研发费用比上年同期增加6亿元，投资收益增加3.5亿元[8] - 本报告期公允价值变动收益比上年同期减少3.8亿元，资产减值损失减少14.3亿元[8] - 本报告期营业外收入比上年同期增加1亿元，营业外支出增加0.5亿元[8] - 本报告期所得税费用比上年同期增加44.6亿元[8] - 2021年第一季度营业总收入318.78亿元，较2020年同期的203.37亿元增长56.74%[21] - 2021年第一季度净利润15.29亿元，较2020年同期的2.91亿元增长425.43%[21] - 2021年第一季度基本每股收益0.162元，较2020年同期的0.031元增长422.58%[21] - 2021年第一季度营业总收入286.84亿元，较2020年同期的209.44亿元增长37%[27] - 2021年第一季度净利润22.97亿元，较2020年同期的1.7亿元增长1251.18%[27] 资产负债项目变化 - 应收票据比上年末增加9.5亿元，应收款项融资增加39亿元，其他应收款增加1.9亿元[8] - 其他流动资产比上年末增加11.7亿元，短期借款减少438亿元[8] - 应付票据比上年末增加126.4亿元，一年内到期非流动负债增加50亿元[8] - 专项储备比上年末增加4.5亿元[9] - 2021年3月31日货币资金37.45亿元，较2020年12月31日的53.29亿元减少[19] - 2021年3月31日应收票据1.58亿元，较2020年12月31日的0.63亿元增加[19] - 2021年3月31日应收账款27.11亿元，较2020年12月31日的25.93亿元增加[19] - 2021年3月31日应收款项融资13.99亿元，较2020年12月31日的10.09亿元增加[19] - 2021年3月31日存货134.7亿元，较2020年12月31日的106.18亿元增加[19] - 2021年3月31日流动资产合计251.4亿元，较2020年12月31日的230.16亿元增加[19] - 2021年3月31日资产总计893.54亿元，较2020年12月31日的880.46亿元增加[19] - 2021年3月31日流动负债合计267.25亿元，较2020年12月31日的277.02亿元下降3.53%[20] - 2021年3月31日非流动负债合计72亿元，较2020年12月31日的64.86亿元增长10.98%[20] - 2021年3月31日负债和股东权益总计893.54亿元，较2020年12月31日的880.46亿元增长1.48%[20] - 2021年3月31日股东权益合计554.29亿元，较2020年12月31日的538.58亿元增长2.92%[20] - 2021年3月31日公司资产总计859.89亿元，较2020年12月31日的832.24亿元增长3.32%[24] - 2021年3月31日流动资产合计200.65亿元，较2020年12月31日的165.11亿元增长21.52%[24] - 2021年3月31日流动负债合计253.39亿元，较2020年12月31日的256.9亿元下降1.36%[26] - 2021年3月31日货币资金14.75亿元，较2020年12月31日的15.86亿元下降6.99%[24] - 2021年3月31日存货109.51亿元，较2020年12月31日的82.63亿元增长32.53%[24] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加497.2亿元[9] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额19.08亿元，2020年同期为 - 30.64亿元[22] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 3.43亿元，较2020年同期的 - 7.92亿元有所改善[22] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 31.49亿元，2020年同期为20.02亿元[22] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额12.37亿元，2020年同期为 - 27.47亿元[28] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额7.27亿元，2020年同期为 - 7.42亿元[28] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 20.75亿元，2020年同期为19.99亿元[28] 投资业务数据 - 公司证券投资最初投资成本为8.1亿人民币，期初账面价值3.4亿人民币，本期公允价值变动损益0.5亿人民币，报告期损益0.5亿人民币，期末账面价值2.9亿人民币[12] - 公司衍生品投资初始投资金额为0.1亿人民币，期初投资金额15亿人民币，报告期内购入金额67.8亿人民币，报告期内售出金额49.3亿人民币，期末投资金额18亿人民币[13] - 公司衍生品期末投资金额占报告期末净资产比例为0.32%，报告期实际损益金额为 - 0.31亿人民币[13] - 公司股票投资中，株冶集团最初投资成本8.1亿人民币，期初账面价值3.4亿人民币，本期公允价值变动损益0.5亿人民币，报告期损益0.5亿人民币，期末账面价值2.9亿人民币[12] - 