财通证券股份有限公司 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 浙江众合科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）担任本次 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构。本保荐机构 及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《浙江众合科技股份有 限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）一致。 3-3-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 一、发行人概况 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司")申请向特定对象发行股票 事项现处于深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 23 日披露了《2023 年半年度报告》，公司按照审 核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据进行了同 步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 册的批复及其时间尚存在不确定性。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—086 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 浙江众合科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 ...

证券简称：众合科技 证券代码：000925 浙江众合科技股份有限公司 Unittec Co., Ltd. （杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层） 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公 司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策 ...

关于浙江众合科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 中汇会专[2023]9017 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 7 月 31 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120130 号)的要求，我们对 问询函中涉及会计师的相关问题逐项进行了认真核查，现将核查情况回复如下： 问题 1 2022 年及 2023 年 1-3 月发行人营业收入分别同比下降 11.93%和 14.82%， 归母净利润分别同比下降 71.89%和 235.73%。根据发行人披露的《2023 年半年 度业绩预告》，2023 年 1-6 月归母净利润为亏损 3850 万元-5500 万元之间，同比 下降 180%-214%。报告期各期末，公司货币资金及有息负债余额较高；应收账款 与合同资产账面价值占总资产的比例超 30%，一年以上应收账款占比分别为 15.67%、23.94%、35.90%和 41.20%，占比逐年增加。报告期内，发行人关联采 购金额占同期营业成本比例分别为 19.51%、30.55%、19.43%和 10.16%。截至 2023 年 ...

证券简称：众合科技 证券代码：000925 关于浙江众合科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 浙江众合科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120130 号）（以下简称"问 询函"）已收悉，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"众合科技"）与财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）、 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"）和中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问询函所列问题逐项进行 了讨论、核查与落实，现回复说明如下。 如无特别说明，本回复使用的简称与《浙江众合科技股份有限公司 2022 年 向特定对象发行 A 股股票券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释 义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | -- ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—085 浙江众合科技股份有限公司 关于第四期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司""众合科技") 于 2023 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，于 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议并通过了《第四期员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议 案，同意公司实施第四期员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本员工 持股计划相关的事宜。本员工持股计划的具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将严格遵守相关规则，持续推进本员工持股计划的实施，关注本员工持 股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月四日 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 ...

浙江众合科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期满 未行权股票期权的议案》，具体情况如下： 公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权的第一个行权 期已于 2023 年 8 月 2 日届满。截至本次激励计划股票期权的第一个行权期届满 之日，激励对象共计自主行权 229.70 万份，到期未行权 14.30 万份。公司依照 规定将该到期未行权的当期股票期权予以注销。本次注销完成后，本次激励计划 有效期内剩余的股票期权数量为 183 万份，激励对象 70 人。具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 18 日披露的公司《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予股票期权第一个行权期满未行权股票期权的公告》（临 2023-074）。 公司已向中国证券登 ...

公司发展规划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司在本报告中分析了未来发展可能面临的风险因素和应对措施[3] - 公司在报告中列出了各个章节的目录，包括公司简介、主要财务指标、管理层讨论与分析等[4] - 公司在报告中提到了备查文件目录，包括财务报表、公告原稿等[5] 业务拓展与合作 - 公司在2023年半年度报告中提到了浙江众合科技股份有限公司的相关子公司和合作伙伴[6] - 公司在报告中提到了持续加码产业数智化领域，重点发展东数西算战略合作，打造算力资源池，孕育“数智+感知+AI赋能”三大平台[17] - 公司通过子公司在算力服务、交通、大健康和能源煤炭、城市治理等领域开展具体数智业务，推动产业数智化的发展[19] - 公司投资设立庆阳市众源时空云科技有限公司，建设时空大数据云中心项目，构建全国性时空大数据资源服务网格，推动行业数据全产业链条的发展[19] - 公司投资设立浙江众合智源科技有限公司，重点发展交通、能源、城市治理三大产业，致力于为客户提供全生命周期的工业软件及数字化转型解决方案[20] 业务领域拓展 - 公司提供轨道交通核心机电系统解决方案，包括轨道交通信号系统、自动售检票及线网清分系统等[24] - 公司已应用于多个城市的智能驾驶辅助系统，实现列车行进前方不可预测的非合作目标侵限主动式检测[23] - 公司主要产品为半导体级抛光片、研磨片，应用于分立器件、通信、物联网、消费电子、汽车电子等多领域[28] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为749,399,680.80元，同比下降23.54%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-39,141,165.41元，同比下降181.35%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.07元，同比下降177.78%[13] - 公司2023年上半年总资产为7,218,079,352.66元，较去年同期下降1.20%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为2,753,704,312.72元，较去年同期下降0.67%[13] 环保与社会责任 - 公司在环保投资方面主要包括废气治理、废水治理、噪声治理和固废处置等项目[77] - 公司在社会责任方面积极推进乡村振兴，通过建立助农共富实践基地和共富工坊等项目，助力当地农户发展[79] 股权激励与股东情况 - 公司实施了2019年和2021年股权激励计划，涉及股票期权和限制性股票激励计划，具体包括激励对象、激励数额、解除限售情况等[62] - 公司员工持股计划情况显示，公司董事、监事、高级管理人员持有股票总数为27,353,600股，占上市公司股本总额的4.88%[64] - 公司股东持股情况：浙江博众数智科技创新集团持股4.90%，浙江众合科技股份有限公司持股2.73%，吴文波持股2.25%，国泰君安证券股份有限公司持股2.15%[138]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023—081 浙江众合科技股份有限公司 关于调整关联担保额度与结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司""众合科技"）拟调整 关联担保额度与结构，本次调整后众合科技对外担保总额减少 6,000 万元人民 币，总体担保责任降低。相关调整如下： 1.1 众合科技对博众数智及其控股子公司原提供担保合计不超过 45,000 万 元人民币，现调减为不超过 30,000 万元人民币。被担保主体资产负债率超过 70%， 占公司最近一期经审计净资产的 10.82%，敬请投资者关注担保风险； 1.2 众合科技对联营企业原提供担保合计不超过 123,000 万元人民币，现 调整为不超过 132,000 万元人民币。其中为资产负债率超过 70%的联营企业提供 担保总额合计不超过 87,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 31.38%，敬请投资者关注担保风险。 2、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据上述 被担保 ...

浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第二十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及浙江众合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度 的有关规定，作为公司独立董事，对第八届董事会第二十五次会议相关事项进行 了事前审核： 一、关于调整关联担保额度与结构之事前认可意见 （本页无正文，为公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的 事前认可意见的签字盖章页） 独立董事签署： 姚 先 国 贾 利 民 益 智 黄 加 宁 孙 剑 二〇二三年八月二十一日 此次调整关联担保额度与结构事项，是基于充分考虑关联方及联营企业业务 的当前实际融资需求及未来发展情况。经过本次调整后，众合科技对外担保总额 减少 6,000 万元，总体担保责任降低；且调整关联担保额度，符合市场交易原则， 不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会对 公司独立性产生影响，亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 经初步审核，我们同意将上述议案提交公司第八 ...