整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入11.99亿元，上年同期11.45亿元，同比增长4.80%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，上年同期3352.31万元，同比增长213.11%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，上年同期3236.60万元，同比增长224.41%[7] - 经营活动产生的现金流量净额3926.49万元，上年同期2619.14万元，同比增长49.92%[7] - 基本每股收益0.16元/股，上年同期0.05元/股，同比增长220.00%[7] - 稀释每股收益0.16元/股，上年同期0.05元/股，同比增长220.00%[7] - 加权平均净资产收益率1.64%，上年同期0.51%，同比增长1.13%[7] - 报告期末总资产124.12亿元，上年度末123.83亿元，同比增长0.24%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产64.10亿元，上年度末63.54亿元，同比增长0.88%[7] - 2019年第一季度营业总收入11.99亿元，较上期的11.45亿元增长4.80%[53] - 2019年第一季度营业总成本9.29亿元，较上期的10.63亿元下降12.65%[53] - 2019年第一季度投资收益372.52万元，上期为 - 76.96万元[53] - 公司营业利润为2.7440939732亿元，同比增长241.03%[56] - 公司利润总额为2.7436495469亿元，同比增长234.56%[56] - 公司净利润为1.8181898824亿元，同比增长252.27%[56] - 归属于母公司所有者的净利润为1.0496248126亿元，同比增长213.09%[56] - 少数股东损益为7685.650698万元，同比增长324.86%[56] - 其他综合收益的税后净额为 - 9325.527411万元，同比下降175.51%[56] - 综合收益总额为8856.371413万元，同比增长398.41%[60] - 基本每股收益为0.16元，同比增长220%[60] - 稀释每股收益为0.16元，同比增长220%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.2104304086亿元，同比增长22.52%[68] 特定日期资产负债关键指标变化 - 2019年3月31日货币资金为27.1813870037亿美元，较之前的29.0047072173亿美元有所减少[33] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为11.6102578656亿美元，较之前的10.9632986272亿美元有所增加[33] - 2019年3月31日存货为10.0443870732亿美元，较之前的10.9184839749亿美元有所减少[33] - 2019年3月31日流动资产合计为50.0191132701亿美元，较之前的52.0952561876亿美元有所减少[36] - 2019年3月31日固定资产为12.2451562634亿美元，较之前的10.6253012377亿美元有所增加[36] - 2019年3月31日资产总计为124.1247839265亿美元，较之前的123.8336072204亿美元略有增加[36] - 2019年3月31日流动负债合计为18.6280049389亿美元，较之前的21.1048546592亿美元有所减少[39] - 2019年3月31日长期借款为2.769亿美元，较之前的1.08905亿美元有所增加[39] - 2019年3月31日负债合计为39.6044071799亿美元，较之前的40.1988676152亿美元有所减少[39] - 2019年3月31日公司资产总计76.42亿元，较2018年12月31日的75.87亿元增长0.73%[46] - 2019年3月31日流动资产合计12.49亿元，较2018年12月31日的11.91亿元增长4.84%[46] - 2019年3月31日非流动资产合计63.94亿元，较2018年12月31日的63.96亿元下降0.03%[46] - 2019年3月31日流动负债合计12.95亿元，较2018年12月31日的12.05亿元增长7.54%[49] - 2019年3月31日非流动负债合计1646.56万元，与2018年12月31日持平[49] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计64.10亿元，较2018年12月31日的63.54亿元增长0.88%[42] - 2019年第一季度营业成本3.34亿元，较上期的4.61亿元下降27.60%[53] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为13.2489482696亿美元，上期为10.2145188703亿美元[71] - 经营活动现金流出小计本期为12.8562996642亿美元，上期为9.9526047516亿美元[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3926.486054万美元，上期为2619.141187万美元[71] - 投资活动现金流入小计本期为26.377615万美元，上期为120.756344万美元[71] - 投资活动现金流出小计本期为24513.762722万美元，上期为20889.903302万美元[74] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24487.385107万美元，上期为 - 20769.146958万美元[74] - 筹资活动现金流入小计本期为23299.5万美元，上期为53390.8万美元[74] - 筹资活动现金流出小计本期为9796.745541万美元，上期为51137.290954万美元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13502.754459万美元，上期为2253.509046万美元[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 18035.438714万美元，上期为 - 17659.781668万美元[74] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数29077户，前十大股东中河钢集团持股比例23.75%，持股数量1.55亿股[12] 公司调研与咨询情况 - 2019年公司在2月和3月共接待7次机构实地调研，本报告期有一次个人电话沟通咨询公司经营情况[27] 特定时期资产负债结构信息 - 公司2019年第一季度资产总计123.83亿元，负债合计40.20亿元，所有者权益合计83.63亿元[84][87] - 非流动资产合计71.74亿元，其中在建工程33.03亿元[84] - 流动负债合计21.10亿元，其中短期借款7.76亿元[84] - 非流动负债合计19.09亿元，其中递延所得税负债14.27亿元[84] - 归属于母公司所有者权益合计63.54亿元[87] - 母公司2019年1月1日资产总计75.87亿元，负债合计12.21亿元，所有者权益合计63.66亿元[87][91] - 母公司流动资产合计11.91亿元，其中存货4.46亿元[87] - 母公司非流动资产合计63.96亿元，其中长期股权投资58.08亿元[87] 会计准则变更影响 - 因新金融工具会计准则，2019年1月1日起公司将原可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资，可供出售金融资产减少5.17亿元，其他权益工具增加5.17亿元[87] - 母公司因新金融工具会计准则，可供出售金融资产减少1482.98万元，其他权益工具增加1482.98万元[87][91]

公司基本信息 - 公司股票简称河北宣工，代码000923，上市于深圳证券交易所[16] 公司经营范围变更 - 2012年5月25日公司经营范围变更，增加多种机械产品及进出口业务[21] - 2016年11月21日公司经营范围再次变更，涵盖多类机械研发、生产等及进出口业务[21] 公司股权结构变化 - 2006年7月21日原控股股东宣化工程机械集团有限公司依法破产，10月13日注销[21] - 2008年1月16日宣工发展持有公司7036.9667万股，占比35.54%，成为第一大股东[21] - 2017年8月重大资产重组后，河钢集团有限公司持有公司151,414,333股，占比23.20%，成为控股股东[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入49.72亿元，较2017年调整后减少7.95%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较2017年调整后减少44.33%[25] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.88亿元，较2017年调整后增长170.59%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额6.11亿元，较2017年调整后减少51.08%[25] - 2018年末总资产123.83亿元，较2017年末调整后减少8.80%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产63.54亿元，较2017年末调整后减少3.11%[25] - 2018年公司实现营业收入49.72亿元，利润总额3.51亿元，归属于母公司的净利润1.31亿元，较上年度分别变动 - 7.95%， - 50.85%和 - 45.81%[53] - 2018年销售费用21.69亿元，同比增长12.20%；管理费用3.87亿元，同比下降17.91%；财务费用 - 1.56亿元，同比下降217.54%；研发费用1464.43万元，同比增长580.88%[73] - 2018年经营活动产生的现金流量净额6.11亿元，同比下降51.08%；筹资活动产生的现金流量净额 - 14.60亿元，同比下降160.01%；现金及现金等价物净增加额 - 13.90亿元，同比下降149.94%[77] - 2018年投资收益480.22万元，占利润总额比例1.34%，由可供出售金融资产形成，具有可持续性[78] - 资产减值为12705213.77元，占比3.54%；营业外收入为2991656.56元，占比0.83%；营业外支出为5005453.55元，占比1.39%[80] - 2018年末货币资金2900470721.73元，占总资产23.42%，较2017年末占比降8.17%；应收账款1090637678.11元，占比8.81%，较2017年末占比升2.86%等多项资产负债数据有变动[81] - 可供出售金融资产期初数602161088.95元，本期公允价值变动损益 - 94467494.89元，期末数516926487.49元[82] - 报告期投资额624794344.32元，上年同期投资额3097556436.45元，变动幅度 - 