公司期货套保初始投资金额0.1亿人民币，起始日期为2015年4月29日，期初投资金额15亿人民币，报告期内购入金额67.8亿人民币，报告期内售出金额49.3亿人民币，期末投资金额18亿人民币，报告期实际损益 - 0.31亿人民币[13] - 公司汇率掉期起始日期为2020年10月29日，终止日期为2021年5月18日，报告期实际损益0[13] 同业竞争承诺 - 鞍山钢铁集团有限公司在2007年5月20日作出同业竞争承诺，长期有效且未违反承诺[11] - 鞍山钢铁承诺给予公司在同等条件下优先购买相关资产、业务及出资、股份或权益的权利[11] - 若鞍山钢铁参股企业与公司构成竞争，公司提出要求时，鞍山钢铁将出让所持该企业全部出资、股份或权益[11] - 对于新业务机会，鞍山钢铁应先通知公司，公司接受则无偿转让，拒绝则鞍山钢铁可投资，公司后续提出收购仍需优先转让[11] 市场价格变动 - 2021年1月4日至3月31日，螺纹钢主连合约结算价从4346元/吨涨至4956元/吨，涨幅610元/吨；热轧卷板从4472元/吨涨至5384元/吨，涨幅912元/吨；镍从126820元/吨降至121080元/吨，跌幅5740元/吨；铁矿从999元/吨涨至1091.5元/吨，涨幅92.5元/吨；焦煤从1668元/吨降至1657.5元/吨，跌幅10.5元/吨；焦炭从2887.5元/吨降至2285元/吨，跌幅602.5元/吨[14] - 外汇套保合约签订时，2021年5月18日结算价格以港币兑人民币汇率0.866计，2021年3月31日港币兑人民币汇率中间价为0.84518，公司以10亿港币（按到期结算价格0.866折算为人民币8.66亿元）为本金，年化利率3.58%向银行支付利息[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数90489户，其中H股484户[6] 公司接待与报告说明 - 2021年1月25日公司通过电话沟通接待三井住友德斯资产管理、三井住友银行、达尔资本管理等机构，谈论公司生产经营及行业运行情况[17] - 公司2021年第一季度报告未经审计[29] - 公司2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[29]

公司基本信息 - 公司A股股票代码为000898，在深圳证券交易所上市；H股股票代码为00347，在香港联合交易所上市[6] - 公司注册地址和办公地址均为中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区，邮政编码为114021[6] - 公司网址为http://www.ansteel.com.cn，电子信箱为ansteel@ansteel.com.cn[6] - 联席董事会秘书为陈淳，联系地址在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，电话为00852 - 3912 0863，传真为00852 - 3912 0801，电子信箱为jessica.chen@swcsgroup.com[7] - 证券事务代表为王从庆，联系地址在中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区，电话为0412 - 8417273、0412 - 6751100，传真为0412 - 6727772，电子信箱为wangcongqing@ansteel.com.cn[7] - 公司选定境内信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[8] - 登载年报的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[8] - 公司境外信息披露网址为http://www.hkexnews.hk及http://angang.wspr.com.hk[8] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地点在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座10层，签字会计师为范建平、付羊意[10] - 公司目前注册资本为人民币94.05亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年度营业收入1009.03亿元，较2019年减少4.44%[11] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润19.78亿元，较2019年增长10.69%[11] - 2020年末资产总额8804.6亿元，较2019年末增长0.27%[11] - 2020年末负债总额3418.8亿元，较2019年末减少3.04%[11] - 2020年末资产负债率38.83%，较2019年末下降1.33个百分点[11] - 2020年四个季度营业收入分别为203.37亿元、243.13亿元、265.21亿元、297.32亿元[13] - 2020年公司营业收入1009.03亿元，同比下降4.44%；利润总额24.03亿元，同比上升21.86%；归属股东净利润19.78亿元，同比上升10.69%[19] - 2020年公司生产铁2587万吨，同比增加0.06%；钢2648万吨，同比减少2.46%；钢材2457万吨，同比减少3.33%；销售钢材2461万吨，同比减少5.02%，产销率100.16%[19] - 