活动基本信息 - 活动类别为电话会议，参与人员有光大证券戴默等投资者，上市公司接待人员为林清 [1] - 活动时间为2022年6月22日，地点在辽宁省鞍山市 [1] 公司经营情况 - 2022年一季度公司经营实现“开门红”，营业收入349.27亿元，同比增加14.82亿元，同比减少1.2%；归属于上市公司的净利润基本每股收益0.158元 [1] - 公司产品结构多元，有热轧卷板等完整产品系列，应用于机械等多个行业，拥有系列“拳头”钢铁精品 [1] - 公司从事钢铁制造业，还发展钢材加工配送等相关产业，拥有鞍山等三大生产基地及多地加工配送或销售服务机构，并开展国际化经营 [1] 公司采购情况 - 煤炭采购立足山西等地国有及地方大型重点煤矿，根据情况择机进口炼焦煤、喷吹煤，按质量等原则采购 [2] 铁精矿定价原则 - 公司向鞍钢集团购买铁精矿，定价不高于（T - 1）月《SBB钢铁市场日报》普氏65%铁CFR中国北方（青岛港）中点价平均值加鲅鱼圈港到鞍钢股份的运费，品位调价按（T - 1）月普氏65%指数平均值计算，在此基础上给予（T - 1）月普氏65%指数平均值3％的优惠 [2]

产品方面 - 公司钢材产品种类、规格较齐全，市场占有率较高，造船用钢、桥梁用钢等传统优势产品受下游认可，铁路耐腐蚀用钢市场占有率 40%以上，连续 18 年位列行业第一，家电用钢冷轧产品 2022 年上半年市场占有率长期位居行业前列 [1] - 2022 年上半年，热成形产品销量同比增长 60%，高强钢产品销量同比增长 27%，锌铝镁产品获长城汽车试验料订单 [1] - 新能源汽车用硅钢开发取得新成果，35ADG1900B 和 30ADG1500 牌号成功完成试制，性能指标达行业先进水平 [1] 核心竞争力方面 市场竞争力 - 2022 年《财富》中国 500 强中，公司排名第 99 位 [1] - 16 类产品被评为“金杯奖”，造船及海工钢等行业领先，铁路用钢轨等获“中国名牌产品”称号 [1] 技术研发 - 公司技术储备雄厚，具备超强产品研发创新能力、完整质量保证体系和国家认证资质，热轧铁路等中高碳极限薄规格产品等具有独有技术 [1] - 热卷、QP1400 高强汽车板全球首发，极宽极厚钢板等国内首发，纵向变厚耐候桥梁钢批量应用 [1] 规模与装备 - 粗钢年产量位于行业前 10 位，低成本高炉炼铁等装备达国内先进水平，鲅鱼圈基地设备大型化等 [1]

公司2022年上半年经营情况 - 实现营业收入70,294百万元，比上年同期减少2.78% [1] - 利润总额2,206百万元，比上年同期减少67.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1,716百万元，比上年同期减少67.06% [1] - 基本每股收益0.182元/股，比上年同期减少67.15% [1] - 销售利润率3.14%，同比下降6.12个百分点 [1] - 铁、钢、材产量分别为1,312万吨、1,350万吨、1,267万吨，比上年同期分别下降3.17%、7.34%、7.11% [1] - 销售钢材1,303万吨，比上年同期降低3.62%，实现钢材产销率为102.84% [1] 公司核心竞争力 市场竞争力 - 品牌知名度与影响力持续提升，造船及海工钢等产品行业领先，铁路用钢轨等获“中国名牌产品”称号，16类产品被评为“金杯奖” [1] - 科技实力位于行业前列，TWIP1180HR热卷等实现全球或国内首发，铁路耐候钢实现规格全覆盖 [2] - 具有规模和技术装备优势，粗钢年产量位于行业前10位，多项生产装备和生产线达国内先进水平，鲅鱼圈基地设备先进 [2] 产品竞争力 - 钢材产品种类、规格较齐全，造船用钢等传统优势产品市场占有率较高，铁路耐腐蚀用钢市场占有率长期保持在40%以上，连续18年位列行业第一，家电用钢冷轧产品市场占有率长期位居行业前列 [2] - 2022年上半年，热成形产品销量同比增长60%，高强钢产品销量同比增长27%，锌铝镁产品获长城汽车试验料订单，新能源汽车用硅钢开发取得新成果 [2] 成本竞争力 - 以“低成本”运行为主线，系统推进降本工作，强化全面预算管理，深入推进科技降本增效和对标世界一流管理提升行动 [2] 公司汽车钢及硅钢情况 汽车钢 - 是国内最早生产汽车用钢的企业，形成全系列汽车用钢产品体系，是能同时生产三代高强钢的企业之一，主要客户为国内知名汽车品牌 [3] - 产品开发向超高强和热镀锌方向发展，未来致力于涂层板等产品开发推广 [3] 硅钢 - 现有两条硅钢产线，生产能力110万吨，产品主要应用于家电、电工行业 [3] - 取向硅钢产量实现新突破，成材率比上年提高10.5个百分点，盈利能力大幅提升 [3] - 新能源汽车用硅钢开发取得新成果，高磁感无取向硅钢性能指标达行业先进水平，将成为新的效益增长点 [2][3] 公司二季度业绩环比下滑原因 - 钢材销售价格环比上涨105元/吨，增利6.63亿元 [3] - 原燃料消耗价格环比上涨减利20.32亿元，其中煤炭价格减利11.05亿元，矿石价格减利9.22亿元，外购废钢价格减利0.71亿元，合金价格增利0.66亿元 [3] - 存货跌价准备转回环比减利3.74亿元 [3]