79.83%[86] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以652,728,961为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2016年公司年末净利润为2,091,631.29元，未进行利润分配和现金分红[117] - 2017年公司年末合并报表未分配利润为1,392,661,435.02元，因投资收益未体现，母公司未分配利润为负，未进行利润分配及公积金转增[117] - 2018年公司拟以652,728,961股为基数，每10股派0.1元现金，共派发现金红利6,527,289.61元，不实施资本公积金转增股本[117][119] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为4.87%[118] - 2017年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[118] - 2016年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[118] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为“矿产资源 + 机械制造”双主业，目前矿产资源板块是主导业务，主要产品为精铜和磁铁矿[38] 公司产品产量及储量情况 - 截至报告期末磁铁矿堆存量约1.8亿吨，含铁量约为56%，预处理后可提升至64.5%[38] - 全球约50%的钢铁生产使用磁铁矿[38] - 公司经过几十年铜矿生产已堆存约2亿吨品位为56%的磁铁矿，井下生产每年新增产品，简单磁分离后品位可提至64.5%[47] - PC蛭石矿蛭石产量占全球份额的1/3左右[47] 公司业务能力情况 - 公司具备年生产推土机3300台的能力，铸件年产20000吨的生产能力，拥有各类高精尖设备1200多套[49] - 公司拥有国家20多项国家专利，省级技术中心和强大的技术研发团队[49] 公司业务线营收占比情况 - 金属矿开采及加工营业收入46.24亿元，占比92.99%，机械制造营业收入3.48亿元，占比7.01%[59] - 铜营业收入12.06亿元，占比24.25%，同比 - 10.51%；磁铁矿营业收入30.06亿元，占比60.46%，同比2.48%[59] - 国内（机械产品）营业收入2.49亿元，占比5.00%，同比1.55%；非洲营业收入11.34亿元，占比22.80%，同比0.22%；亚洲营业收入31.33亿元，占比63.01%，同比5.80%[59] 公司业务线毛利率情况 - 金属矿开采及加工毛利率59.58%，同比 - 4.43%；铜毛利率19.71%，同比 - 35.52%；磁铁矿毛利率80.29%，同比12.84%[63] 公司新产品推出情况 - 2018年公司重点推出SD5K、SD6K静液压传动推土机以及SG400压雪机样机，并于11月下旬亮相上海宝马展[55] 公司项目建设情况 - 在建工程中铜二期项目持续投入[43] - 公司矿业板块为铜二期项目建设提供资金保障，新建铜浮选厂竣工验收，铜冶炼厂改造项目预计2019年底投入运行[54] - 铜二期建设本报告期投入6.25亿元，截至报告期末累计实际投入31.55亿元，项目进度68%，预计收益171.49亿元，累计实现收益0.51亿元[86] - PC铜矿二期建设募集资金承诺投资253462万元，本报告期投入112026.17万元，投资进度44.20%，预计2021年12月1日达到预定可使用状态[97] 公司销售及采购情况 - 2018年采掘业销售量7144千吨，同比增长12.85%；生产量7142千吨，同比增长3.11%[64] - 2018年铜销售量22千吨，同比下降50.43%；生产量20千吨，同比下降38.72%[64] - 2018年磁铁矿销售量6970千吨，同比增长13.57%；生产量6973千吨，同比增长3.69%[64] - 2018年蛭石销售量153千吨，同比增长2.00%；生产量148千吨，同比下降11.75%[64] - 2018年金属矿开采及加工营业成本18.68亿元，占比86.11%，同比下降3.12%；机械制造营业成本3.01亿元，占比13.89%，同比增长24.93%[68] - 前五名客户合计销售金额40.36亿元，占年度销售总额比例81.17%；前五名供应商合计采购金额7.05亿元，占年度采购总额比例32.49%[69] 公司研发情况 - 2018年研发人员数量96人，同比下降4.95%；研发投入金额1464.43万元，同比增长580.88%；研发投入占营业收入比例0.29%，同比增加0.25%[75] 公司资金受限情况 - 因履约保函业务存保证金，货币资金受限1977634.22元；因融资租入固定资产，资产受限33636081.19元[85] 公司募集资金使用情况 - 2017年发行股份募集配套资金26亿元，本期已使用112026.17万元，累计使用112026.17万元，尚未使用155168.36万元[92] - 2018年1月4日公司以540000000元募集资金置换前期自筹资金投入的PC公司铜二期建设资金；7月27日使用220000000美元闲置募集资金补充流动资金[92] 公司重大事项情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、募集资金变更项目情况，未出售重大资产[87][90][98][99] 四联香港相关情况 - 四联香港总资产106.1803835143亿元，营业利润4.5637017728亿元，占公司净资产比重91.24%[44] - 四联香港注册资本为685,508,529.88美元，总资产为10,618,038,351.43元，净资产为7,806,712,949.11元，营业收入为4,623,584,578.54元，营业利润为456,370,177.28元，净利润为308,552,317.20元[101] - 2017年6月30日，公司向四联香港全体股东非公开发行A股股份25,000.4555万股，收购其100%股权[104] 公司未来规划 - 公司预计2019年底铜矿一期闭坑，二期正式投产，2021年底达到预期产能[105] - 公司预计2019年磁铁矿价格较报告期有一定幅度上涨[105] - 公司预计2019年4月完成新铜矿浮选厂试车并投入使用，2 - 3季度完成磁选厂改造升级[105] - 公司计划2020年开始持续提高磁铁矿发运能力，逐步达到1500万吨年销售目标[105] - 公司计划2022年实现七万吨金属铜的生产目标，2023年实现年产蛭石22万吨[105] - 2019年公司海外有效营销渠道建设要达到35个以上，网络覆盖“一带一路”大多数沿线国家[109] 公司接待情况 - 报告期内接待机构数量为26家，接待个人数量为70人，接待其他对象数量为0人[113] 公司信息披露情况 - 公司未透露或泄露未公开重大信息[113] 公司股东承诺情况 - 长天（辽宁）实业有限公司自2017年8月8日起对取得的河北宣工非公开发行股份36个月内不转让，承诺正常履行[123] - 长天（辽宁）实业有限公司自2018年6月29日起继续履行相关协议和承诺，承诺无期限[123] - 四联香港2016 - 2019年度扣非后归母净利润分别不低于23344.00万元、25323.00万元、22985.00万元和31629.00万元[126][129] - 河钢集团等企业取得河北宣工本次非公开发行股份自上市之日起36个月内不转让，若交易完成后6个月内满足特定股价条件，河钢集团持股锁定期自动延长至少6个月[126] - 河钢集团2015年7月24日间接持有河北宣工7036.9667万股，重组完成后12个月内不得转让[129] - 辽宁福德和天津长隆承诺确保长天实业继续履行相关协议及承诺，该承诺无期限[126] - 河钢集团等企业关于同业竞争、关联交易等方面的承诺在其作为上市公司控股股东期间持续有效[129] - 河钢集团承诺1年内将符合条件的托管股权以公允价格注入上市公司[132] - 河钢集团承诺尽量减少直至避免与上市公司发生关联交易，若违反将承担法律责任和后果并赔偿损失[132] - 河钢集团及主要管理人员最近五年内无不良记录和违法行为[132] - 长天（辽宁）实业有限公司声明符合上市公司非公开发行股票发行对象条件，不存在不得收购上市公司的情形[135] - 长天（辽宁）实业有限公司承诺提供信息真实、准确和完整，承担法律责任[135] - 长天（辽宁）实业有限公司持有的目标公司股权合法完整、权属清晰，未设置权利负担[135] - 业绩承诺方承诺四联香港2016 - 2019年度扣非后归母净利润分别不低于23344.00万元、25323.00万元、22985.00万元和31629.00万元[138][145] - 认购河北宣工非公开发行股份募集配套资金所发行股份自上市之日起36个月内不转让[141] - 河北宣工机械发展有限责任公司承诺不从事与上市公司相同或类似业务，避免同业竞争[141] - 若标的资产期末减值额大于业绩承诺方业绩承诺期内已补偿金额，业绩承诺方需另行补偿[141] - 若标的公司累计实际净利润未达累计承诺预测净利润数，业绩承诺方按出售标的公司股份比例进行股份补偿[145] 四联香港业绩情况 - 2018年四联资源（香港）有限公司预测业绩为22985万元，实际业绩为18621.54万元[142] - 2018年四联资源（香港）未达预测业绩原因包括铜资源衔接、设备老化、雨量及铁矿石指数影响[142] - 2018年度标的资产扣非后归母净利润未完成业绩承诺，承诺值22985万元，实际完成18622万元，完成率81.02%[148] - 20

财务数据关键指标变化 - 整体期间 - 本报告期营业收入11.44502348亿元，上年同期调整后为12.8961223932亿元，同比减少11.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3352.306588万元，上年同期调整后为1.7346993622亿元，同比减少80.67%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3236.602333万元，上年同期为 - 575.896296万元，同比增长662.01%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2619.141187万元，上年同期调整后为1.4756716318亿元，同比减少82.25%[7] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长0.08%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末调整后增长0.18%[7] - 应收账款较年初增加17.27%，期末余额947,623,697.60元，期初余额808,042,349.74元[18][28] - 短期借款较年初增加23.19%，期末余额733,000,000.00元，期初余额595,000,000.00元[18][29] - 应付账款较年初增加36.8%，期末余额736,319,843.96元，期初余额538,309,130.43元[18][29] - 其他应付款较年初减少63.05%，期末余额214,384,729.10元，期初余额554,303,978.74元[18][30] - 一年内到期非流动负债减少22.09%，期末余额585,218,441.68元，期初余额751,175,220.58元[18][30] - 长期借款较年初增加639.89%，期末余额122,459,000.00元，期初余额16,551,000.00元[18][30] - 营业收入较上年同期减少11.25%[18] - 