2020年公司压缩融资规模43亿元，财务费用同比降低3.16亿元[22] - 2020年公司营业成本916.05亿元，同比下降5.35%；销售费用32.04亿元，同比上升4.57%；财务费用7.77亿元，同比下降28.91%[27] - 2020年公司现金及现金等价物净增加额6.58亿元，同比减少73.86%[28] - 2020年公司营业收入合计1009.03亿元，同比减少4.44%，钢压延加工业占比99.50% [29] - 2020年钢材产品营业收入926.39亿元，占比91.81%，同比减少5.50% [29] - 2020年中国境内营业收入980.03亿元，占比97.13%，同比减少0.52%；出口29亿元，占比2.87%，同比减少59.02% [29] - 2020年钢压延加工业销售量2461.41万吨，同比减少5.02%；生产量2457.46万吨，同比减少3.33%；库存量76.58万吨，同比减少7.14% [32] - 2020年钢压延加工业营业成本911.16亿元，原燃材料占比80.12%，同比增加2个百分点 [33] - 2020年销售费用32.04亿元，同比增加4.57%；财务费用7.77亿元，同比减少28.91%；所得税费用4.07亿元，同比增加91.98% [41] - 2020年公司研发投入15.75亿元，完成“十四五”重大研发项目布局 [42] - 2020年研发人员数量1735人，较2019年的1630人增长6.44%；研发人员数量占比5.66%，较2019年上升0.1个百分点；研发投入金额15.75亿元，较2019年的15.58亿元增长1.09%；研发投入占营业收入比例1.56%，较2019年上升0.08个百分点[43] - 2020年经营活动现金流入小计1038.6亿元，较2019年的967.98亿元增长7.30%；经营活动现金流出小计939.44亿元，较2019年的867.78亿元增长8.26%；经营活动产生的现金流量净额99.16亿元，较2019年的100.2亿元下降1.04%[44] - 2020年投资活动现金流入小计3亿元，较2019年的2.8亿元增长7.14%；投资活动现金流出小计38.52亿元，较2019年的35.46亿元增长8.63%；投资活动产生的现金流量净额-35.52亿元，较2019年的-32.66亿元下降8.76%[44] - 2020年筹资活动现金流出小计126.11亿元，较2019年的174.48亿元下降27.72%；筹资活动产生的现金流量净额183.17 - 57.06亿元，较2019年的216.85 - 42.37亿元下降15.53 - 34.67%[44] - 2020年现金及现金等价物净增加额6.58亿元，较2019年的25.17亿元下降73.86%，主要受经营、投资、筹资活动现金流量影响[44][45] - 截至2020年12月31日，集团长期借款（不含一年内到期部分）为34.78亿元，借款利率2.82 - 4.9%，借款期限3 - 7年；一年内到期长期借款为4.09亿元[47] - 2020年基本养老保险共缴5.4586亿元，其中单位缴费3.3351亿元，个人缴费2.1235亿元；企业年金缴费2.1278亿元，其中单位缴费1.2587亿元，个人缴费0.8691亿元；建立企业年金计划前工作年限补偿缴费0.5405亿元[49][50] - 2020年投资收益2.12亿元，占利润总额比例8.82%；公允价值变动收益 - 0.18亿元，占利润总额比例 - 0.75%；资产减值损失 - 0.39亿元，占利润总额比例 - 1.62%；信用减值损失 - 3.24亿元，占利润总额比例 - 13.48%；其他收益0.65亿元，占利润总额比例2.70%；营业外收入0.33亿元，占利润总额比例1.37%；营业外支出1.12亿元，占利润总额比例4.66%[51] - 2020年末货币资金53.29亿元，占总资产比例6.05%，较2019年上升0.73个百分点；应收票据6300万元，占总资产比例0.07%，较2019年下降2.93个百分点[52] - 2020年末存货106.18亿元，占总资产比例12.06%，较2019年上升0.91个百分点；固定资产503.72亿元，占总资产比例57.21%，较2019年下降0.83个百分点[52] - 金融资产期初数为5.03亿元，期末数为5.1亿元，本期公允价值变动损益为 - 400万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1.09亿元，其他变动为 - 6900万元[53] - 金融负债期初数为0，期末数为4300万元，本期公允价值变动损益为 - 4300万元[53] - 2020年12月31日集团股东权益与负债比率为1.58倍，2019年12月31日为1.49倍[54] - 集团本年以账面价值1.04亿元的应收票据向银行质押，取得应付票据1.01亿元，其中9400万元质押期限为2021年1月至5月，1000万元质押期限为2021年1月至6月[54] - 报告期投资额为10.73亿元，上年同期投资额为1.98亿元，变动幅度为441.92%[55] - 对株冶集团最初投资成本为8100万元，期初账面价值3800万元，本期公允价值变动损益 - 400万元，期末账面价值3400万元[56] - 衍生品投资期末投资金额为1500万元，占公司报告期末净资产比例为0.28%，报告期实际损益金额为 - 5700万元[60] - 截至2020年12月31日，集团无或有负债[54] - 