公司经营情况 - 2022年上半年实现营业收入70,294百万元，比上年同期减少2.78% [1] - 利润总额2,206百万元，比上年同期减少67.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1,716百万元，比上年同期减少67.06% [1] - 基本每股收益0.182元/股，比上年同期减少67.15% [1] - 销售利润率3.14%，同比下降6.12个百分点 [1] - 铁、钢、材产量分别为1,312万吨、1,350万吨、1,267万吨，比上年同期分别下降3.17%、7.34%、7.11% [1] - 销售钢材1,303万吨，比上年同期降低3.62%，实现钢材产销率为102.84% [1] 产品情况 汽车钢 - 形成以冷轧、热轧、镀锌为主，线棒材、不锈钢、硅钢为辅的全系列汽车用钢产品体系，是能同时生产第一代、第二代、第三代高强钢的企业之一 [2] - 主要客户为一汽集团、东风汽车等国内知名汽车品牌 [2] - 产品开发向超高强和热镀锌方向发展，未来致力于涂层板、热成形、新能源汽车用电工钢产品开发推广 [2] 硅钢 - 现有两条硅钢产线，生产能力110万吨，产品主要应用于家电、电工行业 [2] - 取向硅钢产量实现新突破，成材率比上年提高10.5个百分点，盈利能力大幅提升 [2] - 新能源汽车用硅钢开发取得新成果，高磁感无取向硅钢35ADG1900B和30ADG1500牌号完成多次试制，性能指标达行业先进水平，产品性能获客户认可 [2] 二季度业绩环比下滑原因 - 钢材销售价格环比上涨105元/吨，增利6.63亿元 [2] - 原燃料消耗价格环比上涨减利20.32亿元，其中煤炭价格减利11.05亿元，矿石价格减利9.22亿元，外购废钢价格减利0.71亿元，合金价格增利0.66亿元 [2] - 存货跌价准备转回环比减利3.74亿元 [2] 下半年生产经营计划 - 行业面临全球疫情、国际冲突、通胀压力、宏观经济下行等挑战，国家出台稳增长措施，下半年钢铁需求有望逐渐恢复，但行业未来发展仍有较大不确定性 [3] - 公司围绕“高效率、低成本、强系统、降费用”主线，推进“稳产、提质、降本、增效”措施，重点推进强化公司治理、创新客户服务、推进极致降本、加强技术创新、树牢底线思维、深化节能降碳等工作 [3]

公司经营情况 - 2022年上半年公司生产经营总体平稳，实现营业收入70,294百万元，比上年同期减少2.78% [1] - 利润总额2,206百万元，比上年同期减少67.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1,716百万元，比上年同期减少67.15% [1] - 基本每股收益0.182元/股，比上年同期减少67.15% [1] - 销售利润率3.14%，同比下降6.12个百分点 [1] - 上半年铁、钢、材产量分别为1,312万吨、1,350万吨、1,267万吨，比上年同期分别下降3.17%、7.34%、7.11% [1] - 销售钢材1,303万吨，比上年同期降低3.62%，实现钢材产销率为102.84% [1] 公司产品情况 - 产品结构多元，拥有热轧卷板、中厚板等完整产品系列，广泛应用于机械、冶金等多个行业 [1] - 拥有汽车、造船和海洋工程等系列“拳头”钢铁精品 [2] 公司资金需求计划 - 2022年固定资产投资及对外投资拟投入资金47.55亿元，资金以自有资金为主，银行借款、发行债券等为辅 [2] 公司降本增效举措 - 抓住“高效率、低成本、强系统、降费用”主线，推进系统降本，建立目标体系，畅通大小循环，强化系统保障 [2] - 加强与行业标杆企业对标交流，强化全面预算管理，全流程深挖降本潜力，制定十二项措施，细化分解刚性降本指标，加强考核 [2] 公司双碳计划推进情况 - 完成减碳总体规划，确定双碳工作目标并分步实施 [2] - 挖掘清洁能源效益，推进“绿电”应用，交易清洁能源电量25亿千瓦时，比去年增加21.8亿千瓦时，降低购电成本1.7亿元，减少二氧化碳排放量42万吨 [2] - 