销售费用较上年同期增加23.22%[18] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期减少80.67%[18] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.25%[18] - 资产总计期末余额为74.61亿元，期初余额为73.83亿元，略有增长[33][34] - 营业总收入本期发生额为11.45亿元，上期发生额为12.90亿元，有所下降[36] - 营业总成本本期发生额为10.63亿元，上期发生额为9.07亿元，有所上升[36] - 净利润本期为5161.26万元，上期为2.68亿元，大幅下降[37] - 流动负债合计期末余额为11.75亿元，期初余额为10.93亿元，有所增加[33] - 非流动负债合计期末余额为2132.59万元，期初余额为2209.54万元，略有减少[34] - 所有者权益合计期末余额为62.64亿元，期初余额为62.68亿元，略有减少[34] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.39元，下降明显[38] - 货币资金期末余额为27.51亿元，期初余额为26.69亿元，有所增加[32] - 应收账款期末余额为2.77亿元，期初余额为3.12亿元，有所减少[32] 财务数据关键指标变化 - 2018年第一季度 - 2018年第一季度营业收入77320049.03元，上年同期为67002233.85元[40] - 2018年第一季度营业利润为-10120100.25元，上年同期为-5118851.57元[40] - 2018年第一季度净利润为-9783883.29元，上年同期为-4699571.15元[40] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为26191411.87元，上年同期为147567163.18元[44] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-207691469.58元，上年同期为-146506129.86元[45] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为22535090.46元，上年同期为-30687459.82元[45] - 2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为996628513.05元，上年同期为1110421211.66元[43] - 2018年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为885941732.90元，上年同期为881737153.54元[44] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为533908000.00元，上年同期为648727211.30元[45] - 2018年第一季度偿还债务支付的现金为455956778.90元，上年同期为655826362.15元[45] - 公司2018年第一季度支付的各项税费为4,228,955.76元，上一年同期为27,399,089.82元[48] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为173,128,767.18元，上一年同期为135,753,153.92元[48] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 111,807,234.23元，上一年同期为 - 91,121,099.45元[48] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为1,031,850.00元，上一年同期为3,331,179.81元[48] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,031,850.00元，上一年同期为82,772,694.24元[48] - 公司2018年第一季度取得借款收到的现金为428,000,000.00元，上一年同期为530,000,000.00元[48] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计为297,935,245.81元，上一年同期为532,536,812.48元[49] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为130,064,754.19元，上一年同期为 - 2,536,812.48元[49] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为17,225,669.96元，上一年同期为 - 10,885,217.69元[49] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,686,709,862.11元，上一年同期为124,067,559.22元[49] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34992，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，河钢集团有限公司持股比例23.20%，持股数量1.51414333亿股[11] - 前10名无限售条件股东中，河北宣工机械发展有限责任公司持有无限售条件股份数量7036.9667万股[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计115.704255万元，其中计入当期损益的政府补助33.01万元[8] 募集资金事项 - 公司于2018年1月5日披露用募集资金置换先期投入资金事项[16]

公司基本信息 - 公司股票代码为000923，上市于深圳证券交易所[12] - 公司聘请的会计师事务所为利安达会计师事务所(特殊普通合伙) [16] - 公司聘请的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2017年8月9日至2018年12月31日[16] 公司历史沿革 - 2012年5月25日公司经营范围变更，2016年11月21日再次变更[15] - 2006年原控股股东宣化工程机械集团有限公司破产注销，宣工发展持有公司42.65%（股改前持股比例）股份[15] - 2008年1月16日宣工发展持有公司7036.9667万股，占公司全部股份的35.54%[15] - 2017年8月公司完成重大资产重组后，河钢集团有限公司持有公司151,414,333股，占公司全部股份的23.20%，成为控股股东[15] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为54.01亿元，较2016年调整后增长39.17%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，较2016年调整后下降4.55%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3250.93万元，较2016年调整后增长136.74%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为12.49亿元，较2016年调整后增长26.16%[18] - 2017年末总资产为135.78亿元，较2016年末调整后增长37.27%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为65.58亿元，较2016年末调整后增长89.89%[18] - 2017年第一至四季度营业收入分别为6700.22万元、6936.24万元、16.86亿元、14.94亿元[22] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.73亿元、 - 4844.04万元、1.75亿元、 - 5890.73万元[22] - 2017年非经常性损益合计为2.08亿元，2016年为3.41亿元，2015年为2.13亿元[24] - 2017年公司实现营业收入54.01亿元，利润总额7.15亿元，归属于母公司的净利润2.75亿元[49] - 按同比合并口径计算，2017年营业收入、利润总额和归属于母公司的净利润较2016年分别变动39.17%、 - 0.02%和8.85%[49] - 2017年公司营业收入合计54.01亿元，同比增长39.17%[57] - 2017年销售费用19.34亿元，同比增59.89%；管理费用4.74亿元，同比增21.94%；财务费用1.33亿元，同比增35.36%[70] - 2017年研发人员101人，同比增5.21%；研发投入215.08万元，同比降1.53%；研发投入占营收比例0.04%，同比降0.02%[71] - 2017年经营活动现金流量净额12.49亿元，同比增26.16%；投资活动现金流量净额 -8.82亿元，同比增41.03%；筹资活动现金流量净额24.34亿元，同比增1200.43%[73][74] - 现金及现金等价物净增加额27.84亿元，同比增776.82%[74] - 投资收益5925198.07元，占利润总额比例0.83%；资产减值20437993.50元，占比2.86%；营业外收入1442220.65元，占比0.20%；营业外支出7451781.36元，占比1.04%[76] - 2017年末货币资金4288882506.75元，占总资产比31.59%，较2016年末比重增加16.37%；应收账款808042349.74元，占比5.95%，比重减少2.02%；存货1142065902.14元，占比8.41%，比重减少3.98%；固定资产1107985604.65元，占比8.16%，比重减少4.40%；在建工程2848929611.91元，占比20.98%，比重增加1.89%；短期借款595000000元，占比4.38%，比重增加2.61%；长期借款16551000元，占比0.12%，比重增加0.11%[78] - 可供出售金融资产期初数527490753元，计入权益的累计公允价值变动128260876.15元，期末数602161088.95元；金融负债期初和期末数均为0元[80] - 2017 - 2015年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润分别为274,790,331.00元、252,455,808.06元、180,510,742.33元，现金分红金额均为0元，分红比率均为0.00%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司重大重组完成后，形成矿业开发及矿产品加工销售和工程机械产品及配件生产销售双主营业务[28] - 金属矿开采及加工收入51.37亿元，占比95%，同比增长41.90%；机械制造收入2.64亿元，占比5%，同比增长1.30%[57] - 铜收入17.85亿元，占比34.76%，同比增长67.06%；磁铁矿收入29.78亿元，占比57.98%，同比增长38.18%[57] - 推土机收入1.97亿元，占比4%，同比增长41.91%[57] - 国内（机械产品）收入1.86亿元，占比3.45%，同比下降6.75%；非洲收入12.20亿元，占比22.58%，同比增长2.12%[58] - 