2020年1月2日至12月31日，螺纹钢主连合约结算价从3563元/吨涨至4306元/吨，公允价值变动+743元/吨；热轧卷板从3587元/吨涨至4488元/吨，公允价值变动+901元/吨；镍从111060元/吨涨至124330元/吨，公允价值变动+13270元/吨；锌从17930元/吨涨至20835元/吨，公允价值变动+2905元/吨；铁矿从655.5元/吨涨至986.5元/吨，公允价值变动+331元/吨；焦煤从1173元/吨涨至1638元/吨，公允价值变动+465元/吨[61] - 公司以10亿港币（按到期结算价格0.866折算为人民币8.66亿元）为本金，以年化利率3.58%按合约实际存续天数向银行支付利息[61] - 朝阳钢铁注册资本8000百万元，总资产5971百万元，净资产4622百万元，营业收入8810百万元，营业利润944百万元，净利润743百万元[62] - 2020年度集团实现归属于上市公司股东的净利润为19.78亿元，提取法定盈余公积金1.26亿元，未分配利润为67.98亿元[74] 利润分配情况 - 2020年度利润分配预案以9,399,600,178股为基数，每10股派发现金红利0.84元（含税），共计分配利润总额7.9亿元，约占归属于上市公司股东净利润的40%[2] - 2020年度利润分配预案：以9399600178股为基数，每10股派现金红利0.84元，共分配7.9亿元，约占净利润40%[75][76][79] - 2019年度利润分配预案：以9405250201股为基数，每10股派现金红利0.57元，共分配5.36亿元[76] - 2018年度利润分配方案：以7234807847股为基数，每10股派现金红利2.2元，共分配15.92亿元，每10股转增3股[76] - 2020年现金分红金额7.9亿元，占净利润40%；2019年现金分红金额5.36亿元，占净利润30%；2018年现金分红金额15.92亿元，占净利润20%[77] - 本次利润分配预案资金来源为公司自有资金，若股份总数变化将按总额不变原则调整每股分红[76][79] - 本次利润分配预案须提交2020年度股东大会审议[76] - 公司现金分红政策符合章程规定，标准比例明确，决策程序完备，独立董事履职尽责，中小股东权益受保护[74] - 本报告期每10股派息0.84元，无送红股和转增股，分配预案以股权登记日享有分配权的股份总数为基数[78] 公司业务资源情况 - 鞍钢集团矿业公司掌握铁矿资源量88亿吨，拥有2.8亿吨/年采剥生产能力、6500万吨/年选矿处理能力[17] - 鞍钢集团在海外拥有年产800万吨的卡拉拉铁矿基地[17] - “十三五”以来，公司承担国家级科研课题54项，研发引领技术67项，新增授权专利2148件[17] 公司业务成果情况 - 公司多项新品首发，如TWIP1180HR热卷、QP1400冷轧高强汽车板等[18] - 公司直供比例达70%以上，拳头产品销量占比38.6%[24] - 2020年公司获得国家授权专利535件，发明专利比例达52％[23] - 2020年公司46个智能制造项目投入运行，“5G工业专网+智慧炼钢”实现工业化应用[25] - 2020年公司实施40项环保改造项目，投资14.2亿元，吨钢外排水、COD、二氧化硫分别下降61.2%、40%、3.6%[26] 公司投资与合作情况 - 公司本年投资设立鞍钢部件，持股100%，注册资本5000万元；与鞍山钢铁合资设立德邻智联，持股91%，注册资本6000万元；收购杭州钢加51%股权，交易对价6000万元 [34][35] - 公司本年投资设立鞍钢部件，持股100%，注册资本50百万元；与鞍山钢铁合资设立德邻智联，持股91%，注册资本60百万元；收购杭州钢加51%股权，交易对价60百万元[83] - 与鞍钢北京研究院合作开展6项技术开发项目，技术开发费合计7778万元[95] - 共同投资德邻智联，注册资本60百万元，总资产99百万元，净资产76百万元，净利润16百万元[94] 公司关联交易情况 - 向鞍山钢铁采购主要原材料关联交易金额为7331百万元，占同类交易金额比例为14.54%[89] - 向鞍钢集团矿业弓长岭有限公司采购主要原材料关联交易金额为3126百万元，占比6.19%[89] - 向鞍钢集团矿业有限公司采购主要原材料关联交易金额为2385百万元，占比4.72%，获批交易额度为27336百万元[89] - 采购主要原材料关联交易小计金额为21047百万元，占比41.74%[90] - 向鞍钢集团采购钢材产品关联交易金额为39

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产882.29亿元，较上年度末增长0.48%；归属于上市公司股东的净资产529.26亿元，较上年度末增长1.63%[4] - 截至2020年9月30日，公司资产总计882.29亿元，较2019年末的878.08亿元增长0.48%[21] - 截至2020年9月30日，公司流动负债合计279.21亿元，较2019年末的293.41亿元下降4.84%[22] - 截至2020年9月30日，公司非流动负债合计68.97亿元，较2019年末的59.19亿元增长16.52%[22] - 截至2020年9月30日，公司货币资金57.16亿元，较2019年末的46.71亿元增长22.37%[21] - 截至2020年9月30日，公司存货104.99亿元，较2019年末的97.93亿元增长7.21%[21] - 截至2020年9月30日，公司固定资产494.09亿元，较2019年末的509.66亿元下降3.05%[21] - 