股权划转 - 中钢集团等拟无偿划转698,001,905股（占48.66%）给中钢资本[2] - 完成后控股股东将变为中钢资本，实控人仍为国资委[2] 时间节点 - 2024年10月8日宝武批复同意划转[3] - 10月10日签《股份无偿划转协议》[3] - 截至12月16日深交所正在审核[5]

股东大会情况 - 2024年12月11日公司召开第五次临时股东大会，由董事长陆鹏程主持[4] - 507名股东参与投票，代表股份787,817,782股，占比54.9138％[4] 提案表决情况 - 提案1同意86,006,133股，占出席有效表决权股份95.7583％[6] - 提案2同意85,763,993股，占出席有效表决权股份95.4887％[7] - 提案3同意785,309,148股，占出席有效表决权股份99.6816％[9]

会议时间 - 2024年12月11日下午2时30分现场召开股东大会[6] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东507名，代表股份787,817,782股，占比54.9138%[7][8] 议案表决 - 《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>并申请综合授信的议案》同意占比95.7583％[11] - 《关于公司2025年年度日常关联交易计划的议案》同意占比95.4887％[14] - 《关于独立董事薪酬的议案》同意占比99.6816％[15] 公司股本 - 截至股权登记日，公司总股本为1,434,644,621股[8]

行业或公司 * 公司：一家冶金工程领域的上市公司 * 行业：钢铁行业 核心观点和论据 1. **公司整体经营情况**：公司2024年整体营业收入同比下降，主要受国内钢铁行业下行压力影响。但公司注重经济化管理和海外项目执行，实现营业利润提升，资产质量改善明显。[doc id='2'] 2. **海外市场情况**：公司业务结构逐渐从国内为主调整为以海外为主，海外新签合同占比超过80%。海外市场拓展势头良好，得益于公司在海外市场的耕耘和竞争优势。[doc id='4'] 3. **海外市场签约额**：海外市场签约额约170亿美元，其中一带一路沿线国家占比超过80%。在手合同量约400多亿，保证公司未来一年营业收入稳定。[doc id='5'] 4. **海外市场分析**：海外市场新签占比提升原因包括宏观环境、海外业主需求、中国企业走出去的愿望以及公司在海外市场的影响力。[doc id='6'] 5. **海外市场毛利率**：海外毛利率水平高于国内，预计全年海外毛利率将保持稳定。[doc id='10'] 6. **市场情况**：俄语区市场、中东市场、非洲市场、东南亚市场和欧洲市场均为公司海外市场的重要组成部分。[doc id='12'] 7. **项目管理**：公司在项目管理方面与国际接轨，具备数字化应用和安全管理的国际标准。[doc id='19'] 8. **商业模式**：公司海外项目采用EPC加应为、依附款加信用证、按工程量电汇等多种结算方式。[doc id='33'] 9. **应收账款**：公司应收账款风险可控，大部分都有对应抵制、担保或食物人担保。[doc id='36'] 其他重要内容 1. **现金流**：公司力争确保全年经营性现金流回正，并保持到去年同期水平。[doc id='2'] 2. **减值**：公司集体减值情况需根据审计师职业判断确定。[doc id='3'] 3. **矿业领域**：公司在矿业领域取得突破，成功建设了澳大利亚Codeco的铜矿、南非的鉑金矿等，并与利拓集团展开合作。[doc id='10'] 4. **竞争**：公司在非洲市场面临来自国内外的竞争，但凭借品牌溢价和技术优势，仍具有竞争力。[doc id='28'] 5. **政策**：公司关注一带一路倡议，积极参与海外拓展。[doc id='20'] 6. **与宝武集团合作**：公司与宝武集团在海外拓展方面进行业务协同，提升国际化水平。[doc id='20'] 7. **项目执行**：公司项目执行周期较长，存在原材料价格波动、国际政治局势波动等因素影响毛利率。[doc id='23'] 8. **国内市场**：国内市场受钢铁行业下行影响，收款压力较大。[doc id='34'] 9. **政策要求**：国家政策要求中小企业现金支付，对公司现金流造成一定影响。[doc id='35']