亚洲收入30.90亿元，占比57.21%，同比增长34.15%；欧洲收入8.24亿元，占比15.26%，同比增长427.80%[58] - 金属矿开采及加工营业收入为51.37亿元，营业成本为18.49亿元，毛利率64.01%，营收同比增41.90%，成本同比增45.69%，毛利率同比降0.94%[60] - 采掘业销售量633.1万吨，生产量692.6万吨，同比分别增18.38%、14.44%；铜销售量4.4万吨，生产量3.3万吨，同比分别增36.56%、18.57%；磁铁矿销售量613.7万吨，生产量672.5万吨，同比分别增18.70%、14.82%[62] - 金属矿开采及加工营业成本18.49亿元，占比88.88%，同比增4.38%；机械制造营业成本2.31亿元，占比11.12%，同比降4.38%[64] 业务资源与能力 - 预计2018 - 2030年中国铜消费量年均增加4.4%，印度铜消费量年均增长6.7%[30] - 南非铜棒市场容量约8万吨，PC铜棒产能每年5万吨，占当地市场份额50%以上[30] - PC蛭石矿蛭石年产量15万吨左右，占全球份额1/3左右[30] - 铜矿一期地下开采深度最深达800米，二期最深达1200米[31] - 浮选后得到的磁铁矿产品纯度为64.5%，熔炼产生的铜纯度为99.5%[33] - 铜线产品现金结算或开票后32天付清货款，电解铜销售合同签署日付90%以上货款[37] - 截止2016年04月30日，铜矿(二期)保有资源/储量矿石量36288.56万吨，Cu金属量271.83万吨、TFe金属量4973.05万吨，Cu平均地质品位0.75%、TFe平均地质品位13.70%[37] - 评估利用资源储量矿石量12051.95万吨，Cu金属量96.48万吨、TFe金属量1633.23万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[37] - 评估基准日评估用可采储量矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨、TFe金属量1420.91万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[37] - 公司磁铁矿堆存约1.8亿吨，品位为56%，简单磁分离后品位可提至64.5%[44] - 公司具备年生产推土机3300台的能力，铸件年产20000吨[46] - 公司拥有各类高精尖设备1200多套，核心零部件全部自制[46] - 公司拥有国家20多项国家专利，有省级技术中心和强大的技术研发团队[45] 公司运营情况 - 推土机内外库存较年初降低41台[51] - 设备故障停机率较去年降低12%[51] - 去年公司销售的T160和TY230系列产品分别占到销售总台数的21%和32%[52] - 铜精矿及蛭石资源税缴纳标准为销售收入的7%，精铜为销售收入的5%[50] 投资与融资情况 - 2017年公司收购四联资源（香港）有限公司100%股权，致股权、固定资产和无形资产发生重大变化[41] - 四联香港总资产9629192647.37元，境外资产占公司净资产比重为70.92%[42] - 报告期投资额3097556436.45元，上年同期投资额0元，变动幅度0%[82] - 公司收购四联资源（香港）有限公司，投资金额3097556436.45元，持股比例100%，预计收益2532300000元，本期投资盈亏373183.16267万元[84] - 铜二期建设本报告期投入4.63亿元，截至报告期末累计实际投入33.995亿元，项目进度56%，预计收益171.49亿元，实现收益0元[87] - 公司报告期不存在证券投资[88] - 公司报告期不存在衍生品投资[89] - 2017年公司非公开发行204,724,406股新股募集配套资金，每股发行认购价格12.70元，共计募集资金26亿元，募集资金净额为25.3462266223亿元[91] - 公司对募集资金项目累计投入0元，本年度使用募集资金0元，募集资金余额25.3462266223亿元，利息收入1357.91809万元，募集资金账户余额为25.6114042913亿元[92] - 承诺投资项目PC铜矿二期建设承诺投资总额和调整后投资总额均为25.3462亿元，本报告期投入金额和截至期末累计投入金额均为0元[94] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用的募集资金25.346227亿元在募集资金专户存放[91] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2015 - 2016年末净利润分别为697,627.82元和2,091,631.29元，未进行利润分配和现金分红[108] - 截至2017年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,392,661,435.02元，母公司未分配利润为 - 88,375,728.69元[108] - 公司2017年度完成重组，投资收益未在当期体现，母公司未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增[108] 行业与市场趋势 - 2017年度工程机械行业需求逐步走高，预计今后几年趋于平稳[38] - 截至2017年12月31日，LME铜现货结算价为7251.50美元/吨，预计未来几年仍将高位运行[100] - 2017年以来铁矿石价格不断走高，未来供需趋于平衡，价格波动相对平稳，公司伴生磁铁矿的成本优势将得以显现[100] 公司发展规划 - 公司预计未来推土机需求保持平稳，以压雪机为首的冰雪机械产品将快速发展[101] - 公司机械板块定位高端化、多元化和智能化，矿业板块重点做好在建项目落地实施[101] 公司风险与应对 - 公司面临市场、汇率、物流平稳运行风险[102] - 公司对市场和汇率风险由财务部门预警并探索金融手段抵消，对物流风险做好预案拓宽途径预防[103] 股东与股权变动 - 河钢集团于2015年7月24日获得宣工发展100%股权，间接持有河北宣工7036.9667万股，该股份在重组完成后12个月内不得转让[112] - 河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能等取得的河北宣工本次非公开发行股份购买资产所发行股份，自上市之日起36个月内不转让[112][113] - 长城资产、林丽娜等认购河北宣工本次非公开发行股份募集配套资金所发行股份，自上市之日起36个月内不转让[113] - 公司原总股本为198,000,000股，变动后为652,728,961股[146][147] - 有限售条件股份变动前数量为0，变动后为454,728,961股，占比69.67%[146] - 无限售条件股份变动前数量为198,000,000股，占比100%，变动后为198,000,000股，占比30.33%[146] - 国有法人持股变动后为253,285,550股，占比38.80%[146] - 其他内资持股变动后为201,443,411股，占比30.86%[146] - 境内法人持股变动后为63,648,138股，占比9.75%[146] - 境内自然人持股变动后为78,740,156股，占比12.06%[146

公司基本信息 - 公司股票简称河北宣工，代码000923，上市于深圳证券交易所[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》，登载半年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn [17] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2018年08月31日[17] - 公司现注册资本为652,728,961元[156] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，以12个月为营业周期[165][166] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司自行决定记账本位币[167] 公司治理与变更 - 2018年1月29日，公司法定代表人及公司章程发生变更；6月28日，公司章程增加党章等内容[18] - 2018年6月29日，公司章程修订，增加党建工作内容[96] - 2018年6月29日，俊安实业更名为长天实业，继续履行在河北宣工重大资产重组中作出的承诺事项[96] - 公司董事会、监事会及经理层进行改选，成立市场化变革推进小组推进“市场化”改革[42] - 2018年1月29日，刘键等6人被选举为董事，刘志刚等3人被选举为监事，于根茂等4人被聘任，常战芳等11人离任或解聘[112][113] - 2018年6月4日，李耿立等3人独立董事任期届满离任，王占明等3人被选举为独立董事[113] - 2018年6月12日，胡志魁离任，周绍利等4人被聘任[114] - 2018年6月25日，常战芳因个人原因不再担任副总经理职务[114] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.12亿元，上年同期调整后为22.35亿元，同比增加3.44%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5760.11万元，上年同期调整后为1.25亿元，同比减少53.93%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.04亿元，上年同期调整后为2.86亿元，同比增加6.37%[19] - 本报告期末总资产135.30亿元，上年度末调整后为135.78亿元，同比减少0.36%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产63.23亿元，上年度末调整后为65.58亿元，同比减少3.59%[19] - 本报告期公司实现营业收入23.12亿元，利润总额1.29亿元，归属于母公司的净利润5760.11万元，同比分别变动3.44%、-61.22%和-53.93%[42] - 本报告期营业收入23.12亿元，上年同期22.35亿元，同比增长3.44%[48] - 本报告期营业成本9.85亿元，上年同期7.53亿元，同比增长30.79%[48] - 投资收益294.22万元，占利润总额比例2.27%，源于持有南非环境恢复基金收益[53] - 本报告期末货币资金39.56亿元，占总资产比例29.24%，上年同期末42.89亿元，占比31.70%，比重减少2.46%[55] - 本报告期末应收账款9.46亿元，占总资产比例6.99%，上年同期末8.08亿元，占比5.97%，比重增加1.02%[55] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额为3,955,828,221.11元，期初余额为4,288,882,506.75元[121] - 2018年6月30日，公司应收票据期末余额为1,896,039.00元，期初余额为4,368,200.00元[121] - 2018年6月30日，公司应收账款期末余额为945,942,282.09元，期初余额为808,042,349.74元[121] - 公司资产总计期末余额为135.2962353223亿元，期初余额为135.7848016807亿元[122][124] - 公司负债合计期末余额为49.3075627913亿元，期初余额为47.1498182883亿元[123] - 