业绩数据 - 2022年12月31日经审计每股净资产为6.1689元，2023年为5.8356元[3] - 2024年1 - 3月29日收盘价2.24 - 2.56元/股，对标2022年经审计每股净资产[5] - 2024年3月30日 - 12月31日收盘价1.81 - 2.74元/股，对标2023年经审计每股净资产[5] - 2024年3月31日每股净资产5.6531元，6月30日为5.5457元，9月30日为5.2896元，均未经审计[3] 未来展望 - 2025年聚焦主营业务，抓好综合经营[7] - 2025年优化资产结构，提升投资价值，推动产业升级和非钢产业发展[13] 新策略 - 科技创新赋能、加快数智转型、推动绿色低碳发展提升经营效率和盈利能力[10] - 设立投资者关系专职人员，构建与资本市场沟通桥梁[16] - 提高业绩说明会质量，董事长、总经理亲自出席[16] - 与行业分析师建立常态化沟通机制，提升策略会、电话会议数量[17] - 增加必要的自愿性披露，提高上市公司透明度[18] - 完善ESG管理体系，编制并披露相关报告[18] - 积极研究股份回购可行性机制及争取控股股东股份增持[19] - 长期破净时每年评估估值提升计划实施效果[20] - 日平均市净率低于行业平均值，在年度业绩说明会专项说明计划执行情况[20] 其他 - 当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不低于当年母公司可供分配利润的10％[14] - 2020年对董事等人员实施限制性股票激励计划[14] - 2023年3月30日董事会同意首次授予激励对象部分限制性股票解除限售[15]

一、报告期内公司所处的行业情况 2024 年，钢铁行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、 低效益的"三高三低"局面，进入"减量发展、存量优化"阶段的特征日益明显， 钢铁行业盈利水平大幅下降，企业生产经营面临巨大压力。 鞍钢股份有限公司 2024年度董事会报告 钢铁产量略有回落，国内消费持续下降。据国家统计局公布的数据，2024 年， 全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.52 亿吨、10.05 亿吨和 14.00 亿吨，同比分别下 降 2.3%、下降 1.7%和增长 1.1%。折合粗钢表观消费量 8.92 亿吨，同比下降 5.4%， 整体看，钢铁消费降幅明显大于产量降幅，市场供强需弱的态势未改。 钢材价格持续低迷，铁矿石价格高位运行。2024 年，中国钢材价格指数（CSPI） 平均值为 102.47 点，同比下降 8.39%。其中，长材指数平均值 105.22 点，同比下降 8.83%；板材指数平均值 100.58 点，同比下降 10.09%。同期，CRU 国际钢材价格指 数平均值为 197.5 点，同比下降 10.21%，降幅大于国内钢材价格降幅。从原燃料端 看，我国进口铁矿石 12.37 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-008 鞍钢股份有限公司 第九届第十五次监事会决议公告 本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 14 日以书面和电 子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开第九 届第十五次监事会，监事会主席曹宇辉先生主持会议。公司现有监事 3 人， 出席会议监事 3 人，其中监事刘明先生因公务未能亲自出席会议，授权委 托监事会主席曹宇辉先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 《鞍钢股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》刊登于 2025 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。 议案二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度监事酬金议案》。 议案三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2024 ...

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 14 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议 室召开第九届第三十五次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有 董事 9 人，出席本次会议董事 9 人。公司监事会成员列席会议。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度报告及其摘要》。 该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 《鞍钢股份有限公司 2024 年度报告》及其摘要刊登于 2025 年 3 月 31 日 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 或 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 鞍钢股份有限公司 第九届第三十五次董事会决议公告 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-007 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审 ...

鞍钢股份有限公司 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-019 关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开第九 届董事会第三十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意 公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本 议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按《中国企业会 计准则》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-7,122 百万元； 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-321 百万元。依据 公司章程，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持 续发展和全体股东的长远利益，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 三、2024 年度利润分配预案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年 ...