加大节能项目投资力度，实施节能项目21项，挖掘各工序产线节能潜力 [2] - 推进超低排放改造，实施改造项目33项，计划投资7.13亿元，鞍山本部和朝阳钢铁完成超低排放改造预评估 [2]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研、业绩说明会 [1] - 活动参与人员有鞍钢股份高红宇、贝莱德Annie Li等 [1] - 活动时间为2022年9月21日，地点在辽宁省鞍山市，形式为电话会议 [1] 2022年上半年经营情况 - 实现营业收入70,294百万元，比上年同期减少2.78% [1] - 利润总额2,206百万元，比上年同期减少67.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1,716百万元，比上年同期减少67.06% [1] - 基本每股收益0.182元/股，比上年同期减少67.05% [1] - 销售利润率3.14%，同比下降6.12个百分点 [1] 产量与销售情况 - 铁、钢、材产量分别为1,312万吨、1,350万吨、1,267万吨，比上年同期分别下降3.17%、7.34%、7.11% [1] - 销售钢材1,303万吨，比上年同期降低3.62%，钢材产销率为102.84% [1] 二季度业绩环比下滑原因 - 钢材销售价格环比上涨105元/吨，增利6.63亿元 [1] - 原燃料消耗价格环比上涨减利20.32亿元，其中煤炭价减利11.05亿元，矿石价格减利9.22亿元，外购废钢价格减利0.66亿元 [1] - 存货跌价准备转回环比减利0.71亿元 [1] 降本增效举措 - 抓住“高效率、低成本、强系统、降费用”工作主线，持续推进系统降本 [1] - 建立系统降本目标体系，制定系统降本十二项措施，细化分解刚性降本指标 [1] 双碳计划推进情况 - 完成减碳总体规划，确定双碳工作目标并分步实施 [2] - 交易清洁能源电量25亿千瓦时，比去年增加21.8亿千瓦时，降低购电成本1.7亿元，减少二氧化碳排放量42万吨 [2] - 放行实施节能项目21项，推进超低排放改造项目33项，项目计划投资7.13亿元，鞍山本部和朝阳钢铁完成超低排放改造预评估 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员有鞍钢股份高红宇、华泰证券王帅 [1] - 时间是2022年9月29日 [1] - 地点在辽宁省鞍山市 [1] - 形式为电话会议 [1] 降本增效举措 - 抓住“高效率、低成本、强系统、降费用”主线，加强与行业标杆对标交流，强化全面预算管理，制定系统降本十二项措施，细化分解刚性降本指标，加强制度化考核 [1] - 持续推进系统降本，建立系统降本目标体系 [1] 降碳措施及效果 - 挖掘清洁能源效益，2022年交易清洁电源电量25亿元，比去年增加21.8亿千瓦时，降低购电成本1.7亿元，减少二氧化碳排放量42万吨 [1] - 加大节能项目投资力度，上半年累计立项放行节能项目21项，计划投资15,366万元，预计可实现技术节能量1.5万吨标煤，减少二氧化碳排放4.8万吨 [1] - 强化运行管理，提升余热余能发电水平，动态管控生产节奏，建立生产能源联动调整机制，CCPP机组实现高效运行，吨焦余热发电稳步提升 [1] 智慧制造与数字化转型 - 智慧运营一体化管控系统全部上线投入运行，聚焦“无人化”“少人化”“一键化”，开展基础自动化升级等应用，加快升级改造 [2] - 上半年放行信息化投资项目26项，重点打造鲅鱼圈基地智能制造示范工厂、朝阳钢铁数智管控中心等智能化产线建设，打造5G工业精品网络 [2] - 鲅鱼圈基地产线自控化率100%，3D岗位机器换人率45%，全流程质量大数据平台基本建成 [2] - 炼钢总厂三分厂吹氩站RH测温取样机器人项目等37个项目上线投入运行 [2] 重大信息说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2] 活动附件情况 - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [2]