2020年9月30日流动资产合计18,563百万元，2019年12月31日为18,947百万元[28] - 2020年9月30日非流动资产合计64,927百万元，2019年12月31日为64,882百万元[28] - 2020年9月30日资产总计83,490百万元，2019年12月31日为83,829百万元[28] - 2020年9月30日流动负债合计25,644，较2019年12月31日的27,474减少6.65%[29] - 2020年9月30日非流动负债合计6,667，较2019年12月31日的5,583增加19.41%[29] - 2020年9月30日负债合计32,311，较2019年12月31日的33,057减少2.26%[29] - 2020年9月30日应付职工薪酬205，较2019年12月31日的138增加48.55%[29] - 2020年9月30日应交税费207，较2019年12月31日的 - 69增加400%[29] - 2020年9月30日租赁负债728，较2019年12月31日的157增加363.69%[29] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入265.21亿元，同比减少0.11%；年初至报告期末营业收入711.71亿元，同比减少8.31%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.25亿元，同比增长177.78%；年初至报告期末为13.25亿元，同比减少23.05%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.19亿元，同比增长183.39%；年初至报告期末为12.91亿元，同比减少21.99%[4] - 2020年前三季度，公司营业总收入711.71亿元，较2019年同期的776.23亿元下降8.31%[23] - 2020年前三季度，公司营业总成本695.68亿元，较2019年同期的757.53亿元下降8.16%[23] - 2020年前三季度，公司净利润13.35亿元，较2019年同期的17.20亿元下降22.38%[23] - 2020年前9个月营业总收入26,521，2019年同期为26,549[25] - 2020年前9个月净利润832，2019年同期为296[25] - 截至2020年9月30日止9个月营业总收入65,334百万元，较2019年的73,286百万元减少10.85%[30] - 截至2020年9月30日止9个月净利润910百万元，较2019年的1,028百万元减少11.48%[30] - 截至2020年9月30日止3个月营业总收入23,787百万元，较2019年的24,419百万元减少2.59%[31] - 截至2020年9月30日止3个月净利润832百万元，较2019年的 - 111百万元扭亏为盈[31] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.088元/股，同比增长175.00%；年初至报告期末为0.141元/股，同比减少22.95%[4] - 本报告期稀释每股收益0.082元/股，同比增长156.25%；年初至报告期末为0.135元/股，同比减少25.00%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.57%，较上年同期上升1.00个百分点；年初至报告期末为2.52%，较上年同期下降0.77个百分点[4] - 2020年前三季度，公司基本每股收益0.141元/股，较2019年同期的0.183元/股下降22.95%[23] - 2020年前9个月基本每股收益0.088元/股，2019年同期为0.032元/股[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额60.87亿元，同比减少4.11%[4] - 筹资活动产生的现金净流出量比上年同期增加7.82亿元，取得借款收到现金减少34.6亿元等[9] - 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少6.04亿元，经营活动现金净流入减少2.61亿元等[9] - 2020年前9个月经营活动现金流入小计73,625百万元，2019年同期为70,384百万元[26] - 2020年前9个月经营活动产生的现金流量净额6,087百万元，2019年同期为6,348百万元[26] - 2020年前9个月投资活动产生的现金流量净额 - 2,093百万元，2019年同期为 - 2,532百万元[26] - 2020年前9个月筹资活动产生的现金流量净额 - 2,950百万元，2019年同期为 - 2,168百万元[26] - 2020年1-9月销售商品、提供劳务收到现金675.82亿元，2019年为674.43亿元[32] - 2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额49.62亿元，2019年为42.23亿元[32] - 2020年1-9月取得投资收益收到现金5.44亿元，2019年为4.98亿元[32] - 2020年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-16.04亿元，2019年为-20.37亿元[32] - 2020年1-9月取得借款所收到的现金126.05亿元，2019年为165.95亿元[32] - 