公司所有者权益合计期末余额为85.9886725310亿元，期初余额为88.6349833924亿元[124] - 母公司资产总计期末余额为75.3011032994亿元，期初余额为73.8349616563亿元[127][128] - 母公司负债合计期末余额为11.0573647673亿元，期初余额为11.1505072578亿元[128] - 母公司所有者权益合计期末余额为64.2437385321亿元，期初余额为62.6844543985亿元[128] - 公司短期借款期末余额为6.68亿元，期初余额为5.95亿元[122][127] - 公司长期借款期末余额为1.11312亿元，期初余额为0.16551亿元[123] - 母公司长期借款期末余额为36万元，期初余额为72万元[128] - 公司在建工程期末余额为29.6653093284亿元，期初余额为28.4892961191亿元[122] - 公司2018年上半年营业总收入23.12亿元，上年同期22.35亿元[131] - 2018年上半年营业总成本21.88亿元，上年同期19.16亿元[131] - 2018年上半年营业利润1.29亿元，上年同期3.32亿元[131] - 2018年上半年净利润8201.74万元，上年同期2.37亿元[131] - 归属于母公司所有者的净利润2018年上半年为5760.11万元，上年同期1.25亿元[132] - 2018年上半年其他综合收益的税后净额为 -3.47亿元，上年同期3.30亿元[132] - 2018年上半年综合收益总额为 -2.65亿元，上年同期5.68亿元[132] - 基本每股收益2018年上半年为0.088，上年同期0.192[132] - 母公司2018年上半年净利润1.59亿元，上年同期亏损964.67万元[135] - 2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金22.82亿元，上年同期23.13亿元[138] - 公司经营活动现金流入小计本期为27.08亿元，上期为23.48亿元[139] - 公司经营活动现金流出小计本期为24.05亿元，上期为20.62亿元[139] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.04亿元，上期为2.86亿元[139] - 公司投资活动现金流入小计本期为210.94万元，上期为1.08亿元[139] - 公司投资活动现金流出小计本期为4.35亿元，上期为4.75亿元[140] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.33亿元，上期为 - 3.67亿元[140] - 公司筹资活动现金流入小计本期为9.91亿元，上期为8.20亿元[140] - 公司筹资活动现金流出小计本期为9.82亿元，上期为8.50亿元[140] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为907.02万元，上期为 - 2960.53万元[140] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.33亿元，上期为 - 1.32亿元[140] - 本期期初归属于母公司所有者权益中股本为652,728,961元，资本公积为4,748,217,996.74元，其他综合收益为 - 252,844,301.96元，盈余公积为16,963,620.39元，未分配利润为1,392,661,435.02元，少数股东权益为2,305,770,628.05元，所有者权益合计为8,863,498,339.24元[145] - 本期增减变动金额中其他综合收益减少292,763,228.12元，未分配利润增加57,601,086.91元，少数股东权益减少29,468,944.93元，所有者权益合计减少264,631,086.14元[145] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为652,728,961元，资本公积为4,748,217,996.74元，其他综合收益为 - 545,607,530.08元，盈余公积为16,963,620.39元，未分配利润为1,450,262,521.93元，少数股东权益为2,276,301,683元，所有者权益合计为8,598,867,253.12元[147] - 上期上年期末归属于母公司所有者权益中股本为198,000,000元，资本公积为163,557,627.68元，其他综合收益为19,405,734.93元，盈余公积为16,963,620.39元，未分配利润为10,017,102.98元，所有者权益合计为407,944,085.98元[148] - 上期本年期初归属于母公司所有者权益中股本为198,000,000元，资本公积为16,963,620.39元，其他综合收益为 - 522,049,174.88元，盈余公积为16,963,620.39元，未分配利润为1,117,871,104.02元，少数股东权益为1,985,896,963.34元，所有者权益合计为5,439,341,076.50元[149] - 上期本期增减变动金额中股本增加454,728,961元，资本公积增加2,105,559,433.11元，其他综合收益增加269,204,872.92元，未分配利润增加274,790,331元，少数股东权益增加319,873,664.71元，所有者权益合计增加3,424,157,262.74元[149] - 上期综合收益总额中其他综合收益增加269,204,872.92元，未分配利润增加274,790,331元，少数股东权益增加328,424,456.99元，所有者权益合计增加872,419,660.91元[149] - 上期所有者投入和减少资本中股东投入普通股使股本增加454,728,961元，资本公积增加2,105,559,433.11元，所有者权益合计增加2,560,288,394.11元[149] - 上期利润分配中对所有者（或股东）的分配使未分配利润减少8,550,792.28元，所有者权益合计减少8,550,792.28元[149] - 上年期末股本为198,000,000元，本年期初余额相同，本期期末余额为652,728,961元[154][155] - 上年期末资本公积为163,557,627.68元，本年期初余额相同，本期期末余额为5,668,980,930.25元[154][155] - 上年期末其他综合收益为19,405,734.93元，本年期初余额相同，本期期末余额为14,975,587.28元[154][155] - 盈余公积金额始终为16,963,620.39元[152][154][155] - 上年期末未分配利润为10,017,102.98元，本年期初余额相同，本期期末余额为 - 88,375,728.69元[154][155] - 上年期末所有者权益合计为407,944,085.98元，本年期初余额相同，本期期末余额为6,424,373,853.21元[154][155] - 本期综合收益总额为 - 99,650,909.70元[155] - 本期所有者投入和减少资本中股东投入普通股金额为5,960,152,263.57元[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 金属矿开采及加工营业收入21.57亿元，营业成本8.17亿元，毛利率62.12%，营业收入同比增长2.79%，营业成本同比增长27.11%，毛利率同比下降7.25%[50] - 铜产品营业收入6.28亿元，营业成本6.48亿元，毛利率 - 3.27%，营业收入同比增长14.39%，营业成本同比增长27.06%[51] - 磁铁矿产品营业收入13.10亿元，营业成本0.95亿元，毛利率92.75%，营业收入同比下降4.05%，营业成本同比增长28.37%[51] 业务相关信息 - 2017年公司发行股份购买四联香港100%股权，形成矿业开发及矿产品加工、销售和工程机械产品及配件的生产、销售双主营业务[27] - 南非铜产品市场容量约8万吨，PC铜棒产能每年5万吨，约占当地市场份额50%以上[28] - PC蛭石矿是世界前三大蛭石矿，蛭石年产量15万吨左右，占全球份额1/3左右[28] - 铜线产品一般现金结算或开销售发票后32天付清货款，电解铜销售合同签署日支付90%以上货款，尾款验证重量后支付[29] - 磁铁矿出口价格参照普氏铁矿石指数，按金属量折算实际价格，以CFR价格条款计价，销售货款通过信用证方式结算[30] - 蛭石销售给南非本地客户销售票开出后一个月左右结算，销售给国外客户通过即期付款赎单、提单日后60天承兑赎单付款或装船月后25天电汇付款[30] - 工程机械产品市场需求2010 - 2011年达高峰后回落，2015年至最低点，20

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为12,809,213,269.88元，较上年度末减少5.67%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,418,322,471.39元，较上年度末减少2.13%[8] - 本报告期营业收入为1,222,068,812.57元，较上年同期减少27.52%；年初至报告期末营业收入为3,533,595,951.15元，较上年同期减少9.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为14,329,209.67元，较上年同期减少91.81%；年初至报告期末为71,930,296.58元，较上年同期减少76.01%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为260,872,454.90元，较上年同期减少40.23%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.022元/股，较上年同期减少92.93%；年初至报告期末均为0.110元/股，较上年同期减少82.17%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.16%，较上年同期减少95.49%；年初至报告期末为0.81%，较上年同期减少86.70%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计为5,020,301.61元[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为32,410，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 河钢集团有限公司持股比例为23.23%，持股数量为151,637,233股[13] 2018年部分财务科目数据关键指标变化 - 2018年9月30日货币资金为29.15亿元，较2017年末的42.89亿元减少32.03%，因兰特汇率下降及偿还部分借款[17] - 2018年9月30日其他应收款为1.61亿元，较2017年末的3163.19万元增加408.24%，因PMC公司应收利息及代垫款增加[17] - 2018年9月30日应付账款及应付票据为3.94亿元，较2017年末的6.13亿元减少35.72%，因PMC公司偿付供应商欠款[17] - 2018年管理费用为5.33亿元，较上年度的2.64亿元增加101.65%，因PMC公司职工年薪上涨及设备维检支出增加[17] - 2018年财务费用为 - 4298.46万元，较上年度的5673.84万元减少175.76%，因偿还部分借款使利息支出减少[17] - 2018年归属于母公司股东的净利润为7193.03万元，较上年度的2.99亿元减少76.01%，因PMC公司成本费用上升[17] - 2018年收到其他与经营活动有关的现金为5.49亿元，较上年度的7652.90万元增加617.46%，因四联香港公司收取保证金增加[17] - 2018年支付给职工以及为职工支付的现金为6.53亿元，较上年度的1.63亿元增加300.52%，因PMC公司职工年薪上涨[17] - 2018年吸收投资收到的现金为0，较上年度的25.84亿元减少100.00%，因去年发行股份募集配套资金而今年无该事项[17] 子公司股权质押情况 - 全资子公司四联资源（香港）有限公司于近期全部偿还国家开发银行贷款，其持有的四联资源（毛里求斯）有限公司100%股权质押手续解除[19]