公司业绩下滑原因 - 年初至报告期末营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均比上年同期减少 [1] - 国际形势复杂严峻、全球通胀加剧、经济增速放缓，国内疫情多点散发、产业链供应链运行不畅、焦煤有色金属等价格大幅上涨，钢铁需求不旺，价格下行 [1] - 2022 年 1 - 9 月焦煤、焦炭、合金、废钢等主要原燃材料价格同比大幅上涨，推高公司经营成本 [1] - 3 月份以来受疫情影响，钢铁行业下游需求不足，钢材价格持续下行并处于低位震荡 [1] 公司降碳措施及效果 - 2022 年交易清洁能源电量 25 亿千瓦时，比去年增加 21.8 亿千瓦时，降低购电成本 1.7 亿元，减少二氧化碳排放量 42 万吨 [1] - 上半年累计立项放行节能项目 21 项，项目计划投资 15,366 万元，预计可实现技术节能量 1.5 万吨标煤，减少二氧化碳排放 4.8 万吨 [1] - 强化运行管理，提升余热余能发电水平，动态管控生产节奏，保障能源平衡高效，建立生产能源联动调整机制，实现不放散、多发电，CCPP 机组实现高效运行，吨焦余热发电稳步提升，实现历史较好水平 [2] 公司汽车钢及硅钢情况 汽车钢 - 公司是国内最早生产汽车用钢的企业，已形成以冷轧、热轧、镀锌为主，线棒材、不锈钢、硅钢为辅的全系列汽车用钢产品体系，是世界上能同时生产第一代、第二代、第三代高强钢的企业之一 [2] - 主要客户为一汽集团、东风汽车、广汽集团、上汽集团、北汽集团、长安集团、长城汽车、比亚迪汽车、吉利汽车等国内知名汽车品牌 [2] - 汽车用钢产品开发将向超高强和热镀锌方向发展，开发形成以新一代先进高强汽车用钢为代表的产品系列 [2] - 随着新能源汽车增量，未来酸洗及冷轧用材将会减少，涂层板、热成形、新能源汽车用电工钢增多，公司将致力于此方面的产品开发推广 [2] 硅钢 - 公司现有两条硅钢产线，生产能力 110 万吨，产品主要应用于家电、电工行业 [2] - 今年以来，取向硅钢产量实现新突破，成材率比上年提高 10.5 个百分点，取向硅钢产品盈利能力大幅提升 [2] - 新能源汽车用硅钢开发取得新成果，高磁感无取向硅钢 35ADG1900B 和 30ADG1500 牌号完成多次试制，性能指标达到行业先进水平，产品性能得到客户认可，将成为鞍钢硅钢新的效益增长点 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入305.56亿元，上年同期调整后为357.96亿元，同比减少14.64%；年初至报告期末营业收入1008.50亿元，上年同期调整后为1081.03亿元，同比减少6.71%[4] - 2021年1 - 9月营业总收入100850（2021年）和108103（未明确年份）百万元[19] - 2022年1 - 9月公司营业总收入878.22亿元，较2021年同期的972.94亿元下降9.73%[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 15.23亿元，上年同期调整后为23.27亿元，同比减少165.45%；年初至报告期末为1.93亿元，上年同期调整后为75.37亿元，同比减少97.44%[4] - 本报告期基本每股收益为 - 0.161元/股，上年同期调整后为0.247元/股，同比减少165.18%；年初至报告期末为0.021元/股，上年同期调整后为0.801元/股，同比减少97.38%[5] - 2021年1 - 9月净利润214（2021年）和7561（未明确年份）百万元，基本每股收益0.021（2022年1 - 9月）和0.801（2021年1 - 9月）元/股[19] - 2022年1 - 9月公司净利润为3.48亿元，较2021年同期的69.51亿元下降94.99%[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计4500万元，年初至报告期末合计9200万元[6] 费用与收益变化 - 年初至报告期末研发费用比上年同期增加1.64亿元，主要因新产品试制费增加[8] - 年初至报告期末投资收益比上年同期减少1.14亿元，主要因合营联营企业投资收益减少[8] - 年初至报告期末公允价值变动收益比上年同期增加2.74亿元，主要因衍生金融工具等公允价值变动影响[8] 资产项目变化 - 报告期末存货比上年末减少67.05亿元，主要因加快资金周转，压降两金占用[9] - 报告期末预付账款比上年末增加19.05亿元，主要因预付原燃料款、备件款增加[9] - 报告期末应收账款比上年末增加6.3亿元，主要因应收出口产品款增加[9] - 2022年9月30日流动资产合计28474百万元，非流动资产合计66269百万元[16] - 2022年9月30日资产总计94743百万元，较2021年末的98652百万元有所减少[16] - 2022年9月30日公司资产总计894.07亿元，较2021年末的907.06亿元下降1.43%[22] 负债项目变化 - 