会议信息 - 2024年11月7日发出董事会会议书面通知[2] - 2024年11月18日董事会会议在公司五楼会议室召开[3] - 7名董事全部亲自出席会议[4] 议案情况 - 《关于签署连体床采购与安装项目合同暨关联交易的议案》获审议通过[5] - 该议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[7] 备查文件 - 包含经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要[8] - 包含董事会审计委员会决议[10] - 包含独立董事专门会议决议及核查意见[10]

关联交易 - 控股子公司大自然2024年11月18日与常铁校签采购合同，构成关联交易[3] - 关联交易合同总金额为585.4606万元[10] - 2024年初至公告披露日，与中车集团其他关联交易金额578.93万元[16] 财务数据 - 常铁校2023年末总资产23872.823172万元，净资产14215.788262万元[6] - 常铁校2024年三季度末总资产26695.524438万元，净资产14292.066019万元[6] 资金安排 - 在中车财务公司每日最高存款、贷款余额均不超60000万元，服务费年不超2400万元[15] 付款条款 - 第1次付款在货物运抵验收合格且收到30%等额发票后20个工作日内付30%[11] - 第2次付款在货物安装结束验收合格且收到70%等额发票后20个工作日内付60%并返还保证金[11] - 第3次付款在质保期满2年和5年且收到书面请款证明后20个工作日内分别付7%和3%[11] 履约担保 - 履约担保金额为合同总价的10%，即58.54606万元[13]

公司业务概况 - 公司业务主要分为三个板块：核心膜业务、膜分离工程业务和植物纤维业务[1] - 核心膜业务主要为反渗透膜、纳滤膜、超滤膜等分离膜产品的研发、制造和销售，产品已销往130多个国家和地区[1] - 膜分离工程业务依托公司膜技术优势向下游延伸，提供膜分离技术应用方案、膜集成装置设备及项目的全过程服务和项目运营维护服务[1] - 植物纤维业务主要为植物纤维弹性材料及制品、健康环保家具寝具、棕榈综合开发产品的研发、制造及销售[1] 三季度业绩情况 - 公司2024年三季度营业收入同比减少,主要系膜分离工程业务收入较上年同期下降[2] - 膜分离工程项目建设正有序推进,2024年三季度新签订的膜分离工程业务合同金额达到5,565.36万元人民币[2] - 公司与龙源环保持续推进双方紧密合作,2024上半年双方合作为公司实现1,662.31万元收入[2] - 公司正在推动超纯水领域的实际应用,加大研发和技术支持力度,提升产品性能和解决方案的最佳适用性[2]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为4.14亿元，同比下降14.17%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5,383.18万元，同比下降18.76%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元，同比增长162.91%[3] - 公司总资产为27.70亿元，较年初增长12.24%[3] - 公司货币资金余额为7.84亿元，较年初增长36.28%[3] - 公司预付款项大幅增加376.21%，主要是预付材料款增加[3] - 公司合同负债大幅增加233.15%，主要是预收货款增加[3] - 公司应交税费大幅增加252.44%，主要是应交所得税增加[3] - 公司其他综合收益下降55.06%，主要是投资公司公允价值变动影响[3] - 公司专项储备大幅增加109476.63%，主要是计提安全生产费[3] - 公司现金流量净额[7] - 公司期末货币资金余额为783,521,430.58元[9] - 公司期末应收账款余额为216,576,903.24元[9] - 公司期末存货余额为236,451,111.72元[9] - 公司期末流动资产合计为1,511,922,333.35元[9] - 公司期末非流动资产情况[9] - 公司期末资产总额情况[9] - 2024年第三季度营业收入为11.54亿元[12] - 2024年前三季度净利润为15.54亿元，同比增长6.8%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为15.12亿元，同比增长9.6%[13] - 2024年9月30日资产总额为27.70亿元，较上年末增长12.2%[10,11] - 2024年9月30日负债总额为7.62亿元，较上年末增长39.9%[10,11] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为18.41亿元，较上年末增长2.5%[10,11] - 2024年前三季度研发费用为7.11亿元，占营业收入的6.2%[12] - 2024年前三季度销售费用为12.14亿元，占营业收入的10.5%[12] - 2024年前三季度管理费用为9.10亿元，占营业收入的7.9%[12] - 2024年前三季度财务费用为-0.95亿元[12] - 2024年第三季度公司实现营业收入1,121,065,619.62元，同比增长13.1%[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为281,455,321.52元，同比增长163.1%[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-25,095,930.11元[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-45,763,453.41元[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为783,277,018.47元，较期初增加37.5%[16] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为23,785,647.20元，同比增长79.6%[15] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为124,233,971.15元，同比增长4.2%[15] - 公司支付的各项税费为34,546,625.50元，同比下降51.8%[15] 股东情况 - 普通股股东总数为25,466人,前10名股东持股比例合计为55.43%[7] 利润分配 - 公司实施2024年度利润分配方案,每10股派发0.5元现金红利[8] 管理层变动 - 公司副总经理梁松苗先生因个人原因辞职[8] 综合收益 - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额为122,055,167.15元，同比增长110.6%[14] - 公司基本每股收益为0.320元，同比增长9.6%[14]