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月11日下午2时30分[3] - 网络投票时间为2024年12月11日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月6日[7] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室[10] - 登记地点为吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层等[14] 审议议案 - 与宝武集团财务签《金融服务协议》并申请综合授信等[11] 投票信息 - 网络投票代码为“360928”，简称为“中钢投票”[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月11日多个时段[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 15:00[31]

财务数据 - 2023年12月31日宝武财务公司资产总额870.04亿元，2024年9月30日为713.65亿元[27] - 2023年12月31日宝武财务公司信贷余额224.08亿元，2024年9月30日为250.68亿元[27] - 2023年12月31日宝武财务公司负债总额768.36亿元，2024年9月30日为611.22亿元[27] - 2023年12月31日宝武财务公司吸收成员单位存款764.64亿元，2024年9月30日为609.91亿元[27] - 2023年12月31日宝武财务公司所有者权益总额101.68亿元，2024年9月30日为102.42亿元[27] - 2023年度宝武财务公司营业收入6.10亿元，2024年前三季度为13.47亿元[27] - 2023年度宝武财务公司利润总额5.66亿元，2024年前三季度为5.64亿元[27] - 年初至2024年9月30日，公司与宝武集团及其下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为5.85亿元[36] - 2024年前三季度采购商品小计实际发生额85822.75万元，预计额159000万元[43] - 2024年前三季度接受劳务小计实际发生额5303.82万元，预计额25500万元[43] - 2024年前三季度销售商品小计实际发生额117114.46万元，预计额94500万元[43] - 2024年前三季度提供劳务小计实际发生额36713.06万元，预计额33560万元[44] - 2024年前三季度关联交易合计实际发生额244954.09万元，预计额312560万元[44] - 2025年综合授信额度预计200000万元，2024年前三季度发生150000万元[46] - 2025年存款日最高额预计100000万元，2024年前三季度发生22700万元，利息收入预计1050万元，发生230万元[46] - 2025年贷款日最高额预计100000万元，2024年前三季度发生34250万元，利息支出预计2900万元，发生13万元[46] - 2025年其他金融业务发生额预计500000万元，2024年前三季度发生38411万元，费用支出预计250万元，发生25万元[46] - 中国宝武钢铁集团有限公司2023年末资产总计136,252,241.23万元，归母净利润1,765,430.00万元；2024年9月末资产总计134,880,965.60万元，归母净利润1,095,158.98万元[64] - 宝山钢铁股份有限公司2023年末资产总计37,605,148.36万元，归母净利润1,194,405.22万元；2024年9月末资产总计36,717,947.68万元，归母净利润588,212.23万元[64] - 宝武集团财务有限责任公司2023年12月31日资产总额8,700,351.74万元，2024年9月30日为7,136,465.49万元[66] - 宝武集团财务有限责任公司2023年度营业收入60,974.52万元，2024年前三季度为134,727.42万元[66] - 宝武集团财务有限责任公司2023年度利润总额56,633.37万元，2024年前三季度为56,437.39万元[66] - 安徽诺泰工程技术有限公司2023年末资产总计23080.66万元，归母净利润1769.50万元；2024年9月末资产总计21081.98万元，营业收入866.00万元，归母净利润604.20万元[73] - 北京中宏联工程技术有限公司2023年末资产总计38015.09万元，归母净利润3685.29万元；2024年9月末资产总计38982.08万元，营业收入26808.21万元，归母净利润2941.67万元[73] - 金冶（内蒙古）工程技术有限公司2023年末资产总计2245.50万元，归母净利润1.34万元；2024年9月末资产总计1729.97万元，营业收入1480.00万元，归母净利润3.09万元[73] - 武汉天昱智能制造有限公司2023年末资产总计2348.71万元，营业收入249.87万元，归母净利润1136.70万元；2024年9月末资产总计1875.53万元，营业收入107.26万元，归母净利润 - 611.44万元[73] 关联交易 - 2025年公司预计向宝钢工程技术集团有限公司采购商品金额为3.8亿元，2023年经审计金额为1.343434亿元，2024年1 - 9月未审计金额为0.710408亿元[42] - 2025年公司预计向北京中宏联工程技术有限公司采购商品金额为3.45亿元，2023年经审计金额为2.538559亿元，2024年1 - 9月未审计金额为1.925331亿元[42] - 2025年公司预计向安徽马钢重型机械制造有限公司采购商品金额为1.65亿元，2023年经审计金额为0.28711亿元[42] - 2025年公司预计向中钢集团邢台机械轧辊有限公司采购商品金额为1.2亿元，2023年经审计金额为0.684785亿元，2024年1 - 9月未审计金额为0.336577亿元[42] - 关联交易经第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议，获独立董事一致同意[37] - 《关于公司2025年年度日常关联交易计划的议案》经公司第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决[40] - 《关于公司2025年年度日常关联交易计划的议案》提交董事会审议前经独立董事专门会议审议，获独立董事一致同意[40] - 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决[40] 其他事项 - 2024年11月25日，公司第十届董事会第三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过与宝武财务公司相关议案[21] - 公司拟向宝武财务公司申请20亿元综合授信，授信期一年[34] - 公司拟定第十届董事会独立董事津贴为1万元/月（含税）[79] - 关联交易定价遵循“公平自愿、互惠互利”原则，依据市场定价[73][74] - 2025年年度日常关联交易因公司正常生产经营需要发生，价格合理公允[76] - 各关联人均具备正常履约能力，不是失信被执行人，无履约能力障碍[72]