2020年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-31.41亿元，2019年为-13.28亿元[32] - 2020年1-9月现金及现金等价物净增加额2.17亿元，2019年为8.58亿元[32] - 2020年9月末现金及现金等价物余额34.54亿元，2019年9月末为19.83亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 其他财务费用与收益 - 本报告期财务费用比上年同期减少1.32亿元，其中银行利息支出减少3700万元，H股可转债汇兑损失减少9600万元[9] - 本报告期投资收益比上年同期增加5100万元，其中合营联营企业投资收益增加2900万元，商品期货投资收益增加2200万元[9] - 本报告期所得税费用比上年同期增加1.74亿元，因利润同比增加[9] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 应收票据较年初减少25.58亿元，其中15.77亿元体现在“应收款项融资”项目中[9] - 在建工程较年初增加9.17亿元，因本期技改等工程支出增加[9] - 使用权资产较年初增加6.84亿元，因租赁资产增加[9] - 租赁负债较年初增加5.73亿元，因租赁资产增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数101,554户，其中H股股东498户[6] - 前十大股东中，鞍山钢铁集团有限公司持股比例53.33%，持股数量5,016,111,529股[6] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资初始投资金额为100万元，期初投资金额1.65亿元，报告期内购入2.14亿元，售出3.35亿元，期末投资金额1.69亿元，占期末净资产比例0.32%，报告期实际损益400万元[13] - 2020年1月2日至9月30日，螺纹钢公允价值变动+136.5元/吨，铁矿+100.5元/吨，镍+2110元/吨，焦煤+102元/吨，热轧卷板+10元/吨[13] 公司调研与沟通情况 - 2020年1月7日，华创证券王晓芳、兴全基金黄志远等对公司进行实地调研[18] - 2020年3月30日，公司举办2019年度业绩网上说明会[18] - 2020年5月18日，中信建投证券、嘉实基金等多家机构与公司电话沟通[18] - 2020年6月23日，天风证券、上投摩根基金等机构与公司电话沟通[19] - 2020年8月31日，花旗银行、瑞银证券等多家机构与公司电话沟通[19] - 2020年9月2日，摩根大通等机构与公司电话沟通[19] 公司合规与准则执行情况 - 公司确定的年度套期保值保证金最高额度和交易品种合理，利于控制交易风险[15] - 公司报告期不存在委托理财、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[17] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目[33] - 公司第三季度报告未经审计[33]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入446.5亿元，上年同期510.74亿元，同比减少12.58%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5亿元，上年同期14.25亿元，同比减少64.91%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4.72亿元，上年同期13.67亿元，同比减少65.47%[10] - 本报告期基本每股收益0.053元/股，上年同期0.152元/股，同比减少65.13%[10] - 本报告期稀释每股收益0.053元/股，上年同期0.146元/股，同比减少63.70%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率0.96%，上年同期2.70%，下降1.74个百分点[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47.79亿元，上年同期37.65亿元，同比增加26.93%[10] - 本报告期末总资产898.36亿元，上年度期末878.08亿元，同比增加2.31%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产520.93亿元，上年度期末520.79亿元，同比增加0.03%[10] - 上半年公司实现营业收入446.5亿元，比上年同期下降12.58%；利润总额6.18亿元，比上年同期下降66.52%；归母净利润5亿元，比上年同期下降64.91%；基本每股收益0.053元/股，比上年同期下降65.13%[21] - 上半年公司综合融资成本创新低，财务费用同比降低1.19亿元，降幅19.16%[22] - 上半年公司经营活动现金流量净额为47.79亿元，同比增加10.14亿元，增幅26.93%[24][25] - 本报告期公司营业收入446.5亿元，同比减少12.58%；营业成本407.42亿元，同比减少11.36%[25] - 筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少21.33亿元，降幅83.65%[27] - 