公司基本信息 - 公司股票简称河北宣工，代码000923，上市于深圳证券交易所[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》，登载半年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn [17] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室，临时公告披露的指定网站查询日期为2018年8月31日[17] - 公司现注册资本为652,728,961元[156] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，以12个月为营业周期[165][166] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司自行决定记账本位币[167] 公司治理与变更 - 2018年1月29日，公司法定代表人及公司章程发生变更；6月28日，公司章程增加党章等内容[18] - 公司董事会、监事会及经理层进行改选，多位从事矿业及国际贸易的董事参与[42] - 公司成立市场化变革推进小组，推进“市场化”改革[42] - 2018年6月29日，公司章程修订增加党建工作内容，俊安实业更名为长天实业[96] - 2018年1月29日，刘键等6人被选举为董事，常战芳等6人离任董事，刘志刚等3人被选举为监事，张富贵等3人离任监事，于根茂等4人被聘任，周之胜等4人被解聘[112][113] - 2018年6月4日，李耿立等3人因任期届满离任独立董事，王占明等3人因经营发展需要被选举为独立董事[113] - 2018年6月12日，胡志魁因个人原因离任财务负责人，周绍利等4人因经营发展需要被聘任[114] - 2018年6月25日，常战芳因个人原因离任副总经理[114] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.12亿元，上年同期调整后为22.35亿元，同比增长3.44%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5760.11万元，上年同期调整后为1.25亿元，同比下降53.93%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.04亿元，上年同期调整后为2.86亿元，同比增长6.37%[19] - 本报告期末总资产135.30亿元，上年度末调整后为135.78亿元，同比下降0.36%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产63.23亿元，上年度末调整后为65.58亿元，同比下降3.59%[19] - 公司非经常性损益合计4,148,908.92元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6,950,968.50元，所得税影响额2,708,159.99元，少数股东权益影响额（税后）2,859,383.18元[24] - 本报告期公司实现营业收入23.12亿元，利润总额1.29亿元，归属于母公司的净利润5760.11万元，同比分别变动3.44%、-61.22%和-53.93%[42] - 本报告期营业收入23.12亿元，同比增长3.44%；营业成本9.85亿元，同比增长30.79%[48] - 销售费用10.05亿元，同比增长9.29%；管理费用1.99亿元，同比增长22.34%[48] - 财务费用 - 384.49万元，同比下降104.80%；所得税费用4737.74万元，同比下降50.76%[48] - 研发投入395.34万元，同比增长8.87%；经营活动现金流净额3.04亿元，同比增长6.37%[48] - 投资活动现金流净额 - 4.33亿元，同比增长17.93%；筹资活动现金流净额907.02万元，同比下降130.64%[48] - 现金及现金等价物净增加额 - 3.33亿元，同比增长152.50%[48] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额为3,955,828,221.11元，期初余额为4,288,882,506.75元[121] - 2018年6月30日，公司应收票据期末余额为1,896,039.00元，期初余额为4,368,200.00元[121] - 2018年6月30日，公司应收账款期末余额为945,942,282.09元，期初余额为808,042,349.74元[121] - 公司资产总计期末余额为135.2962353223亿元，期初余额为135.7848016807亿元，略有下降[122] - 流动负债合计期末余额为28.6848781779亿元，期初余额为26.7191267123亿元，有所上升[123] - 非流动负债合计期末余额为20.6226846134亿元，期初余额为20.4306915760亿元，略有上升[123] - 所有者权益合计期末余额为85.9886725310亿元，期初余额为88.6349833924亿元，有所下降[124] - 母公司资产总计期末余额为75.3011032994亿元，期初余额为73.8349616563亿元，略有上升[127] - 母公司流动负债合计期末余额为10.8505838772亿元，期初余额为10.9295528023亿元，略有下降[128] - 母公司非流动负债合计期末余额为2.067808901亿元，期初余额为2.209544555亿元，有所下降[128] - 母公司所有者权益合计期末余额为64.2437385321亿元，期初余额为62.6844543985亿元，有所上升[128] - 其他流动资产期末余额为5979.180288万元，期初余额为5367.231351万元，有所上升[122] - 可供出售金融资产期末余额为5.590831449亿元，期初余额为6.0216108895亿元，有所下降[122] - 2018年上半年营业总收入为23.12亿元，上年同期为22.35亿元[131] - 2018年上半年营业总成本为21.88亿元，上年同期为19.16亿元[131] - 2018年上半年净利润为8201.74万元，上年同期为2.37亿元[131] - 归属于母公司所有者的净利润2018年上半年为5760.11万元，上年同期为1.25亿元[132] - 2018年上半年其他综合收益的税后净额为 -3.47亿元，上年同期为3.30亿元[132] - 2018年上半年综合收益总额为 -2.65亿元，上年同期为5.68亿元[132] - 2018年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.088，上年同期均为0.192[132] - 母公司2018年上半年营业收入为1.55亿元，上年同期为1.36亿元[135] - 母公司2018年上半年净利润为1.59亿元，上年同期为 -964.67万元[135] - 2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为22.82亿元，上年同期为23.13亿元[138] - 公司经营活动现金流入小计本期为27.08亿元，上期为23.48亿元[139] - 公司经营活动现金流出小计本期为24.05亿元，上期为20.62亿元[139] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.04亿元，上期为2.86亿元[139] - 公司投资活动现金流入小计本期为210.94万元，上期为1.08亿元[139] - 公司投资活动现金流出小计本期为4.35亿元，上期为4.75亿元[140] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -4.33亿元，上期为 -3.67亿元[140] - 公司筹资活动现金流入小计本期为9.91亿元，上期为8.20亿元[140] - 公司筹资活动现金流出小计本期为9.82亿元，上期为8.50亿元[140] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为907.02万元，上期为 -2960.53万元[140] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -3.33亿元，上期为 -1.32亿元[140] - 本期期初归属于母公司所有者权益中股本为652,728,961元，资本公积为4,748,217,996.74元，其他综合收益为 - 252,844,301.96元，盈余公积为16,963,620.39元，未分配利润为1,392,661,435.02元，少数股东权益为2,305,770,628.05元，所有者权益合计为8,863,498,339.24元[145] - 本期增减变动金额中其他综合收益减少292,763,228.12元，未分配利润增加57,601,086.91元，少数股东权益减少29,468,944.93元，所有者权益合计减少264,631,086.14元[145] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为652,728,961元，资本公积为4,748,217,996.74元，其他综合收益为 - 545,607,530.08元，盈余公积为16,963,620.39元，未分配利润为1,450,262,521.93元，少数股东权益为2,276,301,683元，所有者权益合计为8,598,867,253.12元[147] - 上期上年期末归属于母公司所有者权益中股本为198,000,000元，资本公积为163,557,627.68元，其他综合收益为19,405,734.93元，盈余公积为16,963,620.39元，未分配利润为10,017,102.98元，所有者权益合计为407,944,085.98元[148] - 上期本年期初归属于母公司所有者权益中股本为198,000,000元，资本公积为16,963,620.39元，其他综合收益为 - 522,049,174.88元，盈余公积为16,963,620.39元，未分配利润为1,117,871,104.02元，少数股东权益为1,985,896,963.34元，所有者权益合计为5,439,341,076.50元[149] - 上期本期增减变动金额中股本增加454,728,961元，资本公积增加2,105,559,433.11元，其他综合收益增加269,204,872.92元，未分配利润增加274,790,331元，少数股东权益增加319,873,664.71元，所有者权益合计增加3,424,157,262.74元[149] - 