业绩与风险评估 - 宝武财务公司规范经营，业绩良好，监管指标符合要求[1] - 未发现宝武财务公司重大缺陷或风险，公司与其业务无重大风险[1] 议案提交 - 同意将风险评估报告议案提交董事会审议[1] - 同意将修订风险处置预案议案提交董事会审议[2] 预案优势 - 修订后的预案能防范资金风险，维护安全，保护权益[2]

公司概况 - 宝武财务公司注册资本为68.40亿元[1] - 宝武财务公司设有10个部门及2个分公司[6] - 宝武财务公司制定20多项内控制度规范信贷业务运作[13] 业绩数据 - 2023年营业收入6.10亿元，2024年前三季度为13.47亿元[25] - 2023年利润总额5.66亿元，2024年前三季度为5.64亿元[25] 财务指标 - 2023年末资产总额870.04亿元，2024年9月末为713.65亿元[25] - 2023年末信贷余额224.08亿元，2024年9月末为250.68亿元[25] - 2023年末负债总额768.36亿元，2024年9月末为611.22亿元[25] - 2023年末吸收成员单位存款764.64亿元，2024年9月末为609.91亿元[25] 监管指标 - 截至2024年9月30日资本充足率20.22%，标准值≥10.5%[26] - 截至2024年9月30日流动性比例81.17%，标准值≥25%[26] - 截至2024年9月30日贷款比例38.61%，标准值≤80%[26] 其他数据 - 2024年前三季度综合授信额度最高额150,000万元[28]

会议信息 - 中钢国际第十届董事会第四次会议于2024年12月2日召开[1] - 会议通知及材料于2024年11月26日以邮件送达董事[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》4票同意，陆鹏程等3人回避表决[3][4] - 《关于修订〈在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案〉的议案》4票同意，陆鹏程等3人回避表决[6] 公司举措 - 公司修订《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》部分条款[4]

风险处置机制 - 成立金融业务风险处置领导小组，董事长任组长[3] - 风险处置遵循统一领导、分级负责等原则[6] 风险报告制度 - 建立金融业务风险报告制度，向董事会报告[8] 预防处置机制 - 宝武财务公司单一股东贷款余额超规定或亏损超比例，启动预防机制[10] 风险处理流程 - 风险发生后工作人员报领导小组，领导小组报董事会[11] - 领导小组启动程序，制定应急方案[11] 后续措施 - 要求宝武财务公司自救，平息后加强监督[12][15] - 分析风险，若因素不消除则停相关业务[15]