公司基本信息 - 公司A股代码000898，H股代码00347，法定代表人王军，注册地址为中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区[15] - 公司注册地址1997年5月首次为中国辽宁省鞍山市铁东区中华路396号，2006年9月变更为中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区[15] - 公司统一社会信用代码为912100002426694799 [18] - 公司境内披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [17] - 公司境外信息披露网址为http://www.hkexnews.hk及http://angang.wspr.com.hk [17] - 董事会秘书为李景东，证券事务代表为曲圣昱[14] 公司分红与股本政策 - 董事会建议公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 因2024年度公司亏损，拟不派发红利，不送红股，不以公积金转增股本[165] 会计数据追溯调整 - 公司需追溯调整以前年度会计数据，原因是同一控制下企业合并[20] - 2024年3月28日公司调整下属子公司绿金公司出资方式，废钢公司成为绿金公司控股子公司，追溯调整2023年、2022年财务数据[20] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张军书、韩冰[19] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1051.01亿元，较2023年的1155.71亿元减少9.06%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -71.22亿元，较2023年的 -32.55亿元减少118.80%[21] - 2024年末资产总额1005.78亿元，较2023年末的975.06亿元增加3.15%；负债总额519.07亿元，较2023年末的419.01亿元增加23.88%[21] - 2024年非经常性损益合计8000万元，2023年为6000万元，2022年为1.5亿元[26] - 2024年分季度营业收入分别为273.43亿元、281.06亿元、238.12亿元、258.40亿元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -7.87亿元，较2023年的16.37亿元减少148.08%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为 -13.91%，较2023年的 -5.77%下降8.14个百分点[21] - 2024年营业收入105,101百万元，利润总额 -7,035百万元，归属于上市公司股东的净利润 -7,122百万元[54] - 2024年营业收入较上年同期减少9.06%，营业成本减少6.24%，利润总额减少70.38%，归属于上市公司股东的净利润减少118.80%[56] - 2024年销售费用5.6亿元，同比降11.53%；管理费用13.39亿元，同比降21.14%；财务费用2.66亿元，同比增1.92%；研发费用4.68亿元，同比降5.07%；所得税费用0.59亿元，同比增106.44%[76] - 2024年经营活动现金流入小计96159百万元，同比减少18.12%；现金流出小计96946百万元，同比减少16.28%；现金流量净额-787百万元，同比减少148.08%[82] - 2024年投资活动现金流入小计727百万元，同比增加121.65%；现金流出小计4454百万元，同比增加35.75%；现金流量净额-3727百万元，同比减少26.21%[83] - 2024年筹资活动现金流入小计19511百万元，同比增加89.17%；现金流出小计13772百万元，同比增加25.82%；现金流量净额5739百万元，同比增加1008.07%[83] - 2024年现金及现金等价物净增加额1225百万元，同比增加163.97%[83] - 经营活动现金流量净额减少主要因净利润同比减少；投资活动现金流量净额减少主要因票据使用规模扩大；筹资活动现金流量净额增加主要因合理增加有息负债规模[83][84] - 公司净利润为-7094，经营活动产生的现金流量净额为-787[85][86] - 截至2024年12月31日，长期借款（不含一年内到期部分）为10991百万元，平均借款利率为2.45%[86] - 2024年12月31日，外币计值的现金及银行结余为1百万元，与2023年持平；人民币计值的为4543百万元，2023年为3318百万元[87][88] - 截至2024年12月31日，资本承诺为2565百万元，其中建设改造合同2439百万元，对外投资合同126百万元[89] - 投资收益为556百万元，公允价值变动损益为71百万元，资产减值损失为-680百万元[91] - 2024年末货币资金占总资产比例为4.52%，较年初增加1.12个百分点；存货占比14.68%，较年初减少2.36个百分点[93] - 2024年12月31日，股东权益与负债比率为0.94倍，2023年为1.33倍[95] - 截至2024年12月31日，受限资产合计2011百万元，其中定期存款927百万元，应收账款保理1084百万元[96] - 报告期投资额为216百万元，上年同期为155百万元，变动幅度为39.35%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司铁、钢、材产量分别为2430.29万吨、2544.22万吨、2397.54万吨，与上年同比分别减少4.53%、4.45%、2.54%，销售钢材2395.13万吨，同比减少3.64%，钢材产销率99.90%[33] - 2024年中国钢材价格指数（CSPI）平均值为102.47点，同比下降8.39%；CRU国际钢材价格指数平均值为197.5点，同比下降10.21%[30] - 2024年我国进口铁矿石12.37亿吨，同比增长4.9%，进口均价为106.93美元/吨，同比下降5.9%[30] - 2024年钢压延加工业收入104,704百万元，占比99.62%，其他收入397百万元，占比0.38%，同比增长107.85%[59] - 2024年钢材产品收入91,570百万元，占比87.13%，其他收入13,531百万元，占比12.87%，同比增长4.12%[60] - 