中国银河证券股份有限公司 关于湖北福星科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为湖北福 星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2022 年度向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现就发行人 调整募投项目拟投入募集资金金额进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348 号），公司本次向特定对 象发行股票数量 223,491,752 股，每股发行价格为人民币 3.64 元，募集资金总额 为人民币 813,509,977.28 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,907,575.25 元后，实际募集资金净额为人民 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-079 湖北福星科技股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对上述募集资金采取了专户 存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协 议，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-078）。 二、募集资金投资项目的基本情况 本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 813,509,977.28 元，扣除发 行费用后的募集资金净额 805,602,402.03 元，少于原计划投入募投项目金额，根 据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司 ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对上述募集资金采取了专户 存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协 1 议。 中国银河证券股份有限公司 关于湖北福星科技股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为湖 北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2022 年度向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 发行人以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事 项进行了 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-083 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的 公告》（公告编号：2023-079）。 三、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议通 知于 2023 年 12 月 22 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议，并表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于签署募集资金专户存储监管 ...

募资情况 - 向特定对象发行股票223,491,752股，每股3.64元，募资813,509,977.28元，净额805,602,402.03元[1] - 2023年12月25日收到扣除费用后募资809,009,977.28元[1] 资金置换 - 用募资置换预先投入及支付发行费用自筹资金54,721.63万元[1][9][10][11] - 补充流动资金置换招行棚改贷款24,000.00万元，已自筹偿还25,762.00万元[5] 项目投入 - 红桥城K6住宅调整后拟投15,000.00万元，已预先投入3,809.66万元[7] - 红桥城K15项目调整后拟投41,560.24万元，已预先投入26,676.59万元[7] - 补充流动资金项目调整后拟投24,000.00万元[7] 决策情况 - 2023年12月28日董事会和监事会通过募资置换议案[1][9] - 独立董事、监事会和保荐人均同意募资置换自筹资金[10][11]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-081 湖北福星科技股份有限公司 关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款 用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福星股份"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通 过了《关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目的议 案》，同意公司以募集资金向募投项目实施主体湖北福星惠誉三眼桥置业有限公 司（以下简称"三眼桥置业"）发放无息借款，全部借款将用于募投项目。具体内 容如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资 | 调整前拟投入金额 | 调整后拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 红桥城 K6 住宅项目 | | 66,356.89 | 25,556.00 | 15,000.00 | | 2 | 红桥城 K15 | 项目 | 228,775.7 ...

资本变更 - 公司变更前注册资本和股本均为914,983,936元[3] - 变更后的累计注册资本和股本均为1,138,475,688元[5] - 增加注册资本9.14983936亿元，新增股本2.23491752亿元[22] 股份发行 - 公司向特定对象实际发行223,491,752股，每股发行价3.64元[3] - 发行定价基准日为2023年12月14日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%即3.63元/股[19] - 发行对象所认购股票限售期为6个月，自上市首日起计算[23] 资金募集 - 募集资金总额813,509,977.28元，净额805,602,402.03元[3][4] - 承销及保荐费用含税5,000,000元，已支付500,000元[4] - 实际募集资金中223,491,752元计入股本，582,110,650.03元转入资本公积[4] 股份结构 - 受限售条件股份变更前金额4,111,163元，占比1.54%，变更后237,602,915元，占比20.87%[16] - 无限售条件股份变更前金额900,872,773元，占比98.46%，变更后900,872,773元，占比79.13%[16] 发行费用 - 发行费用合计790.757525万元（不含税）[1][23] - 保荐及承销费用471.698113万元、律师费179.245283万元等[1][23]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-077 湖北福星科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经深圳证券交易所备案通过， 公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关文件。 ...

发行基本信息 - 发行A股，每股面值1元[5] - 定价基准日为2023年12月14日，发行价3.64元/股[6] - 发行数量223,491,752股，募资总额813,509,977.28元，净额805,602,402.03元[7][9] - 发行对象14家，均现金认购，限售期6个月[10][11] 发行流程 - 2022年12月董事会、股东大会通过非公开发行议案[15][19] - 2023年6月深交所认为符合发行条件，证监会同意注册[21][22] - 2023年11月报送方案及名单，新增12家意向投资者[23][24] - 2023年12月18日首轮申购结束，20日追加发行截止[25] - 2023年12月20日发《缴款通知书》，22日收齐资金，25日划转[38][39] 申购情况 - 首轮苏桐申购5000万元，张明远3066万元，UBS AG 3700万元等[26] - 追加财通基金2850万元，诺德基金1392万元，刘福娟1000万元等[27] 合规情况 - 发行对象无关联方认购，均符合适当性要求[31][36] - 发行过程及对象合规，选择公平公正[42][44]

股票简称：福星股份 股票代码：000926 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 湖北福星科技股份有限公司 HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD （湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号） 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二三年十二月 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 谭少群 冯东兴 张 景 赵 曼 田志龙 吴德军 谭奇材 冯俊秀 肖永超 全体监事签名： 李 俐 肖建明 李勇方 非董事高级管理人员签名： 刘慧芳 湖北福星科技股份有限公司 年 月 日 2 | 目 | 录 3 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行概要 7 | | | 三、本次发行的发行对象情况 12 | | | 四、本次发行的相关机构情况 19 | | ...