公司投资收益8800万元，占利润总额比例14.24%；资产减值损失 - 1.56亿元，占利润总额比例 - 25.24%[31] - 2020年6月30日货币资金77.53亿元，占总资产比例8.63%，较2019年12月31日增加3.31个百分点[33] - 2020年6月30日固定资产498.58亿元，占总资产比例55.50%，较2019年12月31日减少2.54个百分点[33] - 截至2020年6月30日，集团股东权益与负债比率为1.41倍，2019年12月31日为1.49倍[35] - 报告期投资额1.19亿元，上年同期投资额7000万元，变动幅度70%[38] - 2020年上半年营业总收入446.5亿元，较上期的510.74亿元下降12.58%[86] - 2020年上半年营业总成本440.03亿元，较上期的494.23亿元下降10.97%[86] - 2020年上半年营业利润6.39亿元，较上期的18.62亿元下降65.68%[86] - 2020年上半年利润总额6.18亿元，较上期的18.46亿元下降66.52%[86] - 2020年上半年净利润5.03亿元，较上期的14.24亿元下降64.7%[86] - 2020年上半年基本每股收益0.053元/股，较上期的0.152元/股下降65.13%[86] - 2020年上半年稀释每股收益0.053元/股，较上期的0.146元/股下降63.7%[86] - 经营活动现金流入小计本期为458.18亿元，上期为452.44亿元；现金流出小计本期为410.39亿元，上期为414.79亿元；现金流量净额本期为47.79亿元，上期为37.65亿元[87] - 投资活动现金流入小计本期为12.2亿元，上期为22.8亿元；现金流出小计本期为140.2亿元，上期为181.6亿元；现金流量净额本期为 - 128亿元，上期为 - 158.8亿元[87] - 筹资活动现金流入小计本期为121.6亿元，上期为124.48亿元；现金流出小计本期为125.77亿元，上期为149.98亿元；现金流量净额本期为 - 41.7亿元，上期为 - 255亿元[87] - 现金及现金等价物净增加额本期为30.82亿元，上期为 - 3.73亿元；期末余额本期为77.53亿元，上期为17.81亿元[87] - 股本本期期初与期末均为94.05亿元，上年年末为72.35亿元[88][89] - 资本公积本期期初与期末均为334.85亿元，上年年末为356.55亿元[88][89] - 其他综合收益本期期初为 - 13.9亿元，期末为 - 12.6亿元，上年年末为 - 24.1亿元[88][89] - 专项储备本期期初为5.4亿元，期末为9.1亿元，上年年末为4.9亿元[88][89] - 未分配利润本期期初为55.51亿元，期末为55.15亿元，上年年末为56.36亿元[88][89] - 股东权益合计本期期初为525.48亿元，期末为525.7亿元，上年年末为524.65亿元[88][89] - 2020年6月30日公司资产总计849.41亿元，较2019年12月31日的838.29亿元增长1.33%[90] - 2020年上半年营业总收入415.47亿元，较上期的488.67亿元下降14.98%[93] - 2020年上半年营业总成本414.35亿元，较上期的480.23亿元下降13.72%[93] - 2020年上半年营业利润1.03亿元，较上期的13.64亿元下降92.45%[93] - 2020年上半年净利润0.78亿元，较上期的11.39亿元下降93.15%[93] - 2020年6月30日货币资金为59.42亿元，较2019年12月31日的32.37亿元增长83.56%[90] - 2020年6月30日应收票据为1.45亿元，较2019年12月31日的22亿元下降93.41%[90] - 2020年6月30日短期借款为125.05亿元，较2019年12月31日的128.95亿元下降3.02%[92] - 2020年6月30日应付票据为35.59亿元，较2019年12月31日的28.94亿元增长23.05%[92] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为1300万元，较上期的 - 8300万元增长256.63%[93] - 经营活动现金流入本期数为426.65亿元，上期数为438.44亿元；经营活动现金流出本期数为382.60亿元，上期数为413.63亿元；经营活动产生的现金流量净额本期数为44.05亿元，上期数为24.81亿元[94] - 投资活动现金流入本期数为16.2亿元，上期数为75.1亿元；投资活动现金流出本期数为140.3亿元，上期数为176.4亿元；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 12.41亿元，上期数为 - 10.13亿元[94] - 筹资活动现金流入本期数为122.10亿元，上期数为128.64亿元；筹资活动现金流出本期数为126.69亿元，上期数为148.28亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 4.59亿元，上期数为 - 19.64亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期数为27.05亿元，上期数为 - 4.96亿元；期初现金及现金等价物余额本期数为32.37亿元，上期数为11.25亿元；期末现金及现金等价物余额本期数为59.42亿元，上期数为6.29亿元[94] - 