业绩总结 - 2024年7 - 9月公司新签订膜分离工程业务合同金额5565.36万元[1] - 膜法浓缩分离——盐湖提锂合同金额2098.01万元[1] - 膜法工业废水处理及资源化利用——化工合同金额3058.00万元[1] - 膜法工业废水处理及资源化利用——磷酸铁合同金额366.00万元[1] - 其他项目合同金额43.35万元[1]

利润分配方案 - 2024年9月18日经第一次临时股东大会审议通过[3] - 以472,621,118股为基数，每10股派0.5元（含税），不转增股本[3] - QFII等每10股派0.45元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月27日[6] - 除权除息日为2024年9月30日[6] - 2024年9月30日划入A股股东资金账户[7]

股东大会信息 - 沃顿科技2024年9月3日刊登召开第一次临时股东大会通知[1] - 9月11日披露本次股东大会提示性公告[2] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表101人，代表股份245,608,033股，占比51.9672%[3] 投票情况 - 《利润分配预案》同意245,568,333股，占比99.9838%[5] - 中小股东对《利润分配预案》同意5,595,015股，占比99.2954%[5]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表101人，代表股份245,608,033股，占比51.9672%[7] - 现场投票2人，代表股份239,973,318股，占比50.7750%[7] - 网络投票99人，代表股份5,634,715股，占比1.1922%[7] 利润分配预案表决 - 同意245,568,333股，占比99.9838%[9] - 反对33,600股，占比0.0137%[9] - 弃权6,100股，占比0.0025%[9] - 中小股东同意5,595,015股，占比99.2954%[10]

业绩总结 - 截至2024年6月30日，公司归母净利润97350324.12元，母公司净利润90914744.81元，未分配利润777098416.72元[5] - 公司拟以472621118股为基数，每10股派0.5元（含税），分红23631055.90元[5] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月18日15:30现场召开，网络投票9月18日9:15至15:00[2][3][4] - 股权登记日为2024年9月10日[4] - 出席现场会议登记时间为2024年9月11日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[7] - 投票代码“360920”，简称为“沃顿投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统9月18日9:15开始，15:00结束[20]

营收增长主要来源 - 2024年上半年公司营收增长主要得益于膜材料板块收入增长 [2] - 公司营收增长主要来源于工业膜产品收入增长，新产品对营收贡献较小 [3] 技术创新与研发投入 - 公司聚焦大通量膜产品、高压膜产品、纳滤膜产品和抗污染膜产品等技术创新 [3] - 公司每年的研发投入占营业收入的比例保持不低于6%的水平 [3] - 未来研发重点包括膜分离机理研发、低能耗膜产品、高环境耐受性膜产品等 [3] 国内外市场布局 - 公司在通用膜产品市场通过成本和销售渠道的把控来扩展市场和提高市场占有率 [2] - 特种膜产品市场主要通过应用工程案例、系统技术解决方案、新产品技术推广等方式拓展市场 [2] - 公司在盐湖提锂、磷酸铁废水浓缩、耐酸碱膜工程应用等细分市场具有较强优势 [2] - 未来将加大力度开拓食品饮料、医药分离、电子超纯水、超高压浓缩分离等新市场 [2] - 近两年公司膜产品出口较以往有稳步上升，出口收入同比增长与膜材料总体增长幅度持平 [2] - 公司看好海外工业膜产品需求，未来会继续加大海外市场的开拓力度 [2] 供应链管理 - 公司通过实施多元化采购和国产化策略，与供应商建立长期稳定的合作关系，确保供应的稳定性 [3] - 在关键原材料方面保持双供应商产品和技术服务体系，加强国产同类型产品评价评测 [3] 未来发展规划 - 公司未来发展主要围绕提升现有技术平台，以上下游产业链延伸和横向关联产品开发为主 [3][4] - 公司也关注部分新业务的开发拓展、产能和市场份额的提升 [3][4] - 公司没有绝对跨领域的跨界发展计划 [3] 竞争优势 - 公司是国内产能最大的反渗透膜和纳滤膜产品线最全的龙头企业 [4] - 公司具备反渗透膜和纳滤膜持续的自主创新能力，致力于推动关键膜材料国产化替代和膜技术推广应用 [4] - 公司积累了大量的水资源综合利用和液体分离领域示范案例和应用经验 [4]