上期综合收益总额中其他综合收益增加269,204,872.92元，未分配利润增加274,790,331元，少数股东权益增加328,424,456.99元，所有者权益合计增加872,419,660.91元[149] - 上期所有者投入和减少资本中股东投入普通股使股本增加454,728,961元，资本公积增加2,105,559,433.11元，所有者权益合计增加2,560,288,394.11元[149] - 上期利润分配中对所有者（或股东）的分配使未分配利润减少8,550,792.28元，所有者权益合计减少8,550,792.28元[149] - 上年期末股本为198,000,000元，本期期末为652,728,961元[154][155] - 上年期末资本公积为163,557,627.68元，本期期末为5,668,980,930.25元[154][155] - 上年期末其他综合收益为19,405,734.93元，本期期末为18,147,656.90元[154][155] - 上年期末未分配利润为10,017,102.98元，本期期末为 - 88,375,728.69元[154][155] - 上年期末所有者权益合计为407,944,085.98元，本期期末为6,268,445,439.85元[154][155] - 本期综合收益总额变动为 - 99,650,909.70元[155] - 本期所有者投入和减少资本中股东投入普通股金额为5,960,152,263.57元[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2017年发行股份购买四联香港100%股权，形成矿业开发及矿产品加工、销售和工程机械产品及配件的生产、销售双主营业务[27] - 南非铜产品市场容量约8万吨，PC铜棒产能每年5万吨，约占当地市场份额50%以上[28] - PC蛭石矿蛭石年产量15万吨左右，占全球份额1/3左右[28] - 铜线产品一般现金结算或开票后32天付清货款，电解铜销售合同签署日支付90%以上货款，尾款验证重量后支付[29][30] - 磁铁矿出口价格参照普氏铁矿石指数，以CFR价格条款计价，销售货款通过信用证方式结算[30] - 蛭石销售给南非本地客户开票后一个月左右结算，销售给国外客户通过即期付款赎单、提单日后60天承兑赎单付款或装船月后25天电汇付款[30] - 工程机械产品市场需求2010 - 2011年达高峰后回落，2015年至最低点，2016年下半年企稳回升，2018年需求逐步走高[30] - 四联香港

公司基本信息 - 公司股票简称河北宣工，代码000923，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为刘键，注册地址在河北省张家口市宣化区东升路21号[12] 公司经营范围变更 - 2012年5月25日公司经营范围变更，增加多项业务[15] - 2016年11月21日公司经营范围再次变更，涵盖研发、租赁等业务[15] 公司控股股东变更 - 2006年7月21日原控股股东宣化工程机械集团有限公司依法破产，10月13日注销[15] - 2008年1月16日宣工发展持有公司7036.9667万股，占比35.54%，成为第一大股东[15] - 2017年8月公司完成重大资产重组后，河钢集团有限公司持有公司151,414,333股，占比23.20%，成为控股股东[15] - 公司控股股东于2017年08月09日变更为河钢集团有限公司[159] 公司聘请中介机构 - 公司聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所[16] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，持续督导期为2017年8月9日至2018年12月31日[16] - 现聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为境内会计师事务所，报酬60万元，审计服务连续年限5年[124] - 本年度聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，审计费用20万元[124] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为54.01亿元，较2016年调整后增长39.17%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为2.75亿元，较2016年调整后增长8.85%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为12.49亿元，较2016年调整后增长26.16%[18] - 2017年末总资产为135.78亿元，较2016年末调整后增长37.27%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为65.58亿元，较2016年末调整后增长89.89%[18] - 2017年第一至四季度营业收入分别为6700.22万元、6936.24万元、16.86亿元、14.94亿元[22] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 469.96万元、 - 494.72万元、1.75亿元、 - 2509.62万元[22] - 2017年非经常性损益合计为2.21亿元，2016年为9515.27万元，2015年为3327.08万元[24] - 2017年公司实现营业收入54.01亿元，利润总额7.15亿元，归属于母公司的净利润2.75亿元[49] - 按同比合并口径计算，2017年营业收入、利润总额和归属于母公司的净利润较2016年分别变动39.17%、 - 0.02%和8.85%[49] - 2017年公司营业收入合计54.01亿元，同比增长39.17%[57] - 2017年销售费用19.34亿元，同比增59.89%；管理费用4.74亿元，同比增21.94%；财务费用1.33亿元，同比增35.36%[70] - 2017年研发人员101人，同比增5.21%；研发投入215.08万元，同比降1.53%[71] - 2017年经营活动现金流量净额12.49亿元，同比增26.16%；投资活动现金流量净额 -8.82亿元，同比增41.03%；筹资活动现金流量净额24.34亿元，同比增1200.43%[73][74] - 投资收益5925198.07元，占利润总额比例0.83%；资产减值20437993.50元，占比2.86%；营业外收入1442220.65元，占比0.20%；营业外支出7451781.36元，占比1.04%[76] - 2017年末货币资金4288882506.75元，占总资产比31.59%，较2016年末比重增加16.37%；应收账款808042349.74元，占比4%，比重减少2.02%；存货1142065902.14元，占比8.41%，比重减少3.98%；固定资产1107985604.65元，占比8.16%，比重减少4.40%；在建工程2848929611.91元，占比20.98%，比重增加1.89%；短期借款595000000元，占比4.38%，比重增加2.61%；长期借款16551000元，占比0.12%，比重增加0.11%[78] - 可供出售金融资产期初数527490753元，累计公允价值变动128260876.15元，期末数602161088.95元；金融负债期末数0元[80] - 2017年公司非公开发行204,724,406股新股，每股发行认购价格12.70元，共计募集资金26亿元，募集资金净额为25.3462266223亿元[91] - 公司对募集资金项目累计投入0元，本年度使用募集资金0元，募集资金余额25.3462266223亿元，利息收入1357.91809万元，募集资金账户余额为25.6114042913亿元[92] - 2015年末和2016年末净利润分别为697,627.82元和2,091,631.29元，未进行利润分配和现金分红[108] - 截至2017年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,392,661,435.02元，母公司未分配利润为 - 88,375,728.69元[108] - 2017年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为274,790,331.00元，现金分红金额为0.00元，分红比率为0.00%[110] - 2016年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为252,455,808.06元，现金分红金额为0.00元，分红比率为0.00%[110] - 2015年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为180,510,742.33元，现金分红金额为0.00元，分红比率为0.00%[110] 公司业务线变化 - 报告期内公司重大重组完成后，行业类别由专用设备制造业变更为黑色金属采选业[28] - 重组后公司形成矿业开发及矿产品加工销售和工程机械产品及配件生产销售双主营业务[28] - 2017年6月30日，公司向四联香港全体股东非公开发行A股股份25000.4555万股，业务变为矿资源冶炼和工程机械双主营业务[65][66] 各条业务线数据关键指标变化 - 金属矿开采及加工收入51.37亿元，占比95%，同比增长41.90%；机械制造收入2.64亿元，占比5%，同比增长1.30%[57] - 铜收入17.85亿元，占比34.76%，同比增长67.06%；磁铁矿收入29.78亿元，占比57.98%，同比增长38.18%[57] - 推土机收入1.97亿元，占比4%，同比增长41.91%[57] - 国内（机械产品）收入1.86亿元，占比3.45%，同比下降6.75%；非洲收入12.20亿元，占比22.58%，同比增长2.12%[58] - 亚洲收入30.90亿元，占比57.21%，同比增长34.15%；欧洲收入8.24亿元，占比15.26%，同比增长427.80%[58] - 金属矿开采及加工营业收入51.37亿元，营业成本18.49亿元，毛利率64.01%，营收同比增41.90%，成本同比增45.69%，毛利率同比降0.94%[60] - 2017年采掘业销售量6331千吨，同比增18.38%；生产量6926千吨，同比增14.44%[62] - 2017年铜销售量44千吨，同比增36.56%；生产量33千吨，同比增18.57%[62] - 2017年磁铁矿销售量6137千吨，同比增18.70%；生产量6725千吨，同比增14.82%[62] 公司业务相关资源及生产情况 - 预计2018 - 2030年中国铜消费量年均增加4.4%，印度铜消费量年均增长6.7%[30] - 南非铜棒市场容量约8万吨，PC铜棒产能每年5万吨，占当地市场份额50%以上[30] - PC蛭石矿蛭石年产量15万吨左右，占全球份额1/3左右[30] - 铜矿一期地下开采深度最深达800米，二期最深达1200米[31] - 研磨后矿石分解成直径约0.15毫米的碎片[33] - 铁矿石分离得到64.5%的磁铁矿产品，熔炼产生纯度为99.5%的铜[33] - 截止2016年04月30日，铜矿(二期)保有资源/储量矿石量36288.56万吨，Cu金属量271.83万吨、TFe金属量4973.05万吨，Cu平均地质品位0.75%、TFe平均地质品位13.70%[37] - 