股东权益合计上年年末余额为507.72亿元，本期期末余额为503.47亿元，本期增减变动金额为 - 4.25亿元[95] - 股本上年年末余额为94.05亿元，本期期末余额为94.05亿元，无增减变动[95] - 资本公积上年年末余额为265.27亿元，本期期末余额为265.27亿元，无增减变动[95] - 其他综合收益上年年末余额为 - 1.39亿元，本期期末余额为 - 1.26亿元，本期增减变动金额为0.13亿元[95] - 专项储备上年年末余额为0.22亿元，本期期末余额为0.42亿元，本期增减变动金额为0.20亿元[95] - 未分配利润上年年末余额为112.44亿元，本期期末余额为107.86亿元，本期增减变动金额为 - 4.58亿元[95] - 2020年6月30日货币资金合计7753，2019年12月31日为4671[153] 钢压延加工业业务线数据关键指标变化 - 钢压延加工业营业收入444.82亿元，同比减少12.45%；营业成本405.87亿元，同比减少11.24%[28] 公司生产数据关键指标变化 - 报告期内，公司生产铁1264.79万吨，比上年同期下降2.53%；钢1259.17万吨，比上年同期下降8.07%；钢材1168.32万吨，比上年同期下降8.31%；销售钢材1151.94万吨，比上年同期下降7.64%，钢材产销率为98.60%[21] 公司资源与产能情况 - 鞍钢集团矿业公司掌握铁矿资源量88亿吨，拥有2.8亿吨/年采剥生产能力、6500万吨/年选矿、2200万吨铁精矿生产能力，海外有年产800万吨的卡拉拉铁矿基地[17] 公司科研与创新成果 - “十三五”以来，公司承担国家级科研项目52项，研发引领技术65项，新增专利1613件，实现18个产品首发，获国家科技进步一、二等奖3项[18] - 截至6月末，公司累计拥有有效专利3104件，其中发明专利1573件，占比50.7%[22] 公司产品荣誉与认证 - 公司热轧酸洗钢带等16类产品被评定为“金杯奖”等优质产品，钢帘线盘条等7类产品被评为“辽宁省名牌”，通过60余项产品认证和重点用户认证[16] - 公司铁路用钢等产品获“中国名牌产品”称号，船板和铁路钢轨新品种及生产技术研发达国际领先水平[14] 公司技术与装备水平 - 公司低成本高炉炼铁等技术达国内先进水平，热轧1780mm等生产线技术装备达国内先进水平，部分达国际先进水平[19] - 鲅鱼圈基地装备、工艺达世界先进水平，1580mm热轧生产线采用多项国际领先技术，5500mm厚板生产线是世界最大宽厚板轧机之一[19] 公司生产线与产品结构 - 公司拥有焦化到轧钢等钢铁生产全工艺流程生产线及配套设施，产品结构多元，有完整产品系列[14] 公司企业文化 - 公司形成“创新、求实、拼争、奉献”的企业核心价值观，独特“英模文化”对团结队伍有重要作用[20] 公司项目投资情况 - 上半年公司放行信息化类固定资产投资项目24项，智能工厂建设项目7项，信息系统建设等项目17项[22] - 上半年公司累计放行环保改造项目6项，累计投资1511万元[24] 公司子公司财务数据 - 朝阳钢铁注册资本8000万元，总资产55.45亿元，净资产43.72亿元，营业收入39.46亿元，营业利润3.31亿元，净利润2.71亿元[42] - 鞍钢财务公司注册资本4000万元，总资产267.79亿元，净资产72.99亿元，营业收入4.55亿元，营业利润3.92亿元，净利润2.95亿元[42] 公司员工情况 - 截至2020年6月30日，公司在职员工数量合计33464人[46] - 公司专业构成中生产人员23672人、销售人员321人、技术人员2949人、财务人员245人、行政人员2357人、其他3920人[46] - 公司员工教育程度中本科以上学历9379人、专科9489人、中专13189人、其他1407人[46] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临新冠肺炎疫情防控、市场营销、安全防火等风险[43][44][45] - 公司针对疫情防控建立防控体系、分级实施措施等；针对市场营销提高直供比例、研发新产品等；针对安全防火加强法规宣贯和落实等[44][45] 公司期货套期保值业务情况 - 2020年3月27日，第八届董事会第二十一次会议批准《关于公司2020年度套期保值业务额度的议案》[41] - 2020年1月2日至6月30日，螺纹钢公允价值变动+5元/吨、热轧卷板-4元/吨、镍-8450元/吨、铁矿+88.5元/吨、焦煤+4.5元/吨[41] - 独立董事认为公司开展期货套期保值业务履行审批程序，建立管理办法，确定的额度和品种合理[41] 公司培训情况 - 上半年组织完成年度公司专项培训649项，培训8928人次；基层单位岗位培训1128项，培训10792人次；特种作业安全资质培训3107人次[47] 公司股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.27%，召开于3月16日[48] - 2019年度股东大会投资者参与比例为56.81%，召开于5月28日[48] 公司利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[49] 公司诉讼案件情况 - 非重大起诉案件涉案金额为122695万元，已立案，部分已开庭且一审均胜诉[53] - 非重大应诉案件涉案金额为6428万元，正在审理中[53] - 报告期