2024年中国境内收入97,804百万元，占比93.06%，出口收入7,297百万元，占比6.94%，同比增长1.91%[60] - 2024年直销收入51,928百万元，占比49.41%，分销收入53,173百万元，占比50.59%，同比减少14.76%[60] - 钢压延加工业2024年销售量2395.13，同比降3.64%；生产量2397.54，同比降2.54%；库存量74.76，同比增0.25%[62] - 2024年钢压延加工业营业成本1084.51亿元，原燃材料占比77.98%，其他占比22.02%[63] - 2024年母公司前五名客户合计销售金额436.43亿元，占比41.52%；前五名供应商合计采购金额397.01亿元，占比43.77%[66][67] - 2024年集团前五名客户合计销售金额297.04亿元，占比28.25%；前五名供应商合计采购金额426.24亿元，占比38.75%[70][72] - 2024年母公司前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为37.32%，2023年为39.93%[66] - 2024年集团前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为30.56%，2023年为26.37%[72] 公司业务成果与创新 - 公司精准确立攻关项目100余项，创效2.04亿元，突破8项“卡脖子”技术，推广万吨级新产品34.9万吨[35] - 2024年公司获评国家部委级奖项5项、省级2项，获国家奖励资金500万元，完成数智化项目37个，布局5条产线智能化改造[36] - 公司推进朝阳钢铁改革3.0，组织数量压减44%，全流程效率提高10%[37] - 公司实施机关改革，压减编制102个，管理层级由5级压缩至3级；组建硅钢事业部，高端产品占比提升7%，总产量超设计34.1%[39] - 鞍山基地高炉燃料比同比降低30kg/t，综合成材率同比提高0.03个百分点，外购能源成本同比降低7.3%，设备综合达标率提升至94.76%[40] - 公司调品指数比上年提高2.4%，东北区域销量同比提高9.44%，出口销量同比提高28.3%，全生命周期合同执行率比计划高1.17个百分点[41] - 公司万元产值二氧化碳排放量比上年降低1.4%，成功生产降碳30%以上低碳排放钢产品[43] - 公司“两金”占用同比降低2.86%[44] - 公司开展劳动竞赛77项，支持职工创新项目162项，在全国发明展览会获金奖17项、银奖25项、铜奖33项，完成重点民生项目60项[45] - 公司铁路机车车辆用钢市场占有率长期保持在40%以上，连续21年位列行业第一[47] - 2024年获得国家授权专利548件，开展专利导航项目5项，在10个核心技术领域形成专利群[49] - 关键工序数控化率92.4%，2024年大数据平台上线运行，追溯与优化251个核心数据指标，获DCMM三级认证[50] - 汽车钢完成降碳30%的产品生产与认证，建立欧盟碳边境调节机制（CBAM）填报管理体系[52] - 鞍钢集团矿业公司掌握铁矿资源量88亿吨，拥有2.8亿吨/年采剥、6500万吨/年选矿和2200万吨铁精矿生产能力，海外有年产800万吨的卡拉拉铁矿基地[53] - 海洋建筑结构用耐蚀钢制备与应用关键技术完成耐蚀钢板第三方耐蚀性能检验，耐蚀性较传统钢板提升3.25倍[77] - 钢铁产品全生命周期综合评价方法与体系构建完成产品环境绩效模型、APEI与体系，应用于碳排放及产品生命周期评价平台[77] - 鞍钢碱性球团降耗冶炼技术预计降低燃料比5kg/t，吨铁成本降低3%[78] - 正火或调质态LT - FH 36钢研制开发，钢板最大厚度达50mm[78] - 鞍钢特厚板新一代高效制造技术提升轧制效率10%，合金降本200元/吨，工序降本150元/吨，新产品推广量2万吨[78] - LNG全容罐高锰钢材料应用成套技术使高锰钢板合金成本较9%Ni钢降低30%以上[78] - 5500mm线基于严苛技术要求的X80级管线宽厚板开发推广量不低于3万吨[78] - CAP1000用585MPa级安全壳钢板累计生产供货10000多吨，为企业创效1000多万元，预计实现钢板供货1000吨以上，性能合格率95%以上[79] - 高效高强度安全结构钢丝用盘条2024年销售量2.1万吨[79] - 严酷条件下高性能钢轨预期服役寿命提升50%以上[79] 研发投入与人员情况 - 2024年研发人员数量2373人，较2023年的2278人增长4.17%，占比9.48%，较2023年增加1.03个百分点[80] - 2024年研发投入金额3972百万元，较2023年的2853百万元增长39.22%，占营业收入比例3.78%，较2023年增加1.31个百分点[80] 金融投资与业务 - 公司持有株冶集团股票初始投资成本81百万元，期初账面价值39百万元，本期公允价值变动损益-3百万元，期末账面价值36百万元[101] - 公司持有千里科技股票初始投资成本17百万元，期初账面价值0百万元，本期公允价值变动损益-2百万元，期末账面价值15百万元[101] - 公司期货套保初始投资金额1百万元，期初金额394百万元，本期公允价值变动损益76百万元，报告期内购入1467百万元，报告期内售出1644百万元，期末金额244百万元，占公司报告期末净资产比例0.50%[103] - 公司2024年受偿千里科技股票190.17万股，计入交易性金融资产17百万元[101] - 2024年3月28日，公司第九届董事会第二十七次会议批准《关于公司年度套期保值业务额度的议案》[104] - 公司开展的金融衍生业务基于套期保值原则，期现联动下金融衍生业务损益可与实货盈亏较好对冲，整体套期保值效果良好[103] 公司未来规划与战略 - 公司持续推进“11361”发展战略，聚焦一条主线，优化三大布局，提升六大能力[106] - 2025年公司将贯彻落实相关会议精神和鞍钢集团工作部署，深化“五型企业”建设，打好“五大攻坚战”[108] - 2025年公司固定资产投资及对外投资拟投入资金31.60亿元，通过自有资金、银行借款及发行债券等方式筹集[117] - 公司聚焦9大战新产业和6大未来产业，明确新材料、新产品研发方向[111] - 公司确保2025年公司级重点民生项目完成率达100%[115] - 公司推进市场化改革，务实推进朝阳钢铁改革3.0等重点改革任务[109] - 公司推进专业化整合，深化钢铁主业上下游工序、供应链资源整合[109] - 公司推进精准化考核，实施“双跑赢评价”，变革管理体制[109] - 公司锻强战略科技力量，加快关键核心技术攻关

