股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-083 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的 公告》（公告编号：2023-079）。 三、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议通 知于 2023 年 12 月 22 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议，并表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于签署募集资金专户存储监管 ...

募资情况 - 向特定对象发行股票223,491,752股，每股3.64元，募资813,509,977.28元，净额805,602,402.03元[1] - 2023年12月25日收到扣除费用后募资809,009,977.28元[1] 资金置换 - 用募资置换预先投入及支付发行费用自筹资金54,721.63万元[1][9][10][11] - 补充流动资金置换招行棚改贷款24,000.00万元，已自筹偿还25,762.00万元[5] 项目投入 - 红桥城K6住宅调整后拟投15,000.00万元，已预先投入3,809.66万元[7] - 红桥城K15项目调整后拟投41,560.24万元，已预先投入26,676.59万元[7] - 补充流动资金项目调整后拟投24,000.00万元[7] 决策情况 - 2023年12月28日董事会和监事会通过募资置换议案[1][9] - 独立董事、监事会和保荐人均同意募资置换自筹资金[10][11]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-081 湖北福星科技股份有限公司 关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款 用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福星股份"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通 过了《关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目的议 案》，同意公司以募集资金向募投项目实施主体湖北福星惠誉三眼桥置业有限公 司（以下简称"三眼桥置业"）发放无息借款，全部借款将用于募投项目。具体内 容如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资 | 调整前拟投入金额 | 调整后拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 红桥城 K6 住宅项目 | | 66,356.89 | 25,556.00 | 15,000.00 | | 2 | 红桥城 K15 | 项目 | 228,775.7 ...

资本变更 - 公司变更前注册资本和股本均为914,983,936元[3] - 变更后的累计注册资本和股本均为1,138,475,688元[5] - 增加注册资本9.14983936亿元，新增股本2.23491752亿元[22] 股份发行 - 公司向特定对象实际发行223,491,752股，每股发行价3.64元[3] - 发行定价基准日为2023年12月14日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%即3.63元/股[19] - 发行对象所认购股票限售期为6个月，自上市首日起计算[23] 资金募集 - 募集资金总额813,509,977.28元，净额805,602,402.03元[3][4] - 承销及保荐费用含税5,000,000元，已支付500,000元[4] - 实际募集资金中223,491,752元计入股本，582,110,650.03元转入资本公积[4] 股份结构 - 受限售条件股份变更前金额4,111,163元，占比1.54%，变更后237,602,915元，占比20.87%[16] - 无限售条件股份变更前金额900,872,773元，占比98.46%，变更后900,872,773元，占比79.13%[16] 发行费用 - 发行费用合计790.757525万元（不含税）[1][23] - 保荐及承销费用471.698113万元、律师费179.245283万元等[1][23]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-077 湖北福星科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经深圳证券交易所备案通过， 公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关文件。 ...

发行基本信息 - 发行A股，每股面值1元[5] - 定价基准日为2023年12月14日，发行价3.64元/股[6] - 发行数量223,491,752股，募资总额813,509,977.28元，净额805,602,402.03元[7][9] - 发行对象14家，均现金认购，限售期6个月[10][11] 发行流程 - 2022年12月董事会、股东大会通过非公开发行议案[15][19] - 2023年6月深交所认为符合发行条件，证监会同意注册[21][22] - 2023年11月报送方案及名单，新增12家意向投资者[23][24] - 2023年12月18日首轮申购结束，20日追加发行截止[25] - 2023年12月20日发《缴款通知书》，22日收齐资金，25日划转[38][39] 申购情况 - 首轮苏桐申购5000万元，张明远3066万元，UBS AG 3700万元等[26] - 追加财通基金2850万元，诺德基金1392万元，刘福娟1000万元等[27] 合规情况 - 发行对象无关联方认购，均符合适当性要求[31][36] - 发行过程及对象合规，选择公平公正[42][44]

股票简称：福星股份 股票代码：000926 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 湖北福星科技股份有限公司 HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD （湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号） 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二三年十二月 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 谭少群 冯东兴 张 景 赵 曼 田志龙 吴德军 谭奇材 冯俊秀 肖永超 全体监事签名： 李 俐 肖建明 李勇方 非董事高级管理人员签名： 刘慧芳 湖北福星科技股份有限公司 年 月 日 2 | 目 | 录 3 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行概要 7 | | | 三、本次发行的发行对象情况 12 | | | 四、本次发行的相关机构情况 19 | | ...