报告期末衍生金融负债比上年末减少75百万元，应交税费增加119百万元[10] - 报告期末一年内到期的非流动负债比上年末增加4865百万元，长期借款减少3050百万元，应付债券减少1164百万元[10] - 报告期末其他非流动负债比上年末减少39百万元，专项应付款减少350百万元[10] - 2021年12月31日流动负债合计33740（2021年）和30625（未明确年份），非流动负债合计2211（2021年）和6790（未明确年份），负债合计35951（2021年）和37415（未明确年份）[18] 其他综合收益与专项储备变化 - 报告期末其他综合收益比上年末增加75百万元，专项储备增加40百万元[10] - 2021年1 - 9月其他综合收益的税后净额75（2021年）和13（未明确年份）百万元[19] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4005百万元[10] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少5444百万元[11] - 2021年1 - 9月经营活动现金流入小计104436（2021年）和109206（未明确年份）百万元，经营活动现金流出小计98238（2021年）和99003（未明确年份）百万元[20] - 2021年1 - 9月投资活动现金流入小计400（2021年）和389（未明确年份）百万元，投资活动现金流出小计3400（2021年）和2746（未明确年份）百万元[20] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流入小计1708（2021年）和5011（未明确年份）百万元，筹资活动现金流出小计4142（2021年）和12889（未明确年份）百万元[20] - 2021年1 - 9月现金及现金等价物净增加额764（2021年）和 - 32（未明确年份）百万元，期末现金及现金等价物余额6162（2021年）和5354（未明确年份）百万元[20] - 2022年1 - 9月吸收投资收到现金69百万元[20] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额43.47亿元，较2021年同期的87.25亿元下降50.18%[26] - 2022年1 - 9月投资活动产生的流量净额为 - 24.49亿元，2021年同期为 - 9.53亿元[26] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的流量净额为 - 13.07亿元，2021年同期为 - 65.19亿元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数122862户，其中H股454户[12] - 鞍山钢铁集团有限公司持股比例53.35%，持股数量5016111529股[12] 营业成本与利润情况 - 2021年1 - 9月营业总成本101614（2021年）和98762（未明确年份）百万元[19] - 2022年1 - 9月公司营业总成本896.11亿元，较2021年同期的901.81亿元下降0.63%[24] - 2022年1 - 9月公司营业利润为 - 5.4亿元，2021年同期为86.41亿元[24] - 2022年1 - 9月公司利润总额为 - 9.3亿元，2021年同期为85.68亿元[24] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]

分组1 - 公告基本信息 - 证券代码为000898，证券简称为鞍钢股份，公告编号为2022 - 047 [2] - 公告主体为鞍钢股份有限公司关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2 - 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] 分组3 - 活动时间与平台 - 活动时间为2022年9月15日（星期四）15:30至17:00 [2] - 活动平台为全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net） [2] 分组4 - 活动内容 - 公司高管通过网络在线交流，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等问题沟通 [2] 分组5 - 公告发布信息 - 公告由鞍钢股份有限公司董事会发布，发布时间为2022年9月13日 [2]