评估利用资源储量矿石量12051.95万吨，Cu金属量96.48万吨、TFe金属量1633.23万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[37] - 评估基准日评估用可采储量矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨、TFe金属量1420.91万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[37] - 公司堆存约1.8亿吨磁铁矿，品位为56%，经磁分离可提至64.5%[44] - 公司具备年生产推土机3300台的能力，铸件年产20000吨[46] - PC蛭石矿蛭石产量占全球份额约1/3[43] 公司业务销售及采购情况 - 铜线产品现金结算或开票后32天付清货款，电解铜销售合同签署日支付90%以上货款[37] - 推土机内外库存较年初降低41台[51] - 设备故障停机率较去年降低12%[51] - 去年公司销售的T160和TY230系列产品分别占到销售总台数的21%和32%[52] - 铜精矿及蛭石资源税缴纳标准为销售收入的7%，精铜为销售收入的5%[50] - 前五名客户合计销售金额30.85亿元，占年度销售总额比例57.11%[67] - 前五名供应商合计采购金额5.94亿元，占年度采购总额比例28.56%[68] 公司投资情况 - 2017年公司收购四联资源（香港）有限公司100%股权，致股权、固定资产和无形资产发生重大变化[41] - 四联香港总资产9629192647.37元，境外资产占公司净资产比重为70.92%[42] - 报告期投资额3097556436.45元，上年同期投资额0元，变动幅度0%[82] - 公司收购四联资源（香港）有限公司，投资金额3097556436.45元，持股比例100%，预计收益2532300000元，本期投资盈亏373183162.67元[84] - 铜二期建设本报告期投入4.63亿元，截至报告期末累计投入33.995亿元，项目进度56%，预计收益171.49亿元，实现收益0元[87] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[88][89] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司行业市场情况 - 截至2017年12月31日，LME铜现货结算价为7251.50美元/吨，预计未来几年仍将高位运行[100] - 2017年以来铁矿石价格不断走高，未来供需趋于平衡，价格波动相对平稳[100] 公司业务发展规划 - 磁铁矿计划年产量将提升至750万吨[102] - 公司预计未来推土机需求将保持平稳，以压雪机为首的冰雪机械产品将迎来快速发展期[101] 公司风险及应对措施 - 公司可能面临市场、汇率、物流平稳运行风险[102] - 公司对市场和汇率风险由财务部门预警并探索金融手段抵消，对物流风险做好预案拓宽运输途径预防[103] 公司股份限售承诺 - 河钢集团于2015年7月24日获宣工发展100%股权，间接持有河北宣工7036.9667万股，重组完成后12个月内不得转让[112] - 河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能等取得的河北宣工本次非公开发行股份购买资产所发行股份，自上市之日起36个月内不转让[112][113][162] - 长城资产、林丽娜等认购河北宣工本次非公开发行股份募集配套资金所发行股份，自上市之日起36个月内不转让[113][162] - 若监管机构对认购的河北宣工增发股份锁定期有要求，锁定期将相应调整且无需再提交董事会、股东大会审议[162][163] - 交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，河钢集团承诺持有公司股票锁定期自动延长至少6个月[162] 公司业绩承诺及补偿 - 河钢集团等承诺四联香港2016 - 2019年度扣非后归母净利润分别不低于23344.00万元、25323.00万元、22985.00万元和31629.00万元[113][115] - 2017年四联资源（香港）有限公司预测业绩为25323万元，实际业绩为33756.76万元[114] - 若标的公司业绩承诺期内累计实际净利润未达累计承诺预测净利润

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.44502348亿元，上年同期调整后为12.8961223932亿元，同比减少11.25%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3352.306588万元，上年同期调整后为1.7346993622亿元，同比减少80.67%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2619.141187万元，上年同期调整后为1.4756716318亿元，同比减少82.25%[8] - 本报告期末总资产135.8926376486亿元，上年度末调整后为135.9530201455亿元，同比减少0.04%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.6938893644亿元，上年度末调整后为65.6525903132亿元，同比增加0.06%[8] - 非经常性损益合计115.704255万元，其中计入当期损益的政府补助33.01万元[9] - 应收账款较年初增加17.27%，因结算与入账时间存在差异[19] - 短期借款较年初增加23.19%，为补充流动性资金增加短期融资规模[19] - 应付账款较年初增加36.8%，现有支付政策使入账与支付时间存在差异[19] - 其他应付款较年初减少63.05%，因偿还到期款项[19] - 一年内到期非流动负债减少22.09%，因偿还到期长期借款[19] - 长期借款较年初增加639.89%，基于后期资金需求特性增加长期融资资本[19] - 营业收入较上年同期减少11.25%，受降雨量较大恶劣天气影响[19] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期减少80.67%，受恶劣天气影响致营收下降和成本费用增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.25%，因营业收入下降[19] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数34992户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，河钢集团有限公司持股比例23.20%，持股数量1.51414333亿股[12] - 前10名股东中，河北宣工机械发展有限责任公司持股比例10.78%，持股数量7036.9667万股[12] - 前10名股东中，天津物产进出口贸易有限公司持股比例9.58%，持股数量6250.1139万股，质押6250万股[12] 募集资金使用情况 - 2018年1月5日公司用募集资金置换先期投入资金[17]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为12,909,119,408.69元，较上年度末增长30.51%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,403,082,203.37元，较上年度末增长85.41%[6] - 本报告期营业收入为1,685,996,952.48元，较上年同期增长78.10%；年初至报告期末营业收入为3,907,605,043.52元，较上年同期增长56.53%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为174,856,998.86元，较上年同期增长329.88%；年初至报告期末为299,886,573.54元，较上年同期增长266.67%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为436,432,184.40元，较上年同期减少20.86%[6] - 本报告期基本每股收益为0.3114元/股，较上年同期增长242.95%；年初至报告期末为0.6167元/股，较上年同期增长237.73%[6] - 2017年9月30日合并指标货币资金38.52亿元，较2016年末15.05亿元增长155.93%，因收到募集资金25.62亿元[14] - 2017年合并指标其他应收款2348.31万元，较2016年末1.33亿元减少82.38%，因出售高特佳股权应收款已收到[14] - 2017年合并指标营业收入39.08亿元，较上年度24.96亿元增长56.53%，因铜矿及铁矿石价量齐升[14] - 2017年9月30日母公司指标货币资金26.70亿元，较2016年末1.35亿元增长1870.63%，因收到募集资金25.62亿元[15] - 2017年母公司指标其他应收款1625.91万元，较2016年末1.18亿元减少86.24%，因出售高特佳股权应收款已收到[15] - 2017年母公司营业税金及附加2069.10万元，较上年度67.78万元增长2952.68%，因补缴营业税及附加[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,433，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 河钢集团有限公司持股比例为23.20%，持股数量为151,414,333股[10] - 河北宣工机械发展有限责任公司持股比例为10.78%，持股数量为70,369,667股[10] - 天津物产进出口贸易有限公司持股比例为9.58%，持股数量为62,501,139股，质押数量为58,250,000股[10] 股权交易与股份变动 - 2017年6月30日公司获核准向河钢等发行股份购买资产并募集配套资金[18] - 公司受让四联香港股东股份，变更后持有其100%股份[19] - 2017年8月9日发行股份购买资产新增2.50亿股上市，发行后公司股份4.48亿股[19] - 2017年8月29日发行股份募集配套资金新增2.05亿股上市，非公开发行后公司股份6.53亿股[19] 股份锁定与业绩承诺 - 河钢集团于2015年7月24日间接持有河北宣工7036.9667万股，该股份遵照12个月锁定期锁定[22] - 河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能等承诺取得的非公开发行股份自上市之日起36个月内不转让[22] - 长城资产、林丽娜等认购的非公开发行股份募集配套资金所发行股份自上市之日起36个月内不转让[22] - 河钢集团等承诺四联香港2016 - 2019年度扣非后归母净利润分别不低于23344.00万元、25323.00万元、22985.00万元和31629.00万元[22] 公司经营相关事项 - 2017年7 - 9月公司多次通过电话沟通接待个人咨询经营和重大资产重组事项，未提供资料[26] 投资与担保情况 - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司报告期不存在衍生品投资[25] - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[28] 精准扶贫情况 - 公司三季度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续计划[29]