人事变动 - 李景东自2025年3月20日起任公司联席公司秘书[3] - 周东洲仍为另一名联席公司秘书[3] 人员情况 - 李先生1977年3月出生，有鞍钢财务任职经历[4] - 周先生1958年12月出生，曾在中煤集团等任职[6] 相关安排 - 公司安排李先生每年参加不少于15小时专业培训[9] - 联交所授予豁免期，届满前公司须证明李先生履职能力[9][10]

会议安排 - 鞍钢股份董事会会议将于2025年3月28日举行[3] 会议审议 - 考虑及酌情批准2024年度业绩[3] - 考虑及酌情批准支付2024年度末期股息（如有）[3]

股东大会股份情况 - 有表决权总股份数9,369,221,258股，内资7,957,681,258股，外资1,411,540,000股[5] - 出席代表股份5,257,232,201股，占比56.11%[5] 议案表决情况 - 议案1选李景东为执行董事，同意股数5,248,069,441，占比99.83%[6] - 议案2公司变更企业类型，同意股数5,253,276,178，占比99.92%[6] - 外资股议案1同意股数192,057,064，占比3.65%[8] - 外资股议案2同意股数196,121,947，占比3.73%[8]

北京市金杜律师事务所 关于鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鞍钢股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受鞍钢股份有限公司（以下简称公 司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和现行有效的《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，指派律师对公司于 2025 年 3 月 12 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 2025 年 2 ...