发行流程 - 2022年12月5日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过本次发行相关议案并提交股东大会[11] - 2022年12月21日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[11] - 2023年2月20日，公司召开第十届董事会第十七次会议，调整本次发行相关事项和议案[12] - 2023年3月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过发行方案论证分析报告的议案[12] - 2023年6月6日，公司收到深交所审核通过本次发行的告知函[14] - 2023年6月27日，公司收到中国证监会同意本次发行注册的批复，有效期12个月[15] - 2023年10月30日，公司召开第十一届董事会第四次会议，调整发行数量上限为不超过274,495,180股[16] - 2023年11月30日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过延长有效期相关议案[17] - 2023年12月18日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过延长有效期相关议案，有效期延长至2024年6月18日[17][18] 认购情况 - 2023年11月28日至12月18日上午9:00前，9名投资者表达认购意向，主承销商补充发送认购邀请文件[20][21] - 2023年12月13日开始，主承销商向103名特定投资者发送认购邀请文件[19] - 首轮申购报价结束后未达发行上限，2023年12月18日至20日主承销商发送追加认购邀请书，新增3名表达认购意向的投资者[21] - 2023年12月18日9:00至12:00，主承销商收到8名投资者首轮申购报价单，申购金额从3066万元到1.8957亿元不等，申购价格从3.64元/股到4.05元/股[23][24] - 首轮申购除4家无需缴纳保证金外，其余投资者均及时足额缴纳申购保证金[24] - 首轮申购报价结束未达发行上限，以3.64元/股启动追加认购程序[26] - 追加认购期间，主承销商收到8名投资者追加申购报价单，申购金额从500万元到6200万元不等[27] - 追加申购除2家无需缴纳保证金外，其余投资者均及时足额缴纳申购保证金[27] 发行结果 - 本次发行价格为3.64元/股，发行股票数量为223,491,752股，募集配套资金总额为813,509,977.28元[31] - 发行对象共14名，合计获配股数223,491,752股，获配金额813,509,977.28元[32][33] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让，衍生股份也遵守该锁定安排[34] - 2023年12月20日发出缴款通知，截至12月22日17:00收到认购资金813,509,977.28元[38] - 2023年12月25日，主承销商扣除承销及保荐费用4,500,000元后，将809,009,977.28元汇入公司募集资金账户[39] - 本次发行总额813,509,977.28元，扣除发行费用7,907,575.25元后，实际募集资金净额805,602,402.03元，223,491,752元计入股本，582,110,650.03元转入资本公积[39] 合规情况 - 本次向特定对象发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，若股票发生除权、除息事项，发行底价将相应调整[30] - 本次发行股票风险等级为中风险（R3级），专业投资者和普通投资者C3及以上可直接参与认购，C2和C1经确认并签署文件后可参与[43] - 主承销商对获配对象进行投资者适当性核查，14名投资者风险等级均匹配[45] - 本所律师认为本次发行法律文件合法有效，发行过程合法合规，发行结果公平公正[40][41] - 个人投资者苏桐等6人、UBS AG等2家境外机构投资者、国泰君安证券等2家证券公司以自有资金参与认购无需办理备案登记手续[46][47][48] - 财通基金等2家基金管理人参与认购的公募基金无需备案，资产管理计划已备案[48] - 成都立华等2家私募基金管理人及旗下基金均已完成登记备案[49][50] - 本次发行对象与发行人、主承销商无关联关系[51] - 发行对象认购资金来源合规，无保底保收益等情况[52] - 发行人本次发行已获必要批准、核准及注册，发行法律文件合法有效，发行过程合法合规，尚需办理新增股份登记等手续并履行信息披露义务[54][55]

发行情况 - 福星股份向特定对象发行不超274,495,180股普通股（A股）[2][3][12][13][14] - 发行定价基准日为2023年12月14日，发行价不低于3.63元/股[12] - 发行对象不超35名特定投资者，认购款应于2023年12月22日17:00前到账[14] 认购数据 - 截至2023年12月20日12:00，累计收到认购保证金2800万元，有效2000万元[3][16] - 截至2023年12月22日17:00，累计收到认购资金813,509,977.28元[5][16] - 14户特定投资者认购不超223,491,752股，资金合计813,509,977.28元[10][15] 部分投资者认购情况 - 苏桐认购1373.6263万股，金额4999.999732万元[10][16] - 张明远认购842.3076万股，金额3065.999664万元[10][16] - UBS AG认购1016.4835万股，金额3699.99994万元[10][16]

发行事项进展 - 2022年12月5日董事会通过发行相关议案[1] - 2022年12月21日股东大会决议发行有效期12个月[2] - 2023年6月27日收到证监会同意注册批复[3] 发行调整 - 2023年10月30日因注销股票调整发行数量上限[4] 有效期延长 - 2023年11月30日董事会通过延长有效期议案[5] - 发